온라인 대체 투자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(주식 크라우드펀딩, 사모 펀드 및 실제 부동산), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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온라인 대체 투자 시장 개요

전 세계 온라인 대체 투자 시장 규모는 2025년 1조 4,898억 7천만 달러에서 2026년에는 1조 6,067억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.9%로 성장해 2035년에는 3조 1,898억 9천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

 온라인 대체 투자는 가장 빠르게 성장하는 분야로 사람들이 디지털 플랫폼을 통해 비전통적 자산에 접근할 수 있도록 해줍니다.주식형 크라우드펀딩, 사모 펀드 및 부동산. 기술은 시장을 매우 빠르게 변화시켜, 기관 투자자나 고액 자산가만이 접근할 수 있었던 투자 기회에 이제 쉽게 접근할 수 있게 되었습니다. 이는 개인 투자자의 진입 장벽을 허물어 온라인 플랫폼에서 다양한 투자에 접근할 수 있게 해줍니다. 핀테크 솔루션이 성장하고 주식과 채권에 대한 대안에 대한 관심이 높아지면서 이 시장이 커지면서 전 세계적으로 성장할 것입니다. 대체자산은 전통적인 금융시장과의 상관관계가 낮은 경향이 있습니다. 따라서 이는 시장 변동성에 대한 헤징 목적으로 사용될 수 있음을 의미합니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 온라인 대체 투자 시장이 크게 성장했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

 코로나19 팬데믹은 온라인 대체 투자 시장에 큰 영향을 미쳤고, 불안정한 경제 환경을 헤쳐나갈 수단을 찾는 투자자들의 활동이 급증했습니다. 전통 시장에 연계된 다각화와 더 높은 수익을 제공하는 대체 투자 기회를 모색하는 소매 및 기관 투자자 모두가 급증했습니다. 금리가 하락하고 글로벌 주식시장이 붕괴되던 시기였다. 주식형 크라우드펀딩, 사모펀드, 부동산 등을 위한 자본을 조달하는 온라인 플랫폼에서 큰 관심과 가입이 이루어졌습니다. 특히 크라우드 펀딩은 투자자들이 현재 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받고 있는 스타트업과 기업에 자금을 지원하기 위해 목표로 삼고 있는 온라인 플랫폼에서 매우 눈에 띄는 성장을 보였습니다. 일반적으로 전염병은 극심한 경제적 혼란을 야기했습니다. 그러나 이는 온라인 대체 투자를 촉발시켰고 그 시장은 당시 정말 번성했습니다.

최신 트렌드

블록체인은 투명하고 안전하며 접근 가능한 투자를 가능하게 하여 시장 성장을 주도합니다.

 블록체인 기술은 온라인 대체 투자 시장의 또 다른 중요한 추세로, 투자가 이루어지고 관리되는 방식을 변화시키고 있습니다. 블록체인은 다음을 허용합니다.토큰화부동산, 사모 펀드, 예술품 등 실제 자산의 일부 소유권을 확보하고 그렇지 않으면 비유동적 시장에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 블록체인은 투명성, 보안 및 유동성을 향상시켜 소매 및 기관 투자자 모두가 상대적으로 쉽게 접근할 수 있게 해주기 때문에 이러한 추세가 증가하고 있습니다. 토큰화된 부동산의 한 가지 예는 소규모 투자자가 부분 소유권 지분을 구매하여 대규모 부동산 소유권에 참여할 수 있는 능력입니다. 블록체인 기술이 발전함에 따라 온라인 대체 투자 시장에 더 많은 기회가 열리고 전 세계 투자자에게 더 많은 가능성이 제공될 것입니다.

• 정부 산하 투자협회에 따르면 현재 전 세계 투자 가능 자산 기반의 약 12%가 대체 투자에 보유되어 있어 포트폴리오 다각화로의 강력한 전환이 나타나고 있습니다.
• 금융 규제 당국에 따르면 등록된 대체 투자 펀드는 디지털 투자 채널의 급속한 도입을 반영하여 누적 투자액이 300만억 원을 넘었습니다.

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온라인 대체 투자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 주식 크라우드펀딩, 사모 펀드 및 물리적 부동산으로 분류될 수 있습니다.

• 주식 크라우드펀딩(Equity Crowdfunding): 최근 유행하고 있는 또 다른 종류의 자금 조달로, 스타트업이나 기업가가 자금을 조달하고 투자자가 새로운 벤처의 소유자가 되는 데 유용할 수 있습니다. 특히 이 팬데믹 기간 동안 투자자의 관심이 높아지면서 기존 증권 거래소에서 제공하는 것보다 더 많은 수익을 원할 수 있으므로 힘들게 벌어들인 저축을 다른 곳에 투자하는 데 관심이 있을 수 있습니다. 크라우드펀딩을 통해 소규모 투자자는 초기 단계의 벤처 기업을 지분으로 소유할 수 있으므로 투자 기회 수단이 민주화됩니다. 기술 플랫폼의 진입 장벽이 낮아졌습니다. 투자자는 그렇지 않으면 폐쇄될 수 있는 글로벌 기회 풀에 접근할 수 있습니다.

• 사모 펀드(Private Equity): 사모 펀드 투자는 회사의 성장이나 회사 매각을 통해 수익을 실현할 목적으로 지분을 대가로 민간 기업에 투자하는 것을 의미합니다. 이 부문은 투자자들이 공공 시장이 제공하지 못하는 영역을 찾으려고 노력하고 있으며, 특히 민간 기업이 더 많은 성장 범위를 제시하기 때문에 성장해 왔습니다. 사모펀드를 다루는 온라인 사이트의 출현으로 민주화된 접근이 가능해졌습니다. 한때는 고액 자산가와 기관만을 대상으로 했던 거래가 소규모 투자자들에 의해 침투될 수 있기 때문입니다.사모펀드대체, 고수익 투자에 대한 지속적인 검색으로 인해 온라인 대체 투자 시장의 또 다른 주요 부문입니다.

• 물리적 부동산: 이는 장기적인 시세차익이나 임대 소득을 목표로 주택이나 토지와 같은 물리적 자산에 투자하는 것입니다. 온라인 포털은 여러 투자자가 하나의 자산에 대한 지분율을 공유합니다. 시장은 소규모 투자자의 감당 능력을 훨씬 넘어서는 부동산 거래에 쉽고 저렴하게 접근할 수 있기 때문에 많은 사람들의 화제가 되었습니다. 부동산 크라우드 펀딩 플랫폼은 proptech 추세에 따라 주거용, 상업용, 심지어 산업용 부동산에 투자하려는 사용자 욕구가 증가함에 따라 센터를 지배하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대기업과 중소기업으로 분류될 수 있습니다.

• 대기업: 대기업이 점차적으로 다른 다각화 자본 배분 전략으로 온라인 대체 투자를 찾고 있는 경우가 있습니다. 대부분의 회사는 이러한 사이트를 사용하여 전통적인 자산 클래스 밖에서 더 많은 수익을 창출하기 위해 사모 펀드, 부동산, 심지어 P2P 대출에 접근합니다. 온라인 플랫폼을 통해 기업은 전 세계 어디에서나 투자 기회에 참여할 수 있으며 이는 성장 극대화에 중요합니다. 또한, 지분형 크라우드펀딩은 대기업과 소규모 혁신 스타트업의 협업을 촉진하여 상생의 기회를 제공합니다. 대기업에 대한 대체투자의 심층 침투는 기업 투자 전략의 구성을 서서히 변화시키고 있습니다.

• 중소기업: 최근에는 대체 투자 포털에서 확장을 위해 온라인으로 자금을 조달하려는 중소기업이 늘어나고 있는데, 그 이유는 주로 은행 대출과 같은 전통적인 출처가 금지되었을 수 있기 때문입니다. 중소기업을 위해 투자자로부터 직접 자금을 조달하기 위한 크라우드 펀딩 및 P2P 대출의 새로운 대안이 등장하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 중소기업의 특정 요구 사항을 충족함으로써 중소기업이 융통성 있고 접근 가능한 금융 대안을 마련할 수 있도록 해줍니다. 이러한 중소기업의 자본조달 추세는디지털 플랫폼이는 팬데믹 기간 동안 두드러진 문제에 대한 직접적인 대응이며, 이러한 플랫폼이 기존 금융 기관보다 더 빠르고 저렴한 솔루션을 제공함에 따라 계속될 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

 투자자들의 다각화 요구 증가

온라인 대체 투자 시장의 가장 중요한 성장 동력은 다각화에 대한 요구입니다. 주식과 채권은 특히 시장 변동성이 높아지는 기간 동안 높은 상관관계를 가지므로 투자자에 대한 위험이 증가합니다. 대부분의 투자자는 다양한 자산 클래스에 위험을 분산시키기 위해 사모 펀드, 부동산, 크라우드 펀딩 기회와 같은 대체 자산으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 온라인 접근성은 이전에 대안 풀에서 접근할 수 없었던 소매 투자자들에게 더욱 매력적으로 다가가는 길을 제공했습니다. 이러한 측면에서 보면, 꼭 필요한 이점을 깨닫는 사람들, 특히 불경기가 닥칠 때, 포트폴리오를 더 잘 다각화하는 경향이 있기 때문에 이러한 추세는 지속 가능합니다.

• 전국금융협회에 따르면 국내 경제가 약 7% 성장함에 따라 기관과 소매 부문 모두에서 온라인 대체 상품에 대한 투자자 참여가 급격히 증가하고 있습니다.
• 시장 규제 기관에 따르면, 등록된 자금으로 모금된 약정액은 유리한 디지털 금융 정책과 투자자 인식 프로그램의 지원을 받아 280만 달러를 넘어섰습니다.

기술 및 접근성의 발전

이처럼 기술 혁신은 접근성과 운영 효율성 측면에서 온라인 대체 투자 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 블록체인, 인공 지능, 기계 학습과 같은 혁신은 투자자의 의사 결정과 포트폴리오 운영 방식을 향상시킵니다. 이러한 기술은 투명성을 향상시키고, 거래 비용을 낮추며, 더 많은 투자자가 대체 투자를 보다 편안하게 이용할 수 있도록 해줍니다. 이는 또한 이러한 플랫폼의 디지털 특성을 글로벌 투자 기회에 개방적으로 만듭니다. 그렇지 않으면 개인 투자자가 활용하기 어려울 것입니다. 기술의 발전과 혁신을 통해 투자 프로세스가 개선되고 투자자의 참여가 확대되면서 시장은 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다.

억제 요인

규제 불확실성으로 인해 전 세계적으로 온라인 대체 투자 시장 성장이 제한됩니다.

온라인 대체 투자 시장 성장의 가장 큰 제한 요인은 규제에 대한 불확실성입니다. 관할권 전반에 걸쳐 표준화되고 포괄적인 규정은 투자자와 플랫폼 사이에 혼란을 야기합니다. 규제 문제는 투자자 보호, 과세, 대체 자산에 대한 법적 틀 문제와도 관련이 있습니다. 일부 국가에서는 이미 디지털 투자 플랫폼의 성장을 수용하는 규정을 개발했지만, 다른 국가에서는 아직 명확한 규칙을 도입하지 않아 진입 장벽이 될 수 있습니다. 이러한 불확실성으로 인해 투자자와 플랫폼 운영자 모두 향후 규제 변화에 영향을 받을 수 있는 시장 진입에 신중을 기하게 ​​되므로 시장 성장을 억제할 수 있습니다. 

• 국제 자산 관리 기관에 따르면 대체 투자 부문은 상당한 규정 준수 및 규제 보고 문제에 직면해 있으며, 40% 이상의 펀드 매니저가 관할권 간 복잡성을 주요 장벽으로 꼽았습니다.
• 국가 규제 데이터에 따르면, 200만 크로어를 초과하는 총 배포 투자는 장기간 잠겨 있어 온라인 투자자에게 지속적인 유동성 및 종료 시점 문제가 강조됩니다.

토큰화는 접근성, 유동성 및 투명성을 높여 시장 성장을 촉진합니다.

기회

토큰화된 자산의 증가는 온라인 대체 투자에 대한 엄청난 기회를 가져옵니다. 토큰화는 물리적 자산을 블록체인 기반 플랫폼에서 쉽게 구매, 판매 및 거래할 수 있는 디지털 토큰으로 변환하는 프로세스로 정의할 수 있습니다. 이에 대체투자는 유동성, 접근성, 투명성이 높아져야 한다. 토큰화를 통해 금전적 가치가 적은 투자자가 직접적으로 큰 가치의 자산을 소유할 수 있습니다. 한 가지 메커니즘은 이러한 부분 소유권 측면으로, 이를 통해 전통적인 공개 시장 환경에서는 고객이 이러한 소유권을 가질 수 없었습니다. 블록체인 대안의 활용이 증가하면 온라인 대안 투자 기능이 높아지고 토큰화된 자산에 대한 엄청난 성장 잠재력이 관찰됩니다.

• 글로벌 투자 관리 조사에 따르면 대체 자산은 관리 중인 총 자산의 약 21%를 차지하며 미개척 지역 및 자산 등급에서 디지털 확장의 여지가 크다는 것을 보여줍니다.
• 국내 금융권 분석에 따르면 대체투자 생태계는 5배 가까이 성장할 것으로 예상돼 핀테크 플랫폼과 자산관리 스타트업에 큰 기회를 예고하고 있다.

 

온라인 대체 투자의 시장 성장에는 신뢰, 투명성 및 보안이 필요합니다.

도전

 인식과 신뢰는 온라인 대체 투자 시장이 직면한 큰 과제입니다. 즉, 사람들은 대체투자가 무엇인지 전혀 모르고, 온라인 플랫폼의 타당성에 의문을 제기하고 있는 것입니다. 보안, 사기 방지 및 일반적인 신뢰성 문제로 인해 투자자들이 이 시장에서 멀어질 수 있습니다. 이 부문은 신뢰 구축 측면에서 지속적으로 성장해야 하며 이는 교육, 투명성 개선, 강화된 보안 조치를 통해 이루어질 수 있습니다. 이러한 조치가 없으면 시장은 투자자, 특히 대체 자산 클래스를 처음 접하는 투자자를 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪을 것입니다.

• 대체 투자 협회 보고서에 따르면 여전히 총 ​​자산의 65% 이상이 기관 투자자가 보유하고 있으며 이는 소매 참여가 제한되고 투자자 교육 이니셔티브가 더욱 강화되어야 함을 의미합니다.
• 업계 통찰력에 따르면 현재 소매 투자자 중 10% 미만이 온라인 대체 플랫폼에 참여하고 있으며 이는 디지털 투자 공간에 대한 시장 침투력과 인식 장벽이 낮음을 나타냅니다.

 

온라인 대체 투자 시장 지역별 통찰력

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• 북아메리카

북미 온라인 대체 투자 시장 성장은 핀테크에 힘입어 전 세계적으로 주도

온라인 대체 투자 시장에서 가장 큰 점유율은 북미, 특히 미국에 속합니다. 가장 강력한 기술 인프라와 높은 수준의 투자자 참여를 갖추고 있습니다. 미국 온라인 대체 투자 시장의 이 시장은 주식 크라우드 펀딩, P2P 대출, 부동산 투자 등의 대규모 플랫폼을 수용하는 성공적인 핀테크 생태계로 인해 매우 빠르게 성장했습니다. 주요 기관 투자자와 강력한 공인 투자자 풀이 시장 성장을 더욱 가속화했습니다. 북미는 블록체인 기술과 토큰화된 자산에 대한 관심이 높아지면서 선두를 유지할 것입니다. 디지털 투자 기회가 계속 진화함에 따라 미국은 글로벌 시장에서 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

• 유럽

유럽의 대체 투자 시장 성장은 규제와 핀테크 발전에 힘입어 번창하고 있습니다.

온라인 대체 투자 시장 점유율 가장 중요한 지역은 유럽입니다. 여기에는 디지털 투자 플랫폼의 부상을 촉진하는 견고한 규제 프레임워크가 존재합니다. 따라서 유럽 연합에서는 크라우드 펀딩 및 P2P 대출을 위한 구체적인 기반을 제공하려는 ECSPR을 포함한 노력을 기울이고 있습니다. 많은 유럽 국가에서는 포트폴리오를 다양화하고 위험을 완화하기 위해 대체 투자를 채택하고 있습니다. 국제 투자 기회에 접근하려는 투자자의 욕구가 커지면서 토큰화된 부동산과 사모 펀드도 유럽 시장에서 성장했습니다. 핀테크와 블록체인은 계속해서 유럽 시장을 더욱 개방할 것입니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 핀테크, 블록체인, 대체 투자를 통해 번창하고 있습니다.

아시아는 짧은 시간 안에 이러한 대체 온라인 투자 시장의 허브가 되었습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 대부분의 지역은 점점 더 많은 중산층이 투자할 수 있는 디지털 투자 플랫폼에 대한 수요가 증가하기 때문에 상당한 시장 성장을 차지하고 있습니다. 핀테크, 주식 크라우드펀딩, P2P 대출, 토큰화된 자산의 도입으로 대체 투자에 대한 접근성이 훨씬 더 높아졌습니다. 아시아 정부의 디지털 혁신과 블록체인 채택은 이 시장의 성장을 촉진하는 필수적인 현상입니다. 일반적으로 아시아의 대체 자산에 대한 수요 급증은 이 지역이 해당 부문에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 될 가능성이 높다는 것을 의미합니다.

 주요 산업 플레이어

혁신적인 플랫폼은 접근성과 효율성을 향상시켜 시장 성장을 주도합니다.

업계의 주요 업체들은 투자 프로세스를 개선하기 위해 솔루션을 혁신함으로써 온라인 대체 투자 시장을 형성하고 있습니다. 예를 들어 Fundrise, Crowdcube 및 Seedrs와 같은 회사는 기술을 사용하여 개인과 기관 모두가 대체 투자에 참여할 수 있는 혁신적인 방법을 제공하고 있습니다. 이러한 채널은 진입 장벽을 낮추고 사용자 경험을 개선하여 시장 접근성을 높였습니다. 그들은 투자 기회의 범위와 거래의 효율성을 모두 높이기 위해 끊임없이 혁신하고 있습니다. 따라서 역동적인 시장 상황과 규정의 변화에 ​​따른 이러한 적응은 전체 시장의 성공과 함께 성공에 매우 중요합니다.

• Masterworks.io: 전 세계적으로 100만 명이 넘는 등록 사용자를 대상으로 예술 기반 투자를 촉진하고 온라인 플랫폼을 통해 고가치 예술 작품에 대한 부분 소유권을 제공합니다.
• Patch of Land: 강력한 디지털 대출 성과를 반영하여 미화 5천만 달러 이상의 자금 지원 프로젝트와 미화 1천만 달러를 초과하는 투자자 상환으로 부동산 크라우드 펀딩을 가능하게 합니다.

최고의 온라인 대체 투자 회사 목록

• Masterworks.io (U.S)
• Patch of Land (U.S)
• Artivest (U.S)
• Livestock Wealth (SOUTH AFRICA)
• Fundrise (U.S)

주요 산업 발전

2021년 10월:온라인 대체 투자 시장에서 가장 중요한 발전 중 하나는 Fundrise가 2021년 10월 플랫폼에서 토큰화된 부동산 투자를 출시한 것입니다. 이 개발을 통해 투자자는 블록체인 기반 토큰을 통해 부동산 자산의 부분 소유권을 구매할 수 있게 되었고, 이로써 부동산 투자가 훨씬 더 유동적이고 접근 가능해졌습니다. 혁신은 또한 부분 소유권의 가능성을 가능하게 하여 일반 투자자가 고가치 자산에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하고 기관 투자자의 영역을 넘어 민주화하고 있습니다. 물론 이는 금융 부문에서 블록체인 기술을 채택하는 추세와 함께 계속되어 부동산 크라우드 펀딩의 성장을 더욱 촉진할 것입니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.