안과용 약물 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(처방약 및 일반의약품), 용도별(인간 및 동물), 2035년 지역 예측

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안과용 약물 시장 개요

세계 안과용 의약품 시장 규모는 2026년 489억 달러로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.42%로 성장해 2035년에는 786억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

안과용의약품 시장은 전 세계적으로 녹내장, 노인황반변성, 당뇨병성 망막증 등 안질환 유병률 증가와 비만, 당뇨병 등 생활습관병 발병률 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다. 눈 건강에 대한 관심이 높아지고, 의료비 지출이 증가하는 추세이며, 진단 환경의 가용성이 확대되면서 조기 발견 및 치료가 보다 실용적인 가능성으로 대두되었습니다. 또한, 젊은 인구층에서 안과 및 안과 관련 검진 및 생활습관으로 인한 시력 문제가 증가함에 따라 대상 환자군이 증가하고 있으며 이에 따라 시장 수요도 증가하고 있습니다.

서방성 약물 전달 시스템, 첨단 생물학제제, 유전자 치료법을 포함한 치료 방식의 개발은 안과용 약물 시장을 재정의하고 있습니다. 개선된 안전성 프로필과 투여 편의성을 갖춘 표적 치료법을 생산하기 위한 제약 산업의 연구 개발 지출 또한 임상 환경에서의 강력한 활용에 기여합니다. 일반적인 경쟁과 특허 만료로 인해 경쟁이 더욱 심화되어 특허 제품과 바이오시밀러 제품 모두 시장 진출이 더 쉬워집니다. 또한, 개발도상국의 강화된 교육 프로그램과 유리한 보상을 통해 글로벌 안과용 의약품 시장에 글로벌 및 국내 제약사 모두가 진출할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

코로나19 영향

안과용 의약품 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 임상 방문 감소 및 선택적 시술 연기로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

안과용의약품 시장은 코로나19 팬데믹의 영향을 어느 정도 크게 받았다. 팬데믹 초기 단계에서는 일반적인 봉쇄와 진료소 방문 감소, 선택 사례 수가 감소하면서 긴급하지 않은 안과 치료에 대한 요청이 크게 감소했습니다. 많은 환자들이 정기적인 눈 검진을 연기하고 녹내장, 안구건조증 등 만성 질환에 대한 처방약 구입을 미루었습니다. 더욱이 공급망, 특히 수입 의존도가 높은 분야의 문제로 인해 특정 제제 및 활성 의약품 성분(API)이 부족했습니다. 그러나 의료 서비스 제공자가 응급 상황에 적응함에 따라 원격 안과 방문 및 온라인 처방전 리필은 필요한 안과 치료에 대한 접근성을 유지하는 데 성공적인 옵션임이 입증되었습니다. 시장은 선택적 시술 재개, 눈의 피로를 유발하는 디지털 기기 사용 증가, 안구 건강을 포함한 전반적인 건강에 대한 관심 증가로 인해 2021년 말과 2022년까지 천천히 반등했습니다. 시장은 C-19 이후 다시 탄력을 받고 있으며, 특히 혁신적인 치료법인 만성 사용 안과 제품의 경우 더욱 그렇습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 서방형 안과용 약물 전달 시스템의 등장

안과용 약물 시장을 리모델링하는 주요 시장 동향 중 하나는 서방형 약물 전달 시스템의 활용이 증가하는 것입니다. 이러한 접근법은 반복 투여에 대한 요구 사항을 최소화하고 환자 순응도를 포함하기 위해 한 번에 며칠에서 몇 주 동안 꾸준한 치료 흐름을 유지하도록 구성되어 있습니다. 이는 녹내장 및 황반 변성과 같은 만성 질환에 특히 중요한 고려 사항입니다. 전통적인 점안액은 일반적으로 빠른 유출과 제한된 체류 시간으로 인해 만족스럽지 못한 생체 이용률을 나타냈습니다. 그러나 서방성 임플란트, 인서트 및 현장 젤은 이러한 단점을 줄이는 데 도움이 됩니다. 부작용을 최소화하면서 표적 안구 조직에 직접 약물을 방출할 수 있는 생분해성 임플란트와 미세구 기술은 다양한 제약회사의 관심을 받아왔습니다. 예를 들어, 매일 점안액 투여를 대체하여 환자 순응도를 크게 향상시키기 위해 격월 및 월 1회 치료법이 모두 연구되고 있습니다. 이러한 발전은 또한 생명공학 기업과 약물 전달 기술 기업 간의 전략적 파트너십이 발전하여 미래를 위한 안과 혁신의 강력한 파이프라인을 구축하는 것을 보여줍니다. 규제 승인을 받는 이러한 고급 전달 시스템이 점점 더 많아짐에 따라 이러한 추세는 선진국 및 신흥 시장의 치료 표준도 변화시킬 것입니다.

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안과용 약물 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 처방의약품과 일반의약품으로 분류됩니다.

• 처방약: 처방 안과용 의약품은 녹내장, 노인성 황반변성 및 포도막염과 같은 심각하고 만성적인 눈 질환을 치료하기 위해 가장 널리 사용되는 의약품입니다. 이러한 약물은 의사의 승인을 받아야 하며 일반적으로 엄격한 임상 시험을 거쳐 제조되므로 더욱 강력하고 집중적일 수 있습니다. 전 세계적으로 진행성 안질환의 유병률 증가와 노인 인구의 증가는 처방 기반 치료법에 대한 수요에 기여하는 요인 중 일부입니다.
• 처방전 없이 살 수 있는(OTC) 약물: 많은 일반 안과용 약물은 눈 자극, 건조함, 계절성 알레르기와 같은 매우 경미한 증상을 치료합니다. 일반의약품 가용성과 소비자 인식 및 자기 관리 행동의 증가도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. OTC 부문의 성장도 온라인 접근성 향상과 보다 안전한 자가 치료를 위한 제약회사 주도 프로그램의 홍보로 촉진되고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 인간과 동물로 분류될 수 있습니다.

• 인간: 인간 부문은 전 세계적으로 시력 장애, 디지털 화면 노출 증가, 인구 노령화 증가로 인해 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 이 분야의 의약품 개발은 승인된 약물이 많이 나와 있고 전안 및 후안 질환 모두에 대한 강력한 임상 파이프라인이 있어 더욱 성숙해졌습니다. 즉, 모든 진입자는 여러 시장에서 제네릭 버전과만 경쟁하면 됩니다. 요즘 환자들은 효과적이고 장기적인 옵션을 점점 더 찾고 있으며, 이는 이 분야에 대한 투자와 혁신을 계속해서 주도할 것입니다.

• 동물: 동물 응용 부문은 규모가 작지만 수의 안과 진료가 보다 전문화된 절차를 개발함에 따라 기반을 얻고 있습니다. 결막염, 백내장, 안구건조증 등 질병 상태가 있는 반려동물에게 안과용 약물을 투여하는 사례가 점점 더 많아지고 있습니다. 애완동물 입양 건수 증가와 동물 복지에 대한 관심 증가로 인해 특히 선진국에서는 동물용 안과 의약품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

시장을 활성화하기 위해 눈 질환의 확산 증가

눈 질환의 유병률 증가는 안과용 약물 시장 성장의 주요 동인 중 하나입니다. 녹내장, 안구건조증, 백내장 관련 합병증, 노인성 황반변성(AMD) 등 안과 질환은 전 세계적으로 점점 더 많은 부담을 안고 있으며, 특히 선진국의 고령화 인구 증가와 도시화 지역의 생활방식 관련 건강 문제 증가로 인해 더욱 그렇습니다. 국제보건기구의 견해로는 전 세계적으로 당뇨병 환자가 증가함에 따라 당뇨병성 망막증 등의 질환도 급속히 증가하고 있는 추세이다. 마찬가지로, 모든 연령대에서 디지털 화면의 과도한 사용으로 인해 안구건조증과 컴퓨터 비전 증후군을 앓고 있는 사람들의 수가 놀랄 만큼 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 일하는 전문가와 학교에 다니는 어린이들 사이에서 매우 두드러지며, 이에 따라 처방전과 일반의약품 안과약품에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 만성적인 특성으로 인해 이러한 질병은 제약 회사에 다년간의 수익원을 창출하는 장기 치료가 필요합니다. 이에 따라 제약 제조업체는 증가하는 환자 수요에 맞춰 제품 포트폴리오를 구축하고 지도 전반에 걸쳐 도달 범위를 개선하고 있습니다.

시장 확대를 위한 약물 전달 기술의 발전

기존의 안구 약물, 특히 점안제는 일반적으로 생체 이용률이 낮고 환자의 순응도가 낮으며 빈번한 투여가 요구되는 문제를 겪고 있습니다. 이러한 과제를 해결하기 위해 업계에서는 지속 방출형 임플란트, 생분해성 안구 삽입물, 나노기술 및 이온삼투요법을 기반으로 한 제형과 같은 새로운 약물 전달 시스템을 개발하는 방향으로 나아갔습니다. 이러한 발전으로 인해 부작용이 줄어들고 투여 횟수도 줄어들면서 눈 조직에 대한 특정 부위의 지속적인 약물 방출이 가능해졌습니다. 예를 들어, 서방형 임플란트는 몇 달에 걸쳐 녹내장 약물을 방출하여 안약을 사용하는 것보다 수명을 크게 향상시킬 수 있습니다. 제약회사는 경쟁적 이점을 얻기 위해 안구 전달 시스템 생명공학 회사와 협력하여 독점 플랫폼을 구축하고 있습니다. 규제 당국 역시 승인 소요 시간이 단축되고 투자 수준이 매력적인 등 이러한 발전에 열광적인 반응을 보이고 있습니다. 이러한 기술이 주도하는 혁명은 치료에 대한 접근성에 근본적인 영향을 미치고 안과 진료의 패러다임을 바꾸고 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 고급 안과 치료의 높은 비용

새로운 약물 제제의 높은 비용과 첨단 치료법은 안과용 의약품 시장의 성장을 제한하는 주요 요인 중 하나입니다. 서방형 임플란트, 생물학적 제제, 유전자 치료법과 같은 가장 진보된 기술 중 상당수는 비용이 많이 들고, 모두 복잡한 개발, 제조 및 규제 장애물로 인해 높은 간접비가 발생합니다. 좁은 치료 지표를 가지면 이러한 높은 비용으로 인해 환자의 접근성이 떨어지게 되며, 특히 약하거나 상환 정책이 없는 LMIC의 경우 더욱 그렇습니다. 선진국을 비롯한 선진국에서도 적절한 의료보험이 없는 환자들은 높은 본인부담금으로 인해 치료를 포기하고 포기해야 하는 경우가 있습니다. 또한, 제네릭 대체제가 있지만, 이는 오래된 약물 제형에 국한됩니다. R&D에 대한 상당한 투자, 오랜 개발 기간 및 특허 보호로 인해 대부분의 환자는 새롭고 보다 효과적인 치료법에 접근할 수 없게 됩니다. 안경 시장을 제한할 뿐만 아니라 치료 불평등에 기여하는 비용 장벽은 예방 가능한 시력 손실을 해결하기 위한 글로벌 계획을 방해하는 책임이 있습니다. 당연히 비용은 현재 안과용 의약품 분야에서 대두되고 있는 혁신을 최대한 활용하는 데 계속해서 주요 장애물이 되고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 신흥 시장에서 안과용 약물 접근 확대

기회

세계 안과용 의약품 시장의 주요 기회 중 하나는 인도, 브라질, 중국 및 동남아시아 국가를 포함한 여러 개발도상국 시장에서 치료에 대한 접근성이 확대된다는 것입니다. 인구의 노령화, 당뇨병의 증가, 도시 환경의 오염, 스크린 뒤에서 보내는 시간의 증가로 인해 눈 문제가 증가하고 있는 지역입니다. 그럼에도 불구하고, 지출 인구의 대다수는 전문 안과 진료 및 기본 약물의 부족으로 인해 진단을 받지 못하거나 치료를 제대로 받지 못하고 있습니다. 이들 국가에서 정부 및 민간 의료 서비스 제공자의 인프라 및 공중 보건 지식에 대한 투자가 증가함에 따라 비용 효율적인 안과 솔루션에 대한 수요가 갑자기 증가할 것입니다. 제약회사들도 이들 국가에 진출하여 값싼 제네릭을 시장에 출시하고, 현지 유통 네트워크를 구축하고, 현지 임상 및 규제 요건에 맞게 치료법을 맞춤화하기 시작했습니다. 더욱이, 모바일 건강과 원격안과학은 농촌 의료 전달의 공백을 메워 제품 보급 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 시장의 요구 사항을 충족하는 제품 개발 및 가격 접근 방식을 통해 게이머는 아직 개발되지 않은 대규모 환자 집단에 접근하고 상당한 장기적 수익 성장의 혜택을 누릴 수 있습니다.

복잡한 규제 환경 및 승인 지연은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

신약 제제 및 전달 메커니즘의 승인에 필요한 복잡한 규제 프레임워크와 더 긴 시간은 성장을 방해합니다. 시장이 직면한 과제 중 하나에는 새로운 약물 제제 및 전달 장치에 대한 규제 신청의 복잡성과 시간이 많이 소요되는 승인 프로세스가 포함됩니다. 특히, 녹내장, 습성 노인성 황반변성을 포함한 만성 치료를 목표로 하는 안과용 약물은 일반적으로 눈의 민감한 조직에서 장기적인 안전성, 효능 및 생체 이용률을 확립하기 위해 광범위한 임상 시험이 필요합니다. 미국 FDA, 유럽 의약청(EMA) 등 규제 기관에서는 눈의 섬세한 특성과 시력 관련 부작용 발생 가능성을 토대로 엄격한 지침을 마련하고 있습니다. 또한, 새로운 전달 시스템(예: 서방형 임플란트, 유전자 치료, 나노기술 기반 제형)은 새로운 메커니즘이나 더 높은 제조 복잡성으로 인해 훨씬 ​​더 많은 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 장벽은 출시 기간을 지연시킬 뿐만 아니라 신약 개발에 따른 위험과 비용도 증가시킵니다. 소규모 기업의 경우 상당한 자원이 없으면 이러한 규제 요구 사항을 충족하는 것이 특히 어려울 수 있습니다. 결과적으로 혁신이 느려지는 경우가 많아 잠재적으로 우수한 치료법에 대한 환자의 접근이 제한되고 업계 선수들이 적시 제품 출시와 규정 준수의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪게 됩니다.

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안과용 약물 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미 안과용 의약품 시장은 주로 첨단 의료 인프라, 혁신적인 치료법에 대한 조기 접근, 강력한 규제 지원으로 인해 세계 최대 점유율을 차지하고 있는 미국 안과용 의약품 시장에 의해 주도되고 있습니다. 고령화 인구 중 녹내장, 당뇨병성 망막증, 노인성 황반변성(AMD)의 높은 유병률은 이 지역의 우세에 기여하는 주요 요인입니다. 또한 처방 안과 약물에 대한 강력한 환급 정책과 광범위한 보험 보장으로 접근성이 향상됩니다. 주요 제약회사들은 광범위한 R&D를 수행하여 이 지역의 안과용 의약품 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 원격 안과학 및 AI 기반 진단의 채택이 증가함에 따라 환자 범위가 확대되고 치료 시작 속도가 향상되고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​안과용 의약품 시장 점유율은 이 지역의 인구 노령화, 높은 의료비 지출, 구조화된 임상 연구 생태계에 의해 뒷받침됩니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 시장 수익의 주요 기여자입니다. 당뇨병성 안구 질환 및 백내장 관련 합병증의 발생률이 증가함에 따라 처방약과 일반 안과 약물의 필요성이 가속화되고 있습니다. 유럽의약품청(EMA)은 고급 안과 진료를 더욱 저렴하게 만들기 위해 바이오시밀러 채택을 장려하고 있습니다. 지역 생명공학 기업과 글로벌 제약 기업 간의 파트너십은 혁신을 촉진하고 대륙 전체에 걸쳐 장기적인 안과용 의약품 시장 확장을 지원하고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 중국, 인도, 일본 등 빠르게 발전하는 국가를 중심으로 세계 안과용 의약품 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이다. 만성 안과 질환의 증가, 화면 사용 시간 증가, 노인 인구 통계의 증가는 강력한 시장 수요에 기여하고 있습니다. 그러나 농촌 지역에서는 안과 의사에 대한 접근이 고르지 않고 전문적인 치료 옵션이 부족하여 문제가 됩니다. 이 문제를 해결하기 위해 기업들은 비용 효과적인 안과용 제네릭을 도입하고 지역 의료 네트워크와 제휴하고 있습니다. 정부 건강 개혁과 인식 제고 프로그램도 소외된 지역의 안과용 약물 보급률을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 전략적 투자와 임상시험 확대는 아시아 지역의 장기적인 안과용 의약품 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

안과용 약물 시장의 주요 업계 참가자들은 시장 입지를 강화하기 위해 제품 혁신, 파트너십, 글로벌 확장과 같은 전략적 이니셔티브에 집중하고 있습니다. 기업들은 녹내장, 황반변성, 당뇨병성 망막병증 치료에 있어 충족되지 않은 임상적 수요를 해결하기 위해 서방성 점안액, 생물학적 제제, 유전자 치료 기반 안과용 약물을 포함한 첨단 제제 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 많은 기업이 연구 기관 및 생명공학 스타트업과 협력하여 약물 발견을 가속화하고 개발 일정을 단축하고 있습니다. 또한 플레이어들은 저렴한 일반 안과용 의약품 출시와 현지 의료 서비스 제공업체와의 유통 제휴를 통해 신흥 시장에서의 입지를 확대하고 있습니다. 몇몇 회사에서는 환자 모니터링 및 처방 준수를 개선하기 위해 AI 기반 진단 및 원격안과학과 같은 디지털 건강 기술을 활용하고 있습니다. 이러한 공동의 노력은 환자 결과를 향상하고, 글로벌 안과용 의약품 시장 점유율을 높이며, 점점 더 경쟁이 심화되는 환경에서 장기적인 성장을 보장하는 것을 목표로 합니다.

최고의 안과용 의약품 회사 목록

• Novagali Pharma S.A. (France)
• Actavis Generics (U.S.)
• Pfizer Inc. (U.S.)
• Nidek Co. Ltd. (Japan)
• Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (Japan)
• Shire Plc (Ireland)
• Ziemer Ophthalmic Systems AG (Switzerland)
• Ellex Medical Lasers Ltd. (Australia)
• Allergan Plc (Ireland)
• Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (U.S.)
• Bausch & Lomb Inc. (U.S.)
• Hoya Corporation (Japan)
• Essilor International S.A. (France)
• Insight Vision Inc. (U.S.)
• Carl Zeiss AG (Germany)
• Sun Pharmaceutical Industries Limited (India)
• Alcon (Switzerland)
• Topcon Corporation (Japan)
• Abbott Medical Optics, Inc. (U.S.)
• Genentech, Inc. (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 2월: Alcon(스위스)은 비감염성 전방 포도막염 치료를 위해 개발된 혁신적인 안과 약물 TRS01에 대한 미국 FDA 승인을 발표했습니다. 이번 승인은 알콘의 전문 안과 치료 포트폴리오가 크게 발전했음을 의미하며 글로벌 안과용 의약품 시장에서의 입지를 강화합니다. 이 약물은 코르티코스테로이드를 절약하는 치료법으로 기존 치료법에 비해 향상된 안전성과 효능을 제공함으로써 충족되지 않은 중요한 요구를 해결할 것으로 예상됩니다. 이번 개발은 내부 R&D와 라이선스 파트너십을 통해 혁신적인 안과 치료 솔루션 파이프라인을 확장하려는 알콘의 전략적 초점과 일치합니다.

보고서 범위       

이 보고서는 글로벌 안과용 약물 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하여 주요 성장 동인, 제한 사항, 기회 및 과제에 대한 통찰력을 제공합니다. 여기에는 제품 유형(처방약 및 일반의약품), 적용(인간 및 동물), 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 전역의 지역 분석을 기반으로 한 상세한 시장 세분화가 포함됩니다. 이 보고서는 예측 기간 동안 데이터 기반 시장 추정 및 CAGR 분석을 통해 역사적 추세와 미래 예측을 모두 평가합니다.

이 연구에서는 또한 제품 포트폴리오, 최근 개발, 전략적 이니셔티브 및 지역적 입지를 조사하여 선도적인 시장 참가자의 프로필을 작성합니다. 또한, 코로나19 팬데믹과 지정학적 갈등 등 주요 글로벌 사건이 안과용 의약품 시장에 미치는 영향을 다루고 있습니다. 이 보고서는 경쟁 벤치마킹, 특허 분석 및 규제 환경 평가를 제공하여 이해관계자에게 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있는 귀중한 통찰력을 제공합니다. 고객의 요구에 따라 연구의 범위와 깊이를 맞춤화할 수 있는 사용자 정의 옵션이 제공됩니다.