OTT 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(VoIP, SMS 앱, 클라우드 서비스 및 인터넷 텔레비전), 애플리케이션별(가정용 및 상업용), 지역 통찰력 및 2035년 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

OTT 시장 개요

글로벌 OTT 시장은 2025년 약 1,326억 달러에서 2026년 1,465억 2천만 달러로 성장하고, 2035년에는 3,663억 1천만 달러에 도달해 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

유비쿼터스 인터넷 보급, 스마트 장치의 인기, 주문형 시청에 대한 소비자의 선호도 덕분에 세계 최고의 산업이 호황을 누리고 있습니다.  이 시장에는 비디오 스트리밍(광고 지원, 구독 및 거래), 음악 스트리밍 및 커뮤니케이션 플랫폼이 포함됩니다.  주요 동인은 콘텐츠의 접근성과 편의성, 개인 취향에 따른 추천, 공급자가 제작한 원본 콘텐츠, 경쟁력 있는 비용입니다. 유료케이블 가입(코드커팅) 감소도 성장에 크게 기여한다.  모바일 시청과 4K, HDR 등 차세대 스트리밍 기술로 사용자 경험이 더욱 풍부해졌습니다.

업계는 경쟁이 매우 치열하며 전 세계의 리더와 현지화된 전문 기업이 함께합니다.  비즈니스는 콘텐츠, 비용, 사용자 인터페이스 및 기술을 중심으로 경쟁합니다.  현지화된 콘텐츠와 다양한 언어 지원이 점점 더 중요해지고 있습니다.  더 많은 청중에게 다가가려면 통신 및 인터넷 네트워크와의 파트너십을 구축하는 것이 중요합니다.  시장은 불법 복제, 대역폭 제한, 정부 정책의 위협에 직면해 있습니다.  그럼에도 불구하고, 소비자 태도의 변화와 새로운 기술 혁신을 통한 지속적인 성장에 대한 기대로 인해 시장의 미래 전망은 밝아 보입니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 영향: OTT 시장의 제작 및 콘텐츠 지연

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 팬데믹 이전 수준을 초과하는 시장 성장과 수요에 기인합니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 OTT 시장에 모멘텀을 제공하고 놀라운 속도로 확장을 촉진했습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기 지침으로 인해 집에 머물면서 소비자들은 엔터테인먼트를 찾고 스트리밍 대안을 따뜻하게 받아들였습니다. 이러한 수요 급증으로 인해 음악 및 비디오 스트리밍 서비스 가입이 급격히 증가했습니다. 영화관, 극장의 폐쇄, 라이브 쇼 취소로 인해 최고의 엔터테인먼트 소스로서 OTT 플랫폼의 인기가 더욱 공고해졌습니다.  시청자가 많아지면서 서비스 제공업체가 독창적인 콘텐츠를 제작하고 카탈로그를 늘리며 더 많은 구독자를 모집하는 데 막대한 금액을 투자하도록 자극하는 참여가 강화되었습니다. 팬데믹은 또한 기업들이 빠르게 성장하는 고객에게 다가가고 이를 유지하기 위해 경쟁하면서 플랫폼 기능과 사용자 경험의 혁신을 촉진했습니다.  실제로 팬데믹은 플랫폼에 완벽한 폭풍을 불러일으켰고, 기록적인 성장을 이루며 엔터테인먼트 분야의 업계 리더로서의 위상을 확고히 했습니다.

최신 트렌드

업계에 영향을 미치는 가장 중요한 추세 중 하나는 맞춤형 콘텐츠 및 시청 경험에 대한 수요 증가입니다.  이제 소비자는 시청 기록, 선호도, 인구 통계에 따라 맞춤형 추천을 제공하는 플랫폼을 원합니다.  이로 인해 AI 기반 추천 엔진과 개인화된 사용자 인터페이스가 개선되었습니다. 또한, 자신이 선택한 어드벤처 쇼, 참여 기능을 갖춘 대화형 라이브 스트리밍과 같은 매력적인 콘텐츠가 인기를 얻고 있어 사용자의 참여 수준을 높이고 더 깊은 몰입감을 제공합니다. 관심 목록을 사용자 정의하고, 보기 설정을 조정하고, 여러 장치에서 콘텐츠를 볼 수 있는 옵션도 OTT 사용자들 사이에서 새로운 표준이 되고 있습니다.

• 국제전기통신연합(International Telecommunication Union, 시장 출처에 인용된 데이터 기준)에 따르면, 인터넷을 사용하는 전 세계 인구의 비율은 2023년에 68%에 도달했습니다.

• IAMAI(Internet & Mobile Association of India)와 IBEF(India Brand Equity Foundation)에서 보고한 바에 따르면, 인도는 2024년 초 기준으로 8억 명이 넘는 인터넷 사용자를 보유하고 있으며, 그 중 약 86%가 OTT 오디오/비디오 서비스를 이용하고 있습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

OTT 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 VoIP, SMS, 앱, 클라우드 서비스 및 인터넷 텔레비전으로 분류될 수 있습니다.

• VoIP(Voice over Internet Protocol): VoIP 서비스를 통해 사용자는 기존 전화선을 사용하지 않고 인터넷을 통해 전화를 걸고 메시지를 보낼 수 있습니다. 이 서비스는 일반적으로 영상 통화, 인스턴트 메시징, 파일 공유 기능을 갖추고 있으며 전문 VoIP 앱을 통해 제공되거나 보다 포괄적인 통신 플랫폼에 통합됩니다.

• SMS(Short Message Service) 기반 플랫폼: 기존 SMS가 셀룰러 네트워크를 사용하는 반면, 플랫폼은 메시징 기능을 통합하여 일반적으로 그룹 채팅, 멀티미디어 공유, 읽음 확인과 같은 기능을 향상시킵니다. 이러한 서비스는 메시지 전송을 위해 인터넷을 사용합니다.

• 앱(Over-the-top 애플리케이션): 비디오 스트리밍(SVOD, AVOD, TVOD), 음악 스트리밍,소셜 미디어사이트, 게임 사이트, 기타 콘텐츠 전달 및 커뮤니케이션 앱. 이러한 앱은 일반적으로 스마트 기기에 다운로드되어 설치됩니다.

• 클라우드 서비스(OTT 제공 가능): 클라우드 컴퓨팅은 OTT 세계에서 핵심적인 역할을 합니다. 클라우드 서비스는 콘텐츠의 저장, 전달, 트랜스코딩 및 관리를 용이하게 합니다. 이는 OTT 제공업체에 확장성과 유연성을 제공하여 변동하는 수요를 처리하고 전 세계 시청자에게 다가갈 수 있도록 해줍니다.

• IPTV(인터넷 텔레비전): IPTV는 IP 네트워크를 통해 텔레비전 프로그램을 배포하는 것입니다. 기존의 위성 또는 케이블 TV와 달리 IPTV를 통해 고객은 인터넷을 사용하여 일반적으로 대화형 요소와 개별화된 시청 경험을 통해 라이브 및 주문형 TV 쇼를 수신할 수 있습니다. 전용 셋톱박스나 스마트 TV 및 기타 플랫폼의 앱을 통해 배포할 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 가정용 및 상업용으로 분류될 수 있습니다.

• 가구: 가구 부문은 개인적인 즐거움, 커뮤니케이션, 정보를 위해 OTT 서비스를 사용하는 개인 소비자와 가족을 의미합니다. 여기에는 영화 및 TV 프로그램 시청, 음악 재생, 화상 통화, 소셜 미디어 액세스 및 온라인 게임 참여가 포함됩니다. 가정에서 스마트 기기와 초고속 인터넷의 소비가 증가하고 있기 때문에 가구 부문은 업계의 핵심 동인입니다.

• 상업: 상업 범주에는 다양한 이유로 OTT 서비스를 사용하는 기업, 조직 및 기관이 포함됩니다. 여기에는 기업 커뮤니케이션을 위한 VoIP 사용, 교육 비디오 스트리밍, 마케팅 콘텐츠 제공, OTT 기반 고객 지원 제공 등이 포함됩니다. 상업 부문에서는 효율성을 높이고 비용을 낮추며 커뮤니케이션을 촉진하기 위해 OTT 솔루션을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

온디맨드 엔터테인먼트에 대한 수요 증가

OTT 시장의 주요 동인 중 하나는 주문형 엔터테인먼트에 대한 소비자 수요가 증가하고 있다는 것입니다.  전통적인 TV 시청 패턴은 원하는 시간에 원하는 것을 자유롭게 시청할 수 있는 소비자에게 더 이상 매력적이지 않습니다.  OTT 서비스는 이러한 유연성을 제공하여 소비자가 편리할 때 다양한 장치에서 콘텐츠를 스트리밍할 수 있도록 합니다. 이러한 시청 행동의 변화는 더 많은 개인이 케이블을 버리고 스트리밍 서비스를 채택하고 있기 때문에 이 시장의 발전을 주도하고 있습니다.

• FCC(연방통신위원회)에 따르면 2024년 6월 현재 미국 가정과 기업의 약 94%가 적어도 한 제공업체의 고정 광대역 서비스에 액세스하여 고품질 스트리밍 가용성을 가능하게 했습니다.

• 디지털 2023: 프랑스 보고서(프랑스의 공식 디지털 채택 데이터 사용)에 따르면, 프랑스의 인터넷 보급률은 2023년 초 인구의 92.6%에 도달하여 OTT 소비에 유리한 조건을 조성했습니다.

스마트 기기 및 광대역 증가

스마트폰, 태블릿, 스마트 TV 및 기타 인터넷 장치의 보편화는 고속 인터넷의 가용성 확대와 결합되어 OTT 서비스가 성장할 수 있는 풍부한 기반을 제공했습니다. 이러한 장치는 OTT 플랫폼에 대한 쉬운 액세스를 제공하므로 사용자는 콘텐츠를 온라인으로 쉽게 스트리밍할 수 있습니다. 또한 스마트 기기의 가격 하락과 인터넷 인프라의 지속적인 개선은 전 세계적으로 OTT 서비스 채택을 촉진하여 OTT 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

억제 요인

콘텐츠 불법 복제 및 보안 문제

콘텐츠 불법 복제는 OTT 업계의 주요 문제입니다. 복제가 용이하고 불법배포가 용이함디지털 콘텐츠OTT 제공업체의 수익원에 대한 위협입니다. 또한, 데이터 개인 정보 보호 및 보안 취약성과 관련된 문제로 인해 일부 소비자는 개인 데이터나 은행 정보를 온라인으로 공유하려는 경향이 있는 경우 OTT 서비스에 가입하지 않을 수 있습니다. OTT 산업이 계속 성장하려면 불법 복제를 근절하고 강력한 보안 시스템을 구현해야 합니다.

• FCC 보고서("인터넷 액세스 서비스: 2023년 12월 31일 현재 상태")에 따르면 미국 고정 연결의 6.5%가 다운스트림 속도가 25Mbps 미만인 것으로 나타났습니다. 이는 일부 가구가 여전히 OTT 플랫폼에서의 스트리밍을 제한할 수 있는 제한된 대역폭에 직면해 있음을 나타냅니다.

• FCC의 Digital Divide 데이터(Benton Foundation 논평 참조)에 따르면, 2023년에는 연간 소득이 미화 25,000달러 미만인 미국 가구의 56%만이 유선 광대역 서비스에 가입한 반면, 소득이 미화 150,000달러 이상인 가구의 거의 90%가 유선 광대역 서비스에 가입했습니다. 이는 저소득층에서 OTT 성장을 제한할 수 있는 경제성과 채택 격차를 강조합니다.

신흥시장으로의 성장

기회

OTT 플레이어는 신흥 시장에서 엄청난 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 이러한 시장에서 인터넷 보급률과 스마트폰 사용률이 증가함에 따라 OTT 서비스의 고객 기반이 훨씬 더 커졌습니다. 콘텐츠 현지화, 저렴한 구독 요금제 제공, 현지 통신 사업자와의 협력은 OTT 플레이어가 신흥 시장에 진출하고 신규 가입자를 확보하기 위한 주요 성장 방법입니다.

• UN의 "2023년 디지털 발전 및 추세 보고서"(세계 은행 데이터 기준)에 따르면 비디오 스트리밍 콘텐츠는 전 세계 인터넷 트래픽의 약 2/3(약 66%)를 차지하며, 이는 스트리밍 비디오를 기반으로 구축된 OTT 플랫폼의 엄청난 잠재력을 나타냅니다.

• 인도의 IAMAI/IBEF 데이터에 따르면 8억 명이 넘는 인터넷 사용자와 높은 OTT 참여도(~86%)를 자랑하는 인도의 대규모 인구 집단은 특히 지역 및 농촌 지역에서 OTT 서비스를 통해 수익을 창출해야 합니다.

 

치열한 경쟁과 이탈률

도전

OTT 산업은 경쟁이 매우 치열하며 많은 플레이어가 가입자를 확보하기 위해 경쟁하고 있습니다. 이러한 경쟁으로 인해 가격 전쟁이 발생하고 마케팅 비용이 상승할 수 있습니다. 또한 구독자 이탈이나 사용자가 구독을 취소하는 경우도 항상 문제가 됩니다. OTT 운영자는 독창적인 콘텐츠에 지속적으로 투자하고, 사용자 경험을 개선하며, 가입자를 유지하고 이탈을 줄이기 위해 경쟁력 있는 가격을 제공해야 합니다. 특정 대상 고객층을 대상으로 하는 매력적인 콘텐츠를 개발하고 브랜드 충성도를 구축하는 것은 변화하는 시장에서 지속적인 성공을 거두는 열쇠입니다.

• FCC의 광대역 액세스 데이터에 따르면 액세스 수준은 높지만 2023년 12월 현재 미국 고정 광대역 연결 중 24.2%만이 최소 940Mbps의 다운스트림 속도를 제공하므로 일부 시장에서는 초고화질 또는 다중 스트림 OTT 서비스 품질이 제한될 수 있습니다.

• Digital 2023: France에 따르면, 2023년 초 프랑스의 인터넷 보급률은 92.6%였지만, 보고서에서는 2022년에서 2023년 사이에 디지털 채택 증가율이 +1.0%에 불과하다고 지적했습니다. 이는 성숙한 시장이 포화 상태이고 OTT 플랫폼이 연결성 증가만으로 새로운 성장을 모색해야 한다는 과제를 시사합니다.

 

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

OTT 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 인터넷 보급률이 높고, 스마트 장치가 풍부하며, 주문형 콘텐츠에 대한 애정이 넘치는 성숙하고 발전된 시장입니다. 특히 미국은 세계 최대 OTT 시장을 자랑하는 강국이다. 미국 소비자는 스트리밍 서비스를 쉽게 이용하여 구독률이 높아졌습니다. 미국 OTT 시장 또한 Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Hulu와 같은 지배적인 플레이어가 시장 점유율을 두고 경쟁하면서 콘텐츠와 기능에 있어서 거침없는 혁신을 주도하고 있어 경쟁이 매우 치열합니다. 캐나다 역시 큰 시장입니다. 비슷한 추세를 보이고 있지만 미국 시장보다 규모가 덜합니다. 오리지널 콘텐츠, 라이브 스포츠, 독점 초연과 같은 고급 콘텐츠에 대한 지속적인 수요는 양국 모두에서 시장 성장을 촉진합니다. 또한 강력한 인프라와 고급 스트리밍 기술의 가용성을 통해 소비자에게 원활한 경험을 제공하고 채택을 다시 촉진합니다.

• 유럽

유럽은 OTT 서비스의 또 다른 주요 시장으로, 소비자 행동이 세분화되어 있고 국가별로 시장 성숙도가 다릅니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 서유럽 국가는 국제 및 지역 스트리밍 서비스의 상당한 채택과 좋은 존재감으로 시장이 성숙해졌습니다. 그러나 동유럽 국가들은 인터넷 보급률과 가처분 소득이 증가하면서 더 빠르게 성장하고 있습니다. 이 지역의 다양한 언어적 특성으로 인해 OTT 플레이어가 번영하려면 현지화된 콘텐츠와 다국어 지원이 필요하므로 콘텐츠 제공을 개인의 문화적 취향에 맞게 맞춤화하는 것이 필수적입니다. GDPR 및 콘텐츠 라이선스와 같은 데이터 개인 정보 보호 규정은 유럽 시장을 결정하는 중요한 요소이며 공급자는 복잡한 법률 시스템을 처리해야 합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 시장은 인터넷 보급률 증가, 가처분 소득 개선, 젊은 인구 증가로 인해 전 세계적으로 가장 빠르게 성장하는 OTT 시장입니다. 대륙은 중산층이 발전하고 디지털 콘텐츠에 대한 욕구가 높아지면서 큰 성장 전망을 제시합니다. 인도와 중국은 엄청난 가입자 기반과 강력한 성장 기회를 지닌 핵심 시장입니다. 중국은 독특한 규제 환경에도 불구하고 국내 OTT 시장이 탄탄하며, 인도는 저렴한 데이터 요금제와 스마트폰 보급률 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 동남아시아 역시 인도네시아, 필리핀, 베트남이 OTT 플레이어에게 유망한 기회를 제공하면서 빠르게 확장되고 있습니다. 지역의 문화 다양성은 국가마다 선호도가 크게 다르기 때문에 현지화된 콘텐츠 전략과 제품이 필요합니다. 모바일 우선 소비자 행동과 데이터 요금제 가격 하락이 이 고속 시장에서 OTT의 성장을 주도하고 있으며 모바일 스트리밍이 성공의 주요 원동력입니다. 이러한 고속 성장은 지역 OTT 시장점유율 성장에 중요한 역할을 한다.

주요 산업 플레이어

OTT 분야의 주요 업계 관계자들은 지속적인 혁신과 시장 확장 전략을 통해 변화를 추진하고 있습니다.  플레이어는 시청자를 끌어들이고 유지하기 위해 독점 영화, TV 프로그램 및 다큐멘터리를 제작하여 독창적인 콘텐츠를 만드는 데 많은 돈을 투자하고 있습니다.  또한 더 나은 스트리밍 품질, 보다 개인화된 제안 및 대화형 도구를 제공하여 사용자 경험을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 또한 도달 범위와 배포 범위를 늘리려면 통신 사업자 및 장치 제조업체와의 제휴가 필수적입니다.  플레이어들은 또한 다양한 청중에 맞게 콘텐츠와 가격 모델을 활용하여 새로운 지역 시장에 진출하고 있습니다.  기술 투자, 콘텐츠 획득, 파트너십을 통해 이러한 선두주자와 선두주자는 OTT 공간의 미래를 만들어가고 있습니다.

• Hulu(LLC): Hulu는 2024년 현재 미국 콘텐츠 라이브러리에서 75,000개 이상의 에피소드와 영화를 제공했다고 밝혔습니다.

• LinkedIn: 주로 전문 네트워크이지만 LinkedIn의 동영상 콘텐츠 소비는 최근 연간 12억 회 이상의 학습 동영상 조회수로 급증하여 틈새 도메인에서 OTT 스타일 콘텐츠 성장을 보여줍니다.

최고의 OTT 회사 목록

• iQIYI (China)
• Hulu, LLC (U.S.)
• LinkedIn (U.S.)
• Skype (Microsoft Corporation) (Luxembourg)
• Twitter (U.S.)
• Amazon (Seattle)
• Facebook (U.S.)
• Rakuten (Tokyo)
• Oksusu (SK Broadband) (Seoul)
• Netflix (U.S.)
• Olleh TV (KT) (Seoul)
• Tencent Video (China)
• Apple (U.S.)
• Wechat (China)
• YouTube (Google)
• Google (U.S.)

주요 산업 발전

OTT 공간에서 가장 중요한 산업 동향 중 하나는 대화형 요소와 소셜 요소의 융합이 점점 더 커지고 있다는 것입니다.  플랫폼은 수동적인 시청 경험을 넘어 시청자가 콘텐츠와 상호 작용하고 다른 시청자와 상호 작용할 수 있는 도구를 추가하고 있습니다.  예를 들어 일부 플랫폼에서는 사용자가 멀리서 함께 콘텐츠를 시청하고 채팅이나 화상 통화를 통해 상호 작용할 수 있는 함께 시청하기 같은 기능을 테스트하고 있습니다. 다른 사람들은 소셜 미디어 기능을 통합하여 좋아하는 순간을 공유하거나 친구들과 채팅할 수 있습니다.  이는 보다 소셜하고 대화형 시청 경험을 제공하고 구독자의 공동체 의식을 구축하며 사용자 만족도를 극대화하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

OTT 산업은 주문형 엔터테인먼트에 대한 소비자 선호도 증가, 스트리밍 기술의 발전, 연결된 장치의 광범위한 채택으로 인해 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 불법 복제 및 치열한 경쟁과 같은 문제에도 불구하고 OTT 플랫폼이 제공하는 편의성, 접근성 및 개인화된 경험은 시장 확장을 주도하고 있습니다. 주요 업체들은 독창적인 콘텐츠 제작, 향상된 사용자 인터페이스 및 전략적 파트너십을 통해 혁신을 촉진하고 있으며, 신흥 시장에서는 대화형 시청 경험 개발을 통해 향후 성장이 예상되며 지속적인 성공을 위한 시장 위치를 ​​마련하고 있습니다.