결제 통합 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(국경 간 결제, 현지 결제), 애플리케이션별(개인 사용자, 상점, 대형 쇼핑몰 등) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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결제 어그리게이터 시장 개요

전 세계 결제 통합 서비스 시장 규모는 2026년 82억 2천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 18%로 추정되며 2035년에는 246억 5천만 달러로 성장합니다.

전자 거래를 단순화하기 위해 결제 통합 부문이라고 불리는 금융 기술(핀테크) 부문의 구성 요소는 여러 판매자의 결제를 단일 판매자 계정으로 병합합니다. 결제 통합업체는 판매자와 결제 처리자 간의 중재자 역할을 하여 결제 프로세스를 촉진하고 기업의 복잡성을 줄입니다.

결제 통합 서비스를 사용하면 기본적으로 중소기업(SMB)이 별도의 가맹점 계좌 없이 디지털 지갑, 직불카드, 신용카드, 온라인 은행 송금 등 다양한 전자 결제 방법을 사용할 수 있습니다. 참여 판매자 그룹을 대신하여 결제 처리업체와 유리한 처리 속도를 협상함으로써 결제 통합업체는 기업에 저렴한 옵션을 제공합니다. 많은 고객들은 이 시장이 세계 경제에서 가장 빠르게 성장하는 부문이라고 생각합니다. 현대적인 방법과 기술의 적용이 이 산업을 성공으로 이끄는 원동력입니다. 수많은 기업들이 이 전세계 시장을 발전시키고 성공을 보장하기 위해 협력하고 있습니다. 시장 붕괴를 막으려면 주요 기업은 늘어나는 고객 요구를 충족해야 합니다. 또한, 기술개발과 제품의 품질향상을 위해서는 연구개발비가 필수적입니다. 유럽은 가장 높은 시장 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 산업 지역의 급속한 확장, 도시화 증가, 환경 문제 증가로 인해 눈에 띄는 성장 요인을 목격하고 있습니다. 또한 화합물은 다양한 제품의 공급 원료로 널리 사용되며 예측 기간 동안 결제 통합 시장 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

봉쇄 조치로 인한 소비자 수요 감소로 수요 급감

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

정부는 사교 모임을 제한하고 여행과 교통을 제한했습니다. 제조 및 공급망 중단은 부품 시장 제조에 타격을 줍니다. 제조 및 공급망 중단은 부품 시장 제조에 타격을 줍니다. 코로나19 대유행은 결제 통합 시장의 국제 시장 확장에 큰 영향을 미쳤습니다. 비용 및 비용 절감 서비스 부문은 팬데믹 기간 동안 독특한 어려움을 겪었습니다. 식품 안전과 청결에 더 큰 중점을 두는 것은 아마도 더 나은 식재 방법과 품질 관리 절차로 이어질 것입니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 많은 회사들이 여행 인수 방해로 인해 예측 부서와 프로젝트를 중단했고, 이로 인해 결국 결제 통합 시장 성장이 감소했습니다. 회사에서는 프로젝트 작업과 제품 제조 관리를 위해 근로자와 숙련된 전문가가 필요하지만 코로나19 팬데믹으로 인해 사교 모임을 피하고 코로나19 지침을 따르기 위해 작업 시나리오가 방해를 받았습니다.

최신 트렌드

전자상거래가 빠르게 성장하고 있습니다. 시장 확대를 선도하고 있습니다.

전자상거래 산업의 성장으로 인해 결제 게이트웨이 시장이 확대되고 있습니다. 이러한 폭발적인 증가는 전자 상거래의 지속적인 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 유비쿼터스 용이성, 사용 가능한 다양한 제품, 끊임없이 변화하는 소비자 행동과 같은 다양한 원인에 의해 주도됩니다. 기업들이 점점 더 고객의 변화하는 기대에 더 잘 부응하기 위해 온라인 플랫폼으로 전환함에 따라 안전하고 신뢰할 수 있으며 효과적인 결제 처리 솔루션에 대한 수요가 엄청나게 늘어나고 있습니다. 이런 점에서 결제 게이트웨이는 디지털 영역에서 원활한 거래를 위한 기반으로서 중요한 역할을 합니다. 국제무역협회(International Trade Association)에 따르면 2020년 이후 B2B 기업의 90% 이상이 채택한 가상 판매 모델의 급증으로 결제 게이트웨이 시장이 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 프로세스 효율성 향상과 고급 관리 소프트웨어 채택에 기인합니다. 결제를 촉진하는 주요 기능 외에도 이러한 게이트웨이는 온라인 거래의 안전과 신뢰성에 대한 소비자의 신뢰를 강화하는 데 크게 기여합니다.

• 연준 소식통에 따르면 미국 소비자들은 월 평균 45.6회 결제를 하였는데, 이는 전월 38.8회 결제에 비해 약 17.5% 증가한 수치이다.
• 연방준비은행의 기업 결제 개요에 따르면 기업의 62%가 디지털 지갑을 사용했는데 이는 47%에서 증가해 거의 15% 포인트의 성장을 기록했습니다.

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결제 어그리게이터 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 국경 간 결제, 현지 결제로 분류될 수 있습니다.

• 국경 간 결제: 이 세그먼트에는 고객과 비즈니스 제공자 간에 수행되는 국경 간 결제가 포함됩니다.

• 현지결제: 일상생활에서 매일 이루어지는 현지결제가 포함됩니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 개인 사용자, 상점, 대형 쇼핑몰, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 개인 사용자: 이 세그먼트에는 제품 구매와 같은 개인적인 용도로 지불 게이트웨이를 활용하는 소비자를 포함하는 개인 사용자가 포함됩니다.

• 매장: 이 부문에는 온라인 결제 기술을 활용하여 소매점이나 판매자로부터 상품을 판매하고 구매하는 매장이 포함됩니다.

• 대형 쇼핑몰: 이 부문에는 이러한 결제 게이트웨이를 통해 결제가 이루어지는 대형 쇼핑몰이 포함됩니다.

• 기타: 이 세그먼트에는 소비자가 사용할 수 있는 기타 결제 대행사가 포함됩니다.

추진 요인

블록체인 기술과 암호화폐의 융합으로 시장 확대 주도

결제 게이트웨이는 블록체인 기술을 통합하고 암호화폐를 채택하여 디지털 거래의 세계를 재편할 수 있는 혁신적인 기회를 가지고 있습니다.
블록체인은 분산화되고 투명한 특성으로 인해 더 빠르고 안전한 거래를 가능하게 하여 기존 금융 기관의 필요성을 줄입니다. 비트코인 및 이더리움과 같은 암호화폐의 도움으로 더 많은 사람들이 금융에 접근하고 국제적으로 거래할 수 있습니다. 또한 대체 결제 방법도 제공합니다. 결제 게이트웨이는 블록체인 및 암호화폐 지원을 서비스에 신중하게 통합함으로써 분산화 및 디지털 통화의 이점에 관심이 있는 소비자 시장의 증가를 활용할 수 있습니다. 이를 통해 혁신의 최전선에 서게 됩니다. 이러한 기술을 사용하는 결제 게이트웨이는 블록체인 생태계가 발전함에 따라 사용자에게 향상된 보안, 낮은 거래 비용 및 더 높은 효율성을 제공할 수 있습니다. 보안과 최신 기술에 주목하세요.
결과적으로 결제 통합업체는 이제 보안에 민감한 디지털 세계의 끊임없이 진화하는 요구 사항을 충족하기 위해 데이터 기반 솔루션을 개발할 수 있습니다.

• 연방준비제도(Federal Reserve) 비즈니스 연구 보고서에 따르면 기업의 86%가 하나 이상의 즉시 결제 서비스를 사용한다고 보고했습니다.
• 연방준비은행 소비자 결제 기록에 따르면 디지털 지갑 사용자의 65%는 직불 카드를 통해 지갑에 자금을 조달하고, 53%는 신용 카드를, 26%는 직접 은행 계좌를 통해 자금을 조달합니다.

보다 효율적인 금융 프로세스에 대한 수요 증가시장 성장을 확대할 것입니다

대신, 결제만 처리하던 결제 통합업체는 이제 전체 서비스 재무 관리를 제공하고 있습니다. 여기에는 운전 자본 관리, 송장 발행, 조정 도구 등이 포함됩니다. 이는 특히 중소기업의 경우 보다 효율적인 재무 프로세스에 대한 기업의 증가하는 요구를 충족시킵니다. 금융 요구 사항에 대한 원스톱 상점 역할을 함으로써 결제 통합업체는 가치 제공을 강화하고 고객과의 긴밀한 관계를 조성하고 있습니다. 임베디드 금융의 출현으로 전통적인 금융 서비스와 일상적인 거래 사이의 경계가 모호해졌습니다. 결제 통합 서비스는 차량 호출 앱, 전자상거래 마켓플레이스 등 다양한 플랫폼과 의도적으로 통합되어 즉시 대출이나 지금 구매 후 결제 옵션과 같은 내장된 금융 상품을 통해 원활한 결제 경험을 제공합니다. 결제 통합업체는 기존 생태계 내에서 고객 편의성을 향상하고 이러한 관계를 통해 새로운 수입원에 접근할 수 있습니다. 이러한 요인은 결제 통합 시장 성장을 크게 촉진할 것입니다.

제한 요인

금융 인프라에 대한 의존도가 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

결제 게이트웨이 제공업체는 특히 금융 기관이 다른 기관만큼 기술적으로 발전하지 않은 지역에서 전통적인 은행 인프라에 대한 의존도로 인해 제한을 받습니다. 이러한 종속성으로 인해 트랜잭션 속도, 효율성 및 접근성에 문제가 있습니다. 현지 은행 인프라가 얼마나 발전했는지에 관계없이 결제 게이트웨이 제공업체는 이러한 옵션을 조사하여 해외 고객의 광범위한 요구에 대한 유연성과 대응성을 높일 수 있습니다. 변화하는 금융 환경에 직면하여 기존 은행 기관에 대한 의존도를 극복하고 지불 게이트웨이 탄력성과 적응성을 유지하려면 전략적 이니셔티브와 기술 혁신이 중요한 구성 요소입니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve)의 소비자 조사에 따르면 미국 소비자의 거의 90%가 지난 30일 동안 현금을 사용했다고 보고했습니다.
• 같은 소식통에 따르면 숫자별 결제의 19%는 여전히 현금, 수표, 우편환 등 종이 수단을 사용해 이루어졌다.
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결제 통합 시장 지역 통찰력

북미는 고객으로서의 높은 수요로 인해 예상 기간 동안 가장 큰 시장 규모를 가질 것으로 예상됩니다.

시장은 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 가장 먼저 분리되어 있습니다.

북미에서 수익이 가장 높은 결제 통합 서비스 시장 점유율을 차지하는 지역입니다. 아시아 태평양 시장에서는 음식 배달 애플리케이션, 차량 공유 서비스, 결제 게이트웨이 내의 기타 주문형 서비스 등 다양한 플랫폼과 쉽게 상호 작용할 수 있는 실시간 결제 처리 시스템에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 고객이 일상적인 요구에 따라 이러한 서비스에 점점 더 의존함에 따라 안전하고 효율적인 결제 처리에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 기업은 실시간 거래 기능과 차량 호출 및 음식 배달 플랫폼과의 원활한 연결을 제공하는 결제 게이트웨이의 도움으로 고객에게 원활한 결제 경험을 제공할 수 있습니다. 이들 국가는 또한 빠르게 산업화되고 도시화되고 있으며, 이로 인해 제조, 가전제품, 자동차 등과 같은 다양한 산업에서 전기 산업이 효율적으로 운영되기 위한 수요가 높아지고 있습니다. 전문 결제 통합업체의 존재와 온라인 결제에 대한 소비자의 관심 증가가 북미 시장의 주요 동인입니다. 이 지역의 잘 정립된 사진 부문과 지속적인 카메라 기술의 발전은 결제 통합 서비스의 인기가 높아지는 요인입니다. 이러한 게이트웨이를 사용하면 서비스 제공업체와 소비자 간의 원활하고 빠른 거래가 가능해지며 즉각적인 결제 승인 및 결제가 가능해 고객 만족도와 충성도가 높아집니다. 또한, 주문형 서비스 플랫폼과 통합함으로써 결제 게이트웨이는 아시아 태평양 지역의 빠르게 성장하는 디지털 서비스 시장에서 더 큰 부분을 차지할 수 있으며, 이는 결제 부문의 혁신과 지속적인 확장을 촉진합니다. 실시간 결제 처리 및 이러한 플랫폼과의 원활한 통합을 촉진하는 결제 게이트웨이는 아시아 태평양 지역에서 온디맨드 서비스를 계속 채택함에 따라 디지털 상거래의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

결제 통합 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 플레이어의 영향을 크게 받습니다. 이들 핵심 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 또한 이들 업계 거대 기업은 연구 개발에 지속적으로 투자하여 혁신적인 디자인, 소재, 스마트 기능을 도입하고 진화하는 소비자 요구와 선호도에 부응하고 있습니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• Authorize.Net(미국): 회사 공개에 따르면 Authorize.Net은 445,000개 이상의 판매자에게 서비스를 제공하고 있으며 연간 10억 건 이상의 거래를 처리하고 거의 1,490억 건의 결제를 처리합니다.
• PayPal(미국): 협회 통계에 따르면 PayPal은 4억 3,400만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있으며 전 세계 1,030만 개 이상의 판매자 웹사이트에서 사용 가능합니다.

결제 통합 회사 목록

• Authorize.Net (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• PayPal (U.S.)
• Payline (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Square (U.S.)
• WePay (U.S.)
• 2Checkout (U.S.)
• Shanghai Shouqianba Internet Technology (China)
• Lakala Payment (China)
• Beijing Science and Technology (China)
• Shanghai Jianmi Network Technology (China)
• Wuhan Chu Business Service (China)
• Hangzhou Shouzhan Technology (China)
• Shenzhen Iboxpay Information Technology (China)
• Shenzhen Chaomeng Jinfu Technology Information Service (China)
• Jingdong Group (China)
• Le Hui Technology (China)
• ChinaPnr Data Service (China)
• Guangzhou Yunyi Information Techology (China)
• Beijing Qfpay Technology (China)
• Shanghai Huilaimi Information Technology (China)

산업 발전

2024년 2월:Adyen과 Billie는 함께 유럽 기업에 지금 구매하고 나중에 결제할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다. Billie의 솔루션은 몇 번의 클릭만으로 상점에서 쉽게 활성화되며 Adyen과 완벽하게 연결됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.