개인 상해 및 건강 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(개인 상해 보험 및 건강 보험), 애플리케이션별(직접 마케팅, 방카슈랑스, 대행사, 전자 상거래 및 중개인), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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개인 사고 및 건강 보험 시장 개요

세계 개인 상해 및 건강 보험 시장은 2025년 3,4877억 2천만 달러에서 2026년 3,6422억 3천만 달러로 성장하고, 2035년에는 5,1512억 9천만 달러에 도달하여 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 4.43%로 성장할 것으로 예상됩니다.

개인 상해 및 건강 보험 산업은 건강 위험에 대한 인식이 높아지고 의료 비용이 높아짐에 따라 빠르게 성장하고 있습니다. 소비자는 예상치 못한 의료비와 사고나 질병으로 인한 재정적 손실로부터 자신과 사랑하는 사람을 보호할 수 있는 광범위한 보장을 찾고 있습니다. 중대 질병 보장, 장애 소득 보험, 특수 사고 보험 등 특정 요구에 부응하는 새로운 혁신적인 상품을 출시함으로써 시장이 성장하고 있습니다.  또한, 온라인 플랫폼은 보험 구매 과정을 단순화하여 소비자가 보험 가입을 더욱 쉽고 편리하게 만들고 있습니다.

이 시장은 또한 인구 노령화와 만성 질환 발병률 증가로 인해 주도되고 있으며, 이 두 가지 모두 강력한 건강 보험 상품에 대한 수요를 증가시킵니다.  자영업자 수의 증가와 공연 경제도 시장을 주도하고 있습니다. 이러한 근로자는 일반적으로 고용주가 제공하는 건강 보험이 없고 스스로 보험을 찾아야 하기 때문입니다. 더욱이, 웰니스 프로그램과 예방 치료에 대한 강조가 높아지면서 보험 상품 설계가 촉진되고 있으며, 행동 ​​변화에 대한 인센티브를 포함하는 정책이 점점 더 많아지고 있습니다.  경쟁 역학은 공격적인 가격을 제공하고 고객 경험을 개선하기 위해 경쟁하는 기존 보험사와 InsurTech 스타트업으로 특징지어집니다.

주요 결과

개인 사고 및 건강 보험 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

코로나19 영향: 개인 상해 및 건강 보험 부문의 시장 변동성과 우선순위 변화

개인 상해 및 건강 보험 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

코로나19로 인한 팬데믹은 예상치 못한 충격적이었고, 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 기대 이하인 것을 목격했습니다. CAGR 증가로 묘사되는 시장의 급속한 성장은 전염병 이전 수준으로 돌아가는 시장의 성장과 수요에 기인합니다.

코로나19 팬데믹은 개인 상해 및 건강 보험 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 팬데믹 자체가 건강 위험에 대한 더 높은 수준의 인식을 불러일으켰지만, 시장에 간접적으로 영향을 미치는 다른 영역에서도 혼란을 야기했습니다. 경제적 불확실성으로 인해 가족과 개인이 재량 보험료에서 벗어나 필수 요구 사항에 돈을 돌리면서 소비자 지출의 방향이 바뀌었습니다. 실직과 재정적 압박으로 인해 보험이 취소되고 신규 보험 가입이 감소했습니다. 또한, 팬데믹 기간 동안 의료 시스템에 대한 압박으로 인해 비응급 의료 절차가 연기되어 정책 갱신 및 청구 처리에 영향을 미쳤습니다. 전반적인 경제 침체와 소비자 행동 변화로 인해 시장 변동성이 심화되고 개인 상해 및 건강 보험 부문의 성장 둔화가 가중되었습니다. 개인 상해 및 건강 보험의 공급 및 가치에 영향을 미칩니다. 이러한 요인들이 함께 팬데믹 기간 동안 시장의 성장을 둔화시켰습니다.

최신 트렌드

사전 예방적 의료 보장의 증가

개인 사고 및 건강 보험 분야에서 두드러진 추세는 사전 예방적인 건강 관리에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 단순한 보장 범위를 넘어 웰니스 프로그램, 예방 진료, 디지털 건강 솔루션을 강조하는 보험 상품을 찾는 소비자가 점점 늘어나고 있습니다. 여기에는 원격 의료 액세스, 피트니스 추적 통합 및 맞춤형 건강 코칭을 제공하는 정책에 대한 수요가 가속화되고 있습니다. 또한, 헬스장 회원권 보상이나 건강한 생활을 위한 보험료 인하 등 좋은 건강 습관을 보상하는 제도의 시행이 늘어나고 있습니다. 각 개인의 고유한 건강 요구 사항에 맞춰 조정되고 웨어러블 장치 데이터를 통합하는 맞춤형 계획 형태의 정책 혁신도 점점 더 보편화되고 있습니다. 또한 시장에서는 웰니스 제공업체 및 피트니스 플랫폼과의 협력이 증가하여 보험 혜택 범위가 확대되고 있습니다. 소비자와 보험사 모두 예방 진료와 일반적인 웰빙의 장기적인 이점을 확인함에 따라 데이터 기반의 지속 가능한 건강 관리 방법이 점점 더 주목받고 있습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2023년 OECD 회원국 개인의 약 72%가 어떤 형태로든 민간 건강 보험에 가입했는데, 이는 개인 사고 및 건강 관련 위험에 대한 보충 보장을 향한 세계적인 추세를 반영합니다.

• 인도 보험 규제 및 개발청(IRDAI)에 따르면 인도의 디지털 건강 보험 정책 발행은 2021년에서 2024년 사이에 44% 증가했으며, 이는 모바일 기반 및 종이 없는 보험 프로세스를 통해 온라인 정책 채택으로의 강력한 전환을 나타냅니다.

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개인 사고 및 건강 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 개인상해보험과 건강보험으로 분류할 수 있습니다.

• 개인상해보험: 사고로 인한 부상, 장애 또는 사망으로 인한 금전적 손실을 보장합니다. 불의의 사고로부터 보호를 원하는 사람을 대상으로 일시금 지급이나 소득 대체 형태로 혜택을 제공한다. 이는 사고 발생 시 재정적 보호의 필요성에 의해 촉진되고, 생활 방식의 위험과 직업상의 위험에 의해 주도됩니다.

• 건강 보험: 질병이나 부상으로 인해 발생하는 건강 비용을 보장합니다. 이 범주에는 개인 건강 보험, 가족 보험, 단체 건강 보험 등 광범위한 정책이 포함됩니다. 이 범주의 동인에는 의료 비용 상승, 예방 진료에 대한 인식 제고, 건강 보험 보장을 장려하는 정부 프로그램 등이 포함됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 다이렉트 마케팅, 방카슈랑스, 에이전시, 전자 상거래 및 중개인으로 분류될 수 있습니다.

• 다이렉트 마케팅: 이 채널에는 보험사가 텔레마케팅, 다이렉트 메일, 인터넷 광고 등의 수단을 통해 잠재 고객에게 직접 접근합니다. 이는 일반적으로 특정 정책 이점과 제안을 강조하면서 맞춤형 커뮤니케이션과 집중적인 캠페인을 촉진합니다. 직접 마케팅은 틈새 시장에 접근하고 특정 제품 기능을 광고하는 데 매우 효과적일 수 있습니다. 더욱이 데이터 분석은 타겟팅을 강화하고 캠페인 효율성을 향상시키기 위해 점점 더 많이 활용되고 있습니다.

• 방카슈랑스(Bancassurance) : 은행이나 금융기관이 보험상품을 판매하는 것을 말한다. 이는 확립된 고객 기반과 은행의 영업권을 바탕으로 다른 금융 서비스와 함께 보험 정책에 쉽게 접근할 수 있도록 해줍니다. 방카슈랑스(Bancassurance)는 고객의 보험 구매 프로세스를 간소화하여 기존 은행 관계에 통합하는 경우가 많습니다. 또한 은행은 고객 충성도가 높아지고 교차 판매 기회를 누릴 수 있습니다.

• 대행사: 보험 대행사는 여러 보험사를 대표하는 독립 중개인 또는 대리인으로 구성됩니다. 그들은 고객에게 개별화된 조언과 서비스를 제공하여 복잡한 보험 선택과 적절한 정책 선택을 안내합니다. 에이전트는 고객과 장기적인 관계를 구축하여 정책 주기 전반에 걸쳐 지속적인 지원과 조언을 제공합니다. 또한 매우 귀중한 현지 보험 시장 지식을 제공할 수도 있습니다.

• 전자상거래: 이 채널은 온라인, 웹사이트, 모바일 애플리케이션에서 보험 상품을 구매하는 것을 수반합니다. 편리하고 접근 가능하며 투명하여 고객이 보험 상품을 비교하고, 견적을 받고, 보험 상품을 온라인으로 구매할 수 있습니다. 모바일 기술의 가속화된 발전으로 인해 전자상거래 채널의 편의성과 접근성도 높아졌습니다. AI 기반 챗봇과 온라인 애플리케이션도 고객 경험을 향상시키고 있습니다.

• 중개인: 보험 중개인은 고객과 보험사 사이의 중개자로서 고객을 대신하여 전문적인 조언을 제공하고 정책 조건을 협상합니다. 이는 복잡한 보험 요건과 비즈니스 고객에게 가장 유용합니다. 브로커는 특정 산업이나 위험 유형에 대한 전문 지식을 갖고 있는 경우가 많습니다. 또한 어려운 청구가 있는 고객을 지원할 수도 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

예방 의료 인식으로 시장 확장 촉진

예방적 건강 및 웰빙에 대한 관심 증가는 개인 사고 및 건강 보험 시장 성장의 강력한 원동력입니다. 소비자들은 건강에 대한 관심이 높아지고 웰빙을 위해 적극적으로 변하고 있으며 우발적 및 만성적 요구사항 모두에 대한 완전한 보장을 요구하고 있습니다. 이러한 증가된 의식은 예방 진료, 웰빙 프로그램, 고급 의료 개입과 같은 광범위한 혜택을 제공하는 강력한 보험 정책에 대한 수요 증가에 반영됩니다. 건강 지향적인 생활을 향한 이러한 움직임은 소비자들이 포괄적인 보험 패키지를 통해 자신의 웰빙을 보호해야 할 필요성을 인식하게 되면서 시장의 성장을 주도합니다.

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 인구의 약 18%가 매년 어떤 형태로든 부상이나 사고를 경험하고 있으며, 이로 인해 치료비와 소득 손실을 완화하기 위해 개인 상해 보험에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 미국 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터(CMS)에 따르면 미국의 국민 의료 지출은 2021년 수준에 비해 2023년에 9.7% 증가했으며, 이는 증가하는 의료 비용을 처리하기 위해 민간 건강 보험 보장의 필요성이 커지고 있음을 강조합니다.

디지털 건강 솔루션 및 맞춤형 보장에 대한 수요 증가

원격 의료 및 웨어러블 장치를 포함한 디지털 건강 기술의 가속화된 발전은 개인 상해 및 건강 보험 시장을 재편하고 있습니다. 이러한 기술을 접목해 의료 서비스와 맞춤형 보장 플랜을 쉽게 이용할 수 있는 맞춤형 보험 상품에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이는 편의성, 접근성 및 건강 관리에 대한 필요성을 반영합니다. 보험사들은 맞춤형 위험 평가와 맞춤형 정책을 제공하는 디지털 플랫폼을 활용하는 혁신적인 상품으로 반발하고 있습니다. 이러한 기술과 맞춤형 서비스의 융합은 시장 성장의 원동력 중 하나입니다.

억제 요인

의료비 증가와 경제적 불안정으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

업계의 주요 제한 요인은 의료 서비스 비용의 상승입니다. 이는 경제적 불확실성과 함께 소비자에게 재정적 제약을 가해 종합 보험 비용을 감당할 수 없게 만듭니다. 높은 보험료와 본인부담금으로 인해 잠재 고객이 보험 가입을 꺼릴 수 있으며, 특히 의료 접근성이 낮은 지역이나 경기 침체기에는 더욱 그렇습니다.

• 유럽보험직업연금청(EIOPA)에 따르면 2023년 유럽 전역에서 제기된 건강 보험 청구의 약 22%가 문서 불일치로 인해 지연되었으며, 이는 행정적 비효율이 시장 성장을 방해한다는 점을 강조합니다.

• 중국 국가금융감독관리국(NFRA)의 데이터에 따르면 저소득층 소비자의 15% 이상이 2023년에 보험료를 지속적으로 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며 이로 인해 개인 상해 보험 부문에서 일관된 정책 갱신이 제한됩니다.

노인 인구 증가와 전문 보장에 대한 필요성으로 시장 기회 제공

기회

전 세계적으로 증가하는 노인 인구는 개인 상해 및 건강 보험 산업에 중요한 기회를 나타냅니다. 노인들은 일반적으로 장기 요양, 만성 질환 관리, 노인 치료를 포함해 각자의 고유한 건강 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 보장이 필요합니다. 노인들을 위한 특별 정책과 서비스를 설계하는 보험 회사는 성장하는 이 대상 부문을 활용할 수 있습니다.

• 세계은행(World Bank)에 따르면 전 세계 인력의 58% 이상이 비공식 부문에서 활동하고 있어 소액 보험 및 단기 건강 보험을 통해 비급여 개인에게도 보장 범위를 확대할 수 있는 미개척 기회가 창출되고 있습니다.

• 국제노동기구(ILO)에 따르면 산업 재해는 매년 전 세계적으로 거의 3억 4천만 명의 근로자에게 영향을 미치고 있으며, 이는 보험사에 고위험 직업 부문에 맞는 개인 상해 보험 상품을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제는 시장 확장에 대한 위협을 제시합니다.

도전

디지털 건강 기술과 데이터 기반 보험 상품의 사용이 증가하면서 데이터 보호 및 보안 문제로 인해 우려가 커지고 있습니다. 소비자는 특히 사이버 공격과 데이터 유출이 증가함에 따라 민감한 개인 정보를 보험사에 제공하는 것에 대해 우려하고 있습니다. 자신감을 확립하고 강력한 보안 프로토콜을 사용하는 것은 디지털 채널과 데이터 분석을 활용하려는 보험사에게 필수적인 과제입니다.

• 유엔무역개발회의(UNCTAD)에 따르면 신흥 경제국의 약 30%는 여전히 표준화된 건강 보험 규정이 부족하여 제품 균일성과 국경 간 정책 인식에 어려움을 겪고 있습니다.

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계적으로 4억 명이 넘는 사람들이 필수 의료 서비스에 대한 접근성이 부족하여 무보험자 및 농촌 인구에 접근하려는 보험사에게 주요 구현 과제를 제시합니다.

 

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개인 사고 및 건강 보험 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장, 특히 미국 개인 상해 및 건강 보험 시장은 성숙하고 경쟁이 치열한 시장입니다. 미국 시장에는 민간 건강보험 회사가 집중되어 있고 고용주 후원 보험에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 또한 보험 상품에 디지털 건강을 도입하는 추세가 나타나고 있습니다. 미국 시장도 마찬가지로 규제와 기술 변화의 영향을 받으며, 제공되는 정책 유형에도 지속적인 혁신이 이루어지고 있습니다. 공제액이 높은 건강 보험과 건강 저축 계좌를 사용하는 것은 더 많은 재정적 부담이 소비자에게 전가되는 또 다른 추세입니다. 캐나다는 규모는 작지만 공중 보건 시스템을 보완하기 위해 보충적인 민간 보험을 강조하는 동일한 추세를 보이고 있습니다. 캐나다 시장은 안정성과 엄격한 규제 통제로 소비자를 보호하는 것으로도 유명합니다.

• 유럽

유럽에는 서로 다른 의료 시스템과 규제 환경으로 인해 형성된 매우 다양한 시장이 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 예방 및 디지털 의료 솔루션에 중점을 두고 견고한 공공 및 민간 보험 인프라를 보유하고 있습니다. 유럽의 인구 고령화와 건강 위협에 대한 민감도 증가로 인해 광범위한 보장 보험에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 시장은 국가 의료 서비스와 같은 요인의 영향을 받습니다. 국경 간 보험 상품의 성장과 규제 조화도 유럽 시장에 영향을 미치고 있습니다. 또한 지속 가능하고 책임 있는 보험 관행에 대한 강조가 유럽 소비자들 사이에서 주목을 받고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 가처분 소득 증가, 높은 의료비 지출, 건강 보험에 대한 인식 제고 등으로 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 중국과 인도는 보험 적용 범위를 늘리려는 정부의 노력과 민간 보험 회사의 발전에 힘입어 상당한 성장을 보이고 있는 국가 중 하나입니다. 이 지역의 다양한 인구 통계 및 의료 시스템은 다양한 시장 상황으로 이어지며, 지역의 개인 사고 및 건강 보험 비중이 기하급수적으로 증가합니다. 동남아시아의 가속화된 도시화와 중산층 증가는 보험사에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또한 모바일 기술 채택은 해당 지역의 보험 상품 유통 및 가용성에 혁명을 일으키고 있습니다.

주요 산업 플레이어

시장 리더들은 전략적 혁신과 시장 성장을 채택하여 개인 상해 및 건강 보험 산업을 변화시키고 있습니다. 이들은 고객 경험을 개선하고 맞춤형 정책 상품을 제공하기 위해 정교한 디지털 플랫폼과 데이터 분석 솔루션을 출시하고 있습니다. 또한 다양한 소비자 요구 사항을 충족하기 위해 웰니스 프로그램, 원격 의료 통합, 맞춤형 건강 플랜 등 틈새 보장 솔루션을 포함하도록 제품 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 게다가, 그들은 또한 서비스의 시장 도달 범위와 효율성을 높이기 위해 의료 제공자 및 기술 회사와의 제휴를 활용하고 있습니다. 연구 개발, 청구 처리 개선, 새로운 지역 시장에 대한 투자를 통해 이러한 업계 참가자들은 개인 상해 및 건강 보험 부문의 성장을 촉진하고 추세를 형성하고 있습니다. 또한, 명확한 정책과 최고의 고객 서비스를 통해 고객 신뢰 구축을 위해 노력하고 있습니다.

• Taiping Life Insurance Co., Ltd.: 중국 은행보험감독관리위원회(CBIRC)에 따르면 Taiping Life는 2023년에 2,500만 명 이상의 개인 보험 가입자에게 서비스를 제공했으며 사고 보호 및 노인 보장을 위한 건강 보험 포트폴리오의 비중이 증가했습니다.

• China Pacific Life Insurance Company: 중국보험협회(CIA)의 데이터에 따르면 China Pacific Life는 정부가 조정한 의료 보안 이니셔티브와 디지털 정책 관리 시스템의 지원을 받아 2023년에 1,800만 개가 넘는 활성 건강 및 개인 상해 보험 정책을 처리했습니다.

최고의 개인 상해 및 건강 보험 회사 목록

• Taiping Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Pacific Life Insurance Company (China)
• Pacific Antai Life Insurance Company (U.S.)
• FUDE Sino Life (China)
• Zhonghong Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Ping An Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Life Insurance Co., Ltd. (China)
• United States AIA Insurance Co., Ltd. (U.S.)
• Xinhua Life Insurance Co., Ltd. (China)
• China Post Insurance (China)
• Taikang Life Insurance Co., Ltd. (China)

주요 산업 발전

2023년 11월: UnitedHealth Group은 개인화된 건강 내비게이션과 향상된 디지털 도구 및 가상 진료에 대한 향상된 액세스를 통합하는 "Navigate4Me" 프로그램의 성장에 관해 발표했습니다. 이러한 개선의 일환으로 회사는 개별 환자 정보에서 발생할 수 있는 건강 위협을 예측하고 사전 개입 및 개별화된 치료 계획을 제공하는 AI 기반 알고리즘을 활용하고 있습니다. 새로운 프로그램에는 실시간 건강 모니터링과 전문 진료팀과의 가상 상담을 위한 원활한 웨어러블 장치 통합도 포함됩니다. 이는 보험 업계의 예방 및 맞춤형 의료 분야에서 큰 도약입니다.

보고서 범위

이 보고서는 심층적인 SWOT 분석 및 향후 전망과 함께 개인 사고 및 건강 보험 시장에 대한 광범위한 연구를 제공합니다. 시장 성장의 이면에 있는 복잡한 동인을 분석하고, 미래 경로를 정의할 다양한 시장 부문과 미래 애플리케이션을 살펴봅니다. 분석에서는 현재 시장 동향, 과거 개발 및 미래 기술을 고려하여 시장 역학에 대한 완전한 그림을 제공하고 중요한 성장 기회를 결정합니다.

개인 상해 및 건강 보험 산업은 적극적으로 건강을 관리하는 것에 대한 소비자의 인식이 높아지고, 디지털 건강 솔루션의 사용이 더욱 보편화되고, 개별화된 보장이 필요해짐에 따라 더욱 성장할 것입니다. 의료 비용 증가 및 데이터 개인 정보 보호에 대한 우려와 같은 문제가 존재하더라도 업계는 전반적인 보호 및 혁신적인 보험 상품에 대한 수요에 힘입어 성장하고 있습니다. 시장 리더들은 기술, 협력 파트너십, 고객 중심 전략을 통해 업계 변혁을 주도하고 있습니다. 개인화되고 편리하며 예방적인 치료를 향한 소비자 행동의 변화로 인해 개인 상해 및 건강 보험 부문은 지속적인 성장을 이룰 준비가 되어 있으며, 혁신이 커지고 시장 침투가 심화되어 미래 전망이 점점 밝아지고 있습니다.