개인 금융 앱 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Android, IOS 및 기타), 애플리케이션별(휴대폰, 태블릿, 데스크톱 및 노트북), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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개인 금융 앱 시장 개요

글로벌 개인 금융 앱 시장은 2026년 약 258억 달러에서 2035년까지 1,675억 6천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.57%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미는 핀테크 도입에 힘입어 45~50%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 모바일 뱅킹 성장에 힘입어 30~34%를 차지합니다.

개인 금융에 대한 소비자의 인식이 높아지고 스마트폰이 보편화되면서 개인 금융 애플리케이션이 최근 급격한 성장을 이루었습니다. 응용 분야는 예산 책정 및 비용 추적부터 투자 계획 및 부채 관리까지 다양합니다. 대부분의 앱은 사용자 친화성에 중점을 두고 AI 및 기계 학습을 활용하여 기술에 관심이 있는 사용자에게 더욱 매력적인 맞춤형 분석 및 권장 사항을 제공합니다. 이는 오픈 뱅킹을 기반으로 구축되어 금융 계정을 원활하게 통합할 수 있으므로 사용자는 하나의 편리한 보기에서 여러 계정의 재무 상태를 추적할 수 있습니다.

시장의 주요 업체로는 Mint, YNAB(You Need a Budget), Personal Capital 등이 있으며, 이들은 시장에서의 기능과 명성이 풍부하여 시장 점유율이 높습니다. 이를 위해 신흥 스타트업은 게임화된 저축, 실시간 알림, 특정 인구통계를 대상으로 하는 틈새 중심 솔루션과 같은 혁신적인 솔루션을 통해 기존 기업에 도전하고 있습니다. 구독 기반 수익 모델은 프리미엄 제품과 함께 일반적입니다. 사용자는 기본 기능을 무료로 시험해 볼 수 있으며 고급 도구에 대한 액세스는 추가 비용으로 제공됩니다.

코로나19 영향

개인 금융 앱 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 개인화 금융 채택 증가로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 사람들이 어려운 경제 상황에서 재정 관리 방법을 찾게 되면서 개인 금융 앱 시장을 가속화하는 촉매제 역할을 했습니다. 이러한 봉쇄 기간과 재택근무 기간 동안 점점 더 많은 사람들이 온라인 금융 솔루션으로 눈을 돌렸고, 많은 사람들이 앱을 사용하여 비용, 예산 및 저축액을 파악했습니다. 실직과 소득 감소로 인한 대부분의 가족의 재정적 압박으로 인해 자금 관리의 필요성이 강조되었으며, 이에 따라 개인 금융 앱에 대한 다운로드와 사용자 참여가 훨씬 높아졌습니다. 코로나바이러스 대유행은 또한 사람들이 저금리 시대에 저축한 돈을 투자하려고 노력함에 따라 투자 및 거래 애플리케이션에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 자동화된 투자 플랫폼,암호화폐사용자가 소득을 얻기 위한 대체 수단을 찾게 되면서 거래 플랫폼 및 주식 포트폴리오 관리 애플리케이션이 급속도로 성장했습니다. 밀레니얼 세대와 Z세대는 자신의 재정적 미래를 통제하기 위해 이러한 애플리케이션을 사용하게 되면서 특히 영향을 받았습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 임베디드 금융 통합

개인 금융의 최신 트렌드 중 하나는 금융 서비스가 비금융 플랫폼에 깊이 통합되어 있는 임베디드 금융이라는 개념입니다. 즉, 금융 서비스는 사람들이 이미 쇼핑, 교통, 여행 계획 등 다른 용도로 사용하고 있는 앱 내에서 매우 원활하게 존재할 수 있습니다. 이는 Uber 및 Lyft의 인앱 지갑의 엄청난 발전, Amazon의 POS 금융, Apple 및 Google의 서비스 발전, 고급 결제 기술 및 지갑 제공에서 볼 수 있습니다. 이는 여러 산업에 걸쳐 참여도를 높이는 사용자 경험 통합 및 편의성 향상 방향의 전반적인 발전입니다.

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개인 금융 앱 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 Android, IOS 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• Android: Android는 주로 다양한 가격대의 다양한 기기에서 사용할 수 있기 때문에 글로벌 시장 점유율을 장악하고 있습니다. Android가 모바일 OS 환경을 장악하고 있는 인도, 동남아시아, 아프리카와 같은 신흥 시장은 이 플랫폼에서 개인 금융 앱이 대규모로 수용되는 데 기여하고 있습니다. Android 앱은 현지 언어를 사용하는 사용자, 경제성 중심의 기능, 저가형 기기와의 호환성에 중점을 두는 경우가 많습니다.​​

• iOS: iOS는 북미, 유럽 및 아시아의 많은 고소득 시장을 포함한 모든 지역에서 지배적인 시장 리더입니다. 고급 iOS 앱은 더 나은 수준의 가처분 소득을 창출하는 프리미엄 사용자를 위해 만들어졌습니다. 이러한 앱은 기능에 중점을 두고 사용하기 쉬우며 Apple Wallet 및 Apple Pay와 같이 기본적으로 Apple 생태계에서만 액세스할 수 있는 기능과의 통합을 제공합니다. iOS 사용자는 Android 사용자보다 구독 및 프리미엄 기능에 더 많은 비용을 지출하므로 앱 개발자가 선호하는 틈새 시장입니다.

• 기타 이 세그먼트에는 대안을 위한 웹 기반 애플리케이션과 데스크톱 앱이 포함됩니다.운영 체제윈도우나 리눅스 같은 거죠. 웹 기반 앱을 통해 플랫폼 간 호환성이 제공되며 많은 사용자는 책상이나 노트북에서 재정을 관리하는 것을 좋아합니다. Android와 iOS에 비해 점유율은 상대적으로 적지만 데스크톱 기능이나 다중 장치 동기화가 중요한 틈새 시장에 서비스를 제공하는 것으로 볼 수 있습니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기준으로 글로벌 시장은 휴대폰, 태블릿, 데스크톱 및 노트북으로 분류할 수 있습니다.

• 휴대폰: 스마트폰의 널리 사용과 일상 활동에 대한 모바일 장치 사용량의 급격한 증가로 인해 시장 선두주자 중 하나였습니다. 휴대폰과 관련된 앱은 일반적으로 이동 중에도 쉽게 액세스할 수 있고 단순해지는 경향이 있습니다. 모바일 중심 기능에는 실시간 비용 추적, 푸시 알림, 모바일 지갑 또는 결제 시스템과의 통합과 같은 기능이 포함됩니다. Android 및 iOS 플랫폼의 급속한 성장 전망은 이 부문의 성장을 촉진하는 원동력입니다.

• 태블릿: 휴대폰 공간에 비해 상대적으로 작은 부문이지만 태블릿은 더 복잡한 재무 분석이 가능하고 예산 책정 및 투자 추적 유형 애플리케이션에 대한 더 나은 유용성을 허용하는 더 큰 화면 크기로 인해 사용자에게 매력적일 것입니다. 태블릿은 지출 습관을 기록하거나 투자 포트폴리오를 관리하는 등 시각적으로 집약적인 애플리케이션에 액세스할 때 몰입도가 높은 사용자에게 더욱 매력적일 것입니다.

• 데스크탑: 데스크탑 앱은 모든 기능, 심층 분석 및 데이터 그래픽을 즐기고 싶은 사용자를 위한 것입니다. 이러한 사용자는 세부 보고서와 장기 재무 계획 도구가 필요한 비즈니스 애플리케이션, 금융 전문가 등을 대상으로 합니다. 많은 데스크톱 애플리케이션은 장치 간 액세스를 보장하기 위해 웹 기반 애플리케이션과 연결됩니다.

• 노트북: 노트북은 이동성과 성능의 균형을 유지하므로 데스크탑 컴퓨터와 같은 기능을 원하지만 사무실 밖에서도 편리하게 작업할 수 있는 기능을 원하는 사용자에게 매력적입니다. 노트북을 사용하여 개인 또는 전문 재정 관리를 수행하는 프리랜서, 원격 근무자 및 학생을 포착합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

시장 활성화를 위한 스마트폰 및 인터넷 연결 채택

전 세계적으로 스마트폰 보급률이 향상되고 인터넷 접근성이 향상되면서 개인 금융 앱 사용자 수가 크게 늘어났습니다. 모바일 장치는 일상 생활의 일부가 되었고 소비자들은 이동 중에도 재정 관리를 선호하는 경향이 점점 더 커지고 있습니다. 개발도상국 시장의 저렴한 스마트폰과 광범위한 인터넷 범위로 인해 특히 해당 지역의 시장을 장악하고 있는 Android 기기에서 앱이 점점 더 많이 채택되고 있습니다.

시장 확대를 위한 금융 이해력에 대한 강조 증가

개인이 불확실한 경제와 높은 인플레이션율에 노출됨에 따라 개인 재정의 예산 책정, 저축 및 관리에 대한 지출이 증가합니다. 이는 비용 자동 추적, 투자 및 재무 계획 조언과 같은 기능을 제공하는 애플리케이션에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 또한, 밀레니얼 세대와 Z세대를 포함한 젊은 세대는 자신의 금융 미래를 제어할 수 있는 디지털 우선 솔루션을 공격적으로 찾고 있어 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

개인 금융 애플리케이션 시장의 중요한 제약 중 하나는 데이터 보안 및 개인 정보 보호에 대한 우려입니다. 이러한 애플리케이션은 은행 계좌부터 지출 패턴, 투자 아이디어까지 개인의 금융 거래에 관한 민감한 정보를 다루므로 사이버 보안 공격의 매력적인 표적이 됩니다. 소비자는 정보가 자신의 이익에 반하여 유용되거나 사용될 수 있다고 믿기 때문에 그러한 애플리케이션을 수용하는 것을 주저할 수 있습니다. 유럽의 GDPR이나 캘리포니아의 CCPA와 같은 매우 엄격한 규제 요구 사항으로 인해 개발자는 운영 비용과 복잡성을 증가시키는 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다. 사용자 데이터 처리에 있어 적절한 데이터 보호나 투명성이 부족하면 신뢰가 상실되어 채택률이 느려질 수 있습니다.

기회

AI와 머신러닝을 통합하여 시장에서 제품에 대한 기회 창출

AI, 머신러닝 등 첨단 기술의 통합은 개인 금융 앱 시장에서 중요한 기회 요인 중 하나입니다. 이러한 기술은 사용자의 지출 패턴과 재무 목표를 기반으로 개인화된 재무 통찰력, 예측 분석 및 맞춤형 추천을 제공할 수 있습니다. 예를 들어 AI는 사용자가 예산 책정을 자동화하고, 저축 기회를 식별하고, 투자를 최적화하는 데 도움을 주어 재무 관리를 더욱 직관적이고 접근 가능하게 만듭니다. 오픈 뱅킹이 전 세계적으로 수용되면서 앱은 수많은 금융 기관과 통합되고 사용자 재정에 대한 전반적인 그림을 제공할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이를 통해 개발자는 다양한 금융 서비스를 단일 플랫폼으로 결합하여 사용자 편의성과 참여도를 높이는 혁신을 이룰 수 있습니다.

도전

사용자 유지 및 참여는 개발자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

개인 금융 앱 시장의 주요 과제 중 하나는 사용자 유지 및 참여입니다. 출시 시 다운로드 수가 많은 다른 유형의 앱과 달리 대부분의 앱은 경쟁이 심하고 대부분의 사용자가 기대하는 바가 다르기 때문에 장기적으로 사용자를 유지하지 못합니다. 소비자는 기능이 자신의 필요에 비해 너무 복잡하거나 제한되어 있는 경우 쉽게 다른 앱 간에 전환하거나 삭제할 수 있습니다. 또한 유사한 앱 시장이 포화되어 신규 진입자가 차별화하기 어렵습니다. 사용자는 재무 목표의 강력한 개인화 또는 게임화를 달성하기 위해 원활한 경험과 지속적인 가치를 제공하는 애플리케이션을 고수하는 경향이 있습니다. 이것이 실패하면 높은 수준의 이탈률에 직면하여 성장에 해를 끼칠 수 있습니다.

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개인 금융 앱 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미 지역은 높은 스마트폰 보급률과 강력한 디지털 활용 능력 덕분에 시장에서 확고한 입지를 확보하고 있습니다. 미국과 캐나다는 Mint, Personal Capital, Acorns와 같은 개인 금융 앱을 사용하여 기술에 능숙하고 재정적으로 활동적인 인구의 관심을 끄는 성공적인 사례입니다. 예산 책정, 투자 추적 및 자산 관리를 위해 이러한 앱을 주로 사용하는 것은 이러한 인구에게 가치를 제공합니다. DIY 재무 관리에 대한 선호도가 높아지는 데에는 금융 지식 캠페인의 성장과 자기 주도 재무 계획으로의 일반적인 전환이 포함됩니다. 또 다른 요인은 유리한 규제 환경과 결합하여 디지털 금융 솔루션에 대한 소비자 신뢰도가 높아지는 것입니다. 오늘날 이 지역은 전 세계 개인 금융 앱 시장에서 선두를 달리고 있습니다.

• 유럽

위에서 볼 수 있듯이 유럽의 개인 금융 앱 시장도 상당히 성숙해졌습니다. 그러나 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규제 프레임워크는 개인 금융 앱의 특징과 기능을 크게 결정합니다. 이는 사용자 데이터 개인 정보 보호 및 보안을 보장하여 해당 지역의 디자인 및 제품에 영향을 미칩니다. 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가의 소비자는 일반적으로 예산, 투자 및 퇴직 저축을 관리하기 위해 앱을 사용합니다. 앱은 선진 시장의 다양한 금융 서비스를 반영하여 세금 계획이나 자산 관리 등 특정 요구 사항을 충족하는 경우가 많습니다. 또한, 지속 가능성에 대한 강조가 높아지면서 소비자가 친환경적인 소비 습관을 추적하는 데 도움이 되는 앱이 등장하게 되었습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 특히 모바일 우선 뱅킹 및 금융 통합으로 인해 개인 금융 앱 성장이 가속화되는 인도, 인도네시아, 필리핀과 같은 신흥 경제에서 더욱 그렇습니다. 스마트폰이 대중화되고 이들 국가에서 인터넷 접속이 확대됨에 따라 일상적인 재정 관리도 모든 사람에게 중요해졌습니다. 예를 들어 인도에서는 모바일 지갑과 Paytm과 같은 결제 앱이 시장을 주도하고 있는 반면, 투자 및 개인 대출 앱은 엄청난 성장을 보이고 있습니다. 대조적으로, 중국 및 일본과 같은 국가에는 해당 지역에 특화된 자체 시장이 있으며, 특정 문화 및 규제 요구 사항을 충족하는 현지 앱이 해외 플레이어보다 선호됩니다. 예를 들어 중국에서는 Alipay 및 WeChat을 통해 자산 관리 및 소액 대출과 같은 광범위한 금융 솔루션을 제공하여 더 넓은 디지털 생태계 내에서 원활한 통합을 보장합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

개인 금융 앱 시장의 주요 기업 플레이어는 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 중요한 산업 트렌드를 창출하고 있습니다. 이들 기업은 AI, 머신러닝 등 첨단 기술을 결합해 직관적인 사용자 인터페이스를 만들고 있다. 이는 사용자에게 개인화된 재무 통찰력, 예측 예산 책정 기능 및 맞춤형 투자 권장 사항을 제공하도록 설계되었습니다. 따라서 애플리케이션의 보다 효과적인 기능을 촉진함으로써 자동화 및 실시간 재무 관리에 대한 증가하는 수요를 충족할 수 있습니다.

최고의 개인 금융 앱 회사 목록 

• Intuit (US)
• Personal Capital (US)
• Lampo Licensing (US)
• Wally Yachts (US)
• Acorns Grow (US)
• Robinhood Financial (US)
• Capital One Financial (US)
• Wealthfront (US)
• Credit Karma (US)

주요 산업 발전

2024년 9월: 개인 금융 애플리케이션 시장에서 중요한 발전은 ChatGPT와 같은 모델에 사용되는 것과 유사한 Generative AI 기술을 핀테크 솔루션에 통합함으로써 점점 더 풍부해지고 있습니다. 특히 Bank of America, Wells Fargo, Citigroup을 포함한 주요 금융 기관에서는 이러한 발전을 통해 고객이 은행 및 금융 애플리케이션과 상호 작용하는 방식의 성격이 변화하고 있음이 분명하게 드러났습니다. 예를 들어 생성 AI는 개인의 프로필과 행동 데이터를 기반으로 개인화된 재무 계획과 맞춤형 투자 전략을 지원합니다. 따라서 이러한 추세는 고객 서비스를 변화시키고 재무 관리에 대한 사용자 경험을 전체적으로 향상시킬 것입니다. 제너레이티브 AI(Generative AI)는 2024년 금융 기술 부문의 기술 환경을 그릴 가장 두드러진 트렌드 중 하나입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

개인 금융 앱 시장은 금융 이해력 향상, 디지털 뱅킹 사용 증가, 개인화된 금융 관리 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 예산 책정, 투자, 저축을 위해 디지털 플랫폼에서 접근성이 매우 높고 편리하게 모바일 앱을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 로보어드바이저 서비스, AI 기반 금융 도구 등 자동화된 자산 관리에 대한 수요가 증가하면서 시장이 더욱 육성되고 있습니다. 중요한 과제는 데이터 보안과 시장의 과포화입니다. 그러나 핀테크 솔루션 채택이 증가하고 모바일 우선 서비스에 대한 수요가 증가하면서 이 분야의 미래가 형성되고 있습니다.