석유 정유 서비스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(유지보수 및 프로세스 최적화 서비스), 애플리케이션별(연료 및 윤활유) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

석유 정유 서비스 시장 개요

세계 석유 정제 서비스 시장은 2026년에 약 608억 7천만 달러 규모로 평가됩니다. 시장은 2035년까지 940억 7천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 확장될 것입니다. 석유 정유 서비스 시장 – 중동은 정제 용량으로 인해 35~40%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 30~34%로 그 뒤를 따릅니다. 이 시장은 정유소에 유지 관리, 검사 및 최적화 서비스를 제공합니다. 수요는 운영 효율성과 자산 수명 연장으로 뒷받침됩니다.

석유 정제 서비스 산업은 원유가 휘발유, 디젤, 제트 연료, 석유화학 제품과 같은 사용 가능한 석유 제품으로 효율적으로 처리된다는 보장과 함께 세계 에너지 산업에 매우 중요합니다. 서비스에는 유지 관리, 장비 수리, 프로세스 최적화, 안전 관리 및 환경 준수가 포함됩니다. 가공석유제품에 대한 수요 증가, 정제시설 투자 증가, 운영 효율성을 향상시키는 기술 개발로 인해 시장이 활성화되고 있습니다. 석유 정제소는 엄격한 안전 및 환경 기준을 충족하기 위해 정기적인 유지보수와 서비스가 필요하며, 이로 인해 정제소 전문 서비스에 대한 수요가 촉발되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향

석유 정제 서비스 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 폐쇄로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

코로나19(COVID-19)의 유행병은 정유소 유지보수 일정 및 운영에 차질을 초래하여 석유정제 서비스 시장에 상당한 영향을 미쳤습니다. 봉쇄와 여행 제한으로 인해 노동력 부족, 공급망 지연, 프로젝트 지연이 발생했습니다. 폐쇄 및 제한된 이동성으로 인해 연료 수요 감소로 인해 일부 정유소는 더 낮은 용량으로 운영되거나 일시적으로 서비스 계약이 중단되어 중단되었습니다. 게다가 수익 감소로 인한 예산 삭감으로 인해 일부 정유소에서는 중요하지 않은 유지 관리 작업을 연기해야 ​​했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 AI 사용 증가

고급 분석, 인공 지능, 산업용 사물 인터넷(IIoT)이 정유소 시스템에 구현되어 운영 효율성, 예측 유지 관리 및 안전 규정 준수를 향상시키고 있습니다.

견인력을 얻고 있는 또 다른 추세는 지속 가능성과 환경 규제에 대한 관심이 높아지고 있으며, 이는 정유소가 청정 생산 기술과 탄소 포집 기술에 투자하도록 장려하고 있습니다. 더욱이 대부분의 기업은 더욱 엄격한 환경 규제를 충족하기 위해 정유소를 저유황 연료 제조로 업그레이드하는 데 집중하고 있습니다.

• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2023년 전 세계 정제능력은 하루 1억350만 배럴(b/d)에 달할 것으로 추정된다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 정유소 원유 처리량은 아시아 지역의 정유 활동 증가와 신규 생산 능력 창업 추세를 반영해 일일 8,250만 배럴로 수정됐다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

석유 정유 서비스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 유지 관리 및 프로세스 최적화 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 유지: 유지 관리 서비스에는 주로 주요 장비의 광범위한 검사, 수리 및 교체를 위한 주기적인 정유소 폐쇄가 포함됩니다. 이러한 서비스는 예상치 못한 장비 고장을 방지하고 규제 요구 사항을 충족하며 정유소 자산의 수명을 연장하는 데 필요합니다. 정유소의 복잡성이 증가하고 인프라가 노후화됨에 따라 전문적인 처리 및 유지 관리 서비스에 대한 필요성이 계속해서 증가하고 있습니다.
   

• 프로세스 최적화:정유소 효율성, 에너지 사용 및 안전을 개선하기 위해 최첨단 기술, 자동화 및 데이터 분석을 구현하는 프로세스 최적화 서비스입니다. 이 서비스에는 예측 유지 관리, 실시간 모니터링, 촉매 성능 최적화 및 배출 제어 솔루션이 포함됩니다. 지속 가능성 및 규제 요구 사항에 대한 관심이 높아짐에 따라 정유소에서는 탄소 배출을 낮추고 에너지 효율성을 높이며 전반적인 운영 효율성을 최적화하기 위한 디지털 솔루션에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다.
   

애플리케이션별
 

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 연료 및 윤활유 생산으로 분류될 수 있습니다.

• 연료: 정유소에서는 원유를 휘발유, 디젤, 항공유 및 기타 운송용 연료로 변환하기 때문에 가장 큰 응용 분야는 연료 생산입니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 증가함에 따라 정유 서비스는 연료 생산 공정, 제품 품질 및 안전 조치를 극대화하는 데 필수적입니다.

• 윤활유: 윤활유 제조 부문은 산업 장비, 자동차 시스템 및 해양 엔진에 사용되는 윤활유의 품질과 균일성을 유지하기 위해 전문 정유 서비스의 지원을 받습니다. 정유소가 시설을 현대화하고 확장함에 따라 고품질의 효율적이며 지속 가능한 정유소 서비스 솔루션에 대한 요구는 이러한 용도 전반에 걸쳐 지속될 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인
 

시장 활성화를 위한 도시화 증가

석유 정제 서비스 산업은 특히 운송 및 산업 시장에서 정제된 석유 제품에 대한 세계 수요 증가에 의해 주로 주도됩니다.

• EIA에 따르면, "정유 시설 용량 보고서" 시리즈에 보고된 바와 같이 운영 가능한 미국 석유 정제소(원유 및 가공 재료 수령)의 수는 2024년 초까지 130개가 넘는 시설로, 이는 정유 서비스 수요의 기반이 되는 인프라 규모를 입증합니다.

• EIA에 따르면 2024년 미국의 휘발유와 디젤 연료 생산량은 정제된 석유 제품 생산량의 약 60%를 차지했으며 이는 다운스트림 정유소 단위에 대한 지속적인 처리량과 서비스 수요를 나타냅니다.

도시화 및 산업화가 진행됨에 따라 휘발유, 디젤 및 제트 연료에 대한 수요가 계속 높아 정유 서비스에 대한 수요를 지원합니다.

또 다른 주요 동인은 운영 효율성을 유지하고 환경 요구 사항을 충족하기 위해 지속적인 유지 관리, 업그레이드 및 개조가 필요한 노후화된 정유 시설입니다. 정유소 배출 및 산업 안전에 대한 엄격한 정부 정책으로 인해 전문 정유소 서비스에 대한 수요도 증가했습니다. 

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 엄격한 환경 규제
 

성장 잠재력이 있지만 석유 정제 서비스 시장에는 몇 가지 제한 요인이 있습니다.

가장 중요한 과제 중 하나는 정유소 유지 관리, 업그레이드 및 엄격한 환경 규정 준수 비용입니다.

• IEA에 따르면 전 세계 정유 용량은 2023년부터 2030년까지 일일 330만 배럴 증가에 그칠 것으로 예상되는데, 이는 역사적 확장률보다 훨씬 낮으며 새로운 서비스 제공업체의 마진이 더욱 좁아진다는 신호입니다.

• EIA에 따르면, 미국 정유 부문은 최근 몇 년 동안 원유 및 다운스트림 공급원료의 변동하는 투입량을 보여주는 "정제 시설 용량 보고서"로 인해 높은 용량 활용도를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

특히 신흥 경제국의 대부분의 정유소는 예산 제약으로 인해 정교한 정유소 서비스에 대한 투자 능력이 제한됩니다. 더욱이 변동성이 큰 원유 가격은 정유소 운영 및 자본 지출 결정에 영향을 미쳐 서비스 수요의 불확실성을 초래합니다. 또 다른 제한 요인은 재생 에너지 및 탈탄소화 계획에 대한 강조가 커지고 있으며, 이로 인해 기존 정유소 확장에 대한 투자가 감소했다는 것입니다. 또한 지정학적 긴장, 무역 장벽, 공급망 중단으로 인해 정유 서비스 프로젝트를 적시에 완료하는 데 어려움이 발생합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 운영 효율성

기회

수많은 정유소에서는 운영 효율성을 개선하고 배기가스를 줄이며 보다 청정한 연료 생산으로 전환하기를 원하며 이로 인해 혁신적인 서비스 솔루션에 대한 수요가 증가합니다. 아시아, 중동, 아프리카 지역의 정제 용량 확장으로 인해 서비스 제공업체에게는 새로운 비즈니스 기회가 존재합니다. 또한 예측 유지 관리, 실시간 모니터링, 자동화와 같은 디지털 기술의 구현은 기술 기반 정유 서비스를 제공하는 기업에 엄청난 성장 기회를 제공합니다.

• IEA에 따르면 2024년부터 2028년 사이에 약 260만~490만 b/d의 새로운 정유 용량이 주로 아시아 태평양과 중동 지역에서 가동될 예정이어서 서비스 기업에 강력한 시장 확장 잠재력이 제공됩니다.

• AFPM(American Fuel & Petrochemical Manufacturer)의 경제적 영향 연구에 따르면 2022년 미국 정유 용량의 약 59%가 텍사스, 루이지애나, 캘리포니아 주에 집중되어 있어 이러한 허브의 정유 서비스 및 유지 관리에 대한 수요가 집중되어 있음이 강조되었습니다.

 

규정 준수는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

배출 표준 및 안전 지침을 준수하는 데 드는 비용은 일부 정유소가 서비스에 필요한 업그레이드에 투자하는 것을 방해하는 운영 비용에 영향을 미쳤습니다. 또 다른 과제는 정유 서비스 부문의 숙련된 노동력 부족입니다. 프로세스를 유지하고 최적화하려면 고도의 기술이 필요하기 때문입니다. 경제적 불안정과 불안정한 원유 가격은 또한 불확실한 시장 환경을 제공하여 장기 투자 전략에 영향을 미칩니다. 재생 에너지 및 대체 연료와의 경쟁 증가도 정유 서비스 부문의 장기적인 성장에 대한 과제입니다. 

• IEA에 따르면, 생산 능력 확장에도 불구하고 전 세계 정유 제품 수요 증가가 둔화되고 있습니다. 이는 정유 서비스 제공업체가 새로운 장치의 활용도가 낮은 위험에 직면할 수 있음을 의미합니다. 수요 증가가 약한 가운데 하루 300만 b/d 이상의 추가 생산 능력이 예상됩니다.

• EIA에 따르면, 미국의 주간 및 월간 석유 상태 보고서는 정유소 투입량의 변동성과 제품 혼합 변화(예: 바이오 연료 및 가스-액체 비중 증가)를 보여주어 기존 정유소 서비스 제공업체의 계획을 복잡하게 만듭니다.

 

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

석유 정유 서비스 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

정유 서비스 시장은 고도로 확립된 정유 시설과 높은 투자, 엄격한 환경 규제에 대처하기 위한 레거시 인프라 업그레이드로 인해 성장하고 있습니다. 미국 석유 정제 서비스 시장에서는 정제소 유지 및 공정 미세 조정 형태로 대규모 투자가 이루어졌습니다. 더욱이, 정유소 운영을 위한 디지털 도구와 자동화의 채택은 이 지역의 주요 추세였습니다. 미국의 경우 석유 정제소 서비스 산업은 국가의 에너지 안보 우선순위, 정제 용량 업그레이드, 온실가스 배출 감소 규정 준수에 의해 주도됩니다. 일부 정유소는 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 저탄소 기술과 프로세스 효율성을 업그레이드했습니다. 미국의 정유소 서비스 시장은 일관된 현대화 계획과 유지 관리 필요성으로 인해 계속해서 일관성을 유지하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 정유 서비스 시장은 대륙의 청정 연료 전환과 엄격한 환경 규제의 영향을 받습니다. 저유황 연료를 생산하고 바이오연료 처리 시설을 포함하기 위해 정유소가 대거 개조되고 있습니다. 탈탄소화는 또한 탄소 포집 및 에너지 효율 기술에 대한 투자를 주도했습니다.

• 아시아

아시아에서는 석유 정제 서비스 시장이 산업화, 도시화 증가, 에너지 수요 증가로 인해 크게 성장하고 있습니다.  중국, 인도, 한국은 모두 정제 용량 확장과 현대화에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들 국가는 해당 지역에서 상당한 석유 정제 서비스 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

정유소는 효율성을 높이고 운영 비용을 낮추며 엄격한 환경 요구 사항을 충족해야 한다는 압박을 받고 있으며, 업계를 선도하는 업체들은 변화하는 요구 사항을 해결하기 위해 최첨단 기술, 디지털 솔루션 및 틈새 서비스 기능을 출시하고 있습니다. 공정 자동화, 예측 유지 관리, 배출 제어 및 지속 가능한 정유소 솔루션의 혁신은 가동 중지 시간과 환경 영향을 최소화하면서 정유소 운영을 최적화하려는 기업의 최우선 과제가 되었습니다.

• Marathon Petroleum Corporation: 이 회사는 정유소 운영 및 서비스 규모를 반영하여 2024년 12월 31일 현재 18,300명의 직원을 보유하고 있다고 보고했습니다.

• Air Products and Chemicals, Inc.: 이 회사는 2024년 현재 전 세계적으로 약 23,000명의 직원을 보유하고 있으며 정유 관련 산업용 가스 및 수소 공급 분야에서 전 세계적으로 운영 입지를 보여주고 있습니다.

디지털 혁신과 자동화는 업계 리더들이 시장을 주도하는 주요 방법 중 하나입니다. Honeywell UOP, ABB, Siemens Energy와 같은 회사는 인공 지능(AI), 산업용 사물 인터넷(IIoT) 및 실시간 모니터링 기술을 결합하여 정유소 효율성을 높이고 있습니다. 장비 고장의 조기 징후를 파악하기 위해 AI 기반 분석을 활용하는 예측 유지 관리 솔루션을 통해 정유소는 미리 유지 관리를 계획하여 계획되지 않은 가동 중단을 제거하고 운영 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 프로세스 자동화 솔루션은 정유소가 에너지 사용을 최적화하고 운영을 간소화하며 최소한의 인력 개입으로 규정 준수를 보장하도록 지원합니다.

탄소 배출을 줄이고 청정 에너지로 전환하라는 압력이 계속 커지면서 최고의 정유소 서비스 제공업체는 정유소에서 저유황 연료를 생산하고, 탄소 포집 및 저장(CCS)을 구현하고, 바이오 연료와 같은 대체 공급원료를 처리할 수 있는 기술에 투자하고 있습니다. 여러 업계 이해관계자들도 석유회사와 힘을 합쳐 기존 정유소를 신기술로 친환경화하여 저탄소 에너지로 전환하는 중심 파트너로 자리매김하고 있습니다.

주요 기업들은 지역 서비스 센터 개설, 합작 투자, 지역 서비스 기업 인수 등을 통해 시장 점유율을 확고히 하고 지역 정유사 특유의 요구 사항을 충족시키고 있습니다. 또한 업계의 인수합병을 통해 기업은 서비스 포트폴리오를 다양화하고, 첨단 기술 플랫폼에 접근하고, 글로벌 무대에서 더욱 강력한 경쟁자가 될 수 있습니다. 대부분의 정유소 서비스 업체는 많은 자본 지출을 늘리지 않고도 정유소가 최적의 효율성으로 운영을 확장하는 데 도움이 되는 확장 가능한 모듈식 솔루션을 구축하고 있습니다. 정유소에서는 프로세스를 극대화하기 위해 맞춤형 서비스 솔루션이 필요하기 때문에 장기 유지 관리 계약, 성과 기반 제휴 등 서비스 계약 맞춤화도 주목을 받고 있습니다.

최고의 석유 정제 서비스 회사 목록      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

주요 산업 발전

2023년 11월: 아시아 정유 회사는 대규모 현대화 이니셔티브를 시작하여 디지털 자동화 및 프로세스 최적화 기술에 투자하여 정유소 생산량 및 안전 표준을 강화합니다.

2024년 1월: 미국의 한 유명 석유 회사는 정유 시설을 개조하고 에너지 효율적인 기술을 채택하여 탄소 감소 목표를 달성하기 위해 최고의 정유 서비스 제공업체와 다년간 서비스 계약을 체결했습니다.

보고서 범위

이 연구에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다. 석유 정제 서비스 시장은 정제된 석유 제품, 기술 및 정제소 현대화에 대한 수요가 증가함에 따라 계속 확대되고 있습니다. 높은 운영 비용, 규제 요구 사항, 재생 에너지와의 경쟁과 같은 문제가 남아 있지만 시장은 혁신과 디지털 전환을 위한 엄청난 기회를 제공합니다. 공정 최적화, 지속 가능성, 에너지 효율성에 대한 지속적인 투자로 정유 서비스 시장은 향후 몇 년간 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 세계의 에너지 요구 사항이 변화함에 따라 정유소 서비스 회사는 이에 발맞춰 정유소 성능, 안전 및 환경 규정 준수를 최적화하는 혁신적인 솔루션을 제공해야 합니다.