유형별(성능 관리, 모니터링 및 제어, 정보 관리, 장치 구성, 콘텐츠 관리) 애플리케이션별(에너지 및 전력, 석유화학, 광업, 식품 및 음료, 제약, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측에 따른 플랜트 자산 관리 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석

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플랜트 자산관리 시장 개요

전 세계 플랜트 자산 관리 시장 규모는 2025년 61억 1천만 달러이며, 2034년까지 91억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 CAGR 4.2%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

PAM(플랜트 자산 관리)은 생산 자산(공정 및 개별 산업 모두에서 사용되는 회전 장비, 계측기, 전기 시스템 및 고정 인프라)을 모니터링, 진단, 최적화하고 수명을 연장하는 데 사용되는 소프트웨어, 센서, 분석 및 서비스를 말합니다. PAM 시스템은 제어 시스템, 기록 및 현장 장치 자산 상태 데이터를 결합합니다. 규칙/AI를 사용하여 상태 기반 모니터링 및 예측 진단을 수행합니다. CMMS/EAM 시스템과 연계하여 유지보수 프로세스를 관리합니다. 경제적 측면은 강력합니다. 계획되지 않은 가동 중지 시간, 에너지 낭비 및 안전 사고는 소규모 자산 집합에 집중되어 있습니다. PAM은 가시성을 중앙 집중화하여 신뢰성 팀이 상태 기반 유지 관리로 전환하고 평균 수리 시간을 단축하며 고위험 장비에 집중할 수 있도록 합니다. 디지털화 프로그램, ESG 요구 사항 및 노후화된 설치 기반이 수요 측면 채택을 주도하고 있으며, 클라우드 연결 및 보장된 원격 서비스는 지리적으로 분산된 공장의 수명주기 지원 비용을 최소화합니다. 공급 측면에서는 자동화 OEM 및 독립 소프트웨어 공급업체가 PAM을 APM/APC, 장치 관리 및 자산 성능 관리 제품군의 일부로 제공하고 있으며, 종종 모듈식 구독으로 제공하고 있습니다. 엣지 분석, 디지털 트윈, 오류 모드 라이브러리, 모바일 작업 실행 및 상호 운용성 표준을 포함한 최신 기능을 통해 총 소유 비용을 절감하고 가치 창출 시간을 가속화하고 있습니다. 결과적으로 PAM은 유지 관리 도구를 신뢰성, 생산 및 지속 가능성 KPI를 연결하는 학제간 운영 플랫폼으로 전환하여 운영자가 용량을 방어하고 품질을 안정화하며 에너지 및 배출 절감을 활용할 수 있도록 지원합니다.

코로나19 영향

플랜트 자산관리 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19는 설비 투자 연기, 공급망 지연 및 제한된 현장 접근성으로 인해 플랜트 자산 관리 시장 점유율 수요에 처음으로 영향을 미쳤습니다. 운영자가 예산을 비즈니스 연속성, PPE 및 즉각적인 안전 규정 준수로 전환함에 따라 상당수의 브라운필드 업그레이드가 실패했습니다. 공급업체 시운전 및 승인 테스트가 지연되고 판매 주기가 길어졌습니다. 출장 및 인력 배치 금지로 인해 현장 신뢰도 프로그램(진동 경로, 교정, 루프 점검)이 제한되고, 유지 관리 백로그가 빡빡해졌으며, 공장이 개입 간 시간을 더 길게 운영해야 하여 고장 위험이 높아졌습니다. 부품 부족(특히 센서, 전자 장치, 네트워킹 장비)으로 인해 OEM 서비스 팀은 예비품 및 수리를 지연시켰습니다. 수요 충격의 영향으로 가장 큰 영향을 받는 산업(정유, 항공 관련 화학, 자동차)은 임의 디지털 프로젝트를 동결하여 새로운 PAM 라이선스와 서비스 수익을 감소시켰습니다. 공장이 여전히 가동되고 있는 지역에서도 코호트 격리 및 거리두기는 직원 밀도를 감소시키고 처리 범위를 제한하며 가동 중단 기간을 늘립니다. 원격 연결이 급격히 증가하고 클라우드 또는 VPN 기반 PAM에 승인 시간이 도입되면서 사이버 보안에 대한 검토가 더욱 엄격해졌습니다. 전염병이 결국 원격 진단 및 예측 유지 관리의 비용 모델을 가치로 전환했지만 20202021년의 즉각적인 반응은 프로젝트 시작 횟수 감소, 배포 속도 저하 및 단편적인 예산이었습니다. 나중에 운영자가 원격 자산 모니터링과 현장 인력 운영 모델을 표준으로 구현하면서 회복이 이루어졌습니다.

최신 트렌드

AI 기반 APM + 엣지 드라이브에서의 장치 관리 융합시장 성장

추세 중 하나는 기존 장치/현장 자산 관리(보정, 구성, 진단)를 엣지에서 작동하는 AI 기반 자산 성능 관리와 통합하는 것입니다. 현재 PAM 스택은 고주파 진동, 프로세스 및 전기적 특성을 수용합니다. 장치 진단(HART/Fieldbus/OPC UA)과 병합; 온프레미스 엣지 게이트웨이를 운영하여 몇 초 내에 이상 징후를 감지한 다음 클라우드로 확장하여 차량 규모 모델과 디지털 트윈을 생성합니다. 이 아키텍처는 프로세스가 보는 것과 기기/기계가 느끼는 것 사이의 피드백 루프를 완성하고, 예상되는 실패 모드, 부품 및 프로세스를 정의하는 규범적인 작업 주문을 허용합니다. 공급업체는 장기 지원(LTS), 보안 원격 액세스, 앱 스토어 스타일 플러그인을 출시하여 장비 유형별 분석을 번들로 제공하고 AI 전문가와의 제휴를 통해 모델 라이브러리 속도를 높이고 데이터 과학 작업을 줄입니다. 비즈니스 이점: 불필요한 경보 횟수 감소, 보다 정확한 처리 계획, 장비를 양호한 상태로 유지함으로써 정량화 가능한 에너지/배출 혜택. 조직의 변화도 똑같이 중요합니다. 신뢰성, 계측 ​​및 운영에는 공통된 자산 상태 비전이 있고 모바일 프로세스는 현장의 기술자에게 OEM 지침을 제공합니다. 표준화된 API는 CMMS/EAM 통합을 용이하게 하고 엣지 노드 및 원격 서비스의 사이버 강화에 더 중점을 둘 것으로 예상됩니다.

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플랜트 자산 관리 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 성능 관리, 모니터링 및 제어, 정보 관리, 장치 구성, 콘텐츠 관리로 분류할 수 있습니다.

• 성능 관리: OEE/가용성, 실패율 및 비용 지표에 집중합니다. 자산 상태를 처리량 및 품질과 연관시킵니다. 설비투자/유지보수 균형을 알려줍니다.

• 모니터링 및 제어: 온라인 상태 관찰(진동, 온도, 밸브, 모터) 및 자동 보호 조치; 설정점 제어 및 경보 제어.

• 정보 관리: 자산, 이력, 교정 인증서, 예비 부품/BOM 및 문서 등록 감사 및 처리 추적성을 제공합니다.

• 장치 구성: 대량 시운전, 매개변수 제어, 펌웨어 업그레이드, 루프 검사; HART, Foundation Fieldbus, Profibus 및 이더넷 지원 장치를 지원합니다.

• 콘텐츠 관리: SOP, 실패 모드 라이브러리, 작업 계획 및 디지털 작업 지침을 저장합니다. 콘텐츠를 모바일 앱의 자산 클래스 및 작업 단계에 연결합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 에너지 및 전력, 석유화학, 광업, 식품 및 음료, 제약, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 에너지 및 전력: 전기 자산, 드라이브 및 유틸리티를 모니터링합니다. 부하/효율을 최적화하고, 전력 품질 문제를 식별하고, 에너지 절감을 측정합니다.

• 석유화학: 회전 기계, 용광로, 압축기, 중요 밸브를 감독합니다. 프로세스 안전, 무결성 및 배출 규정 준수에 중점을 둡니다.

• 광업: 컨베이어, 밀, 파쇄기, 차량을 모니터링합니다. 견고한 센서와 에지 분석을 사용하여 거친 지형과 예측할 수 없는 듀티 사이클에 대처합니다.

• 식음료: 위생 자산, CIP/SIP 주기, 포장 라인에 우선순위를 둡니다. 규정 준수를 보장하고, 미세한 정지를 최소화하며, 콜드 체인 가동 시간을 보호합니다.

• 제약: GxP와 일치하는 교정/검증 문서화, 환경 모니터링 및 편차 제어; 정보 무결성 및 감사 준비를 촉진합니다.

• 기타: 발전, 펄프 및 제지, 물/폐수, 금속, 시멘트 도메인 템플릿은 해당 부문의 자산 및 KPI에 분석 및 워크플로우를 적용합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

자산 노후화 및 인력 격차로 시장 활성화

기존 공장의 핵심 자산은 설계 수명이 지난 후에도 여전히 작동하고 있으며 숙련된 기술자는 퇴직하고 있습니다. 플랜트 자산 관리 시장 성장은 조기 성능 저하를 드러내고, 개입의 우선순위를 정하고, 부족 지식을 재사용 가능한 진단 및 작업 계획으로 공식화함으로써 두 가지 압력을 관리합니다. 상태 기반 유지 관리는 긴급 유지 관리(비싸고 위험한)를 최소화하고 자원 수요를 균등화하여 소규모 직원이 더 큰 자산 그룹을 유지 관리할 수 있도록 합니다. 모바일 지침, 원격 지원 및 디지털 트윈은 근속 기간이 짧은 직원의 문제를 해결하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 분석을 통해 생산 일정에 따라 예비 부품을 추천하고 유지 관리 기간을 예약하는 데 도움이 됩니다. 다운타임 감소, 안전한 운영, 자산 수명 연장 등의 비즈니스 사례는 자본 부족 상황에서 승리할 수 있습니다.

ESG, 에너지 효율성 및 규제 준수 확장마르케

가동 시간은 이제 이사회 수준 KPI로서 에너지 및 배출과 결합됩니다. PAM은 제어 밸브의 오염, 정렬 불량 및 정지로 인한 손실을 측정하고 이를 연료 소비, 증기 누출 및 플레어링을 줄이는 특정 해결 방법으로 변환합니다. 측정된 값과 상태 드라이브는 프로세스를 설정 지점으로 유지하여 수율과 폐기물 추세를 개선합니다. 감사 준비 내역, 전자 서명 및 경보 합리화는 규제 대상 산업(제약, 화학, 전력)의 규정 준수를 지원합니다. 탄소 가격 책정 및 공개 규정이 증가함에 따라 PAM의 신뢰성 노력을 에너지/배출 감소와 연결하는 역량은 학제간 후원을 동기를 부여하고 OPEX 자금 조달의 문을 여는 요소입니다.

억제 요인

잠재적인 사이버 보안 및 원격 액세스 위험시장 성장 방해

새로운 PAM 솔루션을 기존 솔루션에 연결하는 복잡성은 플랜트 자산 관리(PAM) 시장의 가장 큰 제한 요소 중 하나입니다. 수많은 산업 시설이 수십 년 된 장비, 독점 제어 시스템 및 단절된 데이터베이스에서 실행되고 있으며 원활한 통합은 상당히 어려운 일입니다. 상호 운용성을 달성하려면 일반적으로 미들웨어를 설치하고, 네트워크를 업그레이드하고, 여러 플랫폼에서 마스터 데이터를 조화시키는 데 비용이 많이 듭니다. 더욱이 사이버 보안 문제로 인해 오래된 인프라를 클라우드 기반 PAM에 연결하는 프로세스에 새로운 측면의 복잡성이 발생합니다. 이러한 복잡성으로 인해 배포 일정이 늘어나고 프로젝트 예산이 부풀려져 중소기업뿐만 아니라 중간 규모 기업도 PAM을 전체적으로 추구하지 못하게 될 수 있습니다.

사이버 보안 및 원격 액세스 위험은 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다

기회

PAM 시장에서 가장 큰 성장 잠재력은 엣지 AI와 예측 분석의 사용 증가입니다. 기업들은 이미 실시간 모니터링, 이상 징후 감지, 기계 학습 기반 통찰력을 생산 현장에 직접 전달할 수 있는 센서와 엣지 게이트웨이를 출시하고 있습니다. 이를 통해 중앙 시스템에 대한 의존도가 줄어들고 대기 시간이 줄어들며 잠재적인 오류에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.

예측 분석은 조직이 대응적 또는 시간 기반 유지 관리 대신 상태 기반 전략으로 전환할 수 있도록 하여 자산 가동 시간을 개선하고 운영 비용을 절감합니다. 에너지 비용이 증가하고 업계의 환경 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 엣지 기반 PAM 솔루션은 에너지 효율성, 배출 감소 및 효율적인 생산을 촉진하는 데 도움이 될 수 있습니다.

데이터 품질, 의미론적 상호 운용성 및 숙련된 인재 부족은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

PAM 시장의 주요 이슈 중 하나는 클라우드와의 연결 및 통합의 원격성으로 인한 사이버 보안 위험을 제어할 수 있는 능력입니다. 공장에서 디지털 트윈, 원격 자산 모니터링, IoT 장치를 채택함에 따라 사이버 위협에 대한 공격 표면을 유지하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 해커가 OT(운영 기술) 네트워크를 공격하면 심각한 생산 중단, 수익 손실, 안전 사고로 이어질 수 있습니다.

이는 여러 산업 환경이 처음에 연결되도록 구성되지 않아 침입에 더 취약하다는 사실로 인해 더욱 복잡해졌습니다. PAM 시스템을 보호하기 위해 기업은 방화벽, 보안 터널링, 역할 기반 액세스 및 IEC 62443 규정 준수와 같은 프레임워크에 많은 돈을 투자해야 합니다.

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플랜트 자산 관리 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국의 플랜트 자산 관리 시장은 견고한 산업 인프라, 높은 인건비 및 운영 효율성 지향으로 지배할 것입니다. 석유 및 가스, 화학, 제약 및 발전 산업에서는 이제 자산의 수명주기를 늘리고 계획되지 않은 가동 중지 시간을 줄이기 위해 PAM 솔루션을 채택하고 있습니다. 대규모 국제 공급업체(예: Emerson, Honeywell, IBM, Rockwell Automation 등)도 혁신적이고 서비스를 제공하기 때문에 채택될 가능성이 더 높습니다. 또한 안전, 배출 및 지속가능성에 대한 규제 요구로 인해 예측적 자산 관리는 선택이 아닌 필수 조치로 요구됩니다. 미국과 캐나다에서는 클라우드 수용률이 상대적으로 높기 때문에 PAM 채택이 전사적 디지털 혁신 노력에 통합될 수 있습니다.

• 유럽

PAM 시장의 또 다른 주요 지역은 엄격한 에너지 효율성, 지속 가능성 및 산업 안전 규정으로 인해 유럽입니다. 서부 및 중부 유럽 국가는 에너지 가격이 높으며 PAM은 성능을 최적화하고 운영 비용을 절감하는 데 매우 중요합니다. 또한 석유화학, 특수 화학, 제약 등 이 지역의 확고한 공정 산업은 고급 모니터링 및 예측 유지 관리 기술을 조기에 채택하고 있습니다. 또한 탄소 중립 및 환경 보고에 관해 유럽 연합에서 개발한 정책은 ESG 및 규정 준수의 일환으로 업계에서 PAM 솔루션의 사용을 장려합니다. 유럽 ​​공급업체는 해당 지역의 요구에 적합한 개방형 표준, 컴퓨터 보안 및 다국어 플랫폼을 지향합니다.

• 아시아

또한 아시아는 급속한 산업화 과정, 공장 신설, 현대화로 인해 가장 빠르게 성장하는 PAM 시장이 되고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 초기 단계에서 그린필드 프로젝트의 PAM 시스템을 포함하여 스마트 제조 및 인더스트리 4.0 기술에 대규모 투자를 하고 있습니다. 아시아의 정유, 전력, 광업 및 제약 부문의 규모는 자산 관리 솔루션 분야에서 큰 시장을 제공합니다. 비용에 대한 민감도는 일반적으로 처음에는 주요 자산에, 나중에 공장의 나머지 부분에 PAM의 모듈식 확장 가능한 배포가 배포되는 인도 및 동남아시아와 같은 지역에서 우선 순위가 되고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

플랜트 자산 관리(PAM) 시장은 변화를 주도하는 주요 자동화 공급업체 및 독립 소프트웨어 제공업체와 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 공급업체로는 Emerson, ABB, Siemens, Schneider Electric(AVEVA 경유), Yokogawa Electric Corporation 및 Honeywell이 있으며 이들은 모두 장치 진단, 예측 분석 및 기업 통합을 통합하는 통합 자산 관리 시스템을 제공합니다. IBM(Maximo), SAP(EAM) 및 AspenTech과 같은 소프트웨어 회사는 정교한 분석 및 전사적 자산 성능 엔지니어링을 시장에 도입합니다. 이들 기업은 하이브리드 및 클라우드 기반 PAM, 엣지 분석, 디지털 트윈을 제공하여 공장 운영을 간소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 예로는 Emerson이 AMS 제품군에 고급 기계 모니터링을 추가하고 Yokogawa가 OpreX에 수명주기 자산 최적화를 추가하는 것이 있습니다. 지속 가능성이 PAM의 제품인 Schneider Electric 및 AVEVA와 달리 Siemens는 Mind Sphere IoT를 활용하여 산업 전반에 걸쳐 자산 인텔리전스를 통합하고 있습니다. 또한, 로크웰 오토메이션은 Fiix CMMS를 사용하여 개별 및 하이브리드에 특화된 클라우드 기반 자산 관리를 제공합니다. 이들 공급업체는 모두 사이버 보안, AI 기반 분석, 확장 가능한 배포 프레임워크에 중점을 두고 경쟁하고 있습니다. 글로벌 산업에 엔드투엔드 자산 관리 생태계를 제공하기 위해 디지털 기능을 강화하려는 노력에서 그들의 정책은 점점 더 연합, 병합 및 인수되고 있습니다.

최고의 플랜트 자산 관리 회사 목록

• ABB Ltd (Switzerland)
• AB SKF (Sweden)
• Emerson Electric Co (U.S.)
• Endress+Hauser Management AG (Switzerland)

주요 산업 발전

2025년 6월:에머슨은 연결성과 장치 상태 모니터링을 개선하는 AMS 장치 관리자 v15 LTS를 출시했습니다.

보고서 범위

플랜트 자산관리 산업 역시 유지보수 지원 플랫폼에서 벗어나 디지털 산업 프로세스의 핵심으로 자리매김하는 변화를 앞두고 있습니다. 시장의 두 가지 동인은 기업이 자산의 서비스 수명을 연장하고, 어떤 비용을 치르더라도 가동 중지 시간을 방지하며, 엄격한 환경 및 안전 표준을 준수하도록 노력함에 따라 운영 효율성과 지속 가능성을 달성해야 하는 필요성입니다. AI, IoT 및 엣지 컴퓨팅이 발전함에 따라 PAM 시스템의 예측 및 규범적 통찰력은 훨씬 더 신뢰성이 높아지고 에너지를 덜 사용하며 배출량도 줄어듭니다. 통합 문제와 사이버 보안의 위험이 여전히 중요한 문제라는 사실에도 불구하고 공급업체는 개방형 표준, 보안 연결 및 모듈식 배포를 구현하여 문제를 완화하는 방법을 찾고 있습니다. 이미 발달한 규제 시스템과 첨단 디지털 보급률로 인해 북미와 유럽이 이 지역을 장악하고 있으며, 아시아는 높은 수준의 산업화와 막대한 그린필드 투자로 가장 빠르게 확장되고 있습니다. Emerson, Siemens, Yokogawa, ABB, Schneider Electric과 같은 업계 주요 기업은 클라우드 기반 플랫폼과 디지털 트윈에 투자하고 전략적 제휴를 구축하여 제품을 향상합니다. 유지 관리의 예측 품질 향상과 수명주기 최적화를 선호하기 위해 새로운 릴리스가 작업되고 제휴가 형성되는 새로운 산업 경향에 의해 시장에 역동성이 도입됩니다. 일반적으로 PAM은 전 세계 모든 산업 분야에서 운영이 보다 안전하고 깨끗하며 탄력성을 갖도록 보장하기 위해 업계 내에서 훨씬 더 전략적으로 경쟁적으로 위치하게 됩니다.