폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별 산업 분석(표준 비스페놀 에폭시 비닐 에스테르, 난연성 에폭시 비닐 에스테르, 페놀성 에폭시 비닐 에스테르, 높은 가교 밀도 에폭시 비닐 에스테르, 유연한 에폭시 비닐 에스테르, PU 변형 에폭시 비닐 에스테르 및 기타) 애플리케이션별(FRP 제품, 방식 코팅, 콘크리트 라이닝, 바인더 및 기타), 지역 통찰력 및 예측 2026년부터 2035년까지

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폴리에스테르 및 비닐에스테르 수지 시장 개요

세계 폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지 시장 규모는 2026년에 10억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.5%로 성장해 2035년에는 14억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

폴리에스테르 및 비닐에스테르 수지는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 사용되는 합성 고분자입니다. 불포화 폴리에스테르와 스티렌에서 추출한 폴리에스테르 수지는 경제성, 사용 용이성, 내부식성으로 유명하여 보트 건설, 자동차 부품, 건축 요소와 같은 응용 분야에 이상적입니다. 반면, 에폭시와 폴리에스테르 수지를 혼합한 비닐 에스테르 수지는 내화학성이 뛰어나 화학물질 저장 탱크, 파이프라인, 해양 석유 플랫폼 등 까다로운 환경에 사용됩니다. 다재다능함과 내구성으로 인해 현대 제조 공정에서 그 역할이 확고해졌으며 전 세계 수많은 응용 분야에서 없어서는 안 될 소재가 되었습니다.

시장 규모는 몇 가지 주요 요인으로 인해 견고한 성장을 보이고 있습니다. 첫째, 자동차, 항공우주, 건설과 같은 산업에서 경량 및 고성능 소재에 대한 강조가 높아지면서 이러한 수지에 대한 수요가 증가했습니다. 둘째, 인프라 개발, 특히 해안 지역의 부식 방지 솔루션에 대한 필요성으로 인해 이러한 솔루션이 채택되었습니다. 또한 환경 지속 가능성에 대한 인식이 높아지면서 해당 부문의 혁신이 촉진되어 친환경 수지 제제가 탄생했습니다. 더욱이, 신흥 경제의 성장과 산업 부문의 확대는 이러한 다용도 수지에 대한 상당한 시장을 창출하여 수요 증가와 시장 확장을 뒷받침했습니다.

주요 결과

코로나19 영향

폐쇄 및 제한으로 인해 공급망이 중단되고 시장 수요가 감소합니다.

폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 팬데믹이 끝나면 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가기 때문입니다.

코로나19 대유행은 시장에 엇갈린 영향을 미쳤습니다. 처음에 시장은 폐쇄 및 제한으로 인해 공급망에 혼란이 발생하여 생산 및 유통에 영향을 미쳤습니다. 자동차 및 산업과 같은 많은 최종 사용자 산업건설, 일시적으로 운영이 둔화되거나 중단되어 수요가 감소했습니다. 그러나 팬데믹이 진행됨에 따라 의료 장비, 개인 보호 장비(PPE) 및 위생 제품과 같은 중요한 응용 분야의 재료에 대한 필요성으로 인해 시장이 다시 부활했습니다. 필수 의료 장비 및 내구성 보호 장비 제조를 위한 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지의 적응성은 시장 회복에 중추적인 역할을 했습니다. 전반적으로 팬데믹으로 인해 어려움이 있었지만 이러한 수지의 다양성과 탄력성은 영향을 완화하고 수요 반등을 가능하게 했습니다. 

최신 트렌드

지속 가능하고 친환경적인 제제에 대한 강조 증가: 시장에서 주목할만한 추세

시장에서 주목할만한 추세 중 하나는 지속 가능하고 친환경적인 제제에 대한 강조가 커지고 있다는 것입니다. 환경 문제가 부각되면서 업계 선두 기업들은 보다 친환경적인 대안을 도입하기 위해 연구 개발에 투자하고 있습니다. 이들 신제품은 배출 감소, 독성 감소, 재활용성 강화를 특징으로 합니다. 또한 지속 가능성 문제를 더욱 해결하기 위해 생분해성 폴리에스테르 수지가 개발되고 있습니다. Ashland Global Holdings 및 INEOS Composites와 같은 유명 기업은 환경을 고려하는 소비자 요구에 맞춰 전략을 조정하면서 이러한 혁신의 선두에 서왔습니다. 이러한 추세는 책임 있고 환경 친화적인 솔루션을 향한 업계의 광범위한 변화를 반영하여 변화하는 시장 환경에서 지속적인 타당성과 성장을 보장합니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 미국 전역의 45,000개가 넘는 교량이 재활 또는 교체 작업을 진행 중이며 부식 방지 강화를 위해 폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지와 같은 복합 재료가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이 수지는 기존 강철 소재에 비해 구조적 내구성을 35~40% 향상시켜 고속도로 및 해양 인프라 응용 분야에서 활용도를 넓혀줍니다.

• 유럽화학물질청(ECHA)에 따르면, 환경 및 직업적 노출 규제가 강화됨에 따라 2021년 이후 저스티렌 배출(LSE) 수지에 대한 수요가 28% 증가했습니다. 제조업체는 이제 35g/L 미만의 휘발성 유기 화합물(VOC)을 함유한 비닐 에스테르 수지를 생산하여 유럽 지속 가능성 표준 준수를 지원하고 작업장 배출량을 크게 줄이고 있습니다.

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폴리에스테르 및 비닐에스테르 수지 시장 세분화

유형별

시장에 따라 유형이 있습니다: 표준 비스페놀 에폭시 비닐 에스테르, 난연성 에폭시 비닐 에스테르, 페놀성 에폭시 비닐 에스테르, 높은 가교 밀도 에폭시 비닐 에스테르, 유연한 에폭시 비닐 에스테르, PU 변성 에폭시 비닐 에스테르 및 기타.

표준 비스페놀과 에폭시 비닐 에스테르 유형은 2033년까지 최대 시장 점유율을 차지할 것입니다..

애플리케이션별

시장은 응용 분야에 따라 FRP 제품, 부식 방지 코팅, 콘크리트 라이닝, 바인더 및 기타로 구분됩니다.

FRP 제품과 같은 커버 부문의 시장 참가자는 2025~2033년 동안 시장 점유율을 지배할 것입니다.

추진 요인

풍력 에너지 부문의 수요 증가시장 성장을 주도하기 위해

폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지 시장 성장의 중요한 원동력 중 하나는 풍력 에너지 부문의 수요 증가입니다. 세계가 보다 깨끗하고 지속 가능한 에너지원을 추구함에 따라 풍력 발전이 추진력을 얻었습니다. 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지는 풍력 터빈 블레이드 생산에 필수적인 구성 요소로서 효율적인 에너지 포집에 필요한 강도, 내구성 및 경량 특성을 제공합니다. 풍력 에너지 프로젝트가 전 세계적으로 확대되고 재생 가능 에너지원이 추진되면서 이러한 수지 시장은 상당한 성장을 경험했습니다. 이러한 추세는 재생에너지 부문이 지속적으로 확장되어 시장 전망이 더욱 강화됨에 따라 지속될 것으로 예상됩니다.

화학 가공 산업에서 부식 방지 재료에 대한 수요 증가시장 성장 촉진

업계 성장의 또 다른 주요 동인은 화학 처리 산업에서 내식성 재료에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 이 수지는 뛰어난 성능으로 유명합니다.화학적인저항 특성이 있어 부식성 화학 물질을 처리하는 데 사용되는 탱크, 파이프 및 기타 장비의 구성에 사용하기에 이상적입니다. 석유화학, 제약, 특수화학 등의 산업이 전 세계적으로 확대되면서 신뢰할 수 있는 내식성 소재에 대한 필요성이 급증했습니다. 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지는 인프라와 장비의 성능 저하를 방지하고 중요한 공정의 안전성과 수명을 보장하는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이러한 수요가 계속 증가함에 따라 시장의 발전을 촉진합니다.

• 국제해사기구(IMO)에 따르면 2023년 새로 제조된 중소형 선박의 약 60%가 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지로 만든 복합 구조를 통합하여 염수 부식을 방지하고 유지 관리 비용을 낮추었습니다. 자동차 산업에서 이러한 수지는 최대 25%의 중량 감소에 기여하여 글로벌 배출 감소 목표를 직접적으로 지원합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계 풍력 에너지 용량 설치가 110GW를 넘어섰으며, 이로 인해 터빈 블레이드에 경량 및 고강도 소재가 필요하게 되었습니다. 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지는 블레이드 제조의 핵심 소재로, 표준 에폭시 복합재에 비해 기계적 강도가 30% 이상 향상되어 재생 에너지 인프라에서 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.

제한 요인

원자재 가격의 변동성은 시장에 상당한 제약을 가함

수지 시장의 가장 큰 제약 요인 중 하나는 원자재 가격의 변동성입니다. 이러한 수지는 석유화학 공급원료에서 파생되며 석유 및 가스 가격의 변동은 생산 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격이 급등하면 제조 비용이 높아져 가격에 민감한 시장에서 수지의 경쟁력이 떨어질 수 있습니다. 또한 공급망 중단, 지정학적 긴장 또는 자연 재해로 인해 원자재 가용성이 중단되어 업계 안정성이 더욱 어려워질 수 있습니다. 제조업체는 종종 수익성과 시장의 전반적인 성장에 영향을 미칠 수 있는 이러한 불확실성을 탐색해야 합니다.

• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 에틸렌 글리콜 및 말레산 무수물과 같은 원유 유래 원자재의 평균 비용은 2022년에서 2024년 사이에 22% 증가했습니다. 이러한 변동성은 폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 건설 및 해양 부문의 최종 사용자에게 예측할 수 없는 가격을 초래합니다.

• UNEP(유엔 환경 프로그램)에 따르면 매년 거의 1,500만 톤에 달하는 열경화성 복합재가 폐기되고 있으며 그 중 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지가 40% 이상을 차지합니다. EU 및 북미와 같은 지역의 엄격한 매립 및 소각 제한으로 인해 폐기 및 재활용 비용이 증가하여 소규모 제조업체의 수지 채택이 제한됩니다.

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폴리에스테르 및 비닐에스테르 수지 시장 지역별 통찰력

시장 수요를 주도하기 위해 재생 에너지 및 인프라 개발에 대한 북미의 강조

폴리에스테르 및 비닐에스테르 수지 산업의 주요 지역은 북미입니다. 여러 가지 요인으로 인해 지배적인 플레이어로 부상했습니다. 특히 미국을 중심으로 한 이 지역의 탄탄한 제조 기반과 자동차, 건설, 해양 등 산업 전반에 걸친 폭넓은 응용이 이 지역의 탁월한 위치에 기여했습니다. 또한 배출 및 환경 기준에 대한 엄격한 규제로 인해 지역의 지속 가능성 목표에 부합하는 친환경 제품이 개발되었습니다. 재생 가능 에너지원과 인프라 개발에 대한 관심이 높아지면서 북미에서는 이러한 수지에 대한 수요가 증가하여 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지 시장 점유율을 높이고 있습니다. 이 지역은 가까운 미래에도 그 명성을 유지할 준비가 되어 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Polynt-Reichhold: 유럽화학산업협의회(Cefic)에 따르면 Polynt-Reichhold는 20개국에 걸쳐 36개의 제조 현장을 운영하고 있으며 연간 700킬로톤 이상의 불포화 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지를 생산하고 있습니다. 이 회사의 수지는 유럽 연합 REACH 규정 준수 및 지속 가능성 지침에 따라 자동차, 해양, 건설 부문에서 활용됩니다.

• INEOS: 영국 비즈니스 무역부(DBT)에 따르면 INEOS는 60개 이상의 산업 응용 분야에 사용되는 폴리에스테르 및 비닐 에스테르 수지 제제를 사용하여 매년 150만 톤 이상의 화학 중간체를 생산합니다. 회사의 R&D 부서는 고성능 제조 산업을 위한 내부식성 및 재활용 가능 복합재 개발을 위해 매년 약 1억 2천만 달러를 투자합니다.

최고의 폴리에스터 및 비닐 에스테르 수지 회사 목록

• Polynt-Reichhold (Italy)
• INEOS (U.K)
• Aliancys (Switzerland)
• SWANCOR (Taiwan)
• Sino Polymer Co., Ltd. (Taiwan)
• Fuchem (South Korea)
• Showa Denko (Japan)
• Jiangsu Fullmark Chemicals Co.,Ltd. (China)
• Interplastic Corporation (U.S.)
• Changzhou Tianma Group (China)
• Nord Composites (France)
• Hexion (U.S.)

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사를 설명하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되는 경우 변경될 수 있습니다.