유형별(래티스 기반, 다변량 암호화, 해시 기반, 코드 기반), 애플리케이션별(정부, BFSI, 의료, IT 및 통신)별, 지역 통찰력 및 2034년 예측에 따른 포스트 양자 암호화 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석

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포스트퀀텀 암호화 시장 개요

글로벌 포스트 양자 암호화 시장 규모는 2025년에 6억 2천만 달러였으며, 2034년에는 13억 5천만 달러에 도달하여 예측 기간 동안 9.1%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

PQC(포스트 양자 암호화)는 미래 양자 컴퓨터의 공격에 저항하는 암호화 알고리즘을 만드는 것입니다. RSA, ECC 등 오늘날 널리 사용되는 암호화 알고리즘은 Shur의 알고리즘과 같은 알고리즘을 사용하여 대규모 양자 컴퓨터로 쉽게 풀 수 있는 수학적 문제를 기반으로 합니다. 그러나 PQC는 고전 컴퓨터와 양자 컴퓨터 모두 해결하기 어려운 것으로 생각되는 더 복잡한 다른 수학적 문제에 기반을 두고 있습니다. PQC의 필요성은 지금 수확하고 나중에 해독한다는 위협으로 설명할 수 있습니다. 즉, 악의적인 개체가 나중에 양자 컴퓨터를 사용할 수 있게 되면 암호화된 데이터를 해독하기 위해 지금 암호화된 데이터를 수집할 수 있습니다. PQC의 주요 전략은 격자 기반, 해시 기반 및 코드 기반 암호화이며, 가장 중요한 것은 NIST(National Institute of Standards and Technology)가 새로운 알고리즘을 표준으로 개발하는 데 앞장섰습니다.

PQC의 글로벌 시장은 양자 위협에 대한 인식이 높아지고 장기적으로 데이터를 보호해야 할 필요성이 높아지면서 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 이 시장의 주요 참가자는 IBM, AWS, Microsoft, Thales와 같은 거대 기술 기업과 사이버 보안 정부입니다. 현재 Post-Quantum Cryptography 시장 점유율은 상당한 정부 지출과 대규모 기술 회사의 존재로 인해 현재 북미에서 가장 높습니다. 민감한 데이터 및 규제 요구 사항을 보호하기 위해 금융, 정부 및 의료와 같은 산업 분야의 조직이 필요하다는 점도 시장 발전에 기여합니다. PQC 구현은 복잡하고 비용이 많이 들지만 전환은 양자 시대에 디지털 통신 및 인프라의 무결성을 보장하기 위해 이루어져야 하는 필수 조치로 간주됩니다.

코로나19 영향

심장 재활 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공장 폐쇄로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 사태는 포스트퀀텀암호화(PQC) 시장의 확장에 몇 배로 기여했다. 원격 작업과 온라인 운영이 갑작스럽고 대중적으로 변화하면서 모든 분야의 조직은 클라우드 리소스, 온라인 커뮤니케이션 시스템, 온라인 협업 도구가 절실히 필요하게 되었습니다. 이러한 빠른 온라인 혁명은 사이버 공격을 위한 상당히 넓은 공격 표면을 제공하여 피싱, 랜섬웨어, 정보 유출과 같은 사이버 공격이 붐을 이루었습니다. 결과적으로 기업과 정부는 디지털 보안에 대한 인식을 더욱 강화하고 보다 탄력적이고 장기적인 보안 조치가 절실히 필요하다고 느꼈습니다. 이는 사이버 보안에 대한 관심이 높아지는 강력한 자극제였으며, 이로 인해 정교한 암호화 기술에 대한 더 많은 투자가 이루어졌고 PQC가 비즈니스 및 국가 안보의 중요성에 대한 현실적인 문제로 격하되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 하이브리드 암호화의 부상

PQC 시장의 일반적인 추세는 현재와 미래의 보안 요구 사항 사이에서 실용적인 솔루션을 제공하는 하이브리드 암호화의 부상입니다. 이 방식은 일반적인 양자 취약성 알고리즘(예: RSA 또는 ECC)과 새로운 양자 저항성 PQC 알고리즘의 조합입니다. 이 접근 방식은 중복성의 중요한 압축성을 제공합니다. 즉, 새로운 PQC 알고리즘이 불완전하다는 것을 발견하더라도 기존 알고리즘은 여전히 ​​안전합니다. 반면에, 오늘 암호화된 데이터가 나중에 양자 컴퓨터에 의해 해독되도록 저장되는 소위 지금 수확, 나중 해독 공격에 대한 보호 역할을 합니다. 이러한 보다 점진적이고 단계적인 마이그레이션을 통해 조직은 기업과 정부 모두에게 더 인기 있는 빅뱅을 요구하는 비용이 많이 들고 위험한 정밀 검사 없이 조직이 상호 운용 가능하고 암호화 민첩성을 개발하며 PQC 마이그레이션을 시작할 수 있습니다.

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포스트 양자 암호화 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 격자 기반, 다변량 암호화, 해시 기반, 코드 기반으로 분류할 수 있습니다.

• 격자 기반 암호화(Lattice-Based Cryptography): 이 방법에서는 격자 형태의 수학적 격자가 사용되며, 보안은 격자에 가장 짧은 벡터 또는 가장 가까운 벡터가 무엇인지와 같이 문제 해결의 복잡성에 의존합니다.

• 다변량 암호화: 이 방법의 보안은 다변량 다항식 방정식 시스템을 푸는 어려움에 따라 달라집니다. 이는 기존 컴퓨터에서도 계산이 어려운 문제입니다.

• 해시 기반 암호화: 이러한 종류의 암호화는 단방향 암호화 해시 기능을 적용하는 최소 보안 요구 사항을 갖춘 매우 안전한 디지털 서명 방식에 주로 사용됩니다.

• 코드 기반 암호(Code-Based Cryptography): 오류 정정 코드에서 어려운 문제인 일반 선형 코드의 디코딩 어려움에 기반을 두고 있는 그룹으로, 가장 오래된 포스트 양자 암호(Post-Quantum Cryptography) 중 하나이다.

애플리케이션 별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 정부, BFSI, 의료, IT 및 통신으로 분류될 수 있습니다.

• 정부: PQC 시장의 주요 참여자 중 하나는 국가 안보, 기밀 정보, 외교 통신 등 향후 양자 암호 해독에 필요한 장기적이고 민감한 정보의 가용성을 보장해야 하는 정부 기관입니다.

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험): BFSI 부문은 이제 고가치 및 대량 거래, 고객 정보 및 디지털 ID를 보호하여 양자 위협으로부터 금융 시스템의 무결성과 기밀성을 확보하기 위해 PQC를 구현하고 있습니다.

• 의료: PQC는 가장 민감한 환자 기록, 의료 연구 정보 및 원격 의료 메시지를 보호하여 HIPAA와 같은 엄격한 규정을 준수하고 수십 년 동안 환자의 개인 정보를 보호하는 의료 분야에서 중요한 역할을 합니다.

• IT 및 통신: IT 및 통신 산업은 거의 모든 산업의 기반을 형성하는 디지털 인프라, 네트워크 통신(5G 포함) 및 클라우드 서비스의 보안을 필요로 하기 때문에 PQC 도입에 가장 중요한 산업 중 하나입니다.          

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 명시하는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화할 다가오는 양자 위협

다가오는 양자 위협은 포스트 양자 암호화 시장 성장의 주요 요인입니다. 이 공격 기술은 지금 수확하고 나중에 해독한다고 하며 이름에서 알 수 있듯이 공격자는 정부 비밀, 금융 기록 및 지적 재산을 포함하여 현재 암호화된 데이터를 대량으로 수집합니다. 이는 나중에 대규모 양자 컴퓨터가 RSA와 같이 오늘날 사용되는 고전적인 암호화 체계를 깨뜨릴 수 있을 때 해독될 것이라는 점을 충분히 이해하고 있습니다. 이는 보관 기간이 긴 모든 민감한 데이터에 대한 위협이며, 정부, 금융, 의료 등 부문은 향후 양자 공격으로부터 정보를 보호하기 위해 PQC 솔루션을 즉시 구현해야 하므로 지속적이고 높은 시장 수요가 창출됩니다.

정부 표준화 및 명령 시장 확대를 위해

PQC 시장을 증가시키는 가장 큰 동인은 정부 표준화와 의무화입니다. NIST는 양자 저항 알고리즘을 완성함으로써 공공 및 민간 부문이 준수할 명확하고 신뢰할 수 있는 표준 세트를 확립할 수 있었습니다. 연방 기관이 전환되어야 하는 기간을 2035년으로 설정하는 미국 국가 안보 각서 10(NSM-10)과 같은 공식 정부 요구 사항이 이를 뒷받침합니다. 최고위층의 이러한 규제 압력은 최대 소비자의 수요를 보장할 뿐만 아니라 민간 부문 사이에서도 선례를 만들어 중요 인프라 및 엄격하게 규제되는 산업 분야의 조직이 자체 PQC 채택을 가속화하여 규정 준수 및 보안을 보장하도록 합니다.

억제 요인

높은 구현 비용과 복잡성 시장 성장 방해

구현과 높은 비용, 복잡성은 시장에서 PQC의 성장을 방해하는 주요 문제입니다. 클래식에서 양자후암호로의 지원은 단순한 소프트웨어 업그레이드가 아니며 정기적으로 하드웨어 보안 모듈(HSM), 네트워크 프로토콜 및 대규모 임베디드 시스템 풀 측면에서 비즈니스의 암호화 인프라를 완전히 교체해야 합니다. 이는 많은 자본 지출과 많은 조직, 특히 중소기업(SME)이 보유하지 않은 매우 전문적인 기술이 필요한 매우 큰 전면 교체 작업입니다. 이 마이그레이션 프로세스는 잠재적인 채택자를 멀리하거나 적어도 양자 컴퓨팅의 프로세스를 연기할 만큼 거대하고 어렵습니다.

시장에서의 제품 기회를 위한 암호화 민첩성 및 마이그레이션 서비스

기회

마이그레이션 서비스와 암호화 민첩성의 출현은 PQC 시장에서 중요한 제품 기회 중 하나입니다. 암호화 민첩성은 전체 시스템을 신속하고 간단하게 수정할 수 있는 능력을 통해 암호화 알고리즘과 키를 전환하는 조직의 능력입니다.

기업은 PQC 전환을 준비하고 있으며, 암호화폐 자산을 분류하고, 취약점을 찾고, 광범위한 네트워크와 기존 시스템에 내장된 암호화폐를 대체하는 어려운 프로세스를 조정하기 위한 도구와 서비스가 필요합니다. 이러한 요구 사항은 PQC 채택을 위한 단계적이고 원활한 프로세스를 제공하기 위해 전문 소프트웨어, 컨설팅 및 하드웨어의 수익성 있는 틈새 시장을 구축하는 것입니다.

성능 오버헤드 및 호환성 문제가 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

PQC 채택에 큰 어려움이 될 성능 오버헤드 및 호환성 측면에서 문제가 있습니다. 새로운 알고리즘은 대기 시간과 대역폭을 희생하면서 기존 암호화보다 키 크기와 계산 능력 요구 사항이 증가할 수 있습니다. 이로 인해 성능이 가장 중요한 IoT 장치 및 임베디드 시스템과 같이 리소스가 제한된 장치에 문제가 발생합니다.

더욱이, 새로운 PQC 표준은 기존 시스템과의 호환성 문제를 야기할 가능성이 있으며, 중요한 운영이 손상되지 않도록 기존 하드웨어 및 소프트웨어 인프라에 비용이 많이 들고 복잡한 변경을 수행해야 할 필요성이 있습니다.

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포스트 양자 암호화 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

세계 PQC 시장의 가장 큰 부분은 대규모 정부 투자, 강력한 기술 산업 및 조기 채택 전략으로 인해 북미에 위치하고 있습니다. 가장 유망한 시장은 NSM-10(National Security Memorandum 10)과 같은 연방 명령과 정부 기관 및 개별 기업 모두에 대한 명확한 로드맵을 설정하는 지속적으로 발전하는 NIST 표준화 프로세스에 의해 주도되는 미국 포스트 양자 암호화 시장입니다. 이 이니셔티브는 대규모 클라우드 제공업체와 사이버 보안 회사가 이곳에 위치하고 있다는 사실과 함께 이 지역을 PQC 연구 및 상업 응용 분야의 선두 주자로 만들었습니다.

• 유럽

유럽은 빠르게 성장하는 시장이므로 규제 준수와 데이터 주권이 최우선 사항입니다. 유럽연합은 현재 자체 PQC 로드맵 개발에 참여하고 있으며, GDPR과 같은 규정에 따라 시민의 중요한 인프라와 데이터 보호를 확보해야 한다고 강조되어 왔습니다. 독일, 프랑스, ​​영국 등 주요 강대국들도 현지에서 제작된 PQC 솔루션을 마련하고 장기적으로 디지털 경제의 보안을 보장하기 위해 양자 연구와 사이버 보안에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이 전반적인 작업은 비유럽 암호화 표준 및 기술에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다.

• 아시아

PQC의 가장 빠르게 성장하는 시장은 높은 디지털화 속도, 증가하는 사이버 보안 위협, 높은 정부 투자 등 일련의 요인으로 인해 아시아 태평양 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국은 양자 연구 작업을 주도하고 있으며, 그들의 국가 전략은 양자 저항 기술의 창출과 구현을 주요 목표로 삼고 있습니다. 이 지역에서 증가하는 5G, IoT 및 클라우드 서비스 채택으로 인해 엄청난 새로운 공격 표면이 나타나고 있으며, 이는 또한 디지털 통신 및 거래를 보호하기 위한 PQC 채택에 대한 압력을 가중시키고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 글로벌 전략을 통해 포스트 양자 암호화 시장 환경을 변화시키는 주요 플레이어

전략 혁신과 시장 개발을 통해 기업 분야의 시장 참여자들은 포스트 양자 암호화 시장을 형성하고 있습니다. 이들 중 일부는 기능 및 운영 유연성 향상을 위한 보다 스마트한 기술의 사용 외에도 디자인, 제품 재료 및 제어의 발전으로 볼 수 있습니다. 관리자는 새로운 제품 및 프로세스 개발에 돈을 지출하고 제조 범위를 확장해야 한다는 책임을 인식하고 있습니다. 이러한 시장 확장은 또한 시장 성장 전망을 다양화하고 다양한 산업 분야에서 제품에 대한 더 높은 시장 수요를 달성하는 데 도움이 됩니다.

최고 관리 회사 목록

• IBM (U.S)
• Microsoft (U.S)
• Google (U.S)
• Intel (U.S)
• Post-Quantum (U.K)
• ISARA (Canada)
• PQShield (U.K)
• ID Quantique (Switzerland)
• Fujitsu (Japan)
• Huawei (China)

주요 산업 발전

2024년 3월:인텔은 또한 알고리즘과 구현 하드웨어의 표준화 작업을 통해 PQC 시장에서 큰 역할을 해왔습니다. 2024년에 회사는 업계 표준을 만드는 데 도움이 되는 디지털 서명의 FIPS 205 SPHINCS+ 표준에 크게 기여했습니다. 또한 인텔은 고객을 위해 더 빠르고 원활한 전환을 촉진하는 동시에 최신 PQC 알고리즘의 더 큰 계산 요구 사항을 효율적으로 관리하기 위해 하드웨어 기반의 완전한 암호화 가속을 확장하고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 여러 각도에서 글로벌 포스트 양자 암호화 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 혁신의 잠재적 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 포함하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독창적인 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.