유형별(고전압, 중전압, 저전압), 애플리케이션별(발전소, 송전역, 철도)별 전력 케이블 시장 규모, 점유율, 성장 및 시장 분석, 2026년부터 2035년까지 지역 통찰 및 예측

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전력 케이블 시장 개요

2026년 세계 전력 케이블 시장 규모는 1,431억 8천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,2113억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 16.06%로 확장될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 생산 및 인프라 수요의 50~55%를 차지합니다. 유럽과 북미는 그리드 업그레이드 및 산업용 케이블링 부문을 합치면 35~40%를 차지합니다.

2025년 미국 전력 케이블 시장 규모는 387억 7천만 달러, 2025년 유럽 전력 케이블 시장 규모는 346억 4천만 달러, 2025년 중국 전력 케이블 시장 규모는 323억 8천만 달러로 예상됩니다.

전력 케이블 회사는 지난 10년 동안 증가하는 국제 전력 수요, 빠른 산업화, 증가하는 전 세계 인프라 개발에 대응하여 눈에 띄게 발전했습니다. 전원 케이블은 전력 운송 도구의 필수 구성 요소로 작동하여 전력 센터에서 다양한 부문의 최종 고객까지 전력의 전송 및 배분을 촉진합니다. 해외 지역의 전력망을 확장하고 노후화된 인프라를 개선하며 스마트 그리드 기술을 구현함에 따라 이들의 중요성은 계속 커지고 있습니다.

전 세계적으로 인기가 재생 가능 에너지원과 지속 가능한 개발 방향으로 이동함에 따라 에너지 케이블 제조업체는 성능, 내구성 및 환경 호환성에 대한 새로운 요구 사항을 충족하도록 제품을 조정하고 있습니다. 케이블 절연 물질, 도체 설계 및 생산 기술의 혁신을 통해 오늘날의 착용 능력 향상, 손실 감소, 환경 스트레스 요인에 대한 탄력성 향상과 함께 전반적인 성능이 향상되는 상품이 탄생했습니다.

주요 결과

코로나19 영향

전력 케이블 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 상승으로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

전염병은 엄청난 공급망 중단과 생산 문제를 통해 에너지 케이블 산업에 심각한 영향을 미쳤습니다. 공장 폐쇄, 단체 근로자 가용성 감소, 운송 규제로 인해 구리, 알루미늄, 폴리머 단열재와 같은 주요 첨가제에 대한 제조 지연 및 직물 부족이 발생했습니다. 이러한 제약으로 인해 큰 백로그가 발생하여 리드 타임이 길어지고 전기 케이블 설치에 의존하는 국제적으로 수많은 인프라 및 건설 이니셔티브가 지연되었습니다.

그러나 에너지 케이블 시장은 이러한 과제를 부분적으로 상쇄하는 긍정적인 발전의 가속화를 통해 탄력성을 보여주었습니다. 원거리 달리기 준비의 신속한 채택과 디지털화 확대로 인해 데이터 센터 및 통신 네트워크를 지원하는 전력 인프라에 대한 수요가 촉발되었습니다. 또한 많은 정부에서는 경제 복원 애플리케이션에 에너지 그리드 현대화 및 재생 에너지 이니셔티브를 포함시켜 전염병 규제가 완화됨에 따라 새로운 시장 기회를 창출했습니다. 이러한 발전은 여러 가지 끔찍한 영향을 완화하는 데 도움이 되었으며 세계 경제 활동이 재개됨에 따라 복원을 위한 기반을 마련했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 지속 가능성과 친환경 소재

지속 가능성과 순환 경제는 전력 케이블 시장 점유율의 중요한 이점입니다. 현재 전기 케이블 산업은 제품 개발 및 제조 절차에서 지속 가능성이 중요한 관심 대상이 되면서 대대적인 변화를 겪고 있습니다. 케이블 생산업체에서는 평균 성능 특성을 유지하거나 향상시키면서 환경에 미치는 영향을 줄이는 친환경 소재와 설계를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 여기에는 제조, 설치 및 수명이 다한 폐기 과정에서 독성 배출을 제한하는 무할로겐, 저연 및 재활용 가능한 단열재의 개선이 포함됩니다. 또한 그룹에서는 생산 스크랩 및 수명이 다한 케이블에 대한 최적화된 생산 기술과 재활용 프로그램을 통해 전력 효율이 더욱 높은 생산 기술을 강화하고 폐기물을 줄이고 있습니다. 이러한 프로젝트는 이제 환경 친화적인 제품에 대한 규제 압력과 고객 대안에 대응할 뿐만 아니라 더 나은 열 저항 및 더 긴 작동 수명을 포함하여 우수한 전체 성능 특성을 갖춘 케이블을 생성하여 환경적 이점과 추가로 적합한 인재를 혼합하는 매력적인 비용 제안을 생성합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계적으로 290GW 이상의 신재생 에너지 용량이 추가되었으며, 그리드 통합을 위해 480,000km 이상의 새로운 전력 케이블, 특히 초고압 라인이 필요했습니다.

• 미국 에너지부에 따르면, 기후 회복력을 강화하고 정전 위험을 줄이기 위한 노력에 힘입어 지하 전력 케이블은 현재 도시 지역 배전 시스템의 18%를 차지하고 있으며 이는 2019년보다 5% 증가한 수치입니다.

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전력 케이블 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 전원 케이블 시장은 고전압, 중전압 및 저전압으로 분류될 수 있습니다.

• 고전압: 이 케이블(72.5kV 이상)은 장거리 전력 전송에 사용되며 XLPE 또는 EPR과 같은 고급 절연 및 전기적 스트레스를 제어하기 위한 차폐 기능을 갖추고 있습니다. 발전소를 변전소에 연결하고 그리드를 상호 연결하는 데 필수적입니다.

• 중전압: 6kV~72.5kV 사이에서 작동하는 이 케이블은 변전소를 로컬 변압기에 연결합니다. 이는 물 차단층과 같은 기능을 갖춘 비용 효율적이고 안정적인 솔루션을 제공하며 도시, 산업 및 재생 에너지 네트워크에서 일반적입니다.

• 저전압: 1kV 미만의 전압으로 주거용, 상업용 및 산업용 설정에 널리 사용됩니다. 안전성(난연, 저연)을 강조하고 기본 배선부터 자동화 케이블까지 모든 것을 다룹니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 전력 케이블 시장은 발전소, 송전소 및 철도로 분류될 수 있습니다.

• 발전소: 여기의 케이블은 발전기를 높은 열, 스트레스 및 내식성을 요구하는 변압기 및 기타 시스템에 연결합니다. 고급 화재 안전 및 전자기 기능은 화력, 원자력, 재생 가능 발전소 등 모든 플랜트 유형을 지원합니다.

• 송전소: 이 시설에서는 케이블을 사용하여 송전과 배전 간의 전력 흐름을 관리합니다. 케이블은 지속적이고 안정적인 그리드 성능을 위해 강력한 절연성, 내열성 및 오류 방지 신뢰성이 필요합니다.

• 철도: 철도 시스템은 전기 선로, 변전소 및 장비에 전력을 공급하기 위해 특수 케이블을 사용합니다. 이 케이블은 진동, 열 및 EMI를 견디는 동시에 긴 서비스 수명을 보장하고 안전 규정을 충족합니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 그리드 현대화 및 인프라 개발

전력 케이블 시장 성장의 요인은 전자 부문의 부스트입니다. 점점 더 노후화되는 전력망 인프라를 현대화하기 위한 진행 중인 글로벌 이니셔티브는 선진국과 개발도상국 모두에서 우수한 전력 케이블에 대한 엄청난 수요를 창출하고 있습니다. 전 세계적으로 많은 송전 및 배전 네트워크가 수년 전에 건설되었으며 이제 증가하는 전력 수요를 처리하고 할당된 전력 자산을 결합하며 스마트 그리드 기술을 시행하기 위해 전면적인 개선이 필요합니다. 정부와 공공 기관은 오래된 케이블 시스템을 더 나은 용량, 고급 성능 및 향상된 추적 역량을 제공하는 최첨단 대안으로 교체하는 데 긴밀한 투자를 하고 있습니다. 이러한 현대화 노력은 특히 노후화된 인프라가 신뢰성이 요구되는 상황에 직면해 있는 북미 및 유럽과 같은 지역과 에너지에 대한 접근성을 확대하려면 상당한 새로운 그리드 배치가 필요한 아시아 및 아프리카 전역의 빠르게 성장하는 국제 지역에서 언급됩니다.

• UN-Habitat에 따르면 2023년 기준으로 세계 인구의 56.2%가 도시 지역에 거주하고 있으며, 이로 인해 스마트 그리드 설치 및 인프라 업그레이드를 위한 고용량 전력 케이블에 대한 수요가 37% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 국제에너지기구(International Energy Agency)에 따르면, 2023년 전 세계 공용 EV 충전소 수는 325만 개에 달해 720,000km가 넘는 새로운 저압 및 중압 전원 케이블을 설치해야 합니다.

시장 확대를 위한 재생 가능 에너지 통합 증가

재생 가능 에너지 자원으로의 전 세계적 전환은 여러 부문에 걸친 시장 확장을 통해 특수 에너지 케이블에 대한 본격적인 새로운 요구 사항을 개발하고 있습니다. 태양열 발전 단지, 풍력 발전 단지, 해양 시설이 전 세계적으로 확산됨에 따라 생성된 전기를 확보하여 그리드에 전송하려면 규모가 큰 케이블링 인프라가 필요합니다. 이러한 패키지는 풍력 발전기의 움직이는 요소 내부의 유연성과 견고성에 대한 요구, 태양광 발전 시설의 자외선 및 과도한 기후 상황에 대한 저항성, 해양 환경의 내식성을 포함하여 기존 케이블이 완전히 해결할 수 없는 정밀한 과제를 정기적으로 제시합니다. 또한 재생 가능 발전 웹사이트의 할당된 특성으로 인해 해당 자원을 부하 시설에 연결하기 위한 새로운 송전 통로 건설이 필요한 경우가 많아 고전압 케이블 구조에 대한 수요가 더욱 증가합니다. 재생 가능 에너지의 간헐적인 특성으로 인해 안전하고 친환경적인 운영을 위해 자체적으로 특화된 케이블링 솔루션이 필요한 에너지 저장 센터에 자금이 추가로 필요합니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 원자재 가격의 변동성

케이블 산업은 특히 생산 비용의 큰 부분을 차지하는 구리 및 알루미늄과 같은 중요한 도체의 경우 원자재 가격의 만성적인 변동으로 인해 광범위한 까다로운 상황에 직면해 있습니다. 이러한 상품은 복잡한 국제 공급-수요 역학, 지정학적 긴장, 외화 변동, 단기간에 급격한 가격 변동을 일으킬 수 있는 투기적 매매 활동의 영향을 받습니다. 이러한 변동성은 케이블 제조업체의 제조, 계획 수립, 가격 전략 및 재고 관리에 큰 불확실성을 야기합니다. 요금이 갑자기 급증하면 제조업체는 고정 가격 계약과 공격적인 시장 압력으로 인해 개선된 요금을 고객에게 즉시 전달할 수 없어 마진이 축소되는 경우가 많습니다. 반대로, 가격이 하락하는 특정 시점에 고객은 구매를 연기하고 추가 인하를 기다리며 소득 주기를 방해할 수도 있습니다. 이러한 예측 불가능성은 헤지 능력이 제한적이고 공급자와의 협상력이 약한 소규모 생산자에게 주로 영향을 미칩니다.

• 세계은행 원자재 가격 데이터에 따르면, 구리 가격은 2022년부터 2023년까지 14.8% 급등해 케이블 제조 비용에 큰 영향을 미치고 글로벌 제조업체의 63% 이상에 공급망 병목 현상을 일으켰습니다.

• 유럽 ​​전송 시스템 운영자 네트워크(ENTSO-E)에 따르면 유럽 전역의 주요 전력 케이블 프로젝트는 환경 및 국경 간 허가의 복잡성으로 인해 평균 2.7년의 지연에 직면해 있습니다.

시장에서 제품의 기회를 창출하기 위한 잠수함 및 해양 전력 케이블

기회

해저 및 해상 강도 케이블 단계는 국제 전력 인프라를 재편하는 하나 이상의 수렴 요인에 의해 추진되는 업계 내에서 가장 유망한 붐 가능성 중 하나를 나타냅니다. 전 세계적으로, 특히 유럽, 아시아 태평양 및 점점 더 많은 북미 지역에서 해상 풍력 발전 단지의 가속화되는 개선으로 인해 이러한 멀리 떨어진 발전 현장에서 육상 전력망으로 전기를 전송하기 위한 특수 케이블에 대한 막대한 요구가 생겼습니다.

동시에, 전국적인 에너지 구조 간의 상호 연결에 대한 수요가 증가함에 따라 그리드 균형을 개선하고, 전력 거래를 촉진하며, 더 넓은 지역에서 재생 가능 자산의 친환경 사용을 허용하는 해저 케이블 계획에 대한 투자가 촉발되고 있습니다. 이러한 프로그램에는 과도한 응력, 염분 부식 및 기계적 응력과 같은 극심한 수중 상황에 대처할 수 있도록 설계된 최첨단 절연 시스템, 인장 갑옷 층 및 방어 피복을 갖춘 매우 특수한 케이블이 필요합니다.

• 미국 에너지부에 따르면 스마트 그리드 투자 보조금 프로그램은 2023년 현재 99개 이상의 프로젝트를 지원했으며, 여기에는 1,600만 미터 이상과 11,000km 이상의 고급 케이블링 시스템 설치가 포함됩니다.

• 글로벌 풍력 에너지 협의회(Global Wind Energy Council)에 따르면 2023년 해상 풍력 발전 용량 추가는 전 세계적으로 9.2GW에 달해 유럽과 아시아 태평양 지역을 합해 300,000km가 넘는 해저 전력 케이블에 대한 수요를 창출했습니다.

복잡한 인증 및 표준 준수는 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

강도 케이블 기업은 영역과 응용 분야에 따라 크게 달라지는 인증 필요성과 기술 요구 사항의 점점 더 복잡한 파노라마를 탐색하는 것과 관련하여 점점 더 커지는 과제에 직면해 있습니다. 케이블 제조업체는 IEC, IEEE, CENELEC, UL을 비롯한 다양한 국가 및 글로벌 표준 기관과 각각 특정 테스트 방법론 및 성능 기준이 있는 여러 국가별 규제 프레임워크를 준수해야 합니다.

이러한 규제의 복잡성은 주로 새로운 지리적 시장이나 유틸리티 부문에 진입하려는 소규모 제조업체의 시장 진입 및 확장에 큰 장벽을 만듭니다. 안전하지 않은 물질에 대한 제한 및 수명이 다한 재활용 요건과 함께 기술 발전, 안전에 대한 우려, 증가하는 환경 문제에 대응하여 해당 표준이 지속적으로 발전하면서 시나리오도 비슷하게 복잡해졌습니다.

• 영국 에너지 보안부(Department for Energy Security)와 Net Zero에 따르면, 보호 구역의 케이블 포설 프로젝트는 생태학적 영향 평가와 현지 반대 때문에 계획 및 허가 기간이 21% 더 길어야 합니다.

• CIGRÉ(국제 대형 전기 시스템 협의회)의 보고서에 따르면 고전압 지하 전력 케이블의 약 4.1%가 처음 10년 이내에 심각한 고장을 경험하여 프로젝트 비용 예측 가능성에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

 

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전력 케이블 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 전력 케이블 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 대부분 20세기 중반에 구축된 이 지역의 노후화된 전기 인프라는 유틸리티 회사가 점점 더 자주 발생하는 극심한 기상 현상에 대한 신뢰성과 탄력성을 향상하기 위해 노력할 수 있는 기회입니다. 이러한 현대화 추진은 전력망 업그레이드에 상당한 투자를 할당하는 미국 인프라 투자 및 고용법을 포함한 당국의 계획을 통해 지원됩니다. 동시에 미국 남서부 지역의 유틸리티 규모 태양광 발전 시설의 급속한 성장과 대서양 연안의 해상 풍력 발전 개발로 인해 인근 지역에서는 재생 가능 에너지 통합을 지원하기 위한 특수 케이블에 대한 요구가 커지고 있습니다. 상업 지역, 특히 우수한 제조 시설을 갖춘 센터에서는 신뢰할 수 있는 고성능 배전 구조에 대한 추가 수요가 증가하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 이 지역의 대담한 에너지 전환 꿈과 지속 가능성과 성능을 촉진하는 강력한 규제 프레임워크에 힘입어 고강도 케이블 시장의 기술 발전의 선두에 서 있습니다. 유럽 ​​그린 딜(European Green Deal) 및 관련 프로젝트는 재생 에너지 인프라, 특히 북해와 발트해 내부의 해상 풍력에 대한 투자를 가속화하여 특수 고전압 해저 케이블에 대한 광범위한 수요를 창출하고 있습니다. 동시에, 국경 간 상호 연결 작업은 유럽 에너지 시장을 추가로 창출하는 것을 목표로 하며, 최소한의 손실로 장거리 전력을 전송할 수 있는 최첨단 케이블 시스템이 필요합니다. 지속 가능성에 대한 인근 지역의 의식은 제품 수명 주기의 모든 단계에서 무할로겐, 재활용 가능 부품 및 감소된 탄소 발자국을 포함하여 환경 친화적인 케이블 재료 및 설계에 대한 점점 더 엄격한 요구 사항에서 고려되고 있습니다.

• 아시아

아시아는 성장하는 경제 전반에 걸친 빠른 도시화, 산업화, 야심 찬 전력화 패키지에 힘입어 수량 및 성장 역량 측면에서 전 세계 전기 케이블 시장을 지배하고 있습니다. 특히 초고압 송전 프로젝트와 대규모 재생 전력 배치에 대한 중국의 끈질긴 인식이 널리 퍼져 있어 고성능 특수 케이블과 광범위한 최신 유행 제품에 대한 광범위한 수요가 창출되고 있습니다. 개편된 배전 부문 계획과 같은 적용을 통해 공통 전력 접근권을 확보하고 신뢰성을 향상시키려는 인도의 노력은 배전 네트워크 및 관련 케이블링에 상당한 투자를 불러일으키고 있습니다. 인근 지역도 마찬가지로 고강도 케이블의 생산 허브로 떠오르고 있으며, 여러 국내 생산업체가 현지 시장과 수출 수요 모두를 충족할 수 있는 역량을 강화하고 특히 일반 제품 등급에서 수수료 경쟁을 심화하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 전력 케이블 시장을 형성하고 있습니다. 이들 기업은 제품의 성능 특성과 환경 지속 가능성을 향상시키기 위해 첨단 제조 기술을 채택하고 새로운 소재 배합을 개발하고 있습니다. 이들은 고성능 배전 시스템에 대한 수요 증가에 맞춰 재생 에너지, 스마트 그리드, 산업 자동화 등 주요 부문을 위한 특수 케이블과 통합 솔루션을 포함하도록 제품 라인을 다양화하고 있습니다.

• 후지쿠라: 일본 전선 및 케이블 제조업체 협회에 따르면 후지쿠라는 2023년 일본 초고압 케이블 수출의 18.7%를 차지했습니다.

• 후루카와: 일본 경제산업성(METI)에 따르면 후루카와는 2023년에 케이블 제조를 위해 44,000톤 이상의 구리를 처리했습니다.

또한 이러한 조직은 특히 빠르게 성장하는 경제와 중요한 인프라 프로젝트에서 시장 도달 범위를 강화하고 일관된 자재 가용성을 보장하기 위해 글로벌 제조 공간을 최적화하고 공급망을 강화하고 있습니다. 이들 기업은 새로운 절연 재료 및 도체 설계를 위한 연구 개발에 투자하고, 생산 시 에너지 효율성을 개선하고, 전기 자동차 충전 인프라와 같은 신흥 산업에서 혁신적인 응용 분야를 탐색함으로써 전력 케이블 부문 내에서 성장을 주도하고 발전을 촉진합니다.

최고의 전원 케이블 회사 목록

• SINOSTAR CABLE
• HANHE CABLE
• Fujikura
• Leoni
• Furukawa
• Riyadh Cable
• LS Cable & Systems
• SHANGSHANG CABLE GROUP
• HANGZHOU CABLE
• Prysmian Group
• NKT
• KEI Industries
• Jiangnan Group
• Orient Cable
• Sumitomo Electric
• ZTT International Limited
• BAOSHENG CABLE
• Southwire
• Zhongchao Holding CO.,Ltd.
• TFKable
• HENGTONG GROUP
• Nexans
• FESE

주요 산업 발전

2024년 12월:이탈리아에 본사를 둔 에너지 및 통신 케이블 시스템 업계의 주요 글로벌 리더인 프리즈미안 그룹(Prysmian Group)은 전 세계 시설 전반에 걸쳐 고전압 및 해저 케이블 제조 역량을 확장하기 위해 상당한 투자를 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임에는 최첨단 장비로 기존 공장을 업그레이드하고 첨단 생산 공정을 구현하여 에너지 소비와 온실가스 배출을 크게 줄이는 것이 포함됩니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 다양한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

전력 케이블 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 전력 케이블 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번창할 것으로 예상됩니다.