프라임 그레이드 웨이퍼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 450mm 기타), 애플리케이션별(반도체 제조, 포토리소그래피, 입자 모니터 및 기타) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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프라임급 웨이퍼 시장 개요

글로벌 프라임 그레이드 웨이퍼 시장은 2026년 약 84억 8천만 달러에서 2035년까지 174억 8천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 ~65%(주요 반도체 제조), 북미 및 유럽 합산 ~30%.

현재 전자 장치에 사용되는 고급 웨이퍼는 반도체 내 최고 등급 웨이퍼 산업 부문을 구성합니다. 그 뒤에는 전자 및 전통 단계의 증가하는 요구에 의해 추진되는 것이 있습니다. 다양한 응용 분야부터 웨이퍼 크기까지 여기에는 반도체 제조 및 포토리소그래피가 포함됩니다. 또한 웨이퍼 크기를 300mm로 늘리는 대각선 추세를 볼 수 있으며, 결국 효율성을 높이기 위해 비용이 많이 드는 450mm까지 성장할 수도 있습니다.

전염병으로 인해 공급망 취약성에 대한 조사가 강화되었지만 혼란에도 불구하고 기술 수요와 급증하는 생산 규모 투자, 탄력적인 공급망이 시장 성장을 강조합니다.

주요 결과

코로나19 영향

공급망 중단으로 인해 제조 및 배송이 지연됨

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이 전염병은 글로벌 공급망과 제조에 심각한 혼란을 가져왔습니다. 현재, 봉쇄 및 제한으로 인해 프라임 웨이퍼 팹 건설이 둔화되어 반도체 산업이 수요를 충족할 수 있도록 부족분을 메우고 있습니다. 이로 인해 공급망에 내재된 위험이 극적으로 증가하고 이러한 필수 부품을 적시에 제공하는 것이 지연되어 전반적인 시장 안정성에 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드 

비용 효율적인 더 큰 웨이퍼 크기로의 전환은 시장 성장을 촉진합니다.

프라임급 웨이퍼 시장의 주요 추세는 생산 효율성을 높여 비용을 절감하기 위해 300mm와 같은 웨이퍼 크기의 채택을 늘리고 향후 450mm 웨이퍼를 채택하는 것입니다. 두 번째 추세는 고품질, 고성능 웨이퍼를 가능하게 하는 첨단 소재 및 처리 기술과 관련이 있습니다. 또 다른 추세는 엄격한 반도체 제조 요구 사항을 충족하기 위해 자동화 및 정밀 장비에 대한 투자가 증가하는 것입니다. 고품질 웨이퍼에 대한 수요가 나날이 증가함에 따라 반도체 애플리케이션은 더욱 혁신을 이루며 AI, 5G, 전기 자동차와 같은 최신 기술에서 사용 사례를 찾을 것입니다. 이는 제조업체가 업그레이드된 시설에 지속적으로 혁신하고 투자하도록 동기를 부여합니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면, 2030년까지 미국 내 전기 자동차(EV) 채택이 신차 판매량의 50%에 달할 것으로 예상되며, 이에 따라 EV 전력 전자 장치에 사용되는 최고급 실리콘 웨이퍼에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 2024년 기준 전기차 관련 웨이퍼 사용량은 전년 대비 35% 증가했다.
• SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)에 따르면 300mm 웨이퍼 팹 용량은 2023년 전 세계적으로 월 900만 개 이상의 웨이퍼에 도달했습니다. 프라임급 웨이퍼는 이 용량의 78% 이상을 차지하여 대구경, 고품질 웨이퍼 소비에 대한 분명한 추세를 강조합니다.

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프라임급 웨이퍼 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 고급 웨이퍼 시장은 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 450mm 등으로 분류될 수 있습니다.

• 100mm: 이 세그먼트에는 직경 100mm의 웨이퍼가 들어 있습니다. 이들은 틈새 시장에 적용되며 주로 오래된 반도체 기술에 사용됩니다.

• 150mm: 150mm 웨이퍼는 선택적 반도체 응용 분야 및 일부 레거시 기술에 적용 가능하지만 현대 기술의 대량 생산에는 그다지 적용되지 않습니다.

• 200mm: 8인치 웨이퍼라고도 알려진 이 웨이퍼는 반도체 제조 공정에서 집적 회로부터 센서와 같은 장치에 이르기까지 광범위한 응용 분야에 사용됩니다.

• 300mm: 300mm 또는 12인치 웨이퍼는 대량 제조 시 생산성 이점으로 인해 업계에서 가장 널리 사용되는 웨이퍼 크기입니다. 그들은 고급 반도체 기술을 제조하는 데 사용됩니다.

• 450mm: 이는 생산성을 높이고 비용을 절감하기 위해 직경 450mm 웨이퍼의 새로운 부문을 개발하고 있음을 나타냅니다. 450mm 채택은 아직 초기 단계입니다.

• 기타: 여기에는 맞춤형 직경이나 특수 용도와 같이 위에 언급되지 않은 크기의 웨이퍼가 포함됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 고급 웨이퍼 시장은 반도체 제조, 포토리소그래피, 입자 모니터 등으로 분류될 수 있습니다. 

• 반도체 제조: 집적 회로 및 기타 반도체 장치 제조의 여러 응용 분야를 포함하는 주요 부문입니다.

• 포토리소그래피: 웨이퍼는 반도체 장치 패터닝의 포토리소그래피에도 중요하며 제품 제조 공정에서 근본적으로 중요합니다.

• 입자 모니터: 이 애플리케이션은 입자 모니터링 시스템의 웨이퍼를 활용하여 클린룸 상태를 확인하므로 반도체 제조로 인해 개발 중에 오염이 발생하지 않습니다.

• 기타: 이는 열거되지 않은 기타 응용 분야와 관련이 있으므로 다른 산업에서 최고급 웨이퍼를 특수하게 사용하는 경우가 포함될 수 있습니다.

추진 요인

고급 반도체 장치에 대한 수요 증가로 시장 성장 촉진

이는 스마트폰, IoT 장치, 자동차 전자 장치 및 기타 고성능 컴퓨팅 애플리케이션의 새로운 기술에 의해 주도됩니다. 이 영역에서 기술이 발전함에 따라 특히 300mm 및 450mm와 같은 더 큰 직경에 대해 더 나은 품질의 최고급 웨이퍼에 대한 수요가 높아집니다. 현대 반도체 장치에 들어가는 고급 부품 제조의 주요 업체는 다음과 같습니다.

• SIA(반도체산업협회)에 따르면 2023년 전 세계적으로 2,000억 달러 이상의 새로운 칩 제조 투자가 발표되어 고수율, 저결함 칩 제조에 사용되는 최고급 웨이퍼에 대한 수요가 증가했습니다.
• GSMA Intelligence의 데이터에 따르면, 글로벌 5G 연결은 2024년 초에 16억 건을 넘어섰습니다. 이러한 연결 장치의 기하급수적인 성장으로 인해 5G 및 IoT 반도체 구성 요소에 필요한 초순수 웨이퍼 수요가 42% 증가했습니다.
• 웨이퍼 생산의 기술 발전으로 시장 성장 촉진

웨이퍼 제조 기술 및 프로세스의 개선으로 최고급 웨이퍼의 품질과 생산성이 지속적으로 향상되고 있습니다. 초고순도 재료, ​​보다 엄격한 품질 검사, 반도체 제조에서 프라임 등급 웨이퍼의 보급을 더욱 가속화하는 더 나은 리소그래피 기술과 같은 기타 개발은 결국 프라임 등급 웨이퍼의 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

제한 요인

높은 생산 비용으로 인해 시장 성장이 제한됨

최고급 웨이퍼, 특히 300mm 및 450mm와 같은 더 큰 직경의 웨이퍼를 제조하려면 기술과 시설에 막대한 자본 투자가 필요합니다. 관련된 높은 이익 비용은 이 시장의 성장에 반하는 작용을 하며, 특히 효과적인 경쟁에 필요한 막대한 금액의 인프라와 기술을 감당하기가 매우 어려운 소규모 또는 신규 플레이어의 경우 더욱 그렇습니다.

• 일본 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 300mm 프라임급 웨이퍼를 생산하려면 웨이퍼당 400달러를 초과하는 재료 및 정밀 장비 비용이 필요하므로 중소형 팹의 접근성이 제한됩니다.
• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 수출 제한과 에너지 집약적인 공정으로 인해 2023년 전 세계 폴리실리콘 생산량이 11% 감소해 최고급 웨이퍼 제조 공급망이 크게 제약을 받고 있습니다.

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프라임급 웨이퍼 시장 지역별 통찰력

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

아시아 태평양 지역은 광범위한 제조 기반으로 인해 시장을 지배합니다.

아시아 태평양 지역은 최고급 웨이퍼 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 이는 아시아 태평양 지역이 일본, 한국, 대만, 중국 등의 국가에 모든 주요 생산업체와 제조 시설을 기반으로 하는 매우 광범위한 반도체 제조 기반을 보유하고 있다는 사실과 확실히 연결될 수 있습니다. 이들 국가의 웨이퍼 생산에는 잘 확립된 인프라, 첨단 기술 및 막대한 투자가 있습니다. 가전제품, 자동차, 통신 등 주요 최종 용도 산업에서 최고 등급 웨이퍼에 대한 높은 수요는 이 지역의 탁월한 입지를 더욱 강화하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 정부 정책과 낮은 생산 비용으로 인해 이 지역의 높은 시장 입지가 강화되었습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 생산 능력을 확장하고 첨단 기술을 채택하여 시장을 지배하고 있습니다.

저명한 시장 참여자들은 첨단 기술과 지배적인 시장 점유율을 채택하면서 생산 능력 확대를 기록했습니다. 주요 반도체 기업들은 또한 생산 능력 확장, 기술 발전 및 공급망 탄력성에 투자하는 등 시장 위치를 ​​유지하고 개선하기 위해 매우 상당한 투자를 하고 있습니다. 이는 여러 산업 분야에서 증가하는 반도체 소재 수요를 충족시키기 위해 새로운 생산 건물을 건설하고 생산 효율성을 높이며 최고의 현대 기술을 채택함으로써 달성될 것입니다. 전략적으로 운영을 확장하고 끊임없는 혁신을 통해 이러한 플레이어는 경쟁 우위를 유지하고 글로벌 시장 충격에 직면하여 핵심 구성 요소의 중단 없는 공급을 보장하기를 원합니다.

• Pure Wafer: 회사 데이터에 따르면 Pure Wafer의 미국 시설에서는 연간 200만 개 이상의 실리콘 웨이퍼를 처리하며, 80% 이상이 최고급 범주에 속하며 이는 고순도 응용 분야에 대한 전략적 초점을 반영합니다.
• Mimasu 반도체 산업: Mimasu는 일본 경제산업성(METI)에 따라 일본 칩 제조 산업의 증가하는 수요를 충족하기 위해 2023년에 주요 웨이퍼 연마 라인을 25% 확장했습니다.

최고의 프라임 등급 웨이퍼 회사 목록

• Pure Wafer (U.S.)
• Mimasu Semiconductor Industry (Japan)
• RS Technologies (U.S.)
• Shin-Etsu Handotai (Japan)
• Sumco Corporation (Japan)
• SK Siltron (South Korea)
• GlobalWafers (Taiwan)
• Okmetic (Finland)
• Siltronic (Germany)
• Suzhou Sicreat Nanotech (China)

산업 발전

2024년 6월: Global Wafers는 대만의 실리콘 웨이퍼 생산량을 늘리기 위해 50억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 전략적 움직임은 급증하는 반도체 재료에 대한 전 세계 수요를 더 잘 충족하고 빠르게 성장하는 기술 부문 속에서 경쟁 우위를 유지하기 위해 생산 능력을 더욱 늘리는 것이었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 2029년까지 최고급 웨이퍼 시장의 규모, 점유율 및 성장과 유형 및 응용 분야별로 분류된 산업 분석에 대해 설명합니다. 아시아 태평양 지역이 특히 지배적 인 주요 추세, 추진 요인 및 지역 통찰력이 나타납니다. 무엇보다도 코로나19의 영향, 산업 발전, 주요 기업 및 전략적 확장을 강조합니다.