개인 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(SMA 및 IDF), 애플리케이션별(패밀리 오피스, 고액 순자산 개인 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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개인 배치 생명 보험(PPLI) 시장 개요

세계 PPLI(Private Placement Life Insurance) 시장은 2025년 25억 4천만 달러에서 2026년 28억 5천만 달러로 추산되며, 2035년에는 70억 4,500만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 12%로 성장할 것입니다.

PPLI는 Private Placement Life Insurance의 약자로 고액 순자산 보유자에게 투자의 자유와 상대적으로 납부하기 쉬운 세금을 제공하는 생명보험 형태의 일종의 투자 상품입니다. 이와 관련하여 PPLI는 보험 계약자가 사모 펀드부터 헤지 펀드, 재산에 이르기까지 보험 계약자가 선택한 자산이나 투자에 투자할 수 있도록 지원합니다. 이 구조는 사망 혜택을 받기 위한 선택과 함께 사망 시 유산세를 유도한다고 주장하는 투자에 대한 복합 성장의 이점을 제공합니다.

이는 PPLI의 경우인데, 그 이유는 단순히 그 안에서 벌어들인 소득과 실현 이익에 대한 세금에서 투자를 제외하기 때문입니다. 또한 PPLI 정책은 개인 정보 보호 및 재산 계획 이점을 제공할 수 있으므로 크고 복잡한 포트폴리오 플레이어에게 적합하다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이러한 보험은 일반적으로 공인 투자자에게 제공되므로 일반적으로 백만 달러가 넘는 높은 의무 보험료가 부과됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

사모생명보험(PPLI) 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 시장 변동성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

한편, 팬데믹과 관련된 경제 및 주식 시장 위험으로 인해 HNWI는 보다 안전하고 세금이 덜 불리한 자산 관리 서비스를 찾게 되었습니다. 결과적으로 PPLI는 자산을 더 잘 보호하고 세금 및 부동산 계획에 대한 보호를 강화하려는 개인에게 더욱 매력적인 전략적 솔루션이 되었습니다.

반면, 동일한 전염병이 특정 기간에 영향을 미치거나 새로운 PPLI 정책의 발행을 일시적으로 중단시켰습니다. 이는 주로 일부 잠재 고객이 선택을 연기하거나 경제 위기에 더 긴급한 필요에 주의를 돌리기로 결정했기 때문입니다. 또한, 국제시장의 변동은 사모펀드나 기타 자산과 더 많이 연계된 PPLI 정책투자의 보호투자 결과에 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 이들 고객과 자문가 중 다수는 투자 계획을 검토했으며 이러한 보험 정책 내에서 자산 배치에 대한 선호도는 더욱 보수적으로 변했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 투자 옵션 통합

PPLI(Private Placement Life Insurance) 시장 점유율을 높일 수 있는 잠재력이 있는 주목할만한 발전이 시장에서 이루어졌습니다. 점점 더 많은 투자자들이 지속 가능한 사회적 인식 투자 상품을 찾음에 따라 보험 회사는 ESG 준수 상품에 투자하기 위해 고객에게 PPLI 정책을 제공하기 시작했습니다. 이를 통해 자신의 신념에 부합하는 투자에 대한 열정을 갖고 세금 감면 및 재산 보존과 같은 PPLI 측면을 즐기는 부유층의 신흥 시장을 충족할 수 있습니다.

• 미국 IRS 규제 업데이트에 따르면 고액 자산가의 약 28%가 규정을 준수하는 국경 간 자산 구조화를 위해 PPLI를 찾고 있습니다.

• OECD 세금 투명성 보고서에 따르면 45개 이상의 관할권에서 보고 기준이 개선되어 PPLI 기반 글로벌 자산 보호에 대한 수요가 증가했습니다.

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개인 배치 생명 보험(PPLI) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 SMA와 IDF로 분류될 수 있습니다.

• SMA(별도관리계좌) : 별도관리계좌는 투자자에게 귀속되어 증권관리회사가 관리하는 개인계좌를 말합니다. 이는 투자자의 투자 대상, 선호하는 위험 수준 및 선호하는 조세 제도에 대한 구체적인 투자 계획을 제공합니다.

• IDF(국제 개발 기금): 국제 개발 기금은 신흥 개발도상국의 경제 및 사회 개발 계획에 대한 자금 제공을 전문으로 하는 금융 기금을 의미합니다. 일반적으로 IDF는 인프라, 교육, 의료 및 환경 관리에 중점을 둡니다.  

애플리케이션별

응용 프로그램을 기준으로 글로벌 시장은 다음과 같이 분류될 수 있습니다.패밀리 오피스, 고액 자산가 및 기타.

• 패밀리오피스(Family Offices): 패밀리오피스는 부유한 가족의 요구에 부응하는 자산 컨설팅 회사의 역할을 수행하기 위해 설립된 복합 전문 회사입니다. 일부 서비스에는 투자 관리, 부동산 계획, 세금 계획 및 자선 자문이 포함되며, 이는 한 세대 이상에 걸쳐 이루어질 수 있습니다.

• 고액 순자산 개인(HNWI): HNWI는 일반적으로 미화 100만 달러 규모의 유동 자산에서 시작하여 일정 금액의 투자 자금을 보유한 사람들입니다. 자금 관리, 상속 계획, 과세 규제 등 틈새 금융 솔루션이 필요한 경우가 많습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 세금 효율성

PPLI(Private Placement Life Insurance) 성장을 촉진하는 몇 가지 요소가 있습니다. PPLI는 정책에 투입된 돈이 세금 이연 성장을 가져오므로 특히 현재 저금리 상황에서 소득과 세금을 최적화하는 개인에게 투자가 최적이기 때문에 엄청난 부를 가진 사람들에게 이상적인 상품입니다. PPLI는 보험 계약자가 사모 펀드, 헤지 펀드, 부동산 투자 등 일반 생명 보험 상품보다 전망이 좋은 다양한 클래스에 투자할 수 있는 조정을 제공합니다.

• 미국 재무부 데이터에 따르면 1억 6천만 명 이상의 납세자가 복잡한 규정 준수 규칙 내에서 활동하면서 PPLI와 같은 구조화된 보험 기반 계획을 추진하고 있습니다.

• 유럽 ​​보험 및 직업 연금 당국(European Insurance and Occupational Pensions Authority)에 따르면 대체 자산 배분이 22% 증가하면 유연한 투자 보유를 위한 PPLI 도입이 촉진됩니다.

시장 확대를 위한 자산 보존

PPLI는 순자산 가치가 높은 개인이 자신의 유산을 계획하고, 면세 사망 혜택을 받고, 잠재적으로 높은 유산세 및 상속세를 피할 수 있는 상속인에게 자산 이전을 단순화하는 유용한 방법입니다. 이러한 정책은 공개되지 않으므로 재정에 관한 모든 것을 비공개로 유지하려는 많은 부유한 고객이 선호합니다. PPLI는 정책에 따라 다른 유형 및 투자 클래스에 투자할 수 있는 옵션을 제공할 뿐만 아니라 복잡한 투자 솔루션 및 이국적인 증권 옵션을 통해 보험의 모든 이점을 활용할 수 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 최소 보험료 요건

PPLI 상품, 세금 규정, 보고 요구사항, 맞춤형 투자 솔루션을 필요로 하는 고객의 능력은 매우 풍부하고 복잡합니다. 고객과 관련하여 규제 및 인증 요구 사항도 충족되어야 합니다. 기본적으로 일부 투자자의 엄격한 정책에 맞서 싸울 수 없는 고객이 거주하고 있습니다. 이 PPLI 상품은 고급 전략을 통합한 다른 투자 구조에 비해 관리 수수료와 관리 비용이 더 높은 경향이 있습니다. 연구에 따르면 이러한 수수료는 특히 소규모 보험의 경우 수익성을 감소시킬 수 있습니다.

• 금융안정위원회(Financial Stability Board)에 따르면 규제 복잡성은 국경 간 보험 계약의 31%에 영향을 미쳐 PPLI 계획 확장에 어려움을 겪고 있습니다.

• 보험 규제 및 개발 기관(Insurance Regulatory and Development Authority)에 따라 규정 준수 문서의 양이 18% 증가하여 신규 PPLI 고객의 간편한 온보딩이 제한됩니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 지속 가능 및 ESG 투자와의 통합

기회

 

이러한 전략을 고려하면서 더 많은 HNW 사람들이 자신의 양심에 따라 투자하기를 원하므로 보험사는 ESG 관련 투자 제안을 PPLI 목록에 통합할 수 있습니다. 이를 통해 PPLI 정책 문제는 투자 벤처에서 조세 보호 결과를 추구하는 동시에 글로벌 지속 가능 목표 달성을 추구하는 사회적으로 민감한 투자자를 다룰 수 있게 됩니다. 그런 점에서 PPLI는 돈을 늘리는 동시에 환경을 고려하는 젊은 백만장자들의 요구 사항을 해결하려는 조직으로 자리매김할 수 있습니다.

• 글로벌 패밀리 오피스 협회(Global Family Office Association)에 따르면 약 10,000개의 패밀리 오피스가 고급 자산 관리 도구를 찾고 있어 PPLI 채택을 위한 강력한 기회를 창출하고 있습니다.

 

• 세계은행 자산 이동성 데이터베이스에 따르면 전 세계 초부유층 개인의 52%가 자산을 국제적으로 다양화하여 PPLI 수요를 증가시킵니다.

 

규제 및 세금 변화를 탐색하는 것은 소비자에게 잠재적인 어려움이 될 수 있습니다

도전

 

이는 정부가 성장 및 부동산 문제에 대한 세금 보호와 같은 문제에 관한 PPLI 정책에 대한 세금 및 금융 법안을 지속적으로 변경하고 있음을 보장합니다. 현행 세법 및 신고 기준은 변경될 수 있으며, 그러한 변경으로 인해 규정 준수 비용이 증가하거나 잠재 고객의 매력이 줄어들 수 있습니다. PPLI 제공업체 보유자는 이러한 변화를 모니터링하고 법적으로 훨씬 더 복잡해질 수 있는 환경에서 정책이 수익성을 유지할 수 있도록 보장해야 합니다.

• 국제 규정 준수 협회(International Compliance Association)에 따르면 보험 자문가의 37%가 전문 지식 격차에 직면해 있으며 PPLI 포트폴리오의 올바른 구조화에 어려움을 겪고 있습니다.

 

• FATF 규정 준수 설문 조사에 따르면 기업의 26%가 다국가 보고 규정으로 인해 PPLI 관리가 복잡해지는 것으로 나타났습니다.

 

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개인 배치 생명 보험(PPLI) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 PPLI(개인 배치 생명 보험) 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 투자가 증가하는 추세에 따라 보험사는 PPLI 계획에 지속 가능성과 사회적 책임 투자를 제공해야 합니다. 또한 시장 L 저금리의 낮은 이자율은 많은 고액 순 투자자가 부 창출을 위해 투자를 PPLI하는 더 나은 방법을 찾고 있음을 의미합니다. 결과적으로 특히 미국에서 보상에 대한 당국의 관심이 증가함에 따라 서비스 제공업체는 정밀 조사를 통과하고 혜택을 관련성 있게 유지하는 방법을 배우고 있습니다. 또한 패밀리 오피스는 개별화된 솔루션을 추구하기 때문에 이 지역의 PPLI 개발에 중요한 역할을 합니다.

• 유럽

현재 유럽에서는 세금 부담을 줄이고 가족의 부를 유지하려는 부유층의 관심이 높아지면서 PPLI 시장이 증가하고 있습니다. PPLI는 상속세 및 유산세가 높은 국가에서 특히 효과적입니다. 구조를 사용하면 고객이 투자에 대한 통제권을 유지하면서 이러한 세금을 줄일 수 있습니다. 그들의 준비자산 관리유럽 ​​고객은 '일반' 요소와 사모 펀드 및 부동산과 같은 '비주류' 투자를 수용하는 '맞춤형' 솔루션을 요구합니다. 다수의 부유층이 개별 정책을 요구하는 다가구 오피스 상황이 확산되고 있다는 점에서도 PPLI는 혁신적이다.  

• 아시아

PP생명보험은 점차적으로 출시되어 UHNWI로 분류되는 고객을 대상으로 중국, 홍콩, 싱가포르까지 아시아 태평양 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 고액 자산가의 수가 증가하고 있으며 기업 기반에서 부를 창출하기 위해서는 지역의 세금 효율성 솔루션인 PPLI 측면에서 부를 보호하고 늘리는 방법이 필요합니다. 이 지역의 PPLI 고객은 부의 유지와 같은 측면에 매력을 느낍니다. 세금 연기가 가능하며, 물론 그러한 자산 계층에 대한 투자에 대한 효율적이고 전문적인 관리를 받을 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 PPLI(Private Placement Life Insurance) 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다.

• 취리히 보험 그룹(Zurich Insurance Group): 글로벌 보험 협회 데이터에 따르면 취리히는 고액 순자산 고객을 대상으로 하는 강력한 PPLI 솔루션을 통해 215개 이상의 시장에서 운영되고 있습니다.

• BlackRock: 금융 규제 협회에 따라 BlackRock은 PPLI 구조 내에서 사용되는 다양한 자산 전략을 지원하는 8,000개 이상의 투자 상품을 관리합니다.

또한 그들은 다음을 활용하고 있습니다.디지털 플랫폼시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시킵니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 PPLI(Private Placement Life Insurance) 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

최고의 개인 배치 생명 보험(PPLI) 회사 목록

• Zurich Insurance Group [Switzerland]
• BlackRock [U.S.]
• Acadia Life Limited [Bermuda]
• Prudential [U.K.]
• Crown Global [U.S.]

주요 산업 발전

2023년 3월: 취리히 보험 그룹(Zurich Insurance Group)은 PPLI(Private Placement Life Insurance) 시장에서 상당한 노력을 기울였습니다. 그들은 최근 지속 가능한 개인 배치 생명 보험(지속 가능한 PPLI) 솔루션을 개발했습니다. Zurich Insurance는 지속 가능한 자산 관리 서비스를 원하는 HNWI의 욕구를 충족시키기 위해 지속 가능한 PPLI 솔루션을 고안했습니다. 이를 통해 고객은 가능한 가장 효율적인 방법으로 녹색 에너지 자산, 녹색 채권 및 ESG 준수 펀드 포트폴리오에 투자할 수 있습니다.

보고서 범위

이 작업에서는 SWOT 분석이 높은 수준으로 제시되며, 시장의 추가 발전에 관한 유용한 권장 사항이 고려됩니다. 이 문서에서는 향후 시장 성장에 영향을 미칠 가능성이 있는 시장 부문과 가능한 응용 프로그램을 검토하고 논의할 기회를 갖습니다. 이 작업은 시장의 현대 상태에 관한 데이터와 진화에 대한 정보를 모두 사용하여 가능한 개발 추세를 식별합니다.

 휴대성이 향상된 PPLI(Private Placement Life Insurance)는 소비자 채택 추세 향상, 적용 영역 확대, 혁신적인 상품 개발로 인해 높은 성장률을 얻을 것으로 예상됩니다. 그러나 원자재 부족이나 가격 상승 등의 문제가 있을 수 있습니다. 그러나 전문 제품의 인기가 높아지고 품질을 향상하려는 경향이 시장 성장을 촉진합니다. 이들 모두는 개발은 물론 공급망과 시장에서도 기술과 혁신적인 전략을 통해 발전하고 있습니다. 시장 환경 변화와 다양성에 대한 수요 증가로 인해 PPLI(Private Placement Life Insurance)는 지속적으로 응용 프로그램을 개발하고 확장하여 발전이 유망합니다.