부동산 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(주택 소유자 보험, 상업용 부동산 보험, 임차인 보험), 애플리케이션별(주거용, 상업용, 산업)별, 지역 통찰력 및 2035년 예측

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재산 보험 시장 개요

세계 재산 보험 시장은 2025년 약 3,647억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년에는 3,848억 5천만 달러에 도달하고, 2035년에는 6,236억 4천만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR)은 5.51%입니다.

재산 보험 사업은 재산 가치 증가, 기후 관련 위험 증가, 위험 인식 개선을 통해 지속되는 지속적인 성장 기간에 있습니다. 모든 선진국과 신흥 경제국의 도시화, 보험 플랫폼의 디지털화, 정책 등의 요인으로 인해 수요가 더욱 증가했습니다. 이러한 성장 환경에서 AI 지원 언더라이팅 및 사물 인터넷 기반 위험 평가를 통한 기술 혁신은 더 나은 언더라이팅 효율성과 고객 개인화를 제공하고 있습니다. 이러한 보험 수요의 증가 외에도 보험 회사가 사이버 위험, 자연 재해 및 업무 중단에 대해 제공하는 보장 비율이 광범위합니다. 기상 이변 평균 손실, 첨단 기술 및 위험 모델링, 다양한 위험 포트폴리오의 보험 제공 증가로 인해 보험 청구 비율이 전체 수익성에 영향을 미치고 있지만 보험 회사는 높은 청구 손실과 관련된 변동성을 극복하는 데 도움이 됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 손해 보험 산업이 부정적인 영향을 받았습니다.

코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 중단으로 인해 손해보험 업계가 부정적인 영향을 받았습니다. 전 세계적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 같은 것은 없었습니다. 그것은 정말 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요로 둔화되었습니다. 궁극적으로, 팬데믹 초기를 되돌아보면 CAGR 변화에 따른 예상치 못한 성장은 현재 시장이 성장하고 있고 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있기 때문입니다. 코로나19 대유행은 재산보험 시장에 단기적인 변동성을 야기했습니다. 2020년에는 기업의 임시 폐쇄 및 부동산 거래 보류로 인해 프리미엄 징수가 지연되고 둔화되었습니다. 원격 근무로의 움직임이 확산되고 물리적 자산과 관련된 보호 네트워크의 실현이 확대됨에 따라 정책, 활용이 크게 증가하고 전환되었습니다. 결과적으로 보험사는 디지털 역량으로 고객 서비스 네트워크를 향한 새로운 경로를 만들고, 청구 처리에 대한 자동화를 만들고, 전염병 조항을 만들었습니다. Post-COVID 영역으로 이동하면서 우리는 시스템적 위험과 관련된 복원력 측정에 중점을 두었으며, 이는 사이버-물리적 융합에서 비즈니스 연속성과 적용 범위와 관련된 신제품 개발을 다시 촉발할 것입니다.

최신 트렌드

재산 보장에 스마트 기술과 매개변수 보험을 통합하는 것이 추세입니다.

재산 보험 세계에서 발전하는 추세는 스마트 홈 센서, IoT 장치 및 매개변수 보험 정책을 사용하는 것입니다. 보험 회사는 연결된 장치의 기능을 사용하여 화재, 물, 도난으로 인한 문제와 같은 재산 위험을 실시간으로 모니터링하고 재산 위험을 완전히 예방하고 청구를 보다 신속하게 검증할 수 있습니다. 풍속이나 지진 활동과 같은 사전 정의된 이벤트가 발생하면 보험 회사가 자동 지불을 요구하는 매개변수형 보험이 여러 재해에 취약한 지역에서 인기를 얻고 있습니다. 매개변수적 보험의 개발은 결제 처리 속도가 빨라지고, 프로세스의 투명성이 향상되며, 보험 제공업체의 운영 비용이 절감된다는 것을 의미합니다. "InsurTech" 파트너십의 증가와 함께 증가하는 데이터 양으로 인해 보험 회사는 보장 범위를 보다 개인화할 수 있게 되었으며, 이에 따라 전통적인 보험 모델이 사후적 보장에서 사전적 보장으로 변경되었습니다.

• NAIC(National Association of Insurance Commissioners)에 따르면 현재 미국 주택 소유자의 20% 이상이 다음과 관련된 보험에 가입되어 있습니다.스마트 홈 기기, 화재, 누수, 도난 등을 감지하는 데 도움이 됩니다.

• 보험 정보 연구소(III)에 따르면 현재 손해 보험 회사의 45%가 AI를 활용하여 청구를 처리하고 있으며 평균 청구 처리 시간을 30% 단축하고 있습니다.

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재산 보험 시장 세분화

유형별

• 주택 소유자 보험: 화재, 도난, 자연 재해 등 주거용 재산에 대한 위험에 대한 보장을 제공합니다. 보장 범위에는 주거지, 개인 소지품, 책임 보장이 포함됩니다. 변화하는 기후와 결합하여 전국적으로 주택 소유율이 확대되고 있는 추세가 이 범주를 주도하고 있습니다.

• 상업용 재산 보험: 건물, 장비 및 재고를 포함한 상업용 재산에 대한 보장을 제공합니다. 또한 화재, 폭풍, 기물 파손 등 다양한 방식으로 비즈니스 활동이 중단되는 상황까지 보장해 드립니다. 점점 더 많은 중소기업(SME)과 기업 위험 관리자가 보다 맞춤형 비즈니스 정책을 채택하도록 지원하고 있으며, 이는 이 범주에 대한 수요를 지속적으로 창출할 것입니다.

• 임차인 보험: 임차인에 의한 개인 재산 손실이나 임대 단위 내 책임 문제에 대한 보장을 제공합니다. 낮은 보험 비용과 도시 중심부의 임차 증가로 인해 이 범주의 보험 사용이 늘어나고 있습니다.

애플리케이션별

• 주거용: 압도적인 사용자 기반은 총 자산을 보호하는 주택 소유자와 임차인으로 구성됩니다. 이는 부동산, 모기지 앱의 성장, 기후 행동에 대한 인식 제고에 의해 주도됩니다.

• 상업용: 모든 규모의 기업은 상업용 자산 범위를 활용하여 재해 발생 시 연속성을 보장합니다. 여기에는 사무실을 덮는 것이 포함될 수 있습니다.소매, 공장 및 기타 숙박시설 자산을 예로 들 수 있습니다.

• 산업: 이 지역은 중공업 및 제조 허브에 중점을 두고 있습니다. 적용 범위에는 장비, 기계 및 대규모 인프라가 포함됩니다. 영업 중단은 주요 보장 범위 중 하나입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

재산 보장 채택을 촉진하기 위한 자연 재해의 빈도 증가

이러한 성장의 주요 촉매제 중 하나는 허리케인, 홍수와 같은 홍수, 산불 등의 재해에 대한 강조가 증가한 것입니다. 뮌헨 Re 카탈로그 기후 재해는 지난 40년 동안 3배나 증가했습니다. 결과적으로 부동산 소유자, 기업 및 정부는 더욱 경계하고 재정적 손실을 줄이기 위해 자산 보험에 가입하고 있습니다. 보험사가 기후의 영향을 받는 긴급성으로 인해 건축 규정 및 완화 단계 개선을 장려하고 보상하는 고위험 지역에서도 유사한 관행이 발생합니다. 이 새로운 현실은 혁신적인 날씨 지수 보험 및 위험 기반 가격 프리미엄과 같은 창의성의 여지를 조성합니다.

• 연방재난관리청(FEMA)에 따르면 미국에서는 2000년부터 2022년까지 연방정부가 선포한 재해가 3,300건이나 발생해 재산 보험에 대한 수요가 급증했습니다.

• 미국 인구조사국에 따르면 2022년 미국인의 65% 이상이 주택을 소유해 보험에 가입된 재산 기반이 크게 늘어났습니다.

도시화와 부동산 성장이 정책 수요를 촉진

도심 확장, 중산층 증가, 주택 개발 프로젝트는 자산 집중도를 높이고 보호에 대한 수요를 촉진합니다. 전 세계적으로 스마트 시티와 대규모 인프라 투자로 인해 개인 및 상업용 재산 보험 분야 모두에 대한 강력한 고객 기반이 형성되고 있습니다.

억제 요인

재보험 비용 및 시장 변동성 문제 수익성

특히 재해가 발생하기 쉬운 지역에서 높은 재보험률과 손해율은 보험사의 수익성을 압박하고 있습니다. 보험사는 보험료를 인상하거나 계속 인상하거나 보장 범위를 축소하거나 원치 않는 시장에서 퇴출할 수 있습니다. 이는 특히 소외된 지역 사회에서 재산 보험의 경제성과 보장 옵션의 가용성에 해로운 영향을 미칩니다. 이는 특히 서비스가 부족한 지역 사회에서 경제성과 보장 가용성을 위협합니다. 관할권 전반의 규제 불확실성으로 인해 제품 표준화와 국경 간 인수도 복잡해졌습니다.

• NAIC에 따르면, 보험 계약자의 28% 이상이 보험료 인상이 재산 보험 구입에 있어 주요 장벽이라고 보고했습니다.

• 보험 정보 연구소(Insurance Information Institute)에 따르면 소비자의 35%가 재산 보험 용어를 혼란스럽게 생각하여 채택률이 낮아질 수 있다고 합니다.

효율성을 극대화하기 위한 디지털 혁신 및 AI 기반 언더라이팅

기회

디지털 플랫폼, 빅 데이터 및 인공 지능은 보험 증권 작성, 청구 처리 및 사기 방지 수단 처리의 전통적인 측면을 제거하고 다시 활성화하고 있습니다. AI 모델링은 신속한 위험 평가를 촉진하고, 원격 측정 및 지리 공간 데이터는 보험 회사가 인수 기반 데이터를 더 잘 활용하여 MTC 가치 평가를 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이러한 기술은 간접비를 낮추고, 서비스 범위를 넓히고, 잠재적으로 사용자에게 개인화된 경험을 제공할 수 있는 기회를 창출하며, 이는 재산 보험 시장 성장을 위한 젊은 디지털 기반 인구통계의 탄력성을 확립하는 데 좋습니다.

• FEMA는 허리케인과 같이 미리 정의된 사건에 따라 자동으로 지급되는 매개변수형 보험 정책이 상업용 부동산 소유자의 10% 이상에 의해 채택되어 더 빠른 청구 합의를 제공하고 있다고 보고합니다.

개발도상국의 경제성 및 보호 격차

도전

신흥 시장의 주요 단점은 항상 낮은 보험 가격으로 인해 발생하는 일부 보험입니다. 이는 제한된 경제성과 낮은 금융 지식 수준으로 인해 발생합니다. 이 두 가지 문제 모두 위험 노출이 증가하는 반면 신흥 시장의 보험 보급률은 여전히 ​​낮습니다.

더욱이, 시장 확장의 전망은 문화적 회의론, 관할권 전반의 일관되지 않은 규제 및 재산 보험 시장 규모에 영향을 미치는 물류/유통 문제로 인해 축소되었습니다.

• FEMA는 미국의 자연재해로 인한 연간 보험 손실이 2022년에 500억 달러를 초과하여 보험사의 위험 노출이 더 높아졌다고 보고했습니다.

 

• FBI에 따르면, 재산 보험 사기는 미국에서 연간 10억 달러 이상을 차지하며 위험 평가 및 청구 처리를 복잡하게 만듭니다.

 

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재산 보험 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국 재산 보험 시장은 가장 크고 성숙한 재산 보험 시장입니다. 고가치 부동산, 고급 위험 모델링 및 필수 보험 규정은 지속적인 수요를 의미합니다. 미국은 제품 혁신의 선두주자입니다. 보험은 AI와 IoT를 융합한 상품을 개발하고 있다. 오늘날의 자연재해는 우리의 일상 뉴스를 포착하고 재난과 같은 새로운 보험 라인을 주도합니다. FEMA와 같은 다양한 정부 기관은 보험 정책 채택에 영향을 미치고 재해 복구를 위한 자금 조달을 결정할 수 있는 프레임워크를 제공합니다. 수많은 고위험 구역의 보험료 인상과 보장 철회에 대한 논의가 현재 규제 개발에 영향을 미치고 있습니다.

• 유럽

유럽의 재산 보험 시장은 강력한 규제 프레임워크와 개인 및 상업 공간에서의 채택으로 강화되어 강력합니다. 특히 해안 및 홍수가 발생하기 쉬운 지역에서는 기후 탄력성에 대한 수요가 자주 발생합니다. 독일, 영국 등의 국가는 스마트 홈 연계 보험의 선구자입니다. ESG 규정 준수 및 지속 가능한 건축 이니셔티브는 보험 표준을 재편하고 있습니다. EU의 Solvency II 지침은 자본 배분 및위험 관리.

• 아시아

아시아의 중산층 소비자 증가, 도시 부동산 개발 증가, 기후 변화 위험 증가 등 보험 성장을 이끄는 여러 가지 요인이 있습니다. 녹색 에너지 안전 기여(해안, 내륙, 산악 위험에 대한 높은 위험 구분 포함)와 사유 재산 소유로 인한 부상 또는 피해에 대한 사회적 책임을 포함한 정부 회계 공간에서 Biden 스타일의 구제 금융이 발생함에 따라 중국, 일본, 인도에서도 이러한 시장의 수많은 상업 및 농업 보험 제공업체가 있으며, 정부 지원 재산 보험 제도 재보험에서 재산에 대한 민간 재산 보험에 대한 수용이 점점 더 늘어나고 있음을 보여주고 있습니다. 모바일 우선 정책 배포, 블록체인 정책 청구 등 기술 주도 솔루션이 등장하고 있습니다. 지역 재해(태풍, 지진)로 인해 소액 보험에 대한 수요가 증가하고 이벤트 기반 품목에 대한 수요가 증가하여 파라메트릭 모델이 개발됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 주도하는 주요 산업 플레이어

재산 보험 업계의 주요 업체로는 Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited 및 Zurich Insurance Group이 있습니다. 이들 플레이어는 글로벌 네트워크, 강력한 재보험 지원, 증가하는 글로벌 디지털 플랫폼을 통해 시장 점유율과 고객 관계를 늘리려고 합니다.

• State Farm Group(미국): State Farm에 따르면 이 회사는 청구 및 위험 평가를 간소화하기 위해 AI 도구를 사용하여 미국 전역에 걸쳐 1,800만 개 이상의 주택에 보험을 제공하고 있습니다.

• Berkshire Hathaway(미국): Berkshire Hathaway의 공식 보고에 따르면 자회사를 통해 1,000만 개 이상의 부동산 보험이 인수되었으며 손실을 줄이고 보장 범위를 최적화하는 데 고급 분석이 사용되었습니다.

보험사는 기술 플랫폼 또는 재보험사와의 파트너십 개발을 통해 맞춤형 솔루션을 설계하고 고객 경험(예: 보험 청구 경험)을 향상시킬 수 있습니다. 몇몇 보험사에서는 보다 다양한 소비자 기반의 요구에 부응하기 위해 매개변수식 및 종량제 보험 상품을 출시하고 있습니다.

최고의 재산 보험 회사 목록

• State Farm Group (USA)
• Berkshire Hathaway (USA)
• Progressive Insurance Group (USA)
• Allstate Insurance Group (USA)
• Liberty Mutual Insurance (USA)
• Travelers Group (USA)
• USAA Group (USA)
• Chubb INA Group (Switzerland)
• Ping An Insurance (China)
• Zurich Insurance Group (Switzerland).

주요 산업 발전

재산보험 부문의 주요 참가자로는 Allianz SE, State Farm, AXA, Chubb Limited 및 Zurich Insurance Group이 있습니다. 이들 참가자들은 글로벌 네트워크, 재보험 자원을 활용하고 글로벌 디지털 플랫폼을 강화함으로써 전 세계 고객과의 시장 점유율과 고객 참여를 높이려고 합니다. 보험사는 기술 플랫폼 또는 재보험사와 제휴함으로써 향상된 고객 경험(예: 보험 청구)을 포함하여 보완적인 맞춤형 기회를 개발할 수 있는 잠재력을 갖게 됩니다. 또한 많은 보험사들은 소비자 부문을 다양화하기 위해 매개변수적이며 종량제 방식의 새로운 보험 상품을 모색하고 있습니다.

보고서 범위

이 보고서에는 시장 역학, 역사적 발전 및 현재 추세를 기반으로 한 광범위한 SWOT 분석 및 예측이 포함되어 있습니다. 주요 플레이어 및 기술에 대한 자세한 분석과 함께 유형, 애플리케이션 및 지역별 세분화를 다룹니다. 이 연구는 주요 성장 영역을 식별하고 글로벌 재산 보험 시장에서 새로운 기회에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 또한 선진국의 기후 변동성, 규제 장벽 및 시장 포화와 같은 제약 조건을 강조합니다.