PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(API 플랫폼, 결제 개시 서비스, 계좌 정보 서비스), 애플리케이션별(금융 기관, 핀테크 스타트업, 디지털 뱅킹 솔루션), 지역별 통찰 및 2035년 예측

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PSD2 및 오픈뱅킹 시장 개요

전 세계 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장은 2026년 추정 가치 320억 3천만 달러로 시작하여 2035년까지 궁극적으로 2,831억 7천만 달러에 도달할 것입니다. 이러한 성장은 2026년부터 2035년까지 27.4%의 꾸준한 CAGR을 반영합니다.

PSD2와 오픈뱅킹 시장은 은행과 핀테크가 결제 관련 규제 변화와 끊임없이 변화하는 소비자 요구에 부응하려고 노력하면서 큰 성장 단계를 거치고 있습니다. 이러한 프레임워크는 API를 사용하여 데이터를 안전하게 공유해야 하고 제3자가 새로운 금융 서비스를 만들 수 있기 때문에 은행의 환경을 크게 변화시켰습니다. 시장은 더 이상 컴플라이언스 시장이 아닌 금융시장의 디지털 혁신을 주도하는 지점으로 진화했습니다. PSD2 요구 사항이 규제화되고 EU 은행의 80% 이상이 완벽하게 충족하는 API를 제공하기 때문에 유럽은 여전히 ​​채택을 주도하고 있습니다. 영국의 오픈 뱅킹 구현 기관은 계좌 통합 사이트, 결제 개시 사이트, 맞춤형 재무 관리 사이트의 형성을 장려한 다른 시장의 사례로 활용되었습니다. 북미 지역은 빠르게 뒤처지고 있으며, 소비자 금융 보호국(Consumer Financial Protection Bureau)은 경쟁 속도를 높이기 위해 유사한 오픈 뱅킹 규정을 제안했습니다.

핀테크 혁신가들은 이러한 프레임워크를 사용하여 단순한 규정 준수를 넘어 부가가치 서비스를 한 단계 더 발전시키고 있습니다. AISP는 이제 중소기업에 고급 현금 흐름 분석을 제공하고 PISP는 온라인 상거래에서 거래의 마찰을 낮추고 있습니다. 서비스형 은행 패턴의 출현으로 비금융 기업이 시스템 내에 금융 상품을 통합할 수 있게 되었습니다. 거래 중 사기는 큰 우려 사항이며 SCA(강력한 고객 인증) 요구 사항은 거래 전반에 걸쳐 사기 사례를 낮추기 위해 노력합니다. 시장은 현재 실시간 결제 확인 및 우수한 데이터 분석과 같은 향상된 기능을 지원하는 더 높은 가치의 API로 전환되었습니다. 새로운 애플리케이션은 현금 흐름 패턴, 자동 회계 조정 및 개인화된 재무 건강 도구를 사용한 신용 평가입니다. 앞으로도 오픈파이낸스의 개념이 기존 은행계뿐만 아니라 투자, 연금, 보험상품 등으로 확산되면서 시장 성장 여지는 여전히 남아있습니다. 국가 간 서비스를 제공하고 금융 혁신의 속도를 유지하려면 관할권 간 표준화된 API를 만드는 것이 중요합니다.

주요 결과

코로나19 영향

PSD2 및 오픈뱅킹 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

PSD2와 오픈 뱅킹 역시 두 가지 방식으로 코로나19 팬데믹의 영향을 받아 복잡한 정책 역학 패턴을 만들어냈습니다. 2020년 봉쇄 초기에는 금융기관의 디지털 혁신 이니셔티브보다는 사업 연속성의 중요성 측면에서 운영상 큰 차질이 발생했습니다. 필수 서비스 보장의 필요성을 강조하기 위해 수많은 은행의 API 구현 일정이 6~12개월 늦어졌고, 이로 인해 유럽에서는 단기 오픈뱅킹 도입이 둔화되었습니다. 규제 기관은 SCA(강력한 고객 인증) 요구 사항의 마감일을 연기하여 위기 상황에서 오랫동안 기다려온 유연성을 제공하는 방식으로 대응했습니다.

팬데믹은 결국 디지털 금융 서비스의 강력한 힘이 되어 수많은 소비자 및 기업 은행의 행동을 변화시킬 수 있게 되었습니다. 실제 지점에 액세스해야 하고 많은 사람들이 폐쇄되어 API 기반 금융 솔루션의 필요성이 엄청나게 높아졌습니다. 소비자가 자신의 금융 자산에 대한 통합된 보기를 원함에 따라 계좌 집계 서비스의 사용이 300% 증가했으며, 전자상거래가 가장 중요한 상거래 채널이 되면서 초기 결제량이 400% 증가했습니다. 이는 오픈뱅킹 인프라의 견고성과 위기 상황에서 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 있어 오픈뱅킹 인프라 붕괴의 중요성을 확인한 예상치 못한 스트레스 테스트였습니다.

오픈 뱅킹 API는 유럽 정부가 보다 효율적인 방식으로 정부 부양 자금을 지출할 수 있도록 함으로써 경제에 긴급 자금을 지원하는 데 도움이 되었으며, 일부 국가에서는 결제 개시 서비스를 통해 은행 계좌에 직접 연결된 맞춤형 포털을 개발했습니다. 이 실제 적용은 비즈니스 목적의 비표준 관점에서 프레임워크의 가능성을 제시했습니다. 이번 위기는 또한 전통적인 대출 기관과 핀테크 간의 협력 과정을 촉진할 것으로 생각되며, 금융 기관의 72%는 디지털 수요 증가로 인해 협력이 강화되었다고 답했습니다.

최신 트렌드

피트니스에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장이 성장 중

건강에 대한 인식과 다이어트 규정으로 인해 PSD2 및 오픈 뱅킹 산업에서 글루텐 프리 및 유기농 제품에 대한 수요가 엄청나게 급증했습니다. 즉시 사용 가능한 혼합 제품과 강화된 대체 제품을 개발하고 비건, 식물성 및 퓨전 식품에 솔루션을 통합하는 혁신이 증가하는 추세입니다. 또한 지속 가능한 운영과 환경 친화적인 포장은 소비자와 폐기물 생산자의 환경 인식 증가를 나타내는 두 가지 초점 영역이 됩니다.

• 유럽연합 집행위원회(EC, 2023)에 따르면 PSD2 구현 이후 EU에서 350개 이상의 AISP(계좌 정보 서비스 제공업체) 및 PISP(결제 개시 서비스 제공업체)가 승인되었으며 이는 오픈 뱅킹 부문의 상당한 성장을 반영합니다.

• 유럽 ​​투자 기금(EIF, 2023)은 EU 소비자의 26%가 오픈 뱅킹 서비스를 사용했다고 보고했는데, 이는 인구 사이에서 채택이 증가하고 있음을 나타냅니다.

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PSD2와 오픈뱅킹 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 API 플랫폼, 결제 개시 서비스, 계정 정보 서비스로 분류될 수 있습니다.

• API 플랫폼: 은행과 제3자 제공업체(TPP) 간의 안전한 데이터 교환을 촉진하여 금융 서비스를 쉽게 통합할 수 있습니다. 이는 규제 요건(예: PSD2)과 실시간 뱅킹 서비스에 대한 시장 수요로 인해 촉발되었습니다. OAuth 2.0 및 OpenID Connect와 같은 고급 API 보안 프로토콜은 API 플랫폼에서 안전한 데이터 교환을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 대형 은행과 핀테크 기업은 고객 경험을 혁신하고 향상시키는 데 도움이 되는 강력한 API 생태계를 구축하기 위해 많은 리소스를 투자해 왔습니다. 임베디드 금융의 증가와 BaaS(Banking-as-a-Service) 개념의 부상은 현대 금융 시스템에서 이러한 플랫폼의 중요성을 증가시킬 뿐입니다.

• 결제 개시 서비스(PIS): TPP가 고객을 대신하여 직접 은행 송금을 할 수 있도록 허용하여 기존 카드 네트워크를 제거합니다. 전자상거래의 발전과 빠르고 저렴한 거래에 대한 수요가 성장의 원동력입니다. PIS 솔루션은 즉시 결제가 가능하고 중개자에 대한 의존도가 최소화되는 PSD2 요구 사항으로 인해 유럽에서 상당한 인기를 얻었습니다. PIS를 통해 기업은 체크아웃 프로세스를 사용하여 체크 사기를 최소화하고 성공적인 결제를 보장합니다. 또한 PIS가 모바일 뱅킹 앱 및 디지털 지갑과 통합되어 기술에 정통한 소비자들에게 인기를 얻고 있다는 사실에도 영향을 받았습니다.

• AIS(계정 정보 서비스): 맞춤형 재무 관리 도구(고객 동의 하에)를 포함하여 고객에 대한 계정 관련 정보에 대한 통합 액세스를 제공합니다. 주요한 것은 핀테크 혁신의 증가와 소비자 투명성 요구입니다. AIS 제공업체는 AI와 기계 학습을 활용하여 사람들이 비용을 절약할 수 있도록 예측 분석, 예산 제안 및 자동화된 권장 사항을 제공하고 있습니다. GDPR 및 PSD2와 같은 정책 및 규정은 데이터의 보안 및 개인 정보 보호를 지원하여 사용자에게 신뢰를 심어줍니다. 전 세계적으로 증가하는 오픈 뱅킹 생태계로 인해 특히 자산 관리 및 대출 부문에서 AIS 성장이 계속해서 가속화될 것이 분명해졌습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 금융 기관, 핀테크 스타트업, 디지털 뱅킹 솔루션으로 분류될 수 있습니다.

• 금융 기관: 전통적인 은행과 신용 조합은 규제에 협력하고 고객 조항을 개선하는 방법으로 PSD2와 오픈 뱅킹을 수용하고 있습니다. 이러한 기관은 개방형 API를 사용하여 안전한 데이터 교환을 제공하므로 제3자 통합을 통해 대출 승인 및 개인 재정 조언과 같은 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 이들 중 다수는 이제 보안 표준을 훼손하지 않고 인프라에서 돈을 벌기 위해 엘리트 API 패키지를 만들고 있습니다. 유럽 ​​시장은 2023년에는 은행의 90%가 PSD2 API를 운영하는 등 선두에 서 있습니다.

• 핀테크 스타트업: 이러한 민간 지원 핀테크 회사는 결제, 대출 및 개인 금융 관리 분야의 차세대 애플리케이션 개발을 통해 PSD2 및 오픈 뱅킹 환경에서 핀테크 혁신을 가속화하고 있습니다. Revolut은 오픈 뱅킹 API를 기반으로 계정 통합 및 현명한 자금 관리 도구를 출시하여 전체 비즈니스를 만들었습니다. 2020년부터 이 분야에서 150억 달러 이상의 글로벌 투자가 관찰되었으며, 이는 오픈 뱅킹 솔루션에 대한 투자자의 높은 신뢰를 의미합니다.

• 디지털 뱅킹 솔루션: 네오뱅크와 챌린저 뱅크는 오픈 뱅킹 원칙을 충실히 믿었지만 고객에게 편리한 모바일 우선 뱅킹 경험을 제공하기 위해 이를 사용하고 있습니다. 이는 사용자가 전체 재무 상황에 대한 개요에 액세스할 수 있는 플랫폼에 많은 금융 계정을 통합하는 경향이 있는 솔루션입니다. 직접 지불 알림, 지출 분석, 자동화된 저축 스타일과 같은 기능이 점점 늘어나고 있습니다. 최근 한 연구에 따르면 오픈 뱅킹 API를 사용하면 디지털 뱅킹 앱이 기존 뱅킹 앱보다 고객 유지율을 40% 더 높게 유지할 수 있는 것으로 나타났습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 규제 의무 및 디지털 혁신

PSD2는 이제 유럽 소비자 금융 서비스 시장 개발의 주요 동인이 되었으며, 결제 시스템 및 계정 데이터에 대한 공개 액세스를 제3자 제공업체에 강제하고 있습니다. 이러한 압력은 은행업의 디지털 혁신을 촉발하고 있습니다. 2023년에는 이제 유럽 은행의 78%가 규정을 준수하는 API를 갖추고 있습니다. 또한 원활한 금융 서비스 통합에 대한 늘어나는 소비자 수요가 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 성장의 원천입니다. 유럽을 제외한 신흥 시장도 뒤처지지 않고 있으며, 브라질과 다른 국가에서는 경쟁을 촉진하기 위해 유사한 오픈 뱅킹 체계를 마련하고 있습니다. 2025년까지 전 세계 오픈 뱅킹 사용자 기반이 1억 3천만 명을 초과할 것으로 예상됩니다. 이는 분명히 전 세계적으로 API 기반 금융 서비스에 대한 상당한 모멘텀을 의미합니다.

• 유럽 ​​은행 당국(EBA, 2023)에 따르면 PSD2는 은행이 제3자 제공업체의 고객 결제 데이터에 안전하게 액세스할 수 있도록 요구하는 규제 프레임워크를 제공하여 혁신과 경쟁을 촉진합니다.

• 유럽중앙은행(ECB, 2023)은 EU 소비자의 37%가 보다 개인화된 금융 관리 서비스를 원하며 오픈 뱅킹 솔루션 채택을 촉진하고 있음을 강조했습니다.

핀테크 혁신과 개인화에 대한 소비자 수요가 시장을 확대하는 경향이 있습니다.

오픈 뱅킹 API를 활용하는 핀테크 솔루션의 등장으로 개인화된 재무 관리를 위한 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 고객은 점점 더 동기화된 재무 데이터와 AI 기반 통찰력에 대한 실시간 액세스를 요구하고 있습니다. 밀레니얼 세대의 65%는 현재 오픈 뱅킹 지원 앱을 하나 이상 사용하고 있습니다. API 기반 솔루션은 자산 관리 및 대출과 같은 일부 특정 부문에서 승인 속도를 최대 80%까지 줄이는 경향이 있습니다. 이러한 얼리 어답터들은 기계 학습 알고리즘의 통합을 통해 가능해진 초개인화된 제품 추천 덕분에 전환율이 35% 증가했습니다. 오픈 뱅킹 스타트업에 대한 벤처 캐피탈 단계의 투자는 2023년에만 45억 달러에 이르렀으며, 이는 지속적인 시장 신뢰의 미래에 대한 흥미로운 제안임을 입증합니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 보안 문제 및 구현 비용

이러한 진전이 이루어졌음에도 불구하고 수많은 기관이 안전한 오픈 뱅킹 프레임워크를 구현하는 데 문제에 직면하고 있습니다. PSD2를 준수하는 데 드는 중간 규모 은행의 평균 비용은 500만 유로가 넘으며, 사기 방지 및 데이터 보호를 위한 지속적인 보안 투자로 인해 예산이 계속 압박되고 있습니다. 높은 소비자 신뢰도 여전히 큰 장벽으로 남아 있으며, 전체 유럽인의 42%는 여전히 제3자와 금융 데이터를 공유하는 것에 대해 기분이 좋지 않습니다. 더 나쁜 것은 대규모 경쟁업체의 내부 지원 구조가 부족한 소규모 금융 기관의 경우입니다. 커뮤니티 은행의 약 60%가 API 구현 일정에 뒤처져 있어 상황은 더욱 악화됩니다. 이러한 문제는 최근 세간의 이목을 끄는 보안 위반으로 인해 더욱 악화되었습니다. 그러나 이러한 통계를 보면 오픈뱅킹 관련 사기 사건이 전년 대비 28% 증가한 것으로 나타났습니다.

• FinTech Europe Association(FTE, 2023)에 따르면 제3자 제공업체의 31%가 은행 API 액세스 시 지연이나 기술 장벽으로 인해 원활한 통합을 방해한다고 보고했습니다.

• 유럽결제위원회(EPC, 2023)는 EU 은행의 24%가 오픈 뱅킹 채택을 완전히 지원하기에는 기술 인프라가 부족하여 시장 확장이 제한되고 있다고 지적했습니다.

임베디드 금융 및 서비스형 뱅킹 모델 혁신적인 시장 기회 창출

기회

임베디드 금융과 결합된 오픈 뱅킹은 2025년까지 500억 달러의 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 비금융 기업은 빠르게 금융 서비스를 플랫폼에 도입하고 있습니다. 소매, 통신, 전자상거래 산업이 이러한 추세의 최전선에 있습니다. 서비스 부가가치 창출을 통한 고객 유지에 중점을 두어 새로운 수입원을 창출할 수 있습니다.

대표적인 예로 IKEA와 Amazon이 있으며, 이들은 이미 오픈 뱅킹 API를 기반으로 하는 내장형 대출 솔루션을 시범적으로 시작했습니다. BaaS 부문도 CAGR 45% 성장하고 있습니다. Solarisbank 및 Railsbank와 같은 플랫폼 제공업체를 통해 모든 회사는 금융 서비스 제공업체가 될 수 있습니다. 의료부터 자동차까지 광범위한 범위를 포괄하는 새로운 사용 사례가 등장하고 있으며, 원활한 결제 통합으로 고객 경험이 향상됩니다.

• 유럽소비자기구(BEUC, 2023)는 개방형 금융 이니셔티브가 소외된 소비자 29%의 금융 상품에 대한 접근성을 향상시켜 금융 포용 기회를 창출할 수 있다고 밝혔습니다.

• 유럽 ​​투자 기금(EIF, 2023)에 따르면 금융 기관의 33%가 오픈 뱅킹 데이터를 활용하여 신용 위험 평가를 강화하고 대출에 대한 접근성을 확대할 계획입니다.

단편적인 표준과 관할권 간 호환성에 대한 도전

도전

시장마다 기술 표준이 다르기 때문에 특히 다국적 공급자의 경우 상호 운용성에 골칫거리가 됩니다. 이와 관련하여 영국과 EU가 표준 제정에 어느 정도 진전을 보인 반면, 오픈 뱅킹 API의 30%만이 국경을 넘어 완전히 호환됩니다. 낮은 확장성과 결합된 개발 비용 증가는 특히 더 많은 관할권을 대상으로 하는 핀테크의 경우 결과를 방해합니다. 인증 프로토콜이 다양하다는 것은 기업이 다양한 기술 구현에 의존해야 한다는 것을 의미하며, 일부 핀테크 기업은 최대 40% 더 많은 엔지니어링 리소스를 할당해야 합니다.

다양한 규제로 인해 상황이 악화됩니다. 어떤 의미에서 유럽은 오픈 뱅킹을 의무화하지만 미국은 여전히 ​​시장 중심적입니다. 이와 함께 글로벌 수준에서 고르지 못한 채택이 발생합니다. 산업 그룹은 조화를 위해 노력합니다. 그러나 완전한 표준화까지는 여전히 몇 년이 걸립니다.

• 유럽중앙은행(ECB, 2023)은 오픈 뱅킹 거래의 28%가 사회공학 사기에 노출되어 있어 더 강력한 보안 조치가 필요하다는 사실을 발견했습니다.

• 유럽의회조사국(EPRS, 2023)에 따르면, 은행과 핀테크 파트너십의 32%가 투자 통제에 초점을 맞춰 오픈 뱅킹 이니셔티브의 확장성을 제한합니다.

 

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PSD2 및 오픈뱅킹 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장은 본질적으로 자발적인 오픈 뱅킹 프레임워크에서 운영되더라도 강력한 핀테크 혁신과 디지털 금융 서비스에 대한 소비자 수요에 힘입어 번성하고 있습니다. 거대 핀테크 기업과 주요 은행은 API 표준을 구축하기 위해 공동으로 협력하고 있으며, 대규모 금융 기관의 68%가 오픈 뱅킹 솔루션을 구현하기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다. 시장은 전자상거래와 의료 전반에 걸쳐 임베디드 금융의 수용이 증가함에 따라 2025년까지 연평균 성장률(CAGR) 24.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2024년 소비자 금융 보호국(CFPB)이 오픈 뱅킹 규칙을 표준화하면 PSD2와 유사한 의무 데이터 공유 프로토콜로 표준화 속도가 더욱 높아질 것입니다. 지역 거대 기업인 JPMorgan Chase와 Bank of America는 API 인프라에 20억 달러 이상을 공동으로 투자했으며 Plaid와 같은 핀테크 유니콘은 디지털 금융 애플리케이션 중 75%의 침투율로 연결 계층을 제어합니다.

• 유럽

유럽은 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 점유율에서 가장 큰 지역으로, 규제 부과가 전 세계 채택의 45% 이상을 차지합니다. 영국과 독일은 지역 확장에 앞장서고 있으며 은행의 85%가 PSD2를 완벽하게 준수하고 있습니다. 이 지역은 특히 결제 개시 분야에서 핀테크의 폭발적인 성장을 경험하고 있습니다(2020년 이후 300% 성장). EBA의 2023년 지침은 API 안정성 요구 사항을 더욱 강화하여 주요 제공업체 전반에 걸쳐 가동 중지 시간을 0.1% 미만으로 보장합니다. 스칸디나비아는 90% 이상의 모바일 뱅킹 보급률에 힘입어 소비자 채택률이 62%로 가장 높습니다. 공공 부문 결제에 오픈 뱅킹을 통합할 수 있는 기회는 ECB의 디지털 유로 이니셔티브에 의해 창출되고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 싱가포르, 호주, 일본이 진보적인 오픈 뱅킹 정책을 통해 지역 채택의 62%를 추진하고 있습니다. 이곳 시장은 슈퍼앱 통합을 통해 도시 인구 중 소비자 채택률을 58%까지 끌어올리는 모바일 우선 솔루션이 특징입니다. 중국 시장은 공식 뱅킹 API와 Alipay와 같은 민간 기술 플랫폼을 혼합하여 하루 500억 달러가 넘는 오픈 뱅킹 거래를 수행한다는 점에서 독특합니다. 인도의 Account Aggregator 운동은 2022년 이후 12억 개의 계정을 추가했으며, 동남아시아의 디지털 은행은 개방형 API를 사용하여 기존 은행보다 3배 빠른 고객 확보를 달성하고 있습니다. 이 지역의 다양한 규제 접근 방식은 국경 간 솔루션에 대한 기회와 복잡성을 모두 준비합니다.

주요 산업 플레이어

PSD2 및 오픈뱅킹 혁신 시장 리더

PSD2 및 오픈 뱅킹 공간은 API 기반 솔루션의 도움으로 금융 서비스 분야를 변화시키는 미래 지향적인 금융 기관 및 민첩한 핀테크 파괴자와 같은 경쟁자가 특징입니다. HSBC, 산탄데르 등 경험이 풍부한 금융 업계 거대 기업들은 규제 준수와 AI 기반 재무 계획 앱을 사용하여 고객 경험을 조율적으로 개선하는 강력한 오픈 뱅킹 프레임워크를 구축하기 위해 총 10억 달러가 넘는 비용을 지출했습니다. Plaid와 Tink를 포함한 연결 계층 개척자들은 API 제품이 현재 유럽 핀테크 애플리케이션의 75% 이상에 적용되는 최전선에 머물고 있으며, Apple과 Google을 포함한 대규모 기술 회사들은 오픈 뱅킹 측면을 플랫폼에 통합하기 시작했습니다.

• Plaid(미국): Plaid(2023)에 따르면 이 플랫폼은 전 세계적으로 11,000개 이상의 금융 기관과 연결되어 수백만 명의 소비자와 기업이 계정 데이터 및 결제 서비스에 액세스할 수 있도록 합니다.

• Tink(스웨덴): Tink(2023)에 따르면 이 회사는 6,000개 이상의 유럽 은행과 연결되어 유럽 전역에서 1,200개 이상의 핀테크 애플리케이션을 지원합니다.

동종업계 기업들의 전략적 제휴가 증가하고 있으며, 최근 주요 은행과 핀테크 기업 간의 협력을 통해 새로운 서비스 통합이 40% 더 빠르게 구현되는 것으로 나타났습니다. 부가가치 서비스는 주요 경쟁 영역이 되었으며, 시장 리더들은 실시간 현금 유입 분석, 자동화된 저축 옵션, 예측 대출 모델 등 향상된 서비스 가능성을 기반으로 경쟁합니다. 사이버 보안은 가장 흥미로운 투자 분야 중 하나이며, 주요 제공업체는 임베디드 금융 및 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 플랫폼과 같은 새로운 분야에 진입하면서 사기 방지 및 데이터 보호 기술에 R&D 투자의 25~30%를 투자할 계획입니다.

최고의 Psd2 및 오픈 뱅킹 회사 목록

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

주요 산업 발전

2025년 2월:2025년 2월, 금융계는 오픈뱅킹이 파괴적인 혁신이 되고 핵심 인프라가 되는 전환을 맞이했습니다. JPMorgan Chase가 2018년에 자사의 독점 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 생태계를 제3자 개발자에게 공개하겠다고 놀랍게도 발표했을 때, 이는 본질적으로 은행업에서 독점 데이터 시대의 종말이었습니다. 이러한 조치에는 국제결제은행(BIS)의 오픈 뱅킹 구현에 대한 글로벌 기술 표준의 출시가 수반되었으며, 이는 78개 관할권에 걸쳐 오픈 뱅킹 구현을 통합하려는 최초의 시도였습니다. 초기 징후는 개발로 인해 API 채택률이 전 세계 Tier 1 은행의 92%로 증가했으며 월간 API 호출 수가 2,000억 건이 넘는 거래임을 나타냅니다. 이러한 인프라 변화는 India Account Aggregator 프레임워크와 Brazil Open Finance Initiative가 한 분기(예: 2025년 1분기) 내에 300%의 사용자 증가를 보고한 신흥 시장에서 가장 두드러집니다.

동시에 유럽은행당국(EBA)은 '오픈뱅킹 2.0' 가이드라인을 승인하고 API 가동시간 지표를 99.99%로 설정했으며, 실시간 사기 모니터링을 통해 파일럿 프로젝트에서 금융범죄의 63%가 발생하지 않도록 했다. 가장 중요한 점은 아마도 2월에 전 세계 최초로 대륙 간 오픈 뱅킹 거래가 도입되었다는 점일 것입니다. 이를 통해 베를린의 소비자는 역사적 지점 간 SWIFT 비용의 일부만으로 은행 간 API 연결을 통해 싱가포르의 판매자에게 즉시 지불할 수 있었습니다. 이는 최근 40개 대형 은행으로 구성된 컨소시엄이 블록체인에 새로운 결제 계층을 도입함으로써 가능해졌으며 이는 지금까지 전통적인 결제 네트워크에서 나타난 가장 큰 과제입니다. 업계 전문가들의 최근 예측에 따르면 2025년 4분기에는 전 세계 모든 디지털 금융 활동의 거의 3분의 2가 오픈 뱅킹 인프라를 통해 지원될 것이며 이것이 전 세계 금융 흐름의 성격을 변화시킬 것이라고 합니다.

보고서 범위

이 보고서는 철저한 SWOT 분석과 글로벌 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장에 대한 미래 전망을 담고 있으며, 2029년까지 이를 주도하는 기술, 규제 및 경쟁 영향을 자세히 살펴봅니다. 빠르게 변화하는 디지털 혁신(금융 기관의 68%가 API 우선 접근 방식을 우선 순위로 고려), 45개 이상 국가의 규제 환경 개발, 임베디드 금융 서비스에 대한 소비자 수요 증가와 같은 주요 성장 촉매제를 조사합니다. 시장 세분화는 BFSI, 소매 및 정부 산업과 관련된 자산 관리 및 국경 간 결제 활동 패턴을 빠르게 발전시키는 데 중점을 두고 API 플랫폼 유형부터 엔터프라이즈 애플리케이션까지 가장 중요한 분야를 포괄합니다.

이 보고서는 대형 은행의 40%가 가능하게 한 인공 지능 기반 거래 분석과 같은 기존 혁신과 2024년 PSD3 비준과 같은 회고적 전환점을 살펴봅니다. 유럽은 모바일 우선 구현을 채택하면서 48%의 시장 점유율로 계속해서 시장의 대부분을 차지하고, 아시아 태평양 지역은 32%의 CAGR을 기록하는 지역 채택 추세에 특별한 관심이 쏠리고 있습니다. 경쟁 분석에서는 2023년부터 오픈 뱅킹 인프라에 총 150억 달러를 투자하여 핀테크 위협에 대한 기존 은행의 반응을 모니터링합니다.

API 표준화 부족(모든 국가간 애플리케이션 중 3분의 1에 영향을 미침)과 심각한 보안 문제 등의 단점에도 불구하고 시장은 계속해서 증가하는 성장률을 유지할 것입니다. 24.5%가 평균이다. 이는 과거 시스템과 차세대 시스템을 하나로 묶는 접착제 역할을 하는 오픈 뱅킹과 같은 금융 서비스 구축의 더 깊은 변화에 의해 주도되는 추진력입니다. 보고서는 API 보급률이 소매 금융보다 18~22%포인트 낮은 중소기업 금융 및 보험 분야에서 아직 실현되지 않은 잠재력을 보여주고 있으며, 따라서 중소기업 금융 및 보험이 더욱 현대화됨에 따라 큰 성장이 예상될 수 있습니다.