PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형 (API 플랫폼, 지불 시작 서비스, 계정 정보 서비스), 응용 프로그램 (금융 기관, 핀 테크 스타트 업, 디지털 뱅킹 솔루션) 및 지역 통찰력 및 2034 년 예측.

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PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 개요

전 세계 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 규모는 2025 년에 2,514 억 달러이며 2026 년에는 3,200 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며 2034 년까지 2227 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025-2034 년 기간 동안 약 27.4%의 CAGR로 확장됩니다.

PSD2 및 오픈 뱅킹 시장은 은행과 Fintech가 지불 및 끊임없이 변화하는 소비자 요구에 관한 규정의 변경에 적합하기 때문에 큰 성장 단계를 진행하고 있습니다. 이러한 프레임 워크는 API를 사용하여 데이터를 안전하게 공유해야하기 때문에 은행의 환경을 크게 바꿨으며, 제 3자는 새로운 금융 서비스를 만들 수 있습니다. 시장은 더 이상 규정 준수 시장이 아니라 금융 시장에서 디지털 혁신 에이전트 인 시점으로 발전했습니다. PSD2 요구 사항이 규제가되고 EU의 은행의 80 % 이상이 API를 완전히 충족 시켜서 유럽은 여전히 ​​채택을 주도하고 있습니다. Open Banking Implementation Entity UK는 계정 집계 사이트, 지불 시작 사이트 및 맞춤형 재무 관리 사이트의 형성을 장려 한 다른 시장의 예로 제공되었습니다. 북미 지역은 빠르게 뒤쳐져 있으며 소비자 금융 보호국은 경쟁 속도를 높이기 위해 유사한 공개 금융 규정을 제안했습니다.

Fintech의 혁신가는 이러한 프레임 워크를 사용하여 부가 가치 서비스를 단순한 규정 준수를 넘어서 다음 단계로 개발하고 있습니다. AISP는 이제 소규모 비즈니스에 고급 현금 흐름 분석을 제공하며 PISP는 온라인 상거래의 거래 마찰을 줄이고 있습니다. 서비스로 인한 은행 패턴의 출현으로 비 재무 기업은 시스템 내에서 금융 상품을 통합 할 수있었습니다. 거래에서의 사기는 큰 관심사와 강력한 고객 인증 (SCA) 요구 사항의 문제로 거래 전반에 걸쳐 사기의 사례를 낮추는 데 효과가 있습니다. 시장은 현재 지불의 실시간 검증 및 우수한 데이터 분석과 같은 기능 증가를 지원하는 고 부가가치 API로 전환했습니다. 새로운 응용 프로그램은 현금 흐름 패턴, 자동 회계 조정 및 개인화 된 금융 웰니스 도구를 사용하여 신용 점수입니다. 앞으로는 오픈 핀난스 아이디어가 클래식 은행의 세계뿐만 아니라 투자, 연금 및 보험 상품에도 퍼져 있기 때문에 여전히 시장에서 성장할 여지가 여전히 남아 있습니다. 관할 구역간에 표준화 된 API를 창출하는 것은 국경 간 서비스를 제공하고 금융 혁신의 속도를 유지하는 데 필수적입니다.

주요 결과

Covid-19 영향

PSD2 및 오픈 뱅킹 산업

PSD2와 오픈 뱅킹은 또한 복잡한 정책 역학 패턴을 만들어 낸 두 가지 방법으로 Covid-19 Pandemic의 영향을 받았습니다. 2020 년 초반에 폐쇄 된 기간은 금융 기관의 디지털 혁신 이니셔티브보다는 비즈니스의 연속성의 중요성에있어서 주요 운영 장애를 초래했습니다. 수많은 은행의 API 구현 일정은 필수 서비스를 보장해야 할 필요성을 강조하기 위해 6 ~ 12 개월이 뒤쳐졌으며, 속도가 저하로 인해 유럽에서 단기 공개 은행 채택 속도가 저하되었습니다. 규제 기관은 강력한 고객 인증 (SCA)의 요구 사항의 마감일을 지연시켜 반응하여 위기 속에서 오랫동안 기다려온 유연성을 제공합니다.

전염병은 결국 수많은 소비자 및 비즈니스 은행 행동을 변형시킬 수 있도록 디지털 금융 서비스의 강력한 힘이되었습니다. 물리적 지점에 접근해야 할 필요성과 많은 사람들이 폐쇄를 받고있어 API 중심의 재무 솔루션이 필요할 때 엄청난 피크가 생겼습니다. 소비자가 금융 자산에 대한 통합 견해를 원했기 때문에 계정 집계 서비스 사용은 300 % 증가했으며 전자 상거래가 가장 중요한 상업 채널이되면서 시작량이 400 % 증가했습니다. 개방형 은행 인프라의 견고성과 위기에서 금융 시스템의 안정성을 유지하는 데 충돌의 중요성을 확인한 계획되지 않은 스트레스 테스트였습니다.

오픈 뱅킹 API는 유럽의 정부가보다 효율적인 방식으로 정부 부양 자금의 지출을 가능하게함으로써 유럽 정부가 경제에 응급 주사를 제공하는 데 도움이되었으며, 일부 국가는 지불 개시 서비스를 통해 은행 계좌와 직접 연결된 맞춤형 포털을 개발했습니다. 이 실용적인 응용 프로그램은 비즈니스 목적의 비표준 관점에서 프레임 워크의 가능성을 제시했습니다. 위기는 또한 전통적인 대출 기관과 핀 테크 간의 협력 과정을 촉진하는 것으로 생각되며, 금융 기관의 72 %가 그들의 협력이 디지털 수요가 증가함에 따라 강화되었다고 지적했다.

최신 트렌드

피트니스 인식의 상승으로 성장을 위해 시장

건강 인식 및식이 규정은 PSD2 및 개방형 은행 산업에서 글루텐 프리 및 유기농 제품의 수요에 대한 대규모 상승으로 이어졌습니다. 즉시 사용 가능한 혁신의 경향이 있으며, 즉시 사용 가능한 혼합 및 강화 된 대안이 있으며, 솔루션을 비건 채식, 식물 기반 및 퓨전 식품에 통합합니다. 또한 지속 가능한 운영 및 환경 친화적 인 포장은 소비자와 폐기물 생산자의 환경 인식이 증가 함을 나타내는 두 가지 초점 영역이됩니다.

• 유럽위원회 (EC, 2023)에 따르면, PSD2의 구현 이후 공개 은행 부문의 상당한 성장을 반영한 이후 350 명 이상의 계정 정보 서비스 제공 업체 (AISP) 및 지불 시작 서비스 제공 업체 (PISP)가 EU에서 승인되었습니다.

• 유럽 ​​투자 기금 (EIF, 2023)은 EU 소비자의 26%가 오픈 뱅킹 서비스를 사용하여 인구의 채택이 증가했음을 나타냅니다.

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PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 세분화

유형별

유형을 기준으로 글로벌 시장은 API 플랫폼, 지불 시작 서비스, 계정 정보 서비스로 분류 할 수 있습니다.

• API 플랫폼 : 이는 은행과 타사 공급자 (TPP) 간의 안전한 데이터 교환을 용이하게하여 금융 서비스를 쉽게 통합 할 수 있습니다. 이는 규제 요구 사항 (예 : PSD2)과 실시간 뱅킹 서비스의 시장 수요에 의해 유발됩니다. OAUTH 2.0 및 OpenID Connec과 같은 고급 API 보안 프로토콜은 API 플랫폼에서 안전한 데이터 교환을 보장하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 대규모 은행과 핀 테크 회사는 고객의 경험을 혁신하고 향상시키는 데 도움이되는 강력한 API 생태계를 만들기 위해 많은 자원을 소비 해 왔습니다. 내장 금융의 증가와 BAAS (Banking-as-Service Concept)의 증가는 현대 금융 시스템에서 그러한 플랫폼의 중요성을 증가시킵니다.

• PIS (Payment Initiation Services) : TPPS는 고객을 대신하여 직접 은행을 이체하여 기존의 카드 네트워크를 제거 할 수 있습니다. 전자 상거래 개발과 빠르고 저렴한 거래의 수요는 성장의 동인입니다. PIS 솔루션은 PSD2 요구 사항으로 인해 유럽에서 상당한 인기를 얻었으며, 이로 인해 즉각적인 지불과 중개자에 대한 의존성이 가장 적은 의존성을 허용합니다. PIS를 통해 기업은 체크 아웃 프로세스를 사용하여 사기 확인을 최소화하고 성공적인 지불을 보장합니다. 또한 PI가 모바일 뱅킹 앱 및 디지털 지갑과 통합되어 기술에 정통한 소비자에게 인기가 있다는 사실에도 영향을받습니다.

• 계정 정보 서비스 (AIS) : 사용자 정의 재무 관리 도구 (고객 동의)를 포함하여 고객에 대한 계정 관련 정보에 대한 결합 된 액세스를 제공합니다. 주요 것은 핀 테크 혁신 및 소비자 투명성 요구의 증가입니다. AIS 제공 업체는 AI 및 머신 러닝에 의지하여 예측 분석, 예산 책정 제안 및 사람들이 비용을 절감 할 수 있도록 자동 권장 사항을 제공합니다. GDPR 및 PSD2와 같은 정책 및 규정은 데이터의 보안 및 개인 정보를 지원하여 사용자에 대한 신뢰를 심어줍니다. 전 세계적으로 개방형 은행 생태계가 상승하면 AIS 성장이 특히 자산 관리 및 대출 부문에서 속도를 계속 선택할 수 있다는 것이 분명해졌습니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 금융 기관, 핀 테크 스타트 업, 디지털 뱅킹 솔루션으로 분류 할 수 있습니다.

• 금융 기관 : 전통적인 은행과 신용 조합은 규정과 협력하고 고객 조항을 개선하는 방법으로 PSD2와 공개 은행을 수용하고 있습니다. 이 기관들은 Open API를 사용하여 안전한 데이터 교환을 제공하여 타사 통합이 대출 승인 및 개인 재정 조언과 같은 더 나은 서비스를 제공 할 수 있도록합니다. 많은 사람들이 현재 보안 표준을 손상시키지 않고 인프라에서 돈을 버는 엘리트 API 패키지를 만들고 있습니다. 유럽 ​​시장은 2023 년에 PSD2 API를 운영하는 은행의 90 %가 사전 전선에 있습니다.

• Fintech Startups :이 개인 지원 핀 테크 회사는 지불, 대출 및 개인 금융 관리 분야의 차세대 응용 프로그램 개발을 통해 PSD2의 핀 테크 혁신을 가속화하고 있습니다. Revolut는 Open Banking API의 뒷면에 전체 비즈니스를 만들어 계정 집계 및 정통한 돈 관리 도구를 시작했습니다. 2020 년 이래이 부문에서 150 억 달러 이상의 글로벌 투자가 관찰되며, 이는 개방형 뱅킹 솔루션에 대한 높은 투자자 신뢰를 의미합니다.

• 디지털 뱅킹 솔루션 : Neobanks와 Challenger Banks는 개방형 은행 원칙을 진정한 신자 였지만 고객에게 편리하고 모바일 최초의 뱅킹 경험을 제공하기 위해이를 사용하고 있습니다. 이들은 사용자가 전체 재무 상황에 대한 개요에 액세스 할 수있는 플랫폼에 많은 재무 계정을 통합하는 솔루션입니다. 직접 지불 알림, 지출 분석 및 자동 저축 스타일과 같은 기능이 현상이되고 있습니다. 최근에 한 연구에 따르면 오픈 뱅킹 API는 디지털 뱅킹 앱이 전통적인 뱅킹 앱보다 40 % 높은 고객의 유지율을 유지할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

시장을 시작하기위한 규제 의무 및 디지털 혁신

PSD2는 이제 유럽의 소비자 금융 서비스 시장에서 개발을위한 주요 동인으로, 지불 시스템 및 계정 데이터에 대한 공개 액세스를 제 3 자 제공자에게 강요합니다. 이러한 압력은 은행의 디지털 혁신을 촉구하고 있습니다. 유럽 ​​은행의 78%가 현재 2023 년에 준수 한 API를 특징으로합니다. 또한 원활한 금융 서비스 통합에 대한 신흥 소비자 수요는 PSD2 및 개방형 은행 시장 성장의 원천입니다. 브라질과 다른 국가는 경쟁을 자극하기 위해 비슷한 오픈 뱅킹 스키마를 갖는 다른 국가들과 함께 유럽의 신흥 시장이 뒤떨어져 있지 않습니다. 2025 년까지 글로벌 오픈 뱅킹 사용자 기반은 1,300 만 명을 초과하여 전 세계 API 중심의 금융 서비스에 대한 상당한 추진력을 의미합니다.

• 유럽 ​​은행 당국 (EBA, 2023)에 따르면, PSD2는 은행에 타사 제공 업체에 대한 고객 지불 데이터에 안전하게 액세스 할 수 있도록 은행에 혁신 및 경쟁을 장려하도록 요구하는 규제 프레임 워크를 제공합니다.

• 유럽 ​​중앙 은행 (ECB, 2023)은 EU 소비자의 37%가 더 개인화 된 재무 관리 서비스를 원해 오픈 뱅킹 솔루션의 채택을 주도한다고 강조했다.

핀 테크 혁신과 함께 소비자 개인화 수요는 시장을 확장하는 경향이 있습니다.

Open Banking API를 활용하는 Fintech Solutions의 상승은 개인화 된 재무 관리를위한 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 고객은 점점 더 동기화 된 재무 데이터 및 AI 중심 통찰력에 대한 실시간 액세스를 요구하고 있습니다. 밀레니엄 세대의 65%는 현재 최소 1 개의 오픈 뱅킹 지원 앱을 사용하고 있습니다. API 기반 솔루션은 자산 관리 및 대출과 같은 일부 특정 부문에서 승인 속도를 80%까지 줄이는 경향이 있습니다. 이러한 얼리 어답터는 기계 학습 알고리즘의 통합을 통해 가능한 한 개인화 된 제품 권장 사항으로 인해 전환율이 35% 증가했습니다. 2023 년 벤처 캐피탈 단계에서 오픈 뱅킹 스타트 업에 대한 투자는 2023 년에 45 억 달러에 달했으며, 이것이 지속적인 시장 신뢰의 미래에 대한 흥미로운 제안임을 입증했습니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하기위한 보안 문제 및 구현 비용

이러한 진전이 이루어졌지만, 수많은 기관들이 안전한 개방형 뱅킹 프레임 워크의 구현에서 문제를 겪고 있습니다. PSD2를 준수하기 위해 중소 은행 당 평균 비용은 5 백만 유로 이상이며, 사기 예방 및 데이터 보호를위한 지속적인 보안 투자는 예산을 계속 압류하고 있습니다. 높은 소비자 신뢰도 여전히 큰 장벽으로 남아 있으며, 모든 유럽인의 42%가 여전히 제 3 자와 재무 데이터를 공유하는 것에 대해 기분이 좋지 않습니다. 더 큰 경쟁 업체의 내부 지원 구조가 부족한 소규모 금융 기관의 경우도 더 나쁘다. Community Bank의 약 60%가 API 구현 일정보다 뒤쳐 지면서이 턴은 더욱 악화됩니다. 이러한 문제는 최근의 유명한 보안 위반으로 인해 악화되었습니다. 그러나 이러한 통계를 고려할 때, 공개 금융 관련 사기 사고 사건은 전년 대비 28% 증가한 것으로 나타났습니다.

• 핀 테크 유럽 협회 (FTE, 2023)에 따르면, 타사 제공 업체의 31%가 은행 API에 액세스 할 때 지연 또는 기술적 장벽을보고하여 원활한 통합을 방해했습니다.

• 유럽 ​​지불 협의회 (EPC, 2023)는 EU 은행의 24%가 공개 은행 채택, 시장 확장을 완전히 지원하기에 기술 인프라가 충분하지 않다고 언급했다.

내장 금융 및 서비스 뱅킹 모델 혁신적인 시장 기회 창출

기회

임베디드 금융과 결합 된 오픈 뱅킹은 2025 년까지 500 억 달러의 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다. 비재무 기업은 금융 서비스를 플랫폼에 빠르게 도입하고 있습니다. 소매, 통신 및 전자 상거래 산업은 이러한 추세의 최전선에 있습니다. 새로운 소득 흐름은 서비스 가치 중단을 통한 고객 유지에 대한 강조로 강조하여 보완 될 수 있습니다.

이에 대한 주요 사례는 IKEA와 Amazon이며, 이미 Open Banking API로 구동되는 내장 대출 솔루션을 조종하기 시작했습니다. BAAS 세그먼트도 45% CAGR 증가하고 있습니다. SolarisBank 및 RailsBank와 같은 플랫폼 제공 업체는 모든 회사가 재무 서비스 제공 업체가 될 수 있습니다. 의료에서 자동차에 이르기까지 광범위한 스펙트럼을 포함하는 새로운 사용 사례가 등장하여 완벽한 지불 통합은 고객 경험을 향상시킵니다.

• 유럽 ​​소비자 조직 (BEUC, 2023)은 공개 금융 이니셔티브가 소외된 소비자의 29%에 대한 금융 상품에 대한 접근성을 향상시켜 금융 포용 기회를 창출 할 수 있다고 밝혔다.

• 유럽 ​​투자 기금 (EIF, 2023)에 따르면, 금융 기관의 33%가 공개 은행 데이터를 활용하여 신용 위험 평가를 강화하여 대출에 대한 접근을 확대 할 계획입니다.

FRA9 중심 표준 및 트랜스 법정 분야 호환성의 도전이 짧습니다

도전

시장은 다른 기술 표준을 가지고있어 특히 다국적 공급자에게 상호 운용성이 두통을 일으킨다. 이와 관련하여 영국과 EU는 표준을 만드는 데 어떤 방법을 발전했지만, 오픈 뱅킹 API의 30%만이 국경에 걸쳐 전적으로 호환됩니다. 확장 성이 열악한 결과와 함께 개발 비용 증가, 특히 더 많은 관할 구역을 목표로하는 Fintechs의 결과가 방해됩니다. 다양한 인증 프로토콜은 회사가 여러 기술 구현에 의존해야하므로 일부 핀 테크는 40% 더 큰 엔지니어링 리소스를 할당해야합니다.

발산 규정이 악화 된 문제; 어떤 의미에서 유럽은 공개 은행을 의무화하지만 미국은 시장 주도로 남아 있습니다. 이와 결합하여 글로벌 차원에서 고르지 않은 채택이 발생합니다. 업계 그룹은 조화를 수행합니다. 그러나 그것은 여전히 ​​완전한 표준화까지 몇 년을 의미합니다.

• 유럽 ​​중앙 은행 (ECB, 2023)은 공개 은행 거래의 28%가 사회적 엔지니어링 사기에 노출되어 더 강력한 보안 조치가 필요하다는 것을 관찰했다.

• 유럽 ​​의회 연구 서비스 (EPRS, 2023)에 따르면, 은행과의 핀 테크 파트너십의 32%가 투자 통제에 중점을 두어 오픈 뱅킹 이니셔티브의 확장 성을 제한합니다.

 

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PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 PSD2와 오픈 뱅킹 시장은 본질적으로 자발적인 오픈 뱅킹 프레임 워크에서 운영 되더라도 강력한 핀 테크 혁신 및 디지털 금융 서비스에 대한 소비자 수요로 인해 번성하고 있습니다. 핀 테크 자이언츠와 주요 은행은 공동으로 API 표준을 구축하기 위해 협력하고 있으며, 대규모 금융 기관의 68%가 오픈 뱅킹 솔루션을 구현하기 위해 노력하고 있다고보고되었습니다. 시장은 전자 상거래 및 건강 관리 전반에 포함 된 금융의 수용이 증가함에 따라 2025 년까지 24.5%의 CAGR로 성장하는 것으로 추정됩니다. 2024 년 CFPB (Consumer Financial Protection Bureau)의 오픈 뱅킹 규칙의 표준화는 표준화 속도를 PSD2와 유사한 의무화 된 데이터 공유 프로토콜로 더욱 확대 할 것입니다. 지역 자이언츠 -JPMorgan Chase와 Bank of America는 API 인프라에 20 억 달러 이상을 공동으로 투자했으며 격자 무늬와 같은 Fintech Unicorns는 디지털 금융 애플리케이션 중 75% 침투 공유로 연결 계층을 제어했습니다.

• 유럽

유럽은 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장 점유율에서 가장 큰 영역이며, 규제 부과는 전 세계 채택의 45% 이상을 구성합니다. 영국과 독일은 지역 확장을 주도하고 있으며, 은행의 85%가 PSD2를 완전히 준수하고 있습니다. 이 지역은 특히 지불 개시에서 핀 테크의 폭발적인 성장을 겪고있다 (2020 년 이후 300% 성장). EBA의 2023 가이드 라인은 API 신뢰성 요구 사항을 더욱 향상시켜 주요 제공 업체에서 0.1% 미만의 다운 타임을 보장했습니다. 스칸디나비아는 62%로 소비자 채택률이 가장 높으며 90%이상의 모바일 뱅킹 보급으로 인해 발생합니다. 공공 부문 지불로의 공개 은행 통합 기회는 ECB의 디지털 유로 이니셔티브에 의해 만들어지고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 싱가포르, 호주 및 일본이 진보적 인 공개 은행 정책에 의해 지역 채택의 62%를 추진하는 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 여기의 시장은 모바일 우선 솔루션이 특징이며, 슈퍼 앱 통합은 소비자 채택률을 도시 인구 중 58%로 밀어 넣습니다. 중국의 시장은 공식 은행 API를 Alipay와 같은 개인 기술 플랫폼과 혼합하여 하루에 500 억 달러를 초과하는 오픈 뱅킹 거래를 수행한다는 점에서 독특합니다. 인도의 Acc 이 지역의 다양한 규제 접근법은 국경 간 솔루션의 기회와 합병증을 모두 장착합니다.

주요 업계 플레이어

PSD2 및 오픈 뱅킹 혁신 시장 리더

PSD2 및 오픈 뱅킹 공간은 API 중심 솔루션의 도움으로 금융 서비스 분야를 변화시키는 미래 지향적 인 금융 기관 및 민첩한 핀 테크 교란과 같은 경쟁 업체가 특징입니다. HSBC 및 Santander와 같은 경험이 풍부한 은행 산업 거인은 AI 기반 재무 계획 앱을 사용한 규제 적합성의 융합 및 고객 경험의 조정 된 개선으로 강력한 오픈 뱅킹 프레임 워크를 구축하기 위해 10 억 달러 이상을 결합했습니다. 격자 무늬와 틴크를 포함한 연결 계층 개척자들은 최전선에 남아 있는데, 이곳에서 API 오퍼링이 유럽의 핀 테크 애플리케이션의 75 % 이상을 발견했으며 Apple 및 Google을 포함한 대기업이 개방형 뱅킹 측면을 플랫폼에 통합하기 시작했습니다.

• PLAID (미국) : Plaid (2023)에 따르면이 플랫폼은 전 세계 11,000 개 이상의 금융 기관에 연결되어 수백만 명의 소비자와 기업이 계정 데이터 및 지불 서비스에 액세스 할 수 있도록합니다.

• Tink (스웨덴) : Tink (2023)에 따르면이 회사는 6,000 개가 넘는 유럽 은행과 연결되어 유럽 전역의 1,200 개 이상의 핀 테크 응용 프로그램을 지원합니다.

같은 업계에서 플레이어의 전략적 제휴가 증가하고 있으며, 주요 은행과 핀 테크 간의 최신 협력은 새로운 서비스의 통합이 40 % 더 빠르게 구현되는 것을 보았습니다. 부가가치 서비스는 주요 경쟁 영역이되었으며 시장에서 리더는 실시간 현금 유입 분석, 자동 저축 옵션 및 예측 대출 모델과 같은 향상된 서비스 가능성을 기반으로 경쟁합니다. 사이버 보안은 투자하기에 가장 흥미로운 영역 중 하나이며, 주요 제공 업체는 임베디드 금융 및 서비스 뱅킹 플랫폼과 같은 새로운 수직을 입력 할 때 사기 예방 및 데이터 보호 기술에 대한 R & D 투자의 25-30 %를 투자 할 계획입니다.

최고 PSD2 및 오픈 뱅킹 회사 목록

• Plaid (U.S.)
• Tink (Sweden)
• TrueLayer (U.K.)
• Yapily (U.K.)
• Finicity (U.S.)
• Token (U.K.)
• Bud (U.K.)
• MX (U.S.)
• Salt Edge (Canada)
• Basiq (Australia)

주요 산업 개발

2025 년 2 월 :2025 년 2 월, 금융 세계는 개방형 뱅킹의 전환으로 인해 핵심 인프라가 추가로 파괴적인 혁신이되었습니다. JPMorgan Chase가 2018 년에 독점 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 생태계를 제 3 자 개발자에게 개설 할 것이라는 사실에 놀랐을 때, 본질적으로 은행에서 독점 데이터의 시대의 끝이었습니다. 이 조치는 78 개의 관할 구역에 걸친 공개 은행 구현 통합에 대한 첫 번째 시도 인 BIS (International Settlements) 은행에 의한 공개 은행의 구현에서 글로벌 기술 표준을 시작했습니다. 초기 징후에 따르면 개발이 API 채택률을 전 세계 1 단계 은행의 92 %로 증가 시켰으며, 한 달에 API 전화 수는 2 천억 이상의 거래입니다. 이 인프라 변화는 인도 계정 애그리 게이터 프레임 워크 및 브라질 오픈 금융 이니셔티브와 함께 신흥 시장에서 가장 두드러지며 1/4 분기 (Q1 2025) 이내에 사용자 이익을 300 %보고합니다.

동시에, EBA (European Banking Authority)는 "Open Banking 2.0"지침을 승인하고 API 업 시간 지표를 99.99%로 설정했으며 실시간 사기 모니터링은 파일럿 프로젝트에서 금융 범죄의 63%가 발생할 수 없었습니다. 아마도 가장 중요한 것은 아마도 2 월은 전 세계 어디서나 대륙간 개방형 은행 거래가 도입되어 베를린의 소비자가 역사적 지점-포인트 신속한 비용의 일부로 직접 은행 간 API 연결을 통해 싱가포르의 상인에게 즉시 지불 할 수있었습니다. 이것은 최근 40 개의 큰 은행 컨소시엄에 의해 블록 체인에 새로운 정착지를 도입함으로써 가능해졌으며, 이것은 지금까지 전통적인 지불 네트워크에서 나오는 가장 큰 과제입니다. 업계 전문가들의 최근 예측에 따르면 2025 년 4 분기에 전 세계의 모든 디지털 재무 활동의 거의 3 분의 2가 개방형 뱅킹 인프라에 의해 지원 될 것이며 이것이 전 세계의 재무 흐름의 본질을 변화시킬 것이라고 제안합니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 전 세계 PSD2 및 오픈 뱅킹 시장의 엄격한 SWOT 분석 및 미래의 견해, 2029 년까지 기술, 규제 및 경쟁력에 대한 자세한 모습입니다. 이는 빠르게 움직이는 디지털 혁신과 같은 주요 성장 촉매제를 조사합니다 (재무 제도의 68%가 우선 순위로 고려), 45 개 이상의 국가에서 레지토리의 개발을 고려한 경우). 내장 금융 서비스. 시장 세분화는 BFSI, 소매 및 정부 산업에 관한 자산 관리 및 국경 간 지불의 빠르게 개발되는 활동 패턴에 중점을 둔 API 플랫폼 유형에 대한 엔터프라이즈 애플리케이션 유형과 같은 가장 중요한 분야를 포함합니다.

이 보고서는 대형 은행의 40 %가 가능하게 만든 인공 지능 중심의 거래 분석과 같은 기존 혁신뿐만 아니라 2024 PSD3 비준과 같은 후 향적 전환점을 살펴 봅니다. 유럽은 48 %의 시장 점유율로 시장의 대다수를 계속 유지하고 있으며 모바일 우선 구현을 채택함에 따라 32 % CAGR로 아시아 태평양 지역을 계속 유지하는 지역 채택 동향에 특별한 관심을 끌고 있습니다. 경쟁 분석은 2023 년 이래 공개 은행 인프라에 총 150 억 개의 투자 한 전통적인 은행의 반응을 모니터링합니다.

API 표준화 부족 (모든 국경 간 응용 프로그램의 세 번째에 영향을 미치는)과 보안 문제와 같은 단점에도 불구하고 시장은 여전히 ​​계속 증가하는 성장률의 위치를 ​​지원할 것입니다. 24.5 %는 평균입니다. 이는 금융 서비스 건설의 더 깊은 변화에 의해 주도되는 추진력이며, 접착제가 과거의 시스템과 차세대 시스템을 함께 유지하면서 개방형 뱅킹이 점점 더 커지고 있습니다. 이 보고서는 중소기업 은행 및 보험 지역에서 실현되지 않은 잠재력을보고 있는데, 여기서 API 침투는 소매 은행보다 18-22 % 지점이므로 중소기업 은행 및 보험이보다 현대화 될 때 큰 성장이 예상 될 수 있습니다.