희토류 원소 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(세륨, 디스프로슘, 에르븀, 유로뮴, 가돌리늄, 홀뮴, 란타늄, 루테튬, 네오디뮴 및 프라세오디뮴), 애플리케이션별(자석, 촉매, 야금, 연마, 유리, 인광체 및 세라믹) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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희토류 원소 시장 개요

희토류 원소 시장은 2026년에 36억 달러에 달하고 2035년까지 약 60억 2천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.9%로 성장할 것으로 예상됩니다.

희토류 원소 시장은 현대 하이테크 응용 분야에 중요한 17가지 란탄족 금속과 이트륨 및 스칸듐의 추출, 처리, 분리 및 다운스트림 사용으로 구성됩니다. 영구 자석, 촉매 및 첨단 전자 장치에 대한 수요에 힘입어 전 세계 희토류 원소 생산량은 2024년 희토류 산화물 환산량으로 약 390,000톤에 도달했습니다. 중국은 전 세계 생산량의 약 69%를 차지하며 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 미국과 미얀마 등 다른 생산국은 더 적은 비중을 공급하고 있습니다. 희토류 원소 시장 보고서는 전기 자동차, 풍력 터빈, 방위 시스템 및 가전 제품에서 이러한 재료의 전략적 중요성을 강조합니다.

미국의 희토류 원소 시장은 2024년에 약 45,000톤의 희토류 산화물을 생산한 Mountain Pass 광산 주변에 집중되어 있습니다. 이는 전 세계 공급량의 약 11~12%를 차지합니다. 미국은 또한 희토류의 상당 부분을 수입합니다. 미국 수입의 약 70%가 중국에서 발생합니다. 미국의 알려진 매장량은 총 약 190만 미터톤으로, 국내 공급 증가를 전략적 우선순위로 삼고 있습니다. 미국 B2B 플레이어의 경우 희토류 원소 시장 분석에서는 공급망 다각화와 정제 역량 확장을 강조합니다.

주요 결과

코로나19 영향

희토류 원소 산업은 코로나19 팬데믹 기간 시장 급등으로 부정적인 영향을 미쳤다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

REE 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 상당한 변화를 겪었고, 이로 인해 불안정한 공급망과 함께 생산량이 감소했습니다. 근로자 부족, 운송 국경 제한과 함께 봉쇄로 인한 폐쇄로 인해 광산은 주로 공급업체의 선두 자리를 차지하고 있는 중국에서 더 적은 자재를 생산하게 되었습니다. 자동차 부문과 전자 산업은 재생 에너지와 함께 경기 침체로 인해 핵심 산업의 수요 감소에 직면했습니다. 가격 변동과 재고 사용량이 심화되는 동안 이번 에피소드는 전 세계적인 비상 사태에 직면하면서 시장 부족을 드러냈습니다.

최신 트렌드

국가들이 대체 공급망과 재활용을 개발함에 따라 시장이 성장합니다.

희토류 원소 시장은 전기화 추세에 따라 점점 더 형성되고 있으며, EV 생산에는 대량의 네오디뮴-프라세오디뮴 자석이 필요합니다. 이제 희토류 사용량의 45% 이상이 자석 생산에 사용됩니다. 재활용이 주목을 받고 있습니다. 희토류 개발자 중 약 40%가 수명이 다한 자석에서 네오디뮴과 디스프로슘을 회수하기 위해 재활용 공장을 계획하거나 건설하고 있습니다. 공급망 다각화는 매우 중요합니다. 2024년에 시작된 광산 프로젝트의 32%는 중국 외부에 위치하며 호주, 미국 및 동남아시아에서의 생산을 목표로 합니다.

하류에서는 단일 국가 처리에 대한 의존도를 줄이기 위해 희토류 정제 용량의 25% 이상이 합작 투자에 투자되고 있습니다. 한때 틈새 시장이었던 디스프로슘 및 테르븀과 같은 중희토류는 이제 고온 모터 및 방어 시스템에 사용되기 때문에 수요의 약 18%를 차지합니다. 동시에 새로운 기술이 대체 합금을 추진하고 있습니다. 영구 자석 제조업체의 약 15%가 희토류 함량을 줄이기 위해 대체 합금을 실험하고 있습니다. 이러한 변화는 희토류 요소 시장 통찰력과 미래 희토류 요소 시장 예측의 핵심입니다.

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희토류 원소 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 세륨, 디스프로슘, 에르븀, 유로뮴, 가돌리늄, 홀뮴, 란타늄, 루테튬, 네오디뮴 및 프라세오디뮴으로 분류될 수 있습니다.

• 세륨 세륨은 가장 풍부한 희토류 원소 중 하나이며 혼합 희토류 산화물 공급원료의 약 50%를 구성합니다. 이는 촉매 변환기에 널리 사용됩니다. 전 세계 세륨 소비의 30% 이상이 자동차 촉매 생산에 사용됩니다. 세륨은 유리 연마에도 사용됩니다. 광학 유리 광택제의 약 20%는 효율성 때문에 산화세륨을 사용합니다. 야금에서는 내산화성을 향상시키기 위해 경량 합금에 소량의 세륨(약 8%)을 첨가합니다. 산화세륨을 사용하는 촉매 변환기는 전 세계적으로 1억 5천만 대 이상의 차량에서 배출가스를 줄이는 데 도움을 주며, 세륨은 환경 규제 준수에 매우 중요합니다. 풍부함과 상대적 안정성으로 인해 세륨은 희토류 원소 시장 수요의 핵심 구성 요소로 남아 있습니다.

• 디스프로슘 디스프로슘은 중희토류로 전 세계 희토류 생산량의 약 2~3%를 차지합니다. 이는 고온 영구 자석에 필수적입니다. 전기 자동차나 풍력 터빈에 사용되는 NdFeB 자석의 40% 이상이 고온에서 자기 성능을 유지하기 위해 디스프로슘을 포함하고 있습니다. 데이터 센터 및 방어 시스템에서의 디스프로슘 사용도 증가하고 있으며, 새로운 고성능 시스템의 약 15%에 디스프로슘 강화 자석이 필요합니다. 디스프로슘을 목표로 하는 광산 프로젝트는 광체의 작은 부분이기 때문에 종종 높은 추출 비용에 직면합니다. 글로벌 재활용 계획은 폐기된 자석에서 디스프로슘을 회수하는 것을 목표로 하며, 디스프로슘 수요의 약 10%는 2030년까지 재활용 자원으로 충족되어 전략적 희토류 원소 시장 구성요소가 될 것으로 예상됩니다.

• 에르븀 에르븀은 광섬유 통신에 활용됩니다. 에르븀 생산량의 약 25%가 장거리 통신을 지원하는 EDFA(에르븀 첨가 광섬유 증폭기)에 사용됩니다. 레이저에도 사용되며 출력의 약 10%가 의료 및 산업용 레이저 시스템에 사용됩니다. 야금 응용 분야에서 에르븀은 원자력 기술 및 연구에 사용되는 특수 합금의 작은 부분(5% 미만)을 구성합니다. 더 가벼운 희토류에 비해 에르븀의 상대적 희소성은 에르븀의 광산급 생산량이 전체 희토류 산화물 생산량의 1~2%에 불과하다는 것을 의미합니다. 통신 인프라가 전 세계적으로 확장됨에 따라 에르븀은 희토류 요소 시장 예측 시나리오에서 전략적 요소로 남아 있습니다.

• 가돌리늄 가돌리늄은 의료 및 산업 응용 분야 모두에 사용됩니다. 가돌리늄 생산의 약 20%가 병원의 MRI 조영제에 사용됩니다. 또 다른 30%는 특수 계측에 사용되는 고성능 자석에 사용됩니다. 가돌리늄 첨가 물질은 원자로 제어봉에도 사용됩니다. 전 세계 가돌리늄의 약 15%가 해당 부문에서 소비됩니다. 연구 개발에서 가돌리늄 화합물은 특수 세라믹 및 유리 응용 분야 생산량의 약 10%를 차지합니다. 적당한 가용성과 전략적 적용으로 인해 가돌리늄은 희토류 원소 시장 전략 논의에서 핵심 요소가 되었습니다.

• 홀뮴 홀뮴은 틈새시장이지만 중요한 응용 분야를 갖고 있습니다. 전 세계 홀뮴 공급량의 약 8%가 MRI 및 연구실의 고온 초전도체에 사용됩니다. 또 다른 5%는 의료 및 산업용 정밀 레이저 시스템에 사용됩니다. 나머지는 고주파 모터나 과학 장비와 같은 틈새 응용 분야를 위한 특수 자석 합금으로 사용됩니다. 전 세계적으로 홀뮴 생산량은 제한되어 있으며 전체 희토류 원소 생산량의 1% 미만을 차지합니다. 홀뮴은 규모가 작기 때문에 더 무거운 희토류를 분리하는 과정에서 부산물에서 조달되는 경우가 많으며, 홀뮴 시장은 연구 투자 및 첨단 기술 수요와 밀접하게 연결되어 있습니다.

• 란타늄 란타늄은 가장 가벼운 희토류 중 하나이며 전 세계 광석의 상당 부분을 구성하며 때로는 혼합 희토류 공급물의 20%를 초과하기도 합니다. 이는 니켈수소(NiMH) 배터리에 많이 사용됩니다. 란타늄의 약 30%가 배터리 합금에 사용됩니다. 이는 촉매 변환기에도 사용됩니다. 자동차 란타늄 소비의 25%가 촉매 재료에 사용됩니다. 유리 제조에서는 특수 유리의 굴절률과 내구성을 향상시키기 위해 약 15%의 란타늄이 사용됩니다. 상대적으로 풍부하고 다재다능하기 때문에 란타늄은 희토류 원소 시장, 특히 에너지 저장 및 자동차 응용 분야의 기본 금속입니다.

• 루테튬 루테튬은 가장 희귀한 희토류 중 하나입니다. 이는 전체 희토류 산화물 생산량의 0.5% 미만을 차지하는 경우가 많습니다. 희소성에도 불구하고 루테튬의 약 10%는 루테튬-177 방사성의약품을 통해 암 치료에 사용됩니다. 일부(약 5%)는 고정밀 PET(양전자방출단층촬영) 장비에도 사용됩니다. 제한된 생산과 전문적인 사용으로 인해 루테튬은 틈새 시장이지만 의학적으로 전략적인 희토류입니다. 희소성으로 인해 대부분의 루테튬은 더 무거운 희토류를 분리하는 과정에서 부산물로 얻어지기 때문에 정제 능력에 민감합니다. 희토류 원소 시장에서 루테튬은 고부가가치 의료 및 과학적 수요의 맥락에서 자주 논의됩니다.

• 네오디뮴 네오디뮴은 자석에 중요한 희토류입니다. 전 세계 네오디뮴 생산량의 45% 이상이 NdFeB 영구 자석에 사용됩니다. 이 자석은 전기 자동차, 풍력 터빈, 가전제품에 전력을 공급합니다. 네오디뮴 수요는 EV 생산과 높은 상관관계가 있습니다. EV 판매량은 2023년에 1,400만 대에 가까워 자석 수요를 주도했습니다. 청정 에너지 분야에서는 풍력 터빈 설치의 30% 이상이 네오디뮴-프라세오디뮴 자석을 사용합니다. 네오디뮴 공급 위험은 상당합니다. 많은 광부 및 정제소가 희토류 생산 능력의 50% 이상을 네오디뮴에 투자하고 있습니다. 네오디뮴의 중심성은 희토류 원소 시장 성장 이야기의 초석으로 남아 있음을 보장합니다.

• 프라세오디뮴: 프라세오디뮴은 종종 자석 생산에 네오디뮴을 동반합니다. 프라세오디뮴 생산량의 30% 이상이 EV 및 산업용 모터에 사용되는 고성능 영구 자석을 위해 네오디뮴과 혼합됩니다. 또한 15%가 착색 및 강도 응용에 기여하는 특수 유리에도 사용됩니다. 합금 응용 분야에서 프라세오디뮴의 10%는 내열성을 향상시키기 위해 항공기 엔진에 사용됩니다. 프라세오디뮴과 네오디뮴은 함께 채굴되는 경우가 많기 때문에 생산량은 밀접하게 연관되어 있습니다. 많은 기업에서는 희토류 처리량의 40~50%를 NdPr 결합 생산량에 할당합니다. 희토류 원소 시장에서 프라세오디뮴의 역할은 자석 수요 및 청정 에너지 응용 분야와 밀접하게 연관되어 있습니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 자석, 촉매, 야금, 연마, 유리, 인광체 및 기타로 분류될 수 있습니다.도예

• 자석: 자석은 희토류 원소 시장에서 가장 큰 응용 분야로 최종 사용 수요의 45% 이상을 차지합니다. 이 중에서 NdPr 기반 영구 자석은 EV 모터 및 풍력 터빈의 높은 성능으로 인해 전체 REE 소비의 35% 이상을 차지합니다. 디스프로슘 및 테르븀과 같은 중희토류는 전체 생산량의 5% 미만이지만 특히 산업용 및 항공우주 모터용 고온 자석에 매우 중요합니다. 재생 가능 에너지 및 전기 운송에 대한 수요 증가로 인해 향후 몇 년 동안 전 세계 희토류 소비의 절반 이상이 자석 사용량을 차지할 것으로 예상됩니다. B2B 기업의 경우 희토류 자석 생산은 희토류 원소 시장 전망의 중심 축입니다.

• 촉매: 촉매에 사용되는 희토류 원소는 전체 사용량의 약 20%를 차지합니다. 란타늄과 세륨은 자동차 촉매 변환기의 주요 성분으로, 이러한 장치에 사용되는 희토류의 거의 50%를 차지합니다. 정유 과정에서 효율성을 높이기 위해 희토류의 약 15%가 유동 촉매 분해(FCC) 촉매에 사용됩니다. 화학 제조에서는 또한 희토류 기반 촉매를 사용합니다. 가공된 세륨의 10%는 산화 공정의 산화환원 촉매에 사용됩니다. 이러한 촉매 응용 분야는 희토류 원소 시장을 산업 규모의 배출 제어 및 석유화학 업그레이드에 필수적으로 만듭니다.

• 야금: 야금은 합금 및 특수 금속에 첨가하여 희토류를 소비합니다. 희토류 생산량의 약 12%가 야금 응용 분야에 할당됩니다. 란타늄과 세륨은 철 및 강철 합금의 가공성을 향상시키는 데 사용되며 합금 사용량의 약 8%를 차지합니다. 희토류 합금인 미쉬메탈(Mischmetal)은 수요의 5%를 차지하며 더 가벼운 부싯돌과 단조에 사용됩니다. 고성능 항공우주 합금에서 희토류는 희토류 합금 수요의 6%를 차지하며 종종 프라세오디뮴과 네오디뮴을 사용합니다. 이러한 야금학적 용도는 합금 및 재료 과학 기업을 위한 희토류 원소 산업 보고서의 핵심입니다.

• 연마: 연마 및 연마 응용 분야에서는 세륨과 같은 희토류 산화물을 소비합니다. 전 세계 세륨 생산량의 약 15%가 유리 및 반도체 연마에 사용됩니다. 산화세륨은 광학 유리 연마, 특히 렌즈 및 디스플레이 제조의 산업 표준으로 남아 있으며 매년 3천만 개가 넘는 광학 부품이 연마됩니다. 반도체 부문에서 희토류 연마 제제는 고정밀 표면 마감에 기여합니다. 세륨 수요의 약 20%가 고급 웨이퍼 및 부품 연마에 사용됩니다. 이는 하이테크 제조업체에게 희토류 원소 시장 분석을 필수적으로 만듭니다.

• 유리: 희토류는 특수 유리에 크게 기여합니다. 란타늄과 세륨은 함께 고굴절 광학 유리에서 REE 사용량의 20% 이상을 차지합니다. 란탄은 굴절률을 향상시키고 카메라 렌즈의 분산을 줄여 수요의 최대 10%에 기여합니다. 세륨은 UV 필터링 특성을 추가하며 특수 유리 생산의 약 8%에 사용됩니다. 중희토류는 유리에 극히 적지만 특수 레이저 유리와 형광체에 사용할 수 있습니다. 유리에 희토류를 사용하면 희토류 원소 시장 규모 평가의 핵심 부분인 포토닉스 및 광학 분야의 가치가 강조됩니다.

• 인광체: 특히 조명 및 디스플레이용 인광체는 유로뮴, 테르븀, 이트륨과 같은 희토류를 소비하며, 이는 전 세계 희토류 사용량의 약 12%를 차지합니다. 유로퓨움은 디스플레이와 조명 분야의 적색 형광체의 핵심으로, 유로퓨움 수요의 90% 이상을 차지합니다. 테르븀과 이트륨은 형광등과 LED용 녹색 형광체를 공급하며 시장 소비량의 10%를 차지합니다. OLED 및 마이크로 LED 기술로의 전환은 희토류 인광체 사용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 애플리케이션은 가전제품 및 조명 분야의 희토류 원소 시장 동향에 매우 중요합니다.

• 세라믹: 희토류 원소는 고급 세라믹에 사용됩니다. 가돌리늄, 란타늄 및 세륨은 일반적으로 세라믹 커패시터 및 마이크로파 재료에 사용됩니다. 세라믹은 희토류 수요의 약 8%를 차지합니다. 가돌리늄 기반 세라믹은 MRI 차폐 및 센서 부품에 사용되며 전 세계 가돌리늄 사용량의 약 4%를 차지합니다. 란타늄 기반 페로브스카이트 세라믹은 연료 전지 및 촉매 지지체에 사용되며 란타늄 공급량의 3%를 소비합니다. 이러한 특수 세라믹 응용 분야는 고급 제조 부문에서 희토류 원소 시장 기회를 강조합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

고성능 희토류 자석이 필요한 청정 에너지, 전기 자동차 및 첨단 전자 제품의 성장

2023년에는 1,400만 대 이상의 EV가 판매되고, 영구 자석 모터의 76% 이상이 네오디뮴과 프라세오디뮴이 포함된 NdFeB 희토류 자석을 사용하는 등 글로벌 EV 보급이 계속 가속화되고 있습니다. 풍력 발전 확장은 이러한 추세를 뒷받침합니다. 2023년에 50GW 이상의 새로운 풍력 용량이 설치되었고 직접 구동 터빈의 거의 85%가 REE 기반 자석을 사용하기 때문입니다. 가전제품은 연간 16억 대의 스마트폰이 생산되고 92% 이상이 희토류 기반 부품에 의존하는 등 상당한 기여를 하고 있습니다. 이러한 광범위한 의존성은 산업 전반에 걸쳐 희토류 요소 시장 성장을 강화합니다.

고성능 자석은 총 희토류 산화물 소비의 60% 이상을 차지하므로 자석 제조가 전 세계적으로 지배적인 수요 부문이 되었습니다. 30개 이상 국가의 국방 및 항공우주 부문은 정밀 유도 시스템에 희토류를 사용하며, 네오디뮴과 디스프로슘은 재료 요구 사항의 45%를 차지합니다. 선진국의 70%가 넘는 청정 에너지 정책에서는 EV 및 풍력 발전 배치를 늘려 희토류 수요를 강화해야 합니다. 또한 주요 경제에서 산업 자동화가 18% 증가하여 희토류 자석을 통합한 고토크 모터에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 요인들은 희토류 원소 시장 확장을 종합적으로 가속화합니다.

억제 요인

시장 성장은 규제, 환경 문제 및 프로젝트 지연으로 인한 어려움에 직면해 있습니다.

전 세계 희토류 생산량의 69%와 정제 용량의 90% 이상을 차지하는 중국의 지배적인 역할은 심각한 지정학적 취약성을 야기합니다. 수입국의 55% 이상이 중국 중간 REE 재료에 의존하고 있어 공급 중단 위험이 증가합니다. 환경 제한으로 인해 새로운 채굴 제안이 거의 40% 지연되어 다각화 노력에 영향을 미칩니다. 또한 전 세계 정유 프로젝트의 33%는 높은 생태학적 영향으로 인해 허가 기간이 연장되었습니다. 이러한 제약으로 인해 희토류 원소 시장 안정성이 크게 위협받고 있습니다.

높은 자본 비용은 신규 진입을 방해합니다. 왜냐하면 주니어 광부의 52% 이상이 다단계 분리 시설에 필요한 자금 조달에 접근할 수 없기 때문입니다. 글로벌 환경 규정 준수 요구 사항으로 인해 프로젝트 비용이 거의 28% 추가되어 투자를 주저하게 됩니다. 공급망 취약성은 명백하며 REE 수입 산업의 41%가 조달 불확실성을 보고하고 있습니다. 다운스트림 제조업체는 지연의 36% 이상이 제한된 글로벌 정제 가용성으로 인해 발생한다고 지적합니다. 이러한 과잉 집중은 희토류 원소 시장 성장 잠재력을 제한합니다.

재활용 혁신과 지속 가능한 추출 기회로 시장 성장 확대

기회

570만 톤의 희토류 산화물 매장량을 보유하고 있는 호주는 2024년에 약 13,000톤을 생산했으며 향후 몇 년 동안 생산량을 30% 늘릴 계획입니다. 미국은 고순도 NdPr 분리를 목표로 신규 투자의 22%를 차지하는 등 정제 과정에 속도를 내고 있다. 재활용이 강력하게 부상하고 있습니다. 현재 희토류 회사의 20% 이상이 회수 효율이 90% 이상인 자석 재활용 기술을 채택하고 있습니다. 15개 이상의 국가가 국가 REE 매장량을 확보함에 따라 전략적 비축이 증가하고 있습니다.

이러한 이니셔티브는 장기적인 희토류 원소 시장 기회를 강화합니다. 다운스트림 분리를 위한 합작 투자가 확대되고 있으며, 2025년 신규 희토류 프로젝트 중 30% 이상이 국경 간 파트너십을 포함하고 있습니다. 유럽은 2030년까지 주요 광물의 국내 공급 목표를 25%로 목표로 삼아 REE 투자를 늘리고 있습니다. 생산자의 18%가 석탄재 기반 희토류 추출을 모색함에 따라 산업 폐기물 흐름에서 대체 공급원료가 증가하고 있습니다. 중국 이외의 정유 공장은 미국, 호주, EU 전역에 걸쳐 12~15개의 새로운 공장을 계획하면서 글로벌 다양성을 높일 것으로 예상됩니다. 이러한 개발은 새로운 공급 경로를 통한 희토류 원소 시장 확장을 지원합니다.

 

시장 성장은 가격 변동성과 공급 불확실성으로 인한 어려움에 직면해 있습니다.

도전

제안된 희토류 채굴 프로젝트의 약 35%는 복잡한 분리 공정과 관련된 야금학적 문제로 인해 실패합니다. 중희토류에는 다단계 용매 추출이 필요하며, 이 경우 초기 개발 단계에서 운영 비효율성이 22%를 초과합니다. 환경 문제는 여전히 심각합니다. 광미에는 종종 방사성 토륨이 포함되어 있어 프로젝트의 40%가 규제 반대에 직면하게 됩니다. 광산 개발 일정은 8~12년에 걸쳐 있어 공급 대응 속도가 느려집니다. 이러한 구조적 제한은 희토류 원소 시장 확장을 방해합니다.

자금 격차가 지속되고 있으며, 28%의 소규모 광산 회사가 타당성이 확립될 때까지 필요한 자본을 확보할 수 없습니다. 진행 중인 프로젝트의 31%가 지역사회의 저항과 환경 조사로 인해 지연이 발생한다고 보고하므로 운영 위험은 여전히 ​​높습니다. 또한, 글로벌 희토류 처리 인프라는 제한되어 있으며 대부분의 희토류 분리를 관리하는 주요 허브는 4~5개뿐입니다. 규제 승인으로 인해 프로젝트 일정이 20~30% 연장되어 공급 유연성이 더욱 제한될 수 있습니다. 이러한 장벽은 희토류 원소 시장 성장에 계속해서 도전하고 있습니다.

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희토류 원소 시장 지역별 통찰력

북아메리카

광업, 정제, 정부 지원으로 북미 시장 성장 가속화

북미에서는 희토류 원소 시장이 전략적으로 중요합니다. 미국은 2024년에 약 45,000톤에 달하는 희토류 산화물을 생산했으며 이는 전 세계 생산량의 약 11~12%를 차지합니다. 미국의 알려진 매장량은 약 190만 톤으로 국내 생산자들에게 장기적인 자원 기반을 제공합니다. 캘리포니아의 Mountain Pass 광산은 대부분의 미국 기반 REE 생산을 담당하는 단일 주요 국내 광산으로 남아 있습니다. 미국에서 채굴이 재개되었지만 정제 용량은 여전히 ​​제한되어 있습니다. 희토류 가공의 극히 일부만이 육상에서 이루어집니다.

결과적으로 미국 희토류 수입량의 70%가 중국에서 들어오고 있어 북미 첨단기술 및 방위 산업이 공급 위험에 노출되어 있습니다. 이를 완화하기 위해 몇몇 미국 기업과 정부 프로그램은 추출 및 정제를 확대하기 위해 막대한 투자를 하고 있으며, 향후 10년 동안 국내 희토류 생산량을 최소 30% 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 북미 희토류 원소 시장 전망은 공급망 탄력성, 전략적 비축량, 처리 인프라 투자에 중점을 두고 있습니다.

유럽

광산, 재활용 및 EU 투자로 유럽 시장 성장이 가속화됩니다.

유럽에서는 희토류 원소 시장이 지정학적 전략산업으로 떠오르고 있다. 유럽은 전 세계 희토류의 극히 일부만을 생산하지만 지역적 수요는 높습니다. 유럽 희토류 소비의 35% 이상이 재생 에너지 및 전기 이동성을 위한 영구 자석에 사용됩니다. 몇몇 유럽 국가에서는 탐사 및 정제 역량 모두에 투자하고 있습니다. 스웨덴, 노르웨이, 포르투갈 전역에서 10개 이상의 새로운 희토류 프로젝트가 개발 중입니다.

희토류 함유 폐기물의 재활용은 수명이 다한 영구 자석에서 네오디뮴과 디스프로슘을 회수하는 데 초점을 맞춘 EU 자금 지원 핵심 광물 프로젝트의 약 20%에서 입지를 굳히고 있습니다. 유럽연합 집행위원회는 전략적 광물 정책에서 희토류를 우선시하여 오프 테이커 파트너십과 합작 투자를 지원했습니다. 유럽 ​​희토류 원소 시장 예측에서는 자급자족을 향한 노력으로 인해 향후 5년 동안 중국 외 국가의 처리 용량이 최소 25% 증가할 것으로 예상됩니다. 이로 인해 유럽은 글로벌 희토류 공급망을 재편하는 핵심 주체가 되었습니다.

아시아

아시아 시장 성장은 생산, 정제 및 재활용 혁신을 통해 지배적입니다.

아시아 태평양은 희토류 원소 시장의 공급 측면과 수요 측면을 모두 지배합니다. 중국은 2024년 전 세계 희토류 생산량의 69%를 차지하는 최대 생산국으로 남아 있습니다. 다른 아시아 태평양 생산국으로는 2024년에 31,000미터톤을 생산하여 전 세계 생산량의 약 8%를 기여한 미얀마와 전체 생산량의 약 3~4%를 차지하는 13,000미터톤을 생산한 호주가 있습니다. 호주는 또한 약 570만 톤의 희토류 매장량을 보유하고 있어 중국 이외 지역의 전략적 공급원입니다.

아시아 태평양 지역의 수요는 청정 에너지에 의해 주도되며, 일본, 한국, 인도와 같은 국가에서는 EV와 풍력 에너지에 막대한 투자를 하여 현재 이 지역의 희토류 수요의 30~35%를 지원합니다. 또한 여러 처리 시설이 건설되고 있습니다. 2025년에 발표된 새로운 글로벌 생산 능력의 약 40%가 아시아 태평양 이해관계자의 지원을 받고 있습니다. 희토류 원소 시장 조사 보고서에서는 아시아 태평양 지역의 공급업체와 소비자라는 이중 역할이 매우 중요하며, 이를 통해 지속적인 성장과 공급망 혁신을 이룰 수 있습니다.

중동 및 아프리카

중동 및 아프리카에서는 희토류 원소 시장이 아직 초기 단계이지만 중요성이 커지고 있습니다. 나이지리아와 마다가스카르를 포함한 일부 아프리카 국가에서는 소규모 희토류 생산을 보고하기 시작했습니다. 2024년 현재 이들 국가는 전 세계 생산량의 어느 정도 기여했는데, 이는 5% 미만으로 추산됩니다. 정치적, 규제적 계획이 떠오르고 있습니다. 15개 이상의 아프리카 국가가 희토류 매장량을 평가하기 위해 지질 조사를 시작했습니다. 중동에서는 청정 에너지와 첨단 기술 제조에 대한 관심이 높아지면서 희토류 공급망에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

걸프협력회의(GCC) 국가의 유틸리티 및 국방 부문은 희토류 파트너십을 평가하고 있으며 2023년 이후 최소 3개의 주요 프로젝트가 발표되었습니다. 그러나 처리 인프라는 여전히 제한적입니다. 전 세계 정제 용량의 2% 미만이 이 지역에 있습니다. 전략적 광물 수입국의 투자가 증가하고 있습니다. 2023년 이후 중동 희토류 프로젝트에 대한 외부 자본의 20% 이상이 공급 확보를 위한 선진 자금에서 나옵니다. 중동 및 아프리카의 희토류 원소 시장 전망은 탐사 성장, 역량 구축 및 글로벌 중요 광물 네트워크로의 통합을 강조합니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장은 이해관계자들 사이에서 혁신, 지속 가능성 및 글로벌 경쟁력을 주도합니다.

REE 시장의 주요 이해관계자는 광업 분야, 연구, 기술 성장 및 협력 분야에서 업계를 주도하고 있습니다. 오늘날 통합 생산은 China Northern Rare Earth Group, Lynas Rare Earths, MP Materials 등 정유 사업 분야의 몇몇 회사가 주도하고 있습니다. 그들은 녹색 채굴, 재활용 및 기타 방법을 사용하여 환경에 미치는 영향을 줄이거나 심지어 중국에 대한 의존도를 줄입니다. 국가 지원 프로그램은 전기 자동차 및 전자 제품과 같은 소비자 산업의 주요 제조업체의 입지를 더욱 강화하고 확고히 합니다. 그들은 시장의 성장과 혁신, 그리고 글로벌 경쟁력을 지향합니다.

최고의 희토류 요소 회사 목록

• 아라푸라(호주)
• 알칸 자원(호주)
• Avalon Rare Metals(캐나다)
• 중국희토류홀딩스(중국)
• 인도 희토류(인도)

시장점유율 상위 2개 기업

• 중국 희토류 홀딩스(China Rare Earth Holdings) – 전 세계 가공 시장 점유율 약 35%
• Lynas – 중국 외 채굴 및 처리 용량의 ~10%

투자 분석 및 기회

정부와 산업체들이 공급망 탄력성을 우선시함에 따라 희토류 원소 시장에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 2024~2025년 신규 희토류 프로젝트의 32% 이상이 특히 호주와 미국의 비중국 광산 개발에 중점을 두고 있습니다. 재활용도 성장 수단입니다. 제안된 희토류 재가동 프로젝트의 40%에는 자석 재활용 또는 2차 추출이 포함됩니다. 다운스트림 가공이 확장되고 있으며, 서방 기업이 전략적 파트너와 합작 투자를 형성하여 계획된 정제 용량의 30% 이상을 지원하고 있습니다.

전기 자동차, 풍력 터빈, 방산 제조업체는 장기 구매 계약을 체결하고 있습니다. 현재 희토류 채굴 CAPEX의 최소 25%가 사전 구매 계약에 묶여 있습니다. 중요 광물 펀드와 국부도 참여하고 있습니다. 최근 자금의 20% 이상이 중국 외부의 희토류 분리 및 정제에 투입되었습니다. B2B 투자자의 경우 희토류 원소 시장 전망은 안전한 공급망 이니셔티브 및 전략적 광물 주권과 긴밀하게 일치함을 보여줍니다.

신제품 개발

지속적인 혁신으로 희토류 원소 시장이 재편되고 있습니다. 처리 기술이 향상되고 있습니다. 새로운 정제 프로젝트의 25% 이상이 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 폐기물이 적은 용매 추출을 사용합니다. 재활용이 발전하고 있습니다. R&D 프로그램의 약 35%가 수명이 다한 자석에서 고순도 네오디뮴과 디스프로슘을 회수하는 데 중점을 두고 있습니다. 차세대 영구 자석의 20%가 성능을 유지하면서 감소된 희토류 함량을 사용하는 새로운 자석 공식이 개발되고 있습니다. 세라믹 응용 분야에서는 연구자 중 15%가 의존도를 줄이기 위해 희토류가 없는 대체품이나 하이브리드 구성물을 만들고 있습니다. 테르븀, 유로듐과 같은 무거운 희토류의 경우 고급 분리 기술을 통해 저품위 광석의 회수율을 10% 이상 높이는 것이 목표입니다. 이러한 혁신은 지속 가능하고 다양한 공급을 위한 희토류 원소 시장 동향의 핵심입니다.

5가지 최근 개발(2023~2025)

• China implemented stricter export controls in 2025 on seven rare earths (including dysprosium, gadolinium, lutetium), affecting roughly 70 percent of global magnet supply.
• Australia and the U.S. announced a joint investment program in 2025 to build a strategic rare-earth reserve, targeting at least 20,000 metric tons of NdPr capacity over coming years.
• Lynas expanded its processing plant, increasing non-Chinese rare earth oxide production capacity by 30 percent in 2024 to supply electric vehicle and defense markets.
• Recycling startups secured funding in 2023, with at least 40 percent of their investment targeted at magnet recovery systems that extract neodymium and dysprosium from scrap.
• Major car manufacturers signed offtake agreements in 2024 for rare earth elements, committing to over 15,000 metric tons of NdPr oxide from new supply chains.

보고서 범위

이 희토류 요소 시장 조사 보고서는 업스트림 및 다운스트림 가치 사슬의 전체 스펙트럼을 다루고 있습니다. 여기에는 2024년 전 세계적으로 390,000미터톤이 넘는 희토류 산화물 생산량에 대한 데이터가 포함되어 있으며, 국가별 생산 비중도 자세히 나와 있습니다. 보고서는 8개 이상의 요소에 걸쳐 세륨, 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 가돌리늄, 루테튬 및 기타 REE에 대한 수요를 분석하여 유형별로 분류합니다. 애플리케이션 세분화에는 자석, 촉매, 야금, 연마, 유리, 형광체, 세라믹 및 기타 부문이 포함됩니다. 지역 적용 범위는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카에 걸쳐 있으며 각 지역의 생산 점유율, 매장량 추정치 및 수요 예측이 포함됩니다.

희토류 요소 시장 보고서의 주요 회사 프로필에는 Arafura, Lynas, Molycorp, China Rare Earth Holdings 및 Indian Rare Earths가 포함되어 생산 능력, 프로젝트 파이프라인 및 처리 전략을 보여줍니다. 투자 분석에서는 재활용, 정제, 수직적 통합, 지정학적 공급망 다각화가 핵심 기회로 강조됩니다. 이 보고서는 또한 저폐기물 습식 야금, 자석 혁신 및 분리 기술과 같은 기술 개발을 다루며 20개 이상의 진행 중인 프로젝트를 추적하고 있습니다. 위험 평가에는 수출 규제, 환경 제약, 시장 가격 변동성이 포함됩니다. 마지막으로, 희토류 원소 시장 전망은 EV, 청정 에너지, 국방, 전자 제품의 수요를 기반으로 한 5년 시나리오 모델링을 제공하여 B2B 이해 관계자가 공급망 탄력성과 성장 전략을 세울 수 있도록 돕습니다.