부동산 투자 신탁(REIT) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(주식 REIT, 모기지 REIT 및 하이브리드 REIT), 애플리케이션별(사무실, 소매, 주거, ​​산업 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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부동산투자신탁(REIT)시장개요

전 세계 부동산 투자 신탁(리츠) 시장 규모는 2026년 25억 6천만 달러로 성장하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.9%로 추정되며, 2035년에는 59억 7천만 달러로 더욱 성장할 것입니다.

부동산 투자 신탁(REIT)은 투자자가 구매, 작업장, 소매 상점, 호텔 및 주거용 부동산에 사용되는 부동산 자산을 창출하는 수익 풀로 구매할 수 있는 메커니즘입니다. 이러한 주택은 단위 소유자의 수익을 위해 임대되며 단위 소유자가 제공한 자본에 전적으로 의존합니다. 마찬가지로 REIT도 상호금융 등 주식보다는 부동산에 집중하는 방식이 다릅니다. 이들은 신탁 아래로 분류되고 주식 시장 규제 기관에 상장되어 있으므로 구매자가 주택을 소유하지 않고도 실제 부동산에 대한 홍보를 얻을 수 있는 수단을 제공합니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

러시아-우크라이나 전쟁 중 인플레이션 및 공급망 차질로 인해 부동산 투자 신탁(REIT) 시장이 제한됨

러시아-우크라이나 분쟁은 전 세계 시장에 큰 불확실성을 야기해 부동산 투자 신탁(REIT) 시장 성장에 영향을 미쳤습니다. 강화된 가격, 인플레이션 및 공급망 중단으로 인해 소지품 투자에 대한 위험이 높아졌습니다. 유럽 ​​시장이나 강점 부문에 대한 홍보가 있는 REIT도 더 큰 변동성에 직면할 수 있습니다. 그러나 상업 및 물류 REIT와 같은 일부 부문은 수요 증가로 이익을 얻을 것입니다.창고. 투자자들은 지정학적 위험과 통화 불안정성에 대비하여 능력 호황 가능성의 균형을 맞추면서 신중합니다.

최신 트렌드

공공부동산과 민간부동산 평가의 차이가 두드러지는 추세

2024년 REIT 시장의 큰 추세는 공공 및 민간 부동산 가치 평가의 차이입니다. 공공 REIT는 내재 자본화 비용이 민간 시장보다 훨씬 더 좋기 때문에 매력을 얻고 있습니다. 이러한 격차는 REIT의 뛰어난 성과와 개인 부동산 가치 평가의 수정을 통해 해소될 것으로 예상됩니다. 낮은 거래 유동성 및 지연된 개인 가치 결정과 같은 요인이 이러한 불균형의 원인이 되었지만 시장 조정으로 인해 공공 REIT가 더 매력적인 자금 조달 선택이 될 수 있습니다.

부동산 투자 신탁(REIT) 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 주식 REIT, 모기지 REIT 및 하이브리드 REIT로 분류될 수 있습니다.

• 지분 REIT: 지분 REIT는 실제 주택에 투자하고 소유하며 일반적으로 임대 수익을 통해 수익을 창출합니다. 그들은 주거용, 산업용 및 비즈니스 부동산을 포함한 분야에 관심을 갖고 있습니다. 투자자는 콘도미니엄 수익과 주택의 자본 이익으로부터 배당금을 받습니다.

• 모기지 REIT: 모기지 REIT(mREIT)는 모기지나 대출 보조 증권(MBS)으로 구성된 실제 부동산 부채에 돈을 투입합니다. 그들의 수입은 콘도미니엄 수익보다 이러한 대출에 대한 취미에서 비롯됩니다.

• 하이브리드 REIT: 하이브리드 REIT는 자산 및 모기지 REIT의 전략을 통합하여 각 물리적 자산과 실제 부동산 부채에 투자합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 사무실, 소매, 주거, ​​산업 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 사무실: REIT 시장에서 사무실 주택은 기업에 장기 임대를 통해 수익을 창출합니다. REIT는 최고의 작업 공간에 대한 높은 수요에 돈을 지출하여 투자자에게 안정적인 임대 수익과 자본 가치 상승 능력을 제공합니다.

• 소매: 소매 REIT는 쇼핑 센터, 쇼핑몰 및 독립형 소매 주택에 투자합니다. 이러한 REIT는 매장, 매장 등 임차인의 도움으로 발생하는 아파트 수익을 누립니다.레스토랑, 슈퍼마켓.

• 주거용: 주거용 REIT는 아파트 또는 여러 친척 장치를 소유하고 조작합니다. 지속적인 임대수익을 통해 안정적인 수익을 제공하며, 도시 주택 시장의 수요 증가로 이익을 얻는 경우가 많습니다.

• 산업: 산업 REIT는 창고, 유통 센터 및 물류 하우스에 돈을 투자합니다.

• 기타: REIT의 이 클래스는 의료, 숙박 또는 정보 센터를 포함한 부문을 포함합니다. 이러한 틈새 시장은 다양화와 특별한 성장 가능성을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 주도하는 경제의 일반적인 건강

경제의 전반적인 건전성은 REIT 시장의 전반적인 성과에서 중요한 위치를 차지합니다. 경제가 탄탄하면 기업이 늘어나 사무실, 소매점, 상업 지역 등 산업용 주거지에 대한 수요가 높아집니다. 이러한 수요는 아파트 수익을 높이고 소지품 가치를 높여 REIT 혜택을 누릴 것입니다. 마찬가지로, 경제 성장은 고용과 임금을 증가시켜 주거 지역에 대한 수요를 증가시킵니다. 임대 수익이 증가하고 자산 가치가 높아짐에 따라 REIT는 일반적으로 더 높은 수익을 창출하는 경향이 있어 거래자에게 더욱 매력적입니다. 경기 침체가 있지만 대체 효과가 있을 수 있습니다.

자본 가용성은 시장 성장에 매우 중요합니다.

부채 시장이든 주식 시장이든 관계없이 자본 가용성은 REIT의 성장 및 인수 전략에 매우 중요합니다. 자금 조달이 가능하고 합리적인 가격으로 REIT는 소유물 포트폴리오를 늘리고, 새로운 부동산을 축적하고, 임대 소득을 늘려 거래자에게 더 높은 수익을 가져다 줄 수 있습니다. 차입 수수료가 낮으면 REIT가 부채를 활용하고 증가율을 높이는 것이 더 쉬워집니다. 그러나 신용 점수 조건이 엄격해지거나 이자율이 상승하는 동안 자금 조달 비용이 더 비싸지고 접근이 어려워져 REIT의 성장, 새 주택 구입 및 견고한 수익 창출 능력이 제한될 수 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 제한하는 운영 위험

REIT의 성과는 자산 운용의 만족을 통해 크게 촉진됩니다. 효과적인 통제를 통해 부동산이 적절하게 유지관리되고, 임차인이 만족하며, 임대가 갱신되며, 이 모든 것이 견고한 현금 흐름에 기여합니다. 그러나 보존 무시, 세입자 유치 또는 유지 실패, 임대 계약 잘못 처리 등 끔찍한 소지품 관리로 인해 빈집이 생기고 콘도 수익이 감소할 수 있습니다. 임차인의 채무 불이행 또는 주택 임대 또는 판매 능력 부족은 현금 흐름에 부담을 주어 REIT의 수익성에 부정적인 영향을 미치고 구매자의 수익을 감소시킬 수 있습니다.

기회

REIT의 유동성은 시장 호황을 위한 다양한 기회를 제공할 수 있습니다.

REIT는 1차 거래가 가능하기 때문에 직접 부동산 투자보다 추가적인 유동성을 제공합니다.증권 거래소, 예를 들어 주식. 이를 통해 구매자가 주식을 빠르게 구매하고 홍보하는 것이 덜 어려워지고, 거래가 더 느리고 복잡해지는 표준 부동산에 비해 유연성이 부여되고 진입 경계가 낮아집니다. REIT의 유동성은 기관 투자자부터 개인 거래자까지 더 넓은 범위의 거래자를 끌어들이고, 시장 호황에 기여하고 직접 소유할 필요 없이 부동산 포트폴리오의 다각화 기회를 제시합니다.

도전

투자자 감정은 시장 확장에 큰 도전이 될 수 있습니다

REIT는 특히 재고 시장과 부동산 지역에 더 가까운 투자 심리를 통해 촉발됩니다. 투자자들이 채권이나 원자재 등 다른 자산군에 대한 인식을 전환하거나 경제적 우려로 인해 부동산 시장을 경계하게 되면 REIT로의 자본 유입이 줄어들 수 있습니다. REIT 주식에 대한 수요 감소는 성장을 방해하고 인수 또는 소유물 개발을 위한 예산을 높이는 REIT의 역량에 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자 옵션은 REIT 시장의 일반적인 전반적인 성과 및 확대에서 중요한 역할을 합니다.

부동산 투자 신탁(REIT) 시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미는 금융 위기로 인한 시장 구성의 상당한 변화에 힘입어 2022년 부동산 투자 신탁(REIT) 시장을 지배했습니다. 2022년 말까지 팩트 시설, 무혈 차고 시설, 셀룰러 타워, 의료 자산을 포함한 대체 자산 종류가 블룸버그에 따르면 미국 부동산 투자 신탁(REIT) 시장의 64%를 차지했습니다. 이러한 다각화는 경기장의 탄탄한 운영 성과와 결합되어 REIT가 금전적 문제를 성공적으로 통제할 수 있게 해주었습니다. REIT는 변화하는 요구와 투자 특성에 맞게 진화하여 지속적인 시장 지배력을 보장하는 능력 덕분에 경기 침체와 같은 불확실성을 헤쳐나가는 데 있어 회복력이 있음이 입증되었습니다.

• 유럽

유럽의 부동산 투자 신탁(REIT) 시장 점유율은 투자자 취미 증가, 유리한 규제 환경 및 부동산 소유물에 대한 수요 증가로 인해 견고한 증가를 경험하고 있습니다. 기관 및 소매 구매자가 다양한 포트폴리오를 검색하여 지속적인 수익 흐름을 제공함에 따라 시장이 증가하고 있습니다. 상승 추진력을 포함하는 추세전자상거래, 물류 및 상업용 부동산에 대한 수요, 지속 가능성 이니셔티브는 경기장의 뛰어난 전망에 기여합니다. 유럽은 전 세계 REIT 투자의 주요 시장으로 남아 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 REIT 시장 내에서 가장 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 REIT의 시장 자본화 증가와 REIT 버전을 수용하는 새로운 시장과 함께 REIT 세계의 확대에 힘입어 이루어졌습니다. 더 많은 아시아 국제 지역이 REIT의 개인 변형을 도입함에 따라 해당 지역은 글로벌 거래자에게 더 많은 자금 조달 가능성을 제공합니다. 이러한 추세는 아시아 태평양 REIT 분야의 붐을 더욱 자극하여 향후 몇 년간 지속적인 성장을 이루고 해외 자금을 유치할 수 있는 위치를 마련하게 될 것입니다.

주요 산업 플레이어

주요 산업 플레이어는 전략적 인수, 포트폴리오 다각화 및 수요가 높은 부문으로의 확대를 활용합니다.

FIBRA Prologis, RioCan, Dexus 등을 포함한 REIT 시장의 주요 업체들은 전략적 인수, 포트폴리오 다각화, 기록 시설, 산업 및 통신 인프라와 같은 수요가 높은 부문으로의 확대를 활용합니다. 전문 주택에 대한 아이언마운틴과 스톡랜드의 인식. Link REIT는 도시 주거용 부동산을 활용합니다. 이러한 전략은 시장 침투를 장식하고 재무 성과를 높이며 전 세계 REIT 환경 내에서 공격적인 측면을 강화합니다.

최고의 부동산 투자 신탁(리츠) 시장 회사 목록

• 아이언마운틴(미국)
• 리오칸(캐나다)
• FIBRA 프롤로지스(멕시코)
• Segro REIT Plc (영국)
• Covivio SA(프랑스)
• Klepierre Reit SA(프랑스)
• 링크 REIT(홍콩)
• 덱서스(호주)
• 스톡랜드(호주)
• Ascendas REIT(싱가포르)

주요 산업 발전

2023년 11월:1031 Crowdfunding은 노인 주택에 새로운 자금 조달 기회를 제공하기 위해 고안된 Covenant Senior Housing REIT, Inc.를 출시했습니다. 1031 크라우드펀딩을 통해 후원되는 이 REIT는 노인 주택을 전문으로 하며 관련 없는 소지품을 찾는 구매자를 대상으로 합니다. 이 릴리스에서는 교환형 자동차를 강조하여 거래자가 포트폴리오를 다양화하고 발전하는 노인 주택 구역을 즐길 수 있도록 했습니다. REIT는 안정적인 대체 투자에 관심이 있는 사람들에게 장기적인 증가 잠재력을 제공하고자 합니다.

보고서 범위

이 통찰력 보고서는 글로벌 부동산 투자 신탁(REIT) 시장에 대한 자세한 분석을 제공하며 제품 세분화, 기업 형성, 수익 기술 및 시장 비율의 주요 특성을 강조합니다. 기업을 형성하는 현대의 동향, 인수합병(M&A) 활동을 살펴보고 전 세계 최고의 게이머들이 사용하는 기술에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 이 기록은 REIT 포트폴리오 및 기능을 전문으로 하며 시장 접근 기술, 포지셔닝 및 지리적 성장을 완화합니다. 또한 이러한 그룹이 경쟁력을 유지하기 위해 진화하는 시장을 탐색하는 방법을 조사합니다. 정확한 절차를 강조하여 이 문서는 REIT 영역의 성장을 촉진하는 요인에 대한 강도 정보를 제공합니다. 이 보고서는 최고의 게이머들의 시장 역학 및 기술을 연구함으로써 기업이 예기치 않게 가속화되는 국제 REIT 시장 내에서 가능성을 활용하기 위해 어떻게 자리매김하고 있는지에 대한 보다 명확한 시각을 이해관계자들에게 제공합니다.