종자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(밭 작물 종자, 야채 종자), 애플리케이션별(농업, 원예, 임업) 및 지역 통찰력 및 2026년부터 2035년까지 예측

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종자 시장 개요

세계 종자 시장은 2026년에 약 808억 7천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,216억 7천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 농업 기반에 의해 45~50%의 점유율을 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 북미는 25~30%를 차지합니다.

세계 종자 시장은 곡물, 채소, 과일, 꽃과 같은 작물 재배에 사용되는 다양한 종자를 포함하는 농업 부문의 필수적인 부분입니다. 시장은 세계 인구 증가, 농업 기술 발전, 수확량 증가 및 질병 저항성 작물에 대한 수요 증가로 인한 식량 수요 증가로 인해 박차를 가하고 있습니다. 유전자 변형(GM) 종자, 잡종 종자, 유기농 종자와 같은 기술은 농업 생산성을 높이는 데 크게 기여하고 있습니다.

시장은 밭작물(옥수수, 밀, 벼), 채소 종자, 꽃 종자로 구분됩니다. 농작물 종자에 대한 수요는 대부분 식량 안보 문제를 해결하고 세계 농업을 유지하려는 요구에 의해 추진됩니다. 야채 종자, 특히 토마토, 양상추, 고추 종자는 건강한 식품에 대한 욕구와 환경 친화적인 농법에 대한 욕구가 높아지면서 증가하고 있습니다.

기존 농업 관행과 함께 종자 산업에서는 작물 성능 개선을 위한 정밀 농업 및 종자 처리에 대한 관심도 높아지고 있습니다. 유기농업의 성장과 non-GMO 종자에 대한 수요도 시장 역학에 영향을 미치고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

종자 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 공급망을 중단시키고, 농장 활동을 제한하고, 파종 및 수확 기간을 뒤로 미루는 등 종자 시장에 심각한 부정적인 영향을 미쳤습니다. 봉쇄, 국경 폐쇄, 노동력 부족으로 인해 종자 생산이 어려워지고 전 세계적으로 종자 생산과 배송이 지연되었습니다. 특히 저개발 국가의 농부들은 고품질 종자에 접근하는 데 어려움을 겪었고, 이로 인해 작물 손실과 수확량 감소로 이어졌습니다.

전염병은 또한 물류 및 운송 네트워크의 중단을 촉발하여 국경을 넘어 종자를 배송하는 데 어려움을 겪었습니다. 국제 무역에 대한 영향으로 인해 종자 수입에 의존하는 국가들은 우선 작물 품종의 공급 부족을 경험했습니다. 시장 변동성과 경기 침체로 인해 농업에 대한 투자가 감소하고 유전자 변형(GM) 종자 및 잡종 종자와 같은 종자 분야의 신기술 도입이 둔화되었습니다. 또한 단기적인 건강 위기에 대처하는 데 관심이 쏠렸기 때문에 종자 혁신과 작물 보호에 대한 연구 개발이 줄어들었습니다. 꽃과 비필수 작물에 대한 수요가 감소함에 따라 상업 및 관상용 시장의 종자 수요도 감소했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 유기농 및 비 GMO 종자 채택 증가

종자 소비자의 주요 추세 중 하나는 소비자의 건강에 대한 인식 증가와 환경 문제로 인해 유기농 및 비 GMO 종자의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 지속 가능한 농업을 향한 이러한 추세로 인해 농부들은 녹색 농업 관행과 호환되는 종자를 찾게 되었고, 이에 따라 유기농 종자에 대한 수요가 증가했습니다. 이와 병행하여 생명공학의 발전은 해충, 질병 ​​및 환경 스트레스 저항성을 개선한 종자의 혁신을 주도하여 작물 수확량을 높이고 화학물질 투입에 대한 의존도를 낮추는 데 기여하고 있습니다. 또한, 통제된 환경 농업(CEA)의 활용이 가속화되고 있으며, 농부들은 수경법 및 수직 농업과 같은 고정밀, 자원 효율적인 농업 방식을 도입하여 종자 선택 및 시장 영향력에 더욱 영향을 미치고 있습니다.

• 식량농업기구(FAO)에 따르면, 높은 생산성과 기후 탄력성에 힘입어 잡종 종자는 현재 전 세계 옥수수 재배 면적의 57%, 아시아 논밭의 48%를 차지하고 있습니다. 영양 안보를 위해 비타민 A 옥수수, 아연 강화 쌀과 같은 생물 강화 품종이 60개국 이상에서 홍보되고 있습니다.

• 경제 협력 개발 기구(OECD 종자 계획)는 인증된 종자 거래량이 2019년에서 2024년 사이에 22% 증가했다고 보고했으며, 이를 통해 특히 곡물과 유지 종자의 경우 80개 이상의 참여 국가에서 더 나은 유전적 순도와 추적성을 보장했습니다.

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종자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 농작물 종자, 야채 종자로 분류될 수 있습니다.

• 농작물 종자: 농작물은 세계 식량 안보에 매우 중요하며 종자 산업의 중요한 원동력입니다. 농작물에는 옥수수, 밀, 쌀, 대두의 종자가 포함됩니다. 이 종자는 주로 인간 소비 및 동물 사료를 위한 대규모 상업적 농업에 활용됩니다. 농작물 종자는 일반적으로 수확량, 질병 저항성, 가뭄 및 홍수와 같은 환경적 스트레스에 대한 내성을 강화하기 위해 육종됩니다. 전 세계 인구에 영양을 공급해야 하는 요구 사항이 증가함에 따라, 농작물 종자 수요는 유전자 변형(GM) 종자 및 잡종 종자와 같은 농장 개선에 힘입어 계속해서 탄탄해질 것입니다.

• 야채 종자: 야채 종자는 종자 시장에서 또 다른 중요한 부문을 형성합니다. 토마토, 양상추, 고추, 양배추, 당근과 같은 야채 씨앗으로 구성됩니다. 건강한 식습관을 강조하는 소비자가 많아지면서 유기농 및 신선한 채소에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 야채 종자는 농부들이 증가하는 수요를 충족할 수 있도록 수확량이 많고 해충에 대한 저항력이 있도록 설계되었습니다. 야채 종자 품종도 지역적 취향과 기후에 맞게 만들어지고 있어 전 세계의 다양한 조건에서 재배할 수 있을 만큼 다재다능합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 농업, 원예, 임업으로 분류될 수 있습니다.

• 농업: 종자 산업에서 가장 눈에 띄는 응용 분야는 농업입니다. 여기에는 상업 농업과 자급 농업이 포함되며 종자를 사용하여 식품, 섬유 및 연료 작물을 재배합니다. 전 세계 농부들은 생산성을 높이고 식량 수요를 해결하며 소득을 높이기 위해 고품질 종자에 의존합니다. 정밀 농업 및 하이브리드 종자 사용과 같은 농업 관행 혁신은 작물 생산을 더욱 효율적이고 지속 가능하게 변화시키고 있습니다.

• 원예: 원예는 종자 산업의 또 다른 주요 용도입니다. 이 산업은 관상용 및 상업용으로 꽃, 관목, 과일, 채소와 같은 식물의 성장을 수반합니다. 도시 정원 가꾸기, 조경, 아름다운 식물에 대한 필요성 모두가 이 시장의 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 소비자들이 생활 공간을 아름답게 하고 주변 환경에 더 많은 녹지를 추가하는 데 점점 더 관심을 가지면서 열대 과일, 꽃, 허브 등의 원예 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 임업: 종자 산업의 임업 이용 부문은 목재, 제지 제조 및 환경을 위한 나무 재배를 전문으로 합니다. 활엽수, 침엽수, 상록수를 포함한 나무의 씨앗은 재조림, 목재 수확 및 생태계 유지에 필수적입니다. 환경에 대한 인식이 강화되고 상업용 산림과 정부가 실시하는 보존 노력 모두에서 자원의 지속 가능한 관리에 대한 필요성이 높아지면서 임업 종자 수요가 증가했습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 글로벌 인구 증가 및 식품 수요 증가

종자 시장의 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 세계 인구 증가는 종자 시장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 세계 인구가 계속 증가함에 따라 식량, 섬유 및 연료 작물에 대한 수요도 계속 증가하고 있습니다. 이로 인해 작물의 수확량 증가에 대한 요구 사항이 발생하고 유전자 변형(GM) 및 잡종과 같은 새로운 종자의 흡수가 촉진됩니다. 이러한 종자는 생산성이 높고 지속 가능하며 해충, 질병 ​​및 환경 스트레스에 대한 탄력성을 갖도록 개발되어 농부들이 증가하는 식량 수요를 충족할 만큼 충분히 생산할 수 있도록 합니다. 더욱이, 작물 육종 및 종자 기술의 발전은 전 세계적으로 수십억 명의 인류에게 식량을 제공하기 위해 농장 생산량을 향상시키고 종자 시장의 성장을 더욱 촉진하는 데 중요합니다.

• 유엔 경제사회국(UN DESA)에 따르면, 세계 인구는 2030년까지 85억 명을 넘어설 것으로 예상되며, 이는 2010년 수준보다 약 60% 더 많은 식량 생산이 필요할 것으로 예상됩니다. 이러한 수요 증가로 인해 정부와 농부들은 더 높은 수확량을 위해 개선된 종자 품종을 채택하도록 압력을 받고 있습니다.

• 미국 농무부(USDA)는 2020년부터 종자 연구, 작물 유전학 및 생명공학 혁신을 위해 21억 달러 이상의 공공 자금이 할당되었다고 밝혔습니다. 마찬가지로 인도의 농업농민복지부(DAFW)는 2023년에만 5,600개 이상의 새로운 종자 품종을 인증했습니다.

시장 확대를 위한 종자 생산 기술의 발전

유전자 변형, 정밀 농업, 생명공학 등 농업 기술의 지속적인 혁신은 종자 성능을 크게 향상시키고 있습니다. 유전공학과 교배는 질병에 더 강하고, 가뭄에 잘 견디며, 생산성이 더 높은 종자를 만드는 데 기여했습니다. 또한 종자 코팅 및 게놈 편집과 같은 기술을 통해 작물 보호를 강화하고 종자 품질을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 개발은 상업 및 자급 농업에서 종자의 효율성과 신뢰성을 증가시켜 농민들이 작물 생산량을 최대화하고 손실을 최소화하려고 노력함에 따라 종자 시장의 성장을 촉진했습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 규제 제한 및 GM 종자 논쟁

유전자 변형(GM) 종자의 장점에도 불구하고, 그 활용은 세계 대부분의 지역에서 심각한 규제 장애를 겪고 있습니다. 강력한 규제 시스템을 갖춘 국가에서는 GM 종자의 적용 및 상업화를 제한하므로 시장 성장이 둔화될 수 있습니다. 또한 일부 환경 및 건강 운동가 그룹에서는 GM 작물에 대한 논쟁과 반대가 계속되어 법적 소송, 대중의 반대 및 일부 시장에서 점진적인 채택이 발생하고 있습니다. 주요 농업 지역에서의 GM 종자 적용 제한은 종자 시장의 성장 전망을 제한할 수 있습니다.

• 유럽연합 농업위원회 사무총장에 따르면, 유전자 변형(GM) 종자가 EU 내에서 완전한 승인을 받는 데 최대 8년이 걸릴 수 있으며, 이로 인해 종자 개발자의 혁신과 상업화가 지연될 수 있습니다.

• 세계기상기구(WMO)는 2023년 비정상적인 폭염과 가뭄이 전 세계 농경지의 거의 38%에 영향을 미쳤다고 보고했습니다. 이러한 기후 변동으로 인해 종자 발아 실패율이 최대 15%에 이르게 되어 전반적인 시장 안정성에 영향을 미칩니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 지속 가능한 유기농 종자에 대한 수요 증가

사람들이 건강에 관심을 갖고 더욱 환경 친화적으로 변하면서 non-GMO 및 유기농 종자에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 유기농업과 지속 가능한 방법을 향한 노력은 이러한 요구를 충족시키는 종자의 탄생으로 이어졌습니다. 유기농 종자와 지속가능한 종자로 인해 화학비료와 농약을 최소한으로 사용하는 친환경 농법이 인기를 얻고 있습니다. 이러한 변화는 종자 회사가 시장 방향에 대응하는 제품을 혁신하고 출시할 수 있는 엄청난 기회를 제공하여 유기농 종자 사업의 성장을 촉진합니다.

• 국제종자연맹(ISF)에 따르면, 디지털 매핑과 종자 분석의 통합으로 정밀 파종 기술을 사용하는 지역에서 농장 생산성이 25% 증가했습니다. 이러한 발전을 통해 맞춤형 종자 선택과 더 높은 파종 정확도가 가능해졌습니다.

• 미국 유기농 무역 협회(OTA)는 현재 미국 농장의 18% 이상이 유기농 또는 비 GMO 종자를 사용하고 있으며, 2022년 전 세계 유기농 농경지는 9,600만 헥타르에 달해 친환경 종자 생산자들에게 새로운 기회를 열어줄 것이라고 강조합니다.

도전

기후 변화와 예측할 수 없는 날씨 패턴은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

기후 변화는 종자 산업에 큰 도전을 안겨줍니다. 장기간의 가뭄, 홍수, 기온 변동 등 불규칙한 기상 조건은 작물뿐만 아니라 종자 수확량에도 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 일부 종자는 이러한 기후 스트레스 요인에 대한 저항력을 더욱 강화하도록 설계되었지만 빠르게 악화되는 기후는 종자 개발자와 농부 모두에게 지속적인 어려움을 안겨줍니다. 이러한 기후 변화에 대처하려면 자원을 많이 소모하고 장기적인 노력이 필요한 종자 기술의 지속적인 혁신이 필요합니다.

• 국제종자검사협회(ISTA)는 개발도상국 종자 거래의 최대 15~20%가 위조 또는 품질이 낮은 종자와 관련되어 있어 10~30%의 수확량 손실과 소규모 자작농에게 경제적 피해를 입히는 것으로 추정합니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 항만 혼잡과 비료 가격 변동으로 인해 2022~2023년 전 세계 종자 선적 지연이 28% 증가해 주요 공급업체의 종자 생산 비용이 최대 18% 증가했습니다.

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종자 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에는 미국 종자 시장이 성장하고 있습니다. 북미는 정교한 농업 관행, 대규모 상업 농업, 기술 발전에 힘입어 국제 종자 시장의 선두주자 중 하나입니다. 미국만이 선두주자로서 전 세계적으로 농업 종자의 가장 높은 생산자이자 소비자 중 하나입니다. 유전자 변형(GM) 종자와 잡종 종자를 사용하는 것이 일반적입니다. 이는 수확량, 해충에 대한 저항성, 가뭄에 대한 저항성을 향상시키기 때문입니다. 또한 북미에는 캐나다와 미국에 본사를 두고 종자 기술과 생명공학에 막대한 투자를 하는 대규모 종자 회사 형태의 우수한 연구 개발 산업이 있습니다.

• 유럽

유럽은 유기농 종자와 친환경 농업 관행에 대한 수요가 높은 종자 산업에서도 중요한 역할을 하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 유전자 변형 생물체(GMO) 사용에 대해 매우 엄격한 규정을 갖고 있지만 여전히 비 GMO 및 유기농 종자에 대한 최고의 시장입니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드는 수확량이 많고 품질이 좋은 품종에 중점을 두고 농작물 종자와 채소 종자의 최대 생산국 중 하나입니다. 또한 유럽에서는 종자 성능을 향상시키고 환경 영향을 최소화하는 정밀 농업 기술을 점점 더 많이 수용하고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 인구 증가와 식량 수요 증가로 인해 종자 시장에서 큰 성장을 경험할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가는 농업 기술과 종자 혁신에 막대한 투자를 하고 있습니다. 기후와 작물 종류가 다양한 인도는 농작물 종자, 특히 쌀, 밀, 옥수수에 대한 거대한 시장을 제공합니다. 중국은 작물 생산량을 늘리고 식량 안보 문제를 완화하기 위해 점점 더 GM 종자를 사용하고 있습니다. 이 지역은 또한 식습관의 변화와 도시화로 인해 고가의 야채 종자를 수용하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

종자 산업은 다국적 기업, 현지 공급업체, 생명공학 기업 등 다양한 지배적인 산업 주체에 의해 통제됩니다. 이들 플레이어는 농작물, 야채, 꽃과 같은 다양한 유형의 종자를 연구, 생산 및 판매하는 데 참여합니다. 대형 업체들은 생산성이 더 높고 해충에 강하며 가뭄이나 극한 기후와 같은 환경적 스트레스에 잘 견디는 유전자 변형(GM) 및 잡종 종자를 만드는 데 중점을 두고 있습니다. 기존 종자 유형 외에도 대부분의 플레이어는 지속 가능하고 건강한 농업 관행에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 유기농 및 비 GMO 종자에 집중하고 있습니다.

• Bayer AG: 독일 연방 식품 농업부(BMEL)에 따르면 바이엘은 수확량이 많은 옥수수, 대두 및 야채 종자에 중점을 두고 65개국에 걸쳐 연구 시설을 통해 매년 2,000종 이상의 잡종 작물 품종을 개발합니다.

• Corteva Agriscience: 미국 농무부(USDA)는 Corteva가 고급 하이브리드 기술을 통해 에이커당 평균 옥수수 수확량을 7~10부셸 향상시키는 Pioneer 브랜드를 통해 100개 이상의 국가에 향상된 종자 유전학을 제공한다고 보고합니다.

이들 기업은 종자 품질을 개선하고, 새로운 종자 유형을 개발하며, 작물 생산성을 높이기 위해 연구 개발(R&D)에 상당한 금액을 지출합니다. 그들은 또한 농부, 농학자, 연구 기관과 협력하여 그들의 제품이 시장의 요구를 충족시키고 세계의 식량 안보에 기여하도록 보장합니다. 또한 종자 분야의 대부분 회사는 디지털 기술과 정밀 농업 솔루션을 구현하고 있어 농부들은 종자 성능과 작물 수확량을 극대화할 수 있습니다. 보다 내구성 있고 지속 가능한 농업 방법에 대한 요구가 커지면서 이들 업계 거대 기업은 농업 산업의 변화하는 요구 사항에 맞춰 혁신하고 적응하기 위해 노력하고 있습니다.

최고의 종자 회사 목록

• BASF SE (Germany)
• Corteva Agriscience (U.S.)
• Syngenta Group (Switzerland)
• Bayer CropScience (Germany)
• Limagrain (France)
• Monsanto Company (U.S.)
• KWS SAAT SE (Germany)
• Dupont Pioneer (U.S.)
• Rasi Seeds (India)
• Mahyco Seeds (India)

주요 산업 발전

2023년 3월: 신젠타 그룹은 2023년 3월 혁신을 통해 농업의 가장 시급한 문제를 해결하고 지속 가능한 농업을 장려하기 위한 글로벌 이니셔티브인 'Shoots by Syngenta'를 도입했습니다. 이 계획은 과학적 혁신과 창의성을 함께 가져오고 학계, 연구 기관, 신생 기업 및 업계 간 파트너를 통합하여 5,000명 이상의 과학자로 구성된 Syngenta의 글로벌 팀과 함께 협력합니다. 이러한 움직임은 협동적 혁신과 지속가능성을 통해 중요한 농업 문제를 해결하려는 신젠타의 헌신을 나타냅니다.

보고서 범위

종자 시장 보고서는 유전자 변형(GM) 종자와 전통 종자, 유기농 및 전통 종자, 곡물, 과일, 야채, 유지 종자, 콩류와 같은 다양한 유형의 작물과 같은 다양한 부문을 포괄하는 글로벌 종자 시장에 대한 심층적인 연구를 제공합니다. 기술 혁신, 규제 환경 및 소비자 행동에 중점을 두고 시장 동향, 성장 동인 및 과제에 대한 통찰력을 제공합니다. 이 보고서는 또한 지역 분석을 탐색하여 주요 시장과 해당 성장 패턴을 지적합니다. 또한 주요 업계 플레이어의 프로필을 작성하여 전략, 시장 점유율 및 경쟁 포지셔닝을 분석합니다. 이 보고서는 종자 시장의 현재 상황과 미래 전망을 알고 싶은 이해관계자에게 유용한 도구입니다.