반도체 에칭 기계 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석(습식 에칭 기계, 건식 에칭 기계 및 기타), 애플리케이션별(로직 및 메모리, 전력 장치, MEMS 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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반도체 에칭 기계시장 개요

세계 반도체 식각 기계 시장 규모는 2025년 228억 6천만 달러, 2026년에는 240억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장해 2035년에는 372억 4천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

반도체 웨이퍼 표면에서 물질을 조심스럽게 제거함으로써 반도체 에칭 기계는 반도체 제조 공정에 필수적입니다. 웨이퍼에 있는 전기 부품의 기초 역할을 하는 복잡한 구조와 패턴은 이 공정에 의해 생성되는데, 이는 매우 중요합니다. 습식 에칭 기계와 건식 에칭 기계는 반도체 에칭 기계 유형을 나눌 수 있는 두 가지 주요 범주입니다. 반도체 사업에서 반도체 식각 기계는 센서, MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems), 전력 장치, 논리 및 메모리 장치, 기타 특수 부품 제작 등 광범위한 공정에 사용됩니다. 필요한 정밀도, 재료 호환성, 반도체 웨이퍼에 형성될 구조 유형 등 반도체 제조 공정의 세부 사항에 따라 습식 식각 또는 건식 식각이 가장 좋은지 여부가 결정됩니다.

주요 결과

코로나19 영향:

전염병은 건설, 제조 및 전자 산업에 부정적인 영향을 미치고 시장 성장을 방해했습니다. 

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 사태로 산업, 건설, 전자 부문이 큰 타격을 입었다. 생산이 완전히 중단되거나 심각하게 축소되었습니다. 세계 경제는 제조 및 운송 부문과 공급망에 부정적인 영향을 받았습니다. 이로 인해 반도체 생산 및 시장 수요가 감소했고, 이는 결국 반도체 식각 장비 시장 확대를 제약했다. 반면, 산업계는 점진적으로 정상적인 생산과 서비스로 복귀하고 있습니다. 이는 반도체 식각 장비 업체들의 풀가동 재개를 촉발해 업계 회복에 도움이 될 것으로 예상된다.

최신 트렌드

급속한 기술 발전과 전환으로 시장점유율 급락

오늘날 양자 컴퓨팅, 인공 지능, 정교한 무선 네트워크 등 가장 흥미로운 "필수" 미래 기술은 반도체를 기반으로 합니다. 끊임없이 변화하는 디지털 환경의 복잡한 요구 사항을 해결하기 위해 반도체와 마이크로 전자 공학은 삶의 거의 모든 측면에 획기적인 기술이 추가되는 것과 동일한 빠른 속도로 발전하고 있습니다. 더욱이 인공지능과 빅데이터의 발달은 이러한 증가를 가속화하고 더 작고 더 강력한 회로의 사용을 필요로 하여 생산을 더욱 어렵게 만들고 기술 발전을 요구합니다. 그 결과 혁신적인 신제품이 시장에 출시되었습니다.

예를 들어, 2022년 2월 Lam Research는 칩 제조업체가 GAA(Gate-All-Around) 트랜지스터 토폴로지를 구축하는 데 도움을 주기 위해 설계된 새로운 범위의 선택적 식각 장치를 공개했습니다. 이러한 장치는 새로운 웨이퍼 제조 공정과 독점적인 화학 물질을 사용하여 만들어집니다. Lam의 선택적 식각 포트폴리오에 포함된 세 가지 신기술인 Argos, PrevosTM, Selis는 정교한 로직 및 메모리 반도체 시스템의 설계 및 제조에 큰 이점을 제공합니다. 결과적으로 앞서 언급한 요소들은 글로벌 시장 확대의 기회를 제공합니다.

• Lam Research의 DirectDrive® 기술은 옹스트롬 수준의 식각 정밀도를 구현하여 더 작고 밀도가 높은 3D 반도체 장치의 생산을 촉진합니다. 정부 소식통에 따르면 이 기술은 식각 정확도를 최대 15%까지 향상시킨다.
• 반도체 기계제조업은 연구개발(R&D) 투자를 11% 늘려 식각장비 혁신을 가속화했다.

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반도체 에칭 기계시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 습식 에칭 기계와 건식 에칭 기계로 분류될 수 있습니다.

• 습식 에칭 기계: 습식 에칭에서 반도체 웨이퍼는 목표 방식으로 제거해야 하는 재료와 상호 작용하고 용해하는 액체 화학 용액인 에칭액에 잠겨 있습니다. 공정이 등방성이므로 재료는 모든 방향에서 일관되게 제거됩니다. 간단하고 덜 중요한 패터닝의 경우 등방성 에칭이 허용되는 경우 습식 에칭이 자주 활용됩니다.

• 건식 에칭용 기계: 종종 플라즈마 에칭이라고도 불리는 건식 에칭은 플라즈마와 반응성 가스를 사용하여 웨이퍼 표면에서 원하는 방식으로 물질을 제거합니다. 사용된 방법에 따라 공정이 이방성인지 등방성인지가 결정됩니다. 에칭 프로파일에 대한 더 많은 정확성과 제어가 필요한 보다 복잡한 반도체 제조 공정에서는 건식 에칭이 자주 사용됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 로직 및 메모리, 전력 장치, MEMS 등으로 분류될 수 있습니다.

• 논리 및 메모리 장치: 논리 장치(예: CPU 및 GPU): 논리 장치 제조에 필요한 트랜지스터, 상호 연결 및 기타 구성 요소는 반도체 웨이퍼에 생성되는 복잡한 패턴과 기능을 사용하는 반도체 에칭 기계를 통해 가능해집니다. 메모리 장치(예: DRAM, NAND 플래시): 에칭은 메모리 장치의 상호 연결, 메모리 셀 아키텍처 및 기타 중요한 특성을 지정하는 데 사용됩니다. 이는 메모리 셀 밀도를 줄이고 높이는 데 도움이 됩니다.

• 전력 소자: 전력 MOSFET, IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터): 인버터, 전력 변환기 등 전력 전자 애플리케이션에 사용되는 고성능 부품은 전력 소자의 구조를 정의하는 데 중요한 반도체 에칭을 통해 가능해집니다.                                                                                                                       
• MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems): 마이크, 자이로스코프, 가속도계 등 기계 및 전기 부품의 통합은 MEMS 장치의 특징입니다. MEMS 생산에서 에칭은 이러한 장치의 기계적 작동을 지정하는 정확한 미세 구조, 공동 및 패턴을 생성하는 데 필수적입니다.

• 기타: 에칭은 도파관, 발광 영역 및 기타 특성을 정의하기 위해 광전자 장치 생산에 사용됩니다. 광자 장치, LED 및 광검출기가 이러한 장치의 예입니다. 광통신, 센서, 디스플레이 등의 애플리케이션에는 이것이 필요합니다. 에칭은 센서 설계를 정의하고 특정 품질의 표면을 생성하여 화학, 가스 및 방사선 감지기의 감도를 높이는 데 사용됩니다. 이는 다양한 응용 분야를 위한 다양한 감지기와 센서를 만드는 데 필수적입니다. 반도체 식각은 RF 필터, 안테나 및 스위치와 같은 무선 주파수 응용 분야를 위한 정확한 치수의 고주파 부품을 만드는 데 사용됩니다. 이는 무선 기술 및 통신 시스템용 무선 주파수(RF) 장치의 생산을 돕습니다. 랩온어칩(Lab-on-a-Chip), 바이오센서: 반도체 에칭은 연구 및 의료 진단을 위한 미세유체 채널 및 감지 구성요소의 개발을 가능하게 하는 바이오센서 및 랩온어칩 시스템과 같은 생물의학 장치 생산에 사용됩니다.

추진 요인

시장 성장 촉진을 위해 반도체 공정에 대한 자본 지출 증가

대규모 투자와 전 세계적 협력을 통해 무어의 법칙에 따라 업계가 꾸준히 확장되고 반도체가 발전할 수 있었습니다. 업계의 성장은 지속적인 투자를 통해 뒷받침될 가능성이 높습니다. 반도체 식각 장비 수요 증가를 이끄는 또 다른 중요한 요인은 정부의 반도체 산업 참여 확대이다. 예를 들어, 칩 부문을 돕기 위해 중국 정부는 반도체 생산량을 늘리기 위해 2030년까지 약 1,500억 달러의 투자를 할당했습니다.

• 정부 프로그램에서는 제조 시설 및 R&D 활동에 대한 자금 지원을 포함하여 반도체 제조 역량을 강화하기 위해 500억 달러 이상을 할당했습니다.
• 첨단 반도체 기술에 대한 수요로 인해 업계의 R&D 성과가 거의 10% 증가했으며, 이에 따라 더욱 정교한 에칭 기계가 필요하게 되었습니다.

자동차 산업 활용 확대로 시장 판매 가속화

현대의 하이테크 자동차는 전원 관리, 안전 기능, 디스플레이, 제어, 감지 등의 필수 기능을 위해 반도체를 사용합니다. 점점 보편화되고 있는 전기 자동차와 하이브리드 자동차(EV)에는 반도체가 사용되고 있습니다. 반도체 장치는 반자율 주행 보조 시스템과 안전 시스템을 제공합니다. 또한, 반도체로 구현되는 스마트 기능으로는 에어백 전개 센서, 비상 제동 시스템, 백업 카메라, 충돌 방지 센서, 적응형 크루즈 컨트롤, 차선 변경 지원, 사각지대 감지 시스템, 비상 제동 시스템 등이 있습니다. 이러한 혁신은 시장 성장을 가속화합니다.

억제 요인

시장 성장을 가로막는 무역 불확실성과 반도체 메모리 시장

미·중 무역전쟁의 여파와 세계정치의 예측불가능성이 전자업계에도 영향을 미치고 있다. 미·중 무역갈등에 따른 글로벌 경제 불확실성, 중국 경기 둔화, 전반적인 부진 등으로 반도체 업황이 둔화되고 있다. 더욱이, 반도체는 복잡한 제조 공급망으로 인해 거래량이 많은 상품입니다. 지나치게 복잡한 관세 및 무역 규칙, 절차, 관행은 반도체 공급망을 심각하게 혼란에 빠뜨리고 기업과 소비자에게 해를 끼치는 값비싼 장벽을 만들 가능성이 있습니다. 이러한 요소는 시장 확장을 제한할 수 있습니다. 따라서 이러한 요인들이 경기를 방해할 것으로 예상된다.반도체 에칭 기계시장 성장예측 기간 동안.

• 반도체 제조 장비에 대한 수출 통제 정책으로 인해 특정 국가의 고급 반도체 생산 능력이 제한되어 전 세계 장비 판매가 약 8% 감소했습니다.
• 부적절한 국제 조정 및 무역 장벽으로 인해 공급 비효율성이 발생하여 장비 유통에 약 6% 영향을 미쳤습니다.
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반도체 에칭 기계시장 지역 통찰력

시장은 주로 북미, 라틴 아메리카, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

아시아 태평양 지역은 전 세계 최대 반도체 파운드리 덕분에 시장을 선도할 것입니다.

아시아 태평양 지역은 반도체 식각 기계 시장 점유율을 주도할 것입니다. 반도체 식각 장비 시장의 전 세계 최대 이해관계자인 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 평균보다 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 세계 최고의 반도체 파운드리 공장은 삼성전자, TSMC 등 주요 기업이 위치한 아시아태평양 지역에 있다. 이 지역에서 상당한 시장 점유율을 보유한 주요 국가는 중국, 대만, 일본 및 한국입니다.

중국은 반도체 산업에 대해 매우 높은 목표를 가지고 있습니다. 국가는 자체 IC 부문을 성장시키고 있으며 총 1,500억 달러의 자금을 사용하여 추가 회로를 구축할 계획입니다. 중화권은 중국, 대만, 홍콩을 포함하는 지정학적 핫스팟입니다. 미중 무역전쟁으로 인해 많은 중국 기업들이 반도체 파운드리 투자를 강요당하고 있다. 가장 정교한 공정 기술을 보유한 지역의 긴장이 고조되고 있기 때문이다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

중요한 업계 참가자는 시장에 큰 영향을 미치며 고객 선호도와 시장 역학을 결정하는 데 중요합니다. 이들 주요 회사는 거대한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 통해 소비자에게 다양한 의류 대안에 대한 쉬운 접근을 제공합니다. 전 세계적으로 강력한 입지와 잘 알려진 브랜드로 인해 제품 채택이 증가했으며, 이는 소비자의 신뢰와 충성도도 향상했습니다. 이들 업계의 거물들은 또한 변화하는 고객 요구와 선호도를 충족시키기 위해 반도체 식각 기계에 최첨단 디자인, 재료 및 영리한 기능을 도입하여 R&D에 지속적으로 자금을 지원하고 있습니다. 이들 대기업의 합심된 노력은 시장의 미래 방향과 경쟁 수준에 큰 영향을 미친다.

• Lam Research: Lam Research는 에칭, 증착 및 세척 기술을 전문으로 하며 첨단 제조 시설에서 웨이퍼 에칭 정밀도를 15% 향상시킵니다.
• Tokyo Electron Limited: TEL은 반도체 제조에서 생산 효율성을 12% 향상시키는 에칭, 증착 및 세척 솔루션을 제공합니다.

최고의 반도체 에칭 기계 회사 목록

• 램리서치(미국)
• 전화(일본)
• 어플라이드머티어리얼즈(미국)
• Hitachi High-Technologies (일본)
• 옥스퍼드 인스트루먼츠(영국)
• SPTS Technologies (영국)
• GigaLane(한국)
• Plasma-Therm(미국)
• 삼코(일본)
• AMEC(영국)
• 나우라(중국).

산업 발전

• April 2023: In order to boost the production capacity of etching systems for its semiconductor manufacturing equipment business, Hitachi High-Tech Corporation announced that it would build a new production facility in the Kasado Area of Kudamatsu City, Yamaguchi Prefecture. Production is expected to start in FY2025.

• 2022년 12월:어플라이드 머티어리얼즈는 2030년까지 전 세계 생산능력을 늘리고 미국 혁신 인프라에 대규모 투자를 하겠다고 선언했다. 이러한 지출은 회사가 장비 생산 능력을 확장할 수 있게 됨과 동시에 반도체 성능, 전력 및 비용의 발전을 가속화하기 위한 고객 협력을 강화할 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 보고서에는 철저한 SWOT 분석이 포함되어 있으며 향후 시장 성장에 대한 예측을 제공합니다. 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 가능한 응용 프로그램은 물론 시장 성장에 기여하는 주요 측면도 살펴봅니다. 이 연구는 시장 구성 요소에 대한 포괄적인 개요를 제공하고 역사적 전환점과 현재 추세를 모두 고려하여 가능한 성장 기회를 식별합니다.