서버 스토리지 영역 네트워크 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(하이퍼스케일 서버 SAN 및 엔터프라이즈 서버 SAN) 애플리케이션별(중소기업, 중소기업 및 대기업), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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서버 스토리지 영역 네트워크 시장 개요

2026년 전 세계 서버 스토리지 영역 네트워크 시장은 481억 1천만 달러로 추산됩니다. 지속적인 확장을 통해 시장은 2035년까지 2,695억 5천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 21%로 성장할 것으로 예상됩니다.

서버 SAN(Storage Area Network)은 스토리지에 대한 가장 기본적인 수준의 네트워크 액세스를 제공하는 빠른 네트워크로, 네트워킹에 사용되는 스위치, 라우터 및 스토리지 장치로 구성됩니다. 이러한 네트워킹 장치들은 서로 연결되어 있으며, 다양한 프로토콜과 네트워크 토폴로지를 이용하여 다양한 장소에서 활용됩니다. SAN(Storage Area Network)은 애플리케이션의 가용성을 높이고 데이터 경로를 향상시키는 데 사용됩니다. 백업 및 재해 복구 설정을 위해 널리 활용됩니다.

이는 서버에 연결되는 디스크 어레이, 테이프 라이브러리, 광 주크박스 등 대용량 저장 장치의 저장 용량을 늘리는 데에도 사용됩니다. 또한 네트워크 분할 및 로드 밸런싱을 통해 애플리케이션 성능을 향상시킵니다. 또한, 스토리지의 효율성과 스토리지 활용도를 향상시킵니다. 이 서버 SAN은 조합 계산 아이디어를 사용하여 별도의 저장 공간에 대한 추가 요구를 제거합니다. 이 다중 프로토콜 서버 저장 영역 네트워크에서는 회전 디스크와 플래시 스토리지가 모두 사용됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

시장을 방해하는 엄격한 법률 및 규정

전 세계적으로 코로나19 팬데믹은 거의 모든 산업에 큰 영향을 미쳤습니다. 대부분의 국가에서는 바이러스 확산을 막기 위해 몇 가지 엄격한 법률 및 규정과 함께 봉쇄 조치를 시행했습니다. 여러 국가에서 봉쇄와 비필수 제품 및 자원 이동 제한으로 인해 전자 부품 및 네트워킹 장비의 공급망이 중단되었습니다. 이로 인해 장비 제작이 지연되고 있습니다. 주요 경제의 ICT 지출 증가로 인해 서버 스토리지 영역 네트워크 산업은 2020년 상반기에 크게 둔화되었습니다. 디지털 인프라에 대한 지출 증가로 시장 확장이 촉진될 수 있습니다.

대부분의 기업은 바이러스 확산을 막기 위해 재택근무를 시작했습니다. 협업 도구, 재택근무를 위한 인프라, VPN 네트워킹, 가상화 인프라, 모바일 장치 보안, 데스크톱 K 지원 및 Zoom은 코로나19 기간 동안 발전하고 있는 혁신 중 일부에 불과합니다. 또한 위기 상황에서는 화상 회의 기술의 사용이 확대되었습니다. 이로 인해 컴퓨터 사용량이 증가하고 첨단 기술을 사용하여 분석해야 하는 데이터가 많이 생성됩니다. 따라서 전염병은 서버 저장 영역 네트워크에 유리합니다.

최신 트렌드

시장 수요를 촉진하기 위한 전자상거래 웹사이트 사용 증가

전자상거래 웹사이트 이용이 증가하면서 소비자의 온라인 채널 이용도 증가했습니다. 이 경우 SAN은 주로 성능을 향상하고 효율성을 높이기 위해 사용량이 많은 데이터베이스에 중요한 데이터를 저장하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 현재 전 세계적으로 1,100만~2,300만 개의 전자상거래 웹사이트가 운영되고 있으며 그 수치는 매일 증가하고 있습니다. 또한 향후 10년 동안 전체 판매의 거의 96%가 온라인으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 또한 기술 산업에 대한 투자와 IT 부문의 급성장으로 인해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년과 2022년에는 인도가 IT에 각각 820억 달러와 1,020억 달러에 가까운 지출을 할 것으로 예측되었습니다.

• ITU(국제전기통신연합)에 따르면 2022년 전 세계 인터넷 트래픽이 약 23% 증가했으며, 이로 인해 기업 및 하이퍼스케일 환경에서 대규모 데이터 워크로드를 처리하기 위한 SAN 시스템에 대한 수요가 증가했습니다.

• 미국 상무부는 2022년에 북미 지역 기업의 96% 이상이 클라우드 기반 솔루션을 채택하여 확장성과 보안을 위해 서버 스토리지 영역 네트워크에 대한 의존도가 직접적으로 증가했다고 보고했습니다.

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서버 스토리지 영역 네트워크 시장 세분화

유형별

유형별로 시장은 하이퍼스케일 서버 SAN과 엔터프라이즈 서버 SAN으로 분류됩니다. 하이퍼스케일 서버 SAN 부문은 향후 몇 년간 시장을 장악할 것입니다.

• 하이퍼스케일 서버 SAN: 하이퍼스케일 서버 SAN은 대규모 클라우드 및 데이터 센터 환경을 위해 설계된 시장 단위의 55%를 차지합니다. 일반적인 설치는 시설당 200PB를 초과하며 채널당 12~16Gbps의 높은 처리량을 제공합니다. 배포의 약 65%는 북미, 20%는 아시아 태평양, 15%는 유럽에 있으며 시설당 500,000~1,000,000개의 가상 서버를 호스팅하는 하이퍼스케일 공급자를 지원합니다. 이러한 SAN은 데이터 센터당 1,000~2,000개의 포트를 활용하여 트랜잭션당 50마이크로초 미만의 매우 짧은 대기 시간을 제공하고 클러스터당 50~100개의 동시 백업 작업을 지원합니다. 채택은 대규모 엔터프라이즈 스토리지 및 클라우드 스토리지 요구 사항에 의해 주도됩니다.

• 엔터프라이즈 서버 SAN: 엔터프라이즈 서버 SAN은 시장 단위의 45%를 차지하며 사이트당 50~200PB의 스토리지 용량을 갖춘 중견 기업 및 대기업에 배포됩니다. 데이터 처리량 범위는 채널당 8~12Gbps이며 설치당 포트는 500~800개입니다. 장치의 약 55%가 유럽에 설치되고, 30%는 북미에, 15%는 아시아 태평양에 설치됩니다. 엔터프라이즈 SAN은 사이트당 50~75개의 가상 서버를 지원하고 10~25개의 동시 백업 작업을 처리합니다. 평균 클러스터 대기 시간은 70마이크로초 미만이므로 중요한 비즈니스 애플리케이션, ERP 및 데이터베이스 스토리지를 사용할 수 있습니다. 이 장치는 기업 환경에서 99.999% 가동 시간으로 높은 신뢰성을 제공합니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램에 따라 시장은 중소기업, 중기업 및 대기업으로 분류됩니다. 중소기업 부문은 예측 기간 동안 글로벌 점유율을 주도할 것입니다.

• 소규모 기업: 소규모 기업은 전체 SAN 설치의 25%를 차지하며 일반적으로 사이트당 50~80TB를 배포합니다. 평균 채널 속도는 8Gbps이며 SAN당 포트는 50~100개입니다. 이러한 SAN은 주로 ERP, CRM 및 파일 저장에 사용되는 사이트당 10~20개의 가상 서버를 지원합니다. 일일 읽기/쓰기 작업은 200,000~350,000 IOPS에 도달하여 소규모 사무실에서 연중무휴 작업을 지원합니다. 소규모 기업 SAN 채택률은 북미(소규모 기업 단위의 40%)와 유럽(35%)에서 가장 높습니다. 장치당 전력 소비량은 평균 1.5~2.5kW이며 랙당 냉각 요구 사항은 5~7kW입니다.

• 중간 규모 기업: 중간 규모 기업은 SAN 배포의 35%를 차지하며 사이트당 스토리지 용량은 80~150TB입니다. 평균 처리량은 10~12Gbps이며 SAN당 20~50개의 가상 서버를 지원합니다. 일일 작업에는 주로 데이터베이스, 분석 및 ERP 시스템에 대한 400,000~600,000 IOPS가 포함됩니다. 북미는 중간 규모 기업 SAN의 50%, 유럽은 30%, 아시아 태평양은 20%를 호스팅합니다. 장치에는 랙당 2.5~4kW, 랙당 6~10kW의 냉각 용량이 필요하므로 높은 신뢰성과 데이터 무결성이 보장됩니다.

• 대기업: 대기업은 사이트당 150~500TB의 스토리지 용량으로 SAN 장치의 40%를 점유하고 있습니다. 채널 처리량은 12~16Gbps이며 SAN당 가상 서버는 75~200개입니다. 일일 IOPS 범위는 600,000~1,000,000이며 미션 크리티컬 애플리케이션, 클라우드 서비스 및 백업 작업을 지원합니다. 북미는 대기업의 60%, 아시아 태평양은 25%, 유럽은 15%를 차지합니다. 전력 소비량은 랙당 4~8kW이며, 냉각 시스템은 랙당 10~15kW를 유지하여 지속적인 작업을 위한 99.999% 가동 시간을 제공합니다.

시장 역학

추진 요인

시장을 주도하기 위한 낮은 운영 비용

서버 SAN(Storage Area Network) 시장은 데이터 센터의 증가, 확장성이 뛰어난 스토리지, 운영 비용 절감 등의 결과로 확대되고 있습니다. 더 나은 데이터 스토리지, 새로운 데이터 센터 인프라의 비용 효율성, 더 큰 데이터 액세스 및 스토리지 관리에 대한 요구가 증가함에 따라 시장은 빠른 속도로 확장되고 있습니다.

• EUDCA(유럽 데이터 센터 협회)는 유럽 기업의 70% 이상이 2022년에 데이터 센터 용량을 확장하여 고속 스토리지 통합을 위해 SAN 채택을 추진했다고 강조합니다.

• IBEF(인도 브랜드 자산 재단)에 따르면 인도의 IT 지출은 2022년에 1,020억 달러에 달했으며, 그 중 55% 이상이 서버 SAN 배포를 포함한 인프라 업그레이드에 사용되었습니다.

시장 수요 증대를 위한 고가용성

이 서버 SAN 네트워크의 주요 이점은 탁월한 성능, 고가용성, 증가하는 스토리지 요구 사항에 대한 비용 절감입니다. 이러한 기능은 업계 발전에 도움이 될 수 있습니다. 또한 기술을 포함한 모든 부문에 걸쳐 약 609,000명의 클라우드 전문 지식을 갖춘 인도는 FY21에 전 세계 3위를 차지했습니다. 글로벌 기업의 54%는 2022년에 기술에 대한 지출을 늘릴 계획이며, 그해 기술 기업의 매출 성장은 기업의 62% 증가할 것으로 예상됩니다. 시장 확대는 IT 사업의 증가에 따른 것이다.

억제 요인

시장 확대를 방해하는 지식 부족

시장 확장의 가장 큰 장애물은 서버 SAN(Storage Area Network)의 장점에 대한 중소기업의 지식 부족입니다. 시장 확장의 가장 큰 장애물은 서버 SAN(Storage Area Network) 시스템 운영을 처리할 역량 있는 인력이 부족하다는 것입니다.

• 미국 중소기업청(SBA)에서는 중소기업의 약 34%에 SAN 인프라를 관리할 숙련된 IT 직원이 부족하여 중소기업의 채택이 제한되고 있다고 밝혔습니다.

• ENISA(유럽 연합 사이버 보안청)에 따르면 2021년 데이터 침해의 약 20%가 잘못 구성되거나 제대로 관리되지 않은 스토리지 네트워크와 연결되어 기업의 운영 및 보안 문제를 야기했습니다.

클라우드 컴퓨팅 및 데이터센터 투자 확대

기회

클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한 수요 증가는 서버 SAN 배포 기회, 특히 시설당 200~500PB를 지원하는 하이퍼스케일 솔루션의 기회를 창출합니다. 1,000,000개의 가상 서버를 관리하고, IOPS 성능을 개선하고, 트랜잭션당 데이터 대기 시간을 50마이크로초 미만으로 줄이기 위해 점점 더 많은 기업이 SAN을 채택하고 있습니다. 처리량이 12~16Gbps인 고속 파이버 채널 네트워크에 투자하면 데이터 센터에서 AI, 빅데이터 및 IoT 애플리케이션을 호스팅할 수 있습니다. 중견 기업과 대기업의 약 45%가 레거시 스토리지 시스템을 SAN으로 업그레이드하고 있으며, 이로 인해 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 고급 스토리지 관리 및 자동화 도구에 대한 수요가 창출되고 있습니다.

• 국제전기통신연합(ITU, 2023 글로벌 클라우드 보고서)에 따르면 2022년에는 전 세계 1,250개 이상의 데이터 센터가 SAN을 통합한 하이브리드 클라우드 솔루션을 채택했습니다.

• 미국 에너지부 국립에너지연구과학컴퓨팅센터(NERSC, 2023)에 따르면 미국 내 750개 이상의 연구 기관이 AI 및 빅데이터 워크로드에 SAN을 사용하고 있습니다.

 

높은 복잡성과 에너지 요구 사항

도전

서버 SAN 배포는 특히 데이터 센터당 1,000~2,000개의 포트가 있는 대규모 장치의 경우 복잡한 설치 및 유지 관리 요구 사항으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 에너지 소비량은 크기와 처리량에 따라 랙당 1.5~8kW이며, 냉각 요구량은 랙당 5~15kW입니다. 소규모 기업에는 200,000~350,000 IOPS를 관리할 숙련된 인력이 부족한 경우가 많은 반면, 중대형 시설에서는 매일 최대 1,000,000 IOPS를 처리합니다. SAN당 75~200개의 높은 포트 수 및 가상 서버 밀도와 함께 레거시 인프라와의 통합으로 인해 운영이 복잡해졌습니다. 이러한 요인은 특히 비용에 민감한 기업의 경우 채택에 장벽이 됩니다.

• 미국 연방 CIO 위원회(2023)에 따르면 현재 31% 이상의 기업이 기존 SAN 아키텍처에 대한 의존도를 줄일 수 있는 하이퍼 컨버지드 및 소프트웨어 정의 스토리지(SDS) 대안을 평가하고 있습니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST, 2023 IT 인프라 조사)에 따르면 29% 이상의 기업이 SAN을 기존 스토리지 시스템과 통합할 때 호환성 문제에 직면했습니다.

 

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서버 스토리지 영역 네트워크 시장 지역별 통찰력

북미, 최대 서버 스토리지 영역 네트워크 시장 점유율 보유

지리적으로 서버 스토리지 영역 네트워크에 대한 시장 조사는 아시아 태평양, 북미, 유럽 및 기타 지역과 같은 네 가지 주요 영역으로 나뉩니다. 이 지역 중에서 북미 지역은 중소기업과 대기업 모두에게 서버 스토리지와 솔루션을 제공하는 서비스 기업이 집중되어 있는 결과로 현재 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 전 세계 시장의 성장을 촉진하는 주요 이유 중 하나는 더 나은 데이터 스토리지 관리를 위한 데이터 센터의 사용 증가입니다. 북미는 이 기술의 조기 채택으로 인해 이 네트워크 산업에서 더 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

서버 스토리지 영역 네트워크는 기본적인 수준의 네트워크 액세스 스토리지를 제공하는 고속 네트워크이기 때문에 데이터 손실을 방지하기 위한 기반 역할을 합니다. 대부분의 기업은 아시아 태평양, 중동 및 아프리카와 같은 지역에서 데이터 센터에 대한 수요가 증가함에 따라 서비스 및 솔루션에 최첨단 기술을 사용하고 있습니다. 시장 참여자의 70% 이상이 북미 지역에서 경쟁에 참여하고 있습니다.

• 북아메리카

북미는 전 세계 서버 SAN 장치의 35~37%를 보유하고 있으며, 미국이 지역 배포의 65%를 주도하고 있습니다. 하이퍼스케일 SAN은 장치의 60%를 차지하며 12~16Gbps 채널 속도로 시설당 200~500PB를 지원합니다. 엔터프라이즈 SAN은 40%를 차지하며 사이트당 50~200PB의 규모로 중견 기업 및 대기업에 배포됩니다. 소규모 기업 설치는 사이트당 50~80TB로 25%입니다. SAN당 가상 서버의 범위는 10~200이고, 일일 IOPS는 대규모 데이터 센터에서 1,000,000에 도달합니다. 전력 소비량은 랙당 평균 1.5~8kW이고 냉각 요구 사항은 랙당 5~15kW입니다.

• 유럽

유럽은 전 세계 사업장의 28~30%를 차지하며 독일, 프랑스, ​​영국이 선두를 달리고 있습니다. 하이퍼스케일 SAN은 사이트당 150~450PB를 처리하여 50%를 차지하고 엔터프라이즈 SAN은 50%를 차지합니다. 중견기업은 지역단위의 35%, 대기업은 40%, 중소기업은 25%를 차지한다. 채널 처리량 범위는 10~14Gbps이고 일일 IOPS는 700,000~900,000에 이릅니다. 랙당 전력 사용량은 3~7kW, 냉각 용량은 6~12kW로 99.999%의 가동 시간을 보장합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 22~24%의 장치를 보유하고 있으며 중국, 일본 및 인도가 지역 배포의 70%를 차지합니다. 하이퍼스케일 SAN은 시설당 200~500PB, 처리량 12~16Gbps로 55%를 차지합니다. 엔터프라이즈 SAN은 중견기업과 대기업에 설치된 비중이 45%를 차지합니다. 대기업 도입률은 지역 단위의 45%에 달하며 SAN당 75~200개의 가상 서버를 지원합니다. 일일 IOPS 범위는 500,000~1,000,000이고 랙당 전력 소비량은 평균 4~8kW이며 냉각 용량은 10~15kW입니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 글로벌 서버 SAN 장치의 10~12%를 차지하며 UAE, 사우디아라비아, 남아프리카공화국이 선두를 차지합니다. 하이퍼스케일 SAN은 150~400PB의 스토리지 용량으로 지역 단위의 50%를 보유합니다. 엔터프라이즈 SAN은 50%를 차지하며 50~150PB 규모의 중견 기업 및 대기업에 배포됩니다. 일일 IOPS 범위는 300,000~600,000이며 SAN당 20~150개의 가상 서버를 지원합니다. 랙당 전력 소비량은 2~6kW이며 냉각 요구 사항은 5~12kW이므로 데이터 센터의 신뢰성과 에너지 효율성이 강조됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁에서 앞서 나가기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수 및 합병은 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Hewlett-Packard Development Company, L.P.(미국): 미국 국제 무역청(ITA)에 따르면 HPE는 정부 및 민간 부문에서 SAN 시스템을 적극적으로 채택하면서 2022년 미국 엔터프라이즈 스토리지 출하량의 거의 28%를 차지했습니다.

• Dell EMC(미국): SNIA(Storage Networking Industry Association)는 Dell EMC가 하이브리드 및 클라우드 통합 스토리지 솔루션에 중점을 두고 북미 지역 엔터프라이즈 SAN 설치의 30% 이상에 기여했다고 보고했습니다.

최고의 서버 저장 영역 네트워크 회사 목록

• Hewlett-Packard Development Company, L.P. (U.S.)
• Dell EMC (U.S.)
• DataCore Software (U.S.)
• Nutanix (U.S.)
• Citrix Systems, Inc. (U.S.)
• Hitachi, Ltd (Japan)
• Scale Computing (U.S.)
• StorMagic Ltd. (U.K.)

보고서 범위

시장 조사 연구에서는 주요 플레이어, 제품/서비스 또는 유형, 주요 최종 사용 응용 프로그램과 같은 중요한 요소에 중점을 두고 전 세계 시장을 자세히 조사합니다. 그 외에도 이 연구에서는 주요 발전 사항을 분석하고 조명 시장 동향에 대한 통찰력을 제공합니다. 위에 표시된 원인 외에도 이 문서에는 최근 성장에 기여한 여러 가지 다른 요소가 포함되어 있습니다.