선박 개조 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(에너지 효율 개조, 배출 제어 개조), 애플리케이션별(상용선, 해군 선박, 여객선), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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선박 개조 시장 개요

세계 선박 개조 시장 규모는 2026년 55억 1천만 달러로 추산되며, 2035년까지 86억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.14%를 경험할 것으로 예상됩니다.

선박 개조 공간은 기존 선박 기술/시스템에 대한 업그레이드로 간주되며, 이는 선박의 성능 효율성을 높이고 환경에 대한 영향을 줄이기 위한 업그레이드 형태입니다. 이러한 업그레이드 중 일부는 에너지 효율적인 엔진, 선체 변경, 항해 시스템 및 스크러버나 평형수 처리 시스템과 같은 배기가스 중립 장치 기술일 수 있습니다. 또한 환경 운동과 함께 선주/운영자에게 영향을 미치는 중요한 국제 규제 영향이 있어 선주/운영자가 개조를 비용 절감 방법으로 여기지 않고 새 선박 구매가 필요할 때까지 해당 선박의 서비스를 확장할 수 있는 환경을 조성했습니다. 친환경 추진, 연료 관리 및 디지털 시스템 관련 기술에 대한 투자는 보다 광범위한 개조 계획을 고려하려는 선주/운항사의 결정을 촉진하고 있습니다. 상업용 선박, 해군 함대 및 여객선은 모두 배출 감소, 운영 비용 절감 및 함대 수명 연장을 위한 업계 참여자로 변모하고 있습니다. 따라서 지속 가능한 해양 활동에 대한 세계 무역과 수요가 증가함에 따라 선박 개조가 추세이며 선박 운영자는 시간이 지남에 따라 변화하는 규정에 맞춰 경쟁력을 유지하고 조정할 수 있는 능력을 제공합니다. 그들이 여전히 직면하고 있는 과제는 높은 선박 개조 비용, 개조를 통한 가동 중지 시간, 숙련된 노동력 및 주 내입니다. 선박 개조 시장은 해양 산업의 지속 가능한 현대화와 명확한 지속 가능성 목표가 결합되면서 꾸준히 증가할 가능성이 높습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장:2026년에는 55억 1천만 달러로 평가되었으며, CAGR 5.14%로 2035년에는 86억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

• 주요 시장 동인:기존 상업용 선박의 70% 이상이 국제해사기구(IMO)의 2020년 유황 배출 규정을 충족하기 위해 2023년 개조 활동을 거쳤습니다.

• 주요 시장 제한:개조 프로젝트가 진행되는 동안 높은 초기 비용과 긴 가동 중지 시간으로 인해 소규모 해운 회사의 개조 프로젝트가 방해를 받습니다. 조사 대상 선박 소유자의 40%는 제한된 재정 자원으로 인해 개조 프로젝트에 참여할 수 없다고 말했습니다.

• 새로운 트렌드:스크러버 및 평형수 처리 시스템(BWTS)과 같은 에너지 효율적인 기술의 사용은 2023년에 개조를 위해 35% 증가했습니다.

• 지역 리더십:아시아 태평양(APAC) 지역은 중국, 한국, 일본의 조선소가 전 세계 개조 작업량의 60% 이상을 완료하면서 개조 시장을 주도하고 있습니다.

• 경쟁 환경:Damen Shipyards 및 Samsung Heavy Industries와 같은 주목할만한 업체는 모듈식 접근 방식을 활용하여 프로젝트를 개조하여 선박 가동 중지 시간을 줄입니다.

• 시장 세분화:여객선과 컨테이너선에 대한 개조 수요는 안전 및 환경 요구 사항으로 인해 선박에 대한 전체 개조 수요의 50% 이상을 차지합니다.

• 최근 개발:선박 개조 및 개조 프로젝트를 계획하기 위한 디지털 트윈 기술 채택이 2024년에 20% 증가하여 선박 소유자의 정확성을 향상하고 비용을 절감했습니다.

코로나19 영향

코로나19가 선박 개조 시장에 미치는 영향

코로나19 팬데믹은 운영 물류 및 공급망에 문제를 발생시켜 선박 개조 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 글로벌 폐쇄 및 국경 폐쇄로 인해 개조 부품 배송이 지연되었습니다. 또한 조선소가 문을 닫고 인력이 제한되거나 제한되어야 했을 때 개조가 지연되었습니다. 경제적으로 불확실하고 크루즈와 여객 부문 모두에서 해운 시장이 하락하는 동안 많은 선주들은 계획된 업그레이드 진행을 일시 중지하거나 연기하기로 결정했습니다. 건강 및 안전 프로토콜을 구현하면 생산적인 지연으로 인한 작업이 번거롭고 시간 소모적이어서 운영 비용이 증가했습니다. 일부 운영자는 가동 중지 시간을 활용하여 필수 업그레이드된 규정 준수 개조를 수행하거나 원격 및 거리 모니터링 솔루션 옵션으로 전환했지만, 코로나19의 영향으로 개조 활동이 둔화되고 투자가 감소하며 일시적으로 시장 성장 곡선이 뒤로 밀려났습니다.

최신 트렌드

선박 개조 시장의 성장을 주도하는 지속 가능하고 스마트한 기술

선박 개조 시장의 폭발적인 성장에 기여한 두 가지 주요 교차 특성 중 하나는 지속 가능성과 지능의 융합입니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 선주들은 하이브리드 추진 시스템, 배기가스 정화 기술, 선체 최적화 패키지 등과 같은 에너지 효율성을 위한 업그레이드에 지속적으로 투자하고 있습니다. AI 기반 엔진 모니터링, IoT 센서, 복잡한 데이터 분석 등과 같은 기술을 통해 구현되는 디지털화도 선박의 운영 및 유지 관리 방식에 영향을 미치고 있습니다. 이 두 가지 각도와 개조 사례는 연료 사용량, 배기가스 배출 및 운영 성능 상태를 줄이기 위해 공동으로 사용됩니다. 모듈식 개조, 사전 제작 등을 통해 개조 합리화가 증가하면서 설치가 이전보다 더 빠르고 저렴해졌습니다. 종합적으로, 이러한 변화는 선주가 국가 및 전 세계적으로 규정을 준수하는 환경 운영을 위해 책임감 있게 노력하도록 동기를 부여할 뿐만 아니라 선박이 더 오랫동안 더 잘 작동할 수 있게 하고 동시에 개조 부문을 점진적으로 혁신하여 선박 운영자가 실행 가능한 옵션이 될 수 있도록 합니다.

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선박 개조 시장 세분화

유형에 따라

• 에너지 효율 개조: 이 범주에서는 연료를 덜 소비하고 보다 효율적으로 운영하기 위해 선박을 업그레이드하는 방법을 설명합니다. 연료 효율적인 개조에는 성능을 향상시킬 수 있는 선체 최적화 또는 선박 프로펠러 업그레이드가 포함될 수 있으며 에너지 절약 장치 및 하이브리드/전기 추진 장치 구현도 포함됩니다. 앞서 언급한 활동은 운영 비용을 절감할 뿐만 아니라 후속 관련 조건 요인에 따라 결정된 기간 동안 선박의 환경 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.

• 배출 제어 개조: 이 엔지니어는 선박이 IMO 2020과 같은 글로벌 배출 규정을 준수할 수 있도록 기술의 조절 방법론을 설치하는 데 참여할 수 있습니다. 이러한 업그레이드에는 황산화물 제거를 위한 스크러버 시스템, 평형수 처리 시스템 및 NOx 감소 기술이 포함될 수 있습니다. 규정을 준수하고 해양 활동의 환경 비용을 줄이기 위해서는 모든 배출 개조/기술이 필요합니다.

애플리케이션 기반

• 상업용 선박: 이 부문에는 화물선, 유조선 및 컨테이너 선박에 대한 개조가 포함되며 최신 환경 규정을 준수하기 위해 주로 에너지 효율성 조치를 위해 수행됩니다. 업그레이드 및 수정에는 스크러버, 환경 효율적 또는 에너지 절약 장치, 디지털 모니터링 장비의 설치가 포함될 수 있으며 선박의 효율성 성능을 개선하고 연료 및 에너지 소비의 장기적인 비용을 줄이는 것으로 간주될 수 있습니다.

• 해군 함정: 해군 함정의 개조는 수명 연장, 전투 준비 태세 개선, 항해 또는 방어 시스템 업그레이드에 도움이 됩니다. 또한 업그레이드를 통해 지속 가능성 및 환경 의무에 대한 정부 명령을 준수하는 에너지 효율적인 대안과 일부 배출 감소 장치 또는 시스템을 위한 공간도 확보될 것입니다.

• 여객선: 여객선 부문에는 개조 시 환경적 고려 사항이 적용되는 유람선과 페리는 물론 승객의 안전과 편안함을 향상시키는 기타 선상 시스템이 포함됩니다. 일관된 개조에는 저배출 엔진, 고정식 및 온보드 대형 상업용 HVAC 시스템, 폐기물 관리 기술이 포함되어 있어 승객의 기대를 충족하고 다양한 환경 의무를 준수할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

강화된 환경 규제 및 지속 가능성 목표로 인해 성장 촉진

선박 개조 시장 성장의 가장 큰 한계 중 하나는 해양 운영의 환경 비용을 낮추는 글로벌 규제로 인한 압력 증가입니다. IMO 2020과 같은 국제적 제한이든 단순히 선주가 배기가스 정화 시스템(스크러버) 및 평형수 처리 시스템을 설치하도록 요구하는 것인지 관계없이 모든 수준의 선주들은 남은 환경 영향에 대해 정당한 우려를 갖고 있습니다. 또한 기후 변화가 전 세계적으로 확대됨에 따라 많은 해운 회사(운송은 본질적으로 도덕적 해이로 가득 차 있음)가 규정을 넘어서는 내부 녹색 정책을 개발하고 있으며 규정 준수를 위한 개조 옵션은 개조 소유권이 새로 건조하지 않고도 규정을 준수할 수 있는 최소 파괴적이고 비용 효율적인 경로로 지정될 수 있음을 시사합니다. 이러한 수정은 배출 감소 목표를 달성하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 모든 상황에서 지속 가능하고 환경적인 형태의 운송을 추구하는 것과도 일치합니다.

비용 절감 및 운영 성능 향상으로 수요 촉진

선박 개조 시장 성장에 기여하는 또 다른 주요 요소는 더 나은 연료 효율성과 운영 성능에 대한 열망입니다. 연료 절약형 에너지 효율적 운영 업그레이드 및 수정에 대한 필요성은 연료 및 운영 비용 절감에 대한 고객의 요구와 일치합니다. 따라서 최적화된 선체 형태, 하이브리드 전력 및 추진 옵션, 디지털 모니터링 솔루션과 같은 에너지 효율성 및 운영 업그레이드에 투자할 수 있는 선주의 능력을 통해 선주는 상당한 고부가가치 자본과 지속적인 연료 및 유지 관리 비용을 절감하여 신규 및 기존 고객을 유치할 수 있습니다. 연료가 전통적인 운송 지출의 상당 부분을 차지한다는 점을 고려하면(예를 들어 조치를 통한 운송 및 운영 효율성 비용은 운영 번오프를 줄이면서 현대 선박의 운영 수명 및/또는 경쟁력 있는 수명을 연장해야 함) 디지털 솔루션, 수정된 선체 및 지속 가능한 설계 등을 통해 생성된 잠재적인 전반적인 절감 효과로 인해 더 많은 선박이 기존 교체에 비해 개조를 업데이트하도록 유도할 것입니다.

억제 요인

높은 초기 투자 및 개조 설치 비용으로 인해 성장이 저해됨

선박 개조와 관련된 높은 초기 비용은 선박 개조 시장 성장에서 개조를 심각한 기회로 받아들이는 데 중요한 장벽입니다. 스크러버 시스템, 평형수 처리 장치, 하이브리드 기술(추진용) 및 디지털 모니터링 도구를 통합한 업그레이드는 노후 선박의 구조 조달 수정 등으로 매우 비쌀 수 있습니다. 금전적으로 비싼 설치 외에도 유지 관리, 승무원에게 전문 교육 제공, 선도적인 기술 발전에 따른 안전 및 환경 규정 준수와 관련된 지속적인 비용이 있습니다. 자원이 제한된 소규모 운송 회사나 운영업체의 경우 이러한 금전적 약속으로 인해 개조 채택이 금지될 수 있습니다. 더 큰 규모의 운영업체라 할지라도 장기적으로 변동하는 운임과 연료비 비용을 포함하여 지속적인 재정적 불확실성과 변동성에 대한 투자 수익을 고려해야 합니다. 규제와 관련된 기타 요구 사항 중에서 최신 기술을 교체하고 추가로 투자해야 하는 필요성은 전체 운영 비용을 가중시킬 뿐이며, 산업 개조의 결과 경사도를 더욱 확장시킵니다.

AI와 스마트 모니터링 기술의 통합으로 기회 창출

기회

선박 개조 시장은 인공 지능과 향상된 모니터링 시스템을 통해 개발할 수 있는 놀라운 기회를 가지고 있습니다. 인공 지능은 선박 운영자에게 연료 최적화, 예측 유지 관리, 개선된 경로 계획 등의 이점을 제공하여 궁극적으로 운영에 있어 보다 효율적인 시간과 비용을 창출합니다. AI를 활용하는 시스템은 센서에서 실시간 데이터를 수집하고 문제를 미리 식별하여 가동 중지 시간을 줄이고 전반적인 선박 성능을 향상시킬 수 있습니다. 또한 "스마트" 기술은 배출을 제어하는 ​​시스템을 자동화하여 배출 규제 준수에 도움을 줄 수 있습니다. 인텔리전스 및 환경 친화적인 솔루션에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 AI 지원 개조에 투자하는 기업은 효율성을 향상하고 수익성 기회를 지원하는 데 도움이 될 것입니다. 해양 산업이 자동화 및 디지털 전환으로 전환함에 따라 현재의 얼리 어답터는 경쟁 우위를 확보할 수 있는 좋은 위치에 있게 될 것이며, 이는 향후 선박 개조 시장과 궁극적으로 선박 개조 시장 점유율 모두에 반영될 것입니다.

 

안전, 규정 준수 및 운영 복잡성이 과제입니다.

도전

개조에 대한 수요가 증가하는 경우 해군 개조의 안전성과 완전한 규제 준수는 선박 개조 시장에 존재하는 엄청난 과제이자 장기적인 문제입니다. 개조에는 일반적으로 인력을 안전 문제에 노출시키고 운영 런타임 위험을 초래하는 작고 제한된 공간에서의 중요한 변경이 포함됩니다. 선주는 개조와 관련된 작업과 다양한 IFO, 지역 규정 및 선박별 규제 프레임워크에서 정의한 관련 국제 해상 안전 및 환경 의무와 관련된 모든 안전 문제를 준수할 책임이 있습니다. 조선소와의 조정 및 물류 일정, 가동 중지 시간 고려 사항, 서비스 일정 연장 및 운영 영향을 추가하면 문제가 빠르게 심화됩니다! 안전 또는 규정 준수에 실패하면 가동 중지 시간 및 운영 지연, 금전적 불이익 또는 기술적 실패가 발생할 수 있습니다. 원활한 작동과 동시에 국제적으로 인정되는 안전 및 성능 기준을 준수하는 것으로 입증될 수 있는 효과적인 개조를 완료하는 것은 매우 어렵습니다. 이는 순차 계획, 기술/인력, 검토의 복잡한 조합이며, 성능 기반 개조를 활용하고 신뢰성과 신뢰를 유지하려는 운영자에게 모든 것을 소모하는 장애물을 나타냅니다.

선박 개조 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

더 큰 배출 규제가 시행될 것이라는 기대와 함께 북미는 주로 규제 감독, 해양 시스템의 혁신 및 대규모 상업용 선박 선단으로 인해 국제 선박 개조 시장의 핵심 플레이어입니다. 미국 선박 개조 시장은 해군 함정과 해안 경비대 지원 선박의 자원 조달에 중점을 두고 MARPOL Annex VI와 같은 배출 규정을 준수해야 하기 때문에 매우 강력합니다. 미국의 선주들은 또한 미국과 국제 규정을 동시에 준수하기 위해 에너지 효율적인 개조 및 배출 제어 시스템에 상당한 자본을 투자하고 있습니다. 또한 북미 지역은 우수한 조선소 인프라, 정부 투자 지원, 해양 산업의 디지털화에 대한 강조 증가 등의 혜택을 누리고 있습니다. 이러한 요인들이 함께 북미 선박 개조 시장의 지속적인 성장과 혁신을 지원하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 선박의 지속 가능성에 대한 환경 규제 및 기술적 배경으로 인해 전 세계적으로 선박 개조 시장 성장의 핵심 요소입니다. 시간이 지남에 따라 유럽은 유럽 연합의 그린 딜(Green Deal)과 IMO 프레임워크 내에서 엄격한 배출 기준을 적극적으로 채택했으며, 이는 상업용 선박과 여객선에서 개조 솔루션의 효과적인 사용을 촉진했습니다. 독일, 노르웨이, 네덜란드는 모두 에너지 효율적인 시스템, 하이브리드 추진 및 배출 제어 장치에 투자하고 있습니다. 선박 운영업체의 경우 유럽은 조선 및 개조 전문 지식과 시설 분야에서 여전히 선두를 달리고 있으며 열정적인 조선업체와 해양 전문가들이 그 뒤를 바짝 따르고 있습니다. 이러한 모든 요소의 융합은 운영 수익성을 향상시킬 뿐만 아니라 유럽을 '지속 가능한 개조' 분야의 리더로 자리매김하는 최고의 개조 관행의 지속적인 발전으로 이어집니다.

• 아시아

아시아는 지속적인 상업용 함대 확장, 친환경 선박에 대한 인식 증가, 조선소의 경쟁력 있는 서비스 비용으로 인해 선박 개조 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나가 되고 있습니다. 중국, 일본, 한국과 같은 국가는 상당한 조선 역량을 갖추고 있으며 글로벌 배출 요건을 충족해야 한다는 인식이 높아지고 있는 이 분야의 중요한 주체입니다. 아시아의 경쟁력 있는 인건비와 해양 수리 및 수리를 위한 기존 편의 시설은 세계 최대 규모의 상업용 선박 중 일부에서 대규모 또는 여러 프로젝트가 진행되는 지역을 선호합니다. 스크러버 설치와 디지털 개조 제품의 급속한 성장에 대한 중국의 명성으로 인해 연료 효율성 향상의 필요성이 강조되었습니다. 일본과 한국은 점점 더 스마트하고 환경 친화적인 개조 기술을 개발해 왔습니다. 지난 몇 년간 아시아 태평양 지역의 운송 활동에도 불구하고 활동이 증가함에 따라 에너지 및 배출가스 개조 활동도 증가하여 긍정적인 효과를 창출하고 선박 개조 시장 성장의 원동력으로서 아시아의 역할을 증폭시킬 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

전 세계 주요 경쟁업체 간의 치열한 경쟁 속에서 강력한 전략으로 생존과 성장 촉진

선박 개조 시장은 혁신, 지속 가능성 추진, 성능 향상을 시도하는 글로벌 및 지역 경쟁업체로 붐비고 있습니다. 많은 기업들이 규제 준수를 달성하는 동시에 배기가스를 줄이고 에너지 효율성을 높이는 새로운 첨단 개조 기술을 개조하는 데 주력하고 있습니다. Wärtsilä, Silverstream Technologies, Becker Marine Systems와 같은 선두 기업은 운송 사업자가 엄격한 환경 문제에 직면할 수 있는 레거시 선단을 관리할 수 있도록 배출 제어 기술 및 에너지 절약에 중점을 두었습니다. Eco Marine Power 및 Blue Wasp Marine과 같은 다른 회사는 유체역학을 최적화하고 연료 혼합의 재생 가능한 측면을 통합하는 데 노력을 집중하고 있으며, 이는 패러다임이 지속 가능성을 개선하는 노력으로 전환되고 있음을 나타냅니다.

시장의 새로운 측면은 디지털화입니다. Navisense 및 Eniram과 같은 회사는 성능 모니터링 기능과 스마트 분석을 제공하여 운영자에게 연료 소비 또는 기타 선박 성능 측면을 최적화하는 방법을 알려줍니다. 풍력 추진 추진 시스템을 제조하는 Norsepower와 같은 다른 회사는 설계 솔루션의 지속 가능성을 향상시킵니다. 시장은 해양 엔지니어, 조선업체, 결과적으로 기술 개발자가 개조 업계 혁신가와 공동으로 작업할 수 있는 능력에 따라 달라집니다. 특히 깃발이 추가 규제 조사를 받고 비환경 친화적인 접근 방식을 덜 받아들이게 되면서 새로운 개조 솔루션을 개발할 수 있는 공동의 기회가 생길 것입니다. 혁신으로 인해 선박 개조 시장의 기업은 기존 개조에 대한 지식과 혁신, 유연성, 운송 및 선박 운영의 미래에 대한 고려를 통해 시장과 개발을 형성할 준비가 되어 있을 것으로 예상됩니다.

최고의 선박 개조 회사 목록

• Fisk Tech (Italy)
• Norsepower (Finland)
• Silverstream Technologies (U.K.)
• Navisense (Norway)
• Eco Marine Power (Japan)
• Martechnic (Germany)
• Eniram (Finland)
• Blue Wasp Marine (Netherlands)
• Wärtsilä (Finland)
• Becker Marine Systems (Germany)

주요 산업 발전

2025년 4월 – 이 선박은 한국에서 건조된 잘 알려진 대규모의 유연한 설계로, 유럽 최대 해운 회사 중 하나가 소유한 일련의 LNG 운반선을 개조하여 현재까지 우리가 관리한 가장 큰 성공적인 공기 윤활 시스템 개조를 나타냅니다. 개조 작업은 싱가포르 최대 조선소에서 이루어졌으며 전체 차량에 걸쳐 최대 10%의 연료 절감 효과를 얻을 것으로 예상됩니다. 고객과 우리를 위한 진정한 승리이자 빠르게 수용되고 있는 일련의 개조 중 하나일 뿐이며, 연료 절약 기술을 위한 개조 부문에서 우리가 보고 있는 성장은 친환경 선박 운영을 향한 해양 부문의 발전 느낌을 더해줍니다.

보고서 범위

선박 개조 시장은 부분적으로 기술 변화, 더욱 엄격한 환경 법규, 지속 가능한 해양 활동에 대한 글로벌 투자 환경으로 인해 꾸준히 진행되고 있는 부문으로 떠오르고 있습니다. 국제 해운 회사들은 또한 에너지 효율적인 추진, 공기 윤활 시스템, 배출 제어 시스템과 같은 개조 솔루션을 통해 환경, 사회 및 기업 지배구조(ESG)를 강화하여 국제해사기구(IMO) 탈탄소화 목표를 달성하려고 시도하고 있습니다. Wärtsilä, Silverstream Technologies 및 Norsepower와 같은 확고한 기업은 연료 소비와 배출을 줄이는 확장 가능하고 비용 효율적인 개조 시스템을 제공하여 이에 대응하고 있습니다. 미국 선박 개조 시장과 유럽의 지역은 강력한 규제 체제와 첨단 기술 개조 시설에 대한 접근성으로 인해 발전하고 있습니다. 한편, 아시아의 다른 대형 조선소 지역에서는 개조가 증가하고 있습니다. 높은 레거시 비용에 대한 예상, 시스템 개조로 인한 작업 중단, 종종 지역 간 숙련된 노동력 제한 등의 과제가 남아 있습니다. 한편, AI 또는 기타 최적화 도구를 활용하는 추가 디지털 기술과 선박의 재생 에너지 시스템을 추가로 활용하여 기회가 확대되고 있습니다. 세계 무역이 반등하고 선박이 탈탄소 미래를 준비함에 따라 선박 개조 시장은 엔지니어링 혁신, 환경 법규 및 경제적 수요를 결합하여 선박 성능을 재정의하면서 계속해서 꾸준히 성장할 것입니다.