고체 LiDAR 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(MEMS 기반 스캐닝, 위상 배열 및 비스캐닝 플래시), 애플리케이션별(자동차, 산업 및 보안), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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고체 LiDAR 시장 개요

전 세계 솔리드 스테이트 라이더 시장 규모는 2025년 21억 2천만 달러, 2026년에는 27억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 28.5%로 성장해 2035년에는 261억 6천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

솔리드 스테이트 LiDAR 시장은 그 이후로 계속해서 성장해 왔으며, 이는 본질적으로 첨단 운전자 보조 시스템과 자율주행 자동차의 수용이 증가함에 따라 추진되었습니다. 솔리드 스테이트 버전은 기계적 형태의 LiDAR에 비해 디자인이 더 견고하고 저렴하며 컴팩트하므로 자동차 및 산업용 애플리케이션에 큰 유용성을 제공합니다. 시장은 북미 및 아시아 태평양 지역의 투자가 많고 혁신적인 국가를 포함하여 범위와 수요가 확대되면서 점점 더 주목을 받고 있습니다. 동시에 기존 업체들은 차세대 기술을 향한 해상도, 범위 및 신뢰성 측면에서 Lidar 시스템의 기능을 추진하려고 노력하고 있습니다. 따라서 자동화 및 스마트 인프라의 지속적인 성장으로 향후 몇 년 동안 Solid-State Lidar가 더욱 성장할 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향

솔리드 스테이트 LiDAR 산업은 LiDAR 생산 및 수요 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.코로나19 팬데믹 중

전 세계적으로 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 수요가 예상보다 낮습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

Solid-State LiDAR 시장은 특히 초기 단계에서 코로나19의 대유행으로 인해 침체를 겪었습니다. 공급망의 전체 폐쇄 및 중단은 제조 기능에 심각한 영향을 미치고 출시가 지연되어 시장 성장에 상당한 손실을 입혔습니다. 소비자 수요의 급격한 감소로 인해 생산이 둔화되고 자동차 제조가 중단되었으며, 이로 인해 기술의 주요 소비자인 자동차 부문의 LiDAR에 대한 전반적인 수요에 중대한 영향을 미쳤습니다. 팬데믹의 무기한 기간과 심각성으로 인해 LiDAR 기술에 의존하는 산업이 있는 다른 대륙에 걸쳐 투자가 감소하고 프로젝트가 연기되었습니다. 대부분의 회사는 전염병 애플리케이션을 제공하기 위해 LiDAR 기술을 재구성했지만 전체 시장의 침체로 인해 생긴 격차를 좁히지는 못했습니다.

최신 트렌드

AI 통합은 자동화 발전 분야에서 시장 성장을 주도하고 있습니다.

몇 가지 주목할만한 발전으로 인해 Solid-State LiDAR 시장은 시간이 지남에 따라 빠르게 발전하고 유행을 선도하고 있습니다. 그러나 그 중 하나는 인공 지능(AI)과 혁명적인 혁신의 통합입니다. 제조사에 따르면 AI 알고리즘을 LiDAR에 통합하면 객체 감지 및 분류가 보다 정확하게 수행되는 실시간 처리 기능이 향상될 것이라고 합니다. 이러한 개선 사항의 적용은 특히 자율주행차에 매우 관련이 있습니다. 단 몇 초의 시간 차이도 안전과 효율성에 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. AI가 향상되면서 Solid-State LiDAR 기술과 결합하면 운송 및 산업 자동화 응용 분야에서 상당한 발전을 가져올 것으로 예상됩니다.

• 정부 교통안전 당국에 따르면 교통사고의 94%가 인적 오류 요인과 연관되어 있습니다. 이는 자동차 제조업체가 인적 오류 관련 사고를 줄이기 위해 인식 시스템을 통합함에 따라 솔리드 스테이트 LiDAR로의 전환을 가속화하고 있습니다.
• 한 선도적인 업계 협회는 한 지역이 전 세계 고체 LiDAR 설치의 38%를 점유하고 있다고 보고합니다. 또 다른 주요 제조 경제에서는 국가 산업 기술 이니셔티브로 인해 LiDAR 생산 능력이 180% 증가했습니다.

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고체 LiDAR 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 MEMS 기반 스캐닝, 위상 배열 및 비스캐닝 플래시로 분류될 수 있습니다.

• MEMS 기반 스캐닝: MEMS 기술을 사용한 스캐닝 레이저는 고해상도의 3D 이미지를 촬영하기 위해 마이크로 전자 기계 시스템을 사용하여 레이저 빔을 다양한 각도로 개발합니다. 이러한 종류의 장치는 비용 측면에서 성능 면에서 좋은 절충안이며 적용 가능한 자동차 및 로봇 공학에 적합합니다. 이러한 소형화는 소비하는 에너지 감소와 함께 공간 제약이 있는 시스템을 쉽게 만들 수 있습니다. 그러나 진동, 환경조건 등 가혹한 조건에서는 내구성에 문제가 있다.

• 위상 배열(Phase Array): 위상 배열 LiDAR는 솔리드 스테이트 빔 스티어링을 사용하고 광 신호의 위상을 조정하므로 움직이는 부품이 필요하지 않아 높은 신뢰성으로 빠르고 정확한 스캐닝이 가능하며 스캐닝의 밀도와 속도가 가변적이므로 군사, 항공우주 및 자율 주행에 매우 유용합니다. 또한, 컴팩트하고 견고한 디자인으로 인해 매우 가혹한 환경에도 잘 맞습니다. 높은 초기 비용과 기술적 복잡성으로 인해 위와 같은 대부분의 상용 애플리케이션에서는 이러한 이점이 여전히 제한되어 있습니다.

• 비스캔 플래시: 비스캔 플래시 LiDAR는 넓은 빔을 통해 빛을 한꺼번에 불어 카메라 센서를 통해 사진을 찍어 물리적 센서로 스캔하는 전체 장면을 캡처합니다. 빠르고 정확한 깊이 정보를 제공하므로 제스처 인식, 실내 내비게이션 등 근거리 응용 분야에 매우 유용할 것입니다. 이러한 안정성은 움직이는 부품이 없기 때문에 높은 내구성과 낮은 유지 관리를 보장합니다. 범위와 해상도가 스캐닝 유형에 비해 훨씬 낮기 때문에 장거리 및 고속 환경에는 적합하지 않습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 산업 및 보안으로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 고체 LiDAR는 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS) 및 자율 주행 기술에 매우 유용합니다. 환경에 대한 정밀한 3D 지도를 생성하는 기능은 차량 시스템이 장애물을 피하고 탐색하는 데 도움이 됩니다. 크기가 작고 가격이 저렴해 일반 승용차에 장착하기에 이상적입니다. 따라서 규정이 더 많은 차량 안전을 장려함에 따라 더 많은 자동차 LiDAR에 대한 필요성이 계속해서 급증하고 있습니다.

• 산업용: 고체 LiDAR는 자동화, 로봇 공학 및 스마트 제조 시스템을 지원하는 기술입니다. 정확한 거리 측정, 물체 추적, 기계 안내가 가능해 생산성과 안전성이 극대화됩니다. 이 매우 견고한 솔리드 스테이트 디자인은 일반 LiDAR 시스템에 비해 가장 가혹한 공장 환경을 견딜 수 있습니다. 창고, 물류 또는 프로세스 자동화 부문에 대한 인더스트리 4.0이 시작된 이래로 더욱 대중화되고 있습니다.

• 보안: 대부분 솔리드 스테이트 LiDAR은 경계 보안, 침입자 방지 및 군중 분석에 적용됩니다. 여기에는 저조도 및 복잡한 환경에서의 실시간 고해상도 공간 데이터가 포함됩니다. 비침습적이고 개인 정보 보호 친화적인 스캐닝을 통해 공공 및 민간 감시 애플리케이션 모두에 매우 적합한 후보입니다. 지능형 자동 보안이 증가함에 따라 LiDAR 기술에 대한 필요성이 현대 감시 인프라의 중요한 기둥 중 하나가 되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

자율주행차 채택으로 더욱 안전한 자동화를 위한 시장 성장 촉진

자율 주행 차량의 수용 확대는 자율 주행 차량의 안전한 작동을 위한 모든 전제 조건인 내비게이션, 장애물 감지 및 환경 매핑을 위한 중요한 데이터를 제공하는 기술로 인해 고체 LiDAR 시장 성장의 주요 원동력 중 하나입니다. 자동차 제조업체가 차량 안전성을 강화하고 완전 자동화된 자동차를 개발하는 과정에 있기 때문에 안정적이고 컴팩트한 LiDAR 시스템에 대한 수요가 증가했습니다. 고체 LiDAR 시스템은 자동차 산업의 변화하는 요구 사항을 충족하는 견고성과 경제적 실행 가능성으로 인해 가장 적합한 것으로 보입니다.

• 정부 충돌 분석 데이터에 따르면 사고의 94%가 운전자 관련 원인으로 인해 발생합니다. 이로 인해 보다 안전한 ADAS와 자율 기능을 지원하는 솔리드 스테이트 LiDAR에 대한 수요가 강화됩니다.
• 유럽 ​​정부 프로그램은 LiDAR 관련 자동화 기술을 포함한 모빌리티 혁신에 25억 유로를 할당하여 연구 채택 및 상용화를 촉진했습니다.

산업 자동화 수요 증가로 시장 성장 가속화

솔리드 스테이트 LiDAR 시장은 산업 자동화 분야의 수요 증가와 Industry 4.0 원칙으로 인해 성장하고 있습니다. LiDAR 시스템은 매우 고정밀 3D 감지 기능이 필요한 로봇 공학, 창고 자동화 및 생산 라인 최적화에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 솔리드 스테이트 LiDAR는 견고하고 유지 관리가 필요 없으며 업계 표준을 준수하므로 선호됩니다. 여기서는 신뢰성과 성능이 매우 중요해집니다. 다양한 산업 분야에서 효율성, 자동화 및 안전에 대한 추진력이 높아지면서 LiDAR 기술은 전 세계적으로 더욱 유명해졌습니다.

억제 요인

높은 초기 비용은 시장 성장을 방해하지만, 확장을 통해 장벽을 줄일 수 있습니다.

고체 LiDAR 기술은 고체 LiDAR 시장의 주요 억제 변수 중 하나인 높은 초기 비용을 가지고 있습니다. 고체 LiDAR 기술의 긍정적인 측면은 장기적으로 유지 관리가 거의 필요하지 않으며 내구성이 있다는 것입니다. 그러나 이 기술에는 여전히 막대한 초기 생산 및 통합 비용이 필요합니다. 이러한 비용은 채택을 방해하는 주요 장벽을 형성합니다. 따라서 가격 민감도가 여전히 남아 있는 소비자 자동차 시장에서 가장 제한적입니다. 기술의 지속적인 발전과 확장 외에도 비용은 필연적으로 낮아져야 하므로 현재 전 세계적으로 구현하는 데 장애물로 남아 있습니다.

• MEMS 기반 솔리드 스테이트 LiDAR 모듈은 1,200개가 넘는 마이크로 광학 구성 요소의 정렬이 필요하며, 테스트 결과 장치 중 45%에 추가 냉각 지원이 필요한 것으로 나타났습니다. 제조 결함률은 평균 12%로 경쟁 플래시 설계의 5%와 비교됩니다.
• 업계 감사에 따르면 현재 LiDAR 시스템에는 12개 이상의 통신 프로토콜과 8개의 독점 인터페이스가 있는 것으로 나타났습니다. 장치 중 25%만이 범용 데이터 형식을 지원하므로 원활한 시스템 통합이 느려집니다.

스마트 시티는 자동화 및 인프라 확장을 통해 시장 성장을 주도합니다.

기회

스마트 시티와 인프라 프로젝트의 급속한 성장은 고체 LiDAR 시장의 개발 분야 중 하나가 될 것입니다. 다른 기술이 도시에 적용되면서 교통 관리, 공공 안전 및 스마트 유틸리티를 위한 현대 자동화 시스템이 곧 등장할 것입니다. 머지않아 매우 효율적인 3D 매핑에 대한 수요가 곧 다가올 것입니다. 고체 LiDAR의 크기와 비용 효율성 특성은 이러한 응용 분야에 가장 적합합니다. 마찬가지로 LiDAR를 5G 및 AI와 같은 다른 향후 기술에 병합하거나 통합하면 성능이 더욱 향상될 수 있습니다. 시장이 미래 확장에 대한 큰 가능성을 갖고 있다는 것은 도시 개발의 유망한 추세입니다.

• 스마트 시티 프로젝트에서는 교통, 안전, 도시 이동성 모니터링을 위한 2,300개 이상의 솔리드 스테이트 LiDAR 장치를 설치하여 인프라 중심의 LiDAR 공급업체에 기회를 창출했습니다.
• 산업 자동화 환경은 1,100개 시설에 4,200개 이상의 솔리드 스테이트 LiDAR 모듈을 통합하여 채택률이 75% 증가했으며 창고, 물류 및 자율 기계 분야에서 새로운 애플리케이션을 열었습니다.

 

범위 및 해상도 제한으로 인해 채택 시장 성장이 방해됨

도전

거리에 대한 광범위한 데이터 수집에 의존하는 시장에서는 고체 LiDAR의 채택을 크게 방해하는 특정 제한 사항이 있습니다. 솔리드 스테이트 LiDAR가 모든 분야의 경쟁에서 자신을 입증하려면 이러한 성능 저하를 해결해야 합니다. 그렇지 않으면 기존 기계식 LiDAR 시스템과 비교하여 현재의 범위 및 해상도 제한이 고체 LiDAR 시장의 기술 개발을 계속해서 괴롭힐 것입니다. 대부분의 고체 LiDAR는 작고 견고합니다. 그러나 일반적으로 고속 자율 주행과 같은 특정 성능 요구 사항에 비해 정밀도와 장거리 측면에서 어려움을 겪습니다.

• 솔리드 스테이트 LiDAR 모듈의 평균 인증 시간은 약 95일이며, 규제 계층이 더 엄격한 지역에서는 120일까지 늘어나 배포가 지연됩니다.
• 배송된 85,000개의 장치 중 약 40,000개만이 기능 배포에 도달했으며 통합 병목 현상 및 OEM 검증 지연으로 인해 장치의 45%가 제대로 활용되지 않았습니다.

 

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고체 LiDAR 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 혁신과 투자를 통해 시장 성장을 주도합니다.

북미 Solid-State LiDAR 시장은 자동차, 항공우주, 방위 산업 부문에서 정확성과 신뢰성을 요구합니다. 자율주행차의 개발은 기술적 성장과 막대한 투자를 목격하고 있습니다. 대규모 제조업체와 연구 기관은 미국에서 어느 정도 번성하고 있는 자동차 부문의 지원을 받아 미국 고체 LiDAR 시장에서 혁신을 추구하고 있습니다. 무엇보다도, 정부 이니셔티브는 국내에서 자율주행차 기술을 홍보하고 있습니다. 따라서 북미 지역은 실제로 세계 LiDAR 시장에서 상당한 부분을 차지하고 있습니다. 안전과 효율성을 위한 도구는 교통 혁신을 통해서입니다. 지역경제가 성장하면 일자리도 창출될 것이다. 지역 내 인적 자본의 참여와 지속적인 혁신의 촉진으로 해결해야 할 시급한 문제는 모든 정부 기관과의 민간 가구 제조 및 정맥 흐름의 척도가 되어 기술 사용에 관한 문제 및 규정을 원활한 표준 실행으로 해결하는 데 도움이 될 것입니다.

• 유럽

유럽의 시장 성장은 자동화, 지속 가능성 및 스마트 시티를 통해 번성합니다.

유럽은 자동차 및 산업 분야의 매우 강력한 지원을 받아 Solid-State LiDAR를 훌륭하게 포괄하는 자동화 및 안전을 위한 현대 기술에 진입하고 있습니다. 도시 계획 및 교통 분야에서 LiDAR 솔루션에 대한 수요를 증가시키는 추가 동인은 지속 가능성 이니셔티브와 스마트 시티에서 비롯됩니다. 따라서 독일과 프랑스와 같은 국가에서는 자동차 및 기술 분야의 중추적인 역할을 담당하는 국가들이 자율주행차 및 산업 자동화 분야의 혁신을 촉진하고 있습니다. 또한 EU는 녹색 및 디지털 전환 이니셔티브를 발전시킵니다. 따라서 다시 한번 Solid-State LiDAR 기술 채택의 거점이 되었습니다.

• 아시아

자동차, 로봇공학, 혁신 투자로 아시아 시장 성장 가속화

아시아는 중국, 일본, 한국의 자동차 및 로봇 산업의 급속한 발전 덕분에 솔리드 스테이트 LiDAR 시장 점유율이 높습니다. 이들 국가는 자율주행차와 스마트 제조 시스템 기술에 막대한 투자를 하고 있어 LiDAR 솔루션에 대한 수요가 더욱 늘어나고 있습니다. 그러나 중국은 시장에서 가장 지배적인 기여자입니다. 중국 내 정부 이니셔티브와 민간 기업에 의해 고급 감지 기술의 활용이 가속화되고 있습니다. 따라서 제조 및 혁신 전선이 여전히 아시아를 주도하고 있기 때문에 글로벌 Solid-State LiDAR 시장에 대한 기여도는 높아질 것입니다.

주요 산업 플레이어

업계 제휴와 투자로 혁신과 채택 부문에서 시장 성장 촉진

선택된 소수 업계 플레이어의 제휴 및 투자와 얽힌 혁신적인 노력으로 인해 Solid-State LiDAR 환경에 급격한 변화가 일어나고 있습니다. LiDAR 기술의 주요 업체로는 Velodyne, LeddarTech 및 Innoviz Technologies가 있으며, 자율 시스템의 성능, 비용 및 통합 어려움과 관련하여 기술 발전에 중점을 두고 있습니다. 자동차, 산업 및 보안 애플리케이션을 위한 솔리드 스테이트 LiDAR 솔루션의 향상은 계속해서 시장을 발전시키고 있습니다. OEM 및 기술 회사와 협력하면 플레이어가 산업 전반에서 LiDAR 채택을 빠르게 추적할 수 있습니다. 이들의 시장 점유율과 기술은 향후 Solid-State LiDAR 시장 개발에 큰 역할을 할 것입니다.

• 벨로다인(Velodyne): 회사 보고서에 따르면 특정 기간에 15,000개 이상의 센서가 출하되었으며, 그 중 2,400개 이상이 솔리드 스테이트 설계에 기인하여 누적 출하량이 67,000개를 초과하는 데 기여했습니다.
• Quanergy: 이 회사의 OPA 기반 고체 LiDAR는 200미터의 감지 기능을 보여 장거리 인식 애플리케이션에서 위치 확인을 지원합니다.

최고의 회사 목록

• Velodyne (U.S)
• Quanergy (U.S)
• LeddarTech (Canada)
• ABAX Sensing (China)
• Ibeo (Germany)

주요 산업 발전

2024년 11월 5일: 이스라엘 회사 Opsys Technologies는 미국 조지아주 Peachtree Corners 시 및 Curiosity Lab과 함께 ALTOS Gen 2 고체 LiDAR 센서를 공개했습니다. 이 구현은 ALTOS Gen 2 센서를 실제 작업 환경에 처음 도입했으며 지방자치단체 및 미국에서의 첫 번째 배포를 의미했습니다. ALTOS Gen 2는 움직이는 부품이 없는 순수한 고체 LiDAR 시스템으로, 고해상도 4D 포인트 클라우드 이미징, 신뢰성 및 극한 환경 조건에 대한 견고성을 갖추고 있어 지능형 교통 시스템, 스마트 공장, 로봇 공학 및 공공 안전을 포함한 다양한 애플리케이션에 활용할 수 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.