지속 가능한 투자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(ESG 통합, 배제 투자, 포함 투자, 임팩트 투자), 애플리케이션별(중소기업, 대기업) 및 2035년 지역 예측

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지속 가능한 투자 시장 개요

전 세계 지속 가능한 투자 시장 규모는 2026년 1조 1,471억 4천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.9%로 확대되어 2035년에는 6조 4,850억 7천만 달러에 달합니다.

지속 가능한 투자, 책임 있는 투자, 윤리적 투자는 재무적 의사결정에 환경, 사회, 거버넌스 측면을 추가하는 것입니다. 그 목표는 장기적으로 경쟁력 있는 재정적 수익을 창출하는 동시에 사회와 환경에 혜택을 가져오는 것입니다. 투자자는 기업의 환경 관리, 사회적 책임 및 지배구조 표준을 분석하여 투자가 광범위한 사회적 가치를 반영하는지 확인합니다. 지속 가능한 투자 전략에는 잠재적으로 ESG 통합, 배타적 또는 포함적 투자 유형, 원하는 특정 윤리적 및 재정적 목표에 따른 임팩트 투자가 포함될 수 있습니다.

지속가능한 투자 시장은 기후 변화, 사회적 불평등, 기업 지배구조 관련 문제 등 시급한 문제에 대한 전 세계적인 인식으로 인해 지난 10년 동안 놀라운 속도로 가속화되고 있습니다. 이러한 증가는 또한 윤리적이고 지속 가능한 투자 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 정책 및 규제 체계의 진화에 크게 기여했습니다.

러시아-우크라이나 전쟁의 영향

지속 가능한 투자 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 지정학적 사건과 관련된 ESG 리스크로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2022년 이후 우크라이나 전쟁은 지속 가능한 투자를 포함하여 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 실제 침입은 시장 변동성을 악화시키는 동시에 투자자들로 하여금 지정학적 사건과 관련된 ESG 리스크를 재고하도록 강요했습니다. 러시아에 대한 제재 조치는 경제를 크게 위축시켰고 그에 따라 ESG 위험 관리 프레임워크의 필수 사항에 대한 논의와 함께 투자 전략에 영향을 미쳤습니다. 전쟁을 통해 사람들은 ESG 평가에서 지정학적 요인의 필요성을 배웠습니다. 해당 지역에 직간접적으로 노출된 기업이 훨씬 더 위험에 처하게 되었기 때문입니다.

최신 트렌드

인공 지능(AI) 및 데이터 분석시장 성장을 주도하기 위해

현재 몇 가지 놀라운 추세가 지속 가능한 투자 시장의 진화를 형성하고 있습니다. 가장 눈에 띄는 것 중 하나는 ESG 데이터의 평가 및 보고를 향상시키기 위해 인공 지능(AI) 및 데이터 분석과 같은 최첨단 기술을 적용한 것입니다. 이러한 도구는 기업의 지속 가능성 관행과 지속 가능성과 관련된 성과에 대한 추가적인 통찰력을 통해 정보에 입각한 투자 의사 결정을 촉진합니다.  유사하고 일관된 데이터에 대한 투자자의 관심이 증가함에 따라 ESG 보고의 표준화 및 투명성에 대한 규제도 높아질 것입니다.

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지속 가능한 투자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 ESG 통합, 배타적 투자, 포함 투자, 임팩트 투자로 분류할 수 있습니다.

• ESG 통합: 이 전략은 ESG 요소를 전통적인 재무 분석 및 투자 결정에 통합합니다. 투자자는 기업 성과 및 위험 프로필에 대한 전체 그림의 일부로 환경, 사회 및 거버넌스 문제를 고려합니다.

• 배타적 투자: 네거티브 스크리닝 또는 배타적 투자는 담배, 총기, 화석 연료 등 특정 윤리적 기준을 충족하지 않는 회사나 산업을 피합니다. 이론은 일부 도덕적 또는 윤리적 가치를 준수하기 위해 유해한 것으로 정의된 산업을 피해야 한다는 것입니다.

• 포용적 투자: 이 시스템은 ESG 분야에서 적극적으로 활동하는 회사를 인식함으로써 더욱 발전합니다. 이러한 긍정적인 입장에는 지속 가능하고 윤리적인 비즈니스 관행을 입증하는 기업에 투자하여 올바른 기업 행동을 육성하는 것이 포함됩니다.

• 임팩트 투자: 투자자는 수익 외에 측정 가능한 사회적, 환경적 영향이 발생할 것이라는 의도로 투자합니다. 긍정적인 변화를 추구하면서 저렴한 주택, 재생 에너지, 사회적 기업과 같은 문제를 직접적으로 다루는 프로젝트나 사업에 투자합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 중소기업, 대기업으로 분류될 수 있습니다.

• 중소기업: 중소기업(SME)은 투자를 확보하고 규제 요구 사항을 준수하기 위해 프로세스에 지속 가능성을 수용하기 시작했습니다. 중소기업에 대한 지속 가능한 투자는 대부분 풀뿌리 수준의 혁신, 지역 사회 개발 및 환경 관리를 중심으로 이루어집니다.

• 대기업: 대기업은 브랜드 프로필을 구축하기 위해 ESG를 운영하고 글로벌 지속 가능성 표준을 충족하기 시작했습니다. 이러한 주요 기업에 대한 투자는 주로 기업의 행동을 크게 변화시켜 지속 가능한 관행을 채택하는 새로운 혁명을 가져오는 데 중점을 둡니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

환경 문제에 대한 인식 제고 시장을 활성화하기 위해

환경 및 사회 문제에 대한 인식이 높아지면서 지속 가능한 투자 시장의 성장이 눈에 띄게 발전하고 있습니다. 기후 변화, 자원 부족, 사회적 불평등 등의 문제가 주목을 받고 있으며, 투자자들은 이러한 가치에 공감하고 긍정적인 변화를 창출할 수 있는 기회에 관심을 갖고 있습니다. 이러한 투자자들의 관점 변화는 ESG 기준을 반영한 금융상품에 대한 수요 증가로 이어져 지속가능한 투자펀드, 녹색채권 등은 물론 ESG 중심의 ETF까지 등장하고 있습니다.

ESG 요소 우선순위 지정 시장 확대를 위해

지속가능투자 시장점유율은 기관투자자나 개인투자자 모두 포트폴리오 구성 시 ESG 요소를 높게 평가하면서 점차 점유율을 높여가고 있습니다. 연기금, 보험사, 국부펀드 등 주로 기관투자가들이 이를 주도하고 있다. 그들은 장기적으로 회복력과 위험 완화 현상에서 비롯된 지속 가능한 투자가 투자자에게 이익을 제공할 것이라는 것을 알고 있습니다. 따라서 ESG에 초점을 맞춘 이러한 모든 하이브리드 펀드는 금고에 상당한 유입을 가져오며 점점 더 시장을 지배하는 농산물이 되었습니다. 또한 ESG 채권, 지속가능성 연계 대출, 녹색 인프라 프로젝트와 같은 지속가능한 투자 상품을 제공함으로써 실제로 다양한 투자자 선호도를 충족함으로써 시장 점유율을 크게 높였습니다.

억제 요인

ESG 보고를 위한 프레임워크가 표준화되지 않았습니다.시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

더욱 두드러진 점은 ESG 보고 프레임워크가 표준화되어 있지 않아 지속가능성 공개에 동질성이 부족하다는 것입니다. 실제로 투자자들은 다양한 방법론, 사용된 지표 및 평가 시스템으로 인해 회사 전체의 ESG 데이터를 비교하는 것이 매우 어렵다는 것을 알게 될 것입니다. 실제로 기업이 ESG 기반 투자 방향으로 투자를 유치하기 위해 친환경적 관행을 주장하지만 실제로는 거짓인 그린워싱(Greenwashing) 문제도 있습니다.

기회

지속가능한 투자 공간 시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해

투자자와 소비자는 윤리적이고 책임 있는 투자 관행을 점점 더 요구하고 있지만, 지속 가능한 투자 공간은 가장 큰 성장 잠재력 중 하나를 갖고 있는 것으로 보입니다. 가장 유망한 분야 중 하나는 지속 가능한 뮤추얼 펀드, 임팩트 채권, 녹색 ETF 등 ESG 중심 금융 상품의 활발한 성장입니다. 이러한 상품은 투자자에게 지속 가능한 금융에 참여할 수 있는 다양한 방법을 제공하여 더 큰 시장 점유율을 확보할 수 있습니다. 다른 혁신 기술은 ESG 데이터 분석 및 인공 지능과 관련된 투자 기술 혁신을 다룹니다. AI 기반 ESG 평가 도구를 사용하면 투자자는 기업에 대해 보다 정확한 결론에 도달할 수 있어 신뢰할 수 없는 지속 가능성 공개에 수반되는 위험을 제한할 수 있습니다.

도전

ESG 영향에 대한 측정 및 정량화의 심각한 부족소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있음

지속 가능한 투자 시장의 주요 문제 중 하나는 ESG 영향에 대한 측정 및 정량화가 내부적으로 심각하게 부족하다는 것입니다. ESG 컨테이너는 기업의 지속 가능성을 측정하려고 노력하지만 "기업이 실제로 사회적, 환경적으로 얼마나 영향을 미치는지"에 대한 일반적인 척도는 없습니다. 이러한 표준 부족으로 인해 투자자는 Greenwashing과 나란히 있는 수많은 벌목과 진정으로 지속 가능한 비즈니스를 구별할 수 없게 됩니다. 마지막으로, 대부분의 경우 전통적인 투자자들은 단기적인 근거에만 투자할 의향이 있고 장기적인 지속가능성 전략을 믿지 않기 때문에 그러한 사고방식은 재정적 성과와 윤리적 성과 사이의 타협을 말하는 경향이 있습니다. 지속 가능한 투자가 유해한 투자와 동등하게 돌아오는 동시에 장기적인 위험을 완화하면서 이익을 제공한다는 훨씬 더 많은 교육과 경험적 증거는 의심할 여지 없이 그러한 사고 방식을 깨뜨릴 것입니다.

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지속 가능한 투자 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미에서 가장 규모가 크고 지속 가능한 투자로 구성된 시장인 미국은 ESG 기반 재무 전략을 채택하는 데 있어 선두주자입니다. 최근 지속 가능한 자산은 어떤 면에서는 미국 기관 투자자의 사고 방식의 중심 단계에 자리잡고 있습니다. 연기금과 자산 관리 회사는 장기적인 부 창출과 포트폴리오 내 위험 완화에 대한 전망을 고려하여 이러한 자산에 투자해 왔습니다. 미국에서 SEC의 ESG 공개 규칙과 같은 규제 이니셔티브는 지속가능성 보고의 투명성을 강화하는 길을 열어주고 있습니다. Biden 행정부는 기후 변화와 관련된 재무 위험을 최우선 안건으로 삼아 ESG를 투자 포트폴리오에 통합하는 데 더욱 박차를 가하고 있습니다. 미국 기업의 공격적인 주주 행동주의 시대는 기업이 ESG 약속을 강화하도록 이끌고 있습니다. 그 결과 미국은 지속 가능한 투자를 위한 글로벌 방향에서 계속해서 주요 역할을 담당하게 되었습니다.

• 유럽

지속 가능한 금융의 선두에 있는 유럽은 엄격한 ESG 입법 및 기후 목표에 따라 이러한 우위를 점할 수 있습니다. ESG 보고와 관련하여 지속 가능한 활동에 대한 EU 분류법 및 SFDR에 의해 표준이 설정되었습니다. ESG 투자는 독일, 프랑스, ​​영국의 유럽 기관 투자자들 사이에서 포용을 얻었으며 할당된 ESG 자산이 꾸준히 증가했습니다.

• 아시아

아시아의 지속 가능한 투자 시장은 지속 가능성에 대한 추가 규제 지원 및 기업 이니셔티브로 인해 빠르게 변화하고 있습니다. 중국, 일본, 인도는 정부가 해당 지역의 ESG 투자 붐을 촉진하기 위해 녹색 금융 유치를 목표로 하는 정책을 시행하고 있는 지역입니다. 중국의 경우, 정부는 녹색채권 지침과 탄소 중립 목표를 설정하여 기관 투자자들이 지속 가능성을 자금 조달 메커니즘에 통합하도록 장려했습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

업계의 주요 기업들은 환경, 사회, 거버넌스(ESG)와 관련된 문제에 더욱 중점을 두고 혁신을 강화하고 금융 상품을 개발하는 데 대부분 중요한 역할을 하고 있습니다. BlackRock은 최대 자산 운용사와 함께 지속 가능한 기업 지배구조를 선호하며 투자 전략에 ESG를 적용하겠다는 의사를 분명히 밝혔습니다. Vanguard Group은 광범위한 ESG 전용 ETF 및 뮤추얼 펀드를 통해 자사 상품에 대한 지속 가능한 투자 수를 지속적으로 늘려 왔으며, 책임 투자에 대한 수요 증가를 인식했습니다. Goldman Sachs Asset Management는 또한 주로 임팩트 투자 및 녹색 금융을 대상으로 하는 ESG 펀드 제품군을 선보입니다. 예를 들어, BNP Paribas AM은 ESG 측면에서 지속 가능한 금융 및 투자 솔루션 분야에서 중요한 역할을 하기 위해 점점 더 자리매김하고 있는 유럽 기업의 사례입니다. 동시에 State Street Global Advisors는 지속 가능한 투자를 위한 ESG 지수 및 제품의 최전선에 계속 서 있습니다. 이들 금융 거물들은 이제 투자 접근 방식을 변화시키고, 지속 가능성을 주류 금융에 우선시하고, 지속 가능한 자본 배분 내에서 성장과 안정성을 보장하고 있습니다.

최고의 지속 가능한 투자 회사 목록 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

주요 산업 발전

2024년 3월:녹색 투자 분류법은 2024년 3월 영국에서 발효되었으며, 지속 가능한 투자를 구성하는 요소에 대한 명확성을 제공하는 구조화된 분류 시스템을 마련했습니다. 이는 기업이 ESG에 초점을 맞춘 투자자를 유치하기 위한 활동의 ​​진정한 환경적 또는 사회적 영향을 훼손하는 그린워싱 현상에 맞서기 위한 것입니다. 분류법은 과학적 및 규제적 기반을 제공함으로써 녹색 또는 지속 가능이라는 단어를 사용하는 모든 금융 상품이 국제 지속 가능성 인정 표준을 준수함을 확립합니다.

보고서 범위         

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

지속 가능한 투자는 장점에 대한 관심 확대, 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자 관심 증가, 지속적인 기술 발전을 통해 엄청난 발전을 보이고 있습니다. 공급 제한, 비용 증가 등의 어려움에도 불구하고 혁신적이고 탁월한 선택에 대한 지속적인 관심은 지역 전체의 확장과 발전을 이끌고 있습니다. 주요 업계 선수들은 필수 개발과 시장 확장을 통해 발전을 주도하고 공급과 매력을 모두 향상시키고 있습니다. 구매자의 성향이 더 좋고 더 다양한 선택으로 이동함에 따라 시장은 발전하는 개발과 기여에 대한 인정을 통해 성장하고 유지될 것으로 예상됩니다.