지속 가능한 투자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (ESG 통합, 배제 투자, 포함 투자, 영향 투자), 응용 프로그램 (SMES, 대기업) 및 지역 예측, 2033 년

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지속 가능한 투자 시장 개요

지속 가능한 투자 시장 규모의 가치는 2024 년에 약 6,718 억 달러로 평가되었으며 2033 년까지 42935 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025 년에서 2033 년까지 연간 연간 성장률 (CAGR)이 약 22.9%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

지속 가능한 투자 또는 책임있는 투자 또는 윤리적 투자는 환경, 사회 및 거버넌스 측면을 재무 의사 결정에 추가하는 것입니다. 그 목표는 장기 경쟁 재무 수익이며 동시에 사회와 환경에 혜택을 가져다줍니다. 투자자들은 투자가 광범위한 사회적 가치를 나타내는 것을 보장하기 위해 환경 관리, 사회적 책임 및 회사의 거버넌스 표준을 분석합니다. 지속 가능한 투자 전략에는 잠재적으로 ESG 통합, 배제 또는 포용 적 투자 유형, 원하는 특정 윤리 및 재무 목표에 따라 영향 투자가 포함될 수 있습니다.

지속 가능한 투자 시장은 기후 변화, 사회적 불평등 및 기업 거버넌스 관련 문제와 같은 압박 문제에 대한 글로벌 인식으로 인해 지난 10 년 동안 무의미한 속도로 가속화되고 있습니다. 이러한 증가는 또한 윤리적이고 지속 가능한 투자 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 정책과 규제의 프레임 워크의 발전에 크게 기인 한 것입니다.

러시아-우크라이나 전쟁 영향

지속 가능한 투자 시장은 러시아-우크라이나 전쟁 중 지정 학적 사건과 관련된 ESG 위험으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

2022 년 이래로 우크라이나 전쟁은 지속 가능한 투자를 포함하여 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 실제 침략은 시장 변동성을 악화 시켜서 투자자들이 지정 학적 사건과 관련된 ESG 위험을 재고하도록 강요했다. 러시아에 대한 제재 부과는 ESG 위험 관리 프레임 워크의 명령에 대한 논의와 함께 경제를 크게 줄이고 투자 전략에 영향을 미쳤다. 전쟁은 회사에 직접 또는 간접적으로 노출 된 회사가 훨씬 더 위험 해짐에 따라 ESG 평가에서 지정 학적 요인의 필요성을 사람들에게 가르쳤다.

최신 트렌드

인공 지능 (AI) 및 데이터 분석시장 성장을 주도합니다

몇 가지 놀라운 트렌드가 현재 지속 가능한 투자 시장의 진화를 형성하고 있습니다. 가장 두드러진 것은 ESG 데이터의 평가 및보고를 향상시키기 위해 인공 지능 (AI) 및 데이터 분석과 같은 최첨단 기술을 적용하는 것입니다. 이러한 도구는 기업의 지속 가능성 관행에 대한 추가 통찰력과 지속 가능성에 관한 성과에 대한 추가 통찰력을 통해 정보에 입각 한 투자 의사 결정을 촉진합니다.  이러한 데이터에 대한 투자자의 관심이 유사하고 일관된 증가로 증가함에 따라 ESG보고의 표준화 및 투명성에 대한 규제도 증가합니다.

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지속 가능한 투자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 ESG 통합, 배제 투자, 포함 투자, 영향 투자로 분류 할 수 있습니다.

• ESG 통합 :이 전략은 ESG 요소를 전통적인 재무 분석 및 투자 결정에 통합합니다. 투자자는 기업 성과 및 위험 프로파일의 전체 그림의 일부로 환경, 사회 및 거버넌스 문제를 고려합니다.

• 배제 투자 : 부정적인 선별 또는 배제 투자는 담배, 총기 및 화석 연료와 같은 특정 윤리적 기준을 충족하지 않는 회사 나 산업을 피합니다. 이론은 일부 도덕적 또는 윤리적 가치를 준수하기 위해 유해한 산업을 피해야한다는 것입니다.

• 포함 투자 :이 시스템은 ESG 아레나에서 적극적으로 일하는 회사를 인정함으로써 더욱 발전합니다. 그 긍정적 인 입장은 지속 가능하고 윤리적 인 비즈니스 관행을 보여주는 회사에 투자하여 우수한 기업 행동을 육성하는 것입니다.

• 영향 투자 : 투자자는 측정 가능한 사회적 및 환경 적 영향이 수익 외에 발생한다는 의도로 투자합니다. 긍정적 인 변화를 추구 할 때, 저렴한 주택, 재생 에너지 또는 사회적 기업과 같은 우려를 직접 다루는 프로젝트 또는 기업에 투자가 이루어집니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 중소기업, 대기업으로 분류 할 수 있습니다.

• 중소기업 : 중소 기업 (SMES)은 투자를 얻고 규제 요구 사항을 준수하기 위해 프로세스의 지속 가능성을 수용하기 시작했습니다. 중소기업에 대한 지속 가능한 투자는 대부분 풀뿌리 수준에서 혁신, 지역 사회 개발 및 환경 관리를 중심으로 진행됩니다.

• 대기업 : 대기업은 ESG를 운영에 가져오고 브랜드 프로필을 구축하기 위해 글로벌 지속 가능성 표준을 충족시키기 시작했습니다. 이러한 주요 기업에 대한 투자는 주로 지속 가능한 관행 채택의 새로운 혁명을 가져 오기 위해 기업의 행동을 크게 변화시키는 데 중점을 둡니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

환경 문제에 대한 인식 증가 시장을 향상시키기 위해

환경 및 사회 문제에 대한 인식이 높아짐에 따라 지속 가능한 투자 시장 성장은 강렬한 발전을 목격하고 있습니다. 기후 변화, 자원 부족 및 사회적 불평등과 같은 후보자들은 중심 단계를 밟았으며, 투자자들은 그러한 가치에 공명하고 긍정적 인 변화를 일으키는 기회에 관심이 있습니다. 투자자들 사이의 이러한 관점의 변화는 ESG 기준을 포함하는 금융 상품에 대한 수요가 증가함에 따라 지속 가능한 투자 자금, 녹색 채권 등, 물론 ESG 중심 ETF를 제공합니다.

ESG 요소 우선 순위 시장을 확장하기 위해

지속 가능한 투자 시장 점유율은 제도적이든 개인이든 투자자로서 포트폴리오를 구축 할 때 ESG 요소의 우선 순위를 높이고 있습니다. 주로 연금 기금, 보험 회사 및 주권 자금을 포함한 기관 투자자 클래스는 여기에서 길을 이끌고있는 사람들입니다. 그들은 장기적으로 탄력성과 위험 완화의 현상에서 비롯된 지속 가능한 투자가 투자자들에게 혜택을 제공 할 것이라는 것을 알고 있습니다. 따라서 ESG에 중점을 둔 이들 하이브리드 펀드는 금고에 상당한 유입을 가져 왔기 때문에 점점 더 많은 시장이 지배적 인 농산물을 만들었습니다. 또한 ESG 채권, 지속 가능성 연결 대출 및 녹색 인프라 프로젝트와 같은 지속 가능한 투자 상품을 제공하는 것은 실제로 광범위한 투자자 선호도를 충족시켜 시장 점유율을 크게 향상 시켰습니다.

구속 요인

ESG보고를위한 프레임 워크의 표준화가 없습니다잠재적으로 시장 성장을 방해합니다

보다 눈에 띄게, ESG보고를위한 프레임 워크의 표준화는 없기 때문에 지속 가능성 공개에서 동질성이 부족합니다. 실제로, 투자자들은 다양한 방법론, 메트릭 및 등급 시스템에 대해 회사의 ESG 데이터를 비교하기가 매우 어려울 것입니다. 실제로, Greenwashing의 문제는 또한 환경 친화적 인 관행을 주장하려는 회사의 문제도 있습니다. 실제로는 ESG 기반 투자에 대한 투자를 유치하기 위해 허위입니다.

기회

지속 가능한 투자 공간 시장에서 제품을위한 기회를 창출합니다

투자자와 소비자는 점점 윤리적이고 책임감있는 투자 관행을 요구하고 있지만 지속 가능한 투자 공간은 성장의 가장 큰 잠재력 중 하나를 보유하고 있습니다. 가장 유망한 영역 중 하나는 지속 가능한 뮤추얼 펀드, 영향 채권 및 녹색 ETF와 같은 ESG 중심 금융 상품의 번성하는 성장입니다. 이 제품들은 투자자들에게 지속 가능한 금융에 참여할 수있는 다양한 방법을 제공하여 더 큰 시장 범위를 포착합니다. 다른 혁신 기술은 ESG 데이터 분석 및 인공 지능과 관련된 혁신적인 투자 기술을 다룹니다. AI 기반 ESG 평가 도구를 사용하면 투자자가 회사에 대한보다 정확한 결론에 도달하여 신뢰할 수없는 지속 가능성 공개와 함께 발생하는 위험을 제한 할 수 있습니다.

도전

ESG 영향에 대한 측정 및 정량화의 심각한 부족소비자에게 잠재적 인 도전이 될 수 있습니다

지속 가능한 투자 시장에서 한 가지 주요 문제는 ESG 영향에 대한 측정 및 정량화가 심각하게 부족하다는 것입니다. ESG 컨테이너는 회사의 지속 가능성을 측정하기 위해 노력하지만 "회사가 실제로 사회적으로나 환경 적으로 영향을 미치는 방식"이라는 일반적인 메트릭은 없습니다. 이러한 표준 부족으로 인해 투자자는 진정으로 지속 가능한 비즈니스를 그린 워싱과 함께 나란히 기록한 수많은 기록과 구별 할 수 없습니다. 마지막으로, 대부분의 경우 전통적인 투자자들은 단기 근거에만 투자하고 장기적인 지속 가능성 전략을 믿지 않기 때문에 그러한 사고 방식은 재무 및 윤리적 성과 사이의 타협에 대해 이야기하는 경향이 있습니다. 지속 가능한 투자가 유해한 상대방으로 패리티를 반환한다는 훨씬 더 많은 교육과 경험적 증거는 장기적 위험을 완화하는 것이 그 사고 방식을 중단시킬 것입니다.

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지속 가능한 투자 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미에서 가장 크고 지속 가능한 투자를 모두 포함하는 시장 인 미국은 ESG 기반 재무 전략을 채택하는 데있어 리더입니다. 최근에, 지속 가능한 자산은 미국 기관 투자자들의 사고 방식의 중심 단계에서 자신을 발견했다. 연금 기금 및 자산 관리 회사는 포트폴리오 내에서 장기 자산 생성 및 위험 완화의 전망을 감안할 때 이러한 자산에 투자하고 있습니다. 미국의 SEC의 ESG 공개 규칙과 같은 규제 이니셔티브는 지속 가능성보고의 투명성을 향상시키는 방법을 포장하고 있습니다. Biden 행정부는 기후 관련 재무 위험을 우선 순위 의제에 배치하여 ESG 통합을 투자 포트폴리오에 추가로 배치했습니다. 미국 기업의 공격적인 주주 활동의 시대는 ESG 약속을 향상시키는 회사의 운영 회사입니다. 순 결과는 미국이 지속 가능한 투자를위한 글로벌 방향으로 계속해서 주요 업체가되고 있다는 것입니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능한 금융의 선봉에있는이 우월성을 심각한 ESG 법률과 기후 목표로 가득 차 있습니다. ESG보고와 관련하여 지속 가능한 활동 및 SFDR에 대한 EU 분류법에 의해 표준이 설정되었습니다. ESG Investments는 독일, 프랑스 및 영국의 유럽 기관 투자자들 사이에서 포용을 발견했으며, 이는 할당 중 ESG 자산이 꾸준히 증가했습니다.

• 아시아

지속 가능성을위한 규제 지원 및 기업 이니셔티브로 인해 아시아의 지속 가능한 투자 시장은 빠르게 변화하고 있습니다. 중국, 일본 및 인도는 정부 가이 지역의 ESG에 대한 투자 붐에 동기를 부여하기 위해 녹색 금융을 유치하기위한 정책을 시행하는 지역의 지역입니다. 중국의 경우 정부는 Green Bond 지침 및 탄소 중립 목표를 세웠으며, 이는 기관 투자자들이 지속 가능성을 자금 조달 메커니즘에 통합하도록 장려했습니다.

주요 업계 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어

주요 업계 플레이어는 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG)와 관련된 문제에 중점을 둔 금융 상품의 혁신 및 개발을 향상시키는 데 대부분의 중요한 역할을하고 있습니다. BlackRock은 가장 큰 자산 관리자와 함께 지속 가능한 기업 지배 구조를 선호하며 투자 전략에 ESG를 적용 할 계획이 있음을 분명히했습니다. Vanguard Group은 광범위한 ESG 전분 ETF 및 뮤추얼 펀드 범위를 가진 제품에 지속 가능한 투자 수를 끊임없이 늘리고 있으며 책임감있는 투자에 대한 수요가 증가한 것을 인정했습니다. Goldman Sachs Asset Management는 주로 Impact Investing 및 Green Finance를 대상으로 한 ESG 펀드 제품군을 선보입니다. 예를 들어, BNP Paribas AM은 ESG 끝에서 지속 가능한 금융 및 투자 솔루션에서 중요한 플레이어가되기 위해 점점 더 자신을 배치하는 유럽의 회사의 경우입니다. 동시에 State Street Global Advisors는 지속 가능한 투자를 위해 ESG 지수 및 제품의 최전선에 있습니다. 이러한 금융 타이탄은 이제 투자 접근 방식을 변화시켜 지속 가능성을 주류 금융에 먼저 투자하고 지속 가능한 자본 할당 내에서 성장과 안정성을 보장하고 있습니다.

지속 가능한 최고의 투자 회사 목록 

• Amundi US (U.S.)
• Shepherd Financial (U.S.)
• Robeco (Netherlands)
• P. Morgan (U.S.)
• Cavanaugh Group (U.S.)
• Standard Chartered (U.K.)
• Northern Trust (U.S.)
• BlackRock (U.S.)
• Lazard Asset Management (U.S.)
• HSBC HK (Hong Kong)
• Green Century Funds (U.S.)
• State Street Corporation (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• UBS (Switzerland)
• Goldman Sachs (U.S.)
• The Bank of New York Mellon Corporation (U.S.)
• Allianz Global Investors (Germany)
• Franklin Templeton Investment (U.S.)
• Deutsche Bank AG (Germany)

주요 산업 개발

2024 년 3 월 :녹색 투자 분류는 2024 년 3 월 영국에서 시행되어 지속 가능한 투자를 구성하는 내용에 대한 명확성을 제공하는 구조화 된 분류 시스템을 마련했습니다. 이는 회사가 ESG에 중점을 둔 투자자를 유치하기 위해 활동의 진정한 환경 또는 사회적 영향을 훼손 할 때 그린 워싱 현상과 싸우기위한 것입니다. 분류법은 과학 및 규제 재단을 제공함으로써 녹색 또는 지속 가능한 단어를 사용하는 모든 금융 상품이 국제 지속 가능성 인식의 표준에 따라 유지된다고 확립합니다.

보고서 적용 범위         

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

지속 가능한 투자는 장점에 대한 관심을 넓히고 지속 가능한 솔루션에 대한 소비자의 관심을 높이고 지속적인 기술적 장력을 확대함으로써 큰 ​​발전을보고 있습니다. 공급 제한과 비용 증가와 같은 어려움에 직면한다는 사실에도 불구하고 혁신적이고 탁월한 선택에 대한 지속적인 관심은 해당 지역의 확장과 진보를 주도하고 있습니다. 주요 업계 플레이어는 필수 개발 및 시장 확장을 통해 발전을 주도하여 공급과 호소력을 향상시킵니다. 구매자 성향이 더 좋고 더 다른 선택으로 바뀌면서 시장은 발전을 발전시키고 기여에 대한 인정을 개발함으로써 번성해야합니다.