합성가스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 공급원료별(석탄, 바이오매스, 기타), 기술별(증기 개질, 부분 산화, 자동 열 개질, 바이오매스 가스화), 애플리케이션별(화학, 발전, 액체 연료, 기체 연료) 및 2035년까지 지역 예측

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합성 가스(SYNGAS) 시장 개요

합성가스 시장은 2026년에 888억 달러 규모로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 꾸준한 CAGR 12.92%로 성장하여 2035년까지 최종적으로 2,650억 달러 규모에 도달할 것입니다.

성장은 글로벌 청정 기술과 유연한 에너지, 화학 수요 및 합성 연료의 증가에 의해 주도되고, 합성가스에 대한 수요 증가는 전 세계 산업화 증가, 에너지 효율성 향상 추세, 자원의 보다 효율적인 사용을 주도하는 순환 경제의 영향에 의해 주도됩니다. 석탄, 천연가스, 바이오매스 공급원료와 같은 공급원료 유연성은 관할권 전반에 걸쳐 시장의 유연성을 보여줍니다. 글로벌 합성가스 시장은 탈탄소화 및 기후 변화 목표 달성을 위한 정부 지원, 가스화 기술에 대한 투자 가속화, 녹색 수소 및 메탄올 분야에서의 작업을 위한 유리한 정책을 포함하여 합성가스에 대한 정부 옹호 및 규제 지원 증가에 대응하고 있습니다. 더욱이, 석탄 기반 합성가스에 대한 환경적 우려가 여전히 남아 있는 반면, 기술 발전, 기술 혁신 및 탄소 포집 기술은 부정적인 환경 문제의 가능성을 감소시키고 있습니다. 수소, 화학물질, 비료, 연료를 포괄하는 이종 합성가스 시장은 미래 글로벌 에너지 패러다임의 중추로서 유연성과 관련된 시너지 효과를 강조합니다.

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인한 공급망 중단이 합성가스 산업에 영향을 미쳤습니다.

코로나19 팬데믹의 전 세계적 영향은 전례가 없고 놀라운 것으로 설명될 것입니다. 시장에서는 수요가 근본적으로 팬데믹 이전 수준에서 감소했지만 CAGR 상승에 반영된 갑작스러운 시장 진화로 인해 예상보다 낮은 수요를 나타냈다는 점을 지적했습니다. 실제로 시장 수요의 성장이 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있었기 때문입니다.

대유행으로 인해 부분적으로는 노동 문제와 부분적으로는 자본 할당의 변화로 인해 프로젝트 개발과 새로운 합성가스 시설의 정상적인 건설이 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 신흥경제국의 팬데믹 이후 화학물질과 비료의 회복은 합성가스 수요를 회복시키고 있습니다. 증가된 수소 수요와 순 제로 약속으로 인해 투자가 합성가스 기반 수소로 빠르게 전환되었습니다.

최신 트렌드

친환경 합성가스 및 탄소 중립 기술로 추진력 확보

중요한 시장 추세는 재생 가능한 공급원료(바이오매스 또는 재생 가능한 전기)를 활용하여 녹색 합성가스 생산 범위가 확대되고 있다는 것입니다. 발전하는 가스화 및 개질 기술은 글로벌 탈탄소화 경로에 따라 탄소 포집 및 배출 감소를 달성할 수 있습니다. 기업들은 생산의 최종 단계 대신 CO2 포집 장치를 갖춘 통합 합성가스 플랜트를 조사하고 있으며, 일부는 순제로 합성가스를 생산하기 위해 가스화와 함께 전기분해를 사용하고 있습니다. 이러한 개발은 녹색 암모니아뿐만 아니라 저탄소 연료 및 수소 시장을 위한 합성가스의 잠재적인 새로운 연료 경로를 열어줍니다.

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Syngas 시장 세분화

공급원료별

• 석탄: 아시아 태평양 지역, 특히 중국의 석탄-화학제품 부문에서 지속적으로 지배력을 유지하고 있습니다. 탄소발자국이 높으며 가격도 저렴하고 이용 가능합니다.

• 바이오매스: 주로 유럽에서 증가하고 있는 바이오매스는 재생 가능하고 지속 가능하며 탄소 중립적인 공급원료로 간주됩니다.

• 기타: 통합 폐기물 에너지화 시스템 및 합성가스 시스템에 사용되는 석유 코크스 및 도시 고형 폐기물(MSW)을 포함합니다.

기술별

• 증기 개질(Steam Reforming): 천연가스로부터 수소와 암모니아를 생산하는 현재의 주요 방법입니다.

• 부분 산화(POX):  중질 탄화수소 및 합성가스 생산을 위한 석탄 원료의 경우; 대규모에 비용 효율적이고 효율적입니다. 

• 자동열개질(ATR): 증기 개질과 POX의 측면을 결합합니다. 오늘날의 합성가스 프로젝트와 블루 수소 프로젝트에서 선호됩니다.

• 바이오매스 가스화: 환경 친화적인 합성가스 공급원료로서 폐기물 공급원료를 포함한 많은 폐기물-합성가스 솔루션에 탁월합니다.

애플리케이션별

• 화학물질: 합성가스는 메탄올, 암모니아, 아세트산 생산에 중요한 공급원료입니다.

• 발전:  발전을 위해 통합 가스화 복합발전(IGCC)을 사용합니다.

• 액체 연료: 합성 연료 및 합성 디젤을 위한 Fischer-Tropsch 합성의 구성 요소입니다.

• 기체 연료: 합성 천연 가스(SNG)와 수소의 공급원료입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

깨끗한 수소와 암모니아에 대한 지속적인 수요로 성장 촉진

수소는 산업 및 운송 분야에서 생산을 탈탄소화하는 데 실질적인 기여자로 점점 더 이해되고 있지만, 합성가스는 비료용 암모니아와 수요가 여전히 강한 정제 및 여러 화학 합성용 수소에 기여하므로 중간 생성물로서의 역할에서 지속됩니다. 특히 아시아와 중동에서요.

에너지 안보 및 상품 유연성 연료 수요

Syngas를 사용하면 사용자는 석탄, 바이오매스 또는 가스와 같은 국내에서 사용 가능한 자원과 현장에서 연료 및 화학 물질을 생산할 수 있으며, 에너지를 위한 원유 수입에 대한 의존도를 줄이고 에너지 독립을 향한 진전을 이룰 수 있습니다. 이 요인이 합성가스 시장 성장을 주도하고 있습니다.

억제 요인

높은 CAPEX 및 배출 우려로 인해 성장이 저해됨

합성가스 생산 시설을 구축하려면 상당한 자본 및 인프라 비용이 필요합니다. 석탄이나 중탄화수소를 미루면 CO2 배출 문제가 제기되어 탄소 포집 기술과 통합되지 않는 한 환경적으로 확실한 시장에서의 채택을 방해할 수 있습니다.

탄소 포집 통합과 친환경 합성가스 기술로 기회 창출

기회

탄소 포집 및 저장(CCS)과 결합하고 바이오매스 기반 합성가스의 증가는 새로운 시장 기회를 열어줍니다. 정부는 저배출 경로를 장려하고 기업이 순 제로 시나리오에서 녹색 에너지 운반체로서 합성가스를 생산하고 시장에 통합할 수 있도록 허용하고 있습니다.

기술 복잡성과 운영 위험이 과제입니다.

도전

합성가스 시스템은 기술이 복잡하므로 이러한 시스템을 효과적으로 적용하려면 고온 및 고압 상황에서 작동할 수 있는 숙련된 전문가가 필요합니다. 일부 지역에서는 운영 비효율성이 발생하고 숙련된 노동력이 필요할 것입니다.

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SYNGAS 시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미는 특히 미국 합성가스 시장에서 상당한 천연가스 매장량을 보유하고 있으므로 의심할 여지 없이 증기 개질 또는 일부 개조를 통해 합성가스 생산을 기반으로 하는 국가가 될 것입니다. 북미는 CCS 기술과 통합되는 블루 수소 및 상업용 합성가스 시설을 설립하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어, 텍사스와 앨버타 남부에서는 꽤 대규모로 그렇게 하고 있습니다. 또한 규제 지원과 민간 자본이 통합되어 저탄소 연료 및 화학 물질을 개선하고 혁신할 가능성이 높습니다.

• 유럽

기후 목표는 바이오매스 가스화 및 녹색 수소를 통해 더 큰 수익성 잠재력을 보여줌으로써 유럽의 합성가스 시장을 활성화하고 있습니다. 독일, 네덜란드, 영국과 같은 국가에서는 순환 경제 프레임워크 및 폐기물 에너지화 프로그램 목표의 일부로 합성가스 경로를 장려하고 있습니다. 다양한 EU 자금 지원 프로그램 - 유럽 연합(EU)의 에너지는 고급 합성가스 및 CO2 포집 절차와 관련된 신기술을 통해 산업 공정의 탈탄소화를 지원하기 위해 마련되었습니다.

• 아시아

아시아는 중국의 광범위한 석탄 가스화 인프라로 인해 세계 합성가스 시장을 장악하고 있습니다. 인도와 동남아시아는 암모니아와 메탄올 생산능력을 지속적으로 늘려 합성가스 수요를 창출하고 있습니다. 합성가스 수요는 또한 에너지 안보로 인해 석탄-화학제품에 대한 정부 지원이 증가함에 따라 발생합니다. 환경적 고려로 인해 석탄 가스화 및 석탄에서 화학물질로의 전환이 청정 공정으로 서서히 전환되고 있지만, 합성가스 시장 점유율은 계속해서 성장할 것입니다.

주요 산업 플레이어

통합과 기술 혁신을 통해 선도하는 필수 산업 플레이어

개발 기업에서는 통합 합성가스 시스템, CCS 지원 및 공급원료 유연성에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 많은 기업들이 최종 사용 응용 분야와 시장 범위를 확대하기 위해 수소 및 암모니아 기업과 파트너십을 맺고 있습니다.

최고의 합성가스 회사 목록

• Air Liquide (France)
• Linde plc (U.K.)
• Shell plc (Netherlands)
• Air Products and Chemicals, Inc. (U.S.)
• Sasol Ltd. (South Africa)
• Yara International ASA (Norway)
• Haldor Topsoe A/S (Denmark)
• BASF SE (Germany)
• Synthesis Energy Systems, Inc. (U.S.)
• KBR Inc. (U.S.)

주요 산업 발전

2025년 2월, Air Products는 ATR(자열 개질) 합성가스 생산과 탄소 포집 기술을 활용하여 루이지애나에서 35억 달러의 비용이 드는 합성가스 생산 공장의 시운전을 발표했습니다. 이를 통해 지역 CCS 허브에 의해 지하에 저장되는 포집된 CO2를 사용하여 정제 및 이동성 케이스에 사용할 세계적 수준의 저탄소 수소 생산 시설을 구축할 수 있습니다. 이 프로젝트는 미국 에너지부(Department of Energy)의 청정 에너지 자금 지원 프로그램을 통해 자금을 지원 받았습니다. 이 프로젝트는 연간 100만 톤 이상의 CO2 배출량을 줄일 것으로 예상하며, 전 세계적으로 지속 가능한 합성가스 프로젝트에 대한 표준을 만들 것입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.