통신 비용 관리(TEM) 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별(밀 가공, 양극 산화 처리, 전력 코팅), 애플리케이션별(건축 및 건설, 자동차 및 운송, 기계 및 장비, 소비자 내구성 제품, 전기)별 시장 분석 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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통신 비용 관리(TEM) 시장 개요

글로벌 통신 비용 관리(tem) 시장은 2026년 40억 6천만 달러를 시작으로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.1%로 2035년까지 88억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

 향상된 통신 비용 관리 또는 가시성을 위해 TEM 솔루션을 사용하는 조직은 이미 프로세스에 모바일 장치, 글로벌 운영 및 하이브리드 작업 환경을 구축했기 때문에 그렇게 합니다. 이 영역의 비용은 사용량이 증가함에 따라 더욱 다루기 어려워집니다. 유선, 모바일, 데이터 및 클라우드 통신 관리는 기업이 초과 청구를 줄이고 사용량을 최적화한 다음 송장을 정확하게 처리하는 데 도움이 되는 중앙 집중식 관리 플랫폼으로 통합되었습니다. 증가함에 따라디지털 변혁그리고 "재택근무" 추세가 증가함에 따라 TEM은 이러한 조직 전체에서 비용 효율적인 커뮤니케이션 전략을 달성하는 데 더욱 적합해질 것입니다.

또한, 통신 비용을 실시간으로 모니터링하고 부서 전반에 걸쳐 비용 가시성을 지원하는 추세가 증가하고 있으며, 이로 인해 이러한 강력한 TEM 시스템에 대한 수요가 더욱 촉진되고 있습니다. 클라우드 기반 솔루션은 확장성, 유연성, ERP 및 HR 플랫폼과 같은 기업의 기존 하드웨어-소프트웨어 매트릭스와의 원활한 통합으로 인해 TEM 대중화에 큰 도움을 주었습니다. 그러나 기업에서는 5G, SD-WAN 및 IoT 신기술을 점점 더 많이 채택하면서 통신 인프라가 복잡해지고 있습니다. 따라서 효과적인 비용 추적 및 자산 관리가 점점 더 중요해지고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

통신 비용 관리(TEM) 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 디지털 및 원격 운영 증가로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 상승으로 인한 급격한 성장은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

통신 비용 관리 시장은 특히 코로나19로 인해 장기적으로 긍정적인 측면으로 나타났습니다. 기업이 원격 근무 모델 고용으로 빠르게 전환함에 따라 분산되고 디지털로 연결된 인력을 관리하는 것이 매우 중요해졌습니다. 따라서 모바일 및 인터넷 사용량을 추적하고 증가하는 통신 비용을 관리하며 다양한 지역의 통신 지출에 대한 가시성을 제공하는 TEM 솔루션에 대한 수요가 많았습니다. 또한 조직이 클라우드 커뮤니케이션 도구, 화상 회의 및 모바일 데이터 서비스에 훨씬 더 많이 의존한다는 사실은 이제 TEM 플랫폼이 IT 및 통신 예산에 대한 비용 최적화 및 책임성에 있어 그 어느 때보다 중요하다는 것을 의미합니다.

그러나 단기적으로 팬데믹으로 인해 일부 조직, 특히 중소기업에서는 예산이 줄어들고 IT 지출이 늘어나게 되었습니다. 일부 회사는 주로 경제적 불확실성으로 인해 TEM을 포함한 새로운 소프트웨어 구현에 대한 투자를 연기하거나 축소했습니다. 또한 서비스 제공업체의 운영 중단 및 인력 가용성으로 인해 TEM 솔루션의 효과적인 구현 및 관리에 장애가 발생했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 5G 확장

5G 확장은 통신 비용 관리(TEM) 시장 점유율의 중요한 이점입니다. 전 세계적으로 5G 네트워크 구축은 통신 비용 관리(TEM) 산업에 파급력을 보내고 있으며, 현재 새로운 과제를 해결하기 위해 제품과 기능을 재편하고 있습니다. 5G 기술을 수용하여 IoT 배포, 엣지 컴퓨팅,증강 현실새로운 가격 모델, 서비스 옵션 및 사용 패턴으로 인해 점점 더 복잡해지는 통신 환경에 직면해 있습니다. TEM 제공업체는 차세대 네트워크를 지원하기 위해 자체 플랫폼을 빠르게 발전시키는 동시에 네트워크 슬라이싱, 서비스 계층 품질, 엣지 컴퓨팅 리소스와 같은 5G 관련 비용을 추적하고 최적화하기 위한 몇 가지 특정 기능을 설계하고 있습니다. 5G가 제공하는 매우 높은 데이터 처리량을 통해 데이터 사용량 모니터링 및 최적화의 혁신은 비용을 관리하는 동시에 5G를 활용해야 하는 조직의 요구에 의해 주도되고 있습니다.

• 통신비용관리산업협회(ETMA)에 따르면, 위에65%의 기업이 비용 최적화 및 운영 효율성을 높이기 위해 TEM 솔루션에 AI 기반 분석을 채택했습니다.

• Gartner 2024 Market Guide에 따르면, 약58%의 조직이 TEM 서비스를 클라우드 기반 플랫폼과 통합하여 통신 비용 추적 및 관리를 간소화하고 있습니다.

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통신 비용 관리(TEM) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 통신 비용 관리 시장은 클라우드 기반 및 온프레미스로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드 기반: 클라우드 기반 TEM 솔루션은 비용 관리를 위해 안전한 인터넷 액세스 가능 플랫폼을 활용하고 IT 지원을 위한 유연성, 신속한 배포, 자동 업데이트 및 최소 인프라 요구 사항을 허용합니다.

• 온프레미스: 온프레미스 TEM 솔루션은 조직의 자체 데이터 센터와 자체 인프라에 상주하여 데이터 보안에 대한 엄격한 제어, 애플리케이션 사용자 정의 옵션 및 기존 시스템과 통합하는 기능을 제공합니다.

애플리케이션별

애플리케이션을 기반으로 글로벌 통신 비용 관리 시장은 BFSI, 소비재 및 소매, 의료, IT 및 통신, 제조, 운송 및 물류로 분류할 수 있습니다.

• BFSI: BFSI 부문에서 금융 기관은 TEM 솔루션을 사용하여 광범위한 글로벌 통신 네트워크를 관리하고, 규정 준수를 보장하며, 다양한 은행 운영, 지점 및 고객 서비스 센터 주변의 비용 절감을 통합합니다.

• 소비재 및 소매: 소매업체는 TEM 솔루션을 적용하여 여러 매장 사이트의 비용을 제어하고 POS 시스템의 연결을 최적화하며 기업 사무실, 창고 및 유통 네트워크에 대한 비용 제어를 관리합니다.

• 의료: 의료 기관은 TEM을 사용하여 병원, 진료소, 원격 치료 시설을 포함하는 복잡한 통신 시스템을 관리하는 동시에 보호되는 건강 정보에 대한 무단 액세스에 대해 HIPAA와 같은 법률 및 규정을 준수합니다.

• IT 및 통신: 기술 기업은 내부 운영의 통신 비용을 줄이고, 테스트 환경을 관리하며, 개발 팀과 데이터 센터 간에 통신 리소스를 효과적으로 할당하기 위해 TEM 솔루션을 사용하고 있습니다.

• 제조: 제조 회사는 TEM을 적용하여 생산 시설, 창고 및 공급망 운영 전반의 연결 비용을 관리하는 동시에 IoT 및 산업 자동화 신흥 작업의 통신 비용을 처리하는 데 주로 중점을 둡니다.

• 운송 및 물류: 이 부문에서 기업은 차량 통신, 추적 시스템, 현대 물류 네트워크 및 스마트 운송 프로젝트의 점점 증가하는 연결 요구 사항에 대한 공급업체 비용을 관리하기 위해 TEM 솔루션을 배포합니다.

시장 역학

추진 요인

성장하는 엔터프라이즈 모빌리티 및 장치 확산으로 시장 성장

TEM(통신 비용 관리) 시장 성장의 요인은 기업 모빌리티 및 장치 확산의 증가입니다. 현대 조직에서는 장치의 수가 기하급수적으로 증가하고 있으며 각 장치에는 서로 다른 형태의 연결 또는 통신 서비스가 필요하며 여기에는 이제 스마트폰, 태블릿, IoT 센서, 웨어러블 및 더 많은 특별한 종류의 산업별 장치가 포함됩니다. 이러한 과제는 BYOD(Bring-Your-Own-Device) 또는 COPE(기업 소유, 개인 지원) 전략을 실행하기 시작하면 더욱 복잡해집니다. 점점 더 복잡해지는 관리 시나리오로 인해 여러 통신업체, 서비스 계획 및 사용 패턴이 생성됩니다. 먼 미래에는 기업과 개인의 사용을 구분하는 전통적인 경계가 환급 할당을 넘어 계속해서 사라질 것입니다. 또한 보안 시행 및 정책 준수도 복잡해집니다. 또한 많은 조직에서는 기존의 독립형 음성 인프라를 통합 커뮤니케이션 플랫폼으로 전환하고 있습니다.

비용 압박 증가 및 재무 가시성 요구 증가

기업 전반에 걸쳐 비용 최적화 및 재무 투명성에 대한 강조가 높아지면서 통신 비용 관리 도입을 위한 강력한 지렛대 역할을 했습니다. 마진을 유지하고 재무 조사를 제공해야 하는 경제 상황에서 통신 비용(대부분의 경우 상위 5개 운영 비용 중 하나)을 매우 자세하게 감독합니다. 기업은 통신 환경이 비효율성으로 가득 차 있는 경향이 있다는 것을 이해하고 있습니다. 표준 이하의 계약 조건; 오류가 포함된 청구서 그리고 중복 프로세스는 모두 피할 수 있는 상당한 비용을 나타냅니다. 여러 통신사, 서비스 유형 및 관할권을 포함하는 통신 요금 청구의 복잡성으로 인해 전문적인 관리 도구가 없으면 비즈니스 영역의 금융 누수 위험이 훨씬 더 높아집니다.

• 미국 연방통신위원회(FCC)에 따르면, IoT 기기의 확산으로 인해40%기업 통신 비용의 증가로 인해 비용을 관리하고 통제하기 위한 효과적인 TEM 솔루션이 필요합니다.

• 유럽전기통신표준협회(ETSI)에 따르면5G 기술이 도입되면서35%기업의 통신 인프라 투자가 증가하여 포괄적인 TEM 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 구현 복잡성 및 통합 과제

매우 복잡하고 리소스 집약적인 엄격한 TEM 솔루션 구현으로 인해 통신 비용 관리 시장은 특히 이기종 통신 환경을 갖춘 대기업에서 상당한 역풍을 맞고 있습니다. 조직에서는 다양한 형식, 청구 구조 및 서비스 정의에 따라 운영되는 여러 통신업체의 통신 데이터를 통합하고 정규화하는 것과 관련된 과제를 과소평가합니다. TEM 플랫폼을 기존 엔터프라이즈 시스템과 통합하는 것은 기술적으로 어려운 경우가 많습니다. 특히 ERP, HR 및 재무 관리 프로그램과의 통합으로 인해 구현과 관련된 시간과 비용이 늘어납니다. 많은 조직에서는 시스템을 구성하는 동안 데이터 품질 문제에 직면합니다. 과거의 통신 기록은 일반적으로 일관되지 않거나 불완전하거나 실제 분석이 이루어지기 훨씬 전에 분류 오류로 인해 데이터 조정 작업이 복잡해지기 때문입니다. 또한 TEM 구현에는 일반적으로 IT, 재무, 조달 및 비즈니스 단위 간의 기능 간 조정이 필요하므로 프로젝트 완료가 지연되는 조직 조정 문제가 발생합니다.

• 국제전기통신연합(ITU)에 따르면,30%의 조직이 다양한 통신 서비스 제공업체 간의 표준화된 프로토콜 부족으로 인해 TEM 구현에 어려움을 겪고 있습니다.

• 인도 통신 규제 당국(TRAI)에 따르면,25%의 중소기업(SME)은 높은 초기 설정 비용을 TEM 솔루션 채택의 장벽으로 꼽았습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 IoT 확장 및 연결된 기업 이니셔티브

기회

IoT 운영 체제는 말 그대로 폭발적으로 성장하여 범위와 가치 측면에서 통신 비용 관리 시장을 확장할 수 있는 큰 기회를 제공합니다. 조직이 운영 전반에 걸쳐 센서, 장치 및 기계를 점점 더 많이 설치함에 따라 디지털 연결 비용, 데이터 사용 패턴 및 서비스 계획 최적화를 관리하는 데 있어 많은 엄청난 기회에 직면하게 됩니다. 주로 음성 및 스마트폰 관리에 초점을 맞춘 기존 통신 비용 관리 방법은 다양한 네트워크 유형(셀룰러, LPWAN, 위성), 다양한 데이터 소비 패턴, 복잡한 다계층 가격 모델을 포함하는 IoT 연결의 특성에 대처할 수 없습니다. 보다 혁신적인 TEM 제공업체는 IoT 관련 분석, 자동 프로비저닝 및 프로비저닝 해제 워크플로, 실시간 사용량 모니터링을 포함하여 이러한 요구 사항의 과제를 충족하기 위해 예상치 못한 데이터 과잉을 방지하기 위한 특수 도구를 배치하고 있습니다.

• 미국 상무부에 따르면 원격 근무로의 전환으로 인해 TEM 서비스 내에서 모바일 장치 관리에 대한 수요가 50% 증가하여 공급자에게 성장 기회를 제시했습니다.
• 유럽연합 집행위원회의 디지털 경제 및 사회 지수(DESI)에 따르면, EU 국가 전체의 디지털 변혁 이니셔티브로 인해 공공 부문에서 통합 TEM 솔루션에 대한 필요성이 45% 급증했습니다.

 

공급업체 관리의 복잡성과 운송업체 관계 역학은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

TEM(통신 비용 관리) 솔루션을 구축하려는 조직은 TEM 제공업체, 통신 사업자 및 조달 부서 간에 존재하는 매우 복잡한 관계를 탐색하는 데 종종 큰 어려움에 직면합니다. 실제로 이 전체 생태계는 청구 오류로 인해 거의 예상되는 결과라는 근본적인 긴장감으로 가득 차 있지만 이상적이지 않은 계약 조건이나 사용되지 않은 서비스의 사례도 식별할 수 있으며, 이는 많은 조직에서 계약 협상 및 분쟁 해결 중에 통신업체와 종종 충돌하는 경우가 많습니다. TEM 조사에서 볼 수 있듯이 비용 최적화를 찾는 기술을 결코 능가할 수 없는 기업이 많이 있습니다. 특히 데이터 액세스, API 통합 및 청구 분쟁 처리 방법과 같은 문제에 대해 통신업체가 제3자 TEM 공급업체와 협력하려는 범위 내에서 차이가 있을 수 있기 때문에 상황은 더욱 악화됩니다.

• NIST(National Institute of Standards and Technology)에 따르면 기업의 20%가 TEM 시스템 내에서 데이터 보안 및 규정 준수를 유지하는 데 어려움을 겪고 있으며 이는 강력한 사이버 보안 조치의 필요성을 강조합니다.
• ACMA(Australian Communications and Media Authority)에 따르면 기업의 18%가 급변하는 통신 규정에 맞춰 TEM 솔루션을 조정하는 데 어려움을 겪고 있으며 이는 운영 효율성에 영향을 미칩니다.

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통신 비용 관리(TEM) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카 

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 그만큼 미국 통신 비용 관리(TEM) 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 일반적으로 북미 지역의 TEM은 송장 처리 및 감사 기능의 기존 영역을 뛰어넘는 기능을 수행하고 분석, 조달 최적화 및 사전 서비스 관리를 포함한 전략적 비용 관리를 수용하여 고급 수준의 성숙도에 도달합니다. 해당 지역의 공공 기업에 대한 Sarbanes-Oxley 규정 준수 요구 사항은 특히 조직이 상당한 통신 비용에 대한 강력한 재무 통제를 구현하려고 할 때 TEM을 채택하도록 강요하고 있습니다. 경쟁 환경에는 이미 수십 년간의 업계 경험을 제공하고 있는 구식 TEM 전문가와 시장에 첨단 기술 접근 ​​방식을 제공하는 새로운 품종이 있습니다. 이 지역에서는 특히 클라우드 기반 솔루션을 채택하고 있으며 기업은 구식 온프레미스 시스템에서 훨씬 더 나은 확장성과 영구적인 기능 업그레이드를 제공하는 유연한 SaaS 솔루션으로 마이그레이션하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 TEM(통신 비용 관리) 시장은 기업 환경에 영향을 미치는 수많은 요인으로 인해 확실히 발전이 보장됩니다. 점점 더 다양해지는 현대 통신, 다양한 채널, 끊임없이 발전하는 기술로 인해 더욱 발전된 관리 솔루션이 필요합니다. 동시에 다양한 조직에서 비용 최적화에 대한 요구가 커지면서 T.E.M. 통신 비용에 대한 가시성 및 통제. 빠르게 변화하는 상황에서 효과적인 비용 관리를 요구하는 또 다른 중요한 요소는 클라우드 서비스의 점진적인 도입입니다. 게다가, 유럽의 엄격한 데이터 개인 정보 보호 규정에 따라 통신 비용을 최대한 투명하고 책임감 있게 추적하는 등의 조치가 필요합니다. 대기업 외에도 수많은 중소기업이 참여하는 유럽 비즈니스 생태계의 다양성으로 인해 맞춤형 TEM 제품에 대한 광범위한 시장 수요가 발생합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역에서 신흥 통신 비용 관리(TEM) 시장은 빠르게 성장하는 시장으로 성공적으로 가속화되어 궁극적으로 세계 시장 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 전자상거래가 발전, 스마트폰 보급 확대, 5G 인프라에 대한 직접 투자, IoT 및 클라우드 컴퓨팅 확산에 미치는 역할에 대해 많이 알려져 있습니다. 그리고 점점 더 복잡해지는 통신 서비스와 통신 지출을 관리하고 최적화하기 위한 전략을 수립해야 하는 조직의 필요성에 대한 논쟁이 계속되고 있으며, 이는 의심할 여지 없이 특정 분야에서 가장 눈에 띄는 시장 성장으로 이어질 것입니다. 시장은 배포 유형, 서비스 유형, 기업 규모, 최종 사용 산업별로 분류되어 있으며, 이러한 부문 중 하나가 이 지역의 주요 최종 사용자입니다. 이는 아시아 태평양 지역에서 TEM 환경을 활용하여 운영되는 일부 주요 국제 및 현지 회사입니다. 빠르게 성장하는 모바일 소비자 기반 내에서 BYOD의 느린 침투 또한 아시아에서 복잡한 TEM에 대한 수요 증가에 주목할만한 기여를 했습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업들은 혁신과 확장을 통해 통신 비용 관리(TEM) 시장을 전략적으로 형성하고 있습니다. 이들 기업은 고급 분석을 채택하고 새로운 소프트웨어 플랫폼을 개발하여 통신 지출에 대한 가시성을 높이고 리소스 할당을 최적화하고 있습니다. 이들은 금융, 소매, 의료 등 주요 부문을 위한 전문 솔루션과 맞춤형 대시보드를 포함하도록 서비스 제공을 다양화하고 있으며, 비용 효율성과 규정 준수에 대한 진화하는 요구에 부응하고 있습니다. 또한 이러한 조직은 글로벌 서비스 제공 네트워크를 최적화하고 파트너십을 강화하여 특히 빠르게 성장하는 경제와 중요한 인프라 프로젝트에서 시장 도달 범위를 강화하고 일관된 서비스 품질을 보장하고 있습니다. 새로운 분석 도구 및 자동화 프로세스에 대한 연구 개발에 투자하고, 데이터 보안 및 보고 기능을 개선하고, IoT 및 클라우드 통신 관리와 같은 신흥 영역에서 혁신적인 애플리케이션을 탐색함으로써 이러한 플레이어는 TEM(통신 비용 관리) 부문 내에서 성장을 주도하고 발전을 촉진합니다.

• 탱고(미국): 업계 보고서에 따르면 Tangoe는340억 달러고객을 위한 IT 지출에서 이는 TEM 시장에서의 상당한 입지를 반영합니다.

• Calero 소프트웨어(미국): 회사 데이터에 따르면 Calero는250억 달러통신 및 기술 비용102개국, TEM 분야에서의 글로벌 진출을 강조합니다.

최고의 통신 비용 관리(TEM) 회사 목록

• Tangoe (U.S.) 
• Calero Software (U.S.)
• MDSL (U.K.)
• Dimension Data (South Africa)
• Accenture (Ireland)
• CGI (Canada)
• Econocom (Belgium)
• Cass Information Systems (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 1월:Tangoe는 예측 통신 사용량 모델링을 전문으로 하는 선도적인 AI 분석 플랫폼 인수를 발표하여 고객 비용을 예측하고 청구 주기가 끝나기 전에 최적화 전략을 사전에 추천하는 능력을 크게 향상시켰습니다. 이번 인수는 운송업체 송장에 표시되기 몇 주 전에 잠재적인 비용 이상 징후를 식별할 수 있는 고급 기계 학습 기능을 통합하여 기업이 비용이 발생하기 전에 시정 조치를 취할 수 있도록 해줍니다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 다양한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

통신 비용 관리(TEM) 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 통신 비용 관리(TEM) 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번창할 것으로 예상됩니다.