통신 타워 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(래티스 타워, 가이드 타워, 모노폴 타워, 스텔스 타워, 기타), 애플리케이션별(옥상, 지상 기반) 및 2035년 지역 예측

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텔레콤 타워 시장 개요

전 세계 통신 타워 시장 규모는 2025년에 468억 5천만 달러로 평가되며, 2026년에는 487억 3천만 달러에 도달하고 2035년에는 720억 7천만 달러로 꾸준히 성장하여 2025~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.1%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

글로벌 통신 네트워크는 광범위한 네트워크에서 모바일 및 데이터 서비스 연결을 모두 지원하기 때문에 통신 타워에 크게 의존합니다. 타워에는 장거리 데이터 및 음성 신호 전송을 위한 기타 전자 장비와 함께 안테나가 내장되어 있습니다. 모바일 데이터 사용량의 증가와 5G 기술의 발전으로 강력하고 확장된 통신 타워 네트워크에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 운영 주체는 속도 향상 주파수 대역을 지원하기 위해 기존 프레임워크를 개선하는 동시에 농촌 지역 전체에 타워 존재감을 높이는 데 상당한 노력을 기울입니다. 서비스 제공업체 간 인프라 공유는 운영 비용을 절감하고 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 도움이 되기 때문에 계속 증가하는 추세입니다. 협업을 통해 네트워크 설치 속도가 빨라지고 시장은 더욱 경쟁적인 시장으로 발전합니다. 통신 타워 시장은 사물 인터넷 기술의 지속적인 발전과 함께 도시화가 더욱 심화되기 때문에 장기적인 확장 가능성을 보여줍니다. 통신 타워는 지역 사회에 참여하고 경제 발전을 지원하는 데 중요한 인프라 플랫폼 역할을 합니다.

주요 결과

코로나19 영향

텔레콤 타워 시장 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

전 세계적인 코로나바이러스 대유행으로 인해 통신 타워 시장 점유율에 다양한 장벽이 생겼습니다. 팬데믹 기간 동안 시행된 제한 조치로 인해 공급망 운영이 중단되어 타워 개발 및 유지 관리 작업에 사용되는 중요 구성 요소의 배송이 지연되었습니다. 지연으로 인해 새로운 타워를 배치해야 하고 현재 인프라에 대한 업그레이드가 필요해 속도가 느려졌습니다. 통신 사업자는 네트워크 확장 이니셔티브 자금을 제한하는 자본 지출 감소를 통해 전염병으로 인한 재정적 불안정에 대응했습니다. 직원 건강 문제와 제한 조치로 인해 발생한 인력 부족으로 인해 건설 및 유지 관리 활동이 더 많이 지연되었습니다. 코로나19 기간 동안 정부 기관의 적응 과정으로 인해 새로운 통신 타워를 설치하는 데 필요한 허가 및 규제 절차가 지연되었습니다. 전염병의 운영상의 어려움과 물류 시스템에 대한 부담스러운 영향은 원격 근무 및 온라인 활동 중 데이터 서비스 수요 증가에도 불구하고 통신 타워의 시장 확장에 장벽을 만들었습니다.

최신 트렌드

통신 타워 시장에서 개방형 RAN 기술 채택 증가시장 성장을 주도합니다

통신 타워 시장은 최근 주요 개발 중 하나로 5.5G로 알려진 5G-Advanced 기술을 채택했습니다. 3GPP 릴리스 18 표준은 5G-Advanced 기술을 성능 최적화를 수행하고 더 높은 스펙트럼 효율성을 위해 네트워크 기능을 확장하는 5G의 혁신적인 네트워크 진화로 정의합니다. 최신 기술 발전으로 확장 현실(XR), 대규모 기계형 통신(mMTC) 등 다양한 최첨단 애플리케이션이 자율주행차와 산업 자동화에 필요한 초저지연 서비스와 함께 가능해졌습니다. 5G-Advanced 네트워크 내에서 인공 지능(AI)과 머신 러닝(ML)의 등방성 조합은 자동 리소스 관리를 수행하는 동시에 유지 관리 요구 사항을 예측하여 운영 효율성을 높입니다. 5G-Advanced에서 제공되는 고급 기능을 구현하려면 통신 타워 운영자의 인프라를 현대화해야 합니다. 이 기술에는 추가 소형 ​​셀과 더 나은 백홀 네트워크가 필요하기 때문입니다. 통신 타워 시장 이해관계자들은 2025년까지 상용 출시가 예상되는 5G-Advanced의 인프라 요구 사항을 충족하기 위한 실행 계획을 개발하고 있습니다.

• 국제전기통신연합(ITU, 2023)에 따르면 전 세계적으로 새로운 통신 타워의 48%가 5G 네트워크를 지원하기 위해 배치되고 있으며 이는 차세대 연결성을 향한 급속한 전환을 강조합니다.

• GSMA 인텔리전스 보고서(2023)에 따르면 현재 통신 사업자의 37%가 인프라 비용을 최적화하기 위해 타워 공유 계약에 참여하고 있습니다.
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통신 타워 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 래티스 타워, 가이드 타워, 모노폴 타워, 스텔스 타워, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 래티스 타워(Lattice Tower) : 강철 격자 기반의 래티스 타워는 높은 강도 특성으로 인해 무거운 하중을 견디면서도 독립적으로 세워지며 넓은 적용 범위에 적합합니다.

• 가이드 타워(Guyed Tower): 가이드 타워는 확장된 케이블 영역이 가능한 위치에서 지지를 위해 고정된 지상 지지형 가이 와이어를 사용하는 가늘고 높은 구조물입니다.

• 모노폴 타워: 모노폴 타워는 도시 환경에 적합한 하나의 컴팩트한 관형 구조를 특징으로 하며 중간 규모의 장비 부하를 지원하고 매력적인 외관을 제공합니다.

• 스텔스 타워(Stealth Tower): 스텔스 타워는 보호구역의 구역 및 설계 논란을 해결하는 통신 구조를 제공하는 동시에 깃대나 나무로 위장하여 이중 기능을 수행합니다.

• 기타 타워: 특정 요구 사항을 충족하는 하이브리드, 자립형 및 옥상 타워가 포함됩니다. 이는 고유한 현장 요구 사항에 맞게 여러 디자인 요소를 통합할 수 있습니다. 통신, 기상 모니터링, 감시 등 다양한 산업 분야에서 사용됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 옥상, 지상 기반으로 분류될 수 있습니다.

• 옥상: 옥상 타워 시스템은 건물 옥상에서 집을 찾아 새로운 토지를 확보하는 대신 기존 구조물을 사용하면서 도시 지역 전체에 적용 범위를 제공합니다.

• 지상 기반: 지상 기반 타워는 농촌 및 교외 지역에 광범위한 네트워크 범위를 제공하기 위해 직접 지상 설치로 작동합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

모바일 데이터 확산과 5G 구축 시장 활성화

통신 타워 시장 성장은 기하급수적으로 가속화되었습니다. 이는 상당한 데이터를 소비하는 애플리케이션과 결합된 스마트폰의 인기 증가로 인해 사용자가 모바일 데이터 요구 사항을 계속해서 증가시켰기 때문입니다. 스트리밍 게임 및 재택근무 활동을 위한 빠르고 안정적인 인터넷의 필요성으로 인해 사업자는 네트워크 전체에서 네트워크 시스템을 확장하고 강화해야 합니다. 5G 기술 배포는 더 높은 주파수 대역에서 더 짧은 범위의 주파수를 사용하기 때문에 밀도가 높은 인프라 네트워크에 대한 필요성을 더욱 높여줍니다. 통신 사업자는 고객 요구에 부응하고 사물 인터넷 플랫폼 및 자율 이동성과 같은 향후 기술을 통해 수익 기회를 창출할 목적으로 대기 시간이 최소화되고 고속 성능을 갖춘 차세대 5G 기능을 구현하기 위해 현재 사이트를 강화하고 새로운 네트워크 타워를 만드는 데 아낌없이 투자합니다.

• ITU(2023)에 따르면 전 세계 인구의 62%가 모바일 서비스를 사용하므로 추가 통신 타워에 대한 상당한 수요가 발생합니다.

• 세계은행(2023)은 개발도상국 도시 지역의 41%가 증가하는 디지털 연결 요구 사항을 충족하기 위해 타워 네트워크를 확장하고 있다고 보고합니다.

인프라 공유 및 비용 최적화시장 확대

통신 사업자는 통신 타워의 건설 및 운영 비용이 여전히 엄청나게 높기 때문에 인프라 공유 모델을 선택합니다. 기업은 네트워크 배포 속도를 높이는 협업 타워 공유 접근 방식을 통해 환경에 미치는 영향을 줄이면서 운영 비용을 절감합니다. 이 방법을 사용하면 여러 공급자가 공통의 물리적 인프라를 공유할 수 있어 리소스 최적화가 향상되고 투자 수익이 높아집니다. 서비스가 부족한 지역에서 더 나은 인터넷 서비스 범위를 만들고 네트워크 간의 건전한 경쟁을 구축하기 때문에 다양한 지역 규제 기관에서 이 관행을 활성화합니다. 공유타워 전문 독립타워업체인프라 건설통신 타워 시장 성장을 가속화하는 동시에 이러한 시장 진화로 인해 경영진이 발전했습니다.

억제 요인

규제 및 허용 문제가 잠재적으로 시장 성장을 방해할 수 있음

통신 타워의 구현은 허가 및 규제 단계에서 상당한 장벽을 충족합니다. 규제 기관은 환경 표준을 준수하고 지역 사회의 승인을 얻는 동시에 정부 대표와의 협력이 필요하기 때문에 타워 건설에는 광범위한 허가 절차가 필요합니다. 이러한 장벽으로 인해 프로젝트 완료 날짜가 연장되고 기업은 더 높은 운영 비용을 경험하게 됩니다. 가혹한 구역 지정 규정과 불만을 품은 커뮤니티 구성원 간의 협력으로 인해 타워 위치가 허용되는 구역의 수가 적어지고 이로 인해 무선 네트워크 도달 범위가 제한되고 용량 확장이 제한됩니다. 환경 영향 평가를 수행하는 데 필요한 요구 사항으로 인해 최종 평가가 지연됩니다.건설승인. 규제의 어려움으로 인해 중요한 통신 인프라 구축이 느려지는 동시에 시장 투자가 억제되어 통신 타워 시장의 운영 효율성과 성장 잠재력이 감소합니다.

• 연방통신위원회(FCC, 2023)에 따르면 계획된 타워 설치의 28%가 복잡한 라이센스 및 환경 승인으로 인해 지연되고 있습니다.

• GSMA(2023)는 통신 타워의 33%가 유지 관리 및 운영 비용 증가로 인해 수익성이 감소한 것으로 나타났습니다.

5G 네트워크 확장으로 시장에서 제품 기회 창출

기회

5G 네트워크에는 소형 셀룰러 구성 요소와 함께 밀집된 타워 설치가 많이 필요하기 때문에 전 세계적으로 5G 기술 구현은 통신 타워에 막대한 시장 잠재력을 창출합니다. 5G 장비를 수용하려면 기존 구조물을 업그레이드해야 하며, 이러한 필요성으로 인해 새로운 타워 설치가 필요합니다. 통신 회사는 빠르고 신뢰할 수 있는 연결이 필요한 고객 기반과 기업 고객 모두를 만족시키기 위해 5G 인프라 네트워크를 구축 및 확장하는 데 상당한 자금을 투자하고 있습니다. 증가된 인프라는 통신 타워 회사에 이러한 확장으로부터 이익을 얻을 수 있는 새로운 기회를 제공하는 드라이브 네트워크 확장을 요구합니다. 통신 타워 시장의 확장을 주도하는 IoT 장치 및 스마트 시티 개발로 인해 강력한 5G 네트워크가 진행 중입니다.

• 국제 에너지 기구(IEA, 2023)는 현재 신규 통신 타워의 24%가 태양광 또는 하이브리드 에너지 시스템을 통합하여 지속 가능성 기회를 제공한다고 보고합니다.

• 세계은행(2023)에 따르면 전 세계 농촌 지역의 39%는 여전히 서비스가 부족하여 새로운 타워 설치에 대한 상당한 잠재력을 제공합니다.

건강 및 환경 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

통신탑 전자파 방사선이 인체 건강에 해로울 수 있는지 대중이 의심하기 때문에 시장은 큰 어려움에 직면해 있습니다. 과학적 조사 결과에 따르면 주거지와 통신 타워의 근접성은 건강 문제로 이어져서는 안 되지만 지역 사회는 이 특정 문제에 대해 불안을 나타내는 경향이 있는 것으로 나타났습니다. 지역사회의 저항으로 인해 시위와 법정 다툼이 발생하고 새로운 규칙이 엄격해지면서 새로운 타워 배치가 방지되고 때로는 이미 건설된 타워를 옮겨야 하는 경우도 있습니다. 야생 동물 교란 및 시각 효과를 포함한 다양한 환경 문제로 인해 휴대폰 기지국 설치 시 추가적인 어려움이 발생합니다. 안전 표준 준수 및 환경 기관과의 파트너십과 결합된 대중 인식 캠페인은 통신 설비의 원활한 확장을 가능하게 하는 우려를 극복하기 위해 노력합니다.

• FCC(2023)는 타워 프로젝트의 31%가 도시 및 준도시 지역에서 적합한 토지 확보의 어려움으로 인해 지연되고 있음을 강조합니다.

• GSMA(2023)에 따르면 특정 지역의 타워 중 22%가 기물 파손, 중요 구성 요소 도난 등 보안 위협에 직면해 있습니다.

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통신 타워 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국 통신탑 시장 지배하다 신뢰할 수 있는 통신에 대한 상당한 소비자 수요와 함께 고급 통신 시스템이 있기 때문입니다. 5G 기술의 빠른 채택을 위해서는 더 나은 데이터 속도와 향상된 적용 범위를 제공하기 위해 현재 타워 네트워크가 확장 및 네트워크 업그레이드를 모두 거쳐야 합니다. 거대 통신업체들은 데이터 집약적인 프로그램과 사물 인터넷 장치에 대한 증가하는 요구 사항을 충족하기 위해 새로운 타워 설치와 기존 타워 개조에 계속해서 주요 자원을 투자하고 있습니다. American Tower Corporation은 데이터 수요가 지속적으로 증가함에 따라 미국 주요 도시에 더 나은 통신 타워 시설을 건설하기 위해 2024년 8월 동안 10억 달러의 인프라 투자를 했습니다. 이 지역은 전략적 발전을 촉진하기 위해 통신 인프라 리더십에 대한 지속적인 의지를 보여줍니다.

• 유럽

유럽은 기존 기반 구조와 현대화 프로젝트 개발을 통합하는 이중 통신 타워 시장을 운영하고 있습니다. 지역 전체의 독립 타워 회사들은 현재 다양한 모바일 네트워크 사업자를 위한 통신 타워를 운영하기 위해 타워 공유 및 통합 계약을 시행하고 있습니다. 운영 파트너십은 지출 비용을 최소화하고 5G 이상에서 차세대 네트워크의 배포 속도를 향상시키기 위해 노력합니다. 시장은 높은 시장 경쟁과 복잡한 규제 요건으로 인해 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 이탈리아 최대 이동 통신 타워 회사인 INWIT는 이탈리아 내 시장 경쟁 심화로 인해 연간 매출이 예상보다 낮았다고 보고했습니다. 기술 융합과 인프라 공유 활동에 대한 유럽의 헌신은 글로벌 통신 타워 시장 부문에서 경쟁력을 갖췄습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 모바일 장치를 사용하고 인터넷에 접속하는 사람들의 수가 빠르게 증가하면서 급속한 도시화와 경제 확장을 경험하고 있기 때문에 통신 타워 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 중국과 인도의 대다수는 가속화되는 연결 요구 사항을 충족하기 위해 통신 인프라를 확장하는 데 글로벌 통신 투자를 주도하고 있습니다. 정부 기관과 민간 기업은 이 지역의 활발한 5G 네트워크 구축 노력에 힘을 합쳤습니다. 중국 통신사인 차이나 모바일(China Mobile)은 빈곤 지역의 커버리지와 인터넷 품질을 모두 개선하기 위한 수단으로 2024년 4월 농촌 5G 인프라를 확장하기 위해 20억 달러 투자를 선언했습니다. 아시아는 전 세계 통신 발전에서 주도적 역할을 확보하는 동시에 디지털 격차를 해소하는 이러한 미래 지향적 전략을 통해 글로벌 통신 분야의 선두주자로서의 입지를 강화합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

통신 타워 시장은 여러 주요 회사가 성장하고 발전하기 위해 노력하기 때문에 치열한 경쟁 하에 운영됩니다. 저명한 통신 조직인 American Tower Corporation은 전 세계 여러 대륙에 걸쳐 중요한 무선 및 방송 통신 부동산 자산을 관리합니다. Crown Castle International Corp.은 미국 시장에서 무선 지원을 위해 타워와 소형 셀 네트워크를 결합한 완전한 인프라 솔루션을 제공하기 위해 사업을 운영하고 있습니다. China Tower Corporation Limited는 아시아 시장을 지배하는 광범위한 타워 자산을 유지하면서 세계 최대의 통신 타워 서비스 제공업체로서의 위치를 ​​차지하고 있습니다. Indus Towers Limited는 전국의 모든 사업자에게 수동 연결 서비스를 제공하는 인도의 주요 통신 인프라 서비스 제공업체로 운영되고 있습니다. SBA Communications Corporation은 미국 본사에서 사이트 개발 및 임대 서비스를 제공하는 동시에 미주와 남아프리카에서 사업을 운영하고 있습니다. 통신 인프라의 글로벌 네트워크는 Indus Towers Limited 및 5G와 같은 차세대 기술 발전을 위해 지속적인 연결을 제공하는 다양한 기타 기업을 통해 확장됩니다.

• China Tower Corporation: 산업정보기술부(중국 MIIT, 2023년)에 따르면 China Tower Corporation은 5G 네트워크 확장에 중점을 두고 국내 통신 타워의 43%를 운영하고 있습니다.

• American Tower Corporation: FCC(2023)에 따르면 American Tower Corporation은 네트워크 밀도화 및 도시 구축에 상당한 투자를 통해 미국 타워의 28%를 관리하고 있습니다.

최고의 통신 타워 회사 목록

• Cisco Systems (U.S.)
• ZTE (China)
• Samsung (South Korea)
• Ciena (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 12월:Spark New Zealand는 모바일 타워 회사인 Connexa의 나머지 17% 지분을 캐나다 투자 펀드 Caisse de Depot et Placement du Quebec(CDPQ)에 NZ$3억 1400만에 매각했다고 발표했습니다. 이 거래는 온타리오 교사 연금 계획의 지분 일부 매각과 함께 CDPQ와 온타리오 교사가 각각 Connexa에 대해 50%의 공동 지배 지분을 보유하게 되었습니다.

보고서 범위

통신 타워 시장은 네트워크 적용 범위 요구 사항이 증가하고 다른 고급 기술 구현과 함께 5G가 빠르게 증가함에 따라 활발하게 확장되고 있습니다. 분석가들은 2024년에 839억 7천만 달러를 초과하는 시장이 2031년까지 CAGR 14.28%로 성장하여 2031년까지 2,223억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상합니다. 사용자가 더 많은 양의 데이터를 소비하고 도시와 농촌 지역 모두에서 견고한 통신 시스템을 필요로 하는 동시에 더 많은 연결 장치를 활성화하고 있기 때문에 시장은 상승세를 보이고 있습니다. 통신 사업자는 최근 타워 자산을 사용하여 수익을 창출하기 시작했으며 이를 통해 투자를 개선하고 부채 수준을 줄일 수 있었습니다. CDPQ는 Spark New Zealand의 Connexa 잔여 지분을 인수했고 SBA Communications는 Millicom International Cellular S.A.에서 7,000개 이상의 통신 사이트를 인수했으며 동시에 Vodafone Group은 인도 기반 Indus Towers 지분 전체를 매각했습니다. 업계에서는 공유 계약을 통해 인프라 자산을 통합하려는 조짐을 보이고 있습니다. 이러한 계획은 재무 탄력성과 함께 운영 성과 극대화를 추구하기 때문입니다. 규제의 복잡성과 치열한 경쟁을 포함하는 시장 역학으로 인해 INWIT는 이탈리아의 경쟁적인 시장 상황으로 인해 이탈리아 수익 예측을 낮추었습니다. 통신 타워 시장의 지속적인 성장은 계속될 것입니다.자산 관리기술 개발은 향후 프레임워크를 정의하는 기본 요소가 됩니다.