열탄 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(갈탄, 장염 석탄, 비점결 석탄, 희박 석탄 등), 애플리케이션별(발전, 기관차 추진 및 기타) 및 2035년까지 지역 예측

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열석탄 시장 개요

글로벌 석탄 발전 시장 시장은 2026년 2,101억 3천만 달러로 추산되며, 2035년에는 2,692억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 2.5%로 성장할 것입니다.

증기탄이라고도 불리는 열탄은 일반적으로 전력과 열을 발생시키기 위해 휘발유로 사용되는 석탄의 일종입니다. 발전소에서 연소되어 증기를 생산하고, 이 증기는 전력 터빈에 연결된 발전기를 구동합니다. 발전용 석탄은 야금용 석탄에 비해 탄소 함량이 낮고 발열량이 낮습니다.철강 제조. 이는 난방 및 에너지 수요를 위해 산업 및 가정에서 널리 활용되며, 특히 석탄이 최고의 전력 공급원으로 유지되는 지역에서 널리 활용됩니다. 그러나 전력 사용은 온실가스 배출에 상당한 영향을 미치며, 더 깨끗한 전력 옵션으로 전환하려는 국제적 노력이 커지고 있습니다.

발전용 석탄 시장은 전력 수요 증가로 인해 발전하고 있으며, 특히 석탄이 저렴하고 안정적인 전력의 주요 공급원으로 남아 있는 성장 국가에서 더욱 그렇습니다. 급속한 산업화, 도시화, 인구 붐으로 인해 특히 인도 및 중국과 같은 아시아 태평양 국가에서 전력 수요가 증가하고 있습니다. 또한 열탄은 시멘트 및 벽돌 생산을 포함한 에너지 기술 및 상업 전략에 널리 사용됩니다. 재생 가능한 전력으로 전환하려는 전 세계적 노력이 강화되고 있는 반면, 열석탄의 매우 낮은 가치와 가용성으로 인해 견고한 재생 가능 인프라가 없는 지역에서는 계속해서 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 이러한 증가는 환경 문제와 청정 에너지 대안에 대한 열광으로 인해 어려운 상황에 직면해 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

화력석탄 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 산업 활동 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

코로나19 팬데믹은 열탄 시장에 상당한 영향을 미쳐 수요, 공급망, 생산에 차질을 가져왔습니다. 폐쇄와 상업 활동 감소로 인해 특히 제조 및 건설과 같은 주요 석탄 소비 부문에서 수요가 일시적으로 감소했습니다. 이로 인해 석탄 소비가 감소했습니다. 운송 및 채굴 작업 제한으로 인해 공급망이 중단되어 전 세계적으로 석탄 수출 및 수입에 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 기술의 통합

AI 기술과 머신러닝 알고리즘이 결합된예측 분석, 석탄 화력 발전소 수명에서 연소 방법을 최적화하기 위해 채택되고 있습니다. 예를 들어 DeepThermal과 같은 시스템 개발에서는 오프라인 강화 학습을 활용하여 연소 제어 전략을 개선하여 성능을 향상하고 배출량을 줄입니다. DeepThermal은 중국의 여러 대규모 석탄 화력 발전소에 배치되어 연소 효율을 향상시키는 효과를 입증했습니다. 이러한 추세는 기존 전력 자산의 원천 확보 및 기술 혁신을 통한 발전을 목표로 전력 부문 내에서 디지털 전환에 더 가까운 광범위한 움직임을 보여줍니다.

• 국제에너지기구(IEA)는 재생에너지원의 증가에도 불구하고 2023년까지 석탄이 여전히 전 세계 발전량의 약 36%를 생산할 것이라고 보고했습니다.

• 석탄부에 따르면 2022년 인도는 전 세계 생산량의 약 8.1%를 기여하는 세계 2위의 석탄 생산국으로 선정됐다.

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열석탄 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 갈탄, 장염 석탄, 비점결 석탄, 희박 석탄 등으로 분류될 수 있습니다.

• 갈탄(Lignite) : 갈탄(Brown Coal)이라고도 불리는 갈탄은 석탄 중 최하위 등급으로 수분 함량이 높고 커피 농도 밀도가 높은 물질입니다. 주로 발전 기술에 활용되며 다른 석탄에 비해 발열량이 제한됩니다. 갈탄은 2024년 600억 달러 규모로 꾸준한 CAGR 2.4%를 기록하며 전체 지분의 약 30%를 차지하는 석탄 시장을 선도하고 있습니다. 낮은 칼로리 값과 비용 효율성으로 인해 특히 러시아와 인도와 같은 매장지에서 발전용으로 인기 있는 대안이 되었습니다.

• 장염 석탄(Long Flame Coal): 역청탄의 일종으로, 연소하는 동안 길고 꾸준한 화염의 도움을 받는 것이 특징입니다. 연소 홈이 강하기 때문에 산업용 용광로 및 보일러에 일반적으로 사용됩니다. 롱플레임은 석탄 시장의 약 20%를 차지하며, 2024년 가격은 400억 달러, CAGR 2.7%로 성장한다. 철강구조의 수요가 증가함에 따라 고온연소가 요구되는 고효율 화력발전소 및 산업에 사용됩니다. 

• 비점결 석탄(Non-Caking Coal): 이 석탄은 가열되는 동안 더 이상 부드러워지거나 융합되지 않으므로 코크스 생산에 적합하지 않습니다. 기본적으로 발전소 및 비즈니스 응용 분야의 증기 기술에 사용됩니다. Non-kinging은 2024년 300억 달러 규모의 석탄 시장의 약 15%를 차지합니다. 이러한 유형의 석탄은 안정적인 연소 특성으로 인해 시멘트 생산을 포함한 다양한 분야에서 점점 인기를 얻고 있습니다. 이는 CAGR 2.5% 증가할 것으로 추정됩니다.

• 희박 석탄 : 희박 석탄은 휘발성 물질 함량이 낮고 탄소가 과도하게 일정합니다. 천천히 그리고 꾸준히 연소되므로 강도 시대에 적합하며 금속 기업 내부의 혼합 직물로 사용됩니다. Lean Coal은 시장점유율 10%, 가격은 2024년 200억 달러, 예상 성장률은 2.0%이다. 일반적으로 석탄 자원의 칼로리 가치가 낮은 지역에서 사용되지만 여전히 발전에 필요합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 발전, 기관차 추진 등으로 분류될 수 있습니다.

• 발전: 열 석탄은 주로 발전소에서 전기를 생산하는 데 사용됩니다. 이를 태워 증기를 생산하고, 증기는 발전기에 연결된 발전기를 구동합니다.

• 기관차 추진: 과거에는 열탄이 증기기관차의 가스로 널리 사용되었습니다. 그것은 엔진에 동력을 공급하는 증기를 생산하기 위해 기관차 보일러에서 연소되었습니다. 지금은 대부분 낡았지만 산업혁명과 초기 교통사 과정에서 중요한 역할을 했습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 개발도상국의 에너지 수요

발전용 석탄 시장 성장의 요인은 개발도상국의 에너지 수요입니다.  열탄 시장의 주요 추진 요인 중 하나는 주로 중국, 인도, 동남아시아 등 아시아 태평양 국가를 중심으로 경제 성장에 따른 에너지 수요 증가입니다. 이들 국가는 급속한 산업화와 도시화를 거치면서 산업, 주택, 교통 인프라에 전력을 공급하기 위한 전력에 대한 수요가 예상외로 커지고 있습니다. 발전용 석탄은 저렴한 가격, 가용성, 전력 시대의 추출 및 사용을 위한 적절하게 설치된 인프라로 인해 최고의 전력 공급원으로 남아 있습니다. 이들 지역이 천천히 재생 에너지로 전환하고 있는 동안, 기저 전력 시대에 석탄에 대한 지속적인 의존은 수요에 도움이 됩니다. 해당 지역의 인구 증가와 금융 호황으로 인해 석탄은 가까운 미래에 계속해서 중요한 전력원이 되어 열탄 시장을 주도하게 될 것입니다.

시장 확대를 위한 비용 효율성 및 인프라

열탄 시장 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요소는 에너지 생성을 위한 연료로서의 석탄의 비용 효율성과 향상된 인프라입니다. 석탄 화력 발전소는 재생 가능한 전력 산업에 비해 건설 비용이 너무 높으며, 석탄 자체는 일반적으로 허브 휘발유나 석유와 같은 대체 연료보다 경제적입니다. 많은 국가에서 석탄은 대규모 발전 및 비즈니스 용도에 있어 보다 저렴한 전력 대안으로 남아 있습니다. 특히 미국, 호주, 러시아를 포함한 국가의 대규모 석탄 매장량 가용성과 석탄 채굴, 운송 및 에너지 기술을 위한 방대한 인프라가 결합되어 열석탄이 계속해서 핵심 전력원이 될 수 있습니다. 청정 에너지에 대한 전 세계적 추진에도 불구하고 석탄은 여전히 ​​많은 국가에서 가장 편리하고 경제적으로 실행 가능한 선택으로 남아 있으며 시장에서 지속적인 수요를 지원합니다.

• 세계석탄협회(WCA)는 석탄 수요의 약 70%가 발전 및 철강 건설과 같은 산업 활동에 사용되어 생산되며 이는 새로운 시장의 경제 발전에 중요하다고 밝혔습니다.

• 세계은행은 2022년 인도가 전 세계 석탄 소비의 약 13.4%를 차지했다고 보고했는데, 이는 산업 발전과 인구 증가로 빠르게 둘러싸여졌습니다. 한편 중국 국가에너지국에 따르면 중국은 전 세계 최대 석탄 소비국으로 2022년 전 세계 석탄 생산량의 50% 이상을 차지했다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 환경 문제 및 배출 규제

열탄 시장의 주요 제한 요인 중 하나는 석탄의 탄소 배출 및 대기 오염과 관련된 환경적 우려가 커지고 있다는 것입니다. 발전용 석탄은 이산화탄소(CO2)의 주요 공급원입니다.이산화황(SO2) 및 질소산화물(NOx)은 기후 교환 및 대기 문제에 기여합니다. 전 세계 정부가 환경 규제와 탄소 감소 목표를 강화함에 따라 열탄 산업은 더 많은 규제 압력에 직면해 있습니다. 

• 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 약 50개국이 파리협정의 일환으로 2030년까지 석탄을 철수하겠다고 약속했다고 명시하고 있다.

• 국제재생에너지기구(Irena)는 전 세계 재생에너지 용량이 2022년 3,100GW를 넘어섰고, 2020년에는 2,500GW에서 크게 증가해 석탄 발전에 대한 의존도가 낮아졌다고 밝혔다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 기술에 대한 수요 증가

기회

 

국가들이 계속해서 석탄 발전에 의존하면서 탄소 배출량을 제거해야 한다는 압박에 직면함에 따라 CCUS는 석탄 연소가 환경에 미치는 영향을 완화하기 위한 용량 방법을 제공합니다. CCUS 기술은 석탄 화력 발전소에서 배출되는 이산화탄소(CO2)를 포집하여 지하에 저장하거나 보다 적합한 석유 치유 또는 화학 물질 생산과 함께 다양한 비즈니스 전략에 사용하기 위해 용도를 변경합니다. 이를 통해 석탄 화력 발전소는 기후 변화에 대한 기여도를 낮추는 동시에 계속 가동할 수 있습니다. CCUS 시스템의 개선 및 배치는 특히 석탄이 주요 강점으로 남아 있는 지역에서 점점 더 많은 자금을 지원받고 있습니다. 이러한 추세는 열탄 시장이 국제적인 지속 가능성 요구에 부응하고 기존 석탄 인프라의 존재를 증폭시킬 수 있는 기회를 나타냅니다.

• 인도네시아 에너지광물자원부가 보고한 바에 따르면 인도네시아는 2022년 예상 수출량이 4억 4,500만 톤으로 열석탄 최고의 수출국 중 하나입니다. 이는 글로벌 무역을 위한 강력한 기회를 제공합니다.

 

• 글로벌 CCS 연구소(Global CCS Institute)는 전 세계적으로 30개 이상의 활성탄 포집 및 저장 프로젝트가 진행되고 있으며, 이를 통해 석탄의 중요한 에너지원이 되고 배출량을 줄일 수 있는 길을 마련하고 있다고 밝혔습니다.

 

증가하는 금융 및 투자 압력은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

 

기후 변화와 환경 악화에 대한 전 세계적인 인식이 높아짐에 따라 경제 기관과 투자자는 석탄 관련 이니셔티브 및 비즈니스에서 점점 더 멀어지고 있습니다. 많은 투자자들이 보다 깨끗하고 지속 가능한 전력 자원으로 전환하고 있어 화력석탄 기업이 확장이나 신규 프로젝트를 위한 안정적인 자금을 확보하는 것이 더욱 어려워지고 있습니다. 

• 세계보건기구(WHO)는 석탄 제어 발전소에서 발생하는 대기 오염으로 인해 전 세계적으로 매년 420만 명 이상의 사망자가 발생하고 있으며 이는 석탄 소비를 줄여야 할 필요성에 상당한 압력을 가하고 있다고 추정합니다.

 

• 에너지 경제 및 재무 분석 연구소(IEFA)는 2022년 아시아 태평양 지역의 석탄 투자가 40% 감소했다고 보고했는데, 이는 청정 에너지 대안으로의 상당한 경제적 변화를 나타냅니다.

 

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열 석탄 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 25%의 상당한 시장 점유율을 갖고 있으며, 2024년 가격은 500억 달러로, 연평균 성장률은 2%입니다. 이 지역의 성장은 충분한 석탄 매장량, 강력한 산업 기반, 주거 및 상업 지역의 에너지 수요에 의해 촉진됩니다. 또한, 진보는 순수 석탄 기술과 시장 안정을 위한 규제 개혁에 기여합니다.

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이며 최대 석탄 발전 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 북미, 특히 미국은 국제 시장에서 가장 중요하고 접근하기 쉬운 석탄 매장량이 있는 곳입니다. 이 나라에는 저유황 석탄이 많이 매장되어 있어 국내 에너지 생산과 전 세계 수출 모두를 위한 핵심 공급자가 되었습니다. 미국 열탄 시장은 석탄 채굴, 운송 및 에너지 기술을 위한 잘 발달된 인프라를 갖추고 있습니다. 이 지역의 광대한 철도 네트워크, 항구 및 발전소는 석탄을 효과적으로 추출, 운송 및 활용하는 것을 덜 어렵게 만듭니다. 이 인프라는 국내 섭취 및 전 세계 수출 모두에 대한 안정적인 배송 체인을 지원하여 열탄 시장에서 북미의 역할을 향상시킵니다.

• 유럽

유럽은 2024년에 300억 달러에 달하는 시장의 15%를 차지하며 꾸준한 CAGR 1.8%로 성장할 것입니다. 이 지역은 점차적으로 석탄에서 벗어나 재생 에너지원을 선호하지만 폴란드, 독일, 체코와 같은 국가는 여전히 중요한 소비자입니다. 녹색 에너지 감염이 천천히 진행되는 지역에서는 여전히 열탄에 대한 수요가 높습니다.

유럽이 재생 가능한 전력원으로 적극적으로 전환하고 있는 동안 열탄은 에너지 혼합의 균형을 유지하는 역할을 계속하고 있습니다. 풍력 및 태양과 같은 재생 가능 자원은 간헐적으로 사용되므로 열석탄은 신뢰할 수 있는 기본 부하 강도를 제공하기 위해 계속 사용됩니다. 또한 폴란드와 독일과 같은 국가에서는 재생 가능 기술이 부족할 때 석탄을 백업으로 의존합니다. 에너지원의 다양화로 인해 특히 수요 과잉이나 전력 부족 기간 동안 해당 지역의 전력 공급이 안정화될 수 있습니다. 결국 유럽의 발전용 석탄 시장은 기본적으로 에너지 보호에 대한 기대, 재정 상황, 재생 에너지로의 지속적인 전환을 통해 주도됩니다. 이 지역이 탈탄소화 방향으로 활발히 움직이고 있는 동안 열탄은 단기적으로 그 강점 혼합의 엄청난 부분을 차지하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 시장 점유율의 40%를 차지하는 세계 석탄 시장을 선도하며 2024년에는 800억 달러에 달합니다. 3.2%의 강력한 CAGR로 이 지역의 성장은 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가의 에너지 수요 증가에 영감을 받았습니다. 또한 신흥 시장의 강력한 산업화, 도시화 및 인프라 개발은 석탄 소비를 움직이는 가장 중요한 요소입니다.

아시아 국가, 특히 중국, 인도, 동남아시아는 상당한 산업화와 도시화를 겪고 있습니다. 이로 인해 에너지 산업, 주거 지역 및 인프라 개선에 대한 전력 수요가 급증했습니다. 발전용 석탄은 경제성, 가용성 및 석탄 기반 전기 기술을 위한 잘 구축된 인프라로 인해 이러한 많은 국제 지역의 주요 에너지 공급원으로 남아 있습니다. 지속적인 산업 증가와 강도 증가 요구는 해당 지역의 열탄에 대한 의존도를 높이는 데 상당한 기여를 하고 있습니다. 아시아의 많은 지역에서 석탄은 발전하는 에너지 수요를 충족시키기 위해 신뢰할 수 있고 가격 효율적인 전력 공급원으로 간주됩니다. 그럼에도 불구하고 많은 아시아 국가들은 재생 가능 에너지 인프라에 대한 접근성이 충분하지 않으며, 석탄은 여전히 ​​가장 편안하게 이용 가능하고 저렴한 에너지 선택입니다. 

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

열탄 시장의 주요 업체들은 성능을 개선하고 환경에 미치는 영향을 줄이며 현재 석탄 인프라의 존재를 늘리기 위해 기술 개선에 점점 더 많은 투자를 하고 있습니다. 기업들은 성능을 개선하고 배출량을 줄이기 위해 더 높은 온도와 압력에서 작동하는 초임계 및 초초임계 발전소와 함께 고급 석탄 연소 기술을 전문으로 하고 있습니다. 이러한 기술은 훨씬 적은 양의 휘발유로 더욱 효율적인 강도 기술을 가능하게 하여 각 석탄 섭취량과 탄소 배출량을 줄입니다. 주요 업체들은 아직 개발되지 않은 석탄 자산을 보유한 국가의 최신 석탄 매장량을 탐사하고 개선하는 데 투자하고 있습니다.

• Alliance Resource Partners는 회사의 연례 보고서에 따르면 2022년 총 석탄 생산량이 3,260만 톤에 달하는 미국 최고의 석탄 생산업체 중 하나입니다. 이 회사는 미국 중서부와 동부 전역에 걸쳐 광산 네트워크를 운영하고 있습니다.

• 인도 최대의 통합 전력회사 중 하나로 인정받는 타타파워(Tata Power)는 8,000MW의 석탄화력 발전 용량을 보유하고 있습니다. Tata Power의 2022년 지속 가능성 보고서에서 강조된 바와 같이 이 회사는 운영을 위해 석탄 수입과 함께 인도 광산에서 조달한 국내 석탄에 크게 의존하고 있습니다.

예를 들어 석탄 채굴 기업은 석탄 매장량이 많고 석탄 수출 수요가 높은 호주, 러시아, 콜롬비아 등 해외 지역으로 진출하는 추세입니다. 이를 통해 안정적이고 탄탄한 석탄 공급과 호황 시장 달성이 가능해집니다. 석탄 기관은 시장에서의 역할을 강화하기 위해 전략적 파트너십을 형성하거나 인수합병(M&A)에 참여하고 있습니다. 석탄 기관은 전력 회사, 인프라 개발자 및 시대 공급자와의 파트너십을 통해 서비스를 다양화하고 시장을 더 크게 만들 수 있습니다. 예를 들어, 석탄 생산업체는 전력회사와 협력하여 에너지 시대에 맞는 석탄을 공급하거나, 청정 석탄 기술을 높이기 위해 합작 투자에 돈을 투자할 수도 있습니다.

최고의 석탄 회사 목록

• Alliance Resource Partners(U.S.)
• Tata Power(India)
• CONSOL Energy
• Datong Coal Industry Co., Ltd.(China)
• Glencore(Switzerland)

주요 산업 발전

2023년 2월:Mancherial 지역의 Pegadapalli에 있는 2,600MW 규모의 Singareni 화력 발전소(STPP)는 모두 인도 남부 최초의 공공 구역 석탄 기반 발전소이자 ​​주 공공 부문 사업(PSU) 중 미국 최초의 발전소가 될 예정입니다. 

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

열탄 시장은 대부분의 경우 에너지 생성에 사용되는 석탄을 중심으로 하는 글로벌 강도 시장의 필수 단계입니다. 증기탄이라고도 알려진 열탄은 보일러에서 연소되어 증기를 생산하고, 이를 통해 발전소가 전기를 생산하게 됩니다. 전 세계적으로 청정 전력 자원으로의 전환에도 불구하고, 열석탄은 여전히 ​​지배적인 전력원으로 남아 있으며, 특히 석탄 화력 발전소에 계속 의존하는 신흥 경제국과 지역에서는 더욱 그렇습니다. 발전용 석탄 시장은 지속적인 산업화, 전력 수요, 석탄 매장량 공급에 힘입어 단기~중기적으로 정기적인 수요가 늘어날 것으로 예상됩니다. 시장 규모는 중국, 인도, 미국, 그리고 열석탄의 가장 중요한 생산자, 고객 및 수출국일 수 있는 동남아시아 지역을 포함한 국가의 도움으로 크게 고무되었습니다. 유럽, 북미 등 일부 선진국에서는 환경 규제와 재생에너지 붐으로 인해 석탄 사용량이 감소했지만, 아시아 지역의 수요는 지속적으로 증가하여 발전용 석탄 개발 지역으로 자리매김하고 있습니다.