토닉 워터 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(일반 토닉 워터, 다이어트 토닉 워터, 슬림라인 토닉 워터), 애플리케이션별(슈퍼마켓 및 온라인 소매업체), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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토닉워터 시장 개요

세계 토닉 워터 시장은 2026년 10억 4천만 달러 규모, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9%를 유지하며 2035년까지 22억 5천만 달러에 달합니다.

토닉 워터 시장은 무알코올 음료 산업에서 점점 더 많은 비중을 차지하고 있으며, 키닌에 감염된 탄산 음료에 초점을 맞춰 토닉 특유의 쓴 맛을 선사합니다. 진토닉 워터는 단순한 믹서를 넘어 독립형 프리미엄 음료 옵션으로 발전했습니다. 시장에서는 특히 칵테일 문화가 이루어지는 도시 지역에서 프리미엄 및 장인 믹스에 대한 수요가 증가했습니다.

유통은 슈퍼마켓, 대형마트, 와인 전문 독점, 전자상거래 발전으로 운영되는 빠른 온라인 플랫폼을 확장합니다. 글로벌 시장은 경쟁이 치열하며 Shwpes, Canada Dry 등의 설치 브랜드와 Fever-Addition, Q Mixer, Fentiman 등의 Premium Ala 브랜드가 다양한 제품을 제공하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

토닉 워터 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘 하마스 전쟁 중에서 코로나19 팬데믹은 토닉워터 시장에 가장 중요한 영향을 미쳤다. 봉쇄 기간 동안 바와 펍, 레스토랑 등은 문을 닫았는데, 이는 주류, 토닉워터 등 믹서기 비용을 대폭 줄였다. 유리병 등 포장재 글로벌 공급망도 중단됐다. 소비자 비용이 중요 상품으로 이동했고, 프리미엄 믹스에 대한 수요가 일시적으로 감소했습니다. 온라인 매출은 늘었지만 완전한 손실을 보상하지는 못했다. 가장 큰 단점은 판매량과 판매량이 급격하게 감소했다는 점이었고, 특히 프리미엄 바 판매 시 더욱 그랬다.

최신 트렌드

건강에 민감한 소비자가 시장 성장을 주도

토닉 워터 시장의 가장 새로운 추세는 천연 음료, 정통 음료, 건강을 고려한 음료에 대한 소비자 선호도를 개발하여 운영되는 토닉 워터입니다. 오늘날의 소비자들은 소재에 대한 인식이 높아 인공 방부제, 색소, 단맛이 전혀 없는 순수 라벨 제품을 적극적으로 찾고 있습니다. 그 결과, 히비스커스, 레몬그라스, 헤나, 오이 향이 도입되어 알코올 및 비접촉식 모두와 잘 어울리는 독특한 향미 프로필을 제공합니다.

이러한 추세는 집에서 수제 칵테일과 믹솔로지의 인기와 함께 발생합니다. 또한 저칼로리, 무설탕 대체품에 대한 수요가 증가함에 따라 제조업체에서는 스테비아나 아가베와 같은 천연 단맛을 사용하도록 권장하고 있습니다.

• 글로벌 음료 협회 통찰력에 따르면, 저칼로리 토닉 워터로의 전환이 계속 강화되고 있으며, 소비자의 35% 이상이 건강 및 칼로리 조절에 대한 인식으로 인해 무설탕 또는 저설탕 토닉 변형 제품을 선호합니다.
• 업계 감사에 따르면 향미 토닉 워터는 현재 전체 토닉 워터 소비량의 약 40%를 차지하고 있으며 감귤류, 딱총나무 꽃, 허브 주입과 같은 식물성 블렌드에 대한 수요가 높습니다.

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토닉워터시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 레귤러 토닉 워터, 다이어트 토닉 워터, 슬림라인 토닉 워터로 분류됩니다.

• 일반 토닉 워터: 이 토닉 워터는 설탕을 첨가한 탄산수나 고과당을 첨가한 옥수수 시럽을 포함하는 독창적이고 가장 전통적인 형태의 물입니다. 단맛과 균형을 이루는 특별한 쓴 맛이 있습니다. 진토닉과 같은 클래식 칵테일의 필수품입니다. 일반 토닉 워터는 진정한 맛 프로필을 선호하고 함량에 대해 걱정하지 않는 소비자에게 어필합니다. 널리 사용 가능하며 가정 및 상업용 바 환경 모두에서 자주 사용됩니다.

• 다이어트 토닉 워터: 다이어트 토닉에는 에스파르토, 수크랄로스, 스테비아 등 저칼로리 또는 제로칼로리 단맛을 지닌 설탕이 함유되어 있어 물의 단맛을 줄여줍니다. 이는 건강에 관심이 있는 소비자, 당뇨병 또는 설탕에 민감한 식단을 다루는 사람들을 위해 특별히 설계되었습니다. 쓴맛 베이스를 유지하지만, 인공 감미료로 인해 맛이 조금씩 변할 수 있습니다.

• 슬림라인 토닉 워터: 슬림라인 토닉 워터는 종종 다이어트 토닉과 함께 사용되지만 체중에 민감한 소비자를 대상으로 더욱 공격적으로 판매됩니다. 일반적으로 작고 균일한 포장으로 제공되며 저칼로리 및 무설탕 특성을 강조합니다. 형성 다이어트 강장제는 물, 브랜딩과 같을 수 있지만 일반적으로 소형 또는 얇은 병에서 발견되며 건강 및 웰니스 회로, 특히 젊은 도시 음주자 사이에서 인기가 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 슈퍼마켓과 온라인 소매업체로 분류될 수 있습니다.

• 슈퍼마켓: 슈퍼마켓과 대형마트 Tonic은 물을 판매하는 가장 중요한 소매 채널로, 더 넓은 진열대 가시성과 더 넓은 소비자 기반에 대한 쉬운 접근을 제공합니다. 그들은 일반 상점 주인이 구매자와 함께 가정용 음료를 복원하도록 준비합니다. 이러한 아웃렛에는 일반적으로 예산 친화적인 옵션과 프리미엄 옵션을 포함하여 다양한 유형의 브랜드가 있으며 매장 내 프로모션, 할인 및 번들 계약을 통해 지원되는 경우가 많습니다. 고객 규모가 크기 때문에 슈퍼마켓은 전 세계적으로 토닉 워터 기반 매출에 상당한 기여를 하고 있습니다.

• 온라인 딜러: 온라인 플랫폼 토닉 워터 부문은 폭발적인 성장을 보이고 있습니다. 이는 택배, 광범위한 제품 선택에서 영감을 얻었으며 일반적으로 실제 매장에서 구입할 수 없는 전문 브랜드 또는 수제 브랜드를 감지할 수 있는 기회를 갖습니다. 전자상거래 DTC(Direct-to-Consumer)는 브랜드가 고객 경험을 제어하고 데이터를 수집하며 충성도를 창출할 수 있는 모델도 가능하게 합니다. 구독 상자, 엄선된 칵테일 세트 및 대량 카리프 제품이 온라인으로 제공되며 무작위 구매자와 믹솔로지 애호가 모두에게 적합합니다. 이 채널은 특히 도시 시장과 기술을 사랑하는 젊은 소비자에게 강력합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

프리미엄 주류의 인기 증가:

수제 칵테일과 프리미엄 증류주에 대한 세계적인 관심이 높아지면서 토닉워터 등 고품질 믹서에 대한 수요도 높아지고 있습니다. 프리미엄 진, 룸 및 보드카에 대한 추세는 소비자들이 이러한 고급 주류의 복잡성과 맛 프로필을 보완하는 믹서를 찾도록 영감을 주었습니다. 프리미엄 토닉워터는 기존의 믹서와 달리 식물, 과일, 허브 등 천연성분을 함유하여 맛을 더욱 높였습니다. 이러한 수제 칵테일에 대한 변화는 음주 경험을 높일 수 있는 브랜드에 대한 선호도가 높아지는 결과를 가져왔고, 이로 인해 토닉 워터는 워터 칵테일 문화의 중요한 부분이 되었습니다.

• 음료 소비 추적기에 따르면 토닉 워터 사용량의 30% 이상이 알코올 혼합 음료, 특히 진 기반 칵테일과 직접적으로 연관되어 있어 강력한 거래 수요를 주도하고 있는 것으로 나타났습니다.
• 미국 FDA 지침에 따르면 토닉 워터에는 리터당 최대 83mg의 퀴닌을 함유할 수 있도록 허용되어 규제된 안전 표준을 강화하고 지속적인 소비자 사용을 장려합니다.

건강을 생각하는 소비자 행동:

건강과 웰빙의 트렌드가 주류화되면서 소비자들은 다이어트 선호도에 맞는 음료를 빠르게 찾고 있습니다. 저칼로리, 저당, 천연 성분 기반 음료는 성장에 중점을 둡니다. 이러한 변화는 브랜드가 고과당 옥수수 시럽 대신 스테비아나 아가베와 같은 천연 단맛을 사용하여 혁신을 이루는 토닉 워터 시장에서 분명하게 나타납니다. 또한 토닉 워터마크에는 식물, 항산화제, 기능성 소재 등이 포함되어 건강을 중시하는 소비자에게 어필할 수 있습니다. (인공 방부제나 첨가물이 없는) 순수 라벨 제품에 대한 수요는 채식주의자, 글루텐 프리, non-GMO 선호도를 충족하는 토닉 워터 제조에 영감을 주었습니다.

억제 요인

인공 감미료에 대한 건강 문제:

다이어트와 슬림라인 토닉 워터는 저칼로리 음료에 대한 수요 증가를 충족시키지만, 이들 중 다수는 자당과 같은 인공 감미료에 의존합니다. 이러한 구성 요소는 대사 문제, 두통 및 소화 불편의 결합을 포함하여 건강에 관심이 있는 소비자의 잠재적인 장기적 건강 영향을 둘러싼 논쟁으로 인해 조사를 받고 있습니다. 규제 승인에도 불구하고 많은 구매자들은 천연 제품이나 최소한의 가공 제품을 선호한다고 생각합니다. 이러한 회의론은 특히 깨끗하거나 유기농 대안을 찾는 소비자들 사이에서 토닉 워터 패치를 제한할 수 있습니다. 결과적으로 인공 감미료를 사용하는 브랜드는 자신감과 시장 충성도를 유지하기 위해 싸울 수 있으며 이 카테고리의 전반적인 성장을 방해할 수 있습니다.

• 미국 FDA 규정에 따르면 토닉 워터는 퀴닌 함량이 83mg/L를 초과할 수 없습니다. 이러한 엄격한 제한으로 인해 제조업체의 제품 실험과 맛 혁신이 제한되는 경우가 많습니다.
• 공중 보건 평가에 따르면 과도한 퀴닌 섭취는 메스꺼움이나 시력 문제와 같은 위험을 초래할 수 있으며, 이로 인해 건강에 관심이 있는 소비자의 20% 이상이 토닉 워터 소비를 제한하거나 피하게 됩니다.

신흥 시장에서의 확장:

기회

특히 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 신흥 지역에서는 급속한 도시화, 중산층 증가, 가처분 소득 증가를 기대하고 있습니다. 이러한 사회 경제적 변화는 프리미엄 음료, 사교 음주 및 칵테일 문화에 대한 관심 증가를 포함하여 생활 방식과 소비 패턴을 변화시킵니다. 이러한 지역에 서양식, 라운지, 레스토랑 바가 확장되면 토닉워터와 같은 고품질 믹서에 대한 수요가 발생합니다. 또한 젊은 소비자들은 이러한 시장에서 더욱 모험심을 갖고 새로운 맛과 글로벌 음주 트렌드를 찾고 있습니다.

• 시장 행동 연구에 따르면 프리미엄 믹서는 토닉 카테고리에서 25% 이상의 점유율을 차지하고 있어 브랜드가 공예, 장인 정신 및 식물이 풍부한 토닉 제품으로 확장할 수 있는 상당한 여지를 제공하는 것으로 나타났습니다.
• 지속 가능성 보고서에 따르면 소비자의 45% 이상이 재활용 가능하거나 친환경적인 포장을 선호하며 토닉 워터 브랜드가 친환경 포장 솔루션을 통해 차별화할 수 있는 기회를 제공합니다.

 

높은 경쟁과 가격 압박:

도전

토닉 워터 시장은 설치된 글로벌 플레이어와 점점 더 많은 지역 및 수제 브랜드가 시장에 진입하면서 빠르게 포화됩니다. 이러한 치열한 경쟁은 기업이 할인, 프로모션 또는 저렴한 가격의 선반 공간 변형을 제공하고 소비자의 관심을 끌기 때문에 상당한 가격 압력을 제공합니다. 이로 인해 특히 대기업의 규모와 유통망이 부족한 소규모 브랜드의 경우 마진이 압박을 받는 경우가 많습니다.

• 소비자 선호도 조사에 따르면 믹서 소비의 28% 이상이 향이 첨가된 탄산수와 소다수로 이동하여 토닉 워터 브랜드에 경쟁 압력을 가하고 있는 것으로 나타났습니다.
• 맛과 건강에 대한 조사에 따르면 거의 32%의 소비자가 쓴맛이나 퀴닌과 같은 첨가물에 대한 우려로 인해 토닉 워터를 기피하여 대중 시장 채택에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

 

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토닉워터시장 지역 통찰력

• 유럽

유럽의 토닉 워터 소비는 전통적이며, 특히 진과 토닉의 오랜 인기로 인해 더욱 그렇습니다. 대륙은 글로벌 토닉 워터 산업의 선두 주자입니다. 독일에서는 독일의 맥주 문화와 건강에 대한 인식 제고로 인해 무설탕 및 식물성 함유 토닉 워터에 대한 엄청난 수요가 있습니다. 프랑스에서는 특히 칵테일 문화가 번성하고 자연적으로 제조된 향 토닉 워터가 인기를 얻고 있는 파리와 같은 도심 지역에서 프리미엄 믹서에 대한 수요가 증가했습니다. 영국에서는 진토닉과의 오랜 연관성으로 인해 중요한 시장이 되었으며, 수제 주류의 붐으로 인해 가정용품 브랜드인 Fever-Tree 및 Schweppes와 같은 최고 품질의 토닉 브랜드에 대한 수요도 높아졌습니다. 이탈리아에서는 네그로니와 같은 식전주에 대한 수요가 더욱 강해지고 프리미엄 증류주가 더 많은 평가를 받아 시장 내 지속적인 성장을 촉진함에 따라 토닉 워터를 채택했습니다. 그러나 러시아는 프리미엄 믹서와 칵테일에 대한 관심이 높아지고 있는 신흥 시장이지만 경제적 한계와 가치 중심의 소비 습관이 급속한 발전을 방해할 수 있습니다.

• 북아메리카

북미, 특히 미국은 빠르게 확장되는 아시아 태평양 지역보다 성장이 더 성숙하기는 하지만 여전히 토닉 워터의 중요한 시장입니다. 프리미엄 및 수제 믹서는 계속해서 시장 속도를 높이고 있습니다. 미국 - 시장은 토닉 워터 마켓(Tonic Water Market)으로 다국적 브랜드와 소규모 공예품 생산업체가 동시에 참여하는 가장 크고 경쟁이 치열한 시장 중 하나입니다. 특히 칵테일 문화에서 프리미엄 진과 기타 소울의 인기가 높아지면서 토닉 워터의 소비도 크게 늘어났습니다. 또한, 저칼로리 및 감염 야채에 대한 수요 증가는 건강을 고려한 대안에 대한 주요 변화를 반영합니다. 장인과 공예품 브랜드의 확장된 존재로 인해 혁신이 더욱 강화되어 미국 시장이 매우 역동적으로 변했습니다. 캐나다의 토닉 워터 시장 거울 동향 미국에서 본 거울 동향은 프리미엄 믹서와 수제 칵테일의 인기에서 영감을 받았습니다. 인구가 적기 때문에 전체 시장 규모는 더 제한적입니다. 그러나 특히 토론토와 밴쿠버와 같은 도심에서는 천연 성분, 낮은 설탕 함량 및 식물 풍미에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 도시화 증가, 가처분 소득 증가, 글로벌 음주 트렌드에 대한 관심 증가에 영감을 받아 현재 토닉 워터 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 이 지역 최대 시장인 중국에서는 특히 베이징, 상하이와 같은 젊은 도시 소비자 사이에서 토닉 워터와 같은 프리미엄 믹스에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이곳에서는 국제적인 바, 레스토랑 및 고급 제품이 빠르게 확장되고 있습니다. 중국은 아직 신흥 시장이지만 발전할 수 있는 엄청난 기회를 제공하고 있습니다. 일본은 잘 정립된 칵테일 문화와 높은 소비자 기준, 특히 국내 브랜드의 인기가 높아지고 식물에 연료를 공급하고 식물과 토닉 워터에 대한 수요를 제공하는 프리미엄 음료에 대한 강한 소속감으로 유명합니다. 한국에서는 글로벌 칵테일 트렌드에 대한 젊은층의 관심이 높아지면서 독특한 맛에 대한 특별한 매력을 지닌 프리미엄 믹스의 소비가 증가했습니다.

주요 산업 플레이어

주요 비즈니스 이해관계자들은 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 토닉 워터 공간을 정의하고 있습니다. 또한 기업은 온라인 플랫폼을 사용하여 유통 네트워크를 강화하고 고객 상호 작용을 늘리고 있습니다. 연구 개발 투자, 공급망 최적화, 새로운 지리적 신흥 시장 진출을 통해 이러한 플레이어는 성장을 촉진하고 국제 토닉 워터 시장에서 새로운 트렌드를 만들고 있습니다.+

• Fever-Tree: Fever-Tree는 70개 이상의 글로벌 시장에서 운영되며 프리미엄 토닉 워터 분야에서 강력한 입지를 유지하고 프리미엄 믹서 부문에서 주목할만한 점유율을 차지하고 있습니다.
• Dr Pepper Snapple(Keurig Dr Pepper): 이 회사는 광범위한 음료 포트폴리오를 관리하고 토닉 믹서 시장에서 측정 가능한 점유율을 보유하고 있으며 북미 지역 수천 개의 소매점에 제품을 배포하고 있습니다.

최고의 토닉 워터 시장 회사 목록

• Fever-Tree (U.K.)
• Dr Pepper Snapple (U.S.)
• Whole Foods (U.S.)
• Sodastream (Israel)
• Watson Group (Hong Kong)
• Fentimans (U.K.)
• Nestlé (Switzerland)
• Seagram's (U.S.)
• White Rock (U.S.)
• Hansen's (U.S.)
• Stirrings (U.S.)
• East Imperial (New Zealand)
• Thomas Henry (Germany)
• Shasta Tonic Water (U.S.)
• Bradleys Tonic (U.S.)
• Q Drinks (U.S.)
• 1724 Tonic Water (U.S.)
• El Guapo (U.S.)
• Tom's Handcrafted (U.S.)
• Jack Rudy Cocktail (U.S.)
• Johnstonic (U.S.)
• Haber's Tonic Syrup (U.S.)

주요 산업 발전

2023년 10월: 토닉 워터 부문에서 가장 중요한 산업 발전 중 하나는 피버트리의 "식물성 라이트 토닉 워터" 출시입니다. 제품의 목표는 저칼로리 및 천연 방향족 혼합기에 대한 증가하는 소비자 수요를 완전히 충족시키는 것입니다. 감귤류와 아로마 허브를 혼합하여 제조되었으며 토닉에 인공 감미료를 포함하지 않고 천연 성분을 사용하여 맛의 무결성을 보존합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.