무역 신용 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(제품 및 서비스)별, 애플리케이션별(대기업, 중기업 및 중소기업) 및 2035년 지역 예측

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무역 신용 보험 시장 개요

세계 무역 신용 보험 시장 규모는 2025년 164억 9천만 달러, 2026년에는 182억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.7%로 성장해 2035년에는 557억 5천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

무역신용보험(TCI)은 고객의 미지급 금액으로 인해 발생하는 손실을 처리하는 보험 상품입니다. 미수금을 보장함으로써 고객 중 일부가 합의된 대로 또는 전혀 제공되는 제품이나 서비스에 대한 비용을 지불하지 못하는 경우 회사에 보험을 제공합니다. 현금 흐름을 보호하고 부실 부채의 영향을 완화하며 확실한 시장 진입 또는 비즈니스 확장을 지원하므로 TCI는 고객에게 신용을 제공하는 조직에 가장 유리합니다. 또한, 부보채권은 기업의 신용위험과 차입능력을 높이는 경우가 많기 때문에 TCI의 존재는 금융기관과의 관계를 개선할 것입니다.

여기에는 다음이 포함됩니다. 글로벌 무역 및 공급망 강화, 경제적 불안정성 증가와 통합이 글로벌 무역 신용 보험 시장의 꾸준한 성장을 주도하고 있습니다. 물론 제조, 소매, 수출 지향 기업 등 신용 판매가 비즈니스의 필수적인 측면인 산업에서는 특히 널리 퍼져 있습니다. 그러나 현재 TCI 시장은 업계 3대 기업인 오일러 헤르메스(Euler Hermes), 아트라디우스(Atradius), 코페이스(Coface)가 장악하고 있습니다. 증가하는 무역 속도와 신용 위험에 대한 이해도 향상으로 인해 남미, 아프리카 및 아시아의 신흥 시장에서도 채택이 증가하고 있습니다. 세계화와 전자상거래의 발전으로 인해 기업은 통제할 수 없는 다양한 재정적 요인에 더 취약해졌으며 이로 인해 TCI는 모든 조직에 필수가 되었습니다.

주요 결과

코로나19 팬데믹 영향

시장은 경제적 불확실성으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 전염병으로 인한 재정적 불확실성과 재정적 어려움으로 인해 대체 신용 점수 보장 기업은 심각한 영향을 받았습니다. 모든 업계의 대행사가 체인 중단을 초래하고 매출이 감소함에 따라 수수료 불이행 가능성이 눈에 띄게 높아졌습니다. 보험사가 식품에 대한 위험 충동을 재평가해야 함으로써 보험료가 높아지고 보장 범위가 더욱 엄격해졌습니다. 시장을 안정시키고 신용 조건에 의존하는 기업의 유동성을 보존하기 위해 일부 국가의 정부는 지원 신청에 나섰습니다.

최신 트렌드

기술 발전, 다양한 적용 범위 옵션 및 글로벌 경제 불확실성으로 인해 시장 성장이 촉진됩니다.

신용 점수 보험 시장의 변화는 기술 발전, 수많은 보장 대안, 전 세계적인 경제적 불확실성으로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 한 가지 뛰어난 추세는 적용 범위 관리 및 규정 준수를 위한 분산 원장 기술(DLT) 및 인공 지능(AI)과 같은 디지털 솔루션을 채택하고, 관리 전략을 간소화하며, 적용 범위를 통화 워크플로우와 통합하는 것입니다. 캐릭터 고객과의 거래에서 맞춤형 위험 관리를 위해 '미혼 구매자' 보험이 주목을 받고 있는 가운데, '완전 회전율' 규정을 포함하는 보장 옵션은 비용 효율성과 완전한 보호로 인해 지배적입니다. 전 세계적으로 시장은 확장되고 있으며, 아시아 태평양 지역은 금융 개선과 국내 및 수출 시장의 외환 신용 보장 범위 채택 증가를 통해 가장 빠른 호황을 누릴 것으로 예상됩니다. 식품 및 액체, 자동차, 발전을 포함한 산업이 주요 채택자로, 이러한 정책을 활용하여 신용 위험을 완화하고 운영 균형을 유지합니다. 지역적 발전은 또한 당국 프로젝트와 첨단 기술 채택을 통해 지원되는 금전적 압력과 유럽의 리더십으로 인해 북미의 채택 증가를 강조합니다.

• 국제 신용 보험 협회에 따르면, 무역 신용 보험에 따라 전 세계적으로 보장된 선적은 7조 달러 이상에 이르렀으며 이는 세계 무역의 약 13%를 차지합니다.
• 보험 산업 연구소에 따르면, 글로벌 무역 신용 보험료는 수출업체와 금융 기관의 채택 증가를 반영하여 약 6% 증가하여 140억 달러에 가까워졌습니다.

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무역 신용 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 제품과 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 상품: 무역 신용 보험 상품은 구매자가 대금을 지불하지 않을 위험으로부터 기업을 보호함으로써 현금 흐름과 재무 안정성을 보호합니다. 이러한 솔루션은 국내 및 해외 무역 거래를 모두 보호하고 기업의 재정적 위험을 낮추도록 설계되었습니다.

• 서비스: 무역 신용 보험은 위험 평가, 신용 모니터링 및 청구 처리를 제공하여 기업이 고객 채무 불이행으로 인해 발생할 수 있는 손실을 줄이는 데 도움을 줍니다. 이러한 서비스는 신용 위험을 효율적으로 처리하기 위한 전문적인 지원과 리소스를 제공하여 보험 상품을 향상시킵니다.

애플리케이션 별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 대기업, 중기업 및 중소기업으로 분류될 수 있습니다.

• 대기업: 광범위한 고객을 보호하고 복잡한 국제 무역 프로세스에서 안정성을 유지하기 위해 대기업은 무역 신용 보험을 활용합니다. 그들은 안정적인 현금 흐름을 유지하고 주요 거래의 위험을 줄이기 위해 이러한 종류의 보험에 의존합니다.

• 중견 기업: 중견 기업은 새로운 시장을 개척하거나 더 큰 고객을 확보할 때 무역 신용 보험을 사용하여 재무 위험을 통제합니다. 때문에안전망이 보장 범위를 통해 구매자의 채무 불이행으로 인해 상당한 손실을 입을 염려 없이 자신있게 확장할 수 있습니다.

• 소규모 기업: 무역 신용 보험은 기업이 발생할 수 있는 소비자 미납으로부터 부족한 현금 자원을 보호하는 데 도움이 됩니다. 재정적 취약성이 낮아지면 이러한 보안 덕분에 성장 전망에 투자하고 고객의 신뢰를 얻을 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

위험 관리 및 미지급 방지로 시장 주도 

이러한 이유 때문에 고객의 미납 위험을 줄이려는 노력으로 무역 신용 보험 시장이 새로운 차원으로 발전했습니다. 수출 및 국내 운영에서 제품이나 서비스는 신용을 바탕으로 판매되므로 기업은 대금 지급이 지연되거나 심지어 대금이 지급되지 않을 위험이 있습니다. 무역신용보험은 그러한 재무적 위험으로부터 채권을 보호하는 사업의 한 형태로 작동합니다. 이는 높고 불확실한 거시 경제적 변동성, 정치적 위험 또는 구매자 비즈니스에 부정적인 영향을 미치는 쇠퇴하는 부문에 직면한 기업이 위험한 시장에서 매우 중요합니다. 신용 보험 덕분에 조직은 금전적 필요를 충족하고 재정적 생존 가능성에 대한 스트레스를 피하며 무급 고객의 위협을 받는 대신 성장에 투자할 수 있습니다. 또한, 전례 없는 코로나19 사태와 전례 없는 지정학적 긴장으로 인해 기업 내 신용보험의 예방적 중요성이 더욱 커지고 있습니다.위험 관리이는 산업 전반에 걸쳐 신용 보험의 성장을 촉진할 것입니다.

• 국가 보험 규제 기관에 따르면 무역 신용 보험을 통해 공급업체, 은행 및 금융 기관은 미지급 위험을 완화하고 규제된 프레임워크 내에서 무역 금융 활동을 거의 25%까지 지원할 수 있습니다.
• 무역 당국 보고서에 따르면 무역 신용 보험의 채택으로 팩토링 및 신용 보증과 같은 B2B 금융 수단이 18% 이상 강화되어 수출 부문의 탄력성이 향상되었습니다.

사업 확장 및 신용조건 촉진 시장 확대

무역 신용 보험에 대한 수요로 이어질 또 다른 이유는 조직이 확장을 위해 고객에게 유리한 신용 조건을 제공할 수 있는 보험 솔루션을 제공한다는 것입니다. 고객 기반을 강화하거나 새로운 시장에 진출하거나 경쟁 기업에 맞서는 것이 목표인 경우 신용 조건을 제공하는 것은 기업의 전략적 무기가 될 수 있습니다. 그러나 신용 판매의 단점은 일종의 손실을 수반한다는 것입니다. 특히 고객 기반을 확장하고 새로운 지역을 개척하는 경우 전혀 갚지 못할 가능성이 더 높습니다. 이는 이러한 문제에 직면해야 하는 기업의 방정식에서 직접 구매할 수 있는 옵션을 제거하는 반면, 무역 신용 보험은 지불 불이행에 대한 보증을 제공합니다. 이러한 확신을 통해 기업은 계산된 위험을 감수하고, 고객과의 계약에서 더 나은 조건을 확보하고, 구매자와의 관계를 개선할 수 있습니다. 더욱이, 보장된 채권은 보다 안전한 자산 형태로 간주되며 사업이 보다 쉽게 ​​대출이나 자금 조달을 받도록 촉진할 수 있습니다. 세계화 과정에서 점점 더 많은 조직과 기업이 국경을 넘어 파트너와의 무역 활동에 참여하게 되면서, 거래 당사자의 신뢰와 금융 안정성을 강화하는 무역 신용 보험의 역할은 꾸준히 커지고 있습니다.

억제 요인

높은 보험료와 제한된 인식으로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

대체 신용 점수 보장 시장에서 가장 큰 제약 요소는 과도한 금리 가격과 중소기업(SME) 사이의 제한된 관심입니다. 많은 기업, 특히 중소기업은 예산이 부족하기 때문에 신용보험 변경을 필수가 아닌 추가 비용으로 인식합니다. 더욱이, 정책 조건의 복잡성으로 인해 소규모 기관이 그 장점을 완전히 이해하고 감상하기 어려운 경우가 많습니다. 또 다른 큰 문제는 불안정하거나 신흥 시장에서 제한된 보험으로, 보험사에서는 이러한 변화가 너무 과도한 것으로 인식되어 해당 지역의 조직이 적절한 보호를 받지 못하는 상황입니다. 규정의 복잡성과 엄격한 인수 기준으로 인해 일부 기능 구매자는 규정 준수 요건을 충족하는 것이 번거롭고 시간이 많이 걸릴 수 있기 때문에 단념하게 됩니다. 결과적으로 거래소 신용 보장 시장은 이러한 경계로 인해 완전한 능력을 발휘하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

• 이러한 이점에도 불구하고 전 세계 출하량의 약 13%만이 무역 신용 보험에 포함되어 있으며 이는 신흥 시장에서의 침투가 제한적임을 나타냅니다.
• 무역 신용 보험은 주로 보험 노출의 약 70%를 차지하는 공개 계좌 B2B 거래를 보장하므로 소매 및 정부 관련 거래에 대한 가용성이 제한됩니다.

무역의 세계화 증가와 비즈니스 운영에서 위험 관리의 중요성 증가로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

무역 신용 보험 시장의 실질적인 기회는 무역의 세계화가 증가하고 기업 운영에서 위협 통제의 중요성이 높아지는 데 있습니다. 기업이 특히 신흥 경제권에서 국제 시장으로 확대됨에 따라 요금 불이행을 방지하는 것이 중요해졌습니다. 이러한 수요는 지정학적 불확실성, 공급망 중단, 변동하는 신용 ​​상황 등으로 특징지어지는 불안정한 국제 경제 환경에 의해 마찬가지로 증폭됩니다. 사실 분석 및 AI와 함께 기술이 발전함에 따라 보험사는 맞춤형 답변을 제공할 수 있게 되었고, 이를 통해 모든 규모의 기관이 규제에 더욱 매력을 느끼고 접근할 수 있게 되었습니다. 보험사와 금융 기관 간의 파트너십을 통해 대출 및 신용 기능을 포함하는 다른 통화 상품과 대체 신용 점수 적용 범위를 보다 효과적으로 통합하여 포괄적인 위협 제어 패키지를 성장시킬 수 있습니다. 코인 흐름 균형을 보장하고 상업 기업을 육성하기 위한 전략적 도구로서 신용 보험에 대한 인식이 높아지면서 이는 아직 개발되지 않은 시장 잠재력을 강조합니다.

• 중소기업을 위한 무역 신용 보험 상품을 확대하면 맞춤형 정책 설계와 정부 지원 계획을 통해 시장 보장 범위를 20% 이상 늘릴 수 있습니다.
• 무역 신용 보험이 무역 안정성과 금융 포용을 위한 전략적 도구로 인식되면서 규제 및 제도 개혁을 통해 시장 참여가 15% 향상될 것으로 예상됩니다.

 

빠르게 진화하는 경제적, 지정학적 위험에 적응하는 것이 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

대체 신용 보장 시장은 전 세계적 거래에서 불확실성을 야기하는 예기치 않게 진화하는 경제적, 지정학적 위험에 적응하는 프로젝트에 직면해 있습니다. 예를 들어, 무역 전쟁, 제재, 갈등은 신용 위험 테스트에 상당한 영향을 미쳐 보험사가 규칙을 성공적으로 평가하고 수익성을 유지하는 것을 어렵게 만듭니다. 복잡한 공급망의 출현과 산업 간 상호의존성은 추가로 프로젝트를 발생시킵니다. 단일 부문의 중단이 계단식 결과를 가져오기 때문입니다. 또한, 디지털 교환 및 전자 상거래의 상승 추진으로 인해 사이버 위협 및 사기로 구성된 새로운 위험이 발생하고 이에 대한 혁신적인 적용 범위 답변이 필요합니다. 증가하는 위험을 다루는 경쟁력 있는 지침을 제공하는 동시에 수익성의 균형을 맞추는 것은 보험사에게 여전히 민감한 임무입니다. 마지막으로, 업계는 무역 신용 점수 보장에 접근할 수 있는 자원이나 지식이 부족한 중소기업을 대상으로 포괄성을 보장하는 동시에 이들이 가져오는 고유한 위험을 관리해야 합니다.

• 글로벌 파산 및 지불 불이행이 약 10% 증가하여 무역 신용 부문의 보험사에 더 높은 청구 빈도와 운영 부담이 발생했습니다.
• 소매 및 정부 거래 제외를 포함한 구조적 제한으로 인해 잠재적인 시장 도달 범위가 거의 30% 제한되어 다각화를 추구하는 보험사에 어려움을 안겨줍니다.

 

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무역 신용 보험 지역 통찰력

• 북아메리카

강력한 금융 활동과 대량의 국경 간 상업으로 인해 북미는 무역 신용 보험 시장 점유율에서 지배적인 지역이 되었습니다. 다양한 산업과 신용 위험에 대비하여 안전을 추구하는 강력한 상업 기업 지역으로 인해 미국 무역 신용 보험 시장은 중요한 기능을 수행합니다. 우리나라는 발달한 금융서비스 인프라와 신용보험 상품의 폭넓은 활용으로 시장을 선도하고 있습니다. 더욱이, 캐나다의 탄탄한 수출 추진 경제는 무역 신용 보험에 대한 현지 수요를 증가시켜 국제 시장에서 북미의 지속적인 지배력을 보장합니다.

• 유럽

잘 규제된 경제 장치와 많은 다국적 기업의 라이프스타일로 인해 유럽은 신용 점수 변경 보험 시장의 주요 영역이 되었습니다. 대규모 글로벌 교류 및 산업 기반으로 인해 프랑스, ​​독일, 영국과 같은 국제 지역이 이를 선도하고 있습니다. 또한 위험 통제와 재정 균형에 대한 유럽 연합의 강조를 활용하여 무역 신용 보장 범위의 사용이 강화되었습니다. 이 지역은 배송 체인 안정성을 유지하고 대체 위험을 줄이는 데 중점을 두기 때문에 글로벌 대체 신용 점수 적용 분야에 큰 기여를 했습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 역동적인 경제와 발전하는 교환 네트워크는 대체 신용 보장 시장에서 이 지역의 급속한 성장을 촉진하고 있습니다. 주요 기여자에는 중국, 인도, 일본이 포함되며 이들 국가의 수출 및 비즈니스 활동이 증가하면서 신용 위험에 대한 답변이 필요합니다. 해당 지역 내 중소기업(SME)은 수수료 불이행으로부터 보호하기 위해 신용 한도가 얼마나 중요한지 점점 더 이해하고 있습니다. 자금 조달 및 상업을 장려하는 정부 프로그램이 무역 신용 보험 시장 성장에도 영향을 미치고 있다는 점을 고려할 때 아시아 태평양은 개발 중인 국제 대체 신용 보장 지역 내에서 중요한 위치입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

각 국내 및 글로벌 대안에서 비가격 위험에 대해 전문적인 금융 안전을 제공하는 보험사는 무역 신용 보장 기업을 형성하는 중요한 구성원 중 일부입니다. 이들 그룹은 모든 규모의 기업에 서비스를 제공하며 수출입, 생산, 소매와 같은 부문에 고유한 보험을 제공합니다. 또한 중개인과 중개인은 기업을 적합한 보험 그룹과 연결하고 정책 힌트를 제공한다는 점에서 매우 중요합니다. 재보험사는 보험사가 위험을 관리하고 규정 인수 능력을 향상시킬 수 있도록 지원함으로써 추가로 도움을 줍니다. 전산화된 위험 평가 및 실시간 신용 모니터링과 같은 시대적 대응을 통합함으로써 핀테크 기업은 시장에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 힌트를 설정하고 신용도를 평가함으로써 규제 기관 및 평가 기관은 시장에 추가적인 영향을 미칩니다. 이 참가자들은 전세계 무역 활동에서 자신감과 기회 할인을 보장하기 위해 함께 그림을 그립니다.

• Atradius N.V.: 약 95%의 고객 유지율을 유지하고 50개 이상의 국가에서 운영되며 3,500명이 넘는 전문가로 구성된 글로벌 팀의 지원을 받습니다.
• American International Group, Inc.(AIG): 상업 위험 보호 분야에서 35년 이상의 전문 지식을 바탕으로 70개 이상의 국가에 무역 신용 솔루션을 제공합니다.

최고의 무역 신용 보험 회사 목록      

• American International Group Inc. (U.S.)
• Aon plc(U.S.)
• Atradius N.V.(Netherlands)
• Coface(France)
• Credendo (Belgium)
• EULER HERMES (France)
• Export Development Canada(Canada)
• QBE Insurance (Australia) Ltd.(Australia)
• SINOSURE (China)
• Zurich (Switzerland)

주요 산업 발전

2024년 10월: 주요 B2B 결제 및 송장 발행 네트워크인 TreviPay는 글로벌 무역 신용 보험 제공업체인 Allianz Trade와 전략적 관계를 형성했습니다. 이번 협력은 Allianz Trade의 신용 보험을 TreviPay의 무역 신용 및 송장 발행 제품 제품군에 통합하여 전 세계 기업의 위험 관리 역량을 향상시키는 것을 목표로 합니다. TreviPay와 Allianz Trade의 협력은 기업, 특히 중소기업(SMB)에게 더욱 안전한 결제 선택권을 제공하는 것을 목표로 합니다. 기업은 특히 DTC(Direct-to-Consumer) 모델로 운영하거나 전통적인 유통 네트워크를 넘어 확장하는 경우 무역 신용 보험과 TreviPay의 결제 기술을 결합하여 거래를 자신 있게 관리할 수 있습니다.

보고서 범위       

이 연구는 전체 SWOT 분석을 사용하여 시장에 대한 심층 분석을 수행하여 향후 개발 및 예상 성장 경로에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 업계 동향, 고객 행동, 기술 개선 등 시장 성장에 영향을 미치는 주요 요소를 평가합니다. 다양한 시장 범주와 애플리케이션을 조사함으로써 이 연구는 중요한 성장 요인과 제약 조건을 식별하고 시장 역학에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. 역사적 이정표와 현재 동향을 꼼꼼하게 조사하여 맥락을 제공하고 혁신과 투자에 적합한 영역을 식별합니다.

시장은 고객 선호도의 변화와 기술 발전에 힘입어 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 지속 가능한 솔루션에 대한 수요 증가, 새로운 개발, 시장 침투 증가 등의 요인이 모두 낙관적인 전망에 기여합니다. 규제 장애물 및 공급망 제약과 같은 과제에도 불구하고 업계 리더들은 계속해서 혁신하고 적응하여 강력한 성장을 이루고 있습니다. 소비자 선호도가 지속 가능성과 효율성 쪽으로 이동함에 따라 업계는 전략적 제휴, 연구 활동, 다양한 요구에 맞는 최첨단 기술 채택을 통해 성장할 가능성이 높습니다.