거래 모니터링 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(AML, FDP, 규정 준수 관리 및 고객 신원 관리), 애플리케이션별(BFSI, 정부 및 국방, IT 및 통신, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티 및 제조) 및 2035년까지 지역 예측

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거래 모니터링 시장 개요

전 세계 거래 모니터링 시장 규모는 2025년 95억 4천만 달러였으며, 2026년에는 103억 6천만 달러에 도달하고, CAGR 8.6%로 추정되어 2035년까지 225억 1천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

거래 모니터링은 가능한 거래 활동을 실시간으로 추적하고 분석하여 잠재적인 사기 거래를 탐지할 수 있기 때문에 금융 기관과 기업에 필수적입니다. 과거 및 현재 고객의 데이터를 검토하여 AML/CFT 요구 사항에 대응하고 충족합니다. 이 프로세스에는 예금, 인출, 전신 송금 및 신용 카드 거래가 포함됩니다. 데이터 분석, 인공 지능 및 규칙 기반 모니터링은 대규모 자금 이체 또는 비정상적인 거래 패턴과 같은 의심스러운 활동을 식별하는 데 도움이 됩니다. 고급 전자 모니터링 기술은 사기 식별 성능을 향상시키고 오탐 사례를 최소화하며 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 범죄와 관련된 문제를 일부 완화합니다.

거래 모니터링에는 데이터 수집, 패턴 검토, 규칙 기반 추적, 조사 및 보고가 포함됩니다. 은행 및 기타 금융 기관은 사기 행위의 징후가 있는지 확인하기 위해 다양한 계좌, 신용 카드 및 온라인 결제 서비스 처리에서 거래 데이터를 얻습니다. 사기 행위로 의심되는 행위가 감지되면 규정 준수 담당자가 해당 거래를 조사하고 필요한 경우 사건을 다른 상위 기관에 전달합니다. 의심스러운 거래 보고서(STR)는 기타 금융 범죄와 함께 제출됩니다. 이는 위험 관리 개선에 기여하고 벌금을 없애며 금융 부문의 안정성을 유지합니다. 효과적인 모니터링 절차는 현재와 미래의 규제 요구 사항을 충족하면서 보안과 고객 신뢰도를 향상시킵니다.

주요 결과

코로나19 영향

팬데믹으로 인해 금융 범죄가 증가하고 규정 준수 문제가 시장에 부정적인 영향을 미침

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

팬데믹은 금융 범죄 활동을 증가시키고 팬데믹 전반에 걸쳐 규정 준수에 압력을 가함으로써 거래 모니터링 시장에 영향을 미쳤습니다. 원격 근무를 촉진하고 온라인으로 비즈니스를 수행하는 기술을 사용하면 사기, 자금 세탁, 사이버 공격 등 남용이 발생하는 취약한 영역이 더욱 넓어졌습니다. 몇몇 조직은 변화를 관리하고 적절한 모니터링 시스템을 구현하는 데 어려움을 겪었기 때문에 이러한 측면에서 실패했습니다. 이러한 문제에는 제한적인 물리적 검사와 오탐지를 생성하고 의심스러운 행동을 식별하지 못하는 비효율적이고 오래된 시설이 포함됩니다. 더욱이 새로운 규정과 제한된 리소스도 비효율적인 구현의 희생양이 되어 조직이 위협에 적응하는 능력을 저해했습니다. 이러한 중단으로 인해 거래 모니터링이 효과적으로 작동하기 어려워지고 금융 시스템 및 규정 준수 문제의 위험이 증가했습니다.

최신 트렌드

시장을 주도하기 위해 의심스러운 활동을 탐지하기 위한 실시간 거래 모니터링에 대한 관심 증가

이상 행위를 쉽게 식별할 수 있는 역량을 강화하려는 금융기관이 늘어나면서 거래 모니터링에 대한 실시간 모니터링 설비에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 온라인 거래 및 사기 등의 증가로 인해 더 이상 일괄 처리를 통한 실시간 처리가 불가능해졌습니다. 실시간 처리를 통해 조직은 거래를 실시간으로 처리하여 대량의 자금 이체, 고객이 많은 돈을 인출하는 비율 또는 기타 형태의 편차와 같은 사기 활동을 탐지할 수 있습니다. 인공 지능 및 기계 학습과 같은 고급 기술은 거짓 긍정을 낮추고 AML 표준을 준수함으로써 참 긍정의 가능성을 높입니다. 시간이 지나면서 규제 지침이 더욱 엄격해지고 사기 행위가 더욱 많아지고 있습니다. 이러한 이유로 기업에서는 금융 보안을 강화하고 관련 위험을 효과적으로 최소화하기 위해 실시간 거래 모니터링 솔루션을 사용하는 데 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.

• 거래 모니터링 시스템에서 인공지능(AI)과 머신러닝(ML) 기술의 채택이 크게 증가했습니다. 미국 법무부에 따르면 금융 기관의 45%가 AI 기반 사기 탐지 시스템을 거래 모니터링 프레임워크에 통합했습니다. 이러한 기술은 의심스러운 패턴을 식별하여 사기 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 또한 유럽연합 사이버보안청(ENISA)은 AI가 특정 금융 부문에서 실시간 거래 분석을 40% 향상할 수 있다고 강조했습니다.

• 전 세계 규제 기관은 자금 세탁 방지(AML) 규정에 대한 초점을 강화해 왔으며 이로 인해 거래 모니터링 시스템의 채택이 가속화되고 있습니다. FATF(Financial Action Task Force)에 따르면 지난 5년 동안 80%의 국가가 더욱 엄격한 AML 준수 규정을 채택했습니다. 이로 인해 금융 기관은 의심스러운 금융 활동을 더 잘 감지하고 보고할 수 있는 거래 모니터링 시스템을 업그레이드하거나 구현하게 되었습니다.

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거래 모니터링 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 AML, FDP, 규정 준수 관리 및 고객 ID 관리로 분류될 수 있습니다.

• AML: AML 거래 모니터링은 자금 세탁에 사용될 수 있는 금융 거래에 대한 정보를 식별하고 제공합니다. 이러한 문제를 감지하고 규정을 준수하기 위해 AI 및 분석 솔루션을 통합합니다. 금융기관은 벌금과 명예훼손을 방지하기 위해 AML 시스템을 사용합니다. 기계 학습 및 빅 데이터 분석 기술은 사기를 식별하고 예방하는 데 사용되는 방법을 향상시킬 수 있습니다. 이 시장은 이 분야와 관련된 위협과 이에 대응하기 위한 효과적인 도구의 필요성으로 인해 상승하고 있습니다.

• FDP: 금융 데이터 처리(FDP)는 거래 데이터 분석에 따른 안전한 거래 서비스를 담당합니다. 또한 재무 기록의 정확성을 보장하기 위한 검증, 조정 및 보고도 포함됩니다. FDP는 경제적 안정성을 유지하고 오류를 줄이는 데 매우 중요합니다. 향상된 도구와 알고리즘을 통해 많은 데이터를 쉽게 처리할 수 있습니다. 이는 디지털 거래 처리에 대한 필요성 증가로 인해 시장 성장을 창출합니다.

• 규정 준수 관리: 규정 준수 관리는 거래 모니터링이 규제 규칙 및 회사 정책을 준수하는지 확인합니다. 규정 준수가 유지되도록 모니터링, 보고 및 감사를 촉진합니다. 규정 준수 관리는 처벌 및 기타 규제 위험 요소를 방지하는 데 중요합니다. 자동화된 소프트웨어는 작업 오류를 제거하고 생산성을 높입니다. 이러한 성장 동인에는 규제 준수 요구 증가와 시장 변화가 포함됩니다.

• 고객 신원 관리: 고객 신원 관리는 사기를 방지하기 위해 신원의 진위 여부를 확인하는 신원 확인 기능을 제공합니다. 그들은 고객을 식별하기 위해 KYC 프로세스와 생체 인식 시스템을 사용합니다. 고객 파악(KYC) 요구 사항을 준수하면 신원 도용으로부터 고객을 적절하게 보호할 수 있습니다. 인공지능 검증은 디지털 뱅킹 프로세스와 온라인 거래 내 보안을 강화합니다. 이는 강력한 신원 확인 솔루션이 필요한 디지털 거래의 수가 증가하고 있기 때문입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 BFSI, 정부 및 국방, IT 및 통신, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티 및 제조로 분류될 수 있습니다.

• BFSI: BFSI는 사기를 억제하기 위해 혁신적인 거래 모니터링 방법을 구현합니다. 이는 고객이 알지 못할 수 있는 새로운 법률로부터 고객을 보호하고 법적 벌금과 나쁜 평판을 최소화합니다. 자금세탁 방지 조치는 국제적으로 인정되는 표준에 따라 자금세탁 발생을 예방하고 최소화하는 역할을 합니다. 실시간 모니터링은 기관과 고객에게 영향을 미치는 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 효과적인 거래 모니터링은 고객이 사용하는 금융 서비스에 대한 고객의 신뢰를 높여줍니다.

• 정부 및 국방: 정부 및 국방 기관은 거래 과정에서 금융 정보를 보호합니다. 또한 그러한 금융 운영을 모니터링하고 기록하는 능력으로 인해 부패를 식별하고 퇴치하는 데 도움을 줍니다. 모니터링 메커니즘은 모든 규정이 항상 엄격하게 준수되는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 재정적 책임성이 향상되고 정부 기관 내에서 사기가 발생할 가능성이 줄어듭니다. 트랜잭션을 모니터링하면 약점이 감지될 수 있으므로 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다.

• IT 및 통신: IT 및 통신은 거래 모니터링을 통해 사이버 범죄로부터 고객 정보를 보호합니다. 무단 서비스 접근 등의 위조를 방지합니다. 이는 모니터링을 통해 데이터 보호 규정을 준수한다는 의미입니다. 위험 평가는 데이터 및 금융 사기와 같은 영역의 위협을 관리하는 데 유용합니다. 안전한 거래를 통해 소비자는 자신의 개인 정보와 금융 정보를 안전하게 유지함으로써 회사에 대한 신뢰를 가질 수 있습니다.

• 소매: 소매업체는 거래 모니터링을 사용하여 결제 프로세스의 안전성과 신뢰성을 보장합니다. 사기 방지를 지원하여 비즈니스에 대한 재정적 위험을 줄여줍니다. 고객의 금융 정보를 보호하는 것은 신뢰도와 보안을 높이는 방법입니다. 결제 산업의 기능에는 적합성을 보장하기 위해 설정된 표준을 준수하는지 확인하는 작업이 포함됩니다. 사기 예방은 운영 효율성을 높이고 도매/소매 구매 및 판매 프로세스를 향상시킵니다.

• 의료: 의료 기관은 트랜잭션 모니터링을 사용하여 환자 데이터를 보호하고 개인정보 보호 규정을 준수합니다. 이는 사기 및 기타 손실로부터 거래의 재정적 측면을 보호합니다. HIPAA법과 같은 필수 전문 지침은 지속적인 모니터링을 통해 준수됩니다. 거래를 활용하고 분석함으로써 위험을 관리하는 데 사용할 수 있는 조치가 개발됩니다. 이러한 방식으로 보안 모니터링을 통해 환자의 개인 정보 및 금융 정보가 보호되므로 환자의 자신감이 높아집니다.

• 에너지 및 유틸리티: 에너지 및 유틸리티는 사기로부터 금전 거래를 보호하기 위해 거래 모니터링을 적용합니다. 이는 특정 산업에 특정한 법적 의무 및 요구 사항을 충족합니다. 또한 금융 상황에 내재된 위험을 모니터링하여 이를 평가하고 통제할 수 있습니다. 자동화된 규정 준수 검사는 운영 효율성을 높이고 수동 노동을 줄이는 데 유용한 것으로 입증되었습니다. 보안은 고객의 금융 정보를 보장하여 에너지 및 유틸리티 사업에 대한 신뢰를 높입니다.

• 제조: 제조 회사는 공급망 네트워크 내의 모든 금융 거래에서 거래 모니터링을 사용합니다. 그들은 사기와 경제적 위험을 줄이기 위해 변칙적인 특징을 식별하는 데 중점을 둡니다. 소재 산업 단지의 정책은 모니터링 시스템을 통해 산업 표준 준수 지침을 구현하는 방법을 규정합니다. 또한 특히 국제 운영에서 재무 위험 관리에도 도움이 됩니다. 통합된 사기 탐지 및 규정 준수 기능의 전반적인 효율성은 조직의 생산성을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 효과적인 사기 탐지 및 예방 솔루션에 대한 수요 증가

업계가 사기 예방 조치를 효과적으로 구현하는 데 중점을 두면서 거래 모니터링 시장 성장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 은행 금융 서비스, 보험(BFSI), 의료 및 전자 상거래와 같은 부문에서 규모가 증가하고 금융 범죄가 심화됨에 따라 해당 부문의 기업은 보다 강력한 모니터링 기술을 채택해야 합니다. 온라인 디지털 거래 및 실시간 결제의 기술 발전으로 인해 사기 및 기타 악의적인 행위를 실시간으로 식별하는 AI 기반 솔루션이 중요해졌습니다. 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지는 모니터링 시스템에 대한 수요를 증가시키는 규정입니다. 금융 사기 및 기타 사이버 위협이 증가함에 따라 기업은 거래 감시, 규정 준수 및 경제적 위험 분석을 위한 더 나은 도구를 채택하고 있습니다.

• 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기 등 금융 범죄의 위험이 증가함에 따라 거래 모니터링 솔루션이 성장하고 있습니다. 미국 국토안보부(DHS)에 따르면 금융 부문에서는 2020년에 의심스러운 거래 신고가 15% 증가했다고 보고했는데, 이는 효과적인 모니터링 도구에 대한 필요성이 커지고 있음을 강조합니다.

• 금융 기관은 엄격한 자금세탁 방지(AML) 및 고객 파악(KYC) 규정을 준수해야 한다는 압력을 받고 있습니다. 국제결제은행(BIS)에 따르면 AML/KYC 규정을 준수하지 않은 금융 기관에 부과된 총 벌금은 2020년에 100억 달러에 이르렀으며, 이는 막대한 벌금을 피하기 위한 효과적인 거래 모니터링의 필요성을 더욱 강조합니다.

시장 확대를 위한 디지털 결제 방식의 신속한 도입

모바일 지갑 사용, 온라인 뱅킹, 비접촉 결제 시스템과 같은 기술 발전은 거래 모니터링 시장의 성장을 담당해 왔습니다. 디지털 거래의 사용이 증가함에 따라 조직은 사기, 자금세탁 등 사기 행위를 식별하기 위해 대량의 금융 데이터를 관리해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 이러한 기술은 의심스러운 행동을 감지하고 잠재적 위협을 실시간으로 예방/최소화하는 데 도움이 됩니다. 전 세계의 정부 규제 기관은 규정 준수 요구를 증가시키고 있으며, 이로 인해 조직은 정교한 거래 모니터링 도구를 구현해야 합니다. 더 많은 소비자가 e-비즈니스, 금융 서비스, 앱 및 디지털 뱅킹에 참여함에 따라 금융 위험 및 규정 준수에 대한 효과적인 모니터링 도구에 대한 필요성이 증가합니다.

억제 요인

시장을 방해하기 위한 구현 및 유지 관리와 관련된 높은 비용

거래 모니터링 시스템을 구현하고 유지하는 데 드는 높은 비용은 여전히 ​​중소기업에게 중요한 장벽 중 하나입니다. 이러한 기업은 보다 효과적인 감시 시스템과 기술을 구매할 만큼 충분한 자본이 부족합니다. 또 다른 과제는 반복적으로 업그레이드되는 새로운 표준을 도입하는 것입니다. 이로 인해 높은 시스템 업데이트가 발생하여 운영 비용이 증가합니다. 특히 중소기업의 규정 준수 관련 주요 문제는 대기업과 같은 규정 준수 부서를 고용할 여유가 없다는 것입니다. 따라서 저렴하고 확장 가능한 거래 모니터링 솔루션은 경쟁 환경에서 재정적 결과를 손상시키지 않으면서 중소기업을 지원하고 강화된 보안을 활용하는 데 중요합니다.

• 강력한 거래 모니터링 시스템을 구현하는 데 드는 비용은 소규모 금융 기관 및 기업에게 여전히 중요한 장벽으로 남아 있습니다. 금융산업규제청(FINRA)에 따르면 미국 내 중소 금융기관 중 30% 이상이 AML 모니터링 시스템을 구축하는 데 드는 초기 비용이 엄청나게 높다고 보고했습니다. 비용에는 소프트웨어 및 하드웨어뿐만 아니라 지속적인 유지 관리 및 직원 교육도 포함됩니다.

• 거래 모니터링 시스템은 대량의 민감한 고객 데이터를 수집하고 처리하므로 개인 정보 보호 문제가 주요 과제입니다. EDPS(유럽 데이터 보호 감독관)에 따르면 금융 거래와 관련된 데이터 위반은 2020년에 18% 증가했습니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 규제 요구 사항은 이러한 시스템의 배포를 더욱 복잡하게 만들어 금융 기관에 추가적인 운영 장애물을 만듭니다.

시장 기회 창출을 위한 첨단 기술 채택

기회

거래 모니터링 시장에서 AI, ML, 빅데이터의 발전은 사기 탐지 및 위험 관리 능력의 향상에서 분명하게 나타납니다. 이러한 기술은 조직이 더 많은 양의 트랜잭션 데이터를 분석하고 패턴 및 이상 징후에 대한 즉각적인 결과를 제공하는 데 도움이 됩니다. AI 기반 모니터링 시스템은 시간이 지남에 따라 수집된 데이터에 적응하여 허위 경보 및 해고 감지를 개선하여 고위험 사례에 대한 결정을 더 빠르게 내립니다. ML 모델의 효율성으로 인해 금융 기관은 위협이 위험한 수준에 도달하기 전에 정량적으로 분석할 수 있습니다. 금융 사기 및 기타 관련 범죄가 증가함에 따라 기업에서는 규정 준수, 보안 및 위험 관리를 위한 도구로 인공 지능 거래 모니터링 솔루션을 통합하고 있습니다.

• 디지털 결제 및 전자상거래 거래의 급증은 거래 모니터링 솔루션에 중요한 기회를 제공합니다. 유럽중앙은행(ECB)에 따르면, 2020년 EU의 디지털 결제 규모는 주로 코로나19 팬데믹으로 인해 22% 증가했습니다. 이러한 성장으로 인해 안전하고 규정을 준수하는 디지털 거래를 보장하기 위한 거래 모니터링 시스템에 대한 필요성이 확대되었습니다.

 

• 클라우드 기반 소프트웨어에 대한 선호도가 높아지면서 거래 모니터링 시장 참여자에게 상당한 기회가 제공됩니다. 2021년 미국 연방준비은행이 발표한 보고서에 따르면 미국 금융 기관의 55%가 클라우드 기반 인프라로 전환하고 있습니다. 클라우드 도입은 비용 절감과 확장성을 제공하여 금융 기관이 거래 데이터를 실시간으로 더 잘 관리하고 분석할 수 있도록 해줍니다.

 

복잡하고 끊임없이 변화하는 규제 요건은 시장에 도전 과제를 안겨줍니다.

도전

복잡한 규제 변경 사항을 관리하는 것은 거래 모니터링 시스템 구현과 관련하여 잘 알려진 문제입니다. 은행 및 기타 금융 기관은 AML, CFT 및 데이터 개인 정보 보호를 포함한 여러 규칙 및 지침에 따라 여러 지역 내에서 운영됩니다. 이처럼 다양하고 변화하는 규정을 준수한다는 것은 지속적인 시스템 업데이트, 전문 규정 준수 직원 및 방대한 리소스를 의미합니다. 처벌은 벌금부터 법적 소송 또는 금지, 명예 훼손, 규제 위반으로 인한 계약 손실까지 다양합니다. 그러나 지리적 위치에 따라 규제 정도가 다르기 때문에 상황이 더욱 복잡해지고 다양한 모니터링 방법이 필요합니다. 이러한 새로운 수준의 규제에 대처하기 위해 기업에는 규정 준수 요구 사항을 충족하고 법적 책임을 최소화할 수 있는 새롭고 민첩하며 시의적절한 AI 지원 거래 모니터링 솔루션이 필요합니다.

• 사기꾼들이 점점 더 정교한 방법을 사용함에 따라 거래 모니터링 시스템의 과제는 진화하는 전술에 보조를 맞추는 것입니다. 미국 연방수사국(FBI)에 따르면, 사기 시도의 30% 이상이 기존 모니터링 방법으로는 감지되지 않으며, 더 복잡한 알고리즘과 AI 도구의 통합이 필요하며, 이로 인해 구현 및 지속적인 시스템 업데이트가 복잡해집니다.

 

• 최신 거래 모니터링 솔루션을 기존 레거시 시스템과 통합하는 것은 많은 금융 기관의 주요 과제로 남아 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 금융기관의 25% 이상이 새로운 거래 모니터링 기술을 레거시 인프라와 연결하는 데 어려움을 겪는 것을 주요 장애물로 꼽았습니다. 이러한 통합으로 인해 구현 단계에서 지연과 추가 비용이 발생하는 경우가 많습니다.

 

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거래 모니터링 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

강력한 규제 표준과 기술로 인해 북미 지역은 글로벌 거래 모니터링 시장 점유율이 가장 높습니다. 미국은 FinCEN 및 해외자산통제국(OFAC)과 같은 기관을 통해 BSA(은행비밀보호법) 및 USA PATRIOT Act(미국 애국자법)와 같은 법률 준수를 단속하는 등 이 분야의 주요 행위자입니다. 디지털 결제 시스템의 활용도가 높고 금융 부문의 강점, 인공 지능의 보급 및 빅 데이터 분석. 그러나 지속적인 발전으로 인해 북미, 특히 미국이 거래 모니터링 시장을 장악할 태세를 갖추고 있습니다.

• 유럽

유럽은 거래 모니터링 시장에서 2위를 차지하고 있으며, 영국, 독일, 프랑스는 금융 범죄 퇴치를 위한 효율적인 솔루션을 지속적으로 채택하는 선두주자입니다. 높은 규제 수준은 모니터링 시스템을 의무화하는 GDPR인 제4차 자금세탁방지지침(4AMLD)과 같이 각 지역에 따라 결정됩니다. 이러한 좌표는 유럽이 확립된 금융 펀더멘털과 변화하는 제재로 인해 이 시장에서 여전히 중추적인 역할을 할 것임을 시사합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 결제 시스템의 변화와 자금 세탁 방지 조치 강화로 인해 거래 모니터링 시장에서 디지털 사용이 증가하는 것으로 나타났습니다. 금융 거래 증가와 규제 변화로 인해 아시아 지역, 특히 중국, 일본, 인도 등 국가가 이러한 확장을 주도하고 있습니다. 규정 준수 조치가 증가하고 디지털 결제 활용이 증가함에 따라 이 지역은 가장 높은 성장률을 경험할 것으로 예상되며 결국 가장 큰 시장이 될 수 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업계 플레이어는 시장 확장을 위해 사기 탐지 및 예방을 강화했습니다.

거래 모니터링 시장의 주요 업계 참가자들은 인공 지능(AI), 기계 학습(ML) 및 빅 데이터 분석을 포함한 고급 기술을 사용하여 사기 위험을 탐지하고 완화하는 효율성을 향상시키고 있습니다. 시장 참가자들은 또한 한 번에 많은 거래를 전환하여 의심스러운 거래를 필터링할 수 있는 다양한 고급 거래 모니터링 솔루션을 개발했습니다. 이러한 솔루션은 은행 업계, 온라인 쇼핑 및 기타 부문에서 잠재적인 재정적 위험을 찾아 피하고, 복잡한 규정을 준수하고, 비즈니스를 보호하는 데 도움이 됩니다. 사기꾼들이 사기를 저지르는 새로운 방법을 개발함에 따라 주요 업체들은 세계 금융 시스템에서 사기를 완화하고 방지하는 데 도움이 되는 강력한 조치를 적용합니다.

• NICE: NICE는 금융 기관이 사기 행위를 감지하고 AML 규정을 준수하도록 돕는 고급 거래 모니터링 솔루션을 제공합니다. 회사의 2020년 보고서에 따르면 NICE의 솔루션은 실시간 모니터링 및 사기 탐지에 중점을 두고 거래 모니터링 프로세스를 강화하기 위해 100개 이상의 글로벌 은행 및 금융 기관에서 채택되었습니다.

• Oracle: Oracle은 분석과 AI 기반 의사 결정 도구를 결합한 포괄적인 AML 및 트랜잭션 모니터링 솔루션을 제공합니다. 미국 재무부의 2020년 연구에 따르면 Oracle의 솔루션은 북미 지역에서 자사 시스템을 채택한 금융 기관, 특히 소매 금융 부문에서 거래 사기를 17% 줄이는 데 도움이 되었습니다.

최고의 거래 모니터링 회사 목록

• NICE (Israel)
• Oracle (U.S.)
• FICO (U.S.)
• BAE Systems (U.K.)
• Fiserv (U.S.)
• SAS (U.S.)
• Experian (Ireland)
• FIS (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• Refinitiv (U.K.)
• Infrasoft Technologies (India)
• ACTICO (Germany)
• EastNets (U.S.)
• Bottomline (U.S.)
• Comply Advantage (U.K.)

주요 산업 발전

2025년 2월:덴마크의 국경 간 결제 회사인 Inpay는 성장을 가속화하는 방법으로 고급 결제 심사 및 거래 모니터링을 채택했습니다. Inpay는 2017년 계약을 체결한 후 ComplyAdvantage를 통합하여 유연성이 떨어지는 규정 준수 시스템을 데이터 기반 시스템으로 교체하고 사기 탐지 및 규정 준수에 대한 집착을 개선했습니다. 이러한 통합을 통해 규정 준수 문제를 해결하고 오탐(false positive) 수를 최소화하며 비즈니스 흐름을 최적화하고 원활한 국경 간 거래를 위한 규정과의 관계를 강화했습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

금융 범죄 증가, 규제 준수 요건 강화, 디지털 결제의 발전으로 인해 거래 모니터링 시장은 빠르게 발전하고 있습니다. 시장은 실시간 사기 탐지, AI 기반 모니터링 솔루션에 대한 요구와 BFSI, 정부, IT, 소매, 의료 등 산업 전반에 걸쳐 디지털 거래 채택이 늘어나면서 성장하고 있습니다. 그러나 높은 구현 비용과 복잡한 규제 환경과 같은 과제로 인해 광범위한 채택이 방해를 받고 있습니다. 북미는 엄격한 금융 규제로 인해 시장 점유율을 주도하고 있으며, 유럽과 아시아 태평양 지역은 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 금융 위협이 계속 진화함에 따라 혁신적인 AI 기반 모니터링 솔루션이 시장의 미래를 형성할 것입니다.