거래 금융 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(무역 금융, 현금 관리, 신탁 및 증권 서비스 등), 애플리케이션별(기업, 금융 기관 및 개인), 지역 통찰력 및 2025년부터 2035년까지 예측

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거래 은행 시장 개요

전 세계 거래 은행 시장은 2025년 약 67억 4,200만 달러에서 2026년 약 71억 4,600만 달러로 확장되어 2035년까지 거의 120억 7,300만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 6%로 발전할 것입니다.

기업의 현금 흐름 및 금융 거래 관리를 지원하기 위해 금융 기관이 제공하는 서비스 범위를 설명하는 데 사용되는 광범위한 문구는 거래 은행입니다. 이러한 서비스는 다양한 그룹으로 분류될 수 있으며 각 그룹은 기업의 특정 요구 사항을 충족하는 고유한 기능을 가지고 있습니다. 수많은 부문과 다양한 상품으로 나누어진 거래 은행 시장의 성장은 극한 상황에서도 견딜 수 있으며 여전히 번성하고 있는 것으로 나타났습니다.

네오뱅크는 계속해서 틈새 시장에 서비스를 제공하고 있지만 시장 점유율 측면에서 더 빠른 속도로 성장하고 있으며 기존 은행이 서비스에 부과하는 비용의 약 1/3을 청구하고 있습니다. 핀테크 기업은 수익성 있는 가치사슬 영역에 집중하고 있습니다. 이에 대한 몇 가지 이유는 혁신에 막대한 투자를 하여 뒤처진 기업을 하찮게 보이게 만드는 것입니다. 상당한 고객 기반을 보유한 거대 기술 기업은 진정한 위협을 나타냅니다.

주요 결과

코로나19 영향

폐쇄로 인해 전염병이 확산되면서 시장 성장이 급증했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

오프라인 매장 방문은 감소하고, 디지털 거래와 온라인 거래가 증가했습니다.은행업코로나19 팬데믹 기간 동안의 활동. 전염병으로 인해 이전에 인터넷 뱅킹에 반대했던 개인과 기업 모두 디지털 뱅킹 앱을 새로운 표준으로 만들었습니다. 전염병으로 인해 소비자 편의성이 높아졌고 이는 결국 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 공급업체 측면에서는 대부분의 공급업체가 어려운 시기에 필요한 서비스를 제공하여 신규 고객을 확보하는 데 주력해 왔습니다. 이러한 요인으로 인해 거래 은행 시장 점유율에 많은 문제가 발생했지만 과거 전염병으로 인해 이러한 문제가 직면되었고 그 이후로 중단되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 기술 통합

주로 IT 비용 절감, 출시 기간 단축, 오픈 뱅킹, 사전 구성되었지만 사용자 정의 가능한 기능, 옴니채널 고객 경험, 마이크로서비스 아키텍처 등을 포함하는 디지털 뱅킹 플랫폼의 장점으로 인해 대부분의 은행은 이러한 플랫폼을 선호하게 되었습니다. 필리핀의 일류 금융 서비스에 대한 접근성을 향상시키기 위해 필리핀의 디지털 은행인 GoTyme Bank는 글로벌 클라우드 뱅킹 플랫폼인 Mambu와 협력하여 최첨단 디지털 뱅킹 솔루션을 개발했습니다.

• 디지털 뱅킹 채택: 세계은행 글로벌 Findex 데이터베이스에 따르면 2024년 북미와 유럽 성인의 60% 이상이 디지털 뱅킹 서비스를 사용하여 거래 뱅킹 플랫폼의 성장을 주도했습니다.

• 네오뱅크 확장: 유럽 은행 당국(European Banking Authority)은 네오뱅크가 2024년 유럽 기업 거래 은행 부문의 약 15%를 차지했으며 더 낮은 수수료와 클라우드 기반 뱅킹 솔루션을 제공한다고 보고했습니다.

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거래 은행 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 무역 금융, 현금 관리, 신탁 및 증권 서비스 등으로 분류될 수 있으며 주요 부문은 분산 에너지 생성 시스템입니다.

• 무역금융: 국제거래의 흐름을 살피는 상황에 지나지 않습니다.

• 현금관리(Cash Management) : 기본적으로 유출과 유입을 문제없이 관리해주는 시스템 서비스입니다.

• 증권 서비스: 고객을 위한 수탁 서비스 및 투자 관리에 대한 보관이 이 특정 유형의 상품 서비스를 통해 수행됩니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 기업, 금융 기관 및 개인으로 분류될 수 있으며 주요 부문은 기업입니다.

• 기업: 특정 제품 서비스에 대한 비공개 작업 문화를 갖는 공개 애플리케이션입니다.

• 금융 기관 : 금융 및 금융 거래에 관한 모든 것을 가르치는 데 주로 사용되는 애플리케이션입니다.

• 개인 : 개인이 단독으로 사용하는 애플리케이션입니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 IT 인프라

몇몇 은행은 온프레미스 설정에 필요한 IT 인프라 비용을 줄이기 위해 클라우드 기반 서비스를 사용하는 것을 선호합니다. 이를 통해 인프라를 신속하게 확장하고 신제품을 출시하고, 다양한 요구 사항을 가진 더 큰 고객 기반에 서비스를 제공하고, 보안 및 규정 준수 표준을 유지하면서 꾸준히 증가하는 실시간 결제 수를 처리할 수 있습니다.  이러한 추진 요인은 거래 은행 시장의 확대에 많은 도움이 됩니다.

시장 확대를 위한 기술 발전

오늘날 경제, 규정, 기술 역량 및 고객 기대의 변화로 인해 중요한 변화가 일어나고 있습니다. 이를 위해서는 은행 조직이 이러한 장애물을 극복하고 사이버 보안에 대해 적극적인 자세를 취해야 합니다. 다른 산업에 비해 은행 산업을 대상으로 한 사이버 공격이 거의 3배나 많았습니다. 데이터 유출로 인한 비용은 기하급수적으로 증가합니다. 성장할 것으로 예상되는 사이버 보안 애플리케이션 시장의 주요 추세에는 종종 물리적 액세스 제어, 가상 사설망 및 위조 방지를 위한 칩 조립 통합업체의 노력을 위한 다중 요소 인증 시행이 포함됩니다.

• IT 인프라 현대화: 미국 연방준비은행에 따르면 북미 지역 은행의 약 42%가 2024년에 클라우드 기반 IT 인프라를 채택하여 확장성, 보안 및 운영 효율성을 향상했습니다.

• 기술 발전: 국제결제은행(BIS)은 데이터 침해를 완화하고 거래 은행 서비스의 안전한 채택을 지원하기 위해 은행 부문의 사이버 보안 지출이 2024년에 38% 증가했다고 보고했습니다.

제한 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 경기 침체

디지털 뱅킹 플랫폼과 기존 시스템 간의 통합 문제, 네트워크 장애 및 보안 취약성은 은행에 상당한 손실을 초래할 수 있으며, 이는 거래 은행 시장 확장을 방해할 수 있습니다.

• 경기 침체: 국제통화기금(IMF)에 따르면 2024년 전 세계 GDP 성장률은 2.5%로 둔화되어 거래 은행 서비스에 대한 기업 투자에 영향을 미쳤습니다.

• 레거시 시스템 통합 문제: 유럽중앙은행(ECB)은 레거시 시스템과의 통합 문제로 인해 2024년에 은행의 25% 이상이 디지털 뱅킹 도입이 지연되었다고 지적합니다.

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거래 은행 시장 지역별 통찰력

대규모 농장 규모로 인해 시장을 지배하는 북미 지역

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

디지털 뱅킹 시스템 시장은 주로 북미 최대 규모의 은행이 많이 존재하기 때문에 확대되고 있습니다. 지역 디지털 뱅킹 회사는 소프트웨어를 서비스로 제공하여 기존 시스템을 디지털 시스템으로 쉽게 전환합니다. 클라우드 컴퓨팅을 가장 창의적이고 조기에 채택한 국가 중 하나는 북미입니다. 해당 지역에 클라우드 인프라 제공업체가 존재함으로써 강력한 시장 견인력이 촉진됩니다.

주요 산업 플레이어

시장 입지를 유지하기 위해 협력에 투자하는 시장 참여자

시장의 경쟁 환경은 글로벌 및 지역 수준에서 운영되는 몇몇 주요 경쟁업체와 함께 통합되었습니다. 주요 업체들은 각자의 제품 포트폴리오를 확장하고 글로벌 시장에서 강력한 입지를 확보하기 위해 제품 개발과 전략적 제휴를 추구하고 있습니다.  그들은 또한 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해 인수합병, 파트너십, 유통 계약, 파트너십, 광고, 유명인 추천과 같은 기술을 사용합니다.

• Standard Chartered Bank(영국): 통합 무역 금융 및 현금 관리 서비스를 통해 전 세계적으로 1,000개 이상의 기업 고객 계좌를 관리합니다.

• CitiBank(미국): 강력한 현금 관리 솔루션을 제공하여 매일 3조 달러에 달하는 기업 및 기관 결제 처리를 촉진합니다.

최고의 거래 은행 회사 목록

• Standard Chartered Bank (U.K.)
• CitiBank (U.S.)
• HSBC (U.K.)
• Crédit Agricole (France)
• BNP Paribas (France)

산업 발전

2023년 1월: Temenos는 Next Bank라는 대만의 새로운 디지털 은행입니다. Temenos의 개방형 플랫폼 덕분에 Next Bank는 효율적이고 빠르게 상품을 출시할 수 있습니다. 은행은 자산 관리 도구와 이주 노동자를 위한 송금 서비스를 포함하여 외환 서비스를 점진적으로 확대하려고 합니다. Temenos가 운영하는 Next Bank는 설립 후 9개월 이내에 빠른 사용자 기반으로 성장하는 것을 목표로 합니다.

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사를 설명하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되는 경우 변경될 수 있습니다.