재무 관리 시스템(TMS) 시장 유형별(로컬 시스템 및 클라우드 호스팅 시스템), 애플리케이션별(대기업 및 중소기업), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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재무 관리 시스템(TMS) 시장 개요

글로벌 재무 관리 시스템(tms) 시장은 2026년 65억 3천만 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.95%로 2035년까지 180억 6천만 달러로 꾸준히 성장할 것입니다.

2025년 미국 재무 관리 시스템(TMS) 시장 규모는 19억 9,700만 달러, 유럽 재무 관리 시스템(TMS) 시장 규모는 2025년 14억 6,900만 달러, 2025년 중국 TMS(재무 관리 시스템) 시장 규모는 18억 9,200만 달러로 예상됩니다.

재무 관리 시스템(TMS)은 조직에 재무 기능을 감독할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼을 제공하는 소프트웨어 애플리케이션으로 간주됩니다. 이를 통해 기업은 현금 관리, 위험 관리, 금전 보고 등 기본 재무 양식을 자동화하고 간소화할 수 있습니다. TMS 계약은 ERP 및 은행 프레임워크와 같은 다른 벤처 프레임워크와 정기적으로 통합되어 일관된 데이터 스트림과 정보 정확성을 보장합니다. TMS 배열은 예산 운영의 복잡성이 증가하고 재무 활동에 대한 우수한 통제 및 인식 가능성에 대한 요구 사항으로 인해 나중에 주목할만한 견인력을 얻었습니다. 이러한 프레임워크는 조직에게 재무 양식을 간소화하고, 현금 흐름을 최적화하고, 운영 위험을 줄이고, 의사 결정 능력을 향상시킬 수 있는 역량을 제공합니다.

글로벌 재무 관리 시스템(TMS) 시장은 금융 혁신 산업 내에서 빠르게 발전하는 부문일 수 있습니다. TMS는 조직이 재무 운영을 능숙하게 감독할 수 있도록 지원하는 일련의 프로그램 배열을 암시합니다. 현금 관리, 위험 관리, 유동성 관리, 금융 세부정보 등 다양한 기능을 포괄합니다. 조직은 현금 흐름 최적화, 운영 위험 감소, 의사 결정 능력 향상 측면에서 TMS 방식의 이점을 인식하고 있습니다. 결과적으로 TMS 컨설팅 회사의 판매자들은 전 세계 기업의 발전하는 요구 사항을 충족하기 위해 서비스를 개선하는 데 지속적으로 주력하고 있습니다.

주요 결과

글로벌 위기에 영향을 미침

시장 성장을 기하급수적으로 발전시키기 위한 클라우드 기반 시스템의 수요 급증

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

광범위한 금융 혼란으로 인한 금융 혼란은 강력한 재무 관리 관행과 실시간 화폐 인식 가능성의 필요성을 강조했습니다. 조직은 현금 흐름을 감독하고 재정적 위험을 평가하며 비즈니스 진행을 보장하는 데 어려움을 겪었습니다. 널리 보급된 가운데 TMS 배열은 조직이 이러한 과제를 탐색하는 데 중추적인 역할을 했습니다. TMS는 기계화, 인지 가능성 및 재무 양식에 대한 제어 기능을 제공하여 조직이 현금 흐름을 최적화하고 유동성을 선별하며 금전적 위험을 실질적으로 감독할 수 있도록 지원합니다. 조직이 원격 작업 상황에 적응할 수 있는 원격 액세스 및 다양성을 모색함에 따라 클라우드 기반 TMS 배열의 채택이 널리 확산되면서 속도가 빨라졌습니다. 클라우드 기반 TMS 플랫폼은 원격 협업, 재무 운영 간소화, 봉쇄 및 여행 제한 속에서도 비즈니스 진행을 보장했습니다. 

최신 트렌드

실시간 데이터 분석 및 클라우드 기반 시스템 채택으로 시장 성장 반향

기업이 실시간 의사결정을 우선시함에 따라 실시간 분석 및 결정 기능을 제공하는 재무 솔루션에 대한 요청이 급증했습니다. 진보된 정보 분석 기능을 갖춘 TMS 플랫폼은 기업이 현금 흐름, 유동성 및 대외 무역 발표에 대해 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 하여 경쟁 우위를 제공합니다. 클라우드 기반 재무 준비로의 전환은 추진력을 얻고 있으며, 다양성, 적응성, 초기 비용 절감과 같은 광고 이점을 제공하고 있습니다. 클라우드 기반 TMS 역시 팬데믹 이후에 중요했던 원격 근무 상황을 강화합니다. AI 및 ML 혁신을 TMS 배열에 통합하면 재무 운영이 변화하고 있습니다. 이러한 혁신은 예측 분석을 업그레이드하고 일정 할당을 기계화하며 강탈 적발을 진행하여 고객에게 보다 현대적이고 능숙한 조치를 제공합니다.

• 2023년 현재 금융 기관의 약 48%가 운영 효율성 향상을 위해 클라우드 기반 재무 시스템을 사용하고 있다고 보고했습니다.
• 약 65%의 은행이 현금 흐름 관리를 가속화하기 위해 즉시 결제 인프라와 재무 관리 시스템을 통합했습니다.

재무 관리 시스템(TMS) 시장 세분화

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유형별

유형에 따라 시장은 로컬 시스템과 클라우드 호스팅 시스템으로 구분됩니다.

• 로컬 시스템: 온프레미스 TMS 솔루션은 일부 조직, 특히 정보 보안 및 보호 전제 조건이 엄격한 조직에서 여전히 선호합니다. 이러한 배열은 정보와 기반에 대한 보다 확실한 통제를 제공하지만 더 높은 초기 투자와 지속적인 유지 관리가 필요합니다.

• 클라우드 호스팅 시스템: 클라우드 기반 TMS 배열은 다양성, 적응성 및 비용 효율성으로 인해 명성을 얻고 있습니다. 조직은 광범위한 프레임워크 벤처에 대한 요구 사항 없이 이러한 계약을 신속하게 보낼 수 있습니다. 클라우드 기반 TMS는 맞춤형 업그레이드와 지원을 제공하여 조직이 최신 주요 기능과 기능에 지속적으로 액세스할 수 있도록 보장합니다.

애플리케이션 별

애플리케이션 유형에 따라 시장은 대기업과 중소기업으로 세분화됩니다.

• 대기업: 대규모 벤처 기업은 정기적으로 복잡한 재무 운영을 갖고 있으며 다양한 은행 관계, 현금 풀링, 위험 관리 및 규정 준수 요구 사항을 처리할 수 있는 진보된 TMS 계약이 필요합니다. 이러한 조직은 기존 노력 프레임워크와 통합될 수 있고 재무 용량에 대한 중앙 집중식 제어 및 인지 가능성을 제공할 수 있는 포괄적인 TMS 단계를 찾습니다.

• 중소기업: 중소기업은 재무 운영을 진행하면서 TMS 제도의 중요성을 점차 인식하고 있습니다. TMS 가맹점은 중소기업의 특별한 요구와 예산에 맞는 축소된 형태의 품목을 광고하고 있습니다. 이러한 조치는 정기적으로 현금 관리 및 예산 세부사항 작성과 같은 핵심 재무 기능에 중점을 둡니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 수요가 급증하는 자동화에 대한 필요성 증가

조직은 유동성 관리, 할부, 위험 완화 등 복잡한 예산 양식을 간소화하기 위해 TMS(재무 관리 시스템)를 점진적으로 도입하고 있습니다. 이러한 프레임워크의 로봇화는 인간의 실수를 줄이고 운영 생산성을 향상시켜 다양한 비즈니스에 대한 요청을 유도합니다. 조직은 세계화, 다양한 은행 연결, 관리 규정 준수 등의 구성 요소로 인해 재무 역량을 감독하는 데 어려움을 겪고 있습니다. TMS 배열은 이러한 복잡성을 성공적으로 처리하는 데 필수적인 장치와 로봇화를 제공합니다. 기업에는 현금 포지션, 유동성 및 기회 노출에 대한 시기적절하고 정확한 데이터가 필요합니다. TMS 배열은 실시간 정보 분석 및 세부 기능을 제공하여 조직이 교육받은 선택을 만들고 금전적 위험을 완화할 수 있도록 지원합니다.

• 자동화된 재무 프로세스를 통해 수동 개입을 최대 40%까지 줄여 운영 정확성을 높일 수 있습니다.
• 글로벌 은행의 약 78%가 자금세탁방지(AML) 및 보고 규정을 준수하기 위해 TMS에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

규제 준수 및 위험 관리 증가시장 수요를 높이기 위해

Sarbanes-Oxley 및 IFRS(International Financial Reporting Standards)와 같은 다양한 재무 통제를 준수하는 것은 재무 관리의 중추적인 관점이 될 수 있습니다. TMS 배열은 표준화된 작업 흐름, 검토 추적 및 규정 준수 세부 정보를 제공하여 이러한 지침을 준수하도록 보장합니다. Dodd-Frank, MiFID II, Basel III을 포함한 엄격한 통제로 인해 기업은 재무 및 위험 세부 사항 필수 사항 준수를 보장하기 위해 TMS 계약을 채택해야 합니다. 이러한 프레임워크는 투명성을 유지하고 재정적 위험을 완화하며 발전하는 규제 상황을 따르기 위한 중요한 도구를 제공합니다.

억제 요인

시장 성장을 지연시키는 통합 과제 및 보안 문제

재무부 프레임워크는 민감한 금융 데이터를 처리하므로 사이버 공격의 주요 표적이 됩니다. 보안 침해는 심각한 예산상의 불행과 평판에 해를 끼칠 수 있으며, 정보 민감성 및 보호에 대한 우려로 인해 클라우드 기반 또는 하이브리드 TMS 배열을 신중하게 채택하게 됩니다. 재무 관리에는 민감한 통화 정보를 다루는 일이 포함됩니다. 조직은 클라우드 기반 TMS 계약을 활용하거나 제3자 혜택 공급업체와 데이터를 공유할 때 정보의 보안 및 보안에 대해 우려할 수 있습니다. TMS 실행에는 핸들 변경 및 조직 재구축이 포함됩니다. 근로자와 행정부의 변경에 대한 저항은 TMS 배열의 효과적인 선택을 방해할 수 있습니다. 이러한 정보 유출의 장애물은 전 세계 재무 관리 시스템(TMS) 시장 성장의 할당 및 개발을 제한합니다.

• 엔터프라이즈 수준 TMS의 초기 설정 비용은 $500,000를 초과할 수 있으므로 중간 규모 조직의 채택이 제한됩니다.
• 금융 기관의 약 62%는 새로운 TMS 솔루션을 구현할 때 사이버 보안 위협을 주요 과제로 꼽습니다.

시장 판매를 지원하는 비용 통제 및 운영 효율성

기회

TMS 준비는 수동 양식을 전산화하고 서류 작업을 줄이며 재무 업무 흐름을 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이는 운영 효율성 향상, 비용 예비 자금 및 자산 최적화로 이어집니다. 중소기업(SME)은 TMS 제도의 이점을 점차 인식하고 있으며 합리적이고 다양한 대안을 찾고 있습니다. TMS 판매자는 중소기업의 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 구성을 광고하여 이 시장 섹션을 활용할 수 있습니다.

• 아시아 태평양 지역 은행의 70% 이상이 아직 고급 TMS 솔루션을 채택하지 않았으며 이는 상당한 성장 기회를 제시합니다.
• 재무부서의 약 55%가 2025년까지 TMS 내에 AI 기반 예측 모듈을 구현할 계획입니다.

 

시장 성장을 방해하는 초기 설정 비용 및 유지 관리 비용

도전

프로그램 허가, 맞춤화, 준비 등 TMS 구현과 관련된 초기 비용은 특히 중소기업(SME)의 경우 매우 중요할 수 있습니다. 이러한 재정적 방해로 인해 비용에 민감한 조직 사이에서 TMS 계약 선택이 제한됩니다. 수많은 조직이 유산 예산 프레임워크를 사용하고 있으며 TMS를 ​​이러한 구식 프레임워크와 통합하는 것은 어려울 수 있습니다. 유산 프레임워크 통합에 포함된 복잡성과 시간으로 인해 재무 관리 방식 선택이 완화될 수 있습니다. 

• 금융 기관의 약 70%가 TMS를 ​​기존 레거시 뱅킹 시스템과 통합하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
• 재무팀 중 거의 46%가 복잡한 TMS 구현을 관리할 훈련된 인력이 부족하다고 보고했습니다.

 

재무 관리 시스템(TMS) 시장 지역 통찰력

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• 북아메리카

북미 지역의 TMS(Treasury Management System) 시장 점유율은 현금 흐름, 유동성 및 위험 관리를 감독하기 위한 전산화된 준비에 대한 요청이 확대되면서 탄탄한 발전을 이루고 있습니다. 이 지역에서는 통화 운영을 발전시키기 위해 TMS 솔루션에 기여하는 예산 기관 및 조직의 수가 추가로 증가하고 있습니다. 시장은 또한 보안 강화 및 통제 규정 준수에 대한 요구 사항에 의해 주도되고 있습니다. 회사는 재무 운영이 최신 제어 기능을 통해 원활하게 작동하도록 보장하기 위해 TMS 준비에 기여할 예정입니다. 또한 이 지역에서는 인수합병(M&A) 건수가 증가하고 있으며, 이로 인해 TMS 준비에 대한 요청이 늘어나고 있습니다. 기업들은 재무 운영을 간소화하고 비용을 절감하기 위해 TMS 준비에 기여하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​지역의 TMS 시장은 재무 운영을 감독하기 위한 디지털 장치에 대한 수요 증가와 고급 서비스 및 규정 준수에 대한 요구 사항으로 인해 탄탄한 발전을 목격하고 있습니다. 이 지역에서는 더욱 비용 효율적이고 실행이 간편한 클라우드 기반 계약을 받는 기업 수가 증가하고 있습니다. 유럽 ​​지역에서는 인수합병(M&A) 건수도 증가하고 있으며, 이는 보다 발전된 재무 관리 프레임워크에 대한 요구를 주도하고 있습니다. 일반적으로 유럽 지역은 인구가 많고 금융 발전이 뛰어나며 고급 솔루션에 대한 요청이 늘어나 TMS 배치에 매력적인 시장입니다. 또한 이 지역에서는 보다 비용 효율적이고 실행이 간편한 클라우드 기반 계약을 채택하는 기업 수가 증가하고 있습니다. 일반적으로 유럽 지역 내 TMS 시장의 발전을 주도합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역 시장은 주목할만한 발전을 보이고 있습니다. 이는 재무 운영을 관리하기 위한 사전 조치에 대한 요청이 늘어나고 능숙한 현금 흐름 관리에 대한 요구가 늘어나기 때문인 경우가 많습니다. 또한 이 지역에서는 자금을 관리하기 위해 비용 효과적인 방법을 찾으려고 노력하는 중소기업(SME)의 수가 증가하고 있습니다. 이 지역에서는 고객에게 TMS 계약을 광고하는 금전 교육 기관의 수도 급증하고 있습니다. 일반적으로 재정 운영을 간소화하고 비용을 절감할 수 있는 지원을 제공할 수 있는 전산화된 준비에 대한 요청이 확대되고 있습니다. 또한 이 지역에서는 TMS 제도의 활용을 향상시키기 위한 정부 활동의 수가 증가하고 있습니다. 이러한 활동은 기업이 TMS 계약을 수용할 수 있는 보다 유리한 환경을 형성하는 데 도움이 됩니다. 

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

이 시장에서 눈에 띄는 회사들은 탄탄하고 재정적으로 안정적인 재무 관리 시스템(TMS) 장치, 서비스 공급업체 및 관리 기관을 포함하고 있습니다. 이들 회사는 오랫동안 광고 분야에서 활동해 왔으며 확장된 품목 포트폴리오와 최첨단 혁신을 보유하고 있습니다. 이들 플레이어는 재무 관리 시스템(TMS) 시장 내에서 인상을 확대하기 위해 조직, 주장 및 협업, 최신 품목 파견 및 업그레이드, 인수와 같은 다양한 개발 절차를 받았습니다.

혜택 기능을 업그레이드하기 위한 끊임없는 벤처 외에 사무실 관리 관리에서 진보된 혁신을 활용하는 증가는 업계 플레이어가 시장 점유율을 확대하기 위해 채택하는 주요 단계입니다. 이러한 주요 플레이어는 지속적으로 단편을 만들고 비즈니스를 성장시키고 있습니다. 이들 기업은 건물을 운영하는 데 사용되는 모든 혁신과 애플리케이션을 한 곳에 통합하는 사용하기 쉬운 프레임워크인 클라우드 플랫폼과 같은 혁신에 주로 포함되는 비즈니스에 합류하고 있습니다.

• ALVARA Cash Management Group AG: 전 세계 1,500명 이상의 고객에게 현금 및 재무 관리 솔루션을 제공합니다.
• Giesecke 및 Devrient GmbH: 전 세계적으로 120개 이상의 통화 처리 계약을 관리하여 재무 서비스 분야에서 강력한 입지를 강조합니다.

재무 관리 시스템(Tms) 회사 프로필 목록

• ALVARA 현금 관리 그룹 AG
• Giesecke 및 Devrient GmbH
• 타울리아
• 연어 소프트웨어 제한
• 아우리온프로
• 아이비에스핀텍
• 소프라뱅킹
• 넥스테이지
• 내막
• 경로 솔루션
• 피나스트라
• Broadridge 금융 솔루션
• 국가현금관리시스템(NCMS)
• PEC
• 재무부
• 현금 관리 솔루션
• 그레샴 테크놀로지스
• 글로리 글로벌 솔루션
• 인베스토피디아
• ACI 월드와이드
• 신탁
• 뱅크센
• 수액
• NTT 데이터 EMEA Ltd.

주요 산업 발전

• October 2023: Trovata, the worldwide pioneer in bank APIs and enterprise cash administration, propelled two modern arrangements with J.P. Morgan Payments: J.P. Morgan Treasury Workstation and J.P. Morgan Multibank Reporting, both fueled by Trovata.

• 2022년 1월:SS&C Innovations Possessions, Inc.는 68억 달러의 자원을 관리하고 있는 Emso Asset Management Limited가 SS&C의 현대 재무 관리 플랫폼을 추진했다고 보고했습니다. 

보고서 범위

재무 관리 시스템(TMS) 시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 심각한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.