TV 광고 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(20초, 60초, 60초 이상), 애플리케이션별(식음료 산업, 차량 산업, 건강 및 의료 산업, 상업 및 개인 서비스, 소비재 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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TV 광고 시장 개요

전 세계 TV 광고 시장 규모는 2026년 1,1010억 달러에서 2035년까지 1,7800억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR 5.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

Comcast, Viacom, WPP, IPG, Vivendi, Univision 및 Time Warner와 같은 상위 플레이어는 전체적으로 전 세계 TV 광고 시장 점유율의 거의 55%를 차지하고 있습니다. 크로스 플랫폼 통합, 프로그래밍 방식 광고 및 고급 고객 분석에 중점을 두고 혁신을 주도하고 전 세계적으로 경쟁력을 유지합니다.

TV 광고 시장은 가상 플랫폼의 상승세에도 불구하고 대중 시청자를 확보하기 위한 효과적인 매체로 남아 있습니다. 여기에는 기존 방송, 케이블 및 위성 TV와 함께 CTV(링크된 TV) 및 OTT(over-the-top) 스트리밍 서비스의 개발 단계가 포함됩니다. 광고주는 TV의 광범위한 도달 범위와 과도한 참여 비용을 활용하여 상징 의식을 구축하고 구매자 움직임에 압력을 가합니다. 시장은 첨단 기술 집중, 기록 중심 광고 및 마케팅, 프로그래밍 방식 광고 구매를 통해 진화하고 있으며 이를 통해 제조업체는 선형 및 디지털 TV 전반에 걸쳐 캠페인을 최적화할 수 있습니다. 업계를 형성하는 주요 요인으로는 시청자 행동 변화, 광고 개인화 증가, 광고 배치 개선을 위한 합성 지능 통합 등이 있습니다. 스트리밍 수익을 인식함에 따라 광고주는 최적의 효과를 위해 기존 및 가상 TV 투자의 안정성에 맞춰 전략을 조정하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

전염병은 방송사의 광고 수익 감소로 인해 시장 성장을 방해했습니다.

코로나19 팬데믹은 TV 광고 시장 성장에 큰 영향을 미쳐 광고 지출에 혼란과 변화를 가져왔습니다. 초기 몇 달 동안 많은 브랜드는 재정적 불확실성으로 인해 예산을 삭감했고, 이로 인해 방송사의 광고 수익이 감소했습니다. 그러나 폐쇄로 인해 TV 시청률이 배가됨에 따라 광고주는 주로 집에 거주하는 소비자의 인식에 맞춰 기술을 조정했습니다. 여행 및 숙박과 같은 부문은 지출을 줄이면서 동시에 전자상거래, 스트리밍 제품 및 건강 관련 브랜드의 광고 존재가 배가되었습니다. 커넥티드 TV(CTV)와 프로그래밍 방식의 광고 및 마케팅이 주목을 받으면서 디지털로의 전환이 확대되었습니다. 광고주는 또한 전염병 관련 주제에 맞춰 메시지를 맞춤화했습니다. 전통적인 TV 광고 수익은 감소했지만, 스트리밍 플랫폼과 어드레서블 TV의 상승세는 시장을 재편하는 데 도움이 되었으며, 장기간 증가를 위한 데이터 기반의 집중적인 마케팅 절차를 강조했습니다.

최신 트렌드

CTV(Connected TV)와 OTT(Over-the-Top) 시스템이 상승세를 보이고 있습니다.두드러진 추세

TV 마케팅 시장은 디지털화와 구매자 행동 전환으로 인해 상당한 차이를 경험하고 있습니다. 주요 특징은 커넥티드 TV(CTV)와 오버더톱(OTT) 시스템의 상승세로 광고주가 스트리밍 서비스를 통해 시청자에게 다가갈 수 있게 해준다는 점입니다. 프로그래밍 방식 마케팅이 주목을 받고 있으며, 더 높은 집중도와 성과를 위해 컴퓨터화되고 기록을 기반으로 하는 광고 게재가 가능해졌습니다. 광고주들은 또한 소비자 통계를 활용하여 맞춤형 콘텐츠 자료를 공급하는 등 개인화에 중점을 두고 있습니다. 또한 대화형 및 배송형 TV 광고의 통합으로 시청자 참여가 향상되고 있습니다. 브랜드가 전체적인 접근 방식을 위해 TV와 가상 미디어를 통합하려고 함에 따라 패스 플랫폼 캠페인에 대한 강조도 점점 커지고 있습니다. 또한 규모와 분석의 발전으로 광고주는 ROI 추진 기술에 대한 요구가 증가함에 따라 TV 광고 지출의 효율성을 높일 수 있게 되었습니다.

• IAB(Interactive Advertising Bureau)에 따르면 2023년 광고주의 약 73%가 커넥티드 TV(CTV)에 대한 예산을 늘려 TV 광고의 급속한 디지털 전환을 보여줍니다.

• Nielsen은 대화형 및 쇼핑 가능한 TV 광고가 참여율을 28% 향상시켰다고 보고하며, 이는 혁신이 시청자 연결 전략을 어떻게 재편하는지 강조합니다.

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TV 광고 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 20초, 60초, 60초 이상으로 분류할 수 있습니다.

• 20초: TV 마케팅 시장은 시청자의 관심을 빠르게 사로잡기 위해 퀵 슬롯에 방영되는 짧고 영향력 있는 광고에 중점을 둡니다. 로고 인식에 이상적인 이 광고는 강력한 시각적 요소와 간결한 메시지를 기반으로 합니다.

• 60초: TV 마케팅 시장은 중간 길이의 광고로 구성되어 제조업체의 더 큰 스토리텔링 가능성을 제공합니다. 이러한 광고는 창의성과 사실, 매력적인 청중의 균형을 맞추는 동시에 기존 TV 시스템과 가상 TV 시스템 전반에 걸쳐 로고 식별을 강화합니다.

• 60초 이상: 장편 TV 광고에는 강렬한 스토리텔링이 포함되며 브랜드 다큐멘터리, 정보 광고 또는 후원에 자주 사용됩니다. 이러한 광고는 방송 및 스트리밍 플랫폼에서 청중의 참여를 유도하는 동시에 특정 제품 통찰력을 제공하여 감정적인 연결을 생성합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 식품 및 음료 산업, 자동차 산업, 건강 및 의료 산업, 상업 및 개인 서비스, 소비재 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 음식 &음료산업: 이 부문의 TV 광고는 엠블럼 관심, 제품 판촉 및 고객 참여, 구매 결정을 설득하고 시장 요구를 강화하기 위한 감성 스토리텔링 및 시각적 자료의 사용을 전문으로 합니다.

• 자동차 산업: 자동차 브랜드는 TV 광고를 통해 자동차의 전반적인 성능, 보호 및 혁신을 보여주고 고품질 영상, 유명인의 추천 및 프로모션을 활용하여 소비자를 유치하고 판매를 늘립니다.

• 건강 및 의료 산업: TV 광고는 의약품, 의료 서비스 및 건강 솔루션을 조명하며 종종 전문적인 보증, 환자 사용후기, 규제 면책 조항을 제공하여 신뢰를 구축하고 소비자에게 알립니다.

• 상업 및 개인 서비스: 기업은 TV 광고를 통해 전문 서비스, 금융 솔루션, 개인 관리 서비스를 홍보하고 신뢰성, 편의성, 고객 자부심을 강조하여 참여를 유도합니다.

• 소비재: 구매자 상품에 대한 TV 광고는 매력적인 스토리텔링과 엠블럼 메시지를 사용하여 고객 행동을 유도하면서 제품 혜택, 라이프스타일 매력, 프로모션 제안에 중점을 둡니다.

• 기타: 다양한 산업에서는 엠블럼 초점, 판촉 및 목표 시장 참여, 잘못된 메시지 사용, 혁신적인 시각적 요소 및 정서적 매력을 효과적으로 활용하기 위해 TV 광고를 활용합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 강화하기 위한 프로그래밍 방식 마케팅

프로그래밍 방식 마케팅은 기록 푸시 알고리즘을 사용하여 광고 구매 및 위치를 자동화함으로써 TV 광고 및 마케팅 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 수동 협상에 의존하는 기존 광고 구매와 달리 프로그래밍 방식 마케팅에서는 실시간 입찰과 고유한 목표 시장 타겟팅이 가능합니다. 이 방법은 성능을 보완하고 비용을 줄이며 광고가 인구 통계, 행동 및 선택을 기반으로 최대 적용 가능한 시청자를 확보하도록 보장합니다.  CTV(링크된 TV) 및 OTT(over-the-pinnacle) 스트리밍 시스템의 상승세로 인해 프로그래밍 방식 광고를 통해 제조업체는 맞춤형 광고를 동적으로 제공하여 참여도와 전환 가격을 높일 수 있습니다. 광고주는 더 높은 성과 모니터링 및 최적화를 통해 이익을 얻을 수 있으므로 ROI 측정이 덜 복잡해집니다. 결과적으로 프로그래밍 방식 광고는 더 많은 유연성, 확장성 및 효율성을 제공하는 방식으로 TV 광고 환경을 재작업하면서 빠르게 확장되고 있습니다.

• 미국 연방통신위원회(FCC)는 미국 가구의 96% 이상이 여전히 전통적인 TV를 시청하고 있어 광범위한 광고 도달 범위를 보장하고 있다고 지적합니다.

• 국제올림픽위원회(IOC)에 따르면 올림픽과 같은 글로벌 스포츠 행사는 30억 명 이상의 시청자를 끌어모으며 방송 중 막대한 광고비 지출을 주도하고 있습니다.

글로벌 활동 및 스포츠 방송으로 시장 성장 촉진

글로벌 활동과 스포츠 방송은 참여도가 높은 대규모 시청자를 유치함으로써 TV 광고 및 마케팅 수익을 얻는 데 필수적인 역할을 합니다. 올림픽, FIFA 월드컵, 슈퍼볼, 월드컵 크리켓과 같은 주요 행사는 광고주에게 전 세계적으로 수천만, 때로는 수십억 명의 방문자를 확보할 수 있는 독특한 기회를 제공합니다.  이러한 행사는 높은 시청자 참여를 유도하므로 최고 수준의 광고 게재위치에 이상적입니다. 브랜드는 이러한 노출을 활용하여 가시성을 높이고, 신제품을 출시하고, 기억에 남는 캠페인을 만듭니다. 또한 스포츠 활동 후원과 레크리에이션 광고도 마찬가지로 광고 매출을 증가시킵니다.  가상 스트리밍이 증가함에 따라 광고주는 이제 교차 채널 참여를 위해 TV 광고를 온라인 시스템과 결합합니다. 결과적으로, 주요 국제 행사는 계속해서 TV 마케팅의 주요 원동력이 되어 지속적인 시장 성장을 보장합니다.

억제 요인

전통적인 TV 시청률 감소로 인해 시장 성장이 저해되었습니다.

전통적인 TV 시청률 감소는 TV 광고 및 마케팅 시장의 최우선 과제이며, 이는 코드 슬라이싱 및 콘텐츠 섭취에 대한 대기의 증가로 인해 추진되고 있습니다. 소비자들은 광고가 없거나 제한된 광고 연구를 제공하는 Netflix, Hulu, Disney+와 같은 스트리밍 서비스를 선호하여 PC TV 구독을 위해 케이블 및 위성 TV를 점점 더 포기하고 있습니다. 이러한 변화는 기존 TV 광고의 시청자를 줄여 광고주가 타겟 인구통계에 효율적으로 도달하는 것을 더욱 어렵게 만듭니다. 특히 젊은 세대는 언제 어디서나 콘텐츠를 이용할 수 있는 가상 플랫폼을 선택하고 있으며, 이로 인해 기존 TV의 쇠퇴가 가속화되고 있습니다. 또한 스마트한 TV와 광고 건너뛰기 기능을 통해 시청자는 광고를 우회하여 참여도를 줄일 수 있습니다. 결과적으로 광고주는 가상 광고 및 마케팅에 예산을 재할당하여 정확하고 집중적이며 전반적인 성과 모니터링을 개선하고 있습니다. 관련성을 유지하기 위해 기존 TV 네트워크는 디지털 기술을 통합하고 프로그래밍 방식의 광고 솔루션을 제공함으로써 적응하고 있습니다.

• 미국 노동통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면 미국 가구의 39%가 케이블 TV를 버리고 디지털 스트리밍을 선호하는 등 코드 절단이 가속화된 것으로 나타났습니다.

• Ofcom(영국 규제 기관)은 16~34세 인구의 57%가 주문형 플랫폼을 선호하여 기존 선형 TV 광고의 효과가 감소한다고 보고했습니다.

관련 TV(CTV)의 부상, 시장을 위한 프로그램형 광고 기회

기회

TV 마케팅 시장의 운명은 관련 TV(CTV)의 부상, 프로그램형 광고 및 마케팅, 사실 중심의 마케팅 등을 통해 상당한 가능성을 내포하고 있습니다. 시청자가 기존 케이블에서 스트리밍 시스템으로 이동함에 따라 광고주는 고급 분석, AI 기반 통찰력 및 주소 지정이 가능한 TV 광고를 활용하여 개인화된 콘텐츠 자료를 제공할 수 있습니다. TV 광고 및 마케팅과 가상 전략의 통합은 참여와 ROI를 보완합니다. 또한 대화형 광고, 배송 가능한 TV, AI 기반 광고 배치와 같은 혁신은 새로운 판매 흐름을 창출합니다. 스마트 TV와 광고 지원 스트리밍 서비스의 채택이 향상됨에 따라 브랜드는 놀라울 정도로 소외된 청중에게 다가갈 수 있는 유연성을 더욱 확보하여 TV 마케팅을 더욱 효율적이고 영향력 있게 만들 수 있습니다.

• WARC(세계 광고 연구 센터)는 광고 지원 스트리밍이 확대되고 있으며 현재 전 세계 시청자의 52%가 광고 지원 주문형 비디오(AVOD)를 시청하고 있다고 강조합니다.

 

시청률이 파편화되고 기존 TV 시청률이 감소하는 것은 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

TV 광고 시장의 운명은 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 한 가지 핵심 문제는 디지털 구조로의 전환으로 인해 시청률이 파편화되고 기존 TV 시청자 수가 감소한다는 것입니다. 광고주는 고급 시대와 이동 플랫폼 전략이 필요한 집중적이고 통계 기반 광고에 대한 수요 증가에 적응해야 합니다. 또한 대기 중인 콘텐츠 및 광고가 없는 스트리밍 서비스에 대한 고객 대안이 늘어나고 있어 청중을 확보하기가 더욱 어려워지고 있습니다. 개인 정보 보호에 대한 우려와 더욱 엄격한 정책에 대한 사실 시리즈도 비슷하게 복잡해졌습니다. 승리하려면 TV 광고 및 마케팅이 혁신을 거쳐 고급 분석을 통합하고, 가상 답변을 통합하고, 여러 기기 전반에 걸쳐 소비자 경험을 개선해야 합니다.

• GDPR(일반 데이터 보호 규정) 준수는 타겟팅에 영향을 미치며, 유럽 광고주의 44%는 데이터 개인 정보 보호 규칙을 개인 맞춤 광고의 장벽으로 언급합니다.

 

• Deloitte에 따르면 단편화된 시청 습관은 시청자의 60% 이상이 동시에 여러 화면을 사용하여 일관된 광고 관심을 끌기 어렵다는 것을 의미합니다.

 

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TV 광고 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 TV 광고 시장 점유율을 장악하고 있으며, 미국 TV 광고 시장은 대형 미디어 기업, 높은 광고 지출, 탄탄한 고객 기반으로 인해 선두를 달리고 있습니다. 미국에는 NBC, CBS, ABC, Fox와 같은 주요 방송사와 Hulu 및 YouTube TV와 함께 TV 광고를 통합하는 스트리밍 거대 기업이 있습니다. 광고주는 특히 기록적인 광고 수익을 창출하는 슈퍼볼과 같은 주요 행사 기간 동안 TV 캠페인에 막대한 투자를 합니다. 관련 TV(CTV)와 프로그램형 광고 및 마케팅의 상승세는 시장을 강화하여 특정 시청자에게 집중할 수 있게 해줍니다. 또한 미국은 고급 분석 및 통계 기반 기술의 이점을 활용하여 더 나은 광고 성과를 보장합니다. 강력한 기업 투자와 발전하는 광고 기술을 통해 북미 지역은 여전히 ​​TV 광고 분야의 세계적인 선두주자입니다.

• 유럽

유럽 ​​TV 광고 시장은 기존 시스템과 가상 시스템 전반에 걸쳐 탄탄한 시청률을 바탕으로 해당 지역의 미디어 파노라마에서 핵심 부분을 차지하고 있습니다. 기존 선형 TV가 여전히 막대한 광고비 지출을 유치하고 있는 반면, 관련 TV(CTV), OTT(over-the-pinnacle) 스트리밍 및 프로그래밍 방식 마케팅의 증가로 인해 시장이 재편되고 있습니다. 광고주는 참여도와 ROI를 장식하기 위해 정보 기반 타겟팅을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. GDPR 및 진화하는 개인 정보 보호법과 함께 규제 변화는 광고 기술 및 목표 시장 측정에 영향을 미칩니다. 주요 플레이어는 방송사, 디지털 시스템, 미디어 사업을 포괄하며 통합 마케팅 솔루션을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다. 주소 지정이 가능한 TV, 대화형 광고, AI 기반 개인화의 발전으로 성장이 가속화됩니다. 고객 행동이 변화함에 따라 브랜드는 진화하는 환경에서 목표 달성과 효과를 최적화하기 위해 다중 채널 캠페인에 투자하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 TV 광고 시장은 과도한 TV 보급률과 증가하는 가상 통합을 통해 역동적이고 빠르게 발전하는 부문입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 주요 경제국은 FMCG, 자동차, 전자 무역과 같은 산업의 견고한 수요로 시장을 주도하고 있습니다. 전통적인 TV 마케팅은 여전히 ​​상당하지만, 커넥티드 TV(CTV)와 프로그래밍 방식 광고의 상승세로 인해 환경이 재편되고 있습니다. 인터넷 채택과 셀 활용이 증가함에 따라 광고주는 선형 TV와 가상 구조를 혼합한 다중 디스플레이 화면 방식을 채택하게 되었습니다. AI 푸시 광고 타겟팅을 포함한 규제 규칙, 고객 행동 변화, 기술 개선도 마찬가지로 시장에 영향을 미칩니다. 광고주들이 측정 가능하고 가격 경쟁력이 있는 솔루션을 찾으려고 노력함에 따라 이 지역의 TV 광고 시장은 가상 및 사실 중심 기술로 발전할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 디지털화를 개선하고 사실 중심으로 스트리밍 시스템에 집중하고 광고 지출을 개발합니다.

TV 광고 시장은 제조업체가 기존 기술과 가상 기술을 혼합하여 많은 청중을 확보할 수 있는 효과적인 매체로 남아 있습니다. 여기에는 선형 TV, 링크 TV(CTV), 프로그래밍 방식 광고가 포함되어 감동적인 고객 시청 행위를 지원합니다. 주요 동인에는 향상된 디지털화, 사실 중심의 집중, 스트리밍 시스템에 대한 광고 지출 개발 등이 포함됩니다. IPG(Interpublic Group), Viacom, Comcast, WPP 및 Vivendi와 같은 주요 게이머들은 고급 분석, 청중 세분화 및 패스 플랫폼 기술을 활용하여 기업을 형성합니다. Comcast는 케이블과 스트리밍 부문을 장악하고 있으며 Viacom과 WPP는 콘텐츠 기반 가상 광고 및 마케팅 솔루션 부문을 주도하고 있습니다. Vivendi와 IPG는 미디어 및 광고 지식을 통해 전 세계적 도달률을 향상합니다. 어드레서블 TV, AI 기반 분석, 대화형 광고의 등장으로 참여가 재편되어 광고주가 캠페인을 최적화할 수 있게 되었습니다. 스트리밍 서비스가 성장함에 따라 반대가 심화되어 차원의 혁신과 맞춤형 광고 보고서가 추진됩니다.

• Comcast(미국): Nielsen에 따르면 Comcast는 케이블 및 스트리밍 광고 서비스를 통해 미국 내 거의 3,100만 가구에 도달하는 최대 기업 중 하나입니다.

• WPP(영국): 광고 협회(영국)는 WPP가 TV 및 디지털 광고와의 강력한 통합을 통해 영국 광고 지출의 40% 이상에 영향을 미치는 캠페인을 관리한다고 보고합니다.

최고의 TV 광고 회사 목록

• IPG (U.S.)
• Viacom (U.S.)
• Univision Communication (U.S.)
• Comcast (U.S.)
• WPP(U.K.)
• Vivendi (France)
• Time Warner (U.S.)

주요 산업 발전

2023년 3월: Trade Desk는 크로스 플랫폼 광고 시대 최고의 고용주인 Tapad를 인수했습니다. 이번 인수를 통해 광고주에게 TV, 디지털 및 모바일 채널 전반에 걸쳐 고객에 대한 통합된 보기를 제공하는 The Trade Desk의 잠재력이 향상되었습니다. Tapad의 신원 결정 기능을 통합함으로써 The Trade Desk는 사실 중심의 광고 솔루션을 강화하여 보다 구체적인 내용과 규모에 집중할 수 있습니다. 이 순환은 옴니 채널 마케팅에 대한 수요 증가에 맞춰 진화하는 가상 광고 파노라마에서 The Trade Desk의 위치를 ​​강화합니다.

보고서 범위

이 파일은 2018년부터 2028년까지의 규모, 특성 및 호황 특성을 조사하여 TV 광고 및 마케팅 시장에 대한 강도 평가를 제공합니다. 주로 제품 종류, 다운스트림 프로그램 및 주요 소비 영역을 기반으로 시장을 분류하여 산업 역학에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 이 연구에서는 기존 TV 광고, 관련 TV(CTV), 프로그래밍 방식 광고 및 시장 환경을 형성하는 떠오르는 코덱을 살펴봅니다. 또한 소매, 자동차, 의료, 고객 상품을 포함한 산업 전반의 수요를 평가하여 광고 전략의 변화를 강조합니다.  또한 이 문서에서는 비용 사슬 내에서의 역할을 연구하는 필수 기업 참가자를 소개합니다. 여기에는 시장 경쟁에 영향을 미치는 주요 미디어 대기업, 광고 기술 기업 및 스트리밍 제공업체가 포함됩니다. 기술 개선, 시청자 행동 및 진화하는 규제 프레임워크를 평가함으로써 이 문서는 끊임없이 변화하는 TV 광고 산업을 탐색하려는 광고주, 미디어 조직 및 이해관계자에게 귀중한 통찰력을 제공합니다.