창고 자동화 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(상품 대 개인 기술(GTP), Pick-To-Light 시스템, 분류 시스템, 협업 모바일 로봇, 기타), 애플리케이션별(에너지, 운송/물류, 의료, 소매, 제조, 기타) 및 2035년까지 지역 예측

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창고 자동화 시장 개요

세계 창고 자동화 시장 규모는 2025년에 330억 6천만 달러, 2026년에는 364억 3천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2035년에는 971억 5천만 달러에 도달하여 2025~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.2%로 확장될 것으로 예상됩니다.

이는 대부분의 기업이 공급망 기술을 강화하기 위해 운영 비용과 시간을 최소화해야 하기 때문에 창고 자동화 시장의 현재 상승 추세를 확인하는 것입니다. 창고 자동화는 재고 제어 및 관리, 주문 수집 및 분류와 같은 문제를 처리하기 위해 로봇 시스템, ASRS, 컨베이어 및 AMR과 같은 다양한 시스템을 구현하는 것입니다. 이는 배송 시간 단축, 효과적인 재고 관리, Industry 4.0 솔루션 통합에 대한 소비자의 기대가 높아진 결과입니다. 4개 사업 부문이 주로 창고 자동화에 투자하고 있습니다: 소매 사업,전자상거래오류 최소화, 효과적인 공간 관리 및 저렴한 비용을 목표로 하는 세그먼트 및 제조업체입니다. 조직이 세계의 요구 사항을 충족하기 위해 용량을 확장함에 따라 창고의 로봇 시스템에 대한 필요성도 마찬가지로 진행됩니다. 인공 지능, 기계 학습 및 IoT 기능을 사용하는 창고 자동화는 이를 현대적인 공급망 관리 전략에 통합하는 데 필요한 경쟁 우위를 제공합니다.

주요 결과

코로나19 영향

창고 자동화 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 및 소비자 수요의 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

COVID-19 전염병의 영향은 창고 자동화 시장 점유율에 긍정적인 동시에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 초기 부정적인 영향은 글로벌 공급망 및 제조 중단으로 인해 발생했습니다. 코로나19 제한으로 인해건설자동화 기계로 인해 더 많은 프로젝트 중단 및 동결이 발생했습니다. 또한 많은 회사의 자본 자금 부족으로 인해 새로운 자동 시스템에 투자하거나 업그레이드하는 데 필수적인 재정적 기반이 위협을 받았습니다. 그럼에도 불구하고, 팬데믹 기간 동안 증가한 전자 상거래 수요와 공급망에서 배출이 발생했기 때문에 창고 솔루션이라는 주제가 등장했고 상황이 부분적으로 평준화되었습니다. 팬데믹 이후에도 창고 자동화 채택이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 그러나 코로나19 팬데믹은 글로벌 물류의 약점을 노출했으며 자동화가 공급망의 흐름을 유지하고 보장하는 데 여전히 필수 요소라는 것을 입증했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 창고 자동화 시스템에 인공 지능과 기계 학습을 통합

현 세대에서 창고 자동화 시장을 구현한 가장 발전된 추세는 향상된 성능과 의사 결정을 위해 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML) 솔루션을 사용하는 것입니다. 창고에서 AI를 사용하면 수요 변화를 예측하고 재고를 추적하며 데이터 분석을 통해 주문 이행을 최적화할 수 있습니다. 기계 작동과 관련하여 실시간 데이터는 기계 학습 알고리즘을 사용하여 처리될 수 있으며 시간 낭비를 줄이는 방식으로 실행되는 프로세스가 가능합니다. 스마트 시스템은 지능형 산업용 장치의 유지 관리 예측 및 예약, 모바일 로봇의 경로 계획, 실시간 재고 수준 추적 등 크고 어려운 문제를 해결하는 능력으로 인해 이러한 영역에서 유용합니다. AI 및 ML 기술은 창고를 운영이 자동화되고 기업이 유연성, 속도 및 정확성을 얻을 수 있는 스마트 환경으로 전환하여 비용 절감과 더 나은 고객 만족도로 전환하는 데 유용한 것으로 입증되었습니다.

• 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2020년 현재 전 세계적으로 270만 대 이상의 산업용 로봇이 사용되고 있으며 물류 및 창고 부문에서 상당한 성장을 보이고 있습니다. AGV(자동 가이드 차량) 및 ASRS(자동 보관 및 검색 시스템)와 같은 로봇의 통합은 더 빠르고 효율적인 운영에 대한 요구로 인해 창고에서 점점 일반화되고 있습니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 2025년까지 전 세계 창고의 약 45%가 사물 인터넷(IoT) 장치를 통합할 것으로 예상됩니다. 이러한 IoT 지원 장치는 실시간 데이터 분석 및 추적을 제공하여 재고 관리를 최적화하고 가동 중지 시간을 줄여 운영 효율성을 향상시킵니다.

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창고 자동화 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 GTP(Goods-To-Person Technologies), Pick-To-Light 시스템, 분류 시스템, 협업 모바일 로봇, 기타로 분류될 수 있습니다.

• GTP(Goods-To-Person Technologies): GTP 시스템은 피킹을 위해 제품을 작업자에게 가져가서 전체 프로세스를 발전시켜 주기 시간을 최소화하고 주문 피킹 비율을 높입니다. 이러한 기술은 전자상거래나 창고에서 운영되는 소매업과 같이 수요가 높은 곳에서 가장 가치가 높습니다.

• Pick-To-Light 시스템: 이 시스템은 조명을 사용하여 작업자를 픽업할 올바른 항목의 위치로 안내하므로 올바른 항목을 찾는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 이는 소매 유통 센터와 같은 환경에서 일반적으로 신속하면서도 매우 효과적인 주문 선택 및 주문 배송이 가장 중요하고 가장 중요한 상황에서 종종 구현됩니다.

• 분류 시스템: 분류 시스템은 창고 내 상품 흐름을 향상시키기 위해 배송 위치나 주문 카테고리를 포함하여 규정된 요소에 따라 다양한 상품을 분류하는 기계화된 방법을 제공합니다. 이러한 시스템은 제품의 간편한 처리 및 유통을 위해 대규모 창고에 구현됩니다.

• 협업 모바일 로봇: 인간 운영자와 협력하여 창고 내에서 화물을 이동하여 생산량을 최적화하고 내부 신체 활동을 최소화하는 데 사용됩니다. 이는 작업과 해당 경로를 지속적으로 재평가해야 하는 상황에서 가장 가치가 있습니다.

• 기타: 여기에는 창고 전체에서 주로 사용되는 기타 모든 창고 자동화 시스템이 포함됩니다. 예를 들어 자동 가이드 차량(AGV) 및 창고 전체에서 제품을 취급, 보관 및 이동하는 데 사용되는 로봇 팔 등이 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 에너지, 운송/물류, 의료, 소매, 제조, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 에너지: 향상된 에너지 생산성 물류 기술에는 효과적인 창고 기능을 제공하면서 에너지를 덜 사용한다는 목적을 가진 에너지 효율적인 로봇 공학 및 물류 장비가 포함됩니다.

• 운송/물류: 창고 내부 및 외부 자동화 기술은 상품을 다른 시설 내부 및 다른 시설로 보다 효율적으로 운송합니다. 여기에는 제품 이동을 조직화하는 것이 주요 목표인 컨베이어, 분류 장비 및 운송 로봇이 포함됩니다.

• 건강 관리: 건강 부문에서 창고 자동화는 의료 용품 및 의약품의 올바른 배치 및 검색을 달성하는 데 도움이 되며 안전을 위한 높은 정확성과 합리적인 조치로 올바른 배포를 수행하는 데 도움이 됩니다.

• 소매: 소매 창고 자동화는 전자 상거래 세계에 대한 기대가 높아짐에 따라 소매업체가 고객에게 제공해야 하는 주문 선택, 피킹, 포장 및 보충 서비스의 속도와 효율성을 향상시키는 것입니다.

• 제조: 제조 창고 자동화 시스템은 원자재 및/또는 완제품의 저장 및 회전을 향상시켜 린 제조를 가능하게 합니다.

• 기타: 이 범주에는 WA가 사용되는 전통적인 영역 밖의 산업, 식품 및 음료 산업,항공우주, 특히 자동차 산업은 재고 및 유통 자동화의 혜택을 누릴 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위해 더 빠른 주문 이행에 대한 수요 증가

창고 자동화 시장 성장의 확산에 대한 가장 강력한 요인은 계속 증가하는 전자 상거래 시장으로 인해 주문을 더 빠르게 순환시켜야 한다는 압력이 증가하고 있다는 것입니다. 또한 구매자는 온라인에 게시된 가벼운 상품의 경우 3~5일, 심지어 1시간 30분~3시간의 배송 시간 등 주문 시간부터 배송 시간까지 점점 더 짧은 시간을 요구하고 있습니다. 분류 기술, 로봇 솔루션, 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)은 더 짧은 시간과 더 적은 오류로 더 많은 주문을 처리할 수 있는 창고 기능을 제공합니다. 이러한 기술은 수동 작업을 수행하는 데 필요한 시간을 단축하고, 분류 및 선택을 단순화하고 신속하게 처리하며, 제품이 발송을 위해 최적으로 처리되도록 보장합니다. 앞으로 전자상거래가 발전하는 추세에 따라 효율적이고 확장 가능한 창고 자동화 시스템이 점점 더 중요해지고 있으며 이는 이 시장의 급속한 발전으로 이어집니다.

• 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 창고 인건비가 지난 5년 동안 18% 증가했으며, 이로 인해 많은 기업이 노동력 부족을 완화하기 위해 자동화에 투자하게 되었습니다. 2021년에만 미국의 창고 및 보관 산업은 120만 명 이상의 근로자를 고용했지만 기업은 특히 더 빠른 배송 서비스에 대한 수요가 증가하는 상황에서 이러한 일자리를 채우기가 어렵다는 것을 깨닫고 있습니다.

• 미국 인구조사국의 보고에 따르면, 2021년 미국 내 전자상거래 매출은 전년 대비 14% 증가한 8,700억 달러에 달했습니다. 온라인 쇼핑의 급증으로 인해 증가하는 주문량을 처리하고, 피킹 오류를 줄이며, 배송 시간을 단축하기 위한 창고 자동화 솔루션이 절실히 필요합니다. 이러한 수요를 충족하기 위해 로봇 선별 및 분류 시스템과 같은 자동화 기술이 통합되고 있습니다.

시장 확대를 위한 인력 부족 및 운영 비용 상승

창고 자동화 시장의 두 번째 필수 요소는 선진국의 비용 증가 경향과 함께 이용 가능하고 저렴한 인적 자본이 부족하다는 것입니다. 현재 많은 창고에서 숙련된 직원을 충분히 유치하지 못하고 임금 및 기타 노동 관련 비용을 더 많이 지불해야 하기 때문에 자동화는 인간 근로자의 압력을 완화하는 경제적인 방법을 제공합니다. 로봇 솔루션은 특정 개인보다 지루한 작업을 더 잘 완료할 수 있고 실수가 없기 때문에 하루 24시간 이상 일할 수 있어 초과 근무 시간을 크게 절약할 수 있습니다. 또한 자동화는 대규모 유통창고에 의존하는 전자상거래, 소매점, 제조업 등의 산업에서 인력 부족으로 인해 발생하는 문제를 완화합니다. 인건비가 증가함에 따라 기업은 관련성을 유지하고 보다 효과적으로 작업하기 위해 자동화를 사용하고 있습니다.

억제 요인

높은 초기 투자 및 유지 관리 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

창고 자동화 시장의 가장 중요한 한계 중 하나는 자동화의 초기 및 운영 비용이 상대적으로 높다는 것입니다. 원자재 구입 비용과 로봇 시스템, 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS), 커넥터 및 컨베이어 등 자동화 설치 비용은 매우 높을 수 있습니다. 실제로 중소기업의 경우 이러한 비용은 감당하기에는 너무 비쌀 수 있습니다. 또한 이러한 시스템과 관련된 지속적인 비용에는 소프트웨어 업그레이드 구입, 기술 지원 및 직원 교육이 포함됩니다. 자동화를 통한 장기적인 비용 절감은 초기 자본 비용과 지속적인 운영 비용으로 인해 특히 제한된 금융 공급의 제약에 직면한 기업이나 낮은 마진이 특징인 산업에서 활동하는 기업의 채택률을 저하시킬 수 있습니다.

• ISA(국제 자동화 협회)에 따르면 자동화 시스템의 높은 초기 비용이 여전히 주요 장벽으로 남아 있습니다. 완전 자동화된 창고를 설치하는 데 드는 평균 비용은 창고의 규모와 시스템의 복잡성에 따라 100만 달러에서 2천만 달러까지 다양합니다. 많은 중소기업이 이러한 비용을 정당화하는 데 어려움을 겪고 있어 자동화 채택 속도가 제한됩니다.

• EARA(유럽 자동화 및 로봇 공학 협회)에서 강조한 바와 같이 자동화 시스템을 기존 창고 운영에 통합하는 것은 특히 레거시 창고의 경우 어려울 수 있습니다. 많은 시설에서는 AGV 또는 ASRS와 같은 자동화 시스템을 현재 인프라에 통합할 때 기술적인 어려움에 직면합니다. 전 세계적으로 약 30%의 창고가 신기술과의 통합 문제를 보고하고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 전자상거래 및 옴니채널 소매업의 성장

기회

창고 자동화 시장에서 매우 유망한 기회 중 하나는 전자 상거래 및 옴니채널 판매의 급속한 증가에서 영감을 얻었습니다. 이전에는 빠르고 정확한 주문 이행이 필요하지 않았기 때문에 소매업체와 물류 제공업체가 자동화 시스템을 통합하게 되었습니다. 창고 환경에서 자동화된 솔루션은 조직이 현재 소비자가 기대하는 배송 시간 증가 추세에 적응하는 동시에 운영 비용을 억제하는 데 도움이 됩니다. 자동화는 증가하는 주문을 처리할 때 기업이 더욱 다재다능해질 수 있을 뿐만 아니라 재고 및 공급망 방법론을 향상시켜 신속한 패션 소매 환경에서 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 지원합니다.

• 식량농업기구(FAO)에 따르면 식품, 의약품 등 온도에 민감한 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 글로벌 콜드체인 물류가 빠르게 확대되고 있습니다. 로봇 팔레타이징, 냉장 보관 관리 시스템 등 자동화 기술은 창고 자동화 시장의 성장 기회인 콜드체인 운영 최적화에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

 

• 세계경제포럼(WEF)이 보고한 바와 같이 AI와 머신러닝은 예측 분석을 지원하고 의사결정 프로세스를 향상시켜 창고 운영에 혁명을 일으키고 있습니다. 2025년까지 창고의 60% 이상이 수요 예측, 재고 관리 및 경로 최적화를 위해 AI를 통합하여 자동화 창고의 성장을 위한 상당한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.

 

레거시 시스템과 자동화의 통합은 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

기업이 창고 자동화를 구현하면서 겪는 가장 큰 문제 중 하나는 새로운 자동화 시스템과 기존 구조의 호환성입니다. 수많은 현대 창고에서는 현재 자동화 시스템과 호환되지 않을 수 있는 기존의 고전적 접근 방식과 신기술을 사용합니다. 많은 결정이 이러한 방식으로 이루어지며 이로 인해 전환 중에 비효율성과 지연이 발생하고 심지어 기타 비용이 발생한다고 지적합니다. 이러한 과제를 극복하려면 상황을 분석하고 호환 가능한 기술에 리소스를 할당하며 새로운 시스템을 운영하는 방법에 대해 직원을 교육해야 합니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 자동화로 인해 일상 업무에서 수작업에 대한 의존도가 낮아지는 반면, 시스템 유지 관리 및 문제 해결에 필요한 숙련된 노동력이 부족합니다. 2023년에는 창고 자동화 시스템의 30%가 이를 관리할 자격을 갖춘 기술자 부족으로 인해 제대로 활용되지 않을 것으로 예상됩니다.

 

• 미국 국토안보부(DHS)는 사이버 보안을 자동화 창고에 대한 심각한 위험으로 식별했습니다. IoT 장치와 AI 시스템의 통합이 증가함에 따라 사이버 공격의 잠재적 진입점 수도 증가합니다. 2022년에는 물류 부문 기업의 15% 이상이 자동화 시스템과 관련된 데이터 유출을 보고했으며, 이는 강화된 보안 조치의 필요성을 강조했습니다.

 

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창고 자동화 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역은 고급 자동화 솔루션에 대한 채택 수준이 높고 전자 상거래 산업의 증가 추세로 인해 창고 자동화 시스템에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 상품 유형에 따라 로봇 시스템, AMR, AGV 등 최첨단 솔루션이 미국 창고 자동화 시장에 적용됩니다. 북미 국가에서는 효율성 향상을 위해 창고 자동화를 구현하고, 신속한 배송 및 인력 부족에 대한 수요 증가에 대응하는 추세가 증가하고 있습니다. 혁신이 적절한 인프라와 함께 지역 공급망의 주요 전략으로 남아 있다는 점을 감안할 때 이 지역은 창고 자동화 수요 시장에서 중요한 경쟁자입니다.

• 유럽

창고 자동화 시장은 지속 가능성과 낮은 운영 비용 기록에 대한 소비자의 우려가 계속 증가함에 따라 유럽에서도 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 또한 특히 에너지 효율적인 로봇 시스템과 친환경 포장재를 채택한 결과 녹색 자동화 기술의 채택이 증가하고 있다고 언급했습니다. 환경 법규의 높은 기준과 지속 가능성에 대한 고객의 관심으로 인해 유럽 기업의 목표는 회피, 에너지 및 비용을 최소화하기 위한 자동화입니다. 또한 자동차, 소매 및 물류와 같은 산업에서는 대륙 전체의 시장 성장의 핵심 동인인 창고 자동화 개념을 통합하고 있습니다.

• 아시아

창고 자동화 시장은 도시 진보성, 인적 자원 비용 증가, 전자 상거래 증가와 같은 요인으로 인해 가까운 기간 동안 아시아 태평양 지역이 주도할 것으로 예상됩니다. 따라서 중국, 인도, 일본, 한국은 기업들이 점점 늘어나는 공급 변화 관리 문제를 해결하기 위해 노력함에 따라 자동화 기기에 가장 많은 투자를 하고 있습니다. 더 빠르고 정확한 주문 이행을 위한 강력한 힘은 아시아에서 빠르게 성장하는 전자상거래 비즈니스입니다. 이 지역의 경쟁력 있는 제조 산업에서는 컴퓨터화가 선호되므로 다양한 부문의 창고에서 더 많이 사용됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

창고 자동화 시장의 주요 기업 게이머로는 Daifuku, Dematic, SSI Schaefer, Vanderlande International, KUKA AG, Honeywell Intelligrated 및 Swisslog, Murata Machinery, Toyota Industries Corporation이 있습니다. 이들은 로봇 공학, 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS), 컨베이어 및 분류기를 포함한 자동화 기술을 설계하고 구현하는 분야에서 선도적인 조직 중 하나입니다. 이러한 목표는 최적으로 작동하는 창고, 발생하는 비용 절감 및 공급망 관리를 중심으로 이루어집니다. 이들 기업은 전자상거래, 소매, 제조, 물류 산업을 포함한 산업 전반에 걸쳐 창고업의 미래와 발전을 결정하기 위해 인공 지능, 기계 학습 및 로봇 공학의 새로운 시대 기술을 꾸준히 습득하고 있습니다.

• Daifuku: 자재 취급 시스템 분야의 글로벌 리더인 Daifuku는 자동차, 전자 제품, 식품 및 음료를 포함한 다양한 산업에 자동화 솔루션을 제공해 왔습니다. IMHI(International Materials Handling Industry)에 따르면 Daifuku의 시스템은 150개국 이상에 설치되어 있습니다. 2021년 Daifuku는 로봇 시스템을 창고에 통합하는 데 중점을 두고 창고 자동화 시스템 분야에서 전 세계 시장 점유율의 20% 이상을 차지했습니다.

• Dematic: 선도적인 자동화 솔루션 제공업체인 Dematic은 소매, 식음료, 전자상거래 등 주요 산업에 서비스를 제공합니다. MHI(Material Handling Industry)에 따르면 Dematic의 솔루션은 전 세계 10,000개 이상의 창고에 구현되었습니다. 2022년 Dematic은 재고 정확성과 운영 효율성을 향상시키는 AI 기반 창고 관리 시스템(WMS)을 출시했습니다.

최고의 창고 자동화 회사 목록

• Daifuku (Japan)
• Dematic (U.S.)
• SSI Schaefer (Germany)
• Vanderlande (Netherlands)

주요 산업 발전

2024년 9월: Dematic은 2024년 9월 영국 밀턴 케인스 현장에서 예측 유지 관리를 위한 AI 소프트웨어와 함께 소포에 대한 새로운 ASRS를 도입했습니다. 새로운 시스템은 실시간 데이터 분석을 사용하여 장비 고장을 예측함으로써 향상된 프로세스와 비용을 제공하고 시간 손실을 줄이기 위한 것입니다. 정확성과 주문 이행률의 효율성을 높일 수 있어 온라인 주문 및 상품 유통에 가장 적합합니다.

보고서 범위

창고 자동화 시장은 고객 조직이 효율성 향상, 주기 시간 단축, 운영 비용 절감에 초점을 맞추고 있기 때문에 앞으로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. 의사결정 과정과 창고 관리에 있어서 로봇공학, AI, IoT 기술의 발전으로 인해 자동화 시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. 노동력 부족, 공급망의 속도와 정확성을 높여야 하는 기업의 요구 사항과 결합된 전자 상거래 산업의 성장은 업계의 기술 발전을 촉진합니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 기업은 POD 선택부터 GMR(Goods-To-Person)까지 자동화 솔루션을 구현하고 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다. 높은 초기 비용으로 인해 기존 시스템을 개조하는 것이 어려워지지만 자동화는 다양한 창고를 업데이트하는 데 중요한 부분임이 밝혀졌습니다. 이는 산업이 시장에서 관련성을 유지하기 위해 자동화를 채택함에 따라 특히 북미 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 시장이 크게 성장할 것으로 예상되기 때문입니다. 미래에는 자동화 기술의 발전으로 이러한 프로세스가 지속적으로 향상되고 대부분 산업의 생산성과 비용에 상당한 가치가 추가될 것입니다.