자산 관리 플랫폼 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별 (온-프레미스, 클라우드), 애플리케이션 (은행, 거래 회사, 중개 회사, 투자 관리 회사, 기타) 및 2034 년 지역 예측.

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자산 관리 플랫폼 시장 개요

글로벌 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2025 년에 672 억 달러로 예상되며 2034 년에 27.9 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2025 년에서 2034 년까지 CAGR 17.13%로 증가 할 것으로 예상됩니다.

미국 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2025 년에 2,050 억 달러로 예상되며, 유럽 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2025 년에 166 억 달러로 예상되며 중국 자산 관리 플랫폼 시장 규모는 2025 년에 2,01 억 달러로 예상됩니다.

자산 관리 플랫폼 시장의 급속한 확장은 쉽고 효과적인 재무 계획, 포트폴리오 관리 및 자문 서비스를 촉진하는 디지털 솔루션의 요구가 증가함에 따라 발생할 수 있습니다. 자산 관리 플랫폼은 AI, 자동화 및 데이터 분석 도구를 활용하여 사용자에게 더 나은 경험을 제공하고 투자 관리 방법을 개선합니다. 이러한 플랫폼은 자체 지향적 투자자, 재무 고문 및 기관에도 적합하여 자산 할당, 위험 관리 및 규정 준수를 지원하는 도구를 제공합니다. 금융 서비스의 지속적인 디지털 혁신으로 인해 자산 관리 플랫폼은 고객의 개별 요구에 맞는 액세스하기 쉬운 금융 솔루션에 대한 시장 수요와 일치합니다.

주요 결과

Covid-19 영향

Covid-19는 디지털 채택을 가속화하여 자산 관리 시장에서 상당한 성장을 주도했습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 겪었습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

Wealth Management Platform Market은 폐쇄와 사회적 거리로 인해 더 많은 사람들이 디지털 금융 서비스를 사용하기 시작함에 따라 전염병으로 인해 혜택을 받았습니다. 투자자들이 쉽고 접근하기 쉬운 옵션을 찾고 있기 때문에 재무 고문 및 기관은 자문 및 투자 관리 서비스를 실시간으로 제공하기 위해 디지털 플랫폼을 변경하고 통합해야했습니다. 이러한 변화에서 새로운 기술 기반 자산 관리 솔루션은 시장 변동성의시기에보다 정교하고 맞춤화 된 서비스에 대한 고객의 필요로 인해 수요가 높았습니다. 그 결과, Covid-19 발병은 자산 관리 산업에서 지속적인 디지털 진화를 촉진하여 시장의 확장을 더욱 발전 시켰습니다.

최신 트렌드

과다 개인화는 고객 참여 및 충성도를 향상시켜 시장 성장을 이끌어냅니다.

Wealth Management Platform Market은 AI 중심 분석, ESG 투자 및 금융 서비스의 초간 연락과 같은 추세를 경험하고 있습니다. 이와 관련하여, 중요한 것으로 나타나는 한 가지 추세는 플랫폼이 AI와 빅 데이터를 사용하여 주어진 조언, 포트폴리오 선택 및 투자자가 이용할 수있는 옵션을 사용자 정의하기 위해 대인 관계입니다. 이를 통해 고객이 초점을 맞추는 비즈니스 수행 방법이 더욱 높아서 컷토리 환경에서 참여와 충성도가 높아집니다. 요즘 투자자들은 점점 더 개인화되고 민첩한 솔루션을 찾고 있기 때문에 과인간화는이 부문의 성장 운전자로 남아있을 것입니다.

• 미국 SEC (Securities and Exchange Commission)에 따르면, 자산 관리자의 61%가 실시간 포트폴리오 최적화를위한 AI 기반 자문 도구를 채택했습니다.

• Investment Adviser Association에 따르면 기업의 74% 이상이 저렴한 자산 솔루션에 대한 수요에 의해 하이브리드 로보 어드웨이 플랫폼을 사용합니다.

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자산 관리 플랫폼 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 및 온- 전제로 분류 할 수 있습니다.

• 클라우드 : 자산 관리 플랫폼 시장 개발과 관련된 구성 요소는 클라우드에서 유연하고 원격으로 액세스 할 수있는 솔루션을 제공하여 재무 고문 및 투자자가 모든 위치에서 포트폴리오 및 기타 정보에 액세스 할 수 있도록합니다. 실시간 개선, 초기 투자 감소 및 다른 소프트웨어 애플리케이션과의 통합을 더 잘 지원할 수 있습니다. 자산 관리의 클라우드 채택 증가. 플랫폼은 서비스 사용자 및 공급 업체 간의 유연성과 비용 절감으로 인해 더욱 촉진됩니다.

• 온-프레미스 : 설치된 자산 관리 시스템 : 기간 내 자산 관리 솔루션은 기관 내에서 독점적으로 보유한 보안 시스템으로 구성되므로 정보 및 사용자 정의를 통제 할 수있는 더 많은 공간이 있습니다. 건설 및 애프터 케어 서비스에 대한 초기 비용이 더 필요하지만 정보를 더 잘 보호하고 특정 표준 규정 준수를합니다. 이러한 시스템은 일반적으로 섬세한 개인 및 재무 정보에 대한 더 많은 통제력과 높은 보안을 원하는 대규모 기관에서 사용합니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 은행, 거래 및 교환 회사, 투자 회사, 중개 회사로 분류 할 수 있습니다.

• 은행 : 은행은 은행에 공통적 인 다른 서비스들 중에서도 고객에게 개인화 된 조언을 제공하거나 포트폴리오를 관리하거나 퇴직 계획을 제공하기 위해 이러한 자산 관리 솔루션의 서비스를 활용합니다. 이러한 플랫폼을 통해 은행은 맞춤형 투자 제품을 제공하고 웹을 통해 상호 작용을 증가시켜 고객 참여를 향상시킬 수 있습니다. 은행이 디지털화를 수용함에 따라, 자산 관리 플랫폼은 은행이 자산 제공을 넓히고 Neobanks 경쟁을 체크 메이트를 지원하는 무기를 가능하게하는 역할을합니다.

• 거래 및 교환 회사 : 거래 및 교환 회사는 트렌드 추적을 수행하고 투자의 포트폴리오 관리를 진행하는 거래에 중점을 둔 자산 관리 시스템을 활용합니다. 이러한 플랫폼에는 정교하고 지능적인 분석 서비스와 스마트 프로세스가 포함되어있어 거래자의 생산성을 높입니다. 정보 시스템과 같은 기술을 사용하면 회사는 거래 실행 시간을 개선 할 수있을뿐만 아니라 고객에게 대화식 경험을 제공 할 수 있습니다.

• 투자 회사 : 투자 회사는 특정 고객을위한 자산 할당, 위험 평가 및 투자 관리를 위해 자산 관리 시스템을 사용합니다. 이러한 시스템은 현재 시장 상황 및 고객 목표에 따라 포트폴리오를 구축 할 수 있기 때문에 투자 프로세스를 용이하게합니다. 이를 위해 그들은 운영 수준을 높이고 투자 관리자가 제품 및 서비스 수준을 높이고 효율성을 높이면서 시장의 변화에 대응할 수있게합니다.

• 중개 회사 : 중개 회사는 고객이 모든 대외 무역 서비스, 자문 서비스 및 포트폴리오 관리에 액세스 할 수 있도록 플랫폼을 호출하는 자산 관리 시스템을 자동화했습니다. 이 시스템을 통해 중개인은 시장 상태를 모니터링하고 거래를 수행하며 투자자의 자금을 통제 할 수 있습니다. 회사의 이러한 운영 프로세스는 고객에게 서비스를 향상시키고 업계의 변화하는 역학 내에서 비즈니스와 관련성을 유지할 수있게 해줍니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

시장 성장을 주도하기위한 금융 서비스의 디지털 혁신

또한 은행 부문 내에서 디지털화 경향이 증가하고 있으며, 이는 자산 관리 플랫폼 시장 성장의 중요한 요소 중 하나입니다. 투자자와 기관 모두 운영 효율성을 향상시키고 프로세스를보다 관리하기 쉽고 실시간 맞춤 조언을 제공하기 위해 디지털 응용 프로그램을 취하고 있습니다. 이는 또한 멀리서 제공 될 수있는 사용하기 쉬운 기술 지향 솔루션에 대한 요구가 증가함에 따라 발생합니다.

• OECD에 따르면 밀레니엄 세대의 68%가 디지털 우선 투자 플랫폼을 찾고 있으며, 모바일 기능을 우선시하기 위해 플랫폼 제공 업체에 영향을 미칩니다.

• ESMA (European Securities and Markets Authority)에 따라 회사의 59%가 규제 및 투자자 초점이 증가함에 따라 ESG 호환 플랫폼으로 확장되었습니다.

시장 성장을 늘리기 위해 개인화 된 투자 솔루션에 대한 수요 증가

시장의 성장에 영향을 미치는 또 다른 중요한 요소는 맞춤형 금융 및 투자에 대한 소비자의 새로운 관심과 행동입니다. Wealth Management Portals는 인공 지능 및 빅 데이터 분석을 활용하여 자연적으로 특정한 투자 솔루션을 제공하고 포트폴리오를 수정하고 다른 고객의 선호에 따라 조언을 수정합니다. 사용자에 대한 이러한 방향으로 인해 회사는 이제 다른 회사와 경쟁하고 더 역동적 인 고객을 만족시키기 위해 정교한 플랫폼을 구현하기 시작했습니다.

구속 요인

시장 성장은 높은 비용과 규제 복잡성으로 인해 방해가됩니다.

자산 관리 플랫폼 시장 형태는 고급 디지털 솔루션의 개발 및 통합과 관련된 인상적인 비용과 복잡성으로 인해 성장이 크게 제한됩니다. 이는 이러한 시스템을 구현하고 유지 관리하는 재무 및 기술 능력이 거의없는 소규모 플레이어 중에서도 느껴집니다. 또한, 일부 규제 및 데이터 보호 고려 사항은 특히 매우 민감한 시장에서 침투를 제한하거나 방해 할 수 있습니다.

• 금융 안정성위원회 (Financial Stability Board)의 발견을 바탕으로, 설문 조사 기관의 63%는 레거시 시스템 통합을 플랫폼 확장성에 대한 주요 방해로 인용했습니다.

• 영국의 금융 행동 당국은 지역별 투자 규정으로 인해 자산 플랫폼의 52%가 준수 지연에 직면했다고보고했다.

Robo Advisors 및 AI Analytics는 자산 관리의 시장 성장을 주도합니다.

기회

 

자산 관리 플랫폼 시장에서 확장에 대한 전망 중 하나는 Robo-Advisors 및 AI 기반 분석의 침투가 증가하고 있다는 것입니다. 더 많은 고객이 저렴하고 사용하기 쉬운 자동화 된 투자 솔루션에 대한 액세스를 원하는 Wealth Management 플랫폼은 통합 로보 어드바이저 서비스를 제공하여 성장할 수 있습니다. 이 혁신은 지능적이고 인포 그래픽 기반 정보를 찾는 사용자를위한 맞춤형 플랫폼을 허용하여 기술적으로 고급 투자자뿐만 아니라 젊은이들에게도 연락 할 수 있습니다. 이러한 현상을 활용하면 자산 관리 플랫폼의 시장의 범위와 매력을 상당히 증가시킬 수 있습니다.

• 싱가포르의 통화 당국에 따르면, 아시아 태평양 지역의 고성 네트 가치 개인의 67%가 디지털 자산 관리를 선호하여 지역 확장 잠재력을 창출합니다.

 

• 캐나다의 OSC (Ontario Securities Commission)를 기반으로 독립 금융 고문의 58%가 틈새 시장에 서비스를 제공하기 위해 화이트 라벨 자산 플랫폼을 찾습니다.

 

데이터 개인 정보 보호 규정은 규정 준수 비용으로 인해 시장 성장을 방해합니다.

도전

 

자산 관리 플랫폼 시장 성장에 영향을 미치는 주목할만한 제약 중 하나는 지역 전체의 엄격한 데이터 개인 정보 및 규제 문제를 극복하는 것입니다. 그러한 플랫폼에서 처리하는 재무 정보의 특성을 고려할 때, 예를 들어, 유럽 및 구현 된 기타 지역 규정의 일반적인 데이터 보호 규정 (GDPR)이 준수되어야합니다. 이러한 과정은 매우 비싸고 시간이 많이 걸리는 경향이 있습니다. 운영 제약 조건을 준수하면서 정보 기술 시스템의 효과적인 보안을 시행하면 플랫폼의 응답 성을 제한하고 비즈니스 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 복잡성은 국가 내 및 영토 국경 밖에서 성장과 발전을 억제하는 또 다른 장애물을 증가시킵니다.

• 독일 Bafin Authority에 따르면, 자산 관리 회사의 60%는 사이버 보안 취약점을 주요 운영 위협으로 확인했습니다.

 

• 미국 재무부는 자산 플랫폼의 56%가 최고 거래 시간 동안 확장 성 문제에 직면했다고 강조했다.

 

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자산 관리 플랫폼 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

시장 성장을 주도하기위한 혁신과 광범위한 금융 인프라

자산 관리 플랫폼 시장은 주로 더 나은 금융 인프라, 고소득 수준 및 북미에 존재하는 기술 발전과 같은 요소에 의해 주도됩니다. 미국 자산 관리 플랫폼 시장은 여러 핀 테크 회사의 존재와 인정받는 기존 은행의 디지털 시대에 벤처로 인해 이러한 지배권에서 주요 점유율을 보유하고 있습니다. 맞춤형 투자 서비스에 대한 필요성이 높아짐에 따라 미국은 자산 관리에 인공 지능 및 데이터 분석을 적용하는 데 주도하고 있습니다. 고객 서비스 개선에 대한 관심이 높아지고 결과적으로 사용 가능한 서비스 향상 이이 개발에 도움이되었습니다.

• 유럽

유럽의 규제 초점 및 지속 가능한 투자 동향은 자산 관리 시장 성장을 유도합니다.

유럽의 자산 관리 플랫폼 시장은 법률 준수 및 정보 보호에 중점을두고 있으며, 이는 디지털 금융 솔루션에 대한 소비자 신뢰를 구축합니다. 지속 가능한 투자 지역에는 증가하는 추세가 증가하고 있으므로 이용 가능한 대부분의 플랫폼에는 녹색 투자자를 유치하기 위해 ESG 명령을 포함하기 시작했습니다. 또한 유럽의 매우 다른 금융 시스템은 창의성을 장려하며 많은 혁신적인 자산 관리 서비스가 핀 테크 형태로 등장했습니다. 따라서, 이러한 신흥 규정의 조합과 유럽 지역에서 사람들이 투자하는 방식의 변화는 자산 관리 플랫폼에 대한 수요가 크게 증가합니다.

• 아시아

자산 관리에서 아시아의 시장 성장은 경제 확장에서 비롯됩니다.

아시아는 급속한 경제 성장과 증가하는 중산층으로 인해 상당한 자산 관리 플랫폼 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 고급 금융 서비스의 필요성을 요구합니다. 이 지역은 대부분의 고객이 투자를위한 모바일 첫 옵션을 원하는 기술 사용을 통해 빠르게 변화하고 고객 경험을 재창조하고 있습니다. 또한,이 지역의 기술에 대한 식욕은 또한 지역 핀 테크 시장에 기여한 많은 틈새 중심 혁신적인 자산 관리 플랫폼의 탄생으로 이어졌습니다. 이 변화하는 패러다임은 성장을위한 상당한 성장 기회를 창출하는 데 도움이됩니다. 동일한 부문의 많은 기업들이 자산 관리 시장에서 운영을 확대하려는 같은 부문의 많은 기업들에게 식욕을 조성하는 데 도움이됩니다.

주요 업계 플레이어

혁신적인 플레이어는 기술을 통해 자산 관리 플랫폼 시장 성장을 주도합니다.

이 공간의 플레이어는 인공 지능, 빅 데이터 및 블록 체인과 같은 고급 기술의 도움으로 혁신함에 따라 자산 관리 플랫폼 시장에 큰 영향을 미칩니다. R & D 투자를 통해 이러한 플랫폼은 다양한 기능을 통합하고 고객에게 서비스 제공을 향상시킬 수 있습니다.

• SEI Investments Company : 미국 SEC 제출에 따르면 SEI는 전 세계 500 개가 넘는 금융 기관을 지원하며 320 만 명 이상의 투자자 계정을 관리합니다.

• 프로필 소프트웨어 : 회사의 연례 보고서를 기반으로 프로필 소프트웨어는 80% 이상의 클라우드 기반 배포를 가진 45 개 이상의 국가의 고객에게 서비스를 제공합니다.

또한이 플레이어는 자산 관리 서비스의 새로운 벤치 마크를 설정함으로써 경쟁력을 향상시키고 부문의 성장을 향상시키는 전략적 파트너십 및 협업에 참여하는 경향이 있습니다.

최고의 자산 관리 플랫폼 회사 목록

• SS&C Technologies Holdings (U.S)
• Fiserv (U.S)
• FIS (U.S)
• Broadridge (U.S)
• Temenos (SWITZERLAND)

주요 산업 개발

2023 년 5 월:Cabio Biotech Co., Ltd (CABIO)는 올해의 중국 생명 공학기구로 매년 스위스 제네바에서 개최되는 Vitafoods Europe에 참여하고 있습니다. 1997 년에 시작된 Vitafoods Europe은 유럽에서 가장 중요한 전시회에서 영양사, 신체 활동 구성 요소 및 주제로 열리 며 유용한 식사 및 Nutraceuticals 구역 내에서 주요 국제 상업 이벤트 역할을합니다. 이 행사에 대한 Cabio의 참여는 빠르게 진화하는이 부문 내에서 회사의 새로운 제품과 서비스를 제시하는 데있어 유용성에 대한 이해에 대한 더 중요한 시연입니다. 이 참여를 통해 Cabio는 스테이크 소지자와 교류하고 시장 동향을 고려하며 글로벌 Nutraceuticals 및 의도적 인 식품 시장에서의 범위를 확대 할 수 있습니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 정량적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장에 대한 전략 및 재무 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하여 시장의 분할을 검토합니다. 또한 보고서의 지역 평가는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 인 공급 및 수요력을 고려합니다. 경쟁 환경은 상당한 시장 경쟁 업체의 주식을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상되는 시간 프레임에 맞게 조정 된 비 전통적인 연구 기술, 방법론 및 주요 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 그것은 전문적이고 이해할 수있는 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 제공합니다.