WMS 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반, 온프레미스 및 하이브리드), 애플리케이션별(소매, 제조, 물류, 식품 및 음료 및 제약), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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WMS 시장 개요

세계 WMS 시장 규모는 2026년에 73억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026~2035년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.36%로 성장하여 2035년에는 164억 8천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

창고 관리 소프트웨어(WMS)는 창고 운영을 최적화하고 관리하기 위한 디지털 솔루션입니다. 이는 재고 관리를 간소화하고, 주문 이행의 정확성과 속도를 높이고, 공간 활용도를 최적화하고, 노동 생산성을 높이고, 자동화를 통해 오류를 줄이고, 실시간 데이터 및 분석 보고서를 제공하고, 향상된 공급망 관리를 위해 다른 엔터프라이즈 시스템과 원활하게 통합하는 데 사용됩니다. 또한 주요 업무는 들어오고 나가는 재고를 모니터링하는 것입니다. 창고 관리 시스템의 모든 기능에는 창고 내부 재고의 정확한 위치 추적, 최대 공간 사용 최적화 또는 최대 운영 효율성을 보장하는 방식으로 작업 조정이 포함될 수 있습니다.

자동화된 도구를 사용하지 않고 재고 수준을 신속하게 추적, 기록 및 관리하려면 재고를 수동으로 관리하려면 WMS 기능이 필요합니다. 온프레미스 WMS와 다양한 지원 및 보호 체계를 통한 클라우드 배포의 예가 이 범주에 속합니다. 이는 주문 관리, 자산 추적, 서비스 관리 등 다양한 애플리케이션에 사용되며 일반적으로 제3자 물류, 운송 및 물류, 자동차, 식품 및 음료, 의료, 전자 상거래, 전기 및 전자 제품, 금속 및 기계와 같은 다양한 최종 사용자가 사용합니다.

주요 결과

WMS 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

전염병은 디지털화 기능을 변화시켜 시장 성장을 가속화했습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

변동성이 큰 수요와 공급을 헤쳐나가기 위해 민첩성, 자동화, 실시간 재고 가시성이 필요하다는 사실이 기업들 사이에서 점점 더 커지고 있습니다. 클라우드 기반 WMS 솔루션은 주로 원격 접근성과 확장성으로 인해 수요가 급증했습니다. 전자상거래가 붐을 이루면서 주로 제3자 물류(3PL) 회사와 소매업체를 중심으로 창고 관리 시스템의 채택이 증가했습니다. 이제 조직은 현재뿐만 아니라 가까운 미래에도 유사한 중단으로부터 운영을 보호하기 위해 WMS를 구현하기를 원합니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 고급 기술 통합 및 디지털화

정확도 향상, 작업 프로세스 대폭 개선 등의 요인으로 인해 창고 관리 시스템에서 AI 지원 시스템, IoT 및 자동화의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 기술의 중요성은 거의 모든 부문에서 최고 수준으로 높아졌습니다. 예를 들어, 2022년 6월에 발표된 Korber의 보고서에 따르면 디지털화 및 프로세스 자동화는 전 세계 기업의 84%에게 공급망 우선순위 1위가 될 것입니다. 또한 자동화에는 다양한 측면이 있으며, 조직은 자동화 모바일 로봇(AMR) 등을 통해 창고 운영 내에서 픽업 성능과 정확성을 향상시키기 위한 다양한 접근 방식을 시도할 수 있습니다.

• 미국 상무부(DOC, 2023)에 따르면 미국 창고의 약 32%가 재고 및 주문 관리를 최적화하기 위해 WMS 솔루션을 구현했습니다.

• 미국 노동통계국(BLS, 2023)은 현재 창고의 28%가 자동화된 자재 처리 시스템과 함께 WMS를 사용하고 있다고 보고했는데, 이는 효율성 향상과 노동 의존도 감소 추세를 반영합니다.

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WMS 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 클라우드 기반, 온프레미스 및 하이브리드로 구분됩니다.

• 온프레미스: 반대로 온프레미스 배포는 WMS가 시작된 이래로 존재해 왔습니다. 거대한 서버와 높은 유지 관리 비용이 궁극적으로 회사의 지출을 증가시키는 것이 특징입니다.

• 클라우드 기반: 클라우드에서는 모든 기업이 혁신적인 비즈니스 수행 방식을 누리고 있습니다. 클라우드 모델에서 WMS는 기업의 초기 비용을 완전히 절감하는 동시에 창고의 효율성을 크게 높입니다.

• 하이브리드: 하이브리드 모델은 온프레미스와 클라우드의 요소를 결합하여 유연성과 제어 기능을 제공합니다. 점진적인 클라우드 마이그레이션이 필요한 중대형 기업에서 점차 수용을 얻고 있습니다.

애플리케이션별

애플리케이션 유형에 따라 시장은 소매, 제조, 물류, 식품 및 음료, 의약품으로 세분화됩니다.

• 소매: 매우 빠르게 이동하는 소비재 재고, 여러 창고, 반품 및 옴니채널 이행을 관리합니다.

• 제조: 생산 일정을 촉진하고 원자재 재고를 유지하며 JIT를 사용합니다.

• 물류: 중앙 집중식부터 대용량까지, 다중 클라이언트 창고를 관리하고 시기적절한 이행을 지원하는 데 도움이 됩니다.

• 식음료: 유통기한 추적 방지, 냉장 보관, 배치/로트 추적성 및 FIFO(선입 선출)는 이러한 산업의 요구 사항입니다.

• 제약: 규제 기관(예: FDA, WHO)이 면밀히 조사하는 고가치의 민감한 재고를 감독합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 부문의 붐으로 수요를 합산하여 시장점유율을 배가

전자 소매업체와 창고 배송은 소매업체와 생산 시설에서 고객에게 상품을 신속하게 배송하는 데 필수적입니다. 편의성, 경제성, 선택성, 배송 속도 등 다양한 장점을 갖춘 전자상거래의 인기가 높아짐에 따라 최근 창고 수요가 급증하고 있습니다. 소비자의 중요한 상류 수요 변화로 인해 상시 온라인 창고 관리 시스템 소프트웨어 솔루션은 효과적인 주문 선택, 포장, 처리, 배송 추적 및 경로 계획을 위한 핵심으로 빠르게 자리잡고 있습니다. 창고 관리 시스템에 투자하는 식료품점의 수가 증가함에 따라 식료품 수요가 꾸준히 증가했습니다.

• 미국 인구 조사국(2023)에 따르면 창고 운영자의 35%는 대량 주문 처리를 관리하기 위해 WMS 솔루션을 채택하는 주요 동인으로 전자상거래 주문 증가를 꼽았습니다.

• 연방거래위원회(FTC, 2023)는 창고의 30%가 재고 불일치를 줄이고 운영 비용을 절감하기 위해 WMS를 구현했다고 밝혔습니다.

시장 수요를 초과하는 시스템 및 디지털 벤드의 자동화

오늘날 자동화는 전 세계 모든 비즈니스에 필수적이며 유통 산업에도 물론 적용됩니다. 유통은 비용을 절감하고 기존 유통 경로의 이점을 활용하며 처리량과 효율성을 높이고 노동 관련 문제 등을 해결할 수 있는 더 높은 수준의 자동화 달성에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 자동화의 통합으로 인해 유통 채널이 크게 재편되고 있으며 이에 따라 판매 프로세스가 진행되는 방식도 변화하고 있습니다. 자동화가 도입되면서 데이터 통찰력 확보, 재고 및 판매 프로세스 관리, 경쟁업체 파악 등의 문제가 더욱 쉬워졌습니다. 이제 기업은 보다 효과적으로 운영하기 위해 소셜 미디어, 빅 데이터, 예측 분석과 같은 새로운 형태의 기술을 채택합니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하는 데이터 무결성 및 보안

데이터 보안은 공급망 및 유통 문화에서 매우 중요합니다. WMS 서비스는 사용자 클라우드에서도 온프레미스로 제공됩니다. 클라우드 데이터 보안은 의사 결정자들 사이에서 가장 중요한 고려 사항이었습니다. 클라우드 사용으로 인해 인식되는 위험은 실제 위험보다 훨씬 더 과장되어 있습니다. 노후화된 장비와 회사의 기술 혼합으로 인해 온프레미스는 클라우드보다 더 심각한 위협을 제공합니다. 노후화된 인프라는 오늘날 클라우드에 사용되는 최신 기술에 비해 안전성과 보안성이 떨어집니다. 온프레미스 시스템과 달리 클라우드 인프라는 항상 점검되고 모니터링됩니다. 데이터 보안에 대한 고객의 요구가 증가함에 따라 WMS 공급업체 간에 더욱 엄격한 보안 강화가 이루어지고 있습니다. 그러나 데이터 무결성과 보안의 허점은 WMS 시장 성장을 방해합니다.

• 경제 분석국(BEA, 2023)은 중소 창고의 27%가 WMS 구현 비용이 너무 비싸서 채택이 제한된다고 보고했습니다.

• 미국 노동부(DOL, 2023)에 따르면 창고 직원의 22%가 교육 및 유용성 문제로 인해 WMS 기술에 적응하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

시장 성장을 보완하기 위한 정부의 노력과 지원

기회

특정 분야에 WMS를 적용하기 위해 유명 대학과 협력하여 여러 교육 세션이 조직되었습니다. 민간 기업과 공공 기관 간의 이러한 협력은 저렴한 창고 관리 제품 및 솔루션의 고유한 설계, 개발, 제조 및 배포를 향한 생산적인 파트너십 발전으로 이어지는 다양한 부문에서 효과적인 R&D를 구축하는 수단입니다.

예를 들어, 2022년 3월 연방 정부는 경제 변혁, 원활한 다중 모드 연결 및 물류 효율성을 위한 7가지 엔진을 포함하는 PM GatiShakti 국가 마스터 플랜 구현의 중요성을 강조했습니다. 

• 국립 표준 기술 연구소(NIST, 2023)는 창고의 25%가 확장성을 위해 클라우드 기반 WMS를 탐색하고 있으며 유연한 배포 기회를 제공하고 있다고 지적했습니다.

일관된 소프트웨어 업데이트 및 통합이 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

도전

이러한 현실로 인해 많은 고객들이 단순히 편리함으로 설명되는 것보다 더 자주 적용할 수 있는 신기술을 선호하게 됩니다. 창고 부문의 경쟁 환경은 기술 업데이트와 소비자 수요 조정의 급격한 변화에 대한 끝없는 도전을 안고 있습니다. 소프트웨어에는 보안 문제와 관련된 취약점이 포함될 수 있습니다.

버그 제거, 기능 강화, 호환성 향상을 위한 업데이트, 속도 유지를 위한 업그레이드를 위해 소프트웨어 솔루션을 계속 업그레이드하는 것이 항상 권장됩니다.

• 사이버 보안 및 인프라 보안국(CISA, 2023)은 창고의 18%가 데이터 침해 및 시스템 가동 중지 시간을 포함하여 WMS와 관련된 사이버 보안 문제를 겪고 있다고 보고했습니다.

• 국립 표준 기술 연구소(NIST, 2023)에 따르면 창고의 15%가 WMS를 기존 레거시 시스템에 통합하는 데 어려움을 겪고 있어 전체 운영 이점이 지연됩니다.

 

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WMS 시장 지역 통찰력

• 유럽

유럽의 WMS 시장 점유율은 다른 세계 지역보다 훨씬 크며 아시아 태평양과 북미가 그 뒤를 따릅니다. 창고 관리 시스템의 개발과 클라우드 창고 관리 시스템에 대한 인식 증가는 유럽 지역의 WMS 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 영국 WMS 시장에서 가장 눈에 띄는 추세 중 하나는 수동 작업에 대한 의존도를 낮추고 처리량을 향상시키기 위해 창고에서 점점 더 AMR, AS/RS, 로봇 피킹 기술 등을 채택하면서 자동화와 로봇 공학의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 기술은 공간 최적화를 향상시킬 뿐만 아니라 기업이 특히 성수기 동안 계속 증가하는 기대치를 충족하는 데 도움이 됩니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 필리핀을 포함한 고성장 경제로 인해 향후 가장 수익성이 높은 지역이 될 것입니다. 소비자가 점점 더 상품을 구매할 수 있게 됨에 따라 개발도상국에서 최종 사용자 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 사용자에게 중단 없이 제품을 공급하려는 WMS에 대한 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 가격에 민감하기 때문에 SaaS는 WMS 기술을 사용하는 기업 사용자들 사이에서 수요가 높습니다. 제조업체의 관심을 끄는 이 모델의 이점에는 낮은 진입 비용 및 위험, 비용 효율적인 성장, 최고의 기술에 대한 액세스, 동적 및 고급 소프트웨어 기능이 포함됩니다.

• 북아메리카

북미 지역은 확장성, 운영 유연성 및 비용 효율성을 제공하는 능력에 힘입어 클라우드 WMS 솔루션 채택 범위가 매우 빠릅니다. 클라우드 플랫폼의 많은 장점 중 하나는 원활한 소프트웨어 업데이트가 가능하고 사용자에게 실시간 원격 액세스를 제공하며 ERP, CRM, 운송 관리 시스템 등과 같은 다른 엔터프라이즈 시스템과의 간단한 통합을 제공한다는 것입니다. 이는 분명히 운영을 간소화하고 매우 빠르게 변화하는 공급망 환경에서 경쟁력을 유지하려는 중소기업(SME)을 끌어들이고 있습니다. 이러한 클라우드 추세의 또 다른 큰 장점은 기업이 갑작스러운 시장 수요 변동에 신속하게 적응할 수 있도록 민첩하게 대응해야 하는 환경에서 기업이 막대한 초기 인프라 투자를 하지 않도록 돕는다는 것입니다. 미국 내 ERP 공급업체의 강점으로 인해 이 나라는 이 지역에서 가장 큰 시장으로 자리매김했으며 결과적으로 전체 시장 성장을 뒷받침하게 되었습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

시장 내 일부 플레이어는 조달 방법론을 활용하여 무역 포트폴리오를 구성하고 광고 위치를 강화하고 있습니다.

• Manhattan Associates(미국): Manhattan Associates의 WMS 솔루션은 미국 유통 센터의 약 30%에 배포되어 자동화 및 옴니채널 이행 최적화에 중점을 두고 있습니다.

• Blue Yonder(미국): Blue Yonder는 미국 창고의 약 25%에 WMS를 제공하여 공급망 효율성을 위한 예측 분석 및 실시간 재고 가시성을 강조합니다.

확장 과정에서 조직과 협업은 기업이 채택하는 일반적인 기술 중 하나입니다. 주요 시장 참가자들은 시장에 진보적인 발전과 준비를 가져오기 위해 R&D 추측을 하고 있습니다.

상위 WMS 목록회사 

• Manhattan Associates (U.S.)
• Blue Yonder (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• SAP (Germany)
• Infor (U.S.)
• HighJump (U.S.)
• Körber Supply Chain (Germany)
• Tecsys (Canada)
• 3PL Central (U.S.)
• Softeon (U.S.)

주요 산업 발전

2022년 10월:공급업체 경험 관리를 다루는 소스-지불 기능 개선을 추진하기 위해 SAP는 경험 관리 솔루션을 제공하는 클라우드 기반 소프트웨어 제공업체인 Qualtrics와 파트너십을 맺었습니다. 새로운 Qualtrics XM 솔루션은 조직이 강점과 약점을 평가하고, 공급망 운영을 강화하고, 중요한 공급품을 확보하고, 비용을 절감하고, 위험을 최소화하고, 민첩성을 높일 수 있도록 지원합니다.

보고서 범위

WMS 시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 치열한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.