아연 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(아연 정광, 합금, 산화물, 황산염), 용도별(아연 도금, 다이 캐스팅, 고무, 페인트, 영양) 및 2034년 지역 예측

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아연 시장 개요

세계 아연 시장 규모는 2025년 441억 5천만 달러, 2034년에는 573억 1천만 달러에 달해 연평균 성장률(CAGR) 2.94%를 기록할 것으로 예상됩니다.

아연은 다양한 산업의 특정 단계에서 다양한 용도로 사용되는 중요한 비금속이며, 특히 부식 방지를 위한 아연도금강에 사용됩니다. 철, 알루미늄, 구리에 이어 전 세계적으로 네 번째로 많이 소비되는 철강입니다. 제조, 자동차, 소비재, 농업 및 처방약을 포함하는 주요 사용 중지 부문을 갖춘 아연 시장은 상업적 개선 및 인프라 의무에서 중요한 역할을 합니다. 아연 도금은 전 세계 아연 활용의 60% 이상을 차지하며 금속 시스템의 견고성과 내구성을 향상시킵니다. 아연도금 외에도 아연은 다이캐스팅 합금, 황동 및 청동 제조, 산화아연 및 황산아연의 화합물로 널리 사용됩니다. 금속은 또한 인간의 건강과 비타민에서 매우 좋은 기능을 수행하며 효소 능력과 면역 반응에 중요합니다. 주요 생산국으로는 중국, 호주, 페루, 인도가 있으며, 채광 및 제련 작업은 역학의 국제적 명성과 긴밀하게 연결되어 있습니다. 지속 가능한 건설과 내부식성 기반 시설에 대한 전 세계적 추진은 마찬가지로 아연에 대한 수요를 높이고 있습니다. 더욱이 가속화된 차량 제조와 농업 패키지 성장은 확실히 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 재활용 기술과 2차 아연 생산의 발전도 시장 증가에 기여하고 있습니다. 그러나 시장은 비용 변동, 규제 조정, 환경 제약으로 인해 변동성에 직면해 있습니다. 특히 아시아를 중심으로 한 신흥경제국은 도시화와 산업화에 힘입어 엄청난 성장 가능성을 제공할 것으로 예상됩니다. 아연 배터리 기술, 특히 아연 공기 및 아연 이온 배터리의 혁신은 에너지 저장 영역 내에서 새로운 지평을 열고 있습니다. 전반적으로 아연 시장은 견고한 항복 요구와 비즈니스 혁신을 통해 지속적인 호황을 누릴 수 있는 위치에 있습니다.

코로나19 영향

아연 시장은 코로나19 팬데믹 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 주로 배송 체인 중단, 사업 활동 감소, 노동력 부족으로 인해 전 세계 아연 시장 점유율을 심각하게 붕괴시켰습니다. 중국, 인도, 미국 등 주요 경제 지역의 폐쇄 및 이동 제한으로 인해 광산 운영, 제련소 및 제조 시설이 일시적으로 폐쇄되었습니다. 이로 인해 2020년 상반기 아연 제조 및 가용성이 급격히 감소했습니다. 동시에 생산, 차량 및 인프라 프로젝트가 제때에 이루어지지 않거나 취소됨에 따라 아연에 대한 수요가 눈에 띄게 감소했습니다. 아연 소비의 중추를 이루는 아연 도금 위치는 엄청난 수축을 경험했습니다. 수출 제한과 물류 병목 현상으로 인해 시장 불균형이 더욱 심화되었습니다. 모든 요청 및 배송에 대한 불확실성이 커지면서 가격은 변동성을 목격했습니다. 다이캐스팅 및 관련 다운스트림 스포츠 활동에 관여하는 중소기업(SME)은 유동성 위기로 인해 특히 타격을 입었습니다. 더욱이, 새로운 채굴 및 가공 시설에 대한 자금이 유지 관리에 배치되어 장기간 납품 전망에 영향을 미쳤습니다. 2020년 말부터 일부 복원이 시작되었지만 시장은 근로자 가용성과 원재료 운송 문제로 어려움을 겪었습니다. 전반적으로, 팬데믹은 아연 가격 사슬의 취약성을 노출시켰고 미래 탄력성을 보장하기 위해 다양한 소싱과 가상 공급망 관리의 필요성을 강조했습니다.

최신 트렌드

용접 테이블 시스템에 스마트 기술 통합으로 시장 성장 촉진

아연 시장에서 가장 혁신적인 발전 중 하나는 재생 가능한 전기 저장을 위한 리튬 이온의 대안으로 아연 기반 배터리, 특히 아연공기 및 아연 이온 발전에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 전기 사용 용이성과 탄소 중립을 향한 전 세계적 요구를 통해 아연 배터리는 높은 전기 밀도, 환경 보호 및 비용 효율성으로 인해 주목을 받고 있습니다. 리튬과 달리 아연은 적합하고 독성이 적으며 가연성이 훨씬 낮아 그리드 규모의 차고 및 백업 프로그램에 적합합니다. 2024년에는 수많은 그룹과 연구 기관이 아연공기 배터리 구조에 대한 R&D 투자를 광범위하게 늘렸습니다. Zinc8 Energy Solutions(캐나다) 및 Urban Electric Power(미국)와 같은 스타트업은 아연의 전기화학 전지를 활용하는 비즈니스 규모의 전기 차고 솔루션을 성장시키고 있습니다. 이러한 배터리는 장기간 에너지 저장이 중요한 태양광 및 풍력 발전 시스템에 특히 매력적입니다. 더욱이, 아연의 재활용성은 마찬가지로 지속 가능한 에너지 체계에 대한 매력을 강화합니다. 정부와 구매자는 보조금과 시범 프로젝트를 통해 이러한 개선을 돕고 있으며, 이는 전기 분야에서 아연에 대한 강력한 미래 요구를 나타냅니다. 전 세계적으로 탈탄소화가 가속화됨에 따라 이 스타일은 아연 소비 환경을 재편하여 아연 도금과 같은 기존 응용 분야에서 첨단 전기 저장 시스템으로 수요의 일부를 이동시킬 것으로 예상됩니다.

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아연 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 아연 정광, 합금, 산화물, 황산염으로 분류될 수 있습니다.

• 아연 농축물(Zinc Concentrates): 황화아연(아연석)으로 구성된 광산에서 얻은 원료입니다. 순수한 아연을 추출하기 위해 제련소에서 가공됩니다.

• 아연 합금: 아연과 알루미늄, 구리 등의 다른 금속을 혼합한 것입니다. 자동차 및 전자제품용 다이캐스팅에 적용됩니다.

• 산화아연(Zinc Oxide): UV 저항성 및 항균 특성으로 인해 고무 생산, 자외선 차단제, 세라믹 및 의약품에 사용되는 백색 분말입니다.

• 황산아연(Zinc Sulfate): 비료, 동물 사료, 식이 보조제에 사용되는 무기 화합물입니다. 식물 성장과 아연 결핍 조절을 촉진합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 아연 도금, 다이 캐스팅, 고무, 페인트, 영양으로 분류될 수 있습니다.

• 아연도금(Galvanizing): 부식을 방지하기 위해 강철에 아연을 코팅하는 공정. 건설, 자동차 및 인프라 부문에서 중요한 용도로 사용됩니다.

• 다이 캐스팅: 아연 합금을 금형에 주입하여 고객 전자 제품 및 하드웨어를 위한 정확하고 복잡한 금속 첨가제를 만듭니다.

• 고무: 산화아연은 ​​고무 생산 시 경화제 및 보온 안정제로 작용하여 견고함과 탄력성을 향상시킵니다.

• 페인트: 산화아연과 인산아연은 상업 기업과 해양 코팅제에서 안료와 부식 방지 첨가제로 사용됩니다.

• 영양: 아연은 면역 기능, 효소 활동 및 상처 회복에 중요합니다. 보충제와 식품 강화에 적용됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

인프라 및 건설 부문 확대로 시장 활성화

인프라 개선 및 도시화의 국제적 급증은 특히 인도, 중국 및 동남아시아와 같은 신흥 경제에서 아연 시장 성장의 주요 동인입니다. 아연은 금속 아연 도금에 주로 사용되므로 주택, 교량, 파이프라인 및 운송 네트워크를 부식으로부터 보호하는 데 필수적입니다. 지역 정부는 내식성 물질이 필요한 스마트 타운, 철도, 고속도로 및 비즈니스 통로에 긴밀하게 투자하고 있습니다. 예를 들어, 인도의 Gati Shakti 계획과 중국의 일대일로 계획은 지체 없이 아연 섭취에 영향을 미치는 아연 도금 금속에 대한 장기적인 요구를 만들어냈습니다. 또한, 친환경 건축 관행과 해안 및 습한 지역의 견고성을 강조하는 가속화로 인해 추가 수요가 발생하고 있습니다. 고급 아연 도금 금속 구조는 더 이상 내식성을 제공하지 않습니다. 그러나 모양의 수명 주기 동안 수행되기도 합니다. 이러한 패션은 조립식 및 모듈식 금속 건물에 대한 수요 증가에도 마찬가지로 반영됩니다. 따라서 인프라의 증가로 인해 국제 기업이 아연 시장의 장기적인 성장을 뒷받침할 수 없게 되었습니다.

자동차 및 제조 생산량 증가로 시장 확대

자동차 기업의 지속적인 성장, 특히 전기 자동차(EV) 생산 부문에서 아연 수요가 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 아연 라이닝 금속(아연 도금 금속)은 내식성과 구조적 에너지로 인해 자동차 프레임, 프레임 패널 및 차체 하부 부품에 널리 활용됩니다. 자동차 제조업체가 보호 기능을 저하시키지 않으면서 경량 소재로 전환함에 따라 아연 합금은 기화기, 가솔린 시스템 및 도어 핸들과 같은 다이캐스팅 부품에 필수적입니다. 또한 전기 자동차 단계의 증가로 인해 매우 일반적인 전체 성능 배터리, 즉 아연 이온 및 아연 공기 배터리에 대한 최신 소프트웨어가 필요합니다. 인센티브와 배출가스 정책을 통해 전기 구동 이동성을 판매하는 국가들은 의도치 않게 아연에 대한 수요를 부채질하고 있습니다. 자동차 외에도 일반 제조 분야는 가정용 장비, 전자 제품, 장비와 함께 주로 아연 다이캐스팅 요소 및 보호 코팅을 기반으로 합니다. 아시아의 강력한 자동차 붐과 유럽 및 북미의 EV 투자 증가는 현대 생산에서 아연의 중요성을 강화하고 지역 전반에 걸친 궤적을 유지합니다.

억제 요인

환경 문제 및 광업 규제가 시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

아연 시장에서 가장 큰 제약 중 하나는 아연 채굴 및 제련 작업으로 인한 환경 악화에 대한 정밀한 조사입니다. 아연 광석을 추출하고 가공하는 과정에서 더 이상 적절하게 관리되지 않으면 토양 오염, 산성 광산 배수 및 독성 물질 배출이 발생할 수 있습니다. 생태학적 지속가능성에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 정부는 채굴 허가, 폐기물 처리 및 배출 통제에 대해 더욱 엄격한 지침을 시행하고 있습니다. 이러한 지침으로 인해 규정 준수 수수료가 향상되었으며 경우에 따라 특히 라틴 아메리카 및 아프리카와 같은 지역에서 채굴 활동이 중단되었습니다. 또한, 투자자들의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 압력으로 인해 기업은 마진에 부담을 주는 동시에 투명성과 지속 가능성을 강화해야 합니다. 이러한 규제 강화로 인해 새로운 채굴 계획의 승인이 지연되고 공급 증가가 제한되며 탐사에 대한 투자가 위축될 수 있습니다. 결과적으로 아연 시장은 주기적인 납품 제약과 생산 가격의 가속화에 직면해 가격 변동과 국제 수요 변화의 위험에 처할 수도 있습니다.

아연 기반 비료 및 미량 영양소의 성장은 시장에서 제품에 대한 기회를 창출합니다

기회

아연 시장 내에서 증가하는 가능성은 농업에서 아연을 주성분으로 하는 비료와 미량 영양소의 채택이 발전하고 있다는 것입니다. 토양의 아연 결핍은 특히 아시아와 아프리카에서 작물 수확량과 쾌적한 식품에 영향을 미치는 큰 문제입니다. 토양 건강과 지속 가능한 농업에 대한 인식이 높아짐에 따라 황산 아연과 산화 아연은 작물 생산성을 향상시키는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 정부와 농업 기업은 수많은 식품 보호 프로젝트를 통해 미량 영양소가 풍부한 비료를 판매하고 있습니다. 예를 들어, 인도 당국은 균형 잡힌 시비를 위한 보조금 프로그램에 아연을 포함시킵니다. 또한 아연은 식물의 면역력과 질병에 대한 저항력을 강화하는 데 핵심적인 역할을 하여 자연 및 정밀 농업 관행에 필수적입니다. 전 세계 인구가 추가 녹색 식품 제조에 대한 요구를 증가함에 따라 농업용 아연 시장은 빠르게 확장될 것으로 예상됩니다. 이는 아연의 기존 기업 사용을 넘어 아연 생산업체에게 수익성 있는 다각화 방향을 제공하여 판매 흐름과 지속 가능성을 향상시킵니다.

 

글로벌 공급망 중단으로 인한 가격 변동성은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

아연 시장에서 가장 혼란스러운 상황 중 하나는 전세계 공급망 중단으로 인한 요금 변동성입니다. 아연 요금은 채굴 생산량, 에너지 비용, 지정학적 긴장 및 외환 변동의 조정에 매우 민감합니다. 코로나19 대유행, 러시아-우크라이나 전쟁, 유럽의 에너지 위기 등의 사건으로 인해 채굴 및 제련 부문이 주기적으로 중단되어 예측할 수 없는 배송 충격이 발생했습니다. 또한 아연은 LME(런던 금속 거래소)와 같은 상품 거래소에서 전 세계적으로 거래되며, 투기적 매매와 수수료 증폭이 발생합니다. 아연도금, 다이캐스팅 및 합금화를 위해 아연을 사용하는 제조업체는 이러한 변동으로 인해 가격 책정 계획 및 재고 관리에 문제가 있습니다. 특히 중소기업은 급격한 가격 인상에 취약하다. 아연 정광 또는 완성된 물체를 운송할 때 공급망 지연으로 인해 몇 가지 다른 불확실성이 추가됩니다. 이러한 요금 불안정성은 계약 협상, 벤처 예산 책정 및 장기 투자에 영향을 미치므로 시장 이해관계자에게 시급한 프로젝트가 됩니다.

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아연 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 강력한 인프라, 채굴 잠재력 및 기술 개선으로 인해 미국 아연 시장에서 전략적 위치를 차지하고 있습니다. 미국과 캐나다는 제련 및 재활용 센터가 적절하게 설치된 주요 아연 제조업체입니다. 아연도금 금속의 중요한 고객인 이곳의 생산 및 자동차 부문은 아연에 대한 꾸준한 요구를 강화하고 있습니다. 더욱이, 재생 가능 전력 생산에 대한 인식이 높아지면서 아연 공기 및 아연 이온 배터리에 대한 R&D가 촉진되고 있으며, 북미의 여러 스타트업이 상용화의 최전선에 서 있습니다. 미국 인프라 투자 및 일자리법과 같은 인프라 현대화를 위한 규제 지원은 장기적인 수요를 보존할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 또한 주로 중국으로부터의 수입에 대한 의존도를 줄이기 위해 국내 광물 소싱에 투자하고 있습니다. 또한, 아연 재활용 기술의 향상으로 북미 지역은 지속 가능성의 꿈에 부합하는 2차 아연 생산의 선두주자가 되었습니다. 강력한 기업 인프라와 혁신 중심의 붐을 통해 북미 지역은 아연 시장에서 지배적이고 강력한 세력으로 남을 것입니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능한 제조, 친환경 이동성 및 순환 경제 관행에 중점을 두어 아연 시장에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 이 위치는 우수한 아연 도금 산업과 자동차, 인프라 및 재생 가능 부문의 탄탄한 수요를 자랑합니다. 독일, 프랑스, ​​이탈리아와 같은 국가는 출현 및 차량 제조 분야에서 아연 도금 강철의 주요 필수 고객입니다. 더욱이 유럽은 과도한 시리즈 비용과 효율적인 2차 생산 기술을 통해 아연 재활용을 선도하고 있습니다. EU의 엄격한 환경 권장 사항에 따라 경험이 부족한 페인트, 부식 방지 코팅 및 때로는 독성 비료에 아연을 사용하도록 권장하고 있습니다. 또한 유럽 연구 기관에서는 리튬 대체 배터리로 차세대 아연 기반 배터리 개발에 깊이 관여하고 있습니다. 유럽 ​​그린 딜(European Green Deal) 및 배출 감소 목표에 따라 아연 수요는 특히 내후성 인프라 및 전기 자동차 분야에서 정기적으로 개발될 것으로 예상됩니다. 환경적 책임과 기업 혁신을 통합함으로써 유럽은 아연 산업의 운명을 결정하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 전 세계 아연 시장을 장악하며 모든 제조 및 소비에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 중국은 제조, 자동차 제조, 아연 도금 산업에 막대한 투자를 통해 세계 최고의 아연 생산국이자 후원국입니다. 인도, 한국, 일본도 인프라와 상업 스포츠 활동을 늘려 현지 이름에 크게 기여하고 있습니다. 도시화, 고급 인구 증가, 정부 주도 인프라 패키지가 주요 동인입니다. 예를 들어 인도의 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission)과 동남아시아의 인프라 건설로 인해 내식성 소재에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 또한 개발도상국의 식품 안전 문제가 높아지면서 농업, 특히 비료와 동물 사료에 아연을 사용하는 경우가 늘어나고 있습니다. 게다가 이 위치는 가치 효과적인 근면, 상당한 원자재, 우호적인 정부 규정 등의 이점을 갖고 있습니다. 아시아가 산업 성장과 현대화를 계속함에 따라 전 세계 아연 시장의 성장 엔진으로 남을 것입니다. 채굴, 정제 및 다운스트림 처리에 대한 투자는 지배적인 기능을 더욱 강화합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

전 세계 아연 시장은 거대 광산 기업과 전문 야금 기업의 조합을 통해 지배되고 있습니다. 스위스에 본사를 둔 광산 및 상품 구매 및 판매 회사인 Glencore p.C는 캐나다, 호주 및 페루에서 주요 광산을 운영하는 가장 중요한 아연 생산업체 중 하나입니다. 주로 인도에 본사를 둔 대기업인 Vedanta Limited는 인도 최대 아연 생산업체인 자회사 Hindustan Zinc Ltd를 통해 수직 통합 운영을 수행하는 또 다른 중요한 기업입니다. 캐나다에 본사를 둔 Teck Resources는 아연 채굴 및 제련 작업, 특히 알래스카의 Red Dog Mine으로 유명합니다. 주로 벨기에에 본사를 둔 Nyrstar는 아연 제련 및 재활용 분야의 글로벌 리더입니다. 한국에 본사를 둔 고려아연은 고용량 제련시설과 기술적 지식을 갖춘 최대 필수 정련 아연 생산업체입니다. 스웨덴의 Boliden AB는 유럽의 아연 채굴 및 제련 분야에서도 큰 역할을 하고 있습니다. 이들 기업은 ESG 목표에 맞춰 자동화, 강력한 성과, 둥근 금융 시스템 패션에 적극적으로 투자하고 있습니다. 국제적인 입지와 탁월한 운영으로 아연 공급망을 안정화하고 지역 간 정기적인 배송을 보장합니다. 배터리 등급 아연 생산에 대한 전략적 파트너십, 인수 및 확장은 성장 기술의 점점 더 많은 부분을 차지하며 기존 및 상승하는 패키지 과정에서 미래 수요에 대해 강력한 위치를 확보하고 있습니다.

최고의 아연 회사 목록        

• Forster (Germany)
• Demmeler Maschinenbau (Germany)
• Siegmund (Germany)
• HERR Industry System (Germany)

주요 산업 발전

2025년 3월: Vedanta Limited는 인도 라자스탄에 있는 Hindustan Zinc의 Chanderiya 공장에서 아연 제련 잠재력을 확장하기 위해 2억 5천만 달러의 투자를 추가했습니다. 이 사업은 인프라 및 자동차 부문의 발전하는 가정 수요를 충족시키기 위해 연간 섬세한 아연 생산량을 20%까지 늘리는 것을 목표로 합니다. 이러한 우회는 필수 광물의 자립과 지속 가능한 산업화를 위한 인도의 추진과 일치합니다.

보고서 범위       

아연 시장은 인프라, 자동차, 농업, 건설 부문에서 필수적인 역할을 하는 자원을 바탕으로 꾸준하고 지속 가능한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 네 번째로 가장 많이 사용되는 산업용 금속인 아연의 아연도금 분야 1위 용도는 여전히 생성 및 운송에 중요하며, 특히 현재 진행 중인 도시화가 빠르게 진행되는 지역에서는 더욱 그렇습니다. 아연 기반 배터리의 혁신과 비료 사용 확대로 베이스의 이름이 더욱 다양해졌습니다. 북미와 유럽은 기술통합과 재활용을 인식하고 있는 가운데, 아시아태평양 지역은 대규모 소비와 생산을 통해 지속적으로 양을 늘려가고 있다. 그러나 시장은 주로 채굴 작업에서 환경 문제, 가격 변동성, 규제 장애물과 함께 충격적인 상황에 직면해 있습니다. 기업들은 이러한 문제를 해결하기 위해 점점 더 지속 가능한 관행과 구형 화폐 기계 모델을 수용하고 있습니다. 제련 확장, 배터리 기술 및 농업용 미량 영양소에 대한 전략적 투자는 선도적인 게이머를 통해 새로운 기회를 포착하는 적극적인 접근 방식을 제안합니다. 더욱이, 쉬운 전력과 기후 탄력적 인프라에 대한 전 세계적 강조는 아마도 미래 비즈니스 생태계에서 아연의 관련성을 높일 것입니다. 강력한 정부 지원, 혁신 중심 패키지, 글로벌 생산 및 이동성 의무 확대를 통해 아연 시장은 탄력성과 적응력을 유지할 것으로 예상됩니다. 광부 및 정유업체부터 포기 고객까지 가치 사슬 전반의 이해관계자들은 진화하는 시장 역학을 최대한 활용하기 위해 지속 가능성, 성능 및 기술 개선을 위해 협력해야 합니다. 전반적으로, 아연 시장은 보다 친환경적이고 스마트한 경제로의 글로벌 전환 속에서 유망한 전망을 지닌 중요한 상업적 척추를 나타냅니다.