Tamanho do mercado de software de contas a pagar e contas a receber, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (baseado em nuvem, no local), por aplicação (PMEs, grandes empresas) e visão regional e previsão para 2033

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE SOFTWARE DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER

O mercado global de software de contas a pagar e contas a receber é avaliado em aproximadamente US$ 5,72 bilhões em 2026 e deve atingir US$ 10,3 bilhões até 2035. Ele cresce a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de cerca de 7% de 2026 a 2035.

O mercado de software de contas a pagar e contas a receber se expande porque as empresas buscam métodos para agilizar seus processos de pagamentos. As empresas utilizam agora sistemas digitais que lhes permitem monitorizar faturas e efetuar pagamentos atempadamente, ao mesmo tempo que agilizam a receção imediata de fundos. O sistema de software permite que as empresas reduzam os custos de pagamento, ao mesmo tempo que diminuem os erros e melhoram os seus sistemas de gestão de fluxo de caixa. As pequenas e médias empresas, juntamente com outras empresas, selecionam essas ferramentas porque elas se tornaram econômicas, além de fornecerem acesso a interfaces fáceis de usar. Mais empresas adotam este software porque tanto as transações online quanto os pagamentos digitais aumentaram a demanda por esta solução de software. As entidades empresariais precisam de medidas de segurança reforçadas, juntamente com sistemas automatizados para se defenderem contra fraudes e ocorrências de erros humanos. A onda crescente de soluções em nuvem atrai as empresas porque os funcionários podem obter dados financeiros independentemente da sua localização física. As versões mais recentes dos programas de software de pagamento apresentam funcionalidade de IA que analisa padrões de pagamento para notificar as empresas sobre perigos emergentes. Atualmente, as empresas optam por expandir as suas soluções de gestão financeira porque pretendem sistemas de gestão financeira mais rápidos, melhorados e seguros. Espera-se que a mudança para pagamentos digitais e automação continue a impulsionar o crescimento neste setor.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

PANDEMIA DO COVID-19

A indústria de software de contas a pagar e contas a receber teve um efeito positivo devido ao aumento da demanda por soluções de pagamento digital durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia da COVID-19 perturbou o comércio global, afetando as cadeias de abastecimento e as operações comerciais. As empresas enfrentaram dificuldades financeiras, aumentando a necessidade de soluções automatizadas de pagamento e cobrança. Os governos introduziram novas políticas, incentivando as empresas a adotarem sistemas de pagamento digital. O trabalho remoto tornou-se necessário, levando a uma maior procura por ferramentas financeiras baseadas na nuvem. No entanto, a incerteza económica levou as empresas a cortar custos, abrandando o investimento em novo software. A crise mudou a forma como as empresas gerem os pagamentos, concentrando-se mais na eficiência e na automatização. Dos fornecedores aos utilizadores finais, todo o processo financeiro assistiu a uma mudança em direção a soluções digitais. Como resultado, as empresas adaptaram-se, modernizando os sistemas de pagamento, simplificando as transações e melhorando a gestão financeira para obter resiliência a longo prazo.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A automação baseada em IA está tornando os pagamentos mais rápidos e eficientes

As empresas estão a implementar sistemas de IA para automatizar as suas operações de tratamento de faturas, o que simultaneamente diminui o trabalho dos funcionários e acelera a conclusão do pagamento. A IA fornece às empresas recursos de detecção de erros, serviços de correspondência de faturas e pedidos de compra e recursos de previsão de atrasos de pagamento para otimizar o desempenho do fluxo de caixa. A automação neste processo reduz o trabalho humano e minimiza os erros para aumentar os níveis de eficiência. As empresas melhoram o seu desempenho através da redução dos tempos de transação usando IA, o que resulta em melhores níveis de precisão e clientes satisfeitos. A automação de IA por meio de métodos financeiros inovadores tornou-se líder do setor para aprimorar os processos monetários de negócios e, ao mesmo tempo, melhorar sua confiabilidade.

• De acordo com a IDC, 37% das organizações agora exigem recursos inteligentes de upload e processamento de faturas ao selecionar software AP/AR

• Em 2024, 25% das empresas permitiam que os fornecedores enviassem faturas através de portais online de autoatendimento, refletindo uma mudança em direção a uma maior colaboração entre fornecedores

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SOFTWARE DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBERSEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo:

• Baseada em nuvem: essas soluções armazenam dados on-line, permitindo que as empresas acessem seus registros financeiros de qualquer lugar. Eles reduzem os custos de TI, oferecem atualizações automáticas e melhoram a colaboração, tornando-os ideais para empresas com equipes remotas.

• No local: instalados em servidores de propriedade da empresa, esses sistemas fornecem controle total sobre segurança e personalização de dados. Eles exigem mais manutenção, mas são preferidos por empresas que precisam de proteção e conformidade de dados rigorosas.

Por aplicativo:

• PMEs (Pequenas e Médias Empresas): As PMEs utilizam estas soluções para gerir o fluxo de caixa de forma eficiente, reduzir a burocracia e agilizar os pagamentos, ajudando-as a concentrar-se no crescimento em vez de nas complexidades financeiras.

• Grandes empresas: As grandes empresas lidam diariamente com grandes quantidades de transações. Eles precisam de automação avançada, integração com vários departamentos e monitoramento de conformidade para garantir operações financeiras tranquilas em grande escala.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

A adoção da automação aumenta a eficiência e reduz os custos operacionais

As empresas estão implementando a automação nos processos financeiros porque o mundo está passando por uma revolução nas operações de contas a pagar e a receber. As empresas modernas buscam soluções baseadas em IA para processamento de faturas porque essas soluções minimizam erros durante as operações e produzem maior produtividade do fluxo de trabalho. A automação elimina a necessidade de seres humanos inserirem dados manualmente, reduzindo assim substancialmente a duração do processamento e as despesas operacionais. A integração da automação robótica de processos (RPA) acelera ainda mais o processamento e a reconciliação de transações, melhorando o gerenciamento do fluxo de caixa. À medida que a transformação digital continua, as empresas que adotam a automação ganham uma vantagem competitiva ao melhorar a eficiência operacional, garantir a precisão e reduzir os encargos administrativos. No entanto, as empresas que atrasam a automatização correm o risco de ficar para trás, de enfrentar ineficiências e de enfrentar custos operacionais mais elevados. No geral, a adoção da automação é um fator-chave que molda o futuro das transações financeiras, permitindo que as empresas otimizem processos e, ao mesmo tempo, melhorem a velocidade, a segurança e a conformidade nas operações financeiras.

• O Institute of Finance & Management (IOFM) relata que a automação de contas a pagar pode reduzir a carga de trabalho de contas a pagar em 80% e acelerar o fechamento financeiro em 25

• O benchmarking APQC mostra que a automação reduz a taxa de erro anual de faturas de 2% em processos manuais para apenas 0,8% quando automatizados

O crescimento dos pagamentos digitais aumenta a segurança e a velocidade das transações

As tendências dos pagamentos digitais empurraram o processamento financeiro para novos territórios inovadores para criar sistemas financeiros mais rápidos e seguros. As organizações, juntamente com os clientes, agora selecionam faturas eletrónicas, pagamentos móveis e soluções financeiras blockchain em vez de utilizarem métodos de papel para as suas operações financeiras. A transformação resulta de demandas por maior eficiência, bem como capacidades de rastreamento em tempo real e custos mais baixos de processamento. Os sistemas de pagamento digital funcionam perfeitamente com aplicações de gestão financeira para fornecer comparação automática de transações e melhor controle dos fundos disponíveis entre contas. Os avanços tecnológicos nas fintech desenvolveram sistemas de detecção de fraude baseados em IA que se combinam para proteger os pagamentos contra violações e aumentar a segurança. As instituições públicas, juntamente com os reguladores financeiros, trabalham para promover os pagamentos digitais com o objectivo de impor a transparência e, ao mesmo tempo, proporcionar maiores oportunidades financeiras a todas as partes interessadas. As transações digitais facilitam os pagamentos comerciais internacionais, reduzindo os custos e também o tempo necessário para a realização de transferências internacionais. No entanto, as ameaças à cibersegurança continuam a ser um desafio, exigindo uma encriptação robusta e a conformidade com os regulamentos de proteção de dados.

Fator de restrição

Crescentes ameaças cibernéticas levam à hesitação na adoção de software

Os pagamentos digitais, juntamente com sistemas automatizados, fizeram com que os perigos de segurança cibernética evoluíssem para um problema comercial primário. Os hackers exploram transações financeiras para produzir violações de dados, juntamente com fraudes e déficits financeiros. As organizações empresariais evitam novas soluções de software porque acreditam que suas informações financeiras vitais podem ser roubadas. As pequenas empresas enfrentam grandes dificuldades na implementação de sistemas de segurança robustos, tornando-as mais expostas a ataques. A aplicação de leis rígidas de proteção de dados obriga as empresas a arcar com despesas extras que cobrem os padrões de conformidade. O medo de ataques cibernéticos impede as empresas de adotarem plenamente as ferramentas digitais, uma vez que lhes faltam conhecimentos e orçamento de segurança adequados.

• De acordo com o American Productivity & Quality Center (APQC), a digitação manual de itens de linha de fatura em ERP ou sistemas financeiros permaneceu em 60% em 2024 – apenas uma melhoria modesta em relação aos 85% em 2023 – ressaltando a forte dependência contínua da entrada manual de dados

• De acordo com o Institute of Finance&Management (IOFM), quase 60% das faturas de fornecedores ainda chegam como documentos em papel, enquanto apenas 23% dos departamentos de contas a pagar relatam um alto nível de automação, destacando gargalos persistentes baseados em papel no processo de fatura até o pagamento

IA e Blockchain abrem portas para melhor segurança financeira

Oportunidade

As empresas estão a utilizar a combinação de Inteligência Artificial (IA) e tecnologia blockchain para descobrir novas oportunidades que melhorem a segurança e a eficiência financeiras. Os sistemas de IA permitem que as operações sejam melhor executadas ao detectar fraudes, ao mesmo tempo que aceleram os pagamentos através da automação e reduzem os erros humanos para melhorar o desempenho das transações.

Através de seu sistema seguro de registro de transações, o Blockchain permite a transparência do pagamento digital, evitando qualquer tentativa de modificação que aumente a confiança no pagamento. Atualmente, as empresas investigam estas ferramentas para construir operações financeiras mais sólidas que minimizem de forma segura os seus riscos. O preço decrescente destas tecnologias permite às empresas aceder a operações financeiras mais seguras e com uma gestão mais eficaz.

• A Diretiva 2014/55/UE determina que 100% das autoridades contratantes públicas da UE devem processar faturas eletrónicas em conformidade com a norma EN16931 – inicialmente exigida até 18 de abril de 2019 – impulsionando a procura generalizada de soluções AP/AR compatíveis

• O Conselho Indiano de GST reduziu o limite de faturação eletrónica: a partir de 1 de abril de 2025, as empresas com volume de negócios anual agregado ≥ ₹10 milhões devem reportar faturas eletrónicas B2B no prazo de 30 dias, expandindo a conformidade para um segmento muito maior de empresas

Regras complexas tornam mais difícil para as empresas permanecerem em conformidade

Desafio

As empresas que operam em vários países, bem como as indústrias, precisam de seguir orientações financeiras específicas que diferem entre regiões e setores. As mudanças regulares nestas regras criam dificuldades para as empresas que tentam manter a conformidade. As empresas que não cumprem os requisitos de conformidade enfrentam penalidades como multas e consequências legais e perda de confiança. As pequenas empresas enfrentam dificuldades específicas porque não podem permitir-se o acompanhamento adequado ou a adaptação de novos regulamentos.

A realização de manutenção de registros e arquivamento de relatórios, juntamente com a garantia de que cada transação financeira obedeça aos requisitos legais, exige tempo e esforço manual significativos. As empresas precisam de actualizar os seus métodos operacionais sempre que os governos iniciam novas medidas de protecção contra a fraude e de protecção do consumidor, o que tanto torna os procedimentos mais difíceis como aumenta as despesas. O processo de adaptação a estas mudanças apresenta uma grande dificuldade contínua para as empresas.

• Uma pesquisa citada pela Quadient relata que 34% das organizações sofreram tentativas de fraude com cartões corporativos e comerciais, ressaltando as preocupações de segurança na automação de pagamentos.

• A Corpay (controladora da Nvoicepay) opera em mais de 200 países e territórios, criando demandas regulatórias e de conformidade complexas para implantações globais de AP/AR

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO

• América do Norte 

O mercado norte-americano lidera na adoção de software de Contas a Pagar e Contas a Receber, impulsionado por fortes iniciativas de transformação digital. O mercado de leitores eletrônicos de e-link dos Estados Unidos também está influenciando as tendências de software financeiro, à medida que as empresas buscam processamento de pagamentos contínuo e soluções de faturamento automatizadas. As ferramentas financeiras baseadas na nuvem são muito procuradas, especialmente entre grandes empresas e PME que procuram agilizar as operações. A conformidade regulatória, como os padrões GAAP e IFRS, é um fator chave na formação do mercado. Além disso, o aumento dos investimentos em cibersegurança está a melhorar a proteção de dados para transações financeiras. A presença de grandes players da indústria e as crescentes inovações em fintech contribuem ainda mais para a expansão do mercado, tornando a América do Norte uma força dominante na adoção de software financeiro.

• Europa

O mercado europeu continua a expandir-se rapidamente porque as instituições financeiras operam sob regras rigorosas que exigem conformidade digital. As empresas agora precisam implantar soluções seguras de automação financeira com processamento transparente devido ao GDPR. As taxas de adoção de software aumentam rapidamente devido à utilização crescente de sistemas de faturação eletrónica em toda a Alemanha e França, bem como no Reino Unido. Atualmente, as organizações empresariais estão centrando a sua atenção na implementação de análises com capacidades de IA para melhorar as suas operações de contas a pagar e a receber. O mercado local de fintech continua a expandir-se enquanto os investidores aumentam o seu apoio financeiro para operações baseadas na nuvem, levando à evolução dos padrões da indústria.

• Ásia

O mercado na Ásia-Pacífico expande-se ao ritmo mais rápido porque as pequenas e médias empresas crescem rapidamente juntamente com a utilização crescente de soluções financeiras baseadas na nuvem. Os sistemas de pagamento digital e a automação recebem investimentos substanciais da China, juntamente com a Índia e o Japão. O número crescente de transações de comércio eletrônico, juntamente com o crescimento dos negócios transfronteiriços, exigem que as empresas procurem software eficaz de contas a pagar e a receber. A expansão do mercado recebe apoio de programas públicos, incluindo o programa Índia Digital da Índia, bem como as estratégias de finanças inteligentes da China. A combinação de inteligência artificial e tecnologias blockchain aparece cada vez mais tanto em startups pertencentes ao setor fintech quanto em aplicações empresariais de grande porte para aumentar a eficiência financeira e os níveis de segurança.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

As empresas inovam para se manterem à frente à medida que a concorrência fica mais acirrada

As organizações líderes fazem inovações contínuas em serviços para manter sua posição de liderança. As empresas AvidXchange e Nvoicepay, sediadas nos Estados Unidos, concentram os seus esforços em processos de pagamento empresarial que proporcionam operações mais rápidas e simplificadas. Duas empresas líderes chamadas Basware, da Finlândia, e Tipalti, dos Estados Unidos, concentram-se em facilitar os pagamentos estrangeiros.

• Em 2024, a plataforma da AvidXchange processou 79,1 milhões de transações, demonstrando sua escala na automação de AP para empresas de médio porte

•  A Nvoicepay atende mais de 400 clientes empresariais com sua solução de automação de AP, refletindo uma penetração significativa no mercado

O fornecedor canadense de software FreshBooks, juntamente com o sistema americano Sage Intacct, oferece soluções de gerenciamento financeiro fáceis de usar para pequenas empresas. Através das suas operações, a Taulia (EUA) ajuda as empresas a receber pagamentos prontamente, permitindo assim um melhor fluxo de caixa financeiro. Essas empresas dos EUA, nomeadamente Concur Invoice e MineralTree, simplificam os processos automatizados de fatura para minimizar o envolvimento humano.

Lista dos principais Software de contas a pagar e contas a receber Empresas

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Em abril de 2023, a AvidXchange introduziu uma solução de processamento de faturas baseada em IA que ajuda as empresas a acelerar seus pagamentos e diminuir suas taxas de erro. Um sistema tecnológico permite que as empresas autorizem faturas automaticamente, o que reduz as responsabilidades burocráticas. A diminuição das tarefas manuais permite que as organizações concentrem os seus esforços no desenvolvimento e não nas obrigações monetárias. A atualização traz segurança aprimorada porque examina as faturas antes do processo de pagamento para identificar erros e atividades fraudulentas. O desenvolvimento permitiu à AvidXchange aumentar a sua liderança de mercado através do seu sistema de gestão de faturas mais rápido e seguro, que proporciona melhores capacidades de processamento aos seus clientes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsão que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente do mercado global de software de contas a pagar e contas a receber de vários ângulos, fornecendo suporte suficiente para estratégia e tomada de decisões. Inclui uma análise SWOT detalhada e oferece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. O estudo examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, identificando categorias dinâmicas e áreas potenciais de inovação que podem influenciar sua trajetória. Esta análise integra tendências recentes e pontos de viragem históricos para fornecer uma compreensão holística da concorrência de mercado e destacar oportunidades de crescimento. O relatório emprega métodos quantitativos e qualitativos para analisar a segmentação do mercado, avaliando o impacto estratégico e financeiro na dinâmica do setor. Além disso, as avaliações regionais consideram as forças dominantes da oferta e da procura que moldam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo análises de participação de mercado dos principais participantes. Esta pesquisa incorpora metodologias não convencionais e abordagens estratégicas adaptadas ao cenário de mercado previsto. No geral, fornece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e acessível.