Tamanho do mercado de empréstimos agrícolas, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (Empréstimo agrícola, Empréstimo de equipamentos, Empréstimo para compra de terras, Empréstimo pecuário, Outros) e com base na aplicação (Agricultura, Silvicultura, Pecuária, Pesca, Outros) Insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS AGRÍCOLAS

O mercado global de empréstimos agrícolas deve aumentar aproximadamente de US$ 424 bilhões em 2025 para US$ 449,44 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 786,52 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6% entre 2025 e 2035.

Os empréstimos agrícolas são cruciais para o mundo inteiro porque fornecem empréstimos sufocantes aos agricultores, às instituições do agronegócio e às empresas rurais. Os empréstimos, por sua vez, facilitam a aquisição de terras, sementes, fertilizantes, equipamentos e outros recursos necessários à produção agrícola. Os governos, as instituições financeiras e as organizações de microfinanciamento participam activamente neste mercado de empréstimos agrícolas com o único objectivo de garantir que os agricultores tenham acesso a essas formas de crédito para necessidades operacionais de curto prazo e investimentos de longo prazo.

Nos últimos anos, o influxo de quantidades muito elevadas de factores de produção agrícolas, a necessidade crescente de máquinas e a necessidade de adoptar técnicas agrícolas avançadas, como a agricultura de precisão, aumentaram a procura de empréstimos no sector agrícola.

Sendo a espinha dorsal de muitas economias, espera-se que o mercado agrícola sofra curvas acentuadas e cresça em correspondência com o aumento da procura de alimentos, a melhoria dos avanços tecnológicos e a inovação financeira visando satisfazer as necessidades dos agricultores.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Perturbações pandémicas levaram a dificuldades financeiras na agricultura

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Expressamente, os bloqueios e as perturbações nas cadeias de abastecimento atingiram os mercados globais, confrontando os agricultores com as dificuldades adicionais de escassez de mão-de-obra, atrasos nas entregas e preços flutuantes dos seus produtos, dificultando assim o reembolso dos empréstimos. A iliberalidade financeira impôs-se com grande força a muitos pequenos e médios agricultores, resultando num aumento dos incumprimentos e na possibilidade de reescalonamento de dívidas.

Para superar esta crise, governos e instituições financeiras anunciaram diversas medidas de alívio, tais como moratórias de empréstimos, taxas de juro reduzidas e linhas de crédito de emergência para apoio às empresas agrícolas.  Os agricultores recorreram à banca online, plataformas de empréstimo móvel e outras soluções fintech para aceder ao crédito à distância. À medida que os agricultores se tornaram mais conscientes do risco financeiro em condições de mercado imprevisíveis, aumentou o interesse em empréstimos agrícolas garantidos por seguros.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Ascensão de soluções agro-fintech para acesso contínuo ao crédito

Uma tendência que está a abrir caminho no mercado de empréstimos agrícolas é a crescente adoção de soluções agro-fintech que utilizam IA, blockchain e análise de big data para fornecer aos agricultores um acesso contínuo ao crédito. As plataformas digitais permitem que os agricultores solicitem empréstimos e recebam aprovações e serviços financeiros quase instantâneos remotamente, diminuindo assim a sua dependência de instituições financeiras convencionais. Hoje, várias startups de fintech e bancos abandonam os seus processos tradicionais de pontuação de crédito por sistemas de pontuação de crédito baseados em IA. Os novos modelos definem a capacidade de reembolso dos agricultores através de dados alternativos, como imagens de satélite, previsões meteorológicas e dados históricos sobre o rendimento das culturas. Esta tendência conta para a melhoria da inclusão financeira no que diz respeito especificamente aos pequenos e marginais agricultores que anteriormente enfrentaram barreiras intransponíveis na obtenção de crédito por falta de garantias ou histórico de crédito formal.

• De acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), cerca de 74% dos agricultores americanos dependiam de alguma forma de crédito agrícola ou produto de empréstimo em 2024, reflectindo uma forte adopção de canais de crédito digitais e flexíveis.

• De acordo com o Banco Europeu de Investimento (BEI), aproximadamente 68% das agroempresas sediadas na UE acederam a financiamento verde ou a empréstimos associados à sustentabilidade para modernizar as operações agrícolas.

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EMPRÉSTIMO AGRÍCOLA SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

Por tipo

• Empréstimo para colheitas - Empréstimos para colheitas de curto prazo são oferecidos para ajudar financeiramente os agricultores a comprar sementes, fertilizantes, pesticidas, irrigação ou quaisquer outros tipos de insumos necessários para fins de cultivo. Esses empréstimos serão mantidos como fluxo de caixa para o agricultor durante o período gasto no plantio, para que a produtividade possa ser garantida nas diferentes fases. Os empréstimos agrícolas, mesmo quando subsidiados, são disponibilizados aos pequenos e marginais agricultores pela maioria dos governos.

• Empréstimo para equipamento - Os empréstimos para equipamento tornam-se importantes para os agricultores na compra de tratores, colheitadeiras, sistemas de irrigação, maquinaria moderna e tudo para melhorar a eficiência e reduzir a dependência da mão-de-obra. Com o aumento do interesse na agricultura de precisão devido às ferramentas alimentadas pela IA, espera-se que a procura de empréstimos para equipamentos aumente porque o grau de mecanização aumentará, proporcionando uma melhor produtividade e rentabilidade entre os agricultores.

• Empréstimo para compra de terras - Os empréstimos para compra de terras enquadram-se no domínio dos empréstimos de longo prazo para financiar a aquisição de novas terras agrícolas ou a expansão de uma já existente. Normalmente, os empréstimos oferecem um período de reembolso mais longo a taxas de juro mais baixas, proporcionando assim a devida compensação a jusante para a propriedade da terra e melhorias rurais.

• Empréstimos para pecuária - Os empréstimos para pecuária são feitos para a compra de vacas, aves, gado leiteiro, sua manutenção e tudo relacionado à pecuária. Esses empréstimos específicos são geralmente contraídos por um agricultor com o objetivo de comprar animais, construir alojamentos para animais, adquirir alimentos e despesas veterinárias. O aumento do consumo global de carne, produtos lácteos e aves anda de mãos dadas com o aumento da procura de financiamento para a pecuária.

• Outros - Inclui empréstimos para agro-processamento, cultivo em estufas, apicultura,aquicultura, etc., em outras áreas especiais da agricultura. Esses empréstimos promovem a diversificação nas empresas agrícolas, ao mesmo tempo que consolidam práticas agrícolas sustentáveis.

Por aplicativo

• Agricultura Agrícola - Agricultura Agrícola, como o termo significa, significa empréstimos para o cultivo de diferentes culturas alimentares e comerciais, nomeadamente cereais, leguminosas, frutas, vegetais, sementes oleaginosas, algodão e cana-de-açúcar. A produção agrícola é, na sua maior parte, de natureza sazonal e, portanto, o apoio financeiro oportuno é uma consideração fundamental na garantia de insumos para sustentar a produtividade.

• Silvicultura - Os empréstimos florestais destinam-se ao desenvolvimento de plantações civis de árvores, produção de madeira e projetos agroflorestais. Esses empréstimos também facilitam às famílias proprietárias de terras e agricultores o investimento adicional em práticas de gestão florestal sustentável, imperativas para o armazenamento de carbono e a conservação da biodiversidade.

• Pecuária - Envolve a criação de gado, pecuária leiteira, criação de ovinos/caprinos e aves. Os empréstimos ajudarão os agricultores a comprar rações para garantir a saúde e o bem-estar dos animais para a produção.

• Adicione a Pesca - Os empréstimos para a pesca incluem empréstimos para a aquicultura, empréstimos para a pesca interior e empréstimos para a pesca marinha. Esses empréstimos geralmente ajudam na compra de barcos de pesca, redes e animais reprodutores, ao mesmo tempo que investem em instalações de armazenamento frigorífico para promover a sustentabilidade da produção de marisco e também para o desenvolvimento económico de localidades costeiras e rurais.

• Outros - Inclui áreas como produção de cogumelos apícolas, agricultura biológica, floricultura, hidroponia, entre muitas outras. Dentro desta categoria, os empréstimos estão a ganhar cada vez mais popularidade porque mais agricultores estão a experimentar formas de agricultura novas e sustentáveis ​​que proporcionam ganhos adicionais em relação à agricultura tradicional.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente demanda por práticas agrícolas modernas

O financiamento aumentou muito devido à adoção da agricultura de precisão, da mecanização e de tecnologias agrícolas inteligentes. Os agricultores estão investindo em sistemas de irrigação aprimorados, ferramentas de monitoramento baseadas em IA e máquinas altamente automatizadas para aumentar a produtividade e a eficiência. Essa modernização requer um enorme capital, o que aumenta ainda mais a procura de empréstimos para equipamentos e soluções de crédito apoiadas pela tecnologia numa escala imensa.

• De acordo com o Banco Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural da Índia (NABARD), cerca de 72% dos agricultores rurais beneficiaram de regimes de empréstimos apoiados pelo governo no âmbito do quadro de empréstimos ao sector prioritário.

• Tal como relatado pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), quase 65% dos países em desenvolvimento expandiram iniciativas de empréstimos agrícolas centradas em equipamentos e sistemas de irrigação para pequenos agricultores.

Programas de Apoio e Empréstimos Subsidiados do Governo

Os países têm prestado assistência ao sector agrícola em todo o mundo através de taxas de juro subsidiadas, isenções de empréstimos e assistência financeira para trabalhos agrícolas. Muitos países com empréstimos agrícolas a juros baixos, créditos de emergência ou fundos de desenvolvimento rural, que ajudam os agricultores a lidar com os riscos associados devido às alterações climáticas, à volatilidade dos preços dos produtos de base e a outras emergências incertas, podem consolidar os esforços de empréstimos agrícolas de forma mais acessível e acessível para os agricultores e, portanto, fazer crescer o mercado.

Fator de restrição

Grande risco de inadimplência de empréstimos e falha no reembolso de crédito

Volátil como mencionado acima, a agricultura está sob influências extremas das alterações climáticas, desastres naturais, flutuação dos preços das matérias-primas e comportamento instável do mercado. Ocorrências como quebras de colheitas, infestações de pragas, secas ou inundações impedem os agricultores de pagar os empréstimos atempadamente. Isto resulta numa elevada taxa de incumprimento de empréstimos, forçando até mesmo a extensão dos bancos a critérios de empréstimo rigorosos ou a taxas de juro mais elevadas, o que poderia ser uma barreira ao acesso ao crédito por parte dos agricultores.

• De acordo com a base de dados sobre a inclusão financeira global do Banco Mundial, cerca de 39% dos pequenos agricultores em regiões de baixos rendimentos ainda não têm acesso a instituições financeiras formais.

• De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), quase 41% dos pedidos de empréstimos agrícolas são rejeitados devido a garantias insuficientes ou à falta de propriedade documentada da terra.

Empréstimos agrícolas digitais e baseados em Fintech: o caminho a seguir

Oportunidade

O advento de soluções agro-fintech ebanco digitalrepresenta uma enorme oportunidade para o mercado de empréstimos agrícolas. As plataformas de empréstimo móvel, a pontuação de crédito habilitada por IA e o processamento de empréstimos habilitado por blockchain tornam o crédito acessível aos agricultores, especialmente aos pequenos e microagricultores que não possuem contas bancárias. Estas inovações reduzem enormemente a burocracia, padronizam os prazos de aprovação de empréstimos e promovem a inclusão financeira nas zonas rurais.

• De acordo com o Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA), cerca de 78% dos agricultores habilitados digitalmente na Ásia rural demonstraram maior solvabilidade após a adopção de sistemas de reembolso baseados em dispositivos móveis.

• Tal como relatado pelo Departamento Australiano de Agricultura, Pescas e Florestas (DAFF), cerca de 66% das instituições agro-financeiras oferecem agora bonificações de juros para investimentos em culturas resistentes às alterações climáticas.

 

Influência das Alterações Climáticas no Reembolso de Empréstimos e na Estabilidade da Agricultura

Desafio

As condições climáticas incertas, agravadas pelas secas, inundações e alterações nos parâmetros climáticos, sempre representaram um sério desafio ao reembolso dos empréstimos agrícolas. Os agricultores que cultivam culturas sazonais encontram incerteza nos rendimentos que afectam a sua capacidade de gerar um rendimento estável para pagar os seus empréstimos atempadamente. As instituições financeiras devem conceber soluções de financiamento que abordem qualitativa e quantitativamente o aspecto da resiliência climática para proteger suficientemente as instituições contra riscos climáticos extremos.

• De acordo com o Departamento de Agricultura e Agroalimentação do Canadá (AAFC), cerca de 37% dos agricultores enfrentam elevados riscos de reembolso devido à flutuação dos preços das matérias-primas e dos custos dos factores de produção.

• Tal como afirma o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA), quase 43% das instituições de crédito agrícola citam os riscos ambientais e climáticos como desafios fundamentais para a estabilidade da carteira de empréstimos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS AGRÍCOLAS

• América do Norte

O mercado de empréstimos agrícolas dos Estados Unidos foi amplamente desenvolvido como resultado da assistência governamental e de instituições financeiras que estabeleceram programas de empréstimos agrícolas aos agricultores. Envolvidos nesta área estão os tão procurados empréstimos a juros baixos e seguros de colheitas, bem como programas de desenvolvimento rural estabelecidos pelas iniciativas conjuntas de programas como os empréstimos do Departamento de Agricultura (USDA) e da Agência de Serviços Agrícolas (FSA). Outra fonte de financiamento são os bancos privados, as cooperativas de crédito e os credores de fintech que fornecem investimentos para novos equipamentos agrícolas, agricultura de precisão e projetos agrícolas sustentáveis. Um aumento na adoção da agrotecnologia e de políticas de empréstimos favoráveis ​​aos agricultores, garantidas por uma regulamentação forte, é o que faz o mercado dos EUA.

• Europa

A diversidade nos programas de empréstimos agrícolas que os países europeus têm vem da Política Agrícola Comum da UE. Empréstimos, subvenções e pagamentos diretos foram disponibilizados aos agricultores pela UE para que pudessem investir emagricultura biológica, uma agricultura resistente ao clima e uma gestão sustentável dos solos. Instituições financeiras em países como Alemanha, França e Países Baixos oferecem financiamento agrícola variado e especializado. A juntar a estas realidades estão desafios como as alterações climáticas, a escassez de mão-de-obra, regulamentações ambientais rigorosas que reduzem a rentabilidade agrícola e o acesso ao crédito.

• Ásia

Um mercado de empréstimos agrícolas altamente dinâmico está representado na Ásia, sendo ainda liderado por países como a Índia, a China e a Indonésia em detrimento de outros no que diz respeito ao financiamento rural. Todos eles dependem principalmente de taxas de juro mais baixas, subsídios agrícolas e outros alívios de dívidas para apoiar os pequenos e marginais agricultores. Um exemplo de mobilizador financeiro indiano é o NABARD (Banco Nacional de Agricultura e Desenvolvimento Rural), que desempenha um papel nos mecanismos de distribuição de crédito rural. Um boom foi testemunhado pelos empréstimos agrofintech na China, onde microcréditos são oferecidos aos agricultores através de plataformas digitais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

No mercado de empréstimos agrícolas, vários organismos importantes, incluindo instituições financeiras, agências governamentais e credores privados, oferecem uma variedade de soluções de crédito aos agricultores de todo o mundo. Os intervenientes neste sector incluem bancos, cooperativas de crédito, instituições de microfinanciamento, empresas fintech e entidades financeiras apoiadas pelo governo, cada uma delas empenhada em aumentar a produtividade agrícola através de financiamento acessível.

Enquanto nos países desenvolvidos o foco está na sustentabilidade e no setor do agronegócio, a situação é diferente para as economias emergentes que estão mais preocupadas com a inclusão financeira e com soluções de crédito digital. A colaboração entre bancos, fornecedores de tecnologia e decisores políticos melhorará ainda mais o acesso ao crédito, garantindo um crescimento global sustentável do sector em todo o mundo.

• Trust First Bank & Trust – De acordo com a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), cerca de 54% dos clientes de empréstimos agrícolas do banco são produtores de médio porte focados na pecuária e nos grãos.

• Opportunity International – De acordo com a Corporação Financeira Internacional (IFC), quase 62% da sua rede de empréstimos em África apoia empresas agrícolas lideradas por mulheres através de estruturas de microcrédito.

Lista das principais empresas de empréstimos agrícolas

• Trust First Bank & Trust (United States)
• Opportunity International (Global/United States)
• Cropin (India)
• Regional Investment Corporation (Australia)
• Agricultural Mortgage Corporation (United Kingdom)
• Lending for African Farming Company (United Kingdom)
• UK Agricultural Finance (United Kingdom)
• USDA Farm Service Agency (United States)
• Horizon Farm Credit (United States)
• Agriculture Financial Services Corporation (Canada)
• Farm Credit Services of America (United States)
• American Farm Mortgage (United States)
• FAME Maine (United States)
• Lone Star Ag Credit (United States)
• Field & Main Bank (United States)
• NEBAT (United States)
• Capital Farm Credit (United States)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Em outubro de 2024,:Esta iniciativa é uma resposta a outras preocupações primordiais na agricultura, nomeadamente a produção de alimentos, a disponibilidade de água e as necessidades de infra-estruturas. Mais financiamento também se concentrará na mobilização de recursos de financiamento climático – neste momento, a agricultura recebe apenas 4% do financiamento climático global – para que possa apoiar práticas sustentáveis. Por último, o Banco Mundial pretende ainda utilizar garantias de crédito e instrumentos de seguro como instrumentos para mobilizar capital privado, juntamente com uma digitalização acelerada que ligue os agricultores aos compradores e envolva os serviços financeiros.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O Relatório de Mercado de Empréstimos Agrícolas tem como objetivo fornecer um guia completo para o exame dos aspectos críticos – tamanho do mercado, tendência de crescimento e cenário competitivo. Constitui a avaliação dos principais tipos de empréstimos, desde empréstimos agrícolas, empréstimos para equipamentos, empréstimos para compra de terras, empréstimos pecuários, e suas aplicações na agricultura, silvicultura, pecuária, bem como na pesca.

O impacto da COVID-19 nos empréstimos agrícolas, nas mudanças adaptativas causadas pelas alterações climáticas e na transformação digital são ainda abordados. Identifica os factores determinantes, como os subsídios governamentais e o avanço tecnológico, além dos desafios do mercado, como o incumprimento de empréstimos e a volatilidade do mercado. O cenário competitivo e os recentes desenvolvimentos da indústria, particularmente o recente aumento dos investimentos globais no financiamento agrícola sustentável, são discutidos mais detalhadamente. Este relatório será de grande valor para as instituições financeiras, decisores políticos, investidores e empresas do agronegócio que procuram compreender as mudanças no mercado de empréstimos agrícolas.