Tamanho do mercado de agroquímicos, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (inseticida, fungicida, herbicida, moluscicida e outros), por aplicação (arroz, banana e abacaxi, outras frutas, legumes e outros) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE AGROQUÍMICOS

O mercado global de agroquímicos está avaliado em US$ 98,49 bilhões em 2025 e deverá aumentar para US$ 101,6 bilhões em 2026, atingindo eventualmente US$ 134,1 bilhões em 2035, expandindo-se a um CAGR de 3,2% de 2026 a 2035.

O mercado de agroquímicos é um segmento cada vez maior que envolve a venda de fertilizantes, pesticidas, herbicidas, fungicidas, bem como agentes promotores de crescimento para aumentar o rendimento das culturas. Seguindo o exemplo da crescente procura de alimentos em todo o mundo, fomentada pelo crescimento populacional e pelo aumento da procura de carne, o mercado de software de gestão agrícola está a crescer, especialmente no mundo em desenvolvimento, onde a agricultura tem uma grande participação na economia. O desenvolvimento tecnológico também está a adquirir insumos modernos, como agroquímicos de base biológica e ecológicos, devido ao foco na agricultura sustentável. Além disso, avanços como a agricultura de precisão e o manejo integrado de pragas aumentam o crescimento do setor. A crescente consciência sobre a segurança alimentar, juntamente com o incentivo do governo à aplicação de práticas agrícolas da nova era, está a contribuir ainda mais para o crescimento. No entanto, há preocupações quanto aos efeitos dos produtos químicos, às restrições na utilização de produtos químicos e à adoção da agricultura biológica como um obstáculo. No entanto, espera-se ainda que o mercado de agroquímicos cresça, tal como poderá ser descoberto se houver mais oportunidades nos países da Ásia e do Pacífico e da América do Sul.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria agroquímica teve um efeito negativo devido aos bloqueios e restrições durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O surto da pandemia da COVID-19 teve efeitos em cascata na cadeia de abastecimento do mercado de agroquímicos, no trabalho árduo e nas estratégias de produção. As restrições à circulação reduziram a produção e distribuição de mercadorias agroquímicas, afetando a disponibilidade de bens essenciais como fertilizantes, inseticidas e herbicidas. Os problemas de logística internacional afectaram ainda o transporte oportuno tanto das matérias-primas como dos produtos acabados, em particular nas regiões que dependiam das importações. Além disso, a redução dos rendimentos dos agricultores e a pressão monetária como resultado da crise económica precipitaram atrasos na produção e no consumo de agroquímicos. Atrasos e interrupções nas actividades agrícolas devido às restrições da Covid 19, que incluem o plantio e a colheita, reduziram adicionalmente a procura de produtos agroquímicos. No entanto, o mercado começou lentamente a reanimar à medida que as restrições foram levantadas e a agricultura começou porque os governos criaram medidas de conforto para o mundo. No entanto, esses reveses criaram novas oportunidades para a protecção dos alimentos e a agricultura sustentável que poderiam abrir caminho à melhoria do mercado após a pandemia.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aproveitando a integração da Edge Computing para impulsionar o crescimento do mercado

Uma tendência significativa no mercado de agroquímicos é a crescente mudança em direção a soluções sustentáveis ​​e ecológicas, impulsionada por crescentes preocupações ambientais e pressões regulatórias. Há uma demanda crescente por agroquímicos totalmente de base biológica, juntamente com biopesticidas e bioestimulantes, pois oferecem alternativas mais seguras aos compostos químicos convencionais e reduzem o impacto ambiental. As práticas de controle integrado de pragas (MIP), que priorizam a combinação de controles orgânicos, culturais e químicos, estão ganhando força, promovendo um método mais holístico de controle de pragas. Além disso, a adopção de tecnologias de agricultura de precisão está a reformular o sector, permitindo aos agricultores optimizar o software agroquímico, reduzir o desperdício e aumentar o desempenho através de conhecimentos baseados em informações. A tendência para a digitalização também está a influenciar o mercado, com a utilização de drones, sensores e inteligência sintética para avaliar a aptidão das culturas e melhorar a tomada de decisões. Além disso, os quadros regulamentares estão a evoluir a nível global, impulsionando uma maior transparência e protecção na utilização de agroquímicos, contribuindo para o impulso ascendente de medidas mais progressistas eprodutos sustentáveis.

• De acordo com a Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO), o uso global de pesticidas atingiu 3,70 milhões de toneladas de ingredientes ativos, refletindo um aumento de 4% em comparação com os níveis.
• A FAO também relata que o uso de pesticidas por área agrícola aumentou 94% entre 1990 e 2022, indicando uma dependência intensificada de agroquímicos para protecção das culturas.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE AGROQUÍMICOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Inseticida, Fungicida, Herbicida, Moluscicida, entre outros.

• Inseticida: O mercado de agroquímicos, baseado no tipo, inclui pesticidas, que podem ser amplamente utilizados para controlar pragas que danificam a vegetação. Os inseticidas auxiliam no aumento da produtividade agrícola protegendo a vegetação contra insetos. A sua procura é impulsionada pela necessidade de melhores rendimentos, controlo da resistência a pragas e pelo desenvolvimento da população mundial.

• Fungicida: Os fungicidas, uma classe-chave no mercado de agroquímicos, são usados ​​para prevenir ou eliminar doenças fúngicas nas plantas. Eles ajudam a proteger a vegetação de patógenos como mofo, ferrugem e ferrugem, garantindo maior rendimento e qualidade. A crescente demanda por maior produtividade agrícola e vegetação resistente a doenças impulsiona o crescimento de fungicidas.

• Herbicida: Herbicidas – a fase reconhecida do mercado global de agroquímicos são os produtos químicos que controlam ou destroem tipos de plantas indesejadas, como ervas daninhas, que competem com as culturas por nutrientes, água e luz. Portanto, são indispensáveis ​​para aumentar a produção e a qualidade. O mercado de herbicidas está crescendo com a demanda emergente por um melhor manejo de ervas daninhas e aumento da produção agrícola.

• Moluscicidas: Os moluscicidas, um segmento-chave no mercado mundial de agroquímicos, são usados ​​para manipular moluscos como caracóis e lesmas, que podem prejudicar as colheitas. Essas pragas podem prejudicar a flora ao se alimentarem delas, reduzindo a produtividade e aumentando a produtividade. A crescente procura por respostas de gestão de pragas na agricultura, principalmente em áreas com níveis de humidade excessivos, impulsiona a procura de moluscicidas.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Arroz, Banana e Abacaxi, Outras Frutas, Legumes e Outros.

• Arroz: O mercado de agroquímicos, totalmente baseado na aplicação, inclui o cultivo de arroz, onde agroquímicos como herbicidas, fungicidas e inseticidas são vitais para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas. Esses compostos químicos ajudam a garantir maior rendimento, melhor qualidade dos grãos e maior resistência ao estresse ambiental, atendendo à crescente demanda por arroz em todo o mundo.

• Banana e Abacaxi: No mercado de agroquímicos, o segmento de aplicação de banana e abacaxi inclui o uso de inseticidas, fungicidas e herbicidas para proteger esses resultados finais tropicais de pragas, doenças e ervas daninhas. Os agroquímicos garantem melhor saúde das culturas, maior rendimento e qualidade, enfrentando desafios como infecções fúngicas e danos causados ​​por insetos no cultivo de banana e abacaxi.

• Outras Frutas: O segmento de aplicação "Outras Frutas" no mercado global de agroquímicos inclui o uso de inseticidas, fungicidas e herbicidas para proteger diversas frutas, que incluem maçãs, uvas e frutas cítricas. Esses agroquímicos ajudam a combater pragas, doenças e ervas daninhas, garantindo avanços satisfatórios nas colheitas, rendimento e segurança contra estresses ambientais.

• Hortaliças: Na seção de aplicação de hortaliças do mercado de agroquímicos se preocupa com o uso de pesticidas, fungicidas e herbicidas para proteger as plantas verdes contra pragas, doenças e ervas daninhas nocivas. O uso de agroquímicos na produção agrícola promove uma produção de rendimento correta e padrão ouro, um aumento satisfatório e também garante a disponibilidade durante todo o ano através da prevenção de perdas de colheitas devido a infestações de pragas e infecções fúngicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da população global e aumento da demanda por produção de alimentos para impulsionar o mercado

A população internacional em desenvolvimento é um dos fatores número um no crescimento do mercado de agroquímicos. À medida que a população do sector continua a crescer, principalmente nos países em desenvolvimento, a procura pela produção de alimentos aumenta. Para satisfazer as necessidades de uma população maior, a produtividade agrícola deve crescer. Os agroquímicos, incluindo fertilizantes, insecticidas e herbicidas, desempenham um papel crucial no aumento do rendimento das colheitas, na protecção das plantas contra pragas e doenças e na garantia de que o modo rural é eficiente e eficaz. Os agricultores recorrem cada vez mais a estes produtos para maximizar a utilização de terras aráveis ​​confinadas e para combater os desafios das alterações climáticas, das pragas e das doenças das plantas. Este aumento na procura de produção de alimentos cria um extenso mercado para produtos agroquímicos, impulsionando inovações em formulações, estratégias de software e requisitos regulamentares. Como a segurança alimentar continua a ser uma preocupação a nível mundial, espera-se que o mercado agroquímico registe um crescimento constante, impulsionado pela importante necessidade de alimentar uma população em desenvolvimento.

• De acordo com a FAO, até 40% da produção agrícola global é perdida anualmente devido a pragas e doenças de plantas, levando os agricultores de todo o mundo a depender fortemente de agroquímicos para salvaguardar os rendimentos.
• O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) observa que, em sua pesquisa de 2017 sobre o cultivo de trigo, os produtores usaram 96 ingredientes ativos de pesticidas diferentes nos estados pesquisados, destacando o papel crítico dos agroquímicos nos sistemas agrícolas modernos.

Avanços em tecnologia agrícola e práticas sustentáveis ​​para expandir o mercado

As melhorias tecnológicas na agricultura estão influenciando substancialmente o crescimento do mercado de agroquímicos. As estratégias agrícolas modernas, juntamente com a agricultura de precisão, contratam tecnologias superiores como GPS, IoT e drones para otimizar o uso de agroquímicos e aumentar o desempenho da segurança e fertilização das culturas. Estas inovações permitem que os agricultores utilizem os agroquímicos de forma mais eficaz, reduzindo o desperdício e minimizando o impacto ambiental. Além disso, o foco nas práticas agrícolas sustentáveis ​​tem causado o desenvolvimento de agroquímicos totalmente ecológicos e de base biológica, abordando questões sobre sustentabilidade ambiental e saúde humana. Além disso, a crescente adoção de técnicas de cultivo de ervas estimula a demanda por pesticidas e fertilizantes fitoterápicos. Com o desenvolvimento da reputação ambiental e das pressões regulatórias, o mercado agroquímico está em transição no sentido de soluções mais sustentáveis ​​e poderosas. À medida que a era continua a se adaptar e a demanda por práticas sustentáveis ​​aumenta, o mercado de agroquímicos provavelmente verá melhorias que embelezam a produtividade, ao mesmo tempo que se alinham com os sonhos ambientais, garantindo um crescimento a longo prazo.

Fator de restrição

Aumento do custo das matérias-primas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Vários elementos restritivos estão afetando o crescimento do mercado de agroquímicos. Uma das principais preocupações é a crescente pressão regulatória e leis ambientais rigorosas relativas ao uso de produtos de base química. Os governos em todo o mundo estão a impor regulamentações mais rigorosas para limitar o impacto prejudicial dos agroquímicos no ambiente, na saúde humana e na biodiversidade, o que resultou na proibição ou restrição de inseticidas e fertilizantes positivos. A crescente escolha dos clientes por produtos orgânicos e isentos de pesticidas está também a limitar a procura de agroquímicos convencionais. Além disso, o aumento do custo das matérias-primas e da produção devido à flutuação dos custos das commodities e às interrupções na cadeia de entrega pode restringir o crescimento do mercado. Os agricultores, principalmente nas economias em crescimento, também podem enfrentar restrições financeiras, reduzindo o seu potencial para gastar dinheiro em respostas agroquímicas. Além disso, o mercado é desafiado pela lenta adopção de tecnologia agroquímica avançada em regiões positivas devido à falta de conhecimento, informação técnica e infra-estruturas. Esses fatores restringem coletivamente a expansão do mercado de agroquímicos.

• A Comissão Europeia informa que dos 230 ingredientes activos de pesticidas, apenas 134 permanecem aprovados para utilização na UE em 2025, com outros proibidos ou restringidos devido a questões de segurança.
• De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), 3,7% das 110.829 amostras de alimentos na UE excederam os limites máximos de resíduos (LMR) em 2022, sublinhando as pressões regulatórias que restringem o uso de agroquímicos

Foco crescente em agroquímicos de base biológica e ecologicamente corretos para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

O mercado de agroquímicos oferece grandes possibilidades de crescimento impulsionadas pelo desenvolvimento da demanda mundial por alimentos, pela necessidade de maiores rendimentos agrícolas e pela mudança para práticas agrícolas sustentáveis. A crescente adoção da tecnologia agrícola de precisão, incluindo drones, sensores e sistemas baseados em IA, oferece uma oportunidade notável para otimizar o uso de agroquímicos, minimizar o desperdício e aumentar a produtividade. A crescente consciência sobre agroquímicos de base biológica e ambientalmente excelentes, ao lado de biopesticidas, bioestimulantes efertilizantes orgânicos, alinha-se com a procura crescente dos consumidores por práticas agrícolas mais estáveis ​​e sustentáveis. Além disso, o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas que podem ser resistentes a pragas e doenças oferece novos caminhos para as agências agroquímicas criarem produtos sob medida. A expansão para mercados emergentes na Ásia-Pacífico, na América Latina e em África, onde a agricultura é a principal pressão económica, apresenta um potencial de crescimento inexplorado. Além disso, as parcerias com instituições de investigação para criar soluções maiores, progressivas e eficientes podem promover o crescimento do mercado, principalmente em regiões ambientalmente conscientes.

• De acordo com o Instituto de Pesquisa de Agricultura Orgânica (FiBL), a área global sob agricultura orgânica cresceu para 96,4 milhões de hectares em 2022, oferecendo às empresas agroquímicas oportunidades em biopesticidas e soluções integradas de gestão de culturas.
• O organismo industrial CropLife International relata que as suas iniciativas de formação alcançaram mais de 300.000 agricultores no Quénia e em Marrocos no âmbito do Quadro de Gestão Sustentável de Pesticidas, mostrando oportunidades na transferência de conhecimentos e na utilização responsável.

 

A volatilidade dos preços das matérias-primas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

O mercado de agroquímicos enfrenta inúmeros desafios que impediriam o seu aumento. Uma das principais questões são os crescentes perigos ambientais e para a saúde associados à utilização de pesticidas, herbicidas e fertilizantes químicos, o que leva ao aumento do escrutínio público e regulamentar. Isso resultou em diretrizes mais rígidas, proibições de produtos químicos perigosos e no aumento da demanda por alternativas de agricultura orgânica, o que também pode restringir o potencial de mercado para produtos agroquímicos tradicionais. Além disso, a volatilidade dos custos das matérias-primas e as perturbações na cadeia de abastecimento, especialmente devido a tensões geopolíticas ou erros naturais, afectam os custos de produção e a disponibilidade de agroquímicos. Em áreas com acesso restrito à tecnologia agrícola superior, a adopção das mais recentes soluções agroquímicas é lenta, impedindo o crescimento do mercado. Além disso, a crescente resistência de pragas e doenças aos inseticidas convencionais representa um grande desafio para a eficácia dos agroquímicos, forçando as agências a investirem estreitamente em estudos e inovação para desenvolver soluções mais poderosas e sustentáveis. Estas condições estressantes criam obstáculos na satisfação das necessidades agrícolas globais.

• De acordo com as Nações Unidas e a FAO, as pragas invasoras e as doenças das plantas já causam 220 mil milhões de dólares em perdas económicas globais anuais, criando um desafio para que a inovação agroquímica acompanhe o ritmo.
• A Comissão Europeia observa que foram emitidas autorizações de emergência para 14 substâncias pesticidas entre 2019 e 2022, apesar das proibições, refletindo o desafio de equilibrar as regulamentações de segurança com as necessidades dos agricultores

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE AGROQUÍMICOS

• América do Norte

A América do Norte desempenha um papel enorme no mercado de agroquímicos dos EUA, em geral impulsionado pelos EUA e Canadá. O forte empreendimento agrícola da região, como plantas como milho, soja, trigo e algodão, alimenta a demanda por inseticidas, herbicidas e fertilizantes. Os agricultores norte-americanos dependem enormemente de produtos agroquímicos avançados para melhorar o rendimento das colheitas e combater pragas, doenças e ervas daninhas. Os EUA lideram em avanços tecnológicos, juntamente comagricultura de precisãoe biopesticidas, que são cada vez mais integrados em aplicações agroquímicas. Padrões regulatórios rígidos, como os aplicados pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), também afetam a inovação de produtos e o crescimento do mercado. A moda crescente da agricultura biológica e da sustentabilidade está a pressionar as empresas agroquímicas a desenvolver opções ecológicas e menos prejudiciais, desenvolvendo novas vias de crescimento. Além disso, a crescente adopção de culturas geneticamente modificadas apoia igualmente a procura de agroquímicos, assegurando a posição central da América do Norte no mercado global de agroquímicos.

• Europa

A Europa desempenha um papel generalizado na quota de mercado dos agroquímicos, inspirada nas fortes tradições agrícolas da região e nos padrões excessivos de sustentabilidade. A União Europeia possui regulamentações rigorosas que regem o uso de agroquímicos, promovendo uma mudança em direção a produtos mais seguros e ambientalmente mais amigáveis. Os agricultores de toda a Europa, em particular em França, Alemanha e Espanha, utilizam agroquímicos para aumentar o rendimento das colheitas e para se defenderem contra pragas e doenças. No entanto, as crescentes preocupações com os resíduos de pesticidas nos alimentos, a poluição ambiental e os perigos da utilização de produtos químicos para a aptidão física têm causado uma procura crescente por biopesticidas e práticas agrícolas biológicas. O Acordo Verde da UE, que visa um desconto na utilização de pesticidas e aceleraçãoagricultura orgânicaaté 2030, está remodelando o mercado agroquímico. Consequentemente, as empresas estão se especializando na inovação em soluções agroquímicas sustentáveis, compostas por opções orgânicas e fitoterápicas, para cumprir as rigorosas diretrizes. A atenção da região à sustentabilidade está a impulsionar o desenvolvimento de produtos agroquímicos verdes, tornando a Europa um líder na transformação do mercado.

• Ásia

A Ásia-Pacífico é uma região em rápida expansão no mercado de agroquímicos devido ao seu vasto cenário agrícola, especialmente em países como China, Índia e Japão. A região alberga uma agricultura em grande escala de arroz, trigo e vegetais, e à medida que a procura de refeições aumentará com o desenvolvimento da população, também aumentará a necessidade de agroquímicos. O aumento das pragas e doenças nas colheitas devido à mudança das condições climáticas causou uma maior dependência de produtos agroquímicos, como pesticidas, fungicidas e herbicidas. A Índia e a China são os compradores mais importantes de pesticidas devido à sua grande produção agrícola, o que também aumenta a procura de agroquímicos. Além disso, os projectos governamentais e os subsídios destinados a aumentar a produção agrícola fazem com que as contribuições para o mercado aumentem. No entanto, a área também enfrenta desafios relacionados com preocupações ambientais e sustentabilidade, levando as agências a inovar no desenvolvimento de respostas agroquímicas de base biológica e menos prejudiciais. A tendência para soluções de alta tecnologia, como pacotes de drones para pulverização de pesticidas, está aumentando as possibilidades do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Os principais participantes do mercado de agroquímicos desempenham um papel importante no uso da inovação, no desenvolvimento de produtos e na expansão do mercado. Grupos líderes investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para criar respostas agroquímicas sustentáveis, de base biológica e poderosas. Além disso, colaboram com agricultores, governos e instituições de investigação para promover práticas agradáveis ​​e lidar com situações regulamentares exigentes. Ao oferecer uma vasta gama de produtos, desde insecticidas a fertilizantes, os principais intervenientes ajudam a aumentar a produtividade agrícola, ao mesmo tempo que se alinham com a crescente procura de alternativas amigas do ambiente.

• Syngenta: De acordo com a CropLife International, a Syngenta está entre as empresas que apoiam ativamente programas agrícolas sustentáveis, contribuindo para programas de formação de agricultores que impactaram mais de 300.000 produtores em África.
• Bayer Crop Science: A base de dados de pesticidas da Comissão Europeia confirma a Bayer como um dos principais registantes de substâncias ativas na UE, com múltiplas moléculas de herbicidas e fungicidas incluídas na lista de 134 ingredientes ativos aprovados

Lista das principais empresas de agroquímicos

• Syngenta (Switzerland)
• Bayer Crop Science (Germany)
• BASF (Germany)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Abril de 2024: A ADAMA anunciou o lançamento de vários novos fungicidas, incluindo Avastel, Maganic, Maxentis e Forapro, marcando um avanço considerável no mercado de agroquímicos. Este advento demonstra a dedicação da organização em melhorar as soluções de proteção de cultivos.

COBERTURA DO RELATÓRIO

Este relatório é baseado em análises históricas e cálculos de previsões que visam ajudar os leitores a obter uma compreensão abrangente da Mercado de Agroquímicos global de vários ângulos, o que também fornece suporte suficiente à estratégia e tomada de decisões dos leitores. Além disso, este estudo compreende uma análise abrangente do SWOT e fornece insights para desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, descobrindo as categorias dinâmicas e potenciais áreas de inovação cujas aplicações podem influenciar sua trajetória nos próximos anos. Esta análise abrange tanto as tendências recentes como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos concorrentes do mercado e identificando áreas capazes de crescimento. Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.