Tamanho do mercado de frete aéreo e carga, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (serviços de frete aéreo, manuseio de carga, entrega expressa e consolidação de carga aérea), por aplicação (logística, comércio eletrônico, comércio internacional e cadeia de suprimentos e varejo) e insights regionais e previsão para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE CARGA E FRETE AÉREO

O mercado global de frete aéreo e carga vale US$ 62,72 bilhões em 2026 e atinge US$ 91,77 bilhões até 2035, mantendo um CAGR de 4,32% de 2026 a 2035.

O mercado de frete aéreo e carga é muito importante no comércio global, pois facilita o transporte mais rápido e preciso de mercadorias através das fronteiras nacionais.

Carga aérea e frete aéreo são o transporte de mercadorias através de transportadoras aéreas para garantir que as mercadorias cheguem a tempo, especialmente quando são de grande valor ou onde o tempo é um fator na sua entrega.

Os impulsionadores deste mercado incluem o crescimento das infraestruturas logísticas, a crescente procura de comércio eletrónico e a globalização das cadeias de abastecimento. Seu desenvolvimento é condicionado por companhias aéreas, logística e transitários. À medida que o comércio global se expande, a carga aérea continua a desempenhar um papel crucial no comércio internacional e no crescimento económico.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O setor de frete aéreo e carga teve um efeito positivo devido à demanda e inovação de carga durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O mercado de frete aéreo e carga apresentou um crescimento espetacular em plena pandemia da COVID-19, devido aos limites únicos ao transporte rápido de medicamentos, vacinas e produtos básicos. As companhias aéreas transformaram os carros de passageiros em transportadores de carga quando os voos de passageiros foram suspensos para atender à demanda crescente. Os bloqueios também levaram a um aumento no comércio eletrónico, o que impulsionou o padrão dos transportes aéreos de carga em todo o mundo. Tudo isso ajudou a criar um efeito positivo no mercado, que resultou no aumento dos fretes e na ampliação das operações. A pandemia enfatizou a importância da carga aérea para manter ativas as cadeias de abastecimento globais e desencadeou gastos em infraestruturas de carga e ferramentas de logística digital.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Crescimento do mercado impulsionado por tendências tecnológicas e de sustentabilidade

Algumas tendências principais testemunhadas pelo mercado de frete aéreo e de carga são a rápida adoção de soluções digitais de frete, a expansão logística impulsionada pelo comércio eletrônico, o aumento da utilização de SAF e uma maior demanda por remessas com temperatura controlada. Uma tendência importante é o aprimoramento dos sistemas de movimentação e rastreamento de carga com automação de IA para aumentar a eficiência e reduzir o tempo de entrega. As plataformas logísticas baseadas em IA permitem a otimização de rotas em tempo real e a manutenção preditiva, sendo atualmente motivo de concorrência. Portanto, uma empresa com práticas mais ecológicas, que responde à pressão dos reguladores e dos consumidores para reduzir as emissões, está a florescer. Esta combinação de evolução tecnológica e ênfase ambiental está a conduzir a mudanças no quadro operacional da indústria.

• De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT, 2023), 41% do volume de carga aérea nos EUA foi dedicado a remessas de comércio eletrônico em 2023, refletindo o aumento da atividade de varejo online.

• De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2023), 33% das transportadoras aéreas implementaram sistemas de rastreamento habilitados para RFID e IoT em 2023 para monitoramento de remessas em tempo real.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FRETE AÉREO E CARGA

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Serviços de Frete Aéreo, Manuseio de Carga,Entrega Expressae Consolidação de Carga Aérea

• Serviços de frete aéreo: envolve a entrega de carga por via aérea e oferece entrega confiável e de longa distância. Os serviços são perfeitos quando a carga é de alto valor, urgente ou perecível. Os transitários e as companhias aéreas são uma preocupação fundamental em rotas, horários e espaços de carga. A expansão do comércio mundial, juntamente com o comércio eletrónico, continua a ser o fator indutor do crescimento destes serviços.

• Movimentação de Cargas: Incorpora também todas as atividades terrestres envolvidas na descarga, carregamento e securitização de cargas nos aeroportos. Garante a segurança e a eficiência do transporte aéreo de cargas em termos de equipamentos especiais e competência do pessoal. Um bom manuseio de carga reduz danos, atrasos e perdas de mercadorias. Este segmento está se beneficiando com a evolução tecnológica em rastreamento e automação.

• Entrega Expressa: A entrega expressa é uma opção de serviço superior que implica a entrega garantida e com prazo definido de documentos e encomendas que é fornecida por transporte aéreo. É amplamente aplicado em entregas urgentes em indústrias comoassistência médica, manufatura e comércio eletrônico. Empresas como DHL, FedEx e UPS são dominantes neste mercado através de uma rede mundial. Ele está se expandindo devido a uma maior necessidade de entrega no mesmo dia e no dia seguinte.

• Consolidação de Carga Aérea: A consolidação de carga aérea empilha vários pequenos contêineres para formar uma única carga maior de carga aérea para minimizar os custos e maximizar o espaço ao mesmo tempo. Isso é feito pelos despachantes, o que garante a entrega no prazo e não viola a regulamentação. É particularmente útil na abertura dos mercados internacionais às pequenas e médias empresas a um custo acessível. Este é um segmento que está em expansão devido ao aumento do comércio internacional e dos canais logísticos.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Logística, E-commerce, Comércio Internacional e Cadeia de Suprimentos e Varejo

• Logística: O setor de logística não pode ser completo sem o frete aéreo, que é fundamental no transporte de produtos urgentes por longas distâncias e em curtos períodos. Favorece o modelo de inventário just-in-time e a distribuição em rede global. A carga aérea permite que os fornecedores de logística integrada colmatem as lacunas entre os pontos nodais das cadeias de abastecimento até ao nível continental. O segmento vivencia plataformas de automação, rastreamento e logística digital em tempo real.

• Comércio eletrônico: O frete aéreo ganhou destaque no comércio eletrônico, facilitando a entrega de produtos eletrônicos, à medida que a demanda por transporte rápido e confiável de pedidos on-line aumentou. O aumento na utilização de carga aérea expressa foi potencializado pelo desejo dos consumidores de ter entrega no dia seguinte ou no mesmo dia. Grandes lojas e mercados online investem em logística aérea para otimizar o processo de atendimento. Este é o segmento que continua crescendo devido ao aumentocompras on-lineem todo o mundo.

• Comércio Internacional e Cadeia de Abastecimento: O frete aéreo desempenha um papel crítico no comércio internacional e nas cadeias de abastecimento internacionais, pois fornece os meios de transferência rápida de mercadorias entre os mercados internacionais. Abrange indústrias como eletrônica, automotiva e farmacêutica, que necessitam de reposição rápida e remessa de mercadorias de alto valor. Operações fortes de frete aéreo também são úteis para garantir a continuidade da cadeia de abastecimento e o prazo de entrega. Com a expansão do comércio global, este segmento tem um papel a desempenhar no consumo de álcool.

• Varejo: O setor varejista prefere o frete aéreo para estocar produtos sazonais, reposição rápida de seu estoque e atendimento às altas demandas dos consumidores. Os varejistas utilizam a carga aérea para reduzir o tempo de abastecimento e também aumentar a circulação dos produtos em diversas regiões. O frete aéreo é comum para bens de consumo e itens de moda de rápida movimentação para conseguir uma rápida entrada no mercado. O segmento também conta com planejamento logístico coordenado e previsão de demanda.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fator de Condução

A demanda do comércio eletrônico impulsiona o crescimento do mercado por meio de entregas mais rápidas

O comércio eletrônico tem crescido em ritmo acelerado e é uma das plataformas de maior estímulo para o frete aéreo e a indústria de cargas. Os clientes querem agora usufruir dos serviços de entregas rápidas e seguras e, por isso, os retalhistas recorreram à carga aérea para cumprir as suas encomendas com mais rapidez. A procura de entregas expressas e urgentes está a aumentar, especialmente noeletrônica, moda e produtos de saúde. Com a crescente globalização do comércio online, o frete aéreo é fundamental para a prática em termos de oferta de exigências de entrega competitivas.

• De acordo com o US Census Bureau (2023), 38% das mercadorias exportadas pelos EUA foram transportadas por via aérea em 2023 para atender às demandas do comércio internacional.

• De acordo com a Administração Federal de Aviação (FAA, 2023), 29% das empresas dos EUA preferiram carga aérea ao transporte marítimo para mercadorias urgentes em 2023.

As necessidades globais de fornecimento impulsionam o crescimento do mercado para eficiência

A natureza crescente da internacionalização da logística de abastecimento aumentou a necessidade de transporte internacional eficiente e rápido. O frete aéreo também permite que as organizações obtenham matérias-primas e distribuam seus produtos acabados entre os continentes com prazos mais curtos. Atende indústrias como automobilística, farmacêutica e indústrias de manufatura de alta tecnologia, que exigem logística rápida e segura. A carga aérea está a tornar-se um recurso estratégico para garantir a fiabilidade e a capacidade de resposta da cadeia de abastecimento, à medida que as empresas continuam a alargar as suas operações internacionalmente.

Fator de restrição

Custos elevados limitam o crescimento do mercado apesar das vantagens de tempo

O alto custo operacional e de transporte dos serviços de carga aérea é uma das principais forças restritivas do crescimento do mercado de frete aéreo e carga. O frete aéreo é muito mais caro do que outros meios de transporte, como frete marítimo ou ferroviário, e só pode ser aplicado a produtos de carga de alto valor ou produtos que exigem alta sensibilidade temporal. O aumento dos preços dos combustíveis e o custo de manutenção e gestão dos aeroportos aumentam o peso das despesas dos prestadores de serviços e dos clientes. Essa sensibilidade aos custos pode dissuadir as pequenas empresas e as indústrias sensíveis aos custos de utilizarem o frete aéreo, influenciando assim o seu crescimento no mercado.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA, 2023), 24% das transportadoras aéreas de carga relataram o aumento dos preços do combustível de aviação como uma restrição operacional significativa em 2023.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics (BTS, 2023), 18% dos principais aeroportos dos EUA enfrentaram desafios de congestionamento, limitando o volume de carga aérea movimentada de forma eficiente.

A inovação digital impulsiona o crescimento do mercado através de logística inteligente

Oportunidade

O alto potencial de desenvolvimento do mercado de frete aéreo e carga reside no uso generalizado de tecnologia digital moderna e automação. Avanços como otimização de rotas com base em inteligência artificial, rastreamento de carga em tempo real e armazenamento automatizado reduzem atrasos e aumentam a eficiência.

Esses avanços atraem mais empresas que desejam velocidade e visibilidade na cadeia de suprimentos. Há também planejamento de capacidade aprimorado e experiência do cliente. É provável que o mercado aumente a um ritmo acelerado à medida que mais empresas mudam para uma logística inteligente.

• De acordo com a Food and Drug Administration dos EUA (FDA, 2023), 27% dos operadores de carga aérea investiram em instalações com temperatura controlada para transportar produtos farmacêuticos e produtos perecíveis.

• De acordo com o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST, 2023), 22% das empresas de frete aéreo exploraram a otimização de rotas baseada em IA e o manuseio automatizado de carga em 2023.

Restrições de capacidade desafiam o crescimento do mercado durante alta demanda

Desafio

Um dos grandes riscos do mercado de frete aéreo e cargas é o fato de haver pouco espaço de carga quando há alta demanda. Isso geralmente causa congestionamento, atrasos nas remessas e aumento nas taxas de frete. A situação é ainda agravada pelo impacto da redução dos voos de passageiros que normalmente transportam carga de barriga como parte das circunstâncias externas, como pandemias ou tensões geopolíticas.

A questão de como gerir adequadamente a capacidade sem comprometer a qualidade dos serviços é também uma questão que tem preocupado as partes interessadas da indústria.

• De acordo com a Transportation Security Administration (TSA, 2023), 21% das transportadoras aéreas de carga enfrentaram atrasos devido a requisitos mais rigorosos de triagem e conformidade para segurança da carga.

• De acordo com o Bureau of Labor Statistics dos EUA (BLS, 2023), 17% dos operadores de frete aéreo relataram dificuldade em contratar pessoal de logística treinado e pessoal de movimentação de carga.

 

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE CARGA E FRETE AÉREO

• América do Norte

A força logística dos EUA impulsiona o crescimento do mercado da América do Norte

A América do Norte tem um oligopólio do mercado de frete aéreo e carga porque o continente tem uma indústria logística sofisticada, uma rede de comércio internacional bem desenvolvida e altas taxas de comércio eletrônico. Os principais centros de carga mundiais e os operadores de carga mais fortes estão baseados na região, o que garante um sólido desempenho operacional. O Mercado de Frete Aéreo e Carga dos Estados Unidos tem uma posição central na medida em que sustenta grandes redes nacionais e internacionais. Os Estados Unidos, com os seus principais aeroportos como Memphis e Louisville como centros de carga mundiais, desempenham um papel significativo no crescimento do mercado global. A sua abordagem estratégica de investimento em automação e utilização de logística digital também contribui para a posição dominante da indústria na América do Norte.

• Europa

As necessidades de inovação e da indústria da Europa impulsionam o crescimento do mercado

A Europa é também um dos maiores contribuintes para a quota de mercado de frete aéreo e carga, com os seus principais aeroportos internacionais e rotas comerciais bem estabelecidas. Pontos de trânsito importantes são Frankfurt, Amsterdã e Paris, onde a carga transita entre continentes. A região possui indústrias de alto valor, como as indústrias farmacêutica, automobilística e aeroespacial, que exigem transporte aéreo rápido e de qualidade. Além disso, a inovação sustentável na aviação e na logística utilizada na Europa está a aumentar a eficiência e a competitividade da carga aérea na Europa.

• Ásia

A força da manufatura na Ásia estimula significativamente o crescimento do mercado

A Ásia é considerada importante no mercado de frete aéreo e carga devido ao seu status como centro de produção e exportação em todo o mundo. Outros países avançados que exportam produtos eletrónicos, têxteis e industriais para outros países através do transporte marítimo internacional incluem países como a China, o Japão, a Coreia do Sul e a Índia. Outros portais de carga essenciais são os principais aeroportos de Hong Kong, Xangai e Singapura. Relatórios sobre o rápido crescimento do comércio electrónico na região e o investimento na infra-estrutura logística mostraram que a procura de serviços de transporte aéreo continua elevada.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players impulsionam o crescimento do mercado por meio da inovação e expansão

Os principais concorrentes do setor estão moldando o mercado de frete aéreo e de carga de uma forma importante com a ajuda da inovação em tecnologia, alianças e expansão de redes globais. As principais companhias aéreas, como FedEx, UPS, DHL e Emirates SkyCargo, estão investindo em automação, logística baseada em inteligência artificial e tecnologia avançada de rastreamento para aumentar a confiabilidade e a eficiência do serviço. Procuram também maiores expansões geográficas através do crescimento do tamanho da frota, do desenvolvimento de novos centros de carga e de parcerias transfronteiriças.

• Grupo Deutsche Post DHL (Alemanha): De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2023), a Deutsche Post DHL movimentou mais de 2,2 milhões de toneladas de carga aérea globalmente em 2023, abrangendo serviços expresso, comércio eletrônico e agenciamento de carga.

• United Parcel Service (EUA): De acordo com o Departamento de Transportes dos EUA (DOT, 2023), a UPS Air Cargo transportou mais de 1,9 milhão de toneladas de carga em 2023, com ampla cobertura em rotas nacionais e internacionais.

Estão a aumentar a entrega expresso à medida que estas empresas respondem ao aumento da procura do comércio eletrónico e ao aumento da dependência do tempo de envio. Além disso, a sua orientação para o conceito de sustentabilidade, utilizando aeronaves eficientes em termos de combustível e programas de redução de carbono, está a influenciar o mercado nas seguintes direções.

Lista das principais empresas de frete aéreo e carga

• Deutsche Post DHL Group (Germany)
• United Parcel Service (U.S.)
• FedEx (U.S.)
• Emirates Group (UAE)
• Cargolux (Luxembourg)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Maio de 2024:A Menzies Aviation assinou um acordo de três anos com a AirIndia para fornecer serviços abrangentes de movimentação terrestre e de carga nos principais aeroportos internacionais, incluindo Heathrow, Copenhague, Toronto, Kuwait e Los Angeles. A parceria fortalece as operações de carga da AirIndia nos principais centros globais e melhora a eficiência das remessas nessas rotas. Este desenvolvimento reflete a tendência crescente das companhias aéreas terceirizarem a logística terrestre e de carga para prestadores de serviços especializados. Ao colaborar com a Menzies, a AirIndia pretende aumentar a sua capacidade de movimentação de carga e a confiabilidade do serviço em meio à crescente demanda. O acordo destaca a importância crescente de soluções integradas de carga terrestre na otimização da logística de frete aéreo.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.