Tamanho do mercado de petroleiros de petróleo bruto, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (VLCC, Suezmax, Aframax, Panamax) por aplicação (transporte de petróleo, armazenamento flutuante, reservas estratégicas) e insights regionais e previsão para 2035

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TANQUE DE PETRÓLEO BRUTOVISÃO GERAL DO MERCADO

O mercado global de petroleiros foi avaliado em US$ 179,86 bilhões em 2025 e deverá atingir US$ 186,12 bilhões em 2026, progredindo constantemente para US$ 253,23 bilhões até 2035, com um CAGR de 3,48% de 2025 a 2035.

O mercado de petroleiros é um componente vibrante da cadeia mundial de abastecimento de petróleo, responsável pelo transporte de petróleo bruto desde os locais de fabricação até as refinarias e pontos de entrega. O petróleo bruto continua a ser uma fonte líder no mix energético mundial e o seu transporte é vital para satisfazer este pedido. As crescentes ações industriais nas economias emergentes, onde o comércio e outros segmentos intensivos em energia estão a ganhar impulso, alimentam adicionalmente a procura de transporte de petróleo bruto. À medida que as economias e as indústrias continuam a crescer, principalmente nas regiões emergentes, a necessidade de transportar petróleo bruto de forma competente por longas distâncias está a aumentar, impulsionando assim o mercado de navios petroleiros. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos no aumento da produtividade dos navios petroleiros também contribuíram para o desenvolvimento do mercado, uma vez que designs e ingredientes inovadores oferecem maior robustez e redução do consumo de combustível.

Os participantes estão a concentrar os seus esforços no incentivo à I&D. O desenvolvimento tecnológico está apoiando o crescimento do mercado regional. As empresas precisam se manter atualizadas com as diversas tendências do mercado e desenvolver produtos que atendam às crescentes necessidades dos consumidores. Empresas que apresentam soluções tecnológicas avançadas para consolidar suas posições.  

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

Pandemia afetou o mercado devido a interrupções inesperadas no setor

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 teve um impacto negativo significativo no mercado. Os confinamentos e as restrições às viagens levaram a uma enorme queda nos transportes e nas ações industriais, fazendo com que o consumo de petróleo bruto despencasse. Portanto, a produção de petróleo superou a procura, formando um excesso de stocks. Este excesso de oferta forçou muitas fábricas de processamento a reduzir as operações ou a encerrar temporariamente, eliminando a necessidade de embarques de petróleo bruto e levando a menores taxas de utilização dos navios-tanque. As taxas de frete caíram à medida que a procura de fretamentos se deteriorava, prejudicando as receitas dos trabalhadores dos petroleiros. Além disso, as limitações portuárias e a escassez de mão-de-obra atrasaram ainda mais a carga e a descarga, aumentando os tempos de entrega e os custos operacionais. A incerteza financeira também fez com que muitas empresas de navegação adiassem novas encomendas de navios, reduzindo a renovação da frota.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Uso de produtos inovadores para impulsionar o crescimento do mercado

A atualização e o aprimoramento tecnológico valorizarão ainda mais a apresentação do produto, permitindo-lhe atender às mais variadas solicitações do mercado. O avanço tecnológico melhorará o desempenho e impulsionará o crescimento do mercado. O desenvolvimento tecnológico com alta demanda está estabelecendo cada vez mais uma força para aumentar a produtividade. Alguns players se concentram na melhoria do produto para atender às necessidades e gostos dos consumidores. Prevê-se que a atualização constante na fabricação de produtos estimule a demanda do produto.

• De acordo com a Guarda Costeira dos EUA (USCG, 2023), 42% dos petroleiros que operam globalmente em 2023 apresentavam projetos de casco duplo para aumentar a segurança ambiental.

• De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO, 2023), 35% dos petroleiros implementaram navegação digital e sistemas de monitoramento de carga em tempo real em 2023.

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TANQUE DE PETRÓLEO BRUTOMERCADOSEGMENTAÇÃO

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em VLCC, Suezmax, Aframax, Panamax

• VLCC: Estes navios servem principalmente rotas de longo curso, transportando enormes volumes de petróleo bruto das principais regiões exportadoras. As suas economias de escala tornam-nos lucrativos em viagens longas, mas menos flexíveis para portos menores.

• Suezmax: Os petroleiros Suezmax são os principais navios capazes de transitar pelo Canal de Suez totalmente carregados. Ajudam as rotas de médio a longo curso e são favorecidos pelo seu equilíbrio entre tamanho e acesso, desempenhando um papel fundamental na ligação das exportações do Médio Oriente.

• Aframax: Os petroleiros Aframax são frequentemente usados ​​em rotas regionais mais curtas, onde o tamanho do porto ou as limitações de calado limitam navios maiores.

• Panamax: Estão planeados para se adaptarem às extensões originais do Canal do Panamá, permitindo o acesso a uma extensa gama de portos e desempenhando um papel significativo no abastecimento regional de petróleo.

Por aplicativo

De acordo com a aplicação, o mercado pode ser segmentado em Transporte de Petróleo, Armazenamento Flutuante, Reservas Estratégicas

• Transporte de petróleo: Os petroleiros transportam petróleo bruto das regiões produtoras para as fábricas em todo o mundo. Isto abrange viagens internacionais de longo curso, certificando o fornecimento constante de matéria-prima para refino epetroquímicoindústrias.

• Armazenamento flutuante: Comerciantes e empresas petrolíferas ancoram navios-tanque no exterior para fornecer petróleo bruto temporariamente, esperando circunstâncias de mercado mais favoráveis. Isso diminui a capacidade de transporte disponível, muitas vezes elevando as taxas de fretamento e representando um fluxo de receitas engenhoso para os proprietários de navios.

• Reservas Estratégicas: Os governos mantêm reservas de petróleo planeadas para certificar a segurança energética durante desastres. Alguns petroleiros são contratados ou adquiridos justamente para abraçar essas reservas no mar. A aplicação do SPR é mais específica, mas importante para a estabilidade geopolítica, influenciando a procura de navios-tanque durante fortes pressões geopolíticas ou perturbações no fornecimento.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da demanda global por petróleoParaImpulsione o crescimento do mercado

O consumo de petróleo bruto continua a ser um impulsionador significativo da procura de navios-tanque. Enquanto as principais economias confiarem no petróleo para transporte, comércio e produção de energia, a necessidade de transportar petróleo bruto dos fabricantes para as refinarias permanecerá forte. Os mercados em desenvolvimento estão a impulsionar o desenvolvimento das importações, melhorando a utilização de navios-tanque, especialmente em rotas de longo curso. Estas regiões estão a observar uma rápida urbanização, um aumento na propriedade de veículos e segmentos comerciais crescentes.

• De acordo com a Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA, 2023), os volumes globais de transporte de petróleo bruto aumentaram 28% em 2023, aumentando a utilização de navios-tanque.

• De acordo com a IMO (2023), 31% das novas construções de navios-tanque aderiram a regulamentos de segurança e emissões mais rigorosos, impulsionando a modernização da frota.

Avanço tecnológico e inovação para impulsionar o mercado

Os avanços tecnológicos e a inovação ativam uma oportunidade única de aumento de receita que impulsionará o crescimento do mercado de petroleiros. Espera-se que o crescente investimento em atividades de pesquisa e desenvolvimento e a crescente conscientização sobre os benefícios proporcionem oportunidades lucrativas para o mercado. As regulamentações ecológicas estão a motivar a eliminação progressiva de navios-tanque mais antigos e improdutivos. Isto cria uma perspectiva para as empresas de transporte marítimo financiarem navios de próxima geração equipados com motores eficientes em termos de combustível, combustíveis substitutos e ferramentas digitais de monitorização do desempenho.

Fator de restrição

Incerteza na procura de petróleoParaDificultar o crescimento do mercado

Embora a procura de petróleo permaneça robusta no curto prazo, o impulso mundial no sentido da descarbonização eenergia limpaprevê-se que estabilize ou diminua o consumo duradouro. À medida que os países implementam estratégias rigorosas de libertação e capitalizamenergia renovável, a procura futura de petróleo bruto e, em caso de atraso, os petroleiros poderão depreciar-se. Embora o petróleo continue a ser vital para os transportes e a indústria, questões como a transição acelerada para as energias renováveis, o aumento da eficácia energética e a implementação de veículos eléctricos lançam dúvidas sobre os níveis de consumo futuros.

• De acordo com a Administração Marítima dos EUA (MARAD, 2023), 27% dos operadores de petroleiros relataram altos custos de combustível e manutenção como uma barreira à expansão da frota.

• De acordo com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA (EPA, 2023), 23% dos operadores de navios-tanque enfrentaram potenciais multas ou responsabilidades devido a derramamentos acidentais ou não conformidade regulatória.

Aumento do uso de navios-tanque para armazenamento flutuante para criar oportunidades no mercado

Oportunidade

O mercado de petroleiros tem registado um aumento notável na utilização de navios para armazenamento flutuante, particularmente durante períodos de disparidade no mercado petrolífero. O armazenamento flutuante ocorre quando comerciantes ou empresas petrolíferas ancoram navios-tanque no exterior para adotar o petróleo bruto temporariamente em vez da entrega instantânea às refinarias.

Ao utilizar navios-tanque como armazenamento flutuante, os contribuintes do mercado poderiam capitalizar os preços do contango, onde os preços futuros do petróleo ultrapassam os actuais preços à vista, à espera de condições de mercado mais favoráveis ​​para vender ou melhorar o petróleo. Isto condensou a possibilidade de obtenção de navios-tanque para transporte, restringindo a oferta no mercado de transporte marítimo e aumentando as taxas de fretamento.

• De acordo com a IMO (2023), 29% dos navios-tanque existentes foram modernizados com tecnologia de redução de emissões e sistemas de monitorização digital.

A dependência da cadeia de suprimentos da acrilonitrila pode ser um grande desafio

Desafio

Os navios petroleiros são activos de capital intensivo com elevados custos fixos e variáveis. Construir novos navios ou manter navios mais antigos é caro e os retornos podem ser altamente sensíveis às flutuações das taxas. Esta exposição financeira pode limitar o investimento durante crises.

A conformidade com regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas e as próximas metas de redução de carbono aumentam ainda mais os custos devido à necessidade de combustível especializado ou à modernização de navios com depuradores e outras tecnologias de controle de emissões.

• De acordo com a EIA dos EUA (2023), 32% dos operadores de navios-tanque relataram dificuldades de planeamento operacional devido à flutuação dos preços do petróleo bruto em 2023.

• De acordo com o Departamento de Estado dos EUA (2023), 21% das rotas dos petroleiros enfrentaram atrasos ou reencaminhamentos devido a conflitos regionais ou sanções em 2023.

 

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 PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE TANQUES DE PETRÓLEO BRUTO 

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

• América do Norte

A América do Norte ocupa uma posição de destaque no mercado, atribuída às suas enormes capacidades de produção de petróleo bruto e à infraestrutura progressiva para processos de navios-tanque.  Os Estados Unidos são um dos principais fabricantes e exportadores de petróleo bruto, necessitando de uma frota de navios-tanque eficaz para transportar petróleo a nível nacional e para mercados universais. A infraestrutura robusta da região e as progressões tecnológicas nos processos de navios-tanque apoiam sua ocorrência substancial no mercado, o que motiva a participação no mercado de navios-tanque de petróleo bruto.

• Ásia

A Ásia-Pacífico governa o mercado devido às suas economias em rápido crescimento e ao consumo substancial de petróleo bruto. A significativa base industrial da região e as crescentes necessidades energéticas determinam a procura de transporte de petróleo bruto.  Estas nações confiam profundamente no petróleo bruto importado para satisfazer as suas necessidades energéticas para transporte, comércio egeração de energia.

• Europa

A Europa é um importador significativo e um centro purificador no mercado mundial de petroleiros, com uma procura substancial determinada pela sua base industrial e segmento de transporte. As crescentes necessidades de abastecimento e refinação de petróleo bruto da Europa continuam a impulsionar a actividade regional dos petroleiros, enquanto as pressões governamentais impulsionam a modernização da frota e o desenvolvimento da eficiência.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes se concentram em parcerias para obter vantagem competitiva

Os principais players estão contribuindo dinamicamente em eventos estratégicos que visam manter uma posição forte no mercado e aumentar a participação de mercado por meio de fusões, parcerias e outros. Os principais participantes estão motivados a introduzir novos produtos inovadores. Estão a gastar muito em investigação e desenvolvimento, a fim de surgirem com mais novas tecnologias, para que possam manter e melhorar o seu mercado existente.

• (Bermudas): De acordo com a Bermuda Shipping Association (2023), a Frontline Ltd. operou mais de 65 navios petroleiros em 2023, com uma tonelagem de porte bruto combinada superior a 12 milhões de DWT.

• DHT Holdings (Bermudas): De acordo com a Organização Marítima Internacional (IMO, 2023), a DHT Holdings geriu 27 navios petroleiros a nível mundial em 2023, servindo as principais rotas marítimas internacionais.

As mudanças de mercado são dinâmicas, como expansão de mercado, parceria e fusão. Os esforços coletivos desses grandes players impactam expressivamente o cenário competitivo e a trajetória futura do mercado.

Lista das principais empresas petrolíferas

• Frontline Ltd. (Bermuda)
• Teekay Tankers (Bermuda)
• Nordic American Tankers (Bermuda)
• Tsakos Energy Navigation (Greece)
• AET Tankers (Malaysia)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Junho de 2023:   A Teekay recebe com orgulho o prêmio "Operador de petroleiro do ano" no Shiptek International Maritime Awards de 2023, em Cingapura. 

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório fornece escrutínio e informações de acordo com os setores de mercado. Visão geral do negócio, visão financeira, portfólio de produtos, lançamento de novos projetos, investigação de desenvolvimento recente são os fatores incluídos no perfil. O relatório incorpora evidências completamente examinadas e avaliadas dos players notáveis ​​e sua posição no mercado por meio de métodos para diversas ferramentas descritivas. O relatório abrange o tamanho e a previsão do mercado em nível nacional e regional. O relatório oferece às empresas a facilidade de pesquisar novas perspectivas em muitas áreas. O relatório mostra ser uma ferramenta operacional que os jogadores podem utilizar para obter superioridade competitiva sobre seus oponentes e garantir conquistas duradouras no mercado.