Tamanho do mercado de fabricação de aeronaves, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (comercial e militar), por aplicação (transporte de passageiros, carga e frete e defesa) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE FABRICAÇÃO DE AERONAVES

O mercado global de fabricação de aeronaves está começando com um valor estimado de US$ 755,8 bilhões em 2026, a caminho de atingir US$ 1.204,7 bilhões até 2035, crescendo a um CAGR de 6,89% entre 2026 e 2035.

O mercado de fabricação de aeronaves é uma pedra angular do mercado globalaeroespacialindústria, abrangendo o projeto, produção e venda de aeronaves comerciais, militares e de aviação geral. A procura de viagens aéreas tem registado um crescimento significativo ao longo dos anos, impulsionada pela expansão do turismo, do comércio global e do aumento da acessibilidade. Essas tecnologias de fabricação de ponta, além de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, fizeram com que as aeronaves da próxima geração surgissem com eficiência de combustível ainda melhorada, emissões reduzidas e acomodações confortáveis ​​para os passageiros. Há outras adições de países que planeiam a actualização das suas armas ou das armas ou de toda a maquinaria de defesa, trazendo consigo a produção e o consumo de aeronaves militares.

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de fabricação de aeronaves teve um efeito negativo devido às restrições de viagem durante a pandemia de COVID-19

O surto de COVID-19 impactou significativamente o mercado de fabricação de aeronaves, fazendo com que a demanda por aeronaves comerciais despencasse. As restrições de viagens, o encerramento de fronteiras e o declínio da confiança dos consumidores nas viagens aéreas significaram que as companhias aéreas registaram enormes perdas, com enormes encomendas de novas aeronaves a terem de ser adiadas ou canceladas. Por outro lado, a pandemia mostrou a sua importância paracarga aéreatráfego, aumentando a demanda por aviões cargueiros. O segmento da aviação militar revelou-se resiliente, com os governos a continuarem a financiar ou mesmo a aumentar os orçamentos de defesa em algumas regiões. A pandemia também impulsionou a indústria aeronáutica na transformação digital, incluindo ferramentas de colaboração remota e tecnologias avançadas de simulação.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Avanço crescente da IA ​​para impulsionar o crescimento do mercado

O mercado de fabricação de aeronaves está se tornando mais inovador, com empresas focadas na sustentabilidade e na digitalização. O desenvolvimento de aeronaves elétricas e híbridas-elétricas está se tornando mais popular, com o objetivo de reduzir a pegada de carbono. Aeronaves autônomas e soluções UAM, como táxis aéreos, também são tendências emergentes impulsionadas pelo avanço da IA ​​e da automação. Materiais avançados, como compósitos, são cada vez mais utilizados em estruturas de aeronaves leves e robustas, o que leva a uma melhor eficiência de combustível. Além disso, a IoT e as soluções de manutenção preditiva estão revolucionando a eficiência e a segurança operacionais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE FABRICAÇÃO DE AERONAVES

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Comercial e Militar

• Comercial: Este é o maior segmento do mercado de fabricação de aeronaves. A crescente demanda por viagens aéreas e turismo em todo o mundo está impulsionando as aeronaves comerciais. Isso inclui jatos de fuselagem estreita, de fuselagem larga e regionais, sendo os principais players Boeing, Airbus e Embraer. Aeronaves de fuselagem estreita, como as famílias Boeing 737 e Airbus A320, são amplamente utilizadas em rotas de curto e médio curso devido à sua eficiência de combustível. Aeronaves de fuselagem larga, como o Boeing 787 Dreamliner e o Airbus A350, atendem a viagens internacionais e de longa distância, oferecendo maior capacidade de passageiros. Os jatos regionais são menores, projetados para distâncias mais curtas e conectam aeroportos menores.

• Militar: O segmento de aeronaves militares inclui caças, aeronaves de transporte, aviões de vigilância e drones. A tensão geopolítica e a modernização das estruturas de defesa são factores-chave que impulsionam esta categoria. Os caças avançados como o Lockheed Martin F-35 e o Dassault Rafale, por exemplo, incluem munição de última geração e capacidades furtivas. As missões logísticas e humanitárias são facilitadas com aeronaves de transporte como o C-17 Globemaster III. Os veículos aéreos não tripulados ou drones estão cada vez mais a encontrar a sua aplicação em missões de reconhecimento e combate, com enormes perspectivas de crescimento na aviação militar.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Transporte de Passageiros, Carga e Frete e Defesa.

• Transporte de passageiros: O transporte de passageiros é a aplicação dominante, abrangendo viagens comerciais e de negócios. As companhias aéreas concentram-se na modernização da frota para aumentar o conforto dos passageiros, melhorar a eficiência de combustível e reduzir custos operacionais. O aumento do tráfego aéreo nas economias emergentes, juntamente com o aumento dos rendimentos disponíveis, está a impulsionar a procura de novas aeronaves. Os fabricantes de aeronaves também estão investindo em inovações na cabine, como assentos mais largos, sistemas aprimorados de entretenimento a bordo e melhor qualidade do ar.

• Carga e frete:Comércio eletrônicoe o comércio global têm sido responsáveis ​​por um aumento significativo na procura de aeronaves de carga. O Boeing 747-8F e o Airbus A330-200F são cargueiros projetados para transportar grandes volumes de carga por longas distâncias. Existe também a opção de converter aviões de passageiros mais antigos em aviões de carga, o que se tornou uma forma económica de aumentar a procura de carga aérea. Também atende aos setores que exigem entregas urgentes, incluindo produtos farmacêuticos e produtos perecíveis.

• Defesa: As aplicações militares, incluindo reconhecimento, combate e transporte, impulsionam a procura por aeronaves especializadas. Os gastos com defesa dos governos, especialmente nos EUA, na China e na Índia, garantem um fluxo constante de contratos para fabricantes de aviões de combate, drones e aviões de transporte. Aeronaves de vigilância também são usadas para monitoramento de fronteiras, gerenciamento de desastres e operações de contraterrorismo.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumentar a procura de viagens nas economias emergentes para impulsionar o mercado

Há uma série de fatores que impulsionam o crescimento do mercado de fabricação de aeronaves. O aumento da procura de viagens aéreas nas economias emergentes devido ao aumento da população da classe média e à urbanização é também um dos principais impulsionadores. Avanços contínuos na tecnologia aeronáutica, como motores de desistência e maior eficiência de combustível, estão aumentando a atratividade do mercado. O aumento do comércio eletrónico e do comércio global também está a impulsionar o setor da carga aérea. A aviação militar é impulsionada por tensões geopolíticas e pela necessidade de capacidades de defesa avançadas. O governo e os atores privados também estão investindo pesadamente em infraestrutura aeroespacial e P&D, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado de fabricação aérea.

Fator de restrição

Alto custo de fabricação de aeronaves pode impedir potencialmente o crescimento do mercado

Apesar do potencial de crescimento do mercado, este ainda enfrenta desafios notáveis. O alto custo de desenvolvimento e produção de aeronaves está sobrecarregando os fabricantes com longos prazos de entrega. Requisitos regulatórios rigorosos para segurança, emissões e níveis de ruído acrescentam complexidade à operação. As perturbações na cadeia de abastecimento, como testemunhadas durante a pandemia da COVID-19, expõem vulnerabilidades e atrasam a produção. As preocupações ambientais e a resistência à expansão dos aeroportos em determinadas regiões limitam o crescimento do mercado.

Oportunidade

Economias emergentes criarão oportunidades para o produto no mercado

O mercado oferece enormes oportunidades, especialmente nas economias emergentes. O crescimento do tráfego aéreo nas regiões da Ásia-Pacífico e do Médio Oriente representaria uma enorme procura de aeronaves comerciais. Os avanços no combustível de aviação sustentável (SAF) e nas tecnologias verdes oferecem potencial para os fabricantes penetrarem nos mercados em busca de soluções ecologicamente corretas. As soluções UAM e aeronaves elétricas apresentam grande potencial para os players que desejam entrar em novos segmentos de produtos. Além disso, com a crescente procura pela atualização de aeronaves mais antigas com tecnologias modernas, esta oportunidade de mercado de reposição também está a crescer.

Desafio

A flutuação dos preços pode ser um desafio potencial para os consumidores

A indústria aeronáutica enfrenta desafios, como a flutuação dos preços das matérias-primas, que afetam diretamente o custo de produção. O desenvolvimento de tecnologias aeronáuticas de alta tecnologia envolve enormes investimentos de capital e longos ciclos de P&D. As ameaças cibernéticas são uma nova preocupação com a digitalização de aeronaves. Além disso, a concorrência entre os principais intervenientes é elevada e as empresas devem inovar continuamente e melhorar a eficiência para manter a quota de mercado.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE FABRICAÇÃO DE AERONAVES

• América do Norte

A América do Norte é dominada pela fabricação de aeronaves. Boeing e Lockheed Martin lideram esta região. A infra-estrutura aeroespacial bem desenvolvida, um orçamento de defesa em vigor e um aumento na procura de viagens aéreas impulsionam esta região à frente das outras. As inovações acontecem com mais frequência aqui porque é a terra dos investimentos nas mais avançadas tecnologias aeroespaciais. O mercado de fabricação de aeronaves dos Estados Unidos é o líder global, apoiado por um forte apoio governamental e grandes capacidades de I&D. A FAA tem desempenhado um papel significativo na regulamentação e no avanço da indústria. A sustentabilidade é uma área onde os EUA estão testemunhando um aumento no desenvolvimento de aeronaves elétricas e híbridas-elétricas.

• Europa

A Europa é outro mercado importante, com líderes como a Airbus e a Rolls-Royce impulsionando o crescimento. A sustentabilidade é uma área fundamental na região, com o Pacto Ecológico Europeu a promover a criação de tecnologias de aviação ecológicas. Países como França, Alemanha e Reino Unido são os principais contribuintes para o mercado, apoiados por trabalhadores qualificados e instalações de produção avançadas.

• Ásia

A Ásia-Pacífico está a emergir como um mercado lucrativo devido à crescente necessidade de viagens aéreas e às economias em expansão. Países como a China, a Índia e o Japão estão a investir extensivamente nos seus setores aeroespaciais. Esses países também têm uma participação significativa no mercado de fabricação de ar na região. A COMAC na China está a esforçar-se para competir com gigantes ocidentais, e a Índia está a trabalhar no fortalecimento das suas capacidades de aviação de defesa. A região também tem uma população crescente de classe média e um apoio governamental favorável ao desenvolvimento de infra-estruturas aeroespaciais.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

O mercado de fabricação de aeronaves continua altamente competitivo e os principais players estabeleceram sua fortaleza por meio de inovação, colaborações estratégicas e expansão de sua participação no mercado global. Empresas como Boeing, Airbus, Lockheed Martin e os novos participantes COMAC serão determinantes críticos da direção do mercado. Eles estão ultrapassando os limites da tecnologia enquanto exploram novas oportunidades que existem tanto nos mercados desenvolvidos como nos emergentes. Os principais intervenientes estão a investir fortemente em investigação e desenvolvimento (I&D) em termos de design de aeronaves, aumentando a eficiência e a sustentabilidade.

Os dois maiores fabricantes mundiais de aeronaves comerciais, Airbus e Boeing, estão na vanguarda dos modelos com baixo consumo de combustível, sob regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas. A Airbus já lançou o A321XLR, o novo carro estreito de ultra longo alcance capaz de cobrir uma distância semelhante ao que as companhias aéreas desejam em termos de conectividade sem perder eficiência operacional. Em vez disso, a Boeing está se concentrando em técnicas avançadas de fabricação, como robótica e gêmeos digitais, para reduzir o custo de produção e melhorar o controle de qualidade de suas séries 777X e 737 MAX. Players menores, como Embraer e Bombardier, estão inovando em segmentos de nicho, como aviação regional e executiva. A série E2 da Embraer é um jato regional com baixo consumo de combustível, enquanto o Global 7500 da Bombardier é um jato executivo de longo alcance que estabelece padrões de luxo e desempenho.

As preocupações e a regulamentação ambiental estão a obrigar os intervenientes a investir em tecnologia de aviação verde. A Airbus comprometeu-se a lançar a primeira aeronave comercial livre de emissões do mundo até 2035, utilizando propulsão a hidrogénio. Da mesma forma, a Boeing está a estudar a aplicação de combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) e sistemas híbrido-elétricos para cumprir as metas de neutralidade de carbono. Estas iniciativas não estão apenas a reduzir a pegada de carbono das viagens aéreas, mas também a permitir que os fabricantes atendam às companhias aéreas e aos passageiros ambientalmente conscientes.

A expansão do mercado continua sendo uma estratégia central para os principais players. A Airbus e a Boeing estão a mudar o seu foco para os mercados emergentes da Ásia-Pacífico, do Médio Oriente e de África, onde as viagens aéreas estão a aumentar com a crescente classe média e a urbanização. A Airbus reforçou a sua presença na China estabelecendo instalações de produção e parcerias com companhias aéreas locais, estabelecendo instalações de produção e parcerias com companhias aéreas locais. Da mesma forma, a Boeing firmou uma joint venture com a COMAC na China para atender à crescente demanda por aeronaves na região. As alianças estratégicas estão desempenhando um papel significativo na promoção da inovação e na expansão do mercado. A Boeing e a Embraer já haviam buscado uma joint venture para reforçar sua posição no mercado de aviação regional, mas esta foi arquivada devido às condições de mercado. A Airbus tem colaborado com empresas de energia para desenvolver e promover combustíveis de aviação sustentáveis. Mostra como as colaborações entre setores estão sendo usadas para resolver desafios ambientais.

Lista das principais empresas fabricantes de aeronaves

• Boeing (USA)
• Airbus (France)
• Lockheed Martin (USA)
• Northrop Grumman (USA)
• General Dynamics (USA)
• Embraer (Brazil)
• Bombardier (Canada)
• COMAC (China)
• Dassault Aviation (France)
• Mitsubishi Aircraft Corporation (Japan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Março de 2024:A COMAC entregou sua primeira aeronave C919 a uma companhia aérea doméstica na China, marcando um marco significativo nas ambições aeroespaciais do país.

Junho de 2024:A Embraer lançou parceria com empresa líder em energia para desenvolver soluções sustentáveis ​​de combustível de aviação (SAF), reforçando seu compromisso com a aviação verde.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo leva em consideração as tendências atuais e os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento. O mercado de fabricação de aeronaves está na intersecção da inovação tecnológica e da mobilidade global. Apesar dos desafios de custos elevados e pressões regulatórias, espera-se um crescimento do mercado. O aumento das viagens aéreas, as tecnologias verdes emergentes e as novas soluções de mobilidade aérea urbana parecem estar a impulsionar a indústria. Os mercados regionais continuam a desempenhar um papel significativo na América do Norte, na Europa e na Ásia-Pacífico, sustentados por fortes investimentos e apoio governamental. À medida que a sustentabilidade se torna um foco principal, os fabricantes utilizam cada vez mais métodos de produção mais limpos e eficientes. O futuro do mercado de fabricação de aeronaves é a inovação, levando em consideração os desafios ambientais e econômicos.