Tamanho do mercado de varejo aeroportuário, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (alimentos e bebidas, serviços de lazer, hotel, outros) por aplicação (lado aéreo, lado terrestre, outros) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE VAREJO EM AEROPORTOS

O mercado global de varejo aeroportuário deve aumentar de US$ 39,78 bilhões em 2026 para atingir US$ 59,62 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 4,6% entre 2026 e 2035.

O mercado retalhista aeroportuário refere-se ao fornecimento de bens e serviços aos passageiros que viajam pelos aeroportos. Isso incluicompras isentas de impostos, pontos de venda de alimentos e bebidas, lojas de artigos de luxo e serviços de lazer. É uma indústria em rápida expansão, impulsionada pelo aumento das viagens aéreas, pela tendência crescente de gastos com luxo e pelo desejo de conveniência. Os avanços e inovações tecnológicas, como checkouts automatizados e integração de compras online, estão moldando o mercado. Além disso, o mercado retalhista aeroportuário contribui significativamente para a geração global de receitas dos aeroportos em todo o mundo, com os principais aeroportos a albergarem extensas opções retalhistas. O mercado inclui serviços totalmente automatizados e semiautomáticos que agilizam a experiência do passageiro. Apesar do seu crescimento, o mercado enfrenta desafios como concorrência, elevados custos operacionais e mudanças nas preferências dos consumidores.

IMPACTO DA COVID-19

Indústria do mercado de varejo em aeroportosTeve um impacto negativo devido a durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

O declínio global nas viagens aéreas, as restrições de viagem e as medidas de confinamento reduziram drasticamente o número de passageiros que passam pelos aeroportos, levando a um grande declínio nas vendas a retalho. Os aeroportos, que normalmente dependem do volume de viajantes para gerar receitas, enfrentaram graves reveses financeiros, uma vez que os pontos de venda foram forçados a fechar ou a operar com capacidade limitada. A mudança para o comércio eletrónico também teve impacto no retalho tradicional, enquanto a incerteza relativamente às viagens futuras dificultou o planeamento eficaz das empresas. No geral, a pandemia resultou numa forte contração do mercado, prevendo-se uma recuperação retardada, à medida que o tráfego aéreo regressa lentamente aos níveis anteriores à pandemia.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Foco em automação e tecnologia sem contato

Uma tendência proeminente no mercado retalhista aeroportuário é a crescente integração da automação e da tecnologia sem contacto, com o objetivo de melhorar a experiência do passageiro. Os retalhistas estão a adotar cada vez mais quiosques de self-checkout, sistemas de pagamento automatizados e ecrãs digitais para reduzir os tempos de espera e proporcionar uma experiência de compra mais eficiente. A utilização de opções de pagamento sem contacto, como carteiras móveis e códigos QR, tornou-se crucial na era pós-COVID, uma vez que os passageiros preferem evitar o contacto físico. Espera-se que esta tendência continue a evoluir com novos avanços tecnológicos, ajudando as empresas a servir melhor o número crescente de viajantes experientes em tecnologia.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE VAREJO EM AEROPORTOS

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Alimentos e Bebidas, Serviços de Lazer, Hotel, Outros

• Alimentos e Bebidas: Os serviços de alimentos e bebidas nos aeroportos são uma parte vital da experiência de varejo, atendendo tanto aos viajantes quanto ao pessoal do aeroporto. Essas ofertas variam de lojas de fast food a restaurantes sofisticados e, em muitos casos, oferecem uma grande variedade de culinária internacional. Os estabelecimentos de comida e bebida dos aeroportos são conhecidos por suas ofertas premium e seus serviços podem incluir alimentos pré-embalados, iguarias locais e opções saudáveis. O crescimento do volume de passageiros, especialmente pós-pandemia, impulsionou a expansão do segmento de alimentos e bebidas aeroportuários, com ênfase em conveniência, qualidade e rapidez no atendimento.

• Serviços de Lazer: Os serviços de lazer nos aeroportos abrangem uma variedade de ofertas destinadas a melhorar a experiência de viagem. Isso inclui lounges, opções de entretenimento como cinemas, instalações de arte e academias de ginástica. À medida que os aeroportos se concentram na melhoria da experiência do cliente, a procura por serviços de lazer tem crescido, especialmente entre os passageiros de longo curso que procuram relaxamento durante o tempo de espera. Além disso, os aeroportos estão a expandir as suas ofertas de lazer para atender aos viajantes de negócios, que procuram comodidades que aumentem a produtividade. O crescimento dos serviços de lazer desempenha um papel significativo no aumento das receitas não aeronáuticas dos aeroportos.

• Hotel: Os hotéis dentro ou perto dos aeroportos são um componente essencial do ecossistema de varejo, oferecendo opções de acomodação tanto para escalas quanto para estadias relacionadas a negócios. Com o aumento das viagens internacionais e o número crescente de passageiros em trânsito, os aeroportos começaram a investir em hotéis e outras acomodações de alto padrão para atender às diversas necessidades dos clientes. Esses hotéis geralmente oferecem serviços como spas, academias e instalações para conferências. À medida que as necessidades dos passageiros evoluem, o segmento hoteleiro do retalho aeroportuário tornou-se cada vez mais competitivo, com ofertas premium concebidas para atender aos viajantes globais.

• Outros: A categoria "Outros" no varejo aeroportuário inclui uma gama de serviços e opções de varejo, desde lojas de artigos de luxo até lojas duty-free e lojas de acessórios de viagem. Este segmento também inclui serviços como câmbio de moeda, manuseio de bagagens e transporte aeroportuário. Reflete o amplo escopo de ofertas de varejo e serviços disponíveis aos passageiros, além de alimentos, bebidas, lazer e serviços de hotelaria. À medida que o mercado retalhista aeroportuário cresce, a diversidade deste segmento continua a expandir-se, oferecendo produtos únicos, como electrónica de viagem, lembranças e artigos de moda de alta qualidade.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Airside, Landside, Outros

• Lado ar: O varejo no lado ar refere-se à área dentro do aeroporto que é acessível apenas aos passageiros que passaram pelos controles de segurança. Inclui pontos de venda como lojas duty-free, restaurantes, lounges e serviços exclusivos. Essa área gera a maior parte das receitas de varejo dos aeroportos, pois atende a um público cativo de viajantes que aguardam seus voos. O setor aéreo está em constante evolução, com foco no fornecimento de produtos de luxo, marcas internacionais e serviços exclusivos para passageiros que buscam tornar sua experiência de viagem mais memorável.

• Lado terra: O varejo terrestre está localizado nas áreas públicas do aeroporto, incluindo balcões de check-in, áreas de retirada de bagagem e terminais de transporte. Esta categoria inclui lojas acessíveis tanto a viajantes como a não viajantes, comolojas de conveniência, lojas de moda e quiosques. O varejo em terra desempenha um papel vital na melhoria da experiência aeroportuária para os passageiros que chegam, funcionários do aeroporto e acompanhantes dos viajantes. Muitas vezes inclui serviços como aluguel de carros, seguro de viagem e vendas de produtos locais.

• Outro: A categoria "Outros" em aplicação refere-se a ofertas de varejo que não se enquadram especificamente nas classificações do lado ar ou do lado terra. Isso pode incluir serviços especializados, como concierge de aeroporto, salas VIP e spas de aeroporto. Além disso, pode incluir serviços como experiências de compras personalizadas ou ofertas de varejo disponíveis em terminais aeroportuários fora dos espaços comerciais convencionais. Estes serviços contribuem para uma tendência crescente de experiências personalizadas para os passageiros, especialmente aqueles com necessidades específicas de viagem.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescimento nas viagens aéreas

O aumento constante das viagens aéreas globais é um factor-chave para o mercado retalhista aeroportuário. À medida que mais passageiros viajam pelos aeroportos, a procura por serviços retalhistas aumenta, contribuindo para o aumento das vendas nos pontos de venda retalhistas dos aeroportos. Este crescimento nas viagens aéreas é alimentado pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pelo aumento do turismo internacional e pela expansão das atividades empresariais, o que leva mais consumidores a gastar em lojas de retalho em aeroportos.

Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos na automação, como os quiosques de self-checkout e os sistemas de pagamento digital, estão a transformar o mercado retalhista aeroportuário. Essas inovações melhoram a eficiência operacional, reduzem os tempos de espera e melhoram a experiência geral do cliente. Os passageiros preferem cada vez mais opções de compras convenientes e sem contacto, impulsionando a procura por serviços de retalho tecnológicos integrados nos aeroportos.

Fator de restrição

Os elevados custos operacionais e os desafios regulamentares restringem o crescimento do retalho aeroportuário.

Um dos principais fatores de restrição para o crescimento do mercado retalhista aeroportuário é o custo operacional significativo associado ao funcionamento de pontos de venda retalhistas dentro dos aeroportos. Os aeroportos normalmente cobram taxas de aluguer elevadas aos retalhistas, o que pode reduzir a rentabilidade e dissuadir as pequenas empresas de entrar no mercado. Isto, combinado com os desafios logísticos de operar num ambiente regulamentado, pode dificultar o crescimento de novas oportunidades de retalho.

Oportunidade

Experiências de varejo luxuosas e personalizadas apresentam novas oportunidades em compras em aeroportos.

Uma oportunidade emergente no mercado retalhista aeroportuário reside no desenvolvimento de experiências de retalho personalizadas e de luxo. À medida que os viajantes abastados procuram cada vez mais produtos exclusivos e de alta qualidade, os aeroportos concentram-se em oferecer uma experiência de retalho mais personalizada. Isto inclui bens de luxo, produtos personalizados e serviços especializados que atendem às preferências de indivíduos com elevado património líquido, criando novos fluxos de receitas para os retalhistas aeroportuários.

Desafio

Os volumes flutuantes de passageiros devido às incertezas globais desafiam a estabilidade do varejo nos aeroportos. 

Um desafio significativo enfrentado pelo mercado retalhista aeroportuário é a flutuação no volume de passageiros devido a fatores geopolíticos e crises sanitárias globais. Eventos como instabilidade política, desastres naturais ou pandemias podem reduzir drasticamente a procura de viagens, levando a um declínio acentuado nas vendas a retalho nos aeroportos. A incerteza contínua em relação às viagens globais torna difícil para as empresas preverem receitas e investirem em novos desenvolvimentos no retalho.

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE VAREJO AEROPORTUÁRIO

• América do Norte

A América do Norte domina o mercado retalhista em aeroportos devido ao elevado volume de passageiros internacionais e domésticos que viajam através de grandes centros como Nova Iorque, Los Angeles e Toronto. Os Estados Unidos, em particular, desempenham um papel fundamental na promoção do crescimento, com a sua extensa infra-estrutura aeroportuária e a sua diversificada gama de ofertas retalhistas. O mercado de varejo em aeroportos dos Estados Unidos é apoiado pelo alto poder de compra dos viajantes e pela crescente demanda por varejo de luxo, lojas duty-free e serviços premium.

• Europa

A Europa contribui significativamente para o mercado retalhista aeroportuário, com centros internacionais como Londres Heathrow, Paris Charles de Gaulle e Frankfurt liderando o caminho. O mercado europeu é caracterizado por um forte tráfego turístico, com muitos viajantes passando pelos aeroportos para chegar a destinos populares. O mercado é apoiado por diversas preferências dos consumidores e por uma ampla gama de ofertas de varejo, incluindoalimentos e bebidas, bens de luxo e serviços de lazer.

• Ásia

A Ásia desempenha um papel fundamental no mercado retalhista aeroportuário, com países como a China, o Japão e a Índia a liderar em termos de crescimento de passageiros. A classe média em expansão e o aumento do rendimento disponível em países como a China aumentaram a procura de retalho de luxo e de compras isentas de impostos. Os aeroportos na Ásia estão a investir fortemente na melhoria das suas ofertas retalhistas para atender ao número crescente de passageiros internacionais e domésticos.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais players da indústria no mercado de varejo aeroportuário, como Dufry AG, Lagardère Travel Retail e SSP Group, têm sido fundamentais na formação do cenário de varejo em aeroportos em todo o mundo. Essas empresas oferecem uma ampla gama de serviços de varejo, desde produtos de luxo e moda até alimentos e bebidas. Através de parcerias estratégicas com aeroportos e marcas, estes players expandiram a sua presença nos principais aeroportos, oferecendo aos passageiros uma experiência de compra diversificada. Eles também investem em automação e soluções digitais para melhorar a eficiência do serviço e aprimorar a experiência do cliente. A sua capacidade de adaptação às novas tendências e preferências dos consumidores permitiu-lhes permanecer líderes neste mercado competitivo.

Lista das principais empresas de varejo em aeroportos

• DFS - Hong Kong
• Dubai Duty Free - United Arab Emirates (UAE)
• Dufry - Switzerland
• Capi-Lux - Netherlands
• Duty Free Americas - United States

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

Dufry AG - Introdução à Inovação Digital - Em 2023, a Dufry AG fez parceria com aeroportos nas principais cidades globais para lançar uma experiência de varejo digital, incluindo pagamento sem toque e compras personalizadas por meio de aplicativos móveis. Este desenvolvimento é visto como um passo importante na melhoria da experiência de retalho, atendendo aos passageiros com conhecimentos de tecnologia que preferem uma experiência de compra contínua e sem contacto.

Lagardère Travel Retail - Expansão do Varejo Automatizado - Em 2024,A Lagardère Travel Retail expandiu as suas lojas de retalho automatizadas em aeroportos de toda a Europa, integrando inteligência artificial eaprendizado de máquinapara personalizar experiências de compra. Essas lojas usamanálise de dadospara oferecer recomendações de produtos personalizadas e proporcionar aos passageiros uma experiência de compra mais eficiente e agradável.

COBERTURA DO RELATÓRIO       

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.