Tamanho do mercado de negociação algorítmica, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (no local e baseado em nuvem), por aplicação (bancos de investimento, fundos, investidores pessoais e outros) e insights regionais e previsão para 2035

• 

  Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

VISÃO GERAL DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA

O mercado de negociação algorítmica, avaliado em US$ 13,69 bilhões em 2026 e, finalmente, atingindo US$ 19,04 bilhões em 2035, com um CAGR constante de 3,7% de 2026 a 2035.

O tamanho do mercado de negociação algorítmica dos Estados Unidos está projetado em US$ 4,22 bilhões em 2025, o tamanho do mercado de negociação algorítmica da Europa está projetado em US$ 3,50 bilhões em 2025, e o tamanho do mercado de negociação algorítmica da China está projetado em US$ 3,91 bilhões em 2025.

O processo automatizado de transação de instrumentos financeiros é denominado negociação algorítmica (negociação algorítmica) ou negociação automatizada. Os algoritmos programados aplicam critérios técnicos que incluem dados de preços e sequências temporais com volumes de negociação e condições de mercado para realizar negociações automatizadas a velocidades mais rápidas do que os comerciantes manuais.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

A indústria de negociação algorítmica teve um efeito positivo devido à mudança para a negociação eletrônica e automatizada durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

As operações comerciais tradicionais tiveram que se adaptar devido à pandemia. Depois de suspender as suas operações de pregão em março de 2020, a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) começou a oferecer negociação eletrônica completa para reduzir as ameaças à saúde. A continuidade do mercado durante as crises dependeu fortemente dos sistemas de negociação algorítmicos resilientes que provaram o seu valor através desta mudança para operações eletrónicas.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Integração de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina para Impulsionar o Crescimento do Mercado

As organizações agora estão usando Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina (ML) para melhorar as capacidades de seus sistemas de negociação algorítmica. Os sistemas de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina ajudam as organizações a realizar avaliações massivas de dados para detectar padrões sofisticados que lhes permitem tomar decisões previsíveis e executar atividades comerciais em tempo real. Estes modelos impulsionados pela IA evoluíram para responder às flutuações do mercado, o que leva a um melhor desempenho e precisão da execução comercial.

• De acordo com o Banco da Inglaterra, mais de 50% do volume diário de negociação no Reino Unido é agora executado através de sistemas algorítmicos e automatizados, um aumento em relação aos aproximadamente 35% em 2020.
• De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), os sistemas de negociação algorítmica agora lidam com mais de 80% das transações globais durante os horários de pico, impulsionados pela velocidade e escalabilidade da integração de IA

Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

SEGMENTAÇÃO ALGORÍTMICA DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO

Por tipo

Com base no tipo, o mercado pode ser categorizado em On-Premise e Cloud-Based.

• No local - As organizações realizam negociações algorítmicas no local, executando seu software de negociação em seus servidores próprios conectados à sua estrutura de hardware.

• Baseado em nuvem - A implantação de software de negociação algorítmica usando servidores remotos de provedores de nuvem de terceiros permite a execução de algoritmos de negociação egerenciamento de dados.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser categorizado em Bancos de Investimento, Fundos, Investidores Pessoais e Outros.

• Bancos de Investimento – Os bancos de investimento utilizam negociação algorítmica para gerenciar grandes volumes de negociações para clientes e suas próprias carteiras.

• Fundos - Algoritmos de alavancagem de fundos para implementar estratégias de negociação complexas e gerenciar carteiras.

• Entrada pessoalinvestidores-Os avanços na tecnologia tornaram a negociação algorítmica acessível aos investidores individuais.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Avanços Tecnológicos para impulsionar o avanço do mercado

Um dos principais fatores propulsores do crescimento do mercado de negociação algorítmica são os avanços tecnológicos. A rápida evolução da tecnologia que inclui Inteligência Artificial (IA), bem como Aprendizado de Máquina (ML), juntamente com sistemas de computação de alta velocidade, moderniza a prática de negociação algorítmica. A combinação de tecnologias de IA e ML permite a análise de big data para detectar padrões de mercado juntamente com a previsão de preços e o aprimoramento das abordagens de negociação enquanto opera instantaneamente.

• De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, os modelos de negociação aprimorados por IA reduziram a latência de execução de ordens em aproximadamente 45% em comparação com sistemas algorítmicos legados
• A Futures Industry Association (FIA) informou que as principais empresas de negociação agora acessam mais de 150 locais eletrônicos globais, contribuindo para a adoção generalizada de algoritmos devido ao aumento do acesso à liquidez

Demanda por velocidade e eficiência para expandir o mercado

A velocidade funciona como um elemento essencial para o sucesso em condições agressivas do mercado financeiro. Através da negociação algorítmica, muitos traders podem executar as suas ordens rapidamente, minimizando assim as distorções de preços que ocorrem durante as flutuações do mercado e permitindo-lhes aproveitar instantaneamente oportunidades de mercado lucrativas. Os fundos institucionais, como os fundos de hedge, juntamente com os bancos de investimento, dependem de sistemas algorítmicos para lidar eficazmente com muitas ordens de negociação, reduzir custos operacionais e eliminar erros humanos.

Fator de restrição

Desafios regulatórios representam potenciais impedimentos ao crescimento do mercado

Os quadros regulamentares locais e em mudança monitorizam a negociação algorítmica porque visam diminuir os riscos de mercado decorrentes de operações comerciais rápidas. A conformidade com regras rigorosas como MiFID II na Europa ou regulamentos da SEC nos EUA aumenta as complexidades operacionais. As incertezas sobre as leis regulamentares impedem por vezes que novos participantes no mercado estabeleçam posições, enquanto as empresas existentes devem gastar generosamente em soluções de conformidade, reduzindo assim tanto o seu potencial de inovação como as recompensas financeiras.

• Conforme observado pelo Banco da Inglaterra, o comportamento de pastoreio desencadeado por modelos semelhantes baseados em IA em apenas três grandes empresas comerciais poderia amplificar significativamente os choques de mercado
• Com base nas conclusões da FCA, erros de negociação algorítmica ou mau funcionamento do sistema custam às empresas uma média de 250.000 dólares por incidente, apresentando um risco financeiro considerável

Adoção crescente de plataformas de negociação baseadas em nuvem para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

A base da negociação algorítmica torna-se mais eficiente devido aos sistemas de tecnologia baseados em nuvem. As plataformas baseadas em nuvem operam com três recursos principais que incluem escalabilidade e economia, bem como soluções de processamento de dados em tempo real que ajudam os traders a desenvolver, testar e lançar algoritmos sofisticados. A mudança de infraestrutura permite que empresas de todas as escalas obtenham recursos comerciais rápidos, apesar de não exigirem implementações de hardware dispendiosas ou infraestrutura de site físico.

• O projeto de diretrizes políticas emitido em dezembro de 2024 exige que os corretores implementem identificadores de ordens 100% rastreáveis ​​e kill switches automáticos em sistemas algorítmicos, aumentando a transparência
• Novas estruturas de conformidade introduzidas em meados de 2025 exigem o registro de troca de algoritmos de varejo, oferecendo rastreabilidade total de cada estratégia implementada e melhorando a segurança do investidor

 

Falhas tecnológicas e falhas no sistema podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

A negociação algorítmica fica exposta a dificuldades técnicas porque depende fortemente de software sofisticado juntamente com redes de alta velocidade. O sistema sofre danos financeiros porque pequenos erros de codificação, juntamente com mau funcionamento de hardware, resultam em grandes consequências monetárias. O Knight Capital Group sofreu uma perda financeira de US$ 440 milhões devido a um bug de software durante o incidente de 2012, que demonstrou os sérios riscos quando a tecnologia falha.

• De acordo com as regras propostas, todos os algoritmos de varejo devem passar por pré-aprovação pelas bolsas – um processo citado como potencialmente demorado e desencorajador para empresas menores sem recursos
• Nas empresas de negociação proprietárias, mais de 90% das estratégias de alta frequência ainda operam em modelos de caixa preta, levantando preocupações sobre a auditabilidade e a manipulação do mercado devido à lógica oculta

 

 

• Baixe uma amostra GRÁTIS para saber mais sobre este relatório

•  

INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE NEGOCIAÇÃO ALGORÍTMICA

América do Norte

A América do Norte emergiu como a região mais dominante na participação de mercado de Negociação Algorítmica devido a uma convergência de fatores que impulsionam sua liderança nesta indústria dinâmica. A região governa o comércio de mercado porque mantém bases tecnológicas avançadas juntamente com investimentos substanciais em ferramentas comerciais e centros financeiros de prestígio, Nova Iorque e Chicago, operam a partir das suas fronteiras.

Europa

A negociação algorítmica constitui uma parte importante dos mercados europeus devido à sua sólida estrutura financeira e regulamentações rigorosas ao abrigo da MiFID II, que definiu as operações de negociação algorítmica na região.

Ásia

Os mercados indiano e chinês sustentam o seu crescimento através de avanços tecnológicos, enquanto as actividades comerciais europeias beneficiam de fortes regulamentações financeiras e desenvolvimentos tecnológicos na América. Estes investimentos utilizam fundos para melhorar a tecnologia comercial e automatizar as operações comerciais, o que permite à região crescer nas capacidades do setor comercial algorítmico.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais participantes que transformam o cenário de negociação algorítmica por meio da inovação e da estratégia global

Os principais players empresariais estão moldando o mercado de negociação algorítmica por meio da inovação estratégica e do crescimento do mercado. O mercado atual vê um aumento de investimentos de organizações em Inteligência Artificial (IA) juntamente com Aprendizado de Máquina (ML) para avançar no desenvolvimento de algoritmos de negociação avançados. Uma empresa precisa se concentrar tanto no recrutamento de funcionários de elite quanto na manutenção de pessoal atual altamente qualificado. Onegociação de alta frequênciaA empresa Optiver recrutou Lance Braunstein da BlackRock para se tornar seu Diretor Global de Tecnologia com o propósito de integrar estratégias de tecnologia em todo o mundo.

• Jump Trading: De acordo com as divulgações da Futures Industry Association, a Jump Trading emprega mais de 1.500 profissionais em todo o mundo e atua em estratégias algorítmicas de alta frequência em diversas classes de ativos.
• Sun Trading: Antes de sua integração em uma entidade comercial maior, a Sun Trading mantinha uma equipe de mais de 100 funcionários nos EUA e mais de 20 no Reino Unido, ressaltando sua escala no espaço algorítmico

Lista de participantes do mercado de negociação algorítmica perfilados

• Jump Trading
• Sun Trading
• DRW Trading
• Tradebot Systems
• Tower Research Capital
• IMC
• Virtu Financial
• Spot Trading
• RSJ Algorithmic Trading
• Optiver
• Hudson River Trading
• Teza Technologies
• Flow Traders
• Quantlab Financial

Agosto de 2023:BingX buscou um avanço em sua negociaçãoecossistemaunindo-se à plataforma de troca de criptografia ALGOGENE para fornecer aos clientes melhores recursos de desempenho de negociação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O relatório de pesquisa investiga a segmentação de mercado, utilizando métodos de pesquisa qualitativos e quantitativos para fornecer uma análise completa. Também avalia o impacto das perspectivas financeiras e estratégicas no mercado. Além disso, o relatório apresenta avaliações nacionais e regionais, considerando as forças dominantes da oferta e da procura que influenciam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é meticulosamente detalhado, incluindo as participações de mercado de concorrentes significativos. O relatório incorpora novas metodologias de pesquisa e estratégias de jogadores adaptadas ao período previsto. No geral, oferece informações valiosas e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de uma forma formal e facilmente compreensível.