Tamanho do mercado de empréstimos consignados on-line Tamanho, participação, crescimento e análise do setor, por tipo (parcela e fase única), por aplicação (pessoas físicas, grandes corporações e pequenas e médias empresas) e previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS DE PAGAMENTO ONLINE

O mercado global de empréstimos consignados on-line está começando com um valor estimado de US$ 39,48 bilhões em 2026, chegando finalmente a US$ 63,9 bilhões em 2035. Esse crescimento reflete um CAGR constante de 5,5% de 2026 a 2035.

O Mercado de Empréstimos Online Payday alcançou um enorme crescimento devido à alta demanda por soluções financeiras de curto prazo, principalmente pessoas físicas e pequenas empresas. A comodidade associada aos processos on-line confere aos empréstimos consignados uma vantagem por meio de aprovações rápidas e praticamente nenhuma documentação em comparação com os empréstimos bancários convencionais. Com o advento deplataformas de empréstimos digitais, o mercado é impulsionado por ferramentas de avaliação de crédito baseadas em IA e iniciativas de inclusão financeira nas economias em desenvolvimento. A revolução Fintech também permitiu o crescimento do mercado, impulsionando a adoção de transações habilitadas para blockchain, sistemas automatizados de subscrição, que trazem eficiência no processamento de empréstimos e reduzem os riscos de fraude dos credores. Com formas autoestabilizadoras de regular o mercado e, ao mesmo tempo, proteger os consumidores, os reguladores também têm mudado o panorama do mercado.

IMPACTO DA COVID-19

O tamanho do mercado de empréstimos consignados online teve um efeito negativo devido à pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 acabou sendo uma bênção para o mercado de empréstimos consignados online devido ao fato de mais pessoas procurarem assistência financeira imediata durante um período de recessão. Com perdas em massa de empregos, cortes salariais e despesas médicas disparadas, os empréstimos salariais revelaram-se uma tábua de salvação para indivíduos e pequenas empresas. A pandemia provocou um aumento do tráfego nas plataformas de empréstimo digital, com os credores tradicionais a restringirem os seus critérios de empréstimo. A adoção da Fintech disparou para permitir aprovação e desembolso instantâneos. A crise financeira desencadeada pela pandemia cimentou ainda mais a necessidade de soluções financeiras de acesso rápido e de empréstimos consignados como forma de ajudar à resiliência financeira.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

A pontuação de crédito baseada em IA que melhora as aprovações de empréstimos está impulsionando o tamanho do mercado de empréstimos consignados on-line

A inteligência artificial em sistemas de pontuação de crédito está transformando a maneira como os credores verificam os mutuários em busca de empréstimos no mercado de empréstimos consignados online. Ao contrário dos métodos tradicionais, que ignoram completamente os muitos potenciais mutuários que têm um histórico de crédito limitado ou nenhum, os modelos de IA utilizam fontes de dados não tradicionais, como padrões de rendimento, padrões de despesas e comportamento de pagamento - até mesmomídia socialatividade - para criar um perfil de risco holístico. Melhorou consideravelmente a aprovação de empréstimos e reduziu o risco do credor, tornando os empréstimos consignados ao alcance de mais pessoas, incluindo trabalhadores do setor.economia gige trabalhadores autônomos incapazes de se enquadrar facilmente no molde convencional de avaliação de crédito. A análise de risco também simplificou o processo. Isso automatiza a aprovação de empréstimos para que, em vez de dias, os mutuários possam receber dinheiro em minutos.

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SEGMENTAÇÃO DO TAMANHO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS ONLINE

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em parcelado e monofásico

• Parcela: Os empréstimos consignados parcelados permitem que o mutuário reembolse o valor emprestado em várias parcelas programadas, em vez de um único montante fixo, proporcionando assim maior flexibilidade para que os mutuários possam liquidar seu reembolso sem problemas, sem causar muita pressão em suas finanças. Os empréstimos consignados parcelados são agora os mais procurados, pois evitam que o mutuário entre em inadimplência e, ao mesmo tempo, garantem que os credores garantam um fluxo constante de receitas. Esta é uma opção igualmente excelente para os mutuários, pois permite-lhes evitar o acúmulo de mais juros no longo prazo, uma vez que podem parcelar o pagamento em vez de apenas fazer um reembolso único normalmente exigido em um empréstimo consignado.

• Fase única: Os empréstimos consignados com pagamento único, por outro lado, permitem que o mutuário reembolse o valor total do empréstimo - incluindo juros e taxas - de uma só vez no próximo dia de pagamento. Esses empréstimos são normalmente usados ​​para fazer face a despesas imprevistas ou lacunas temporárias de fluxo de caixa. Embora forneçam alívio imediato, exigem que o mutuário pague um risco mais elevado juntamente com as prorrogações – o que pode significar mais taxas. Dado o escrutínio regulamentar relativo aos empréstimos predatórios, os credores que operam subconjuntos de empréstimos de pagamento único estão frequentemente sujeitos a uma regulamentação rigorosa.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em Pessoa Física, Grandes Corporações e Pequenas e Médias Empresas

• Pessoal: Os empréstimos pessoais com vencimento em dia são mais comumente tomados por aqueles que passam por emergências financeiras, como despesas médicas repentinas, contas de serviços públicos ou reparos domésticos urgentes. Esses empréstimos são atrativos pela facilidade de aplicação, pouca documentação e tempo de processamento muito rápido. Provenientes de diferentes estratos da sociedade e de vários níveis de rendimento, onde os empréstimos consignados são necessários para que os grupos de baixos rendimentos preencham as suas lacunas financeiras de curto prazo, os requerentes de empréstimos florescem em diversos empréstimos.

• Grandes empresas: Embora os empréstimos consignados geralmente sejam destinados apenas a indivíduos, certas empresas de tamanho considerável também fazem uso de serviços de empréstimos consignados no interesse do bem-estar financeiro de seus funcionários. As empresas oferecem programas de pagamento antecipado em conjunto com credores on-line para permitir que seus funcionários tenham acesso a parcelas de seus salários antes do dia de pagamento. Melhora a retenção de funcionários, alivia o estresse fiscal e aumenta a produtividade.

• Pequenas e Médias Empresas: Em tempos de incerteza económica, as pequenas e médias empresas (PME) enfrentam enormes desafios com o fluxo de caixa. Os empréstimos consignados oferecem soluções de financiamento rápidas para as PME financiarem despesas operacionais, pagamentos de fornecedores e folhas de pagamento. Dado que os bancos e outras instituições de crédito tradicionais podem demorar algum tempo a aprovar um empréstimo, os empréstimos consignados tornam-se uma importante tábua de salvação para as PME que necessitam de fundos imediatos. No entanto, como os empréstimos consignados acarretam taxas de juro exorbitantes, as PME têm de considerar a sua capacidade de reembolso com muito cuidado antes de contrair qualquer empréstimo consignado.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

A crescente demanda por empréstimos rápidos e convenientes está impulsionando significativamente o crescimento do mercado

Alternativas financeiras imediatas são utilizadas para resolver as necessidades prementes dos consumidores e, portanto, aumentar o uso de empréstimos consignados. Com a inscrição on-line e o desembolso de fundos em questão de horas, os empréstimos consignados são mais atraentes que os empréstimos bancários convencionais, o que muitas vezes implica atrasos em processos que exigem documentação e aprovações complicadas. A IA e a análise de big data viraram o setor de empréstimos consignados de cabeça para baixo. A avaliação de crédito automatizada, a definição de taxas de juro com base no risco e a deteção de fraudes tornaram todas as operações, do mutuário ao investidor, eficientes e seguras. A inovação da Fintech continua a tornar os empréstimos consignados mais fáceis e transparentes de obter.

Fator de restrição

Restrições regulatórias limitam o crescimento do tamanho do mercado de empréstimos consignados online

As questões regulatórias, na verdade, são um dos desafios mais críticos do Mercado de Empréstimos On-line. Para salvar os consumidores do fardo das pesadas dívidas decorrentes dos empréstimos consignados com juros elevados, os governos de todo o mundo legislaram leis de crédito mais rigorosas. Vários países já estabeleceram limites máximos para as taxas de juro, proibição de prorrogação e requisitos de transparência mais claros para se libertarem de empréstimos predatórios. Embora promovam empréstimos responsáveis, estes regulamentos limitam a rentabilidade ou o crescimento dos prestadores de empréstimos consignados. Assim, alguns credores mudam os seus negócios para empréstimos baseados em prestações ou diversificam os seus produtos financeiros para preencher a lacuna regulamentar em constante mudança.   

Oportunidade

A expansão para mercados emergentes cria oportunidades de crescimento

O crescimento do mercado de empréstimos consignados online tem vastas possibilidades nas economias emergentes onde os serviços bancários são limitados à tradição. Após a penetração dos smartphones e a adopção de pagamentos digitais, os credores fintech deverão colher uma população com um alcance ainda mais amplo, como partes de África, Sudeste Asiático e América Latina. Utilizando modelos alternativos de pontuação de crédito, os credores podem disponibilizar serviços anteriormente inacessíveis a indivíduos sem ou com poucos serviços bancários. O estabelecimento de parcerias com instituições financeiras locais e agentes de dinheiro móvel provavelmente aumentaria o potencial de mercado nestas áreas.

Desafio

Altas taxas de inadimplência encontradas no tamanho do mercado de empréstimos consignados online

Um grande desafio que os credores do dia de pagamento enfrentam é a gestão de altas taxas de inadimplência. Muitos mutuários abordam empréstimos consignados sem nenhum plano de reembolso firme, maximizando assim a probabilidade de não pagamento. As taxas de juro muito elevadas e os ciclos de reembolso mais curtos podem agravar a pressão financeira devido à possibilidade de cair na armadilha da dívida. É necessário que os credores mitiguem os incumprimentos e estabeleçam uma prática de crédito sustentável através de quadros de avaliação de risco que sejam mais sólidos, incluindo a geração de pontuação de crédito baseada em IA e planos de reembolso personalizados.

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INSIGHTS REGIONAIS DO TAMANHO DO MERCADO DE EMPRÉSTIMOS DE PAGAMENTO ONLINE

• América do Norte

O mercado norte-americano de empréstimos consignados online está testemunhando um crescimento devido ao aumento da demanda por soluções financeiras de curto prazo e infraestruturas bem desenvolvidas para empréstimos digitais. Na América do Norte, o mercado de empréstimos consignados on-line dos Estados Unidos mantém uma posição importante, à medida que as startups de fintech e as empresas de empréstimos alternativos continuam a inovar as formas de oferecer empréstimos consignados. Essa demanda cresceu à medida que empréstimos diários de pagamento online rápidos se tornaram disponíveis para trabalhadores da economia gigante, freelancers e outros que tinham histórico de crédito limitado ou ruim. As avaliações de risco baseadas em IA ajudaram os credores consignados a continuar a operar, apesar das regulamentações de salvaguarda destinadas a proteger os interesses dos consumidores em empréstimos com juros mais elevados, fazendo com que os credores oferecessem planos de reembolso mais flexíveis.

• Europa

O crescimento constante também está acontecendo no mercado europeu de empréstimos consignados on-line, desencadeado pela crescente inclusão financeira e por um número crescente de serviços de empréstimo alternativos. As indústrias de empréstimos consignados no Reino Unido, Alemanha e Espanha estão bem estabelecidas, com leis de proteção ao consumidor para garantir práticas de empréstimo justas. Os empréstimos consignados no Reino Unido podem ser considerados alguns dos mais regulamentados do mundo, com limites máximos para as taxas de juro e directrizes rigorosas para combater questões de crédito, como os empréstimos predatórios. A introdução do open banking no setor de empréstimos consignados transformou as operações, permitindo que os credores tenham acesso a informações financeiras em tempo real para uma análise mais completa dos riscos de crédito, resultando em aprovações de empréstimos mais precisas e taxas de inadimplência mais baixas, ao mesmo tempo em que construíram a confiança dos clientes nos serviços de empréstimos consignados.

• Ásia

A Ásia se tornou uma importante região em desenvolvimento para a participação no mercado de empréstimos consignados on-line, com fatores como rápida digitalização, aumento da penetração de smartphones e ascensão de plataformas de empréstimos impulsionadas por fintech. Alguns dos países na vanguarda do crescimento são a Índia, a China e a Indonésia, onde milhões de consumidores estão a obter acesso a empréstimos consignados através de aplicações móveis e serviços financeiros online. Na Índia, o crescimento das startups de empréstimos digitais transformou o crédito de curto prazo, com a pontuação de crédito baseada em IA ligando os mutuários sem qualquer histórico de crédito tradicional aos empréstimos consignados. O mercado de empréstimos consignados da China existe com gigantes da fintech aproveitando a análise de big data para avaliação instantânea do perfil de risco dos mutuários.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do setor impulsionam o crescimento do tamanho do mercado de empréstimos consignados on-line por meio da inovação

Entre os principais players do mercado de empréstimos consignados online, Cashwagon, EasyCash, Robocash, GM Creditz e PT InFin Tech Indonesia oferecem significativamente serviços de inovação e expansão de mercado. Essas empresas utilizam tecnologias líderes, como pontuação de crédito baseada em IA, aprovações automatizadas de empréstimos e soluções de empréstimo baseadas em blockchain para fornecer serviços de qualidade aos clientes com riscos mínimos de inadimplência.

Lista das principais empresas de empréstimos consignados online

• Cashwagon (Vietnam)
• EasyCash (Indonesia)
• Robocash (Philippines)
• GM Creditz (Singapore)
• PT InFin Tech Indonesia (Indonesia)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

Os principais desenvolvimentos do setor melhoram o crescimento do tamanho do mercado de empréstimos consignados on-line por meio da inovação

Março de 2021: Esta inovação permitiu aprovações de empréstimos mais rápidas e maior acessibilidade para clientes com histórico de crédito limitado. Também fez parceria com várias empresas fintech para melhorar a detecção de fraudes e simplificar o desembolso de empréstimos. Consequentemente, a base de clientes da EasyCash cresceu astronomicamente, fortalecendo a sua posição no mercado e contribuindo para a inclusão financeira nas economias emergentes.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Este relatório de pesquisa examina a segmentação do mercado utilizando métodos quantitativos e qualitativos para fornecer uma análise minuciosa que também avalia a influência das perspectivas estratégicas e financeiras no mercado. Além disso, as avaliações regionais do relatório consideram as forças dominantes da oferta e da procura que impactam o crescimento do mercado. O cenário competitivo é detalhado meticulosamente, incluindo participações de concorrentes significativos no mercado. O relatório incorpora técnicas de pesquisa não convencionais, metodologias e estratégias-chave adaptadas ao período de tempo previsto. No geral, oferece insights valiosos e abrangentes sobre a dinâmica do mercado de forma profissional e compreensível.