Tamanho do mercado de investimento anjo, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (patrimônio de preços, títulos conversíveis, garantia e outros) por aplicação (investimento pessoal e investimento da empresa), insights regionais e previsão de 2025 a 2034

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE INVESTIMENTO ANGEL

O mercado global de Investimento Anjo deverá crescer de aproximadamente US$ 30,97 bilhões em 2025 para cerca de US$ 34,47 bilhões em 2026, atingindo quase US$ 80,53 bilhões em 2034, avançando a um CAGR estimado de 11,3% entre 2025 e 2034.

Os investidores anjos muitas vezes desempenham um papel importante no desenvolvimento de startups, fornecendo não apenas o apoio financeiro eficaz, mas também orientação, conexões empresariais e aconselhamento estratégico. Eles estão dispostos a assumir riscos mais elevados associados a empreendimentos de nível inicial em troca da capacidade de obter retornos elevados se a startup se tornar um sucesso.

Houve um aumento na atividade empreendedora em todo o mundo, com mais pessoas iniciando seus próprios grupos. Isto levou a uma procura acelerada de investimentos iniciais, que os compradores anjos estão bem posicionados para oferecer. As melhorias tecnológicas diminuíram os obstáculos ao acesso para muitas indústrias, tornando menos difícil para os profissionais de marketing iniciar novos empreendimentos com requisitos de capital preliminares bastante baixos. 

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19

O mercado enfrentou um aumento na demanda devido ao aumento da digitalização durante a pandemia

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado de Investimento Anjo a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O aumento repentino do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia assim que a pandemia acabar.

A pandemia ampliou a adoção de tecnologias digitais em vários setores. Isto criou oportunidades para startups que fornecem soluções virtuais progressivas, levando a um interesse crescente de comerciantes anjos em setores que incluem telessaúde, equipamentos de pinturas remotas, comércio eletrônico e treinamento on-line.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Especialização em indústrias de nicho para tornar o mercado mais eficiente

O mercado de Investimento Anjo é tão dinâmico quanto qualquer outro mercado. Alguns investidores anjos estão se especializando em nichos especializados ou setores em ascensão nos quais possuem conhecimento de domínio ou um hobby robusto. Esta tendência reflete uma preferência por investimentos direcionados em áreas como inteligência artificial, era blockchain, exploração espacial, biotecnologia e produção superior.

• As empresas que receberam investimento anjo tiveram 14% a 23% mais probabilidades de sobreviver nos próximos 1,5 a 3 anos e registaram um crescimento do emprego de aproximadamente 40% em comparação com empresas não financiadas por anjos.

• Mais de 50% dos negócios de grupos anjos em 2021 estavam em fase inicial, e quase 60% dos negócios por contagem naquele ano foram negócios iniciais.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE INVESTIMENTO ANJO

Por tipo

De acordo com o tipo, o mercado pode ser segmentado em ações de preços, títulos conversíveis, warrants e outros.

• Equidade de preços: A justiça de preços envolve determinar o custo das participações de posse em uma organização.

• Títulos conversíveis: títulos conversíveis são dispositivos de dívida que podem ser convertidos em uma quantidade única de ações comuns do fornecedor, à escolha do detentor do título.

• Warrants: Warrants são títulos derivativos que oferecem ao detentor o direito, mas não a obrigação, de comprar ações comuns da empresa a uma taxa específica dentro de um determinado período de tempo.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado pode ser dividido em investimento pessoal e investimento empresarial.

• Investimento Pessoal: O financiamento anjo permite que os indivíduos diversifiquem suas carteiras de investimentos além das lições convencionais de ativos, como ações, títulos e imóveis. Ao investir em startups de nível inicial, os investidores anjos podem obter o direito de entrada em possibilidades de crescimento indubitavelmente elevadas que podem não ser obtidas através dos mercados públicos.

• Investimento da empresa: Para startups e empresas em estágio inicial, o investimento anjo pode fornecer financiamento vital para ajudar na melhoria de produtos, validação de mercado e esforços iniciais de crescimento. Os investidores anjos regularmente preenchem a lacuna de investimento que existe antes que uma empresa seja capaz de atrair investimentos maiores de investidores capitalistas ou investidores institucionais.

FATORES DE CONDUÇÃO

O aumento das metas financeiras aumentou a demanda no mercado

Os compradores pessoais são regularmente impulsionados por sonhos económicos únicos, juntamente com a acumulação de riqueza, planos de reforma, financiamento de despesas com educação ou compra de uma casa. Estes sonhos têm impacto nas técnicas de financiamento e nas escolhas de alocação de activos dos investidores homens ou mulheres. Os comerciantes pessoais tomam consciência dos desejos financeiros específicos que pretendem alcançar, incluindo poupar para a reforma, comprar uma casa, estudar investimentos ou construir riqueza. Esses sonhos oferecem um rumo limpo para sua estratégia de financiamento e decisões de alocação de ativos. As metas financeiras funcionam como base para a comunicação de estratégias de financiamento e desempenho a inúmeras partes interessadas, incluindo acionistas, investidores, analistas e reguladores. As empresas oferecem transparência e responsabilidade ao articular como os investimentos orientam os sonhos financeiros da empresa e criam custos de longo prazo para as partes interessadas. Em resumo, os objectivos económicos desempenham um papel fundamental na condução das decisões de financiamento privado e das estratégias de financiamento empresarial, transmitindo um roteiro para a alocação de activos, gestão de riscos, tamanho do desempenho e conversação com as partes interessadas. Ao alinhar os investimentos com as metas financeiras, indivíduos e empresas podem se aproximar da realização de suas aspirações financeiras de longo prazo e do desenvolvimento de custos sustentáveis.

As expectativas das partes interessadas influenciaram a demanda no mercado

Os compradores pessoais devem cumprir diversos requisitos regulamentares e responsabilidades fiscais relacionadas com as suas atividades de investimento. As expectativas das partes interessadas por parte do governo regulador e das autoridades fiscais têm impacto nas decisões de financiamento, uma vez que os comerciantes estão a tentar garantir a conformidade com as leis e regulamentos relevantes. As empresas atuam em contextos sociais, monetários e ambientais mais amplos e apresentam responsabilidades mais próximas dos grupos em que operam. As expectativas das partes interessadas da rede e da sociedade influenciam as escolhas de investimento dos empregadores relacionadas com as obrigações sociais da empresa (RSE), os projectos de sustentabilidade e os esforços de envolvimento da comunidade. Em resumo, as expectativas das partes interessadas desempenham um papel crítico na condução tanto das decisões de investimento privado como das estratégias de financiamento empresarial, moldando as prioridades de financiamento, as práticas de controlo de riscos e os objectivos de introdução de custos a longo prazo. Através da experiência e da resposta às expectativas das partes interessadas, os comerciantes e as empresas podem construir confiança, decorar a reputação e criar custos sustentáveis ​​para todas as partes interessadas envolvidas. Desta forma, este fator resultou no crescimento do mercado de Investimento Anjo. 

• Os investidores anjos normalmente recebem uma participação acionária de 10% a 25% em uma startup, oferecendo aos fundadores capital e orientação estratégica.

• No investimento na fase inicial, mais de 55% dos investidores anjos esperam retornos superiores a 20% da TIR, refletindo a elevada ambição de crescimento que impulsiona o mercado.

FATOR DE RESTRIÇÃO

Restrições financeiras levam a uma tendência de declínio no mercado 

Ativos monetários limitados podem limitar a quantidade de investimentos que os indivíduos podem fazer, restringindo potencialmente a sua capacidade de concretizar os seus sonhos económicos ou de prosseguir possibilidades de investimento com melhores retornos de capacidade.

• Mais de 50% dos investimentos em fase inicial feitos por grupos anjos não conseguem devolver qualquer capital aos investidores, sublinhando a natureza de alto risco da classe de ativos.

• Apenas 7% dos investidores anjos têm mais de 30 anos, em comparação com 29% dos empreendedores nessa faixa etária – indicando uma incompatibilidade de idade e potencialmente de mentalidade entre anjos e fundadores.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE INVESTIMENTO ANGEL

América do Norte dominará o mercado devido à força econômica

O mercado é segregado principalmente na Europa, América Latina, Ásia-Pacífico, América do Norte e Oriente Médio e África.

A América do Norte tem a maior participação no mercado de investimento anjo porque possui uma das maiores e mais desenvolvidas economias do mundo. A América do Norte oferece acesso abundante ao capital para investimentos privados e empresariais. Os indivíduos têm acesso a uma ampla variedade de produtos e serviços de financiamento, incluindo contas de aposentadoria, dívidas de corretagem, orçamento mútuo e plataformas de financiamento online. Da mesma forma, as empresas podem explorar vários activos de financiamento, que incluem capital de projecto, capital pessoal, serviços públicos preliminares (IPOs) e financiamento de dívida. A América do Norte geralmente possui estruturas regulatórias bem estabelecidas que fornecem proteção aos investidores e vendem integridade no mercado. Normas regulatórias claras e transparentes, em conjunto com estabelecimentos prisionais fortes, inspiram confiança entre os investidores e inspiram financiamento em bens pessoais e de empregadores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players se concentram no suporte e gerenciamento de portfólio para expansão de mercado

As organizações anjos organizam seminários educacionais, eventos de networking e períodos de apresentação para fornecer aos indivíduos possibilidades de aprender sobre como fazer investimentos anjos, compartilhar insights e estudos e se conectar com profissionais de marketing e outros comerciantes. As corporações anjo fornecem ajuda e fontes contínuas para grupos de portfólio, juntamente com orientação, networking, acesso a informações do setor e ajuda na arrecadação de fundos, planejamento estratégico e melhoria de empreendimentos comerciais. As organizações anjo facilitam possibilidades de saída para os seus indivíduos através do aproveitamento das suas redes, ligações industriais e know-how para identificar adquirentes de capacidade, parceiros estratégicos ou oportunidades de saída que maximizam os custos para os acionistas. No geral, os passos percorridos pelos principais participantes do mercado de investimento anjo visam identificar, comparar, financiar e apoiar startups em estágio inicial com alta capacidade de crescimento, contribuindo, em última análise, para a inovação, introdução de projetos e crescimento financeiro.

• ZhenFund (China): Investiu em mais de 180 startups entre 2022–2024, apoiando o crescimento nos setores de tecnologia e consumo, ao mesmo tempo que fornece orientação a 95% das empresas do portfólio.

• Sinovation Ventures (China): Fornece financiamento e orientação estratégica para mais de 150 startups em estágio inicial, com 60% das empresas do portfólio recebendo investimentos subsequentes dentro de 2 anos.

Lista das principais empresas de investimento anjo

• ZhenFundo(China)
• Sinovation Ventures(China)
• China Renaissance K2 Ventures(China)
• Leaend Estrela(China)
• Capital Longling (China)

DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

Setembro de 2022:IDG Capital Vietnam confirma investimento em METAIN para liderar a tendência imobiliária capacitada por NFT no Vietnã. A IDG Capital também sugere sua ambição de liderar o estilo imobiliário NFT e mostra seu plano de interagir proativamente com compradores internacionais para atrair investimentos para o mercado imobiliário do Vietnã. Com a alta segurança, liquidação instantânea, processo de transação transparente e contínuo, blockchain, liquidação inteligente e era NFT (token não fungível) está remodelando o negócio imobiliário e se tornando a principal tendência nas próximas décadas.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O relatório reúne extensas pesquisas sobre os fatores qualitativos e quantitativos que afetam o mercado. Ele fornece uma visão geral macro e micro do setor de serviços de reputação online. Esta pesquisa traça o perfil de um relatório com extensos estudos sobre o mercado de serviços de gestão de reputação online que descrevem as empresas que afetam o período de previsão. Estudos detalhados também oferecem uma análise abrangente, inspecionando fatores como segmentação, oportunidades, desenvolvimentos industriais, tendências, crescimento, tamanho, participação, restrições e outros.

Além disso, o efeito da pandemia pós-COVID-19 nas restrições do mercado internacional e uma profunda compreensão de como a indústria irá recuperar e estratégias também são indicados no relatório. Finalmente, o cenário competitivo também foi examinado detalhadamente para esclarecer o cenário competitivo.