Tamanho do mercado de equipamentos de angiografia, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (angiografia de raios X, angiografia CT e angiografia MR), por aplicação (hospitais e clínicas, centros de diagnóstico e imagem e institutos de pesquisa), insights regionais e previsão de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ANGIOGRAFIA

O tamanho do mercado global de equipamentos de angiografia deverá valer US$ 14,31 bilhões em 2026 e deverá atingir US$ 20,93 bilhões até 2035, com um CAGR de 5,1% durante a previsão de 2026 a 2035.

Equipamento de angiografia refere-se a instrumentos de diagnóstico médico utilizados para visualizar o interior ou o lúmen dos vasos sanguíneos e órgãos do corpo. Em termos gerais, existem dois tipos de equipamentos de angiografia, a saber: sistemas de raios X de angiografia e sistemas de ressonância magnética de angiografia. Na angiografia, os sistemas de ressonância magnética usam imagens de ressonância magnética para visualizar os vasos sanguíneos em vez de raios-X. A angiografia por ressonância magnética não envolve o uso de radiação ionizante, pois a ressonância magnética utiliza fortes campos magnéticos e ondas de rádio para fornecer imagens detalhadas da estrutura e do fluxo dos vasos sanguíneos.

Espera-se que o mercado cresça de forma constante ao longo de cinco anos, uma vez que o envelhecimento da população continua a aumentar, bem como a incidência de doenças cardiovasculares. O número de procedimentos angiográficos em todo o mundo para tratar doenças arteriais coronárias e acidentes vasculares cerebrais está a aumentar a procura de equipamentos de angiografia. Além disso, o aumento da incidência de DCV e o aumento da idade da população estão impulsionando o mercado. As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de mortalidade global, emergindo como um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Devido aos crescentes fatores de risco, como hipertensão, diabetes, obesidade e estilos de vida sedentários encontrados em várias partes do mundo, as DCV tornaram-se a principal causa de mortalidade em todo o mundo. Além disso, os desenvolvimentos tecnológicos que levaram a novas gerações de sistemas de angiografia menos invasivos devem induzir ainda mais a expansão futura do mercado.

CRISE GLOBAL IMPACTANDO O MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ANGIOGRAFIA

A pandemia causou baixa demanda com mudança de foco para emergências e pacientes com COVID

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura inferior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

Procedimentos eletivos cardíacos e vasculares periféricos foram adiados; os laboratórios de cateterismo funcionavam com capacidade mínima. A instalação e atualização de novos quartos foram adiadas à medida que os hospitais realocavam capital para UTI, ventiladores e controle de infecções. Muitos estudos clínicos e avaliações presenciais também falharam, atrasando alguns lançamentos de plataformas e opções de software. A China e algumas partes da APAC recuperaram primeiro, seguida pela recuperação da Europa/EUA ao longo de 2021, enquanto a Índia e a América Latina registaram retornos escalonados em 2021 devido a vagas posteriores.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Conscientização pública emergente sobre a detecção precoce para acelerar o crescimento do mercado

A conscientização pública emergente sobre os benefícios do diagnóstico oportuno serve como um fator significativo que impulsiona o crescimento global do mercado de equipamentos de angiografia. Quando as comunidades geral e médica são sensibilizadas para a importância da detecção precoce de doenças cardiovasculares, poderão resultar resultados muito melhores. Essa conscientização leva mais pessoas a procurarem exames para possíveis problemas, o que se traduz em maior incidência de uso de angiografia para diagnóstico precoce. A importância do diagnóstico precoce é também defendida pelos governos e pelos sistemas de saúde, uma vez que muitas vezes se revela benéfico na redução dos custos a longo prazo relacionados com os cuidados de saúde, impedindo verdadeiramente a progressão da doença. Este resultado económico é, portanto, uma razão importante para investir e desenvolver tecnologias de angiografia. Campanhas de saúde e programas educativos que defendem a detecção precoce de doenças cardíacas através de equipamentos de angiografia galvanizam o interesse público na realização de testes preventivos. Os sistemas de saúde poderiam implementar programas extensivos de rastreio de doenças cardiovasculares centrados no equipamento de angiografia, aumentando assim correspondentemente a procura do equipamento.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ANGIOGRAFIA

Por tipo

Com base no diferencial do tipo, o mercado é seccionado Angiografia por Raios X, Angiografia por TC e Angiografia por RM.

• Angiografia por Raios X: Enfrentou o declínio mais acentuado entre os três tipos, uma vez que se trata de procedimentos invasivos, hospitalares, em sua maioria eletivos ou semi-eletivos (ICP, vasculares periféricas, neurointervenções).

• Angiografia por TC: Não foi tão afetada em comparação com a angiografia por raios X, uma vez que a CTA é não invasiva e é mais frequentemente realizada em radiologia em vez de laboratórios de cateterismo.

• Angiografia por RM: Houve um declínio principalmente devido ao adiamento de procedimentos como exames neurovasculares e vasculares periféricos e exames de ressonância magnética muito demorados, causando desafios nas medidas de controle de infecção durante a pandemia.

Por aplicativo

Na base diferencial da bifurcação de aplicações, o mercado está fragmentado em hospitais e clínicas, centros de diagnóstico e imagem e institutos de pesquisa.

• Hospitais e Clínicas: Foi o segmento mais atingido, pois os hospitais adiaram procedimentos cardiovasculares e neurovasculares eletivos e não urgentes. Instalações de angiografia, atualizações, laboratórios de cateterismo, salas cirúrgicas híbridas e UTIs foram convertidas para atendimento ao COVID.

• Centros de Diagnóstico e Imagem: No entanto, foi menos afetado em comparação aos hospitais, especialmente para angiotomografia (não invasiva e de rápido processamento). A maioria dos centros autónomos permaneceu operacional durante os confinamentos para necessidades urgentes de diagnóstico.

• Instituto de Pesquisa: A pesquisa desacelerou consideravelmente desde que os laboratórios fecharam durante o primeiro semestre de 2020, e os ensaios não relacionados à COVID foram interrompidos com o financiamento realocado para projetos relacionados à pandemia. Os estudos clínicos relativos às novas tecnologias de angiografia, como IA, agentes de contraste avançados e novos protocolos de RM, foram adiados.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Crescente demanda por sistemas de angiografia intervencionista para multiplicar as vendas de produtos

Os procedimentos minimamente invasivos tornaram-se mais econômicos e mais rápidos do que a forma convencional de cirurgia. Esses procedimentos cirúrgicos aumentaram a margem de segurança dos pacientes, reduziram as cicatrizes, permitiram uma recuperação rápida e reduziram o tempo de permanência no hospital. Quanto à angiografia, os procedimentos minimamente invasivos são considerados uma boa opção, pois os angiogramas realizados no momento do diagnóstico fornecem uma imagem precisa, clara, correta e detalhada dos vasos sanguíneos do coração de um paciente, eliminando a necessidade de procedimentos invasivos dispendiosos. Como resultado, cada vez mais profissionais médicos, devido às vantagens clínicas e aos custos benefícios, estão adotando procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos em preferência aos procedimentos abertos convencionais; isso, por sua vez, está afetando outros fatores positivos do crescimento do mercado de dispositivos de angiografia.

Aumento do risco de doenças cardiovasculares para incubar a demanda do mercado globalmente

Espera-se que o aumento da prevalência de doenças cardiovasculares em todo o mundo seja um fator importante que impulsiona o mercado de equipamentos de angiografia. As doenças cardiovasculares, que incluem doenças arteriais coronárias, doenças cerebrovasculares e doenças arteriais periféricas, estão aumentando por razões alarmantes. Estas doenças estão, de facto, entre as principais causas de mortalidade em todo o mundo. Com o fardo crescente das doenças cardiovasculares, a procura de procedimentos de diagnóstico e opções de tratamento para estas doenças também aumentou. A angiografia fornece informações funcionais e morfológicas detalhadas sobre as artérias e vasos sanguíneos e desempenha um papel significativo no diagnóstico e avaliação de inúmeras doenças cardiovasculares. A crescente prevalência de doenças resultou em um número crescente de procedimentos angiográficos realizados a cada ano em escala global.

Fator de restrição

Risco de exposição à radiação para atrasar o crescimento do mercado

O risco de radiação associado a possíveis lesões na pele, nos olhos e até no DNA é um importante fator limitante para este mercado. De acordo com o relatório do Instituto de Pesquisa Robert Sauvé em Saúde e Segurança Ocupacional (Institut de Recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail) (IRSST) (Canadá), em 2017, 3-10% de todos os novos casos de câncer estavam direta ou indiretamente associados à exposição no local de trabalho. Isto representa cerca de 1.500 a 4.900 novos casos de câncer ocupacional em Quebec, Canadá. A exposição à radiação de fontes médicas foi estimada pelo Conselho Nacional de Proteção e Medições Radiológicas nos EUA como tendo aumentado de 15% no início da década de 1980 para cerca de 50% em 2016 nos EUA. A maior parte da exposição à radiação médica nos EUA é atribuída à tomografia computadorizada. O Instituto Nacional do Câncer relata que, em 2016, apenas as tomografias computadorizadas representaram cerca de 24% dos procedimentos radiológicos de diagnóstico realizados nos principais hospitais dos EUA. O aumento dos riscos de radiação para conter o crescimento do mercado de equipamentos de angiografia para mostrar resultados lucrativos.

O aumento da população geriátrica desencadeou o crescimento do mercado

Oportunidade

O envelhecimento populacional é mais um grande impulsionador do crescimento global do mercado de equipamentos de angiografia por vários motivos. Os idosos apresentam um risco aumentado de doenças cardiovasculares (DCV), devido às alterações relacionadas com a idade no coração e nos vasos sanguíneos. Com o avanço da idade na população, a incidência de DCV aumenta, estimulando a demanda por procedimentos angiográficos diagnósticos e terapêuticos. Há grandes chances de que os idosos necessitem de exames de diagnóstico, como angiogramas, para detecção de doenças cardíacas, obstruções e outras doenças vasculares.

Isto, portanto, aumenta a utilização de equipamentos de angiografia por uma população tão idosa. O envelhecimento da população indica geralmente uma maior ocorrência de patologias crónicas que requerem monitorização e tratamento sustentáveis, para as quais a angiografia continua a ser uma ferramenta de diagnóstico primária.

Maior custo do tratamento e procedimento para colocar desafios no crescimento do mercado

Desafio

Os equipamentos de angiografia são caros e podem, portanto, criar barreiras ao crescimento do mercado global de equipamentos de angiografia. Devido ao custo muito elevado do equipamento de angiografia, os hospitais e clínicas enfrentam grandes despesas de capital que limitariam o seu orçamento global e atrasariam qualquer decisão de compra.

O elevado custo do equipamento de angiografia será uma das razões pelas quais há menos recursos disponíveis nestes países ou áreas, pelo que os países com recursos menos desenvolvidos irão transmitir a mesma desvantagem aos seus cidadãos no que diz respeito à possibilidade de adquirirem equipamentos tão avançados. Se, em vez disso, estes sistemas estivessem mais facilmente disponíveis para todos os possíveis clientes, então os pacientes, juntamente com as companhias de seguros, seriam obrigados a avaliar a adequação destes procedimentos de alto custo, afectando assim as suas taxas de aceitação.

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INSIGHTS REGIONAIS DO MERCADO DE EQUIPAMENTOS DE ANGIOGRAFIA

• América do Norte

Em termos da América do Norte, o maior mercado de equipamentos de angiografia teve uma participação de 33,0% e foi atribuído principalmente a infraestruturas avançadas de saúde, elevados volumes de cuidados de saúde e à presença de fabricantes líderes na área médica e outras empresas farmacêuticas. O cenário da região para investigação e desenvolvimento e taxas de factores mais elevadas de tecnologia médica inovadora impulsionam ainda mais o crescimento. Em 2024, os EUA representaram a maior participação norte-americana na indústria de equipamentos de angiografia. Os EUA são líderes nos setores médico e de cuidados de saúde através de enormes investimentos em I&D em cuidados de saúde e devido a um forte quadro regulamentar e a importantes instituições de saúde.

• Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico cresce mais rapidamente no setor da saúde. Na verdade, populações grandes e diversificadas são acompanhadas pela melhoria das infra-estruturas de saúde e dos gastos governamentais com cuidados de saúde. O aumento das doenças crónicas, aliado ao crescimento dos cidadãos da classe média, juntamente com as iniciativas governamentais para melhorar o acesso aos cuidados de saúde, estão a contribuir para o desenvolvimento de sectores no mercado médico, especialmente na China, no Japão e na Índia. Em novembro de 2024, o Centro de Angiografia do National University Heart Centre, Singapura (NUHCS), retomou as operações com uma área de recepção renovada que oferece mais lugares sentados. A instalação atualizada inclui equipamentos de imagem e diagnóstico de última geração, bem como melhor espaço de recuperação do paciente. Prevê-se que o mercado de equipamentos de angiografia da China cresça durante o período de previsão. Devido à sua enorme população, à crescente indústria da saúde e ao enorme investimento do governo na reforma da saúde, a China domina a região da Ásia-Pacífico.

• Europa

Foi projetado que o mercado de equipamentos de angiografia na Europa se desenvolverá significativamente dentro do período de previsão. Os sistemas de saúde bem equipados na Europa tornam esta região altamente dominante, com modelos de saúde financiados pelo governo e uma forte ênfase na inovação em tecnologia médica. A Alemanha, a França e o Reino Unido investem fortemente em infraestruturas de saúde, apoiando o crescimento público e privado. O mercado de equipamentos de angiografia do Reino Unido deverá crescer durante o período de previsão. O NHS é forte, alargando assim o acesso no Reino Unido às novas tecnologias médicas. Isto, juntamente com o foco na investigação e desenvolvimento médico no país e a parceria entre instituições públicas e empresas privadas, promovem a adoção de tratamentos inovadores.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Os principais participantes do mercado adotam técnicas de aquisição para permanecerem competitivos

Os participantes do mercado estão presos a uma concorrência intensa, utilizando procedimentos como desenvolvimento de itens, atualização de qualidade, estimativas competitivas e marcas de sucesso. Com os compradores cada vez mais favorecendo itens econômicos, esses players estão enfatizando o uso de materiais comuns e ecológicos, como algodão e bambu. Eles estão particularmente focados em impulsionar itens modernos customizados para aplicações inconfundíveis, atendendo às diversas solicitações do mercado. Além disso, há uma ênfase sólida na melhoria da delicadeza e da qualidade geral dos itens.

Alguns players do mercado estão se esforçando para transmitir uma experiência suntuosa por meio de planos e qualidade predominantes. As técnicas competitivas incorporam guerras de custos, avanços e colaborações com os varejistas, que desempenham papéis significativos na sua situação de mercado. A proximidade online e as pesquisas com clientes têm um impacto crescente sobre as escolhas dos clientes. A competição de mercado é multifacetada, incluindo a separação de itens e a localização chave do mercado. 

Lista de empresas perfiladas

• GE Healthcare (EUA)
• Siemens (Alemanha)
• Philips (Holanda)
• Shimadzu (Japão)
• Terumo (Japão)
• Abbott (EUA)
• Boston Scientific (EUA)
• Medtronic (EUA)
• Canon Medical Systems (Japão)
• Cardinal Health (EUA)
• Braun (Alemanha)
• Angiodinâmica (EUA).

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

• October 2024: Shimadzu Corporation has introduced a voice-recognition capability called SMART Voice that is intended to be for the Trinias angiography systems in an endeavor to enhance efficiency and lessen the workload among healthcare professionals. Subsequently, the technology will be demonstrated in the upcoming events in Kobe, Washington D.C., and the RSNA exhibition held in Chicago, increasing the catheterization procedures without removing the affected area from view.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O mercado é caracterizado por uma concorrência acirrada, com vários players competindo por participação nas vitrines. O cenário competitivo incorpora uma mistura de empresas consolidadas e novas empresas em ascensão, cada uma anunciando uma série de instrumentos com destaques e capacidades mutáveis. A vitrine é impulsionada pelo crescimento, com as empresas aprimorando continuamente seus produtos para oferecer maior envolvimento do cliente, aprovação mais precisa e integração com outras ferramentas de desenvolvimento. A competição competitiva é intensificada pela presença de aparelhos gratuitos e pagos, atendendo a fragmentos distintos de clientes.