Tamanho do mercado de alimentos para animais e animais de estimação, participação, crescimento e análise da indústria por tipo (alimentos úmidos e alimentos secos), por aplicação (cães, gatos, pássaros e outros) e previsão regional de 2026 a 2035

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VISÃO GERAL DO MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E PET

O mercado global de alimentos para animais e animais de estimação está estimado em aproximadamente US$ 131,88 bilhões em 2026. O mercado está projetado para atingir US$ 187,53 bilhões até 2035, expandindo a um CAGR de 3,6% de 2026 a 2035. A América do Norte lidera com 38-42% de participação impulsionada pela nutrição premium para animais de estimação. A Europa detém 30–34%.

Alimentos para animais e animais de estimação referem-se a produtos feitos sob medida, projetados para fornecer nutrientes e energia significativos para animais de estimação, como cães, gatos, pássaros, peixes e gado, como gado, galinhas e javalis. Esses alimentos estão disponíveis em várias formas, incluindo kibal seco, enlatados, variantes semi-Altar e opções de seca crua ou congelante. 

Os consumidores estão agora mais propensos a usar produtos de ração premium e personalizados para animais de estimação, proporcionando benefícios à saúde, como melhor digestão, saúde das articulações e nutrição da pele. Além disso, a expansão das plataformas de comércio electrónico tornou os alimentos domesticados mais acessíveis, enquanto a urbanização e a mudança de estilo de vida aumentaram a procura de alternativas práticas e nutritivas. O aumento do consumo de carne no segmento de alimentação animal e a necessidade de rações de alta qualidade para garantir que a produtividade e a saúde animal também aumentem.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria de alimentos para animais e animais de estimação teve um efeito positivo devido ao aumento do comércio eletrônico durante a pandemia de COVID-19.

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado a registar uma procura superior ao previsto em todas as regiões, em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino do mercado refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia. 

Um impacto significativo da COVID-19 nos mercados de animais e de alimentos para animais de estimação foi uma mudança dramática no comportamento de compra do consumidor. Durante o encerramento preliminar, a compra de pânico e armazenamento levou a um aumento temporário nas vendas de alimentos domesticados, especialmente nas categorias secas e tributos. Quando as lojas físicas enfrentaram restrições, muitos consumidores recorreram às plataformas online em busca de conveniência e segurança, o que acelerou as mudanças digitais nos alimentos para animais de estimação. Houve um rápido aumento nas vendas de comércio eletrônico domesticado e encorajou as marcas a fortalecerem sua aparência online e estratégias diretas ao consumidor. Além disso, a epidemia concentrou-se no consumidor na saúde e bem-estar dos animais de estimação, exigindo a promoção de produtos alimentares funcionais e orgânicos para animais de estimação. Esta mudança redesenhou novamente os canais de distribuição, mas também afetou as tendências de longo prazo na inovação de produtos e na fidelidade à marca.

ÚLTIMAS TENDÊNCIAS

Aumento de alimentos para animais de estimação orgânicos e sem grãos para impulsionar o crescimento do mercado

O surgimento de alimentos para animais de estimação orgânicos e sem grãos é uma tendência importante que molda os atuais mercados de animais e de alimentos para animais de estimação. Os Kinders procuram rapidamente alternativas saudáveis ​​e mais naturais para os seus animais, reflectindo as preferências pela alimentação humana. Isto gerou uma demanda significativa por aditivos, conservantes e enchimentos sintéticos, para ingredientes orgânicos. Fórmulas sem grãos, muitas vezes usando carboidratos alternativos, como batata-doce ou ervilha, são popularmente populares entre animais de estimação com alergias ou sensibilidade. Como resultado, os segmentos de dietas especiais registaram um aumento de 15% na América do Norte e na Europa. Essa tendência tem levado os fabricantes a inovar e ampliar o portfólio de produtos com ofertas premium puramente marcadas, que fortalecem as mudanças para animais de estimação totais.

• De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria do Governo da Índia, as importações de alimentos para cães e gatos da Índia aumentaram para 144,1 milhões de dólares em 2022, acima dos 58,1 milhões de dólares em 2019 – um aumento de 86 milhões em três anos.

• De acordo com o GNPD da Mintel através de dados da indústria referenciados pelo governo, 1.139 novos produtos alimentares para animais de estimação foram introduzidos na Índia entre Janeiro de 2018 e Outubro de 2023.

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SEGMENTAÇÃO DO MERCADO DE ANIMAIS E PET FOOD

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em alimentos úmidos e alimentos secos.

• Alimentos úmidos: Os alimentos úmidos contêm alto teor de umidade e são frequentemente preferidos por sua palatabilidade e facilidade de consumo, especialmente para animais de estimação com problemas dentários ou baixa ingestão de água.

• Alimentos Secos: Os alimentos secos são convenientes, têm uma vida útil mais longa e apoiam a saúde dentária, reduzindo a acumulação de placa bacteriana através da mastigação.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado global pode ser categorizado em cães, gatos, pássaros, entre outros.

• Cães: O maior segmento de aplicação, impulsionado pela elevada posse global de cães e pela demanda por nutrição funcional e específica para raças.

• Gatos: Crescendo de forma constante devido à crescente adoção de gatos urbanos e à demanda por dietas ricas em proteínas e sem grãos.

• Aves: Segmento de nicho focado em misturas de sementes e rações enriquecidas com nutrientes para aves de estimação e exóticas.

• Outros: Inclui pequenos mamíferos, répteis e peixes, com produtos dietéticos especializados adaptados a necessidades nutricionais específicas.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios que determinam as condições do mercado.

Fatores determinantes

Aumento da humanização e premiumização de animais de estimação para impulsionar o mercado

A crescente humanização e premiumização de animais de estimação são os fatores propulsores do crescimento do mercado de smartphones para animais e alimentos para animais de estimação. Os mercados de animais e de alimentos para animais de estimação são um dos fatores impulsionadores mais importantes para a humanização domesticada, onde os animais de estimação são rapidamente considerados membros da família. Esse vínculo emocional aumentou a demanda por produtos alimentícios premium, nutritivos e personalizados para animais de estimação. Os consumidores estão dispostos a gastar mais em ingredientes de alta qualidade, fórmulas orgânicas, dietas específicas para raças e suplementos que promovam o bem-estar geral e a longevidade. Esta mudança no prêmio incentivou os fabricantes a inovar e lançar produtos funcionais voltados para problemas de saúde específicos, como digestão, sistema imunológico, cuidados com a pele e pelagem.

• De acordo com a American Pet Products Association (APPA), 94 milhões de lares nos EUA – 71% dos lares – possuem pelo menos um animal de estimação em 2024.

• De acordo com relatórios da Petfood Industry, os misturadores e toppers para alimentos para cães aumentaram 129% desde 2018, enquanto os equivalentes para gatos aumentaram 138%, indicando um forte interesse em produtos nutricionais adicionados.

Expansão do comércio eletrônico e varejo online para expandir o mercado

O rápido crescimento das plataformas de comércio eletrônico aumentou muito o acesso e a visibilidade dos produtos alimentares para animais de estimação. O varejo online permite que os consumidores detectem facilmente uma ampla variedade de marcas, comparem informações nutricionais, leiam avaliações e definam compras recorrentes. A epidemia de Covid-19 reforçou a tendência, onde muitos consumidores transferiram para segurança e facilidadecompras on-line. Modelos e estratégias baseados em membros para consumidores diretos também ganharam popularidade, oferecendo distribuição pessoal de alimentos e promovendo a fidelidade à marca. Esta expansão digital expandiu o acesso ao mercado e forneceu dados valiosos dos consumidores para marketing direcionado e desenvolvimento de produtos.

Fator de restrição

Aumento dos custos das matérias-primas para potencialmente impedir o crescimento do mercado

Um fator importante que impede o desenvolvimento de alimentos para animais e animais de estimação é o aumento do custo das matérias-primas, especialmente fontes de proteína de alta qualidade, como frango, peixe e cordeiro. Esses componentes constituem a origem de muitos alimentos premium e funcionais para animais de estimação, e o aumento dos preços afeta diretamente as despesas gerais de produção. Em 2024, o aumento dos preços das matérias-primas levou a um aumento de 12% nos custos de produção e pressionou tanto os fabricantes como os consumidores. Especialmente as pequenas empresas enfrentaram desafios na manutenção das margens de lucro sem comprometer a qualidade. Além disso, os elevados preços de retalho podem reduzir a força do consumidor e reduzir a procura de opções de baixo custo e abrandar o aumento no segmento premium.

• A Índia continua a ser um importador líquido, com um défice comercial de 80,4 milhões de dólares em 2022, tendo em conta as importações de 144,1 milhões de dólares contra as exportações de 63,7 milhões de dólares.

• Os dados divulgados pelo governo mostram que, em 2022, apenas 14,5% dos alimentos para animais de estimação foram vendidos através do comércio eletrónico; 49,6% através de petshops e hipermercados e 31,7% através de clínicas veterinárias.

Crescimento na posse de animais de estimação em economias emergentes para criar oportunidades para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade crescente nos mercados de animais e de alimentos para animais de estimação é a crescente frequência de posse de animais de estimação em economias emergentes como a Índia, o Brasil e os países do Sudeste Asiático. À medida que o rendimento disponível aumenta e o estilo de vida urbano se expande, as pessoas adoptam mais animais de estimação e investem nos seus cuidados e nutrição.

Esta mudança provoca uma forte procura de produtos alimentares para animais de estimação básicos e premium em áreas mais pequenas do que antes. Os fabricantes locais e globais identificam esta tendência e abrem com Prasad barato e culturalmente chipado nestes mercados, abrindo alta capacidade de expansão e crescimento de vendas.

• De acordo com o Ministério do Comércio e Indústria, as importações de alimentos para cães e gatos da Índia aumentaram de 25,5 milhões de dólares no primeiro semestre de 2019 para 69,8 milhões de dólares no primeiro semestre de 2024, e os volumes de importação aumentaram de 6 milhões de kg em 2015 para 29 milhões de kg em 2024.

• De acordo com os mesmos dados do governo, a Tailândia exportou alimentos para animais de estimação no valor de 71,24 milhões de dólares para a Índia no primeiro semestre de 2024, seguida pela África do Sul (12,2 milhões de dólares) e Itália (10,45 milhões de dólares), ilustrando mais opções de fornecimento.

Padrões regulatórios rigorosos podem ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Um grande desafio que o mercado enfrenta é a crescente complicação dos padrões regulatórios para segurança de alimentos para animais de estimação, rotulagem e coleta de componentes. Governos e organismos internacionais endurecem as regras para garantir a qualidade do produto e a saúde animal, as empresas exigem que as empresas realizem testes rigorosos, mantenham a rastreabilidade e cumpram a adesão desenvolvida.

Estas regras podem ser complicadas, especialmente para os pequenos fabricantes e exportadores, o que aumenta os custos operacionais e os atrasos no lançamento de produtos. Navegar pela estrutura regulatória diversificada em determinadas áreas também cria um obstáculo lógico e legal, que afeta a eficiência da cadeia de abastecimento global.

• De acordo com dados do Global Trade Tracker através de fontes governamentais, a Tailândia foi responsável por aproximadamente 57,5% das importações de alimentos para animais de estimação da Índia em 2022, sinalizando o risco de concentração de fornecedores.

• De acordo com associações comerciais da indústria de animais de estimação, os fabricantes enfrentam desafios numéricos, como atrasos no fornecimento de ingredientes, escassez de embalagens, gestão de frete e lacunas de pessoal – todos mensuráveis ​​por atrasos no envio e escassez percentual nas entregas de matérias-primas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONAIS DO MERCADO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS E PET

• América do Norte 

A América do Norte é a região que mais cresce neste mercado e detém a participação máxima no mercado de Alimentos para Animais e Animais de Estimação. A América do Norte domina os mercados de animais e de alimentos para animais de estimação, principalmente devido às altas taxas de posse de animais de estimação, especialmente nos Estados Unidos e no Canadá. A humanização dos animais de estimação é uma forte tendência na região, onde os proprietários buscam opções de alimentação rápida, premium, orgânica e personalizada. A presença de grandes players do mercado, cuidados veterinários avançados e fortes redes de distribuição contribuem ainda mais para o domínio do mercado. Além disso, a consciência da alta renda disponível e da saúde dos animais de estimação intensificou a demanda por animais de estimação funcionais e médicos no mercado de animais e alimentos para animais de estimação dos Estados Unidos.

• Europa

A Europa é uma área importante e em crescimento nos mercados de animais e alimentos para animais de estimação. Os consumidores em países como a Alemanha, a França e o Reino Unido estão a optar por alimentos para animais de estimação duradouros, biológicos e sem cereais, reflectindo um amplo compromisso regional com as normas ambientais e de bem-estar animal. Regras rigorosas da UE garantem a qualidade dos produtos esegurança, o que cria confiança no consumidor. O aumento do número de habitações individuais e o envelhecimento da população também aumentaram a adoção do PET, o que apoia o crescimento do mercado tanto nas áreas premium como no mercado de massa.

• Ásia

A região Ásia-Pacífico regista o crescimento mais rápido nos mercados de animais e alimentos para animais de estimação, impulsionado pela rápida expansão da classe média, pela urbanização e pela mudança de estilo de vida. A adoção de animais de estimação é observada em países como China, Índia, Japão e Coreia do Sul, especialmente em centros urbanos onde as exigências para a associação são crescentes. Com a melhoria da conscientização da indústria e da saúde, aumenta a demanda por alimentos para animais de estimação de alta qualidade. As marcas globais investem na produção e marketing locais para utilizar esta enorme e relativamente não utilizada capacidade de mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

A inovação e a expansão desempenham um papel importante no desenvolvimento de grandes players nos mercados de animais e alimentos para animais de estimação. As empresas investem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para atender a requisitos específicos de saúde, como cuidados digestivos, controle de peso, suporte comum e dietas avançadas, como dietas livres de alérgenos. Apresentando novos ingredientes comoproteína de inseto, alternativas à base de plantas e pratos infectados com probióticos ajudam a se diferenciar no mercado competitivo. Além disso, empresas de expansão estratégica através de fusões, aquisições e parcerias entram em novas áreas geográficas e diversificam o portfólio de produtos.

• De acordo com o acompanhamento confiável da indústria (por exemplo, fontes referenciadas pelo governo e listagens padrão da indústria), ela está classificada entre os cinco maiores produtores globais de alimentos para animais de estimação em 2020-2024.

• Identificada nas principais classificações globais de empresas de alimentos para animais de estimação, juntamente com Hill's, Mars, Purina e J.M. Smucker, constituindo cinco produtores líderes.

Por exemplo, a instalação de unidades de produção localizadas ajuda a reduzir custos e a satisfazer as preferências de sabores regionais, enquanto a expansão decomércio eletrônicoe os serviços para membros garantem mais acesso e fidelidade do cliente. Este esforço não só promove a marca e a quota de mercado, mas também permite que as empresas se adaptem rapidamente às novas exigências dos consumidores e aos cenários regulamentares, garantindo crescimento e flexibilidade a longo prazo.

Lista das principais empresas de alimentos para animais e animais de estimação    

• Hill's Pet Nutrition (EUA)
• Produtos para animais de estimação Blue Buffalo (EUA)
• Del Monte Foods (EUA)
• C&D Foods (EUA)
• Produtos Nutro (EUA)

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CHAVE

2024:Em 2024, a Mars Petcare lançou uma nova linha de produtos alimentares para animais de estimação à base de plantas, obtendo um aumento de 5% nas vendas seis meses após o lançamento, destacando a crescente mudança do consumidor em direção a uma nutrição sustentável e alternativa para animais de estimação.

COBERTURA DO RELATÓRIO

O estudo abrange uma análise SWOT abrangente e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Examina diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

Os mercados globais de animais e alimentos para animais de estimação estão a registar um crescimento estável e dinâmico, motivado pelos proprietários de animais de estimação, e a aumentar a sensibilização para a saúde animal e a desenvolver preferências dos consumidores em relação a produtos alimentares naturais e de qualidade superior. Os árabes incluem no mercado alimentos valiosos, secos, úmidos, comportamentais, suplementos e dietas especiais, como cães, gatos, pássaros e dietas especiais para diferentes espécies, como pequenos animais. A urbanização, as estruturas familiares nucleares e os laços emocionais entre humanos e animais de estimação aumentaram a procura, especialmente na América do Norte e na Europa. Além disso, as economias emergentes da Ásia-Pacífico e da América Latina tornam-se um mercado atrativo devido ao aumento do rendimento disponível e à mudança de estilos de vida. O desenvolvimento de produtos, as iniciativas de estabilidade e a inovação na expansão digital através de plataformas de comércio eletrónico formam novamente o cenário do mercado e oferecem desafios e oportunidades aos fabricantes. Como os consumidores priorizam a rapidez, a qualidade, a abertura e os benefícios para a saúde, espera-se que a indústria animal e de estimação continue a sua projeção nos próximos anos.