Tamanho do mercado, participação, crescimento e análise do setor de segurança apoiada por ativos automáticos (ABS), por tipo (Auto empréstimos, ABS, Automotivo Financeiro ABS, ABS Operacional de Automóvel ABS, outros), por aplicações (fabricantes de automóveis, bancos comerciais, bancos de investimento, planos de confiança) e por previsão regional para 2033

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Visão geral do mercado de segurança apoiada por ativos automáticos (ABS)

O mercado global de segurança apoiado por ativos de automóveis (ABS) está preparado para um crescimento significativo, começando em US $ 15 bilhões em 2024, subindo para US $ 15,68 bilhões em 2025, e projetado para atingir US $ 22 bilhões em 2033, com um CAGR de 4,5% de 2025 a 2033.

Os pagamentos por um ABS) são gerados por empréstimos automotivos ou pagamentos de arrendamento do pool. Em resumo, uma instituição financeira empacota uma grande coleção de empréstimos ou arrendamentos emitidos para carros, compartilha os ativos em pacote com uma entidade de finalidade especial (SPE) e a SPE gera valores mobiliários que os investidores ainda podem comprar ou vender. Aqueles que compram ABS automáticos são pagos pelos fluxos de caixa dos empréstimos dos mutuários, o que significa que se beneficiam de empréstimos automáticos do consumidor sem fazer os empréstimos. Emprestar ativos oferece aos bancos um meio de limpar o balanço, reduzir o risco e obter fundos adicionais.

Os valores mobiliários apoiados por ativos de automóveis possibilitam o comércio de ativos (empréstimos para automóveis) que antes não eram negociáveis. Um criador vende uma coleção de empréstimos para automóveis a uma SPE à prova de falência, que por sua vez divide os ABS em várias parcelas para os investidores. O risco e os retornos potenciais variam de alta para baixa nessas parcelas; As parcelas seniores fornecem retornos mais baixos, mas também envolvem menos riscos do que as parcelas juniores. Existem três membros -chave envolvidos: O Originador/Serviço, o Agente Fiduciário e as Agências de Rating. A presença de segundos mercados ajuda as empresas de finanças automáticas a continuar emitindo novos produtos de empréstimo.

Em todo o mundo, bancos, empresas financeiras e cooperativas de crédito dependem de ABs de automóveis para gerenciar seus fundos e obter um novo capital. Anualmente, um grande número de dólares é emitido no mercado dos EUA para ABS de automóveis. Embora as idéias globais mudem, incluindo a securitização de empréstimos automáticos, seja bastante comum entre os principais mercados financeiros da Europa e da Ásia. Por exemplo, a Mercedes-Benz participou do ABS Green Auto empréstimo na China, provando os muitos usos e ênfase crescente na sustentabilidade nesse mercado. Usar ABS automático globalmente significa que pessoas de diferentes regiões podem usar e misturar seus investimentos com mais eficiência.

Crises globais que afetam o mercado de segurança apoiado por ativos automáticos (ABS)

Impacto covid-19 

O setor de mercado de segurança apoiado por ativos de automóveis (ABS) teve um efeito negativo devido ao fechamento da fábrica durante a pandemia CoviD-19

A pandemia global de covid-19 tem sido sem precedentes e impressionantes, com o mercado experimentandoinferior do que esperadodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandêmicos. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuído ao crescimento e à demanda do mercado que retornam aos níveis pré-pandêmicos.

A pandemia Covid-19 entregou um choque significativo e multifacetado ao mercado de segurança apoiado por ativos automáticos (ABS). Para começar, os bloqueios em todo o país e a insegurança econômica impediram as pessoas de obter novos empréstimos para automóveis, o que resultou em uma rápida diminuição das fontes de ligação ABS. Como muitas pessoas perderam o trabalho, os credores ficaram preocupados com o fato de os mutuários não pagarem seus empréstimos, o que levou a mais pedidos de adiamento e pode ter causado mais inadimplência. Por esse motivo, os investidores pediram retornos mais altos sobre os abdominais automáticos, fazendo com que os custos dos credores aumentassem. Embora os programas de assistência e tolerância do governo limitassem os inadimplentes e tenham fornecido um breve senso de normalidade, as grandes mudanças nos gastos com consumidores, fábricas e suprimentos mundiais acabaram mudando bastante o mercado de ABS automáticos, de modo que emissores e investidores tiveram que mudar rapidamente à medida que novas situações econômicas ocorreram.

Última tendência

Digitalização da originação e manutenção de empréstimos para impulsionar o crescimento do mercado

A digitalização da originação e manutenção de empréstimos está transformando e acelerando rapidamente o mercado de ABS automáticos. Exige que os bancos adotem novas ferramentas digitais, incluindo aplicativos na Web, críticas automatizadas, inteligência artificial para pontuação de crédito e contratos de assinatura com assinaturas eletrônicas. Devido à inteligência artificial, os credores veem processos mais rápidos, custos mais baixos, graças a menos etapas manuais necessárias e dados mais precisos, o que é importante para riscos e conformidade. Os mutuários agora acham mais fácil, pois o processo é simplificado e pode aprovar e controlar empréstimos de longe. Com os empréstimos originados e gerenciados on -line, a securitização se torna mais clara e fácil, possibilitando que os investidores economizem dinheiro ao comprar ABS automático. Embora a conveniência desempenhe um papel, essa tendência também está mudando a maneira como os empréstimos de automóveis são montados, gerenciados e eventualmente transformados em títulos, em benefício de todos os envolvidos.

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Segmentação de mercado de segurança apoiada por ativos automáticos (ABS)

Por tipo

Com base no tipo, o mercado global pode ser categorizado em ABS de empréstimo automático, ABS de arrendamento de finanças automáticas, ABS para arrendamento operacional automático, outros.

• Empréstimo automático ABS: A maioria é de ativos que começaram como empréstimos de automóveis tradicionais de bancos, empresas financeiras em cativeiro e empresas independentes de empréstimos. Durante o mandato do empréstimo, os investidores são pagos com o dinheiro que as pessoas pagam em seus empréstimos para automóveis.

• ABS para arrendamento de finanças automáticas: Os empréstimos pendentes são apoiados por arrendamentos financeiros, o que significa que os locatários geralmente têm a chance de comprar seus veículos no final do acordo. A contabilidade financeira geralmente considera os arrendamentos financeiros equivalentes à compra e lista os ABS da mesma maneira.

• ABS para arrendamento operacional automático: O foco desta área está em garantia de valores mobiliários por arrendamentos operacionais. Com um arrendamento operacional, o contrato é muito semelhante a um aluguel e a entidade que originou o arrendamento é geralmente responsável pelo valor residual do veículo. Os pagamentos regulares do arrendamento compõem os pagamentos do ABS e o valor residual da garantia no final do arrendamento é muito importante para o desempenho do pool.

• Outro: esta categoria "outra" inclui uma variedade de tipos menos comuns ou recentemente aumentados de ABS relacionados automaticamente. As possíveis estruturas podem consistir em empréstimos securitizantes que as concessionárias usam para financiar seu inventário, além de introduzir novas estruturas quando surgirem serviços de mobilidade ou outros tipos de veículos especiais.

Por aplicações

Com base nas aplicações, o mercado global pode ser categorizado em fabricantes de automóveis, bancos comerciais, bancos de investimento e planos de confiança.

• Fabricantes de automóveis: Usando a ABS automática, as filiais de finanças em cativeiro das montadoras financiam as vendas de novos veículos e mantêm sua estabilidade financeira.

• Bancos comerciais: eles recorrem ao ABS automático para ajudar a gerenciar os muitos empréstimos para automóveis de varejo em seus livros, economizando capital e diminuindo o risco em empréstimos individuais de automóveis.

• Bancos de investimento: os ABs automáticos são reunidos por bancos de investimento e depois distribuídos a muitos investidores institucionais diferentes.
• Planos de confiança: os planos de confiança, como fundos de pensão e doação, mantêm ABS automático para que eles possam obter ganhos regulares e incluir mais ativos comercializáveis e de alta qualidade com bom potencial de risco e recompensa.

Dinâmica de mercado

A dinâmica do mercado inclui fatores de direção e restrição, oportunidades e desafios, declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Demanda forte e consistente por financiamento de veículos para aumentar o mercado

A demanda forte e consistente por financiamento de veículos é um fator importante noMercado de Segurança Automóvel de Ativos (ABS). Pessoas e empresas de muitas partes do mundo precisam de financiamento, seja para um carro pessoal ou uma frota comercial, para poder comprar uma. Empréstimos e arrendamentos de veículos são usados tanto que sempre há um suprimento de ativos que chegam para securitização. Enquanto clientes e empresas continuarem se inscrevendo na posse e no leasing de carros, sempre haverá muitos novos créditos sendo emitidos, o que apóia e aumenta a atividade e o crescimento do mercado de automóveis ABS.

Gerenciamento de capital eficiente e transferência de risco para credoresPara expandir o mercado

Como os credores de automóveis podem controlar efetivamente as despesas e mover riscos, mais ABS estão sendo desenvolvidos no mercado de segurança apoiado por ativos de automóveis. Quando os credores agrupam diferentes empréstimos de automóveis e arrendamentos para fazer títulos, eles podem remover esses ativos de suas contas. Isso significa menos capital regulatório vinculado, que é usado para apoiar novos empréstimos, bem como o risco de crédito daqueles ativos que estão sendo distribuídos ainda mais para beneficiar outros investidores. Usando esse mecanismo, os credores alcançam maior liberdade financeira, menos risco de apenas um inadimplência e a capacidade de atender a novos mercados, alimentando o desenvolvimento e a popularização de empréstimos para automóveis financiados por ABS.

Fator de restrição

O aumento das taxas de juros e desacelerações econômicas impedem o crescimento do mercado

Aumos de taxas de juros e crescimento econômico mais lento criam grandes problemas para o mercado de segurança apoiado por ativos automáticos (ABS). Um aumento nas taxas de juros torna mais difícil para as pessoas pagarem empréstimos ou arrendamentos de carros. Pode reduzir o número de novos empréstimos que estão sendo concedidos, o que pode reduzir o fluxo de novas garantias para a emissão de ABS. Além disso, quando a economia diminui, resultando em mais desemprego e menos receita sobrando para outros usos, o número de inadimplências de empréstimos automáticos geralmente aumenta. Em tais circunstâncias, os investidores em ABS têm menos probabilidade de tolerar riscos, pressionar por taxas de juros mais altas e tornar os empréstimos para os credores mais caros. Como resultado, o desenvolvimento e a liquidez do mercado de ABS automáticos são impedidos.

Crescimento de abdominais verdes e sustentáveis para o produto no mercado

Oportunidade

Uma oportunidade emocionante em segurança apoiada por ativos de automóveis é a crescente parcela dos abdominais verdes e sustentáveis. Com mais atenção sobre a sustentabilidade ambiental em todo o mundo e regulamentos maiores, os investidores estão solicitando produtos financeiros que seguem as regras de ESG (ambiental, social e governança). A securitização agora é aplicada a empréstimos e arrendamentos para incentivar os carros elétricos, híbridos e outros carros de baixo poluente. Os emissores agora estão comercializando esses valores mobiliários como ABS Green Auto, fazendo com que os investidores mais ambientalmente preocupados prestem atenção e ato, o que pode resultar em custos de financiamento ainda mais baixos para os emissores. Além de ajudar o meio ambiente, isso amplia e melhora o potencial de progresso no ABS de automóvel, sinalizando uma tendência para um futuro financeiro melhor.

 

A acessibilidade de empréstimos em meio à tensão econômica pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Durante os tempos econômicos difíceis, uma grande dificuldade para os consumidores em ABs de automóveis é capaz de pagar seus empréstimos. Condições econômicas difíceis, com coisas como o aumento da inflação, o aumento das taxas de juros e os mercados de trabalho instáveis, podem dificultar a pago dos consumidores a pagar seu empréstimo ou arrendamento mensal de automóveis. Como resultado, os orçamentos das famílias podem apertar, o número de inadimplências pode aumentar e a reversão pode ocorrer, principalmente para aqueles com crédito ruim ou que ampliaram seus empréstimos muito além das médias do mercado se os valores do carro afundarem durante esses tempos.

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Insights regionais de segurança apoiados por ativos automáticos (ABS)

• América do Norte

O mercado de ABS automático na América do Norte, que consiste principalmente de ABS dos Estados Unidos, tem uma base forte, infraestrutura desenvolvida e extensa emissão de ABS. Embora as taxas de juros e a inflação tenham aumentado ultimamente, houve pouca mudança na demanda por financiamento de veículos. A origem e a manutenção de empréstimos estão se tornando digitais, o que melhora muito a eficiência. O desempenho dos principais empréstimos automóveis caiu um pouco, mas o setor é ajudado por um bom equilíbrio do consumidor e um mercado de trabalho sólido. Embora a emissão ainda seja alta, diferentes credores, finanças tradicionais e em cativeiro, são ativas e melhor gerenciamento da qualidade de crédito é agora uma prioridade para o mercado de segurança apoiado por ativos dos Estados Unidos (ABS).

• Europa

O mercado europeu de ABS automático é diverso, refletindo as variadas paisagens econômicas e ambientes regulatórios em todo o continente. Embora algumas regiões tenham visto uma desaceleração nos registros de carros novos e na emissão de ABS automáticos no passado recente, há uma clara aceleração em relação aos veículos de energia verde. Essa mudança está impulsionando o surgimento de abdominais verdes, embora os desafios permaneçam na padronização de dados e aumentam o volume de ativos verdes para securitização. Estruturas regulatórias, como o STS da UE (simples, transparente e padronizado) estrutura de securitização, desempenham um papel crucial na formação da atividade do mercado e incentivando a transferência de riscos, com um interesse crescente nas transações de transferência de risco sintético (SRT) entre os bancos.

• Ásia

O mercado de ABS AUSIA -Pacífico está passando por um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento da renda descartável, ao aumento das vendas de veículos e expandindo os setores de financiamento de automóveis, particularmente em economias emergentes como a China e a Índia. Esta região apresenta oportunidades substanciais para expansão do mercado, com uma crescente base de consumidores e uma demanda crescente por veículos de energia tradicional e nova. A digitalização das finanças automáticas também está ganhando tração, simplificando processos e aprimorando a acessibilidade. À medida que a indústria automotiva nesses países continua a se desenvolver rapidamente, espera -se que a demanda por soluções sofisticadas de financiamento, incluindo ABS automático, suba, tornando -a uma região essencial para o crescimento futuro do mercado.

Principais participantes do setor

Principais participantes do setor que moldam o mercado através da inovação e expansão do mercado

Através da inovação de estratégias e desenvolvimento de mercado, os participantes do mercado no campo da empresa estão moldando o mercado de segurança apoiado por ativos de automóveis (ABS). Alguns deles podem ser vistos como avanços em projetos, tipos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para o aprimoramento da funcionalidade e da flexibilidade operacional. Os gerentes estão cientes de sua responsabilidade de gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e expandir o escopo da fabricação. Essa expansão do mercado também auxilia a diversificar as perspectivas de crescimento do mercado e atingir maior demanda de mercado pelo produto em vários setores.

Lista de players de mercado perfilados

• Chery Finance (China)
• ICBC (China)
• Guotai Junan Securities (China)
• GAC Aggregate (China)
• Standard Chartered Bank (U.K)
• Bank of China (China)
• BMW Finance (Germany)
• SAIC Finance (China)
• Benz Finance (Germany)
• SAIC GM Finance (China)
• HSBC Bank (U.K)
• Dongfeng Nissan Finance (China)
• Popular Finance (U.S)
• China Merchants Bank (China)
• CICC (China)
• China Merchants Securities (China)
• Ford Financial (U.S)
• Mizuho Bank (Japan)
• CITIC Securities (China)
• Tokyo Japanese Union (Japan)

Principais desenvolvimentos da indústria

2024:Ultimamente, o mercado de ABS automáticos sofreu uma grande mudança: há um declínio geral nas classificações de crédito nos grupos Prime e Subprime, e os volumes de empréstimos não diminuíram para corresponder. Embora o desempenho do crédito tenha sido muito forte inicialmente, mais mutuários agora perdem seus pagamentos ou não pagam seus empréstimos para automóveis, atingindo níveis não vistos em muitos anos. A credibilidade está sendo afetada principalmente pelo aumento da inflação, das taxas de juros que espremem os orçamentos das famílias e os efeitos mais fracos do apoio anterior do governo. Mesmo com esses problemas, a emissão de ABS automática aumentou significativamente. Por um lado, os compradores estão procurando veículos novos ou usados em números recordes, portanto, o fluxo de caixa precisa ser mantido. Por outro lado, a maioria dos credores precisa usar a securitização, essencial para gerenciar dinheiro e lidar com riscos, à medida que o ambiente de crédito se torna ainda mais desafiador.

Cobertura do relatório         

O estudo compreende uma análise SWOT completa e fornece informações sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Ele examina vários fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e possíveis aplicações que podem afetar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em consideração as tendências atuais e os pontos de virada histórica, fornecendo uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando possíveis áreas de crescimento.

O mercado de segurança apoiado por ativos de automóveis (ABS) está preparado para um boom contínuo pressionado pelo aumento do reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas à base de plantas e inovação nos serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem disponibilidade confinada de tecidos não cozidos e custos mais altos, a demanda por alternativas sem glúten e densas em nutrientes apóia a expansão do mercado. Os principais participantes do setor estão avançando por meio de atualizações tecnológicas e crescimento estratégico do mercado, aumentando o fornecimento e a atração da reciclagem de materiais baseados em tungstênio. À medida que as escolhas do cliente mudam para opções de refeições mais saudáveis e numerosas, espera-se que o mercado de segurança apoiado por ativos automáticos (ABS) prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla que alimenta suas perspectivas de destino.