Tamanho do mercado de segurança apoiada por ativos automotivos (ABS), participação, crescimento e análise da indústria, por tipo (ABS de empréstimo de automóveis, ABS de leasing de financiamento de automóveis, ABS de leasing operacional de automóveis, outros), por aplicações (fabricantes de automóveis, bancos comerciais, bancos de investimento, planos fiduciários) e por previsão regional para 2035

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VISÃO GERAL do mercado de segurança apoiada por ativos automotivos (ABS)

O mercado global de segurança apoiada por ativos automotivos (Abs) deve aumentar de US$ 16,38 bilhões em 2026 para atingir US$ 24,02 bilhões em 2035, crescendo a um CAGR de 4,5% entre 2026 e 2035.

Os pagamentos para um título garantido por ativos automáticos (ABS) são gerados pela aceitação de empréstimos de automóveis ou pagamentos de leasing do pool. Em resumo, uma instituição financeira agrupa uma grande coleção de empréstimos ou leasing emitidos para automóveis, partilha os ativos agrupados com uma entidade de finalidade especial (SPE), e a SPE gera títulos que os investidores ainda podem comprar ou vender. Aqueles que compram ABS para automóveis são pagos pelos fluxos de caixa dos empréstimos dos mutuários, o que significa que se beneficiam dos empréstimos para automóveis ao consumidor sem fazer os empréstimos. O empréstimo de activos dá aos bancos um meio de limpar o seu balanço, reduzir o risco e obter fundos adicionais.

Os títulos garantidos por ativos de automóveis possibilitam a negociação de ativos (empréstimos para aquisição de automóveis) que antes não eram negociáveis. Um originador vende uma coleção de empréstimos para automóveis a uma SPE à prova de falência, que por sua vez divide o ABS em várias tranches para os investidores. O risco e os retornos potenciais variam de alto a baixo nestas tranches; as tranches seniores proporcionam retornos mais baixos, mas também envolvem menos riscos do que as tranches juniores. Há três membros principais envolvidos: o originador/prestador de serviços, o administrador e as agências de classificação. A presença de segundos mercados ajuda as empresas de financiamento automóvel a continuarem a emitir novos produtos de empréstimo.

Em todo o mundo, bancos, sociedades financeiras e cooperativas de crédito confiam na Auto ABS para gerir os seus fundos e obter novo capital. Anualmente, uma grande quantidade de dólares é emitida no mercado dos EUA para ABS automotivo. Embora a mudança nos insights globais, incluindo a titularização de empréstimos para aquisição de automóveis, seja bastante comum entre os principais mercados financeiros da Europa e da Ásia. Por exemplo, a Mercedes-Benz participou no Green Auto Loan ABS na China, comprovando as muitas utilizações e aumentando a ênfase na sustentabilidade neste mercado. Usar o ABS automotivo globalmente significa que pessoas de diferentes regiões podem usar e combinar seus investimentos de forma mais eficiente.

CRISES GLOBAIS IMPACTANDO O MERCADO DE SEGURANÇA GARANTIDA POR ATIVOS AUTOMÓVEIS (ABS)

IMPACTO DA COVID-19 

A indústria do mercado de segurança garantida por ativos automotivos (ABS) teve um efeito negativo devido ao fechamento de fábricas durante a pandemia de COVID-19

A pandemia global da COVID-19 tem sido sem precedentes e surpreendente, com o mercado enfrentandoabaixo do previstodemanda em todas as regiões em comparação com os níveis pré-pandemia. O crescimento repentino refletido pelo aumento do CAGR é atribuível ao crescimento do mercado e ao regresso da procura aos níveis pré-pandemia.

A pandemia COVID-19 proporcionou um choque significativo e multifacetado ao mercado de segurança garantida por ativos automotivos (ABS). Para começar, os confinamentos em todo o país e a insegurança económica impediram as pessoas de obterem novos empréstimos para aquisição de automóveis, o que resultou numa rápida diminuição das fontes de obrigações ABS. Como muitas pessoas perderam o trabalho, os credores ficaram preocupados com a possibilidade de os mutuários não pagarem os seus empréstimos, o que levou a mais pedidos de adiamento e pode ter causado mais incumprimentos. Por causa disto, os investidores pediram retornos mais elevados sobre o ABS automóvel, fazendo com que os custos dos credores subissem. Embora os programas governamentais de assistência e tolerância tenham limitado os incumprimentos e proporcionado uma breve sensação de normalidade, as grandes mudanças nos gastos dos consumidores, nas fábricas e na oferta mundial acabaram por alterar enormemente o mercado de ABS automóvel, pelo que os emitentes e os investidores tiveram de mudar rapidamente à medida que novas situações económicas ocorriam.

ÚLTIMA TENDÊNCIA

Digitalização da originação e do serviço de empréstimos para impulsionar o crescimento do mercado

A digitalização da originação e do serviço de empréstimos está transformando e acelerando rapidamente o mercado de ABS automotivo. Exige que os bancos adoptem novas ferramentas digitais, incluindo aplicações na web, análises automatizadas, inteligência artificial para pontuação de crédito e assinatura de acordos com assinaturas electrónicas. Devido à inteligência artificial, os credores obtêm processos mais rápidos, custos mais baixos, graças a menos etapas manuais necessárias e dados mais precisos, o que é importante para o risco e a conformidade. Os mutuários agora acham isso mais fácil, pois o processo é simplificado e eles podem aprovar e controlar os empréstimos à distância. Com os empréstimos originados e administrados on-line, a securitização fica mais clara e fácil, possibilitando que os investidores economizem na compra de ABS de automóveis. Embora a conveniência desempenhe um papel, esta tendência também está a mudar a forma como os empréstimos para aquisição de automóveis são constituídos, geridos e, eventualmente, transformados em títulos, para benefício de todos os envolvidos.

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SEGMENTAÇÃO do mercado de segurança garantida por ativos automotivos (ABS)

Por tipo

Com base no Tipo, o mercado global pode ser categorizado em Auto Loan ABS, Auto Finance Leasing ABS, Auto Operating Lease ABS, Outros.

• ABS para empréstimos para automóveis: a maioria provém de ativos que começaram como empréstimos para automóveis tradicionais de bancos, empresas financeiras cativas e empresas de crédito independentes. Durante o prazo do empréstimo, os investidores são pagos com o dinheiro que as pessoas pagam em seus empréstimos para aquisição de automóveis.

• ABS de leasing financeiro de automóveis: Os empréstimos pendentes são amparados por arrendamentos financeiros, o que significa que os locatários geralmente têm a chance de comprar seus veículos no final do negócio. A contabilidade financeira geralmente considera os arrendamentos financeiros equivalentes à compra e lista ABS da mesma maneira.

• ABS de leasing operacional de automóveis: O foco desta área está em títulos garantidos por arrendamentos operacionais. No caso de uma locação operacional, o contrato é muito semelhante a um aluguer, sendo a entidade que originou a locação geralmente responsável pelo valor residual do veículo. Os pagamentos regulares do arrendamento constituem os pagamentos do ABS, e o valor residual da garantia no final do arrendamento é muito importante para o desempenho do pool.

• Outros: Esta categoria "Outros" inclui uma variedade de tipos de ABS relacionados a automóveis menos comuns ou recentemente aumentados. As estruturas possíveis poderiam consistir na titularização de empréstimos que os concessionários utilizam para financiar o seu inventário, além da introdução de novas estruturas quando surgirem serviços de mobilidade ou outros tipos de veículos especiais.

Por aplicativos

Com base nos Aplicativos, o mercado global pode ser categorizado em Fabricantes de Automóveis, Bancos Comerciais, Bancos de Investimento, Planos Fiduciários.

• Fabricantes de automóveis: Usando o ABS automotivo, os ramos financeiros cativos das montadoras financiam as vendas de veículos novos e mantêm sua estabilidade financeira.

• Bancos comerciais: Eles recorrem ao ABS automotivo para ajudar a gerenciar os muitos empréstimos de varejo para automóveis em seus livros, economizando capital e reduzindo o risco em empréstimos individuais para automóveis.

• Bancos de investimento: Auto ABS são montados por bancos de investimento e depois distribuídos a diversos investidores institucionais.
• Planos Fiduciários: Os planos fiduciários, como os fundos de pensões e de doações, mantêm ABS para automóveis para que possam obter ganhos regulares e incluem mais ativos negociáveis ​​de alta qualidade com bom potencial de risco e recompensa.

DINÂMICA DE MERCADO

A dinâmica do mercado inclui fatores impulsionadores e restritivos, oportunidades e desafios, declarando as condições do mercado.

Fatores determinantes

Demanda forte e consistente por financiamento de veículos para impulsionar o mercado

A forte e consistente demanda por financiamento de veículos é um fator importante naMercado de segurança apoiada por ativos automotivos (ABS). Pessoas e empresas em muitas partes do mundo precisam de financiamento, seja para um carro pessoal ou para uma frota comercial, para poderem comprar um. Os empréstimos e arrendamentos de veículos são tão utilizados que sempre há uma oferta de ativos chegando para securitização. Enquanto os clientes e empresas continuarem a subscrever a aquisição e leasing de automóveis, haverá sempre muitos novos créditos a serem emitidos, o que apoia e aumenta a atividade e o crescimento do mercado de ABS automóvel.

Gestão Eficiente de Capital e Transferência de Risco para Credorespara expandir o mercado

Como os credores de automóveis podem controlar eficazmente as despesas e movimentar os riscos, mais ABS estão sendo desenvolvidos no mercado de títulos garantidos por ativos de automóveis. Quando os credores agrupam diferentes empréstimos e arrendamentos de automóveis para formar títulos, eles podem remover esses ativos de suas contas. Isto significa menos capital regulamentar vinculado, que é utilizado para apoiar novos empréstimos, bem como o risco de crédito decorrente da distribuição desses activos para beneficiar outros investidores. Utilizando este mecanismo, os credores alcançam maior liberdade financeira, menos risco de apenas um incumprimento e a capacidade de servir novos mercados, alimentando tanto o desenvolvimento como a popularização de empréstimos para automóveis financiados por ABS.

Fator de restrição

O aumento das taxas de juros e a desaceleração econômica impedem o crescimento do mercado

Aumentos nas taxas de juros e crescimento econômico mais lento criam grandes problemas para o mercado de títulos garantidos por ativos automotivos (ABS). Um aumento nas taxas de juros torna mais difícil para as pessoas pagarem empréstimos ou leasing de automóveis. Pode reduzir o número de novos empréstimos concedidos, o que pode reduzir o fluxo de novas garantias para emissão de ABS. Além disso, quando a economia abranda, resultando em mais desemprego e menos rendimentos sobrando para outros usos, o número de incumprimentos em empréstimos para aquisição de automóveis aumenta frequentemente. Nessas circunstâncias, os investidores em ABS são menos propensos a tolerar o risco, a pressionar por taxas de juro mais elevadas e a tornar mais caros os empréstimos aos credores. Como resultado, o desenvolvimento e a liquidez do mercado de ABS automotivo são prejudicados.

Crescimento do ABS Automóvel Verde e Sustentável para o Produto no Mercado

Oportunidade

Uma excelente oportunidade em Segurança Apoiada por Ativos Automotivos é a participação crescente de ABS Automóvel Verde e Sustentável. Com mais atenção à sustentabilidade ambiental em todo o mundo e maiores regulamentações, os investidores estão pedindo produtos financeiros que sigam as regras ESG (Ambientais, Sociais e de Governança). A titularização é agora aplicada a empréstimos e leasing para encorajar automóveis eléctricos, híbridos e outros automóveis pouco poluentes. Os emitentes estão agora a comercializar estes títulos como Green Auto ABS, fazendo com que os investidores mais preocupados com o ambiente prestem atenção e ajam, o que pode resultar em custos de financiamento ainda mais baixos para os emitentes. Além de ajudar o meio ambiente, isso amplia e melhora o potencial de progresso no ABS automotivo, sinalizando uma tendência para um futuro financeiro melhor.

 

A acessibilidade do empréstimo em meio a tensões econômicas pode ser um desafio potencial para os consumidores

Desafio

Durante tempos económicos difíceis, uma grande dificuldade para os consumidores do Auto ABS é conseguir pagar os seus empréstimos. Condições económicas difíceis, com factores como o aumento da inflação, o aumento das taxas de juro e mercados de trabalho instáveis, podem tornar muito difícil para os consumidores pagarem o seu empréstimo ou aluguer mensal de automóveis. Como resultado, os orçamentos familiares poderão ficar mais apertados, o número de incumprimentos poderá aumentar e poderão ocorrer reintegrações de posse, principalmente para aqueles com crédito fraco ou que concederam os seus empréstimos muito além das médias do mercado se o valor dos automóveis descer durante esses períodos.

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Mercado de Segurança Apoiada por Ativos Automotivos (ABS) INSIGHTS REGIONAIS

• América do Norte

O mercado norte-americano de ABS automotivo, que consiste principalmente em ABS dos Estados Unidos, tem uma base sólida, infraestrutura desenvolvida e ampla emissão de ABS. Embora as taxas de juros e a inflação tenham aumentado recentemente, houve pouca mudança na demanda por financiamento de veículos. A originação e o serviço de empréstimos estão se tornando digitais, o que melhora muito a eficiência. O desempenho dos empréstimos de primeira linha para automóveis caiu um pouco, mas o setor é ajudado por um bom equilíbrio do consumidor e por um mercado de trabalho sólido. Embora a emissão ainda seja elevada, diferentes credores, tanto tradicionais como financeiros cativos, estão activos, e uma melhor gestão da qualidade do crédito é agora uma prioridade para o mercado de títulos garantidos por activos automóveis (ABS) dos Estados Unidos.

• Europa

O mercado europeu de ABS para automóveis é diversificado, refletindo os diversos cenários económicos e ambientes regulatórios em todo o continente. Embora algumas regiões tenham observado uma desaceleração nos registros de carros novos e na emissão de ABS para automóveis no passado recente, há uma clara aceleração em direção aos veículos de energia verde. Esta mudança está a impulsionar o surgimento do Green Auto ABS, embora permaneçam desafios na padronização dos dados e no aumento do volume de ativos verdes para titularização. Os quadros regulamentares, como o quadro de titularização STS (Simples, Transparente e Padronizado) da UE, desempenham um papel crucial na definição da atividade do mercado e no incentivo à transferência de risco, com um interesse crescente em transações de transferência sintética de risco (SRT) entre bancos.

• Ásia

O mercado de ABS para automóveis da Ásia-Pacífico está a registar um crescimento significativo, impulsionado pelo aumento dos rendimentos disponíveis, pelo aumento das vendas de veículos e pela expansão dos setores de financiamento automóvel, particularmente em economias emergentes como a China e a Índia. Esta região apresenta oportunidades substanciais para expansão do mercado, com uma base de consumidores crescente e uma procura crescente por veículos de energia tradicionais e novos. A digitalização do financiamento automóvel também está a ganhar força, agilizando processos e melhorando a acessibilidade. À medida que a indústria automóvel nestes países continua a desenvolver-se rapidamente, espera-se que a procura de soluções de financiamento sofisticadas, incluindo ABS automóvel, aumente, tornando-a uma região chave para o crescimento futuro do mercado.

PRINCIPAIS ATORES DA INDÚSTRIA

Principais players da indústria moldando o mercado por meio da inovação e expansão do mercado

Por meio da inovação de estratégias e do desenvolvimento de mercado, os players do mercado na área empresarial estão moldando o Mercado de Segurança Apoiada por Ativos Automáticos (ABS). Algumas delas podem ser vistas como avanços em projetos, tipos de materiais e controles, além do uso de tecnologias mais inteligentes para o aprimoramento da funcionalidade e da flexibilidade operacional. Os gestores estão conscientes da sua responsabilidade em gastar dinheiro no desenvolvimento de novos produtos e processos e na expansão do âmbito da produção. Essa expansão do mercado também auxilia na diversificação das perspectivas de crescimento do mercado e na obtenção de maior demanda de mercado para o produto em diversos setores.

Lista de participantes do mercado perfilados

• Chery Finance (China)
• ICBC (China)
• Guotai Junan Securities (China)
• GAC Aggregate (China)
• Standard Chartered Bank (U.K)
• Bank of China (China)
• BMW Finance (Germany)
• SAIC Finance (China)
• Benz Finance (Germany)
• SAIC GM Finance (China)
• HSBC Bank (U.K)
• Dongfeng Nissan Finance (China)
• Popular Finance (U.S)
• China Merchants Bank (China)
• CICC (China)
• China Merchants Securities (China)
• Ford Financial (U.S)
• Mizuho Bank (Japan)
• CITIC Securities (China)
• Tokyo Japanese Union (Japan)

PRINCIPAIS DESENVOLVIMENTOS DA INDÚSTRIA

2024:Ultimamente, o mercado de ABS automóvel tem experimentado uma grande mudança: há um declínio geral nas classificações de crédito tanto no grupo prime como no subprime, e os volumes de empréstimos não diminuíram de forma correspondente. Embora o desempenho do crédito tenha sido inicialmente muito forte, cada vez mais mutuários falham nos seus pagamentos ou não conseguem reembolsar os seus empréstimos para aquisição de automóveis, atingindo níveis nunca vistos há muitos anos. A qualidade de crédito está a ser afectada principalmente pelo aumento da inflação, pelas taxas de juro que comprimem os orçamentos das famílias e pelos efeitos mais fracos do apoio governamental anterior. Mesmo com esses problemas, a emissão de ABS automotivo aumentou significativamente. Por um lado, os compradores procuram veículos novos ou usados ​​em números recorde, pelo que o fluxo de caixa precisa de ser mantido. Por outro lado, a maioria dos credores tem de recorrer à titularização, que é essencial para gerir o dinheiro e lidar com o risco, à medida que o ambiente de crédito se torna ainda mais desafiante.

COBERTURA DO RELATÓRIO         

O estudo compreende uma análise SWOT completa e fornece insights sobre desenvolvimentos futuros no mercado. Levanta diversos fatores que contribuem para o crescimento do mercado, explorando uma ampla gama de categorias de mercado e potenciais aplicações que podem impactar sua trajetória nos próximos anos. A análise leva em conta tanto as tendências atuais como os pontos de viragem históricos, proporcionando uma compreensão holística dos componentes do mercado e identificando áreas potenciais de crescimento.

O mercado de segurança apoiada por ativos automotivos (ABS) está preparado para um boom contínuo impulsionado pelo crescente reconhecimento da saúde, pela crescente popularidade de dietas baseadas em vegetais e pela inovação em serviços de produtos. Apesar dos desafios, que incluem a disponibilidade confinada de tecidos crus e custos mais elevados, a procura de alternativas sem glúten e ricas em nutrientes apoia a expansão do mercado. Os principais intervenientes da indústria estão a avançar através de atualizações tecnológicas e do crescimento estratégico do mercado, aumentando a oferta e a atração da reciclagem de materiais à base de tungsténio. À medida que as escolhas dos clientes mudam para opções de refeições mais saudáveis ​​e numerosas, espera-se que o mercado de segurança apoiada por ativos automotivos (ABS) prospere, com inovação persistente e uma reputação mais ampla alimentando suas perspectivas de destino.